Viséo 79, L O B S E R VAT O I R E D É PA R T E M E N TA L Juin 2016 CHIFFRES-CLÉS ET SERVICES EN DU COMMERCE DEUX-SÈVRES Chambre de Commerce et d Industrie des Deux-Sèvres Observatoire Economique, Viséo 79 10, Place du Temple - BP 90314 79003 Niort Cedex Tél. : 05 49 28 79 99 - Fax : 05 49 24 57 11 Courriel : f.rouvreau@cci79.com
Commerce et Services en Deux-Sèvres Équipement commercial La densité commerciale en Deux-Sèvres Secteurs d activité Nombre d établissements Effectifs totaux Surfaces de vente totales en m²* Auto-moto Biens d occasion Hôtellerie restauration Total général 151 456 464 40 368 342 731 244 27 638 577 4 038 3 476 1 770 2 657 78 2 229 983 3 022 845 163 2 221 2 221 19 665 157 045 28 602 11 576 7 949 257 638 63 527 Non significatif 55 428 32 083 47 673 10 060 671 581 * Hors réparation et entretien courant de véhicules, vente de véhicules, CHR, banques, agences immobilières, assurances, intérim, stations services, salles de sport et salles de jeux Observatoire du commerce - 2016 La commune comptant le plus de commerces pour 1000 habitants est Bessines avec 46 commerces. Ceci s explique par le développement important qu a connu la zone Forum Sud ces dernières années. 67 % des communes disposent d au moins un commerce sur leur territoire (soit 199 sur 297) 69 % des communes en 2012 8,2 % de la population deux-sévrienne n a pas accès à un point de vente sur sa commune 19 665 Emplois 7,7 % de la population deux-sévrienne en 2012 21 114 emplois en 2012 4 140 établissements en 2012 + 426 commerçants non sédentaires pour 512 emplois en 2012 Les surfaces de vente en Deux-Sèvres par territoire 10,8 % 14,6 % 671 581 m² de surface de vente 665 916 m² en 2012 16,4 % 6,2 % 43 % 9% Evolution du nombre de commerces par commune entre 2012 et 2016 en Deux-Sèvres 11 communes ont perdu leur dernier commerce entre 2012 et 2016 commerciaux en Deux-Sèvres + 530 commerçants non sédentaires représentant 595 emplois (salariés et non salariés) travaillant sur les foires et marchés du département et extérieurs au département 4 038 Établissements
Chiffre d affaires hors hôtellerie-restauration Part de chaque activité dans le chiffre d affaires global du secteur Chiffre d'affaires en millions d'euros 1000 900 32 % 800 700 25 % 600 500 15 % 400 11 % 300 200 5 % 100 4% 3,5 % 3 % 1 % 0 0,5 % Auto-moto Biens d'occasion Près de 3 milliards d euros de chiffre d affaires au total dont près de 900 millions d euros générés par l alimentation générale Le niveau de chiffre d affaires est en légère baisse par rapport à 2012 Surfaces de vente hors hôtellerie-restauration Les 4 principaux pôles commerciaux du département concentrent 52 % des commerces du département et 65 % des surfaces de vente 53 % des commerces et 68 % des surfaces de vente en 2012 Les principaux pôles commerciaux en Deux-Sèvres Les surfaces de vente estimées par secteur 9,5 % 8 % 7 % 5 % 4 % 2 % 1,5 % 1 % 23,5 % 38,5 % 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 Surfaces de vente en m² Auto-moto Biens d'occasion Surface moyenne des plus de 300 m² : 1 473 m² 1 386 m² en 2012 Surface moyenne des moins de 300 m² : 83 m² 78 m² en 2012 Une surface de vente totale de 671 581 m² 665 916 m² en 2012
Emploi hors hôtellerie-restauration 16 643 personnes travaillent dans les commerces et les services 84 % sont des salariés 83 % en 2012 17 709 personnes en 2012 Part de chaque activité dans l effectif global du secteur (salariés et non salariés) 4000 Effectifs totaux 3500 21 % Auto- moto 3000 16 % 2500 13,5 % 13 % 13 % 2000 11 % 1500 6% 1000 5% 500 1% 0 0,5 % Biens d'occasion Commerce de moins de 300 m² et de plus de 300 m² hors hôtellerie-restauration Un tissu commercial composé à 90 % de commerces de - 300 m², soit 2 972 établissements de - 300 m² et 335 commerces de + 300 m² 90% ctifs totau x 35% S No e E ff ur s de v e face nt 26% 74% 65% e c e de omme br 10% es rc m 89 % de commerces, soit 3 031 établissements de - 300 m² et 359 commerces de + 300 m² en 2012 d affair iffre es h C 46% 54% - 300 m² + 300 m²
Commerce et Services en Deux-Sèvres Profil des commerces hors hôtellerie-restauration Organisation de l établissement Employeur/non employeur 9% 23% 10% Indépendant Non employeurs Succursale 14% Autre 67% Employeurs 77% Franchisé > 67 % d indépendants > 77 % d employeurs 65 % en 2012 76 % en 2012 Âge du commerce Âge du dirigeant 3% 19% 18% 15% Moins de 30 ans De 30 à 39 ans Moins de 5 ans 30% 10% De 10 à 14 ans De 40 à 49 ans 34% 29% De 50 à 59 ans De 60 ans et plus 15% De 5 à 9 ans De 15 à 19 ans 27% De 20 ans et plus > L âge moyen du dirigeant approche les 50 ans > L âge moyen du commerce est de 11 ans 49 ans en 2012 11 ans en 2012 Faits marquants 1ère baisse du nombre de points de vente en 10 ans dans le département Entre avril 2012 et janvier 2016, l équipement commercial du département a baissé de 2,5 %, soit une perte de 102 établissements, tandis que les surfaces de vente sont en légère augmentation (+0,9 %). Certains secteurs sont donc en perte de vitesse, tant en nombre qu en plancher commercial ; c est le cas de l équipement de la maison ou de l équipement de la personne. En revanche, d autres secteurs observent une belle croissance ; il s agit de l alimentation spécialisée, qui gagne 4 000 m², ou du secteur de la santé beauté, plus 4 000 m² également. Pour ce qui concerne l évolution depuis 2009, le nombre d établissements a diminué, de 2 %, mais les surfaces ont gagné près de 50 000 m² en 7 ans, soit une croissance de 7,6 %. Depuis 2009, on assiste donc à un phénomène de perte d établissements indéniable, surtout de petits établissements, au profit de créations de structures plus grandes ou d agrandissements ; mais en 2016, l essor du nombre d établissements de + 300 m² observé en 2012 tend à se calmer. Il faut aussi noter la croissance importante du nombre de commerçants non sédentaires : + 25 % en 4 ans, un phénomène lié à la promotion du statut d auto-entrepreneur et de la micro-entreprise.
Méthodologie Ce qu on entend par commerce et services : Tout établissement disposant d un local à usage commercial ouvert aux particuliers N ont pas été pris en compte dans ce document : - Les commerçants ou prestataires exerçant uniquement aux domiciles des clients - Les commerçants exerçant leur activité uniquement sur les foires et marchés A noter : le secteur de l hôtellerie-restauration est analysé dans une publication à part "Chiffres clés Cafés-Hôtels-Restaurants" Ce que l on trouve dans les secteurs d activité : > Supérette, épicerie, hard-discount, supermarché, hypermarché, magasin de producteurs locaux... > Culture-loisirs Téléphonie, animalerie, tabac, jeux et jouets, librairie, photographie, sport, équipement de bureau... > Boulangerie-pâtisserie, charcuterie, boucherie, fruits et légumes, poissons et crustacés, fromagerie-crèmerie, chocolaterie-confiserie, commerce alimentaire spécialisé (bio, ethnique ), épicerie fine... > Biens d occasion Dépôt-vente, brocante, antiquités... > Commerce non alimentaire généraliste Grand magasin, solderie, bazar... > Auto-moto Vente de véhicules, réparation de véhicules, vente d accessoires auto, station service, location de véhicules... > Chaussures, habillement, textile, bijouterie, maroquinerie... > Pressing, agence bancaire, agence d assurances, agence d intérim, agence immobilière, agence de voyage, activités de réparation... > Santé-beauté Pharmacie, parapharmacie, parfumerie, optique, coiffeur, soins de beauté... > Hôtellerie-restauration Café, restaurant, restauration rapide, vente à emporter, hôtel... > Meubles, vaisselle, décoration, électroménager, TV-hifi, bricolage, fleurs, plantes, jardinage... Source Chambre de Commerce et d Industrie des Deux-Sèvres Observatoire du Commerce 2016 Viseo 79 Contact S i t e I n t e r n e t : w w w. c c i 7 9. c o m Chambre de Commerce et d Industrie des Deux-Sèvres Observatoire Economique, Viséo 79 10, Place du Temple - BP 90314 79003 Niort Cedex Tél. : 05 49 28 79 99 - Fax : 05 49 24 57 11 Courriel : f.rouvreau@cci79.com