1. C r é e r d e l a V a L e u r 2. N o u e r d e s Lie n s a v e c l e s i n v e s t i s s e u r s a u d a c i e u x 3. P o u r l e s E n t r e p r e n e u r s c o u r a g e u x
Présentation - Valorisation Valeur Des experts pour un travail concret et sur mesure de préparation et de valorisation de votre entreprise pour réussir la levée de fonds, l acquisition, la cession Business Development Levée de fond Adossement industriel Croissance externe Acquisition Cession Reprise Un accompagnement opérationnel pour la transformation et le développement de votre entreprise S t a r t u p s I n c u b a t e u r s PME- P M I e t E T I F o n d s d i n v e s t i s s e m e n t «F a m i l y O f f i c e s» R e p r e n e u r s Temps «N o u s a g i s s o n s à v o s c ô t é s : C h i f f r e d a f f a i r e s, I n n o v a t i o n, O r g a n i s a t i o n, M a r g e s, R é s u l t a t s, C a s h»
5 propositions d intervention I. Business Development II. Levée de fonds et adossement industriel III. Croissance externe et acquisition IV. Cession et reprise V. Résolution et exécution de situations exceptionnelles «Nous intervenons sur ce que: vous n avez pas le temps de faire vous ne voulez pas faire vous ne pouvez pas faire vous ne savez pas faire» «Nous vous apportons des ressources, du savoir-faire et de la séniorité»
Business Development: exemples d intervention Augmenter votre chiffre d affaires, vous apporter des affaires et gagner des Clients Se développer, prospecter en France et à l international avec vous et/ou pour vous Construire votre offre commerciale et son argumentaire Analyser et revoir le modèle économique et le positionnement de votre offre Eviter la «mortalité infantile» des start-ups Préparer la feuille de route Produits/ Marchés
Levée de fonds et adossement industriel: exemples d intervention À partir d une base de données d investisseurs sélectionnés, actualisée en permanence Analyser, réviser, et rédiger votre feuille de route répondant à nos 5 critères: Equipe, Innovation, Potentiel de croissance, Avancement du projet, Situation financière Vous faire gagner du temps en ciblant et en sécurisant les investisseurs Répondre aux critères des investisseurs ou prêteurs publics et privés Rechercher et organiser l adossement auprès d un partenaire industriel et/ou commercial Préparer l entreprise à une croissance durable
Croissance externe et acquisition: exemples d intervention À partir d une base de données d Entreprises sélectionnées avec une introduction directe auprès des Dirigeants Identifier les cibles potentielles Réunir et organiser les forces et les talents par tous les moyens Compléter le tour de table des investisseurs: personnes physiques, «family offices», business angels, fonds d investissements Monter et négocier vos financements publics et/ou bancaires
Cession et reprise: exemples d intervention À partir d une base de données des participations des fonds d investissement et des «family offices» Organiser et valoriser au mieux votre entreprise pour une transmission réussie A partir d une base de données de repreneurs individuels, trouver un repreneur qui continue à faire grandir l entreprise Accompagner des investisseurs étrangers en France Effectuer le montage financier d un LBO, MBO, OBO Intervenir en essaimage ou en retournement Reprendre des entreprises en difficulté (Sauvegarde, RJ)
Situations exceptionnelles de croissance et de retournement : exemples d intervention Améliorer les performances opérationnelles, redresser une trésorerie Optimiser la gestion ( ERP, GPAO), renforcer les outils de contrôle de gestion de la prospection aux devis, à la commande, à sa réalisation, à sa livraison, à sa facturation jusqu à son encaissement Analyser les commandes clients et fournisseurs, résoudre un problème de nonqualité, un problème de délai de production Associer les collaborateurs à la vie de votre entreprise Faciliter la résolution d un conflit entre associés comme médiateur Accompagner un Plan de Sauvegarde de l Emploi (PSE) pour faciliter la création ou la reprise d entreprises par les salariés
Notre modèle économique: 20% en forfait et 80% au succès AIDER LES ENTREPRENEURS À CRÉER DE LA VALEUR SUR LE LONG TERME. Parce qu il a des besoins spécifiques différents d un Manager, un Entrepreneur, actionnaire de son Entreprise : manque souvent d interlocuteur pour discuter de ses attentes et ne souhaite pas faire appel à des sociétés des conseils (qui n ont qu une obligation de moyens) a une grande expérience dans son domaine mais peut manquer d expérience dans des domaines. néanmoins majeurs pour se protéger, pour optimiser, pour se financer, pour se développer, etc et s interroge: Combien pourrait me coûter vos services? Que se passe-t-il si la valeur que vous avez contribuée à créer n est pas quantifiable? Que se passe-t-il si je reconnais et mesure la valeur créée mais que je n ai pas les moyens de vous rétribuer maintenant? UN MODÈLE ORIGINAL. 1/ Le forfait de préparation et de valorisation est défini avec l Entrepreneur, suivant le nombre de rencontres et l intensité des tâches de préparation nécessaires. 2/ Le montant des honoraires d intervention est négocié avec notre Client en fonction de la valeur créée et des critères de réussite.dans le cadre d une mission avec un Expert de Transition 3/ La rémunération du mandat comprend généralement 2 parties Une réservation ou «retainer» qui est une rémunération forfaitaire engageant l Entrepreneur et qui assure la réciprocité des engagements mutuels et scelle l accord des parties. Une commission de succès ou «success fees», qui est une rémunération liée à la valeur créée grâce à notre contribution.
Notre proposition Un premier diagnostic totalement gratuit et sans engagement: le «Quick Scan» selon nos 5 critères (Equipe, Innovation, Croissance, Projet, Finances) UNE INTERVENTION PERSONNALISÉE ET ADAPTÉE À VOTRE ENTREPRISE. 3 niveaux d intervention en fonction de la réalité de vos besoins: 1/ la préparation et la valorisation Ex: rencontres mensuelles pour comprendre les enjeux professionnels et personnels Ex: Teaser & Placing Memo ; Feuille de route, Memo Investisseurs & Executive summary du Business Plan 2/ l intervention directe avec un Expert de transition Ex: Support opérationnel en Business Development, Finances & Contrôle de Gestion, Organisation et performances opérationnelles Ex: Accompagnement à la levée de fonds (capital, financements publics et privés, dettes bancaires) Ex: Accompagnement à la cession-acquisition et à la reprise 3/ le mandat Ex: Mandat d apport d affaires, Mandat de levée de fonds, Mandat d acquisition, Mandat de cession NOTRE RÉMUNÉRATION EST ESSENTIELLEMENT BASÉE SUR VOS GAINS.. Calculée au cas par cas avec un modèle économique flexible: Une base fixe sur un forfait de préparation et de valorisation initial «de principe» Un forfait mensuel d accompagnement en mode «Retainer» Des honoraires d intervention en mission de transition Un variable indexé correspondant à un pourcentage sur le montant des fonds levés, la croissance de votre carnet de commandes, la valorisation de votre entreprise, la réalisation d une action à effet rapide
Et si nous agissions à vos côtés? Parlons en toute confidentialité: rencontrons-nous CONTACTEZ-NOUS Philippe HERMANT +33 (0)6 76 75 39 04 philippehermant@valiente-invest.com Frédéric AUBRY +33 (0)6 76 05 00 80 fredericaubry@valiente-invest.com Olivier VINIT +33 (0)7 87 50 56 26 oliviervinit@valiente-invest.com Robert de CHABOT-TRAMECOURT +33 (0) 4784 47 16 robertdechabot@valiente-invest.com LE BUREAU c/ o Palmer International 124 bis, Avenue de Villiers 75017 Paris LE COURRIER 35,rue du Clos des Roses 14000 Caen