Résultats semestriels 2015 & perspectives «Du mobile au Big Data»
Sommaire 1. Profil du Groupe Du mobile au Big Data 2. Résultats semestriels 2015 Croissance et rentabilité 3. Activité récente & perspectives Confiance pour 2015 4. Infotel en Bourse Vie du titre et actionnariat 2
1 PROFIL DU GROUPE Du mobile au Big Data 3
Le Groupe en bref Services informatiques Édition de logiciels 35 ans 1979 2015 157 M de chiffre d affaires en 2014 1 800 experts à votre service Grands comptes En Bourse depuis 1999 4
Un modèle associant services & logiciels Le spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du mobile aux bases de données de très gros volume Deux pôles d activité complémentaires : SERVICES 95 % du CA LOGICIELS 5 % du CA Une offre complète de prestations couvrant la totalité du cycle de vie des applications : Conseil, étude, audit TMA, TRA Centres de service Éditeur mondial de logiciels pour l optimisation des S.I. et la dématérialisation : Archivage Gestion des bases de données Qualité et performance 5
Deux moteurs de croissance 1. Mobilité Explosion des données en provenance des smartphones Croissance des ventes de smartphones dans le monde : 1 436 millions d unités (e) en 2015 (1) Multiples standards : iphone, Android, BlackBerry, Windows Sources de données : plus de 10 par smartphone Objets connectés : montres, Nouveaux usages / utilisateurs Nouveaux modes de développement : agile, intégration continue 2. Big Data Besoin pour les entreprises d extraire la valeur des données Croissance : + 50 % par an (2 ), plus de 4 zettaoctets (4.10 21 ) Besoins de maîtrise et d évolution du S.I traditionnel Nouveaux besoins : extraire la valeur de l information Nouveaux outils : NoSQL, Hadoop, ElasticSearch, Prototypes, maquettes, dimensionnement de l architecture système (1) : http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-ventes-de-mobiles-et-desmartphones-39789928.htm source IDC (2) : IDC Digital Universe 6
La mobilité génère de nouvelles opportunités Les systèmes d information doivent évoluer en permanence et développer de nouvelles applications pour répondre aux besoins évolutifs de leurs clients utilisateurs 7
Une présence sur l ensemble de la chaîne de valeur 1. Alimentation ~10 % du CA Mobiles Objets connectés Évolution du marché +++ 2. Traitement ~80 % du CA Bases de données Applications Centres de service Évolution du marché + 3. Extraction ~10 % du CA Logiciels (Déchargement, Indexation, ) Exploitation des «Big Data» Archivage Évolution du marché ++ 8
Nos performances illustrent la pertinence de notre positionnement 160,0 Évolution du chiffre d'affaires (M ) 157,0 Évolution du ROC (M ) 16,8 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 107,6 2010 2011 2012 2013 2014 9,6 2010 2011 2012 2013 2014 4% 2% + 1 % Évolution du marché des services informatiques et logiciels en France (Syntec numérique) + 1,8 % 0% -2% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9
2 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015 Croissance et rentabilité 10
Résultats du 1 er semestre 2015 Un 1 er semestre qui traduit la croissance de nos deux activités Bonne dynamique commerciale CA : + 13,9 % Forte progression des résultats RO : + 21,7 % ROC : + 18,9 % RNPG : + 21,6 % 11
Un premier semestre de croissance 75,9 M 3,5 + 13,9 % + 17,1 % 86,4 M 4,1 72,4 + 13,7 % 82,3 Logiciels Services CA S1 2014 CA S1 2015 12
CA Services : 82,3 M (+ 13,7 %) Un acteur de proximité 4,6 5,8 Autres Renforcement du secteur Banque 1,3 % 13,2 Sud-Est 82,3 20,3 Ouest Sud-Ouest 21,5 % 34,2 % 38,4 Paris 28,1 % 15,0 % Banque/ Finance Assurances/ retraite Industrie Services/ transports Administrations CA S1 2015 Services 13
Logiciels : ventes et royalties IBM Répartition des ventes de logiciels au S1 2015 (en %) Évolution des royalties IBM (en k - rapporté au trimestre réel) 2011 2012 2013 2014 2015 1540 29 % 1167 71 % 1003 801 970 864 715 2258 Licences & maintenance Etats-Unis Licences & maintenance Europe 788 747 779 605 535 734 666 1464 1529 T1 T2 T3 T4 14
Montée en puissance des projets en Europe Répartition du chiffre d affaires international par zone géographique 3,4 % USA 3,0 % 9,9 % Europe (hors France) 9,4 % S1 2015 S1 2014 15
Gestion des ressources : maîtrise des charges Évolution des effectifs moyens + 11 % 1 158 1 291 Évolution de la sous-traitance et des charges de personnel (en % du CA) 80,6 % 79,8 % 46,4 % 45,9 % S1 2014 S1 2015 Taux d intercontrats 1,9 % 34,2 % 33,9% S1 2014 S1 2015 Charges de sous-traitance Charges de personnel 16
Résultats semestriels 2015 : croissance et rentabilité (M ) 30 juin 2015 30 juin 2014 % Var. Chiffre d affaires 86,4 75,9 + 13,9 % Charges de personnel 39,6 35,2 + 12,6 % Charges externes 34,5 30,5 + 13,0 % Dotations aux amortissements & provisions (1,5) (1,3) ns Résultat opérationnel courant 9,1 7,7 + 18,9 % % du CA 10,5 % 10,1 % Résultat opérationnel 9,2 7,5 + 22,6 % Impôts (3,3) (2,6) + 29,4 % Résultat net pdg 6,0 4,9 + 21,6 % % du CA 6,9 % 6,5 % 17
Une structure financière solide Bilan consolidé ACTIF (M ) 30 juin 2015 30 juin 2014 Actifs non courants 21,2 21,1 dont écarts d acquisition 11,0 11,0 dont immo. corporelles 2,7 2,8 Actifs courants 93,9 75,3 dont trésorerie et équivalents 33,2 26,8 Total Actif 115,1 96,4 PASSIF (M ) 30 juin 2015 30 juin 2014 Capitaux propres 58,5 51,7 Passifs non courants 3,2 2,8 Passifs courants 53,4 41,8 dont dettes d exploitation dont dettes fisc.& sociales 14, 7 38,7 12,9 28,9 Total Passif 115,1 96,4 Aucune dette financière 18
Une activité génératrice de trésorerie Tableau des flux de trésorerie (M ) 30 juin 2015 30 juin 2014 Capacité d autofinancement avant impôts 10,5 8,5 Impôts versés (4,7) (2,5) Variation du BFR (4,3) 0,9 Flux de trésorerie générés par l activité 1,4 6,9 Incidence des variations de périmètre - - Flux de trésorerie liés aux opérations d investissement (1,1) (1,8) Flux de trésorerie liés au financement (5,4) (4,0) dont paiement de dividendes (5,4) (4,7) Variation de trésorerie (5,0) 1,1 Trésorerie d ouverture 38,2 25,7 Trésorerie de clôture 33,2 26,7 19
3 ACTIVITÉ RÉCENTE & PERSPECTIVES Confiance pour 2015 20
Une offre en phase avec les nouveaux usages Une offre combinée de services et logiciels qui se caractérise par : L industrialisation des process La proximité avec les clients Des compétences spécifiques sur le Mobile et le Big Data Une capacité à travailler dans tous les secteurs 21
Secteur Banque Centres de service TMA, banque par mobile, Big Data Rendre les systèmes d information compatibles avec toutes les évolutions Hier, une interface agence Un utilisateur passif Aujourd hui, une interface mobile Un utilisateur actif 22
Secteur Banque «Howizi», l application bancaire pour les jeunes de 18 à 25 ans Audit de code de l application Développement ios et Android Organisation SCRUM 7 personnes 23
Secteur Banque Refonte des sites clients mabanque.bnpparibas.net 5000 jours.homme Équipe Java Web du Centre de service de Bagnolet Performances améliorées, confort de navigation accru, utilisation de contenu riche HTML5 (Framework BackboneJS, templating Handlebar, JQuery) Site développé en full responsive web design 24
Secteur Industrie Centres de service, TMA Exemple : Financement par mobile Hier, un concessionnaire pour le financement automobile Aujourd hui, une interface mobile, un client autonome 25
Secteur Industrie Site Concessionnaire Peugeot : EDEALER 26
Secteur Services / Transports Centres de service, TMA, applications mobiles Hier, des tickets de restaurant universitaire papier Aujourd hui, des Tickets de restaurant universitaire dématérialisés + paiement par QR-Code 27
Secteur Services / Transports Gestion d événements sportifs pour la ville de Toulouse ANDROID IOS PC IMAC PHONEGAP CORDOVA < 1 HOUR Renouvellement du partenariat pour fin 2015 Réalisation d application AngularJs encapsulées sous Android et ios HTML5 CSS3 APPLICATION GRAND PUBLIC ANGULARJS 28
Secteur Services / Transports Développement des sites Cdiscount à l international Cdiscount a lancé les sites suivants : En Colombie pour smartphone En Thaïlande pour PC et smartphone Au Vietnam pour PC et smartphone Cdiscount souhaiterait prochainement ouvrir des sites PC et smartphone pour l Uruguay et la Tunisie. Architecture SOA C#.NET Framework MVC SQL Server Visual Studio / Sonar /TFS 12 prestataires Infotel 29
Secteur Assurance / Retraite Centres de service TMA, intégration du Big Data dans le Système d Informations Hier, données existantes non exploitées et directions métier dépendantes du service informatique Aujourd hui, traitement de masse des données et directions métier autonomes Architecture Mainframe Architecture Big Data transverse à tous les services 30
Secteur Assurance / Retraite Refonte de l espace sociétaire 31
Ouverture de nouvelles entités en Europe 3 nouvelles agences : - Pays-Bas, - Royaume-Uni, - Strasbourg Infotel UK Consulting Newcastle Infotel Pays-Bas La Haye Objectif : déployer nos offres et accompagner nos clients à l international Infotel Strasbourg 32
Développement organique et stratégie d acquisition ciblée Croissance organique Croissance externe Partenariats R&D et commercial : Recherche permanente de nouveaux produits Intensification en France et à l international Accords de distribution : Une gamme de logiciels complète Centres de service de proximité : Nouveaux gains et renforcement en région et à l international Acquisitions : Un savoir-faire confirmé IBM FUJITSU, SAP, Microsoft, Red Hat, Oracle, etc. DataKinetics, SQData, zcost HostBridge Syncsort, + réseau de distributeurs AIRBUS, BNP PARIBAS, PSA, BPCE, EPO, Banque de France, Crédit Mutuel, Air France, AXA, Covea, etc. Partners SI2 Sporen Innovaco Odaxys Addax Insoft Software Emperia 33
En conclusion Confiance pour 2015 Poursuite de la croissance et de la sécurisation des marges Chiffre d affaires supérieur à 175 M Marge opérationnelle du même ordre qu au S1 34
4 INFOTEL EN BOURSE Vie du titre et actionnariat 35
Évolution du titre en Bourse Décision de diviser le nominal par 5 pour augmenter la liquidité (juin 2014) 22,17 % du capital échangé depuis le 1 er janvier 2015 Évolution du cours et des volumes (sur 1 an glissant) 36
Infotel et la Bourse Structure de l actionnariat (au 26/01/15 sur la base d un capital de 6 656 955 titres) Sociétés 4 % Dirigeants 49,6 % Public 50,4 % OPCVM 62 % Pers. Physiques 17 % Étrangers 16 % Autres 1% Qualification «Entreprise Innovante» renouvelée le 24/06/2015 37
Caractéristiques du titre Code ISIN Code Reuters Code Bloomberg FR 0000071797 ETFO.PA INF.FP Compartiment de marché Euronext C Indice EnterNext PEA-PME 150 Nombre de titres (juin 2014) 6 656 955 Moyenne des capitaux échangés/ jour 185 301 / jour Cours au 14 septembre 2015 Capitalisation au 14 septembre 2015 31,80 211,6 M Plus Haut 12 mois Plus Bas 12 mois 32,99 (18/08/15) 17,51 (16/10/14) 38
Calendrier financier Réunions investisseurs 21 septembre 2015 : Genève 1 er octobre 2015 : Lyon 7 & 8 octobre 2015 : Midcap Event Paris 20 octobre 2015 : Monaco Prochaines publications / événements financiers CA T3 2015 : 28 octobre après clôture CA T4 2015 : 27 janvier 2016 39
Questions et réponses Contact Infotel Michel Koutchouk michel.koutchouk@infotel.com 01 48 97 38 38 www.infotel.com Contact Actifin Communication financière Ghislaine Gasparetto ggasparetto@actifin.fr 01 56 88 11 11 40
Résultats semestriels 2015 & perspectives «Du mobile au Big Data»