Baromètre des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio et télévision

Cité de la musique OBSERVATOIRE DE LA MUSIQUE Baromètre des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio et télévision Sur un panel de 19 stations de radio et 33 chaînes de télévision Année 2012 André Nicolas Responsable de l Observatoire de la musique 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris Tél. : 01 44 84 44 98 Email : observatoire@cite-musique.fr Site internet : http://observatoire.cite-musique.fr

Sommaire Méthodologie...... 3 Synthèse...... 4 Les chiffres clés de l année 2012..... 6 I. Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio 8 A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en radio... 10 B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par radio. 11 C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par format... 12 D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par annonceur 13 E. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les radios du panel...... 14 F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par radio 15 Annexes.... 17 II. Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en télévision 23 A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en TV.... 25 B. Répartition des investissements publicitaires des éditions phonographiques par rapport à l ensemble des recettes publicitaires des chaînes. 26 C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par format..... 27 D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par annonceur... 28 E. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les chaînes du panel. 29 F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par chaînes de TV.. 30 Annexes.... 34 Top 100 des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio & TV (tous formats confondus)... 40 Observatoire de la musique 2

Méthodologie Le déploiement de la TNT sur l ensemble du territoire le 29 novembre 2011 ne justifiant plus une organisation du panel des chaînes TV, telle que retenue depuis 2005, l Observatoire de la musique a choisit, à compter de l année 2012, d organiser le panel des 33 chaînes TV selon la segmentation suivante : TV numérique hertzienne gratuite : 16 chaînes numériques hertziennes gratuites, dont 6 historiques : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Canal+, BFMTV, D8 (ex Direct 8), D17 (ex Direct Star), France 4, Gulli, I-Télé, NRJ 12, NT1, TMC, W9 ; Câble, Satellite, TNT payante : 17 chaînes du câble, du satellite et du numérique hertzien payant : 13ème Rue Universal, Canal+ Sport, Canal J, Comédie+, Game One, Jimmy, LCI, MCM, MTV, NRJ Hits, Paris Première, RTL9, Teletoon+, Teva, TF6, Trace Urban, TV5 Monde. Les données de l année 2011 ont en conséquence fait l objet d un retraitement. Le baromètre des investissements publicitaires présenté est établi sur la base des diffusions de spots publicitaires (annonce publicitaire ou promotionnelle de courte durée diffusée sur un support audiovisuel) recensées par la société Yacast, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Yacast utilise la nomenclature SNPTV (fournie en annexe) contenant une liste des familles, classes, secteurs et variétés de produits. Les investissements publicitaires sont exprimés en millions d euros (M ) hors taxes et ne concernent que la diffusion nationale des médias panélisés. Les investissements publicitaires relatifs aux décrochages locaux ne sont pas pris en compte et, à fortiori, les investissements des contrats régionaux et/ou locaux des médias. Note relative au périmètre du panel : L examen des piges publicitaires porte sur un panel de radios et de TV distinctes de celles qui sont retenues pour le dispositif d observation sur la diversité musicale. Contrainte concernant la réalité des flux financiers : Le dispositif statistique présenté, établi dans le respect de la loi Sapin sur la transparence du marché publicitaire, permet de vérifier, sur la base de leurs publications, les tarifs bruts annoncés par les régies publicitaires. Cette donne professionnelle, communément retenue, respecte par ailleurs les conditions d un marché concurrentiel. Si ce dispositif permet de fixer le cadre macro-économique des relations entre annonceurs et diffuseurs, il ne reflète pas pour autant la réalité des flux financiers nets. Les investissements sont fournis par tous les instituts, à partir des tarifs bruts communiqués, soit hors parrainages, autopromotion, taux de négociations, etc. Bien que les taux de négociations ne soient pas annoncés, les secteurs musicaux sont considérés, par les médias, comme secteurs partenaires et bénéficient de taux de remise privilégiés, d autant plus que les contrats sont souvent établis en tenant compte de la technique commerciale du floating*. La légitimité de ce traitement statistique ne doit pas occulter les effets collatéraux de pratiques commerciales sur un système de production, celui-ci étant fortement dépendant de ses capacités d exposition. * Le floating est un mode de commercialisation des espaces publicitaires invendus, cédés à des conditions tarifaires particulières et avantageuses. Les conditions préférentielles compensent le fait que lors d un achat en floating, l annonceur n a généralement pas de garanties (ou tout au moins des garanties limitées) sur le moment ou les emplacements où ses messages seront diffusés. Observatoire de la musique 3

Synthèse (vs. 2011) Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio et en TV (à périmètre constant) > Tous secteurs confondus, les investissements publicitaires s élèvent en 2012 à 12 362,20 M (+4,6%), dont 3 802,01M en radio et 8 560,20 M en TV. Ceux du secteur des éditions phonographiques, s élèvent pour la période à 166,63 M (+0,3%), dont 50,22 M (+6,5%) en radio et 116,41 M (-2,1%) en TV. > Soit 1,3% de l ensemble des investissements publicitaires tous secteurs confondus (-0,1 pt). > 713 spots publicitaires sont comptabilisés sur la période (-2,5%), pour 46 142 diffusions (+2,4%). > Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio et en TV sont à 72,1% consacrés à la promotion d albums (-2,6 pts) et à 26,1% à la promotion des compilations (+4 pts). Ceux dédiés à la promotion de Singles et DVD ne représentent plus que respectivement 1,1% (-0,2 pt) et 0,7% (-1,2 pt). > La répartition dans les médias (radio + TV) par annonceur s établit comme suit : Universal Music : 39% (-4,9 pts) Sony Music : 17,1% (+0,6 pt) Indépendants : 15,9% (+3,9 pts) Warner Music : 15,8% (-0,9 pt) EMI Music : 12,2% (+1,4 pt) Observatoire de la musique 4

Synthèse (vs. 2011) Les investissements des éditions phonographiques en radio Les investissements des éditions phonographiques en TV > Ils totalisent 30,1% de l ensemble des investissements, soit 50,22 M (+6,5%). > Les radios généralistes qui captent 20,6% des montants (- 9,4 pts), chutent de -26,9%. RTL (-1,7 pt), Europe 1 (-4,1 pts) et RMC (-3,2 pts) reculent fortement. BFM Business n a aucune recette sur la période. > Les radios musicales et thématiques captent 79,4% des investissements, progressant de +20,7%. Skyrock se classe au 1 er rang avec 12,43 M, soit 24,8% de pdm (+3,6 pts) pour 60 spots (+10). Radio Classique totalise 21,7% (+4,4 pts) pour 111 spots (+18). NRJ avec 15,2% et Fun Radio avec 5,3%, progressent respectivement de +2 pts et +0,7 pt. > Stratégies de positionnement des éditeurs : > Universal réduit considérablement ses investissements sur les généralistes (4,74 M, soit -32%): sur RMC et Europe 1, les montants chutent de -86,2% et -59,7%. Les musicales et thématiques (14,26 M ) progressent de +13,2%. > Warner ralentit ses investissements : 5,78 M (-9,9%) dont 1,37 M (-26,2%) sur les généralistes (RTL perdant -24,9%) et 4,40 M sur les musicales (-3,3%). > Sony comme les Indépendants observent cette même tendance sur les généralistes en baisse de -22,4% et -24,7%. Les montants progressent sur les musicales avec 8,54 M (+39,9%) et 6,06 M (+37,2%,) avec une forte progression sur Skyrock (+70,1% pour Sony)(+97,9% pour les Indépendants). > EMI progresse sur le media avec 8,12 M (+14,1%) et surtout sur les musicales : 6,62 M (+23,3%). Radio Classique (+135,8%) capte 35,5% (+18,3 pts). > Ils totalisent 69,9% de l ensemble des investissements, soit 116,41 M (-2,1%). > Les chaînes hertziennes captent 98,4% des montants (sans variation) et perdent -2,1%. TF1 est au 1 er rang avec 58,12 M, soit 49,9% de pdm (-2,5 pts); M6 avec 27,93 M, capte 24% de pdm (+2,5 pts). W9 au 3 ème rang avec 4,35 M enregistre une hausse de +0,2 pt. La chaîne d information BFM TV (3% de pdm) recule de -0,8 pt, quand i-télé (2,2%) progresse +0,2 pt. La chaîne publique France 2, en très léger recul (-2,6%), capte 3,3% de pdm, France 3 (+34,4%) totalise 1,6% (+0,4 pt). > Les chaînes du câble-satellite et de la TNT payante captent 1,86 M (-4,3%), totalisant 1,6% de pdm : NRJ Hits (0,48 M, +106,4%) se classe au 1 er rang, suivie de Trace Urban (0,42 M, +70,6%). > Stratégies de positionnement des éditeurs : > 3 majors sur 4 réduisent leurs investissements sur le media: Universal à hauteur de -13,9% et de -13,8% sur les seules chaînes hertziennes;sony Music de -5% et de -4% sur le hertzien; Warner de -3,9% et de -3,7% sur les chaînes hertziennes. Si Warner réduit ses investissements sur les chaînes du câblesatellite de -14,4%, Sony s en désengage (-85,1%) à la seule exception de Trace Urban. > EMI avec 12,27 M (+12,3%), consolide ses investissements sur le media et notamment sur le hertzien (+11,9%) :TF1 progresse de +28,2% et M6 de +70,8%. > Tendance haussière pour les Indépendants avec 19,23 M (+38,8%). Si TF1 avec 42,4% de pdm perd -32,2 pts, M6 connaît la plus forte progression (+31,8 pts), captant 32,6% des investissements des indépendants. Observatoire de la musique 5

Les chiffres clés 2012 (vs. 2011) Au cours de l année 2012, le secteur des éditions phonographiques a contribué à hauteur de 166,63 M *, aux recettes publicitaires des médias (TV, Radio), en progression de +0,3% sur la période. Ce secteur représente 1,3% du montant total des recettes publicitaires des médias (-0,1 pt). La répartition entre média s établit de la manière suivante : > Télévision (16 chaînes numériques hertziennes gratuites et 17 chaînes du câble, du satellite et du numérique hertzien payant): 116,41 M (-2,1%), soit 69,9% de parts de marché (-1,7 pt). > Radio (6 généralistes et 13 musicales): 50,22 M (+6,5%) soit une part de marché de 30,1%, qui progresse de +1,7 pt sur la période. Les plus forts investissements par média concernent les spots des artistes suivants (en M ) : > Top 3 télévision : > Les Stentors (Tf1 Entreprises) : 4,46 > Birdy (Warner Music) : 3,22 > Zumba Fitness Dance Party (Universal Music) : 2,81 > Top 3 radio : > Sexion d Assaut (Sony Music) : 1,44 > Marc Lavoine (Universal Music) : 0,90 > Les Enfoirés (Universal Music) : 0,79 Les plus forts investissements par supports concernent les spots des artistes suivants (en M ) : > Top 3 Albums : > Les Stentors (Tf1 Entreprises) : 4,46 > Birdy (Warner Music) : 3,35 > Johnny Hallyday (Warner Music) : 2,84 > Top 3 Singles : > Mutine (Universal Music) : 0,33 > Kesha (Sony Music) : 0,21 > Khaled (Universal Music) : 0,18 > Top 3 compilations : > Zumba Fitness Dance Party (Universal Music) : 2,81 > Génération Goldman (M6 Interactions) : 1,43 > Michel Sardou (Universal Music) : 1,02 > Top 3 DVD musicaux : > Dalida (Universal Music) : 0,24 > Les Prêtres Gloria le concert (Tf1 Entreprises) : 0,18 > Shakira (Sony Music) : 0,14 * Les investissements publicitaires sont exprimés en millions d euros (M ) hors taxes cf. méthodologie page 3 Observatoire de la musique 6

Les chiffres clés 2012 Top 3 des artistes captant les plus forts investissements du secteur des éditions phonographiques en TV et en radio (Cumul tous supports et tous formats confondus) 4,46 M 3,53 M 2,84 M 2 1 3 Birdy (Warner Music) Les Stentors (Tf1 Entreprises) Johnny Hallyday (Warner Music) Les 3 artistes totalisant les plus forts investissements publicitaires sont : 1. Les Stentors : 4,46 M investis par Tf1 Entreprises sur le seul media TV et à hauteur de 95% sur TF1; 2. Birdy: 3,53 M investis par Warner Music, dont 3,22 M en TV (à 99,8% sur les chaînes hertziennes) et 0,31 M en radio, exclusivement sur NRJ; 3. Johnny Hallyday : 2,84 M engagés par Warner Music, dont 2,16 M en TV (à 94% sur TF1) et 0,68 M en radio (à 99,8% sur RTL). Ces 3 artistes captent 6,5% du montant total des investissements publicitaires en TV et en radio (-2,1 pts). Observatoire de la musique 7

I. Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en radio B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par radio C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par format D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par annonceur E. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les radios du panel F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par radio Annexes Observatoire de la musique 8

I. Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio Panel Le panel comprend 19 radios, soit 18 radios ainsi qu une donne agrégée dénommée «Les Indés Radios» regroupant les radios indépendantes du SIRTI (concernant leur seule publicité nationale). Répartition des radios du panel par formats : 6 radios généralistes : Europe 1, France Inter, RMC, RTL, Sud Radio, BFM Business; 13 radios musicales et thématiques : Chérie FM, France Info, Fun Radio, Les Indés Radios, MFM Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, RFM, Rire et Chansons, RTL2, Skyrock, Virgin Radio; Plusieurs radios du panel font partie d un même groupe médias : 4 stations du groupe NRJ : NRJ, Chérie FM, Rire et Chansons, Nostalgie; 3 stations du groupe RTL : RTL, RTL 2 et Fun Radio; 3 stations du groupe Lagardère Active : Europe 1, Virgin Radio et RFM; 2 stations du groupe NextRadioTV : RMC et BFM Business; 2 stations du groupe Radio France : France Inter et France Info. Les régies publicitaires des radios du panel sont : NRJ Global : NRJ, Chérie FM, Rire et Chansons, Nostalgie et MFM; IP France : RTL, RTL 2, FUN Radio; Lagardère Publicité : Europe 1, Virgin Radio, RFM; SKY Régie : Skyrock; Radio France Publicité : France Inter et France Info; Tf1 Publicité : Les Indés Radios, Sud Radio; NextRégie : RMC, BFM Business. Observatoire de la musique 9

A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en radio (cf. annexe 1.1) (vs. 2011) En 2012, les investissements publicitaires, tous secteurs confondus, s élèvent pour les radios du panel à 3 802,01 M (+4,8%). Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques s élèvent à 50,22 M (+6,5%), représentant 1,3% des investissements publicitaires en radio tous secteurs confondus (sans variation). Les investissements sont à 79,4% engagés sur les radios musicales et thématiques. Total Investissements publicitaires Investissements publicitaires éd. phonographiques (EP) Montant (Milliers) Part de marché Montant (Milliers) Part de marché 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 Radios généralistes 1 534 198 1 512 411 +1,4% 40,4% 41,7% -1,4 pt 10 341 14 141-26,9% 20,6% 30,0% -9,4 pt Radios musicales et thématiques 2 267 811 2 113 889 +7,3% 59,6% 58,3% +1,4 pt 39 883 33 035 +20,7% 79,4% 70,0% +9,4 pt Total Radios 3 802 009 3 626 300 +4,8% 100,0% 100,0% - 50 224 47 176 +6,5% 100,0% 100,0% - Investissements publicitaires éd. phonographiques (EP) Nb annonceurs EP Nb spots EP Nb Diffs EP 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 Radios généralistes 9 15-6 76 109-33 3 326 4 189-863 Radios musicales et thématiques 20 21-1 308 268 +40 18 413 14 782 +3631 Total Radios 21 25-4 363 345 +18 21 739 18 971 +2768 Les recettes publicitaires des radios généralistes s élèvent à 10,34 M (-26,9%), totalisant 20,6% des investissements du secteur (-9,4 pts): les recettes d Europe 1 chutent de -46,2%, celles de RMC de -89%; BFM Business n engrange aucune recette en provenance du secteur des éditions phonographiques. 76 spots (-33) pour 3 326 diffusions (-863). Les investissements engagés sur les radios musicales et thématiques, s élèvent à 39,88 M (+20,7%), représentant 79,4% des investissements publicitaires en radio (+9,4 pts). Les plus fortes progressions se constatent sur Skyrock (+24,5%), Radio Classique (+33,4%), ainsi que sur NRJ (+22,7%). 308 spots (+40) pour 18 413 diffusions (+3 631). Observatoire de la musique 10

B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par radio (cf. annexe 1.2) (vs. 2011) 30% 25% 24,8% PDM 2012 PDM 2011 21,7% 21,2% 20% 15% 14,5% 16,2% 15,2% 13,2% 17,3% 10% 8,3% 5% 0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% BFM Business 3,6% 1,4% 1,7% Sud Radio RMC France Inter 4,2% Europe 1 RTL Rire & Chansons 1,4% 0,3% 0,8% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,6% 0,1% Les Indé Radios 3,2% 2,7% 1,9% 2,4% 2,8% 1,5% France Info MFM Radio Nostalgie Cherie FM RFM Virgin Radio 5,3% 4,5% 4,6% 3,5% RTL2 Fun Radio NRJ Radio Classique Skyrock Radios généralistes : 20,6% (vs. 30%) Radios musicales et thématiques : 79,4% (vs. 70%) Sur les radios généralistes, RTL qui capte toujours l essentiel des recettes publicitaires du format, totalise 14,5% de parts de marché (-1,7 pt). Europe 1 ne totalise plus que 4,2% de parts de marché, chutant de -4,1 pts sur la période. Sur les musicales et thématiques, Skyrock en forte progression, se classe au 1 er rang des radios du panel avec 24,8% de parts de marché (+3,6 pts) et Radio Classique avec 21,7% prend le 2 nd rang (+4,4 pts). La part des investissements des éditions phonographiques sur l ensemble des investissements publicitaires (tous secteurs confondus), s élève à 15% (+1,7 pt) sur Radio Classique et à 14,3% (+3,2 pts) sur Skyrock (cf.page 18). NRJ se classe au 3 ème rang des musicales avec 15,2% de parts de marché (+2 pts). Observatoire de la musique 11

C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par format (cf. annexe 1.3) (vs. 2011) Les investissements sont à 76,9% (+2pts) dédiés à la promotion d albums. Sur les radios généralistes, la promotion d albums représente 88,6% des investissements (+14,2 pts). La promotion des compilations ne totalise plus que 9,7% (-11,1 pts); celle des DVD (1%) et des singles (0,7%) recule respectivement de -2,6 pts et -0,6 pt. Sur les musicales et thématiques, la promotion albums totalise 73,8% des investissements (-1,3 pt), les compilations 20,1% (-0,5 pt). La promotion de singles, inexistante sur les généralistes, à l exception du spot des Enfoirés sur RTL (0,07 M ), totalise 0,7% des investissements (-0,6 pt) et 4,3% sur les musicales (+0,5 pt). 15 singles font l objet de promotion, dont : Mutine (Universal) pour un budget de 0,33 M, investis à 100% sur NRJ ou Kesha (Sony) à hauteur de 0,21 M, ciblé à plus de 60% sur Skyrock. La promotion de DVD musicaux sur les radios généralistes totalise 1% pour 3 spots promus sur la période, dont Dick Rivers (Warner) à hauteur de 0,08 M investis sur Europe 1. Sur les radios musicales, la promotion de DVD représente 1,7% (+1,2 pt). Nostalgie (+12,6 pts) progresse avec la campagne du DVD de Dalida (Universal) à hauteur de 0,09 M ; RTL 2 (+9 pts) progresse avec le DVD des Pink Floyd (Naïve) pour 0,10 M. Observatoire de la musique 12

D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par annonceur (cf. annexe 1.6) (vs. 2011) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 13,3% 11,0% 11,5% 45,8% 14,6% 11,7% 35,8% 37,8% 21,4% 20,0% 15,2% 14,5% 14,6% 16,6% 16,2% Radios généralistes Radios musicales et thématiques Radios 5,78 M 19 M 10,06 M 7,26 M 8,12 M Warner Music Universal Music Sony Music Indépendants Emi Music Harmonia Mundi 35,4% Wagram Music 24,2% Naive 19,6% Believe 7,0% Pias 5,1% Radio Classique 2,4% France Televisions Distribution 1,4% Abeille Musique 0,9% Codaex France 0,9% M6 Interactions 0,7% Play On 0,6% Integral Distribution 0,5% Glossa 0,5% Air Note 0,4% Idol 0,3% Lenil 0,0% TOTAL INDEPENDANTS 100,0% Universal Music, 1 er annonceur sur la période avec 19 M (-2,9%) et 113 spots (-6), contribue à hauteur de 37,8% (-3,6 pts) aux recettes des radios. Universal se désengage totalement de BFM Business et réduit ses investissements de -32% sur les généralistes, à l exception de RTL (+5%) sur laquelle 15 spots sont recensés pour un total de 3,83 M (dont 0,58 M pour la campagne de Melody Gardot et 0,55 M pour le spot de Florent Pagny). A l inverse, Universal consolide ses investissements sur les musicales (+13,2%), notamment sur Skyrock (+21,8%) et sur NRJ (+18,8%). Sony Music contribue à hauteur de 10,06 M (+24,9%) et 65 spots (+5), soit pour 20% des recettes publicitaires des radios du panel (+3 pts). La promotion de l album de Sexion d Assaut au 1 er rang du top des investissements radio, pour un montant de 1,44 M, est majoritairement portée par Skyrock, en augmentation de +70,1% (+8,7 pts). EMI avec 8,12 M (+14,1%) et 52 spots (+8) contribue pour 16,2% (+1,1 pt) aux recettes des radios. En légère augmentation sur les musicales, EMI contribue à 16,6% de leurs recettes (+0,3 pt) et à 26,5% de celles de Radio Classique (+11,5 pts), éditrice de la principale campagne de la major les Musiques du bien être, pour un montant de 0,57 M. Les indépendants contribuent à hauteur de 7,26 M (+20,7%) pour 90 spots (+8), soit 14,5% des recettes du média (+1,7 pt). Ils consolident leurs investissements de +37,2% sur les seules musicales et sont essentiellement portés par Harmonia Mundi (35,4%), Wagram Music (24,2%) et Naïve (19,6%), dont l album de Katie Melua est au 1 er rang des investissements radio des Indépendants (0,40 M ). Warner Music avec 5,78 M d investissements (-9,9%) pour 40 spots (sans variation), contribue aux recettes des radios du panel à hauteur de 11,5% (-2,1 pt). Observatoire de la musique 13

E. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les radios du panel (cf. annexes 1.4 et 1.5) (vs. 2011) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 81,4% 83,4% 84,9% 75,1% 76,2% Radios musicales et thématiques Radios généralistes Les radios généralistes enregistrent une baisse de leurs recettes publicitaires de -26,9%. Avec 20,6% de parts de marché, le format recule de -9,4 pts. 30,0% 20,0% 10,0% 18,6% 16,6% 15,1% 24,9% 23,8% 0,0% Emi Music Indépendants Sony Music Universal Music Warner Music 2012 vs 2011 8,12 M +14,1% 7,26 M +20,7% 10,06 M +24,9% 19,00 M -2,9% 5,78 M -9,9% EMI augmente ses investissements de +14,1% sur le média, répartis pour 18,6% (-6,1 pts) sur les radios généralistes et pour 81,4% (+6,1 pts) sur les radios musicales. Avec 16 spots et 2,89 M investis, Radio Classique, partenaire de la major, progresse fortement (+18,3 pts). Les Indépendants consacrent 83,4% (+10 pts) de leurs investissements aux musicales et thématiques. Radio Classique capte 47% (-3,8 pts) avec 10 campagnes supérieures à 0,10 M, dont Accentus (Naïve) pour 0,17 M, ou Philippe Herreweghe (Harmonia Mundi) pour 0,13 M. Skyrock au 2 nd rang totalise 18,9% de parts de marché (+7,4 pts) en support notamment des campagnes d Orelsan (0,34 M ), Dry (0,33 M ), TSF (0,26 M )(Wagram). Les radios généralistes ne captent que 16,6% de leurs investissements (-10 pts). Sony Music consacre 15,1% (-9,2 pts) de ses investissements aux généralistes, contre 84,9% aux musicales. Skyrock concentre 40,1% (+10,6 pts) des investissements de la major: Sexion d Assaut, au 1 er rang des investissements radio avec 1,44 M, est à 84% promu par Skyrock. Universal Music consacre 24,9% (-10,7 pts) de ses investissements aux généralistes, dont 20,2% sur RTL (+1,5 pt) et 75,1% (+10,7 pts) aux musicales. Skyrock comme NRJ sont en progression (+4,4 pts et +3,1 pts) avec les campagnes notamment du label Def Jam (0,60 M ) ou de Mutine (0,33 M ). Warner Music consolide à 76,2% (+5,3 pts) ses investissements sur les musicales, dont 27,7% sur Skyrock (-0,4 pt) (1,60 M pour 11 spots) et 25,7% sur NRJ en progression de +2,3 pts (1,48 M pour 10 spots). Observatoire de la musique 14

F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par radio Top 3 investissements pub (EP) par stations de radio Radios généralistes BFM Business Europe 1 France Inter RMC RTL Sud Radio Rang Annonceur Spot Invts pub (milliers) 1 2 Pas de spot recensé 3 1 Naiv e Katie Melua 400 2 Wagram Music Dominique A 267 3 Emi Music France Rev olv er 196 1 Harmonia Mundi Les Grandes Heures Ina Radio France Collection 91 2 Emi Music France Norah Jones 80 3 Warner Music Amadou Et Mariam 59 1 Univ ersal Music La Compagnie Creole 186 2 3 1 Warner Music Pas de spot recensé Johnny Hally day 677 2 Sony Music Francis Cabrel 616 3 Univ ersal Music Melody Gardot 584 1 Wagram Music Ritmo Caliente Compilation Artistes 24 2 Wagram Music Yuri Buenav entura 9 3 Univ ersal Music Sos Orphelinats Du Monde Compilation Artistes 3 Observatoire de la musique 15

F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par radio Top 3 investissements pub (EP) par stations de radio Radios musicales et thématiques Cherie FM France Info Fun Radio Les Indé Radios MFM Radio Nostalgie NRJ Radio Classique RFM Rire & Chansons RTL2 Sky rock Virgin Radio Rang Annonceur Spot Invts pub (milliers) 1 Univ ersal Music Marc Lav oine 336 2 Emi Music France Julien Clerc 91 3 Univ ersal Music Gregory Lemarchal 82 1 Sony Music L Afrique Enchantee C Est Moi Le Chef Compilation Artistes 29 2 Harmonia Mundi Franck Dadure 26 3 Harmonia Mundi Ensemble Basiani 17 1 Univ ersal Music Starfloor L Album Dancefloor De L Ete Compilation Artistes 551 2 Emi Music France Party Fun 2012 Compilation Artistes 242 3 Univ ersal Music Fun Club 2012 Compilation Artistes 204 1 Univ ersal Music Les Enfoires 50 2 3 1 Believ e Pas de spot recensé 80 Generation Toesca Compilation Artistes 133 2 Sony Music s 100 Titres Cultes De La Chanson Francaise Compilation Artis 96 3 Warner Music Kerredine Soltani 34 1 Emi Music France Nostalgie La Legende Compilation Artistes 123 2 Univ ersal Music Dalida 88 3 Warner Music Adriano Celentano 86 1 Univ ersal Music Mutine 329 2 Warner Music Birdy 311 3 Warner Music Shy M 305 1 Univ ersal Music Elections Classiques 2012 Compilation Artistes 576 2 Emi Music France Radio Classique Les Musiques Du Bien Etre Compilation Artiste 570 3 Emi Music France Barbara Hendricks 378 1 Univ ersal Music Garou 133 2 Sony Music Rfm Party 80 La Compilation Best Of Compilation Artistes 122 3 Sony Music Hits Rfm 2012 Compilation Artistes 103 1 Warner Music Johnny Hally day 1 2 3 1 Warner Music Pas de spot recensé Pop Rock Station By Zegut Compilation Artistes 213 2 Univ ersal Music Les Enfoires 178 3 Naiv e Pink Floy d 100 1 Sony Music Sex ion D Assaut 1 210 2 Univ ersal Music Def Jam Sky rock Compilation Artistes 599 3 Sony Music Chris Brow n 532 1 Warner Music Un Max x De Tubes 2012 Vol2 Compilation Artistes 174 2 Univ ersal Music Tay lor Sw ift 103 3 Univ ersal Music M 97 Observatoire de la musique 16

Annexes 1.1. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en radio Total invts publicitaires - milliers Invts pub EP - milliers Nb annonceurs différents EP Nb spots différents EP Nb Diffs EP 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 BFM Business 51 584 53 869-4,2% 0 42-100,0% 0 2-2 0 2-2 0 44-44 Europe 1 405 505 401 439 +1,0% 2 096 3 896-46,2% 7 11-4 21 39-18 648 1 256-608 France Inter 41 889 39 162 +7,0% 727 788-7,8% 8 11-3 26 37-11 350 408-58 RMC 462 208 421 928 +9,5% 186 1 695-89,0% 1 4-3 1 6-5 52 512-460 RTL 551 039 561 518-1,9% 7 298 7 659-4,7% 4 5-1 30 35-5 2 215 1 855 +360 Sud Radio 21 973 34 495-36,3% 35 62-43,6% 2 3-1 3 4-1 61 114-53 Radios généralistes 1 534 198 1 512 411 +1,4 % 10 341 14 141-2 6,9 % 9 15-6 76 109-3 3 3 326 4 189-8 6 3 Cherie FM 175 507 190 003-7,6% 939 1 297-27,6% 3 4-1 12 14-2 461 590-129 France Info 13 131 13 799-4,8% 127 87 +46,1% 3 5-2 7 7-115 95 +20 Fun Radio 158 594 154 162 +2,9% 2 683 2 178 +23,2% 7 5 +2 21 28-7 1 452 1 044 +408 Les Indé Radios 488 647 413 795 +18,1% 50 55-9,9% 1 1-1 1-9 11-2 MFM Radio 30 197 28 731 +5,1% 322 47 +584,7% 5 2 +3 7 3 +4 698 130 +568 Nostalgie 185 460 184 592 +0,5% 427 664-35,7% 3 3-7 10-3 241 380-139 NRJ 509 396 445 619 +14,3% 7 621 6 211 +22,7% 7 5 +2 56 48 +8 1 742 1 662 +80 Radio Classique 72 523 61 479 +18,0% 10 906 8 175 +33,4% 12 14-2 111 93 +18 7 214 5 483 +1731 RFM 174 302 159 443 +9,3% 1 218 729 +67,2% 5 5-21 11 +10 601 386 +215 Rire & Chansons 66 607 69 959-4,8% 1 0-1 0 +1 1 0 +1 2 0 +2 RTL2 188 226 175 806 +7,1% 1 740 2 103-17,3% 7 5 +2 27 22 +5 1 146 1 148-2 Sky rock 87 241 90 440-3,5% 12 433 9 983 +24,5% 8 7 +1 60 50 +10 3 750 2 996 +754 Virgin Radio 117 980 126 061-6,4% 1 417 1 506-5,9% 7 6 +1 24 22 +2 982 857 +125 Radios musicales et thématiques 2 267 811 2 113 889 +7,3 % 39 883 33 035 +2 0,7% 20 21-1 308 268 +4 0 18 413 14 782 +3 6 3 1 Total Radio 3 802 009 3 626 300 +4,8 % 50 224 47 176 +6,5% 21 25-4 363 345 +18 21 739 18 971 +2 76 8 Observatoire de la musique 17

Annexes 1.2. Part des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par rapport à l ensemble des recettes publicitaires des radios PDM total invts pub * PDM invts pub EP ** Part invts pub EP / total *** 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 BFM Business 1,4% 1,5% -0,1 pt 0,0% 0,1% -0,1 pt 0,0% 0,1% -0,1 pt Europe 1 10,7% 11,1% -0,4 pt 4,2% 8,3% -4,1 pt 0,5% 1,0% -0,5 pt France Inter 1,1% 1,1% - 1,4% 1,7% -0,2 pt 1,7% 2,0% -0,3 pt RMC 12,2% 11,6% +0,5 pt 0,4% 3,6% -3,2 pt 0,0% 0,4% -0,4 pt RTL 14,5% 15,5% -1,0 pt 14,5% 16,2% -1,7 pt 1,3% 1,4% - Sud Radio 0,6% 1,0% -0,4 pt 0,1% 0,1% -0,1 pt 0,2% 0,2% - Radios généralistes 40,4% 41,7% - 1,4 pt 20,6% 30,0% - 9,4 pt 0,7% 0,9% - 0,3 pt Cherie FM 4,6% 5,2% -0,6 pt 1,9% 2,7% -0,9 pt 0,5% 0,7% -0,1 pt France Info 0,3% 0,4% - 0,3% 0,2% +0,1 pt 1,0% 0,6% +0,3 pt Fun Radio 4,2% 4,3% -0,1 pt 5,3% 4,6% +0,7 pt 1,7% 1,4% +0,3 pt Les Indé Radios 12,9% 11,4% +1,4 pt 0,1% 0,1% - 0,0% 0,0% - MFM Radio 0,8% 0,8% - 0,6% 0,1% +0,5 pt 1,1% 0,2% +0,9 pt Nostalgie 4,9% 5,1% -0,2 pt 0,8% 1,4% -0,6 pt 0,2% 0,4% -0,1 pt NRJ 13,4% 12,3% +1,1 pt 15,2% 13,2% +2,0 pt 1,5% 1,4% +0,1 pt Radio Classique 1,9% 1,7% +0,2 pt 21,7% 17,3% +4,4 pt 15,0% 13,3% +1,7 pt RFM 4,6% 4,4% +0,2 pt 2,4% 1,5% +0,9 pt 0,7% 0,5% +0,2 pt Rire & Chansons 1,8% 1,9% -0,2 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - RTL2 5,0% 4,8% +0,1 pt 3,5% 4,5% -1,0 pt 0,9% 1,2% -0,3 pt Sky rock 2,3% 2,5% -0,2 pt 24,8% 21,2% +3,6 pt 14,3% 11,0% +3,2 pt Virgin Radio 3,1% 3,5% -0,4 pt 2,8% 3,2% -0,4 pt 1,2% 1,2% - Radios musicales et thématiques 59,6% 58,3% +1,4 pt 79,4% 70,0% +9,4 pt 1,8% 1,6% +0,2 pt Total Radio 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 1,3% 1,3% - * Parts de marché des radios sur l ensemble des recettes publicitaires du panel. ** Parts de marché des radios sur l ensemble des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques du panel. *** Part des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur l ensemble des recettes publicitaires de chaque radio. Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique 18

Annexes 1.3. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio par format Invts pub (EP) - milliers Part invts pub / Albums Part invts pub / Compilations Part invts pub / Singles Part invts pub / DVD TOTAL 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Radio s génér alistes BFM Business 0 42-100,0% - 80,3% - - 19,7% - - 0,0% - - 0,0% - 100,0% 100,0% Europe 1 2 096 3 896-46,2% 87,8% 68,1% +19,7 pt 8,5% 31,7% -23,3 pt 0,0% 0,0% - 3,7% 0,1% +3,6 pt 100,0% 100,0% France Inter 727 788-7,8% 75,9% 62,6% +13,2 pt 22,2% 37,4% -15,1 pt 0,0% 0,0% - 1,9% 0,0% +1,9 pt 100,0% 100,0% RMC 186 1 695-89,0% 100,0% 99,6% +0,4 pt 0,0% 0,4% -0,4 pt 0,0% 0,0% - - 0,0% - 100,0% 100,0% RTL 7 298 7 659-4,7% 90,2% 73,6% +16,6 pt 8,7% 17,6% -8,9 pt 1,0% 2,3% -1,3 pt 0,2% 6,5% -6,4 pt 100,0% 100,0% Sud Radio 35 62-43,6% 0,0% 8,0% -8,0 pt 100,0% 87,3% +12,7 pt 0,0% 4,8% -4,8 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% Radios généralistes 10 341 14 141-2 6,9 % 88,6% 74,4% +14,2 pt 9,7% 20,8% - 11,1 pt 0,7% 1,3% - 0,6 pt 1,0% 3,6% - 2,6 pt 100,0% 100,0% Radio s music ales et théma Cherie FM 939 1 297-27,6% 73,1% 69,4% +3,7 pt 26,9% 30,6% -3,7 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% France Info 127 87 +46,1% 56,8% 24,9% +31,9 pt 43,2% 75,1% -31,9 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% Fun Radio 2 683 2 178 +23,2% 22,7% 13,1% +9,6 pt 75,7% 86,9% -11,2 pt 1,6% 0,0% +1,6 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% Les Indé Radios 50 55-9,9% 100,0% 100,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% MFM Radio 322 47 +584,7% 14,2% 100,0% -85,8 pt 85,4% 0,0% +85,4 pt 0,4% 0,0% +0,4 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% Nostalgie 427 664-35,7% 9,3% 23,7% -14,4 pt 78,0% 76,3% +1,8 pt 0,0% 0,0% - 12,6% 0,0% +12,6 pt 100,0% 100,0% NRJ 7 621 6 211 +22,7% 79,1% 87,9% -8,8 pt 3,3% 3,9% -0,7 pt 13,1% 8,2% +4,9 pt 4,6% 0,0% +4,6 pt 100,0% 100,0% Radio Classique 10 906 8 175 +33,4% 86,4% 91,5% -5,1 pt 13,6% 8,5% +5,1 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% RFM 1 218 729 +67,2% 61,5% 69,1% -7,6 pt 31,8% 10,0% +21,8 pt 6,7% 20,9% -14,2 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% Rire & Chansons 1 0-100,0% - - - - - - - - - - - 100,0% 100,0% RTL2 1 740 2 103-17,3% 61,6% 58,6% +3,0 pt 21,4% 33,4% -12,0 pt 0,0% 0,0% - 17,0% 8,0% +9,0 pt 100,0% 100,0% Sky rock 12 433 9 983 +24,5% 78,2% 77,6% +0,7 pt 18,1% 17,8% +0,3 pt 3,6% 4,6% -1,0 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% Virgin Radio 1 417 1 506-5,9% 66,6% 62,0% +4,7 pt 23,3% 29,6% -6,3 pt 10,1% 8,4% +1,6 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% Radios musicales et thématiques Total radio 39 883 33 035 +2 0,7% 73,8% 75,1% - 1,3 pt 20,1% 20,6% - 0,5 pt 4,3% 3,8% +0,5 pt 1,7% 0,5% +1,2 pt 100,0% 100,0% 50 224 47 176 +6,5% 76,9% 74,9% +2,0 pt 18,0% 20,6% - 2,7 pt 3,6% 3,0% +0,5 pt 1,6% 1,4% +0,2 pt 100,0% 100,0% Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique 19

Annexes 1.4. Montant des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio par annonceur Invts pub (EP) - milliers UNIVERSAL EMI WARNER SONY INDEPENDANTS 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 Radio s génér alistes BFM Business 0 42-100,0% 0 33-100,0% 0 0-0 0-0 8-100,0% 0 0 - Europe 1 2 096 3 896-46,2% 635 1 575-59,7% 460 599-23,2% 88 69 +27,0% 91 474-80,9% 823 1 180-30,3% France Inter 727 788-7,8% 83 358-76,9% 161 50 +221,8% 59 16 +263,2% 71 94-25,0% 353 269 +31,3% RMC 186 1 695-89,0% 186 1 348-86,2% 0 0-0 143-100,0% 0 129-100,0% 0 74-100,0% RTL 7 298 7 659-4,7% 3 832 3 648 +5,0% 886 1 105-19,8% 1 227 1 634-24,9% 1 352 1 223 +10,6% 0 49-100,0% Sud Radio 35 62-43,6% 3 8-66,6% 0 0-0 0-0 21-100,0% 32 33-1,6% Radios généralistes 10 341 14 141-2 6,9 % 4 738 6 971-3 2,0 % 1 507 1 754-14,1% 1 374 1 863-2 6,2 % 1 514 1 949-2 2,4 % 1 208 1 604-2 4,7% Radio s music ales et théma Cherie FM 939 1 297-27,6% 689 498 +38,2% 164 168-2,4% 86 215-60,0% 0 416-100,0% 0 0 - France Info 127 87 +46,1% 0 0-0 0-0 0-29 13 +118,9% 99 74 +33,2% Fun Radio 2 683 2 178 +23,2% 1 244 1 443-13,8% 576 282 +104,6% 155 16 +849,7% 581 357 +62,6% 127 80 +59,0% Les Indé Radios 50 55-9,9% 50 55-9,9% 0 0-0 0-0 0-0 0 - MFM Radio 322 47 +584,7% 0 0-0 0-46 43 +6,3% 108 4 +2607,7% 168 0 - Nostalgie 427 664-35,7% 215 0-123 421-70,8% 89 60 +48,9% 0 183-100,0% 0 0 - NRJ 7 621 6 211 +22,7% 3 180 2 676 +18,8% 993 857 +15,9% 1 483 1 496-0,9% 1 662 1 119 +48,5% 302 63 +382,3% Radio Classique 10 906 8 175 +33,4% 2 980 2 616 +13,9% 2 887 1 224 +135,8% 0 0-1 625 1 281 +26,9% 3 414 3 055 +11,8% RFM 1 218 729 +67,2% 742 502 +48,0% 51 17 +206,4% 115 152-24,2% 304 10 +2919,5% 6 48-87,7% Rire & Chansons 1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0 - RTL2 1 740 2 103-17,3% 524 812-35,5% 341 602-43,4% 301 219 +37,0% 157 254-38,3% 417 215 +93,9% Sky rock 12 433 9 983 +24,5% 4 089 3 357 +21,8% 1 345 1 766-23,9% 1 599 1 798-11,1% 4 029 2 369 +70,1% 1 371 693 +97,9% Virgin Radio 1 417 1 506-5,9% 551 639-13,8% 138 30 +361,4% 529 554-4,5% 48 98-51,5% 152 185-18,1% Radios musicales et thématiques 39 883 33 035 +2 0,7% 14 264 12 597 +13,2 % 6 617 5 367 +2 3,3 % 4 404 4 554-3,3 % 8 542 6 104 +3 9,9 % 6 056 4 413 +3 7,2 % Total radio 50 224 47 176 +6,5% 19 002 19 568-2,9 % 8 124 7 121 +14,1% 5 778 6 416-9,9 % 10 056 8 053 +2 4,9 % 7 264 6 017 +2 0,7% Observatoire de la musique 20

Annexes 1.5. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les radios du panel PDM invts pub / UNIVERSAL PDM invts pub / EMI PDM invts pub / WARNER PDM invts pub / SONY PDM invts pub / INDEPENDANTS 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 Radio s génér alistes BFM Business 0,0% 0,2% -0,2 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,1% -0,1 pt 0,0% 0,0% - Europe 1 3,3% 8,0% -4,7 pt 5,7% 8,4% -2,7 pt 1,5% 1,1% +0,4 pt 0,9% 5,9% -5,0 pt 11,3% 19,6% -8,3 pt France Inter 0,4% 1,8% -1,4 pt 2,0% 0,7% +1,3 pt 1,0% 0,3% +0,8 pt 0,7% 1,2% -0,5 pt 4,9% 4,5% +0,4 pt RMC 1,0% 6,9% -5,9 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 2,2% -2,2 pt 0,0% 1,6% -1,6 pt 0,0% 1,2% -1,2 pt RTL 20,2% 18,6% +1,5 pt 10,9% 15,5% -4,6 pt 21,2% 25,5% -4,2 pt 13,4% 15,2% -1,7 pt 0,0% 0,8% -0,8 pt Sud Radio 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,3% -0,3 pt 0,4% 0,5% -0,1 pt Radios généralistes 24,9% 35,6% - 10,7 pt 18,6% 24,6% - 6,1 pt 23,8% 29,0% - 5,3 pt 15,1% 24,2% - 9,2 pt 16,6% 26,7% - 10,0 pt Radio s music ales et théma Cherie FM 3,6% 2,5% +1,1 pt 2,0% 2,4% -0,3 pt 1,5% 3,3% -1,9 pt 0,0% 5,2% -5,2 pt 0,0% 0,0% - France Info 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,3% 0,2% +0,1 pt 1,4% 1,2% +0,1 pt Fun Radio 6,5% 7,4% -0,8 pt 7,1% 4,0% +3,1 pt 2,7% 0,3% +2,4 pt 5,8% 4,4% +1,3 pt 1,7% 1,3% +0,4 pt Les Indé Radios 0,3% 0,3% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - MFM Radio 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,8% 0,7% +0,1 pt 1,1% 0,0% +1,0 pt 2,3% 0,0% +2,3 pt Nostalgie 1,1% 0,0% +1,1 pt 1,5% 5,9% -4,4 pt 1,5% 0,9% +0,6 pt 0,0% 2,3% -2,3 pt 0,0% 0,0% - NRJ 16,7% 13,7% +3,1 pt 12,2% 12,0% +0,2 pt 25,7% 23,3% +2,3 pt 16,5% 13,9% +2,6 pt 4,2% 1,0% +3,1 pt Radio Classique 15,7% 13,4% +2,3 pt 35,5% 17,2% +18,3 pt 0,0% 0,0% - 16,2% 15,9% +0,3 pt 47,0% 50,8% -3,8 pt RFM 3,9% 2,6% +1,3 pt 0,6% 0,2% +0,4 pt 2,0% 2,4% -0,4 pt 3,0% 0,1% +2,9 pt 0,1% 0,8% -0,7 pt Rire & Chansons 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - RTL2 2,8% 4,2% -1,4 pt 4,2% 8,5% -4,3 pt 5,2% 3,4% +1,8 pt 1,6% 3,2% -1,6 pt 5,7% 3,6% +2,2 pt Sky rock 21,5% 17,2% +4,4 pt 16,6% 24,8% -8,3 pt 27,7% 28,0% -0,4 pt 40,1% 29,4% +10,6 pt 18,9% 11,5% +7,4 pt Virgin Radio 2,9% 3,3% -0,4 pt 1,7% 0,4% +1,3 pt 9,2% 8,6% +0,5 pt 0,5% 1,2% -0,7 pt 2,1% 3,1% -1,0 pt Radios musicales et thématiques 75,1% 64,4% +10,7 pt 81,4% 75,4% +6,1 pt 76,2% 71,0% +5,3 pt 84,9% 75,8% +9,2 pt 83,4% 73,3% +10,0 pt Total radio 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique 21

Annexes 1.6. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio par annonceur Part invts pub / Invts pub (EP) - milliers Part invts pub / UNIVERSAL Part invts pub / EMI Part invts pub / WARNER Part invts pub / SONY TOTAL INDEPENDANTS 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Radio s génér alistes BFM Business 0 42-100,0% - 80,3% - - 0,0% - - 0,0% - - 19,7% - - 0,0% - 100,0% 100,0% Europe 1 2 096 3 896-46,2% 30,3% 40,4% -10,1 pt 21,9% 15,4% +6,6 pt 4,2% 1,8% +2,4 pt 4,3% 12,2% -7,8 pt 39,3% 30,3% +9,0 pt 100,0% 100,0% France Inter 727 788-7,8% 11,4% 45,5% -34,1 pt 22,2% 6,4% +15,8 pt 8,1% 2,1% +6,0 pt 9,7% 12,0% -2,2 pt 48,6% 34,1% +14,5 pt 100,0% 100,0% RMC 186 1 695-89,0% 100,0% 79,5% +20,5 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 8,4% -8,4 pt 0,0% 7,6% -7,6 pt 0,0% 4,4% -4,4 pt 100,0% 100,0% RTL 7 298 7 659-4,7% 52,5% 47,6% +4,9 pt 12,1% 14,4% -2,3 pt 16,8% 21,3% -4,5 pt 18,5% 16,0% +2,6 pt 0,0% 0,6% -0,6 pt 100,0% 100,0% Sud Radio 35 62-43,6% 7,6% 12,7% -5,2 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 34,3% -34,3 pt 92,4% 52,9% +39,5 pt 100,0% 100,0% Radios généralistes 10 341 14 141-2 6,9 % 45,8% 49,3% - 3,5 pt 14,6% 12,4% +2,2 pt 13,3% 13,2% +0,1 pt 14,6% 13,8% +0,9 pt 11,7% 11,3% +0,3 pt 100,0% 100,0% Radio s music ales et théma Cherie FM 939 1 297-27,6% 73,3% 38,4% +34,9 pt 17,5% 13,0% +4,5 pt 9,2% 16,5% -7,4 pt 0,0% 32,1% -32,1 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% France Info 127 87 +46,1% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 22,6% 15,1% +7,5 pt 77,4% 84,9% -7,5 pt 100,0% 100,0% Fun Radio 2 683 2 178 +23,2% 46,4% 66,3% -19,9 pt 21,5% 12,9% +8,5 pt 5,8% 0,8% +5,0 pt 21,6% 16,4% +5,2 pt 4,7% 3,7% +1,1 pt 100,0% 100,0% Les Indé Radios 50 55-9,9% 100,0% 100,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% MFM Radio 322 47 +584,7% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 14,2% 91,5% -77,3 pt 33,6% 8,5% +25,1 pt 52,2% 0,0% +52,2 pt 100,0% 100,0% Nostalgie 427 664-35,7% 50,3% 0,0% +50,3 pt 28,8% 63,5% -34,7 pt 20,9% 9,0% +11,8 pt 0,0% 27,5% -27,5 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% NRJ 7 621 6 211 +22,7% 41,7% 43,1% -1,4 pt 13,0% 13,8% -0,8 pt 19,5% 24,1% -4,6 pt 21,8% 18,0% +3,8 pt 4,0% 1,0% +3,0 pt 100,0% 100,0% Radio Classique 10 906 8 175 +33,4% 27,3% 32,0% -4,7 pt 26,5% 15,0% +11,5 pt 0,0% 0,0% - 14,9% 15,7% -0,8 pt 31,3% 37,4% -6,1 pt 100,0% 100,0% RFM 1 218 729 +67,2% 60,9% 68,8% -7,9 pt 4,2% 2,3% +1,9 pt 9,4% 20,8% -11,4 pt 24,9% 1,4% +23,6 pt 0,5% 6,6% -6,2 pt 100,0% 100,0% Rire & Chansons 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 100,0% 100,0% RTL2 1 740 2 103-17,3% 30,1% 38,6% -8,5 pt 19,6% 28,6% -9,1 pt 17,3% 10,4% +6,8 pt 9,0% 12,1% -3,1 pt 24,0% 10,2% +13,8 pt 100,0% 100,0% Sky rock 12 433 9 983 +24,5% 32,9% 33,6% -0,7 pt 10,8% 17,7% -6,9 pt 12,9% 18,0% -5,2 pt 32,4% 23,7% +8,7 pt 11,0% 6,9% +4,1 pt 100,0% 100,0% Virgin Radio 1 417 1 506-5,9% 38,9% 42,4% -3,5 pt 9,7% 2,0% +7,7 pt 37,3% 36,8% +0,6 pt 3,4% 6,5% -3,2 pt 10,7% 12,3% -1,6 pt 100,0% 100,0% Radios musicales et thématiques Total radio 39 883 33 035 +2 0,7% 35,8% 38,1% - 2,4 pt 16,6% 16,2% +0,3 pt 11,0% 13,8% -2,7 pt 21,4% 18,5% +2,9 pt 15,2% 13,4% +1,8 pt 100,0% 100,0% 50 224 47 176 +6,5% 37,8% 41,5% - 3,6 pt 16,2% 15,1% +1,1 pt 11,5% 13,6% -2,1 pt 20,0% 17,1% +3,0 pt 14,5% 12,8% +1,7 pt 100,0% 100,0% Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique 22

II. Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en télévision A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en TV B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par rapport à l ensemble des recettes publicitaires des chaînes C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par format D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par annonceur E. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les chaînes du panel F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par chaînes de TV Annexes Observatoire de la musique 23

II. Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en télévision Panel Le panel télévision tel que redéfini en 2012, comprend : - 16 chaînes numériques hertziennes gratuites, dont 6 historiques : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Canal+, BFMTV, D8 (ex Direct 8), D17 (ex Direct Star), France 4, Gulli, I-Télé, NRJ 12, NT1, TMC, W9 ; - 17 chaînes du câble, du satellite et du numérique hertzien payant : 13eme Rue Universal, Canal+ Sport, Canal J, Comédie+, Game One, Jimmy, LCI, MCM, MTV, NRJ Hits, Paris Première, RTL9, Teletoon+, Teva, TF6, Trace Urban, TV5 Monde. Les données de l année 2011 ont en conséquence fait l objet d un retraitement. Observatoire de la musique 24

A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en TV (cf. annexe 2.1) (vs. 2011) En 2012, les investissements publicitaires tous secteurs confondus, s élèvent pour les chaînes du panel à 8 560,20 M (+4,5%). Ceux du secteur des éditions phonographiques s élèvent à 116,41 M (-2,1%), soit 1,4% des investissements publicitaires en TV tous secteurs confondus (-0,1 pt). Total Investissements publicitaires Investissements publicitaires éd. phonographiques (EP) Montant (Milliers) Part de marché Montant (Milliers) Part de marché 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 TV hertziennes 8 119 478 7 742 894 +4,9% 94,9% 94,5% +0,4 pt 114 547 116 950-2,1% 98,4% 98,4% +0,0 pt Cab-Sat TNT 440 717 452 039-2,5% 5,1% 5,5% -0,4 pt 1 859 1 943-4,3% 1,6% 1,6% -0,0 pt Total TV 8 560 195 8 194 933 +4,5% 100,0% 100,0% - 116 406 118 893-2,1% 100,0% 100,0% - Investissements publicitaires éd. phonographiques (EP) Nb annonceurs EP Nb spots EP Nb Diffs EP 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 2 012 2 011 Var 12/11 TV hertziennes 16 18-2 319 364-45 14 671 18 324-3653 Cab-Sat TNT 19 16 +3 92 107-15 9 732 7 787 +1945 Total TV 27 26 +1 350 386-36 24 403 26 111-1708 Les recettes publicitaires des chaînes numériques hertziennes gratuites s élèvent à 114,55 M (-2,1%), totalisant 98,4% des investissements du secteur en TV (sans variation). TF1 dont les recettes s élèvent à 58,12 M (-6,8%) capte 49,9% (-2,5 pts) des investissements du secteur; M6 totalise 27,93 M de recettes (+9,1%) et capte 24% des investissements (+2,5 pts), suivie par W9 qui avec 4,35 M (+2,3%) atteint 3,7% de parts de marché (+0,2 pt). Sur les chaînes du service publique, France 3 progresse avec 1,89 M (+34,4%) réalisant 1,6% de parts de marché (+0,4 pt); France 2, en légère baisse avec 3,89 M (-2,6%), totalise 3,3% des investissements (sans variation). Canal+ dont les recettes s élèvent à 2,57 M (-2,4%), réalise 2,2% de parts de marché et se classe au 7 ème rang à égalité avec i-télé (+0,2 pt). La chaîne d information en continu BFMTV, dont les recettes reculent à 3,47 M (-22,3%), réalise 3% de parts de marché (-0,8 pt) et se classe derrière NRJ 12 à 3,2% (+1,1 pt). 319 spots (-45 ) pour 14 671 diffusions (-3 653). Les recettes des chaînes du câble-satellite et de la TNT payante s élèvent à 1,86 M (-4,3%), totalisant 1,6% des investissements en TV. Sur ce segment, NRJ Hits avec 0,48 M (+106,4%), suivi de Trace Urban avec 0,42 M (+70,7%), captent chacun 0,4% des investissements (+0,2 pt). LCI aux recettes en baisse (-46,3%), se classe au 3 ème rang avec 0,2% de parts de marché (-0,2 pt). 92 spots (-15) pour 9 732 diffusions (+1 945). Observatoire de la musique 25

B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par chaîne de TV (cf. annexe 2.2) (vs. 2011) PDM 2012 PDM 2011 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% France 5 D8 (ex Direct 8) France 4 NT1 Gulli D17 (ex Direct Star) France 3 TMC I-Télé Canal Plus BFMTV NRJ 12 France 2 W9 M6 TF1 13ème Rue Universal Canal + Sport Teletoon + TV5 Monde Game One TF6 Jimmy Paris Premiere MTV Comedie + RTL9 Canal J Teva MCM LCI Trace Urban NRJ Hits TV numérique hertzienne gratuite : 98,4% (sans variation) Cable-Sat + TNT payante : 1,6% (sans variation) Les chaînes numériques hertziennes gratuites totalisent 98,4% (sans variation) des investissements publicitaires du secteur. TF1 en tête des investissements, capte 49,9% de parts de marché (-2,5 pts), suivie de M6 à 24% (+2,5 pts). W9 avec 3,7% progresse (+0,2 pt). BFMTV au 6 ème rang avec 3% des investissements (-0,8pt) se classe devant Canal+ (2,2%, sans variation). Avec 3,2% de parts de marché (+1,1 pt), NRJ 12 progresse du 8 ème au 5 ème rang. Parmi les chaînes du câble-satellite et de la TNT payante, NRJ Hits totalise 0,4% (+0,2 pt) tout comme Trace Urban (+0,2 pt). LCI en recul, prend le 3 ème rang avec 0,2% (-0,2 pt). RTL9 compte 3 spots sur la période et ses recettes chutent de -71,7%; avec 0,1% des investissements (-0,2 pt), la chaîne passe du 2 ème au 7 ème rang. Observatoire de la musique 26

C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par format (cf. annexe 2.3) (vs. 2011) Les investissements sont à 70% (-4,6 pts) consacrés à la promotion d albums. La promotion d albums recule sur les chaînes numériques hertziennes (-4,5 pts). Si la promotion du format baisse sur TF1 (-7%), M6 (-15,4%), BFMTV (-26,5%), elle progresse sur NRJ12 (+57,9%), Canal+ (+25,1%), France 3 (+35,1%): les budgets les plus élevés sont M. Pokora (0,31M, EMI), Diana Krall (0,35M, Universal), Placido Domingo (0,17M, FTD). Ce recul touche également les chaînes du câble-satellite et de la TNT payante (-11,9 pts), à l exception de Trace Urban (+85,7%)(0,35M pour 34 spots albums) et de NRJ Hits (+134,2%)(0,32M pour 22 spots albums). La promotion des compilations progresse fortement totalisant 29,7% (+7 pts) des investissements du secteur en TV, dont 29,6% (+6,9 pts) sur les chaînes hertziennes : Zumba Fitness Dance Party (2,81 M ) est le plus fort investissement engagé par Universal sur M6 (+14,8 pts) et W9 (+13,5 pts). La promotion du format progresse également sur les chaînes du câble-satellite et de la TNT payante, totalisant 31,5% (+15,3 pts). 137 compilations sont recensées sur la période en TV à hauteur de 34,53 M vs. 128 à hauteur de 26,95 M en 2011. La part d investissements consacrée aux DVD totalise 0,3% (-1,8 pt): 2 DVD sont promus sur les seules chaînes hertziennes: Dalida (0,18M, Universal) et Gloria le concert des Prêtres (0,18M,Tf1 Entreprises). La promotion single disparaît des chaînes du panel (0%)(-0,5 pt): un seul spot d Axel Tony (0,01M, Universal) est diffusé sur Trace Urban. Observatoire de la musique 27