Salon International de l Agriculture 2012 La filière bovine française face à la sortie des quotas laitiers 29 février 2012 Paris
Thèmes abordés Quelques éléments de contexte Les grandes évolutions marquantes de la filière bovine L après 2015, un défi majeur pour les industriels de l abattagedécoupe Un ensemble de paramètres aux imbrications complexes Trois questions en guise de conclusion La filière bovine et le consommateur 3
Les éléments de contexte : les grandes évolutions marquantes de la filière bovine 4
Une offre française en viande bovine encore à 40 % d origine laitière 5
Evolution du nombre de vaches laitières et allaitantes en France Mise en place des quotas laitiers Intensification laitière avec la fin des quotas laitiers? Vaches allaitantes ~3% en 2011 Vaches laitières Stabilité début 2011 ~2% fin 2011 Un troupeau laitier en baisse et un troupeau allaitant stable Source : FranceAgriMer d après SSP et BDNI pour les données 2011 6
Evolution de la répartition des viandes produites/abattues en France De plus en plus de viande allaitante abattue en France Source : Production 1994-2008 : INRA (1994), Institut de l Elevage (1995-2008), Abattages 2010-2011: Normabev (2010-2011) 7
Répartition des volumes produits en France en fonction de l origine laitière ou allaitante -10 % Net recul pour les génisses et les jeunes bovins laitiers Source : Institut de l Elevage (Plaquette annuelle GEB) 8
Des outils industriels situés dans le croissant laitier 9
Localisation des abattoirs de bovins détenus par les principaux acteurs français Associés au croissant laitier Bigard-Socopa Terrena (Elivia) SVA (Intermarché) Sicarevyl (Sicavyl-Sycarev) Kermené Castel viandes Lur Berri (Arcadie Sud-ouest Spanghero) Copvial Pugrenier EVA Associés aux bassins allaitants Outils industriels dont l activité est > à 1 % du tonnage national abattu Une complémentarité entre zone de production et outils d aval Source : auteur d après diverses sources 10
Viande bovine : production et abattages dans l Ouest Grand Ouest Mise en place des quotas laitiers Bretagne Un écart qui se creuse : des outils industriels dépendant d apports extérieurs source : DRAAF et Chambre d agriculture Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie 11
La majeure partie de la consommation de viande bovine provient des achats en GMS 12
Evolution des modes d achat et de consommation de la viande bovine en France (1) 70 % des volumes consommés à domicile Source : OFIVAL, Office de l Elevage, FranceAgriMer, Inra 13
Evolution des modes d achat et de consommation de la viande bovine en France (2) Les achats des ménages sont réalisés à plus de 70 % en GMS Source : OFIVAL, Office de l Elevage et FranceAgriMer 14
Evaluation de la part des viandes hachées surgelées dans la consommation de bœuf des ménages ESB ESB Une part croissante de viandes hachées surgelées consommées Source : FranceAgriMer d après OFIVAL, Office de l Elevage, et FranceAgriMer d'après Sécodip, TNS Worldpanel, Kantar Worldpanel 15
Evaluation de la part des viandes hachées fraîches et surgelées dans la consommation de bœuf des ménages ESB Une croissance de la part du haché de l ordre de 1% par an Source : FranceAgriMer d après OFIVAL, Office de l Elevage, et FranceAgriMer d'après Sécodip, TNS Worldpanel, Kantar Worldpanel 16
L après 2015, un défi majeur pour les industriels de l abattage-découpe 17
Les tendances de l après 2015 (1) Davantage de Prim Holstein «porte-manteaux» et des éleveurs peu enclins à finir les vaches de réforme Intensification de la production laitière (moins de vaches, autant de lait) Génomique (progrès plus rapide, antagonisme lait viande) Des éleveurs spécialisés en production laitière Des techniciens de la production laitière (produit viande peu important) Produits viande : environ 10% du produit lait Une diminution au moins momentanée du croisement industriel à l approche de la fin des quotas laitiers Deux tiers pour le renouvellement, un tiers de croisement Un besoin de génisses pour conforter le potentiel laitier 18
Rapport vaches laitières/vaches allaitantes par département au 1 er décembre 2011 Rapport VL/VA 0.00 0.10 0.40 0.75 1.15 1.80 - - - - - 0.10 0.40 0.75 1.15 1.80-11.40 Source : FranceAgriMer d après BDNI 19
Evolution du rapport VL/VA entre 2009 et 2011 par département (au 1 er décembre) Baisse relative du troupeau allaitant (22, 29,35, 50, 56) Evol. 2011-2009 du rapport VL/VA -1.00 --0.15-0.15 --0.03-0.03 --0.01-0.01-0.01 0.01-0.15 0.15-0.30 0.30-1.00 Source : FranceAgriMer d après BDNI Baisse relative du troupeau allaitant (25, 39, 73, 74 + 01 et 69) Baisse du troupeau laitier plus forte que l allaitant (11,31,32,47 et 04, 06, 07,30, 43, 63, 83, 84) 20
Evolution des effectifs génisses laitières par département entre 2009 et 2011 (au 1 er décembre) Rapport 11/09 en % -21.00-10.00-5.00 0.00 0.00 2.50 5.00 10.00 --10.00 - - - - - -5.00 0.00 0.00 2.50 5.00-10.00-21.00 Source : FranceAgriMer d après BDNI 21
4 800 000 Effectifs de femelles de races laitières (>24 mois) 4 750 000 4 700 000 Nombre de vaches présentes 4 650 000 4 600 000 4 550 000 4 500 000 4 450 000 4 400 000 4 350 000 4 300 000 Une diminution régulière des effectifs de vaches laitières Source : FranceAgriMer d après BDNI 22
900 000 Effectifs de femelles de races laitières (18 24 mois) 800 000 700 000 Nombre de vaches présentes 600 000 500 000 400 000 300 000 Une croissance régulière des effectifs de génisses, un rajeunissement des troupeaux 23
Schéma simplifié du renouvellement du troupeau laitier 30 Génisses de renouvellement ɛ Abattoir 100 VL en race pure Insémination 60 VL en race pure 30 veaux femelles 30 veaux mâles 40 VL en croisement industriel 40 veaux 30-ɛ Engraissement Vaches de réforme Schéma pour 100 vaches laitières Source : conception FranceAgriMer Besoin de VL mâles et femelles 56% 44% Filière longue Jeunes bovins Génisses (18-24 mois) Filière courte V. de boucherie (8 mois) 24
Les tendances de l après 2015 (2) le sexage des semences : une technique encore peu utilisée au stade de l exploitation Une opportunité pour gérer les croisements (race pure, industriel) une plus forte disponibilité de veaux mixtes pour la filière longue Une filière dont les volumes s érode de l ordre de 1% par an la contractualisation éleveur-abatteur de jeunes bovins croisés, une solution? Conforter un approvisionnement régulier des outils industriels Une couleur de la viande claire par rapport aux attentes du consommateur français la réflexion sur une génétique «industrielle» dans le secteur allaitant Quel animal pour demain (race, conformation, poids, âge)? 25
Les tendances de l après 2015 (3) le recours à un minerai issu de vaches allaitantes mais un prix plus élevé le recours à des vaches importées mais quelles disponibilités dans l Union européenne? Irlande, Allemagne et Espagne 26
Prix à la production entre vache O et jeune bovin O FCO (rétention des animaux sur le territoire français) Décapitalisation VL (forte baisse des produits laitiers sur le marché international) Ecart de 0,10 /kg en moyenne sur 10 ans Source : FranceAgriMer 27
Trois questions en guise de conclusion 28
Trois questions en guise de conclusion quel animal faut-il produire demain pour être en mesure de répondre au mieux à la demande des industriels? comment contenir la hausse des prix des matières premières entrant dans les outils industriels afin de soutenir le niveau de consommation? quel assortiment peut-on envisager? Quel prix le consommateur est-il prêt à y mettre? 29
Schéma simplifié du renouvellement du troupeau allaitant Renouvellement du troupeau femelle veaux femelles Animaux castrés veaux mâles Génisses Exportations Espagne, Pays Tiers Bœuf (> 24 mois) Broutards (8 à 12 mois) engraissement Jeunes bovins (12 à 24 mois) Abattoir Animaux non castrés Filière courte Source : conception FranceAgriMer veaux de boucherie Exportations Italie, Espagne, Pays Tiers Filière longue Exportations Italie, Espagne, Pays Tiers 30