De nouveaux business modèles autour des offres d efficacité énergétique L économie de la fonctionnalité, vecteur de performance énergétique Grenoble, Décembre 2013
Agenda Efficacité énergétique : enjeux, engagements et mécanismes incitatifs Problématique & Question de recherche Méthodologie Résultats & Analyse Recommandations
Efficacité énergétique Des enjeux critiques Des engagements importants Et des mécanismes incitatifs
La flambée des prix de l énergie pour les industriels Evolution des prix de l énergie (hors TVA) pour les consommateurs industriels (en euros courants / MWh) Source Eurostaf
Préserver l environnement en limitant les émissions de CO2 La maitrise de la demande d énergie : premier levier pour décarboner l économie
Depuis Kyoto en 1997, des «engagements» toujours plus ambitieux 2003, l Europe décide de réduire de 8% les GES sur la période 2008-2012 vs 5,2% pour le protocole Kyoto 2005, la France adopte l objectif Facteur 4 réduction de 75% des émissions de GES en 2050 Janvier 2008, la commission européenne adopte le plan climat énergie qui dicte l objectif «3x20» 20% de baisse de consommation 20% de baisse des GES 20% d'enr Octobre 2008, la France vote la loi Grenelle qui règlemente par secteur les efforts à consentir Bâtiments existants -38 % de consommation d ici 2020 Neuf, norme BBC 50 kw/m 2 /an. Objectif : bâtiments à énergie positive (2020)
2012, Directive Européenne sur l efficacité énergétique Quelles mesures pour atteindre les 3x20? Rénover 3 % de la surface des bâtiments appartenant «aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci» Imposer des audits énergétiques tous les 4 ans aux entreprises (hors PME) Inciter au déploiement de compteurs intelligents Promouvoir les contrats de performance énergétique Mettre en place un mécanisme d obligations d économies d énergie
Le mécanisme des Certificats d Economies d Energie Une incitation au développement des services énergétiques 1997 Protocole de Kyoto MONDE UE 2008 PAQUET ENERGIE CLIMAT OBJECTIF = 3x20 en 2020 UE 2012 DIRECTIVE EUROPEENNE EFFICACITE ENERGETIQUE QUELLES MESURES pour atteindre les 3x20? 2007 Grenelle de L environnement 2010 Grenelle 2 Modernisation des PPP 3 e période 1 ier janvier 2014 31 Décembre 2016 1 iere période 1 ier Juillet 2006 30 Juin 2009 OBJ = 54 TWh Période Transitoire 1 ier Juillet 2009 31 Décembre 2010 2 e période 1 ier janvier 2011 31 Décembre 2013 OBJ = 345 TWh 2005 Loi POPE Mise en place du dispositif des CEE FRANCE
Quels leviers pour agir sur l efficacité énergétique?
3 Leviers complémentaires pour l amélioration de l efficacité énergétique La modification des comportements Prise de conscience et éducation des utilisateurs Formation des exploitants L Efficacité Energétique Active Exploitation et optimisation des flux énergétiques, par l utilisation d appareils performants et des systèmes intelligents Compteurs intelligents, Logiciels de mesure et suivi des consommations, Gestion technique de bâtiment, Dispositifs d effacement L Efficacité Energétique Passive Utilisation de techniques et de matériaux performants pour la construction de bâtiments économes en énergie Amélioration de l isolation, systèmes de chauffage, process industriels (moteurs, production d énergie)
Efficacité énergétique Des gisements d économies importants et accessibles Répartition par poste et par branche du gisement des cinq secteurs les plus consommateurs (TWh) Investissement dans les solutions d EEA par MWh économisé sur la durée de vie des solutions ( /MWh) Source : ENEA Consulting Source : FFIE, L efficacité énergétique levier de la transition énergétique, 2012
Comment intégrer l économie de services (solutions) d efficacité énergétique dans son activité?
Méthodologie Définition & compréhension des objets théoriques Efficacité énergétique Classification des activités Dimensions (périmètre technologique & usages, clients, chaîne de valeur) Business modèles Représentation Economie de la fonctionnalité Analyse du marché des services d efficacité énergétique en France Connaissance de l environnement Gisements d économies d énergie (Demande) Solutions proposées (Offre) Dynamique & facteurs de structuration du marché Acteurs Représentation & Analyse des nouveaux business models Des offres de services d efficacité énergétique
OBJETS THEORIQUES
Classification des activités & ROI Services Energétiques Services d'efficacité énergétique Contrat de Performance Energétique Source GIMELEC
Caractérisation d un contrat de performance énergétique Un contrat global qui inclut tout ou partie des travaux conception, réalisation, financement, exploitation maintenance, tout ou partie de la fourniture énergétique, des équipements Une prise en charge de risques liés à ces prestations par la société de services Une garantie de résultat contractuelle sur les économies d énergie dans la durée, économies mesurées et évaluées par rapport à une situation de référence Un modèle économique fondé sur le remboursement total ou partiel de l investissement par les économies d énergies garanties
Comment mener une démarche d efficacité énergétique? Information & Sensibilisation Mise en oeuvre [Installation, Construction] Exploitation & Optimisation technique Audit & conseils Financement & Subventions Mesure & Suivi des résultats [économies] Identification des mesures Planification technique Une démarche compatible avec l ISO 50 001
Le Business Model Canvas : Un langage pour DECRIRE, VISUALISER, EVALUER et TRANSFORMER les business models
Quel modèle économique compatible pour intégrer les services d éco efficacité énergétique? Création de richesses Consommation de ressources et d énergie
Une piste de solutions Passer d une logique de volume à une logique de valeur Capacité à concilier performance économique, sociale, environnementale Economie Classique Augmenter le nombre de produits vendus La propriété est cédée au client : obsolescence programmée Economie circulaire Transformer les déchets en Economie Propre ressources Ecologie Réduire l impact négatif sur industrielle l environnement Eco-efficience, Eco-conception, Technologies propres Economie de la fonctionnalité Vente d une solution produit-services intégrée Centrée sur l usage ou le résultat Augmenter le nombre de fonctions livrées La propriété reste au producteur : optimisation de la durée de vie LOGIQUE DE VOLUME LOGIQUE DE VALEUR
De nouveaux business modèles autour des offres d efficacité énergétique
Acteurs du marché des services d efficacité énergétiques Société de Services Energétiques Opérateurs historiques (fournisseurs d'énergie, exploitants de chauffage et de climatisation, opérateurs de maintenance, gestionnaires d installations) Cofely (GDF-SUEZ), Dalkia (EDF), Idex Equipementiers Fabricants d'équipements électriques ABB, Delta Dore, Legrand, Schneider Electric, Siemens Multi technique / BTP Spécialistes du batiment développant des offres multi-techniques [facility management] ( Bouygues, Vinci, Eiffage, SPIE...) Installateurs / PME Acteurs issus des NTIC Opérateurs télécoms (box énergie) Fabriquant d équipement et d appareils de mesures, éditeur de solution de suivi en temps réel et d optimisation des consommations énergétiques Avob, Actility, Qualisteo, Smart Impulse, Fludia, Alerteo, Gridpocket... Autres acteurs Structures collectives de gestion des Certificats d Economies d Energies (Ceelium, Certinergy...) Bureaux d'études et d'audit énergétique, Consultants spécialisés Banques, tiers-financeurs
Modèle de services centré sur l usage Modèle de solution intégrée centré sur le résultat ENEL France & Actility [Fourniture d énergie + Solution de comptage] Schneider Electric [Produits/ Equipements + Solution de gestion globale de l énergie] Cofely [Fourniture d énergie + Services d Exploitation, & Maintenance, CPE, PPP] Bouygues Energies Services [solution de performance énergétique, couvrant le cycle de vie du bâtiment, CPE, PPP] Aveltys [Schneider Electric + Bouygues] [Smart Building, Facteur 4, Pilotage actif des consommations] Facturation à la série de données mesurées Facturation en mode SaaS, IaaS, PaaS Facturation NWh, Economies d énergie garanties
Business Model Enel France Energy Services [ACTILITY, CEELIUM, KERDOS ENERGY ] Key Account Management Facturation Energy Management Key Account Management Back office (facturation) Energy Management Energy Services Fourniture d électricité «Sur mesure» Offre Basique : prix fixe annuel avec engagement Offre avec découpage horo saisonnier adapté au process client Gestion de portefeuille (Trading électricité sur le marché de gros) Services Efficacité Energétique KAM Salons professionnels Plateforme CRM MyEnel Key Account Management Site Web Consommateur d électricité, Grands comptes de l industrie & tertiaire Très gros consommateurs (multisite) Gros consommateur (mono site) Entreprise (2 à 20 GWh) Audit Comptage CEE Achat Electricité Accès information marché (Bloomberg) Licences informatiques (facturation, ERP, CRM, courbe de charge..) Taxes Salaires (back, middle, front office) Assurance crédit portefeuille Marge par /MWh consommé Vente de prestations de services, abonnements Trading (achat/vente de blocs d électricité)
Services d efficacité Energétique Identification des besoins xx Audit Site Installation & Paramétrage Télésuivi & Reporting Formation Key account management Gestion de projet Mesure & Pilotage des consommations [Solution globale de comptage et de visualisation] Audit énergétique Amélioration de la performance énergétique [CEE] Valorisation des modulations de consommation Key Account Manager Salons professionnels Key Account Management MyEnel Consommateur d électricité Grands comptes de l industrie & tertiaire Très gros consommateurs (multi site) Gros consommateur (mono site) Entreprise (2 à 20 GWh) Gestion de projet Abonnement mensuel f(série de données mesurées) Vente de prestations Audit & Installation Redevance mensuelle Actility Trading Troc ( Prestations CEE) Markup Fourniture /MWh
FORCES Proximité et contact commercial avec les clients Connaissance des comportements et des profils de consommation Animation d un réseau de partenaires, modèle de l intégrateur FAIBLESSES Déficit de légitimité Manque de connaissance en matière d efficacité énergétique des forces de ventes Organisation interne, effectifs dédiés Solutions «sur mesure» Diagnostic Business Modèle ENEL France dans sa capacité à intégrer les S2E OPPORTUNITES Partenariats avec des acteurs technologiques (effacement, ) Accès aux meilleures technologies disponibles avec ENEL Italie Ouverture du marché de capacité, fin des tarifs régulés Groupe de travail avec la caisse des Dépôts pour proposer des solutions de financement (CPE?) MENACES Marché fortement concurrentiel (solutions de comptage et de mesures, outils d aide à la décision, box énergie, services bureaux.)
Schneider Electric Universités, Pôle de compétitivité Programme HOMES Partenaires locaux Software (CISCO, IBM) OEM s Aggrégateur Energy Pool) BTP (Bouygues Immobilier) R&D Marketing & Vente Distribution électrique Pilotage consommation énergétique 130 000 Collaborateurs dans + de 100 pays Catalogue de + 200 000 produits /équipements Plateforme Données énergétiques PRODUIT - Technologies de pointe - Relation étroite avec canaux de distribution - Qualité et coûts optimisés SOLUTIONS COMPLETES DE GESTION DE L ENERGIE - Systèmes personnalisés - Services de base [Installation / rénovation / Suivi d affaires] - Services de gestion énergétique à valeur ajoutée Service Marketing & Ventes Salons, Conférences Portail web, site affiliés Distributeurs, OEM s Distributeurs, Intégrateurs systèmes Tableautiers Réseaux de partenaires, OEM s Bâtiments nonrésidentiels BUreaux Hôtels Hôpitaux Ecoles & Bâtiments publics Bâtiments tertiaires BEPOS Facility managers Bureaux d études Promoteurs Acquisition & Fidélisation clients & réseaux de partenaires Flexibles à 70% R&D SaaS Software as a service PaaS Plateform as a service IaaS Infrastucture as a service Vente de produits (hardware device ) Maintenance & Gestion de la plateforme Contrat de performance énergétique (travaux, équipements, services) Vente de services énergétiques (audits, conseils, energy buro ) Eco system (commissions distributeurs..)
Business Modèle Schneider Electric Capacité à intégrer les S2E FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES Proposition de valeur Solution globale EEA Intégrée sur la chaîne de valeur Forte synergie produits & services à valeur ajoutée Technologies de l enveloppe CPE globaux dans le tertiaire Avec Bouygues (Aveltys) Nouveaux entrants issus des télécoms Revenus / Coûts Revenus diversifiés (Produits, Saas, CPE ) et récurrents Coûts flexibles CPE court (< 5ans) Maturité du marché Des automatismes pour le bâtiment Barrières à l entrée Bâtiments publics & Grands ouvrages Infrastructure (ressources, activités, & partenaires clés) Equipe pluridisciplinaire Compétences dans la GTB & optimisation Énergétique des bâtiments Intégration des partenaires par croissance externe Présence mondiale & pays émergents Interface avec les clients (Relations & Canaux) Canaux de distribution multiples et intégrés Prescripteurs diversifiés Risque de "consanguinité dans les approches de l'ee (uniquement systèmes) Image RSE Démarche progressive à forte valeur ajoutée Expérience ISO 50001
R1 : fourniture de solutions intégrées par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires Recommandations Agréger un réseau de partenaires spécialisés proposant des S2E partiels (audits énergétiques, suivi de la consommation et solution de comptage énergétique, cogénération, énergies renouvelables,...) Associer des acteurs dont leur cœur de métier est extérieur au marché des S2E (architecte, bureau d études, tiers investisseur ) Bénéfices Capacité à fournir des solutions intégrées, un interlocuteur unique (facilitateur) et de la flexibilité Echange ouvert d'informations avec les autres partenaires du réseau (plateforme en ligne / extranet ) Pas de perte de temps engendrée par les fusions et les processus de réorganisation Utilisation des relations clients existantes de chacun des partenaires Faibles coûts car chaque tâche est effectuée par le partenaire le plus efficace Collaboration continue et stable dans la durée, avec un même réseau de partenaires
R2 : Utilisation du meilleur savoir faire disponible en matière d efficacité énergétique Recommandations Echange de bonnes pratiques & retour d expériences, création d espaces documentaires Développement d une politique de gestion des connaissances Changement des mentalités vers une attitude plus ouverte, associant experts externes Organiser des rencontres d experts internes, externes avec des entreprises fournissant des S2E spécialisés, orientés vers la pratique (Installateurs de Climatisation, Ventilation & Chauffage, ) associant des acteurs du monde de la recherche académique Développer les synergies et collaborations intra entreprise au sein des grands groupes fournisseurs de S2E Bénéfices Augmentation du savoir faire de l ensemble des parties prenantes, participant au projet Augmentation de la rentabilité des projets
R3 : Autres recommandations Orientation & focalisation sur les besoins du client Une gestion de projet efficace et professionnelle Offrir des solutions intégrées pour le cycle de vie du projet (planification, construction, exploitation et entretien) Management interdisciplinaire (technique, économique, financière, aspects organisationnels et juridiques) Optimiser les coûts du cycle de vie (investissement & fonctionnement) Capacité à innover Créer des océans bleus (développement de services innovants & à forte valeur ajoutée) Investir dans la R&D Collaboration avec un pool de partenaires Entée possible sur les marchés des différents partenaires Participer à des programmes de R&D locaux ou européens (FP7, IEE, Eurostars)
MERCI POUR VOTRE ATTENTION