Observatoire du logement de la région Bretagne

Partenaires Mardi 4 février 2014 Observatoire du logement de la région Bretagne Activité de la promotion immobilière 4 ème trimestre & année 2013 Activité du lot aménagé 2 nd semestre & année 2013 Jean-Marc Trihan, Président Oreal Bretagne Arnaud Fénéon, Président SNAL Grand Ouest Laurent Escobar, directeur associé Adequation Olivier Conus, directeur d agence Adequation Oreal Bretagne - Observatoire du logement de la région Bretagne Association loi 1901-5, boulevard Magenta - BP 60604-35005 Rennes cedex Siège 18-20, rue Tronchet 69006 Lyon (Tel) 04 72 00 87 87 Agence Ouest 1, allée Cassard 44000 Nantes (Tel) 02 40 95 64 64

Observatoire du Logement de la région Bretagne : objectifs de l Association Objectifs de l Association Les acteurs immobiliers de la région Bretagne ont souhaité mettre en place un outil de suivi des différents marchés immobiliers de la métropole afin de disposer : - d une capacité d appréhension de leurs marchés dans l exercice quotidien de leur métier (positionnement d opérations immobilières, analyse des rentabilités ), - d un outil macro-économique relatif aux évolutions des marchés (tendances, faits remarquables, anticipations ) permettant une information et une réflexion élargie (pouvoirs publics, collectivités, SEM, grand public). A l initiative de la FPI Bretagne, l Association OREAL Bretagne a été créée en mars 2010. Une association mobilisant les acteurs privés, opérateurs et organismes financiers, a été créée dans un triple objectif : - assurer une vision la plus exhaustive possible du marché grâce à la mobilisation et à l'engagement de tous les acteurs; -cofinancer l'outil d'observation entre partenaires privés et partenaires publics; -créer un lieu d'échange et de débat sur les marchés immobiliers et fonciers ; L objet est la création, la gestion et l animation d un observatoire des marchés immobiliers par la mise en place d un outil de gestion de bases de données, mis à la disposition des membres de l Association. L activité de la promotion immobilière est observée depuis à l échelle des SCOT du Pays de Rennes, du Pays de Saint-Malo, du Pays de Lorient et des Pays de Vannes et d Auray. Depuis 2011, le périmètre d observation a été étendu aux Pays de Brest et de Quimper. L extension aux territoires de Lannion, Saint Brieuc, Dinan, Presqu Ile de Rhuys, et Concarneau a été actée en 2013. La chambre Bretagne du SNAL a rejoint l Association en 2011 pour assurer l observation de l activité de l individuel aménagé sur l ensemble de la région Bretagne. février 14 2

Observatoire du logement de la région Bretagne : membres et partenaires Membres de l Association Membres actifs : 38 promoteurs et bailleurs opérant sur un ou plusieurs des périmètres observés Acelia Habitat, ADI, Aiguillon Construction, Akerys Promotion, Altarea Cogedim, Arch Immobilier, Ataraxia, Barraine Immobilier, Bati Armor, Bouwfonds Marignan Bretagne, Bouygues Immobilier Atlantique, Coop Habitat Bretagne, Crédit Agricole Immobilier Résidentiel, Eiffage Immobilier Ouest, Espacil Résidences, Fily Promotion, Fimoren, Groupe Arc, Groupe Brémond, Groupe Giboire, Groupe Launay, Groupe LB Habitat, Habitation Familiale, Icade Promotion Logements Bretagne, Kaufman & Broad SM2I, Kermarrec Promotion - Coparim, Lamotte Constructeur, Nacarat Bretagne, Nexity Bretagne, OTI Promoteur Constructeur, Pierre Promotion Blot Immobilier, Promo Ouest Immobilier, Réalités Promotion, Sacib, Sagec Atlantique, Secib, SNI Grand Ouest, SOREIM Membres actifs : 13 aménageurs opérant sur les principaux marchés bretons Ataraxia, Bouwfonds Marignan Bretagne, Fima, Finis Terrains, Groupe Launay, Groupe Pierreval, Lamotte Constructeur, Nexity Brest et Rennes, Polimmo, Secib, Terravia, Urbatys Membres partenaires : 8 banques et 4 partenaires techniques Banque Populaire de l Ouest, BNP Paribas Banque de Bretagne, Caisse d Epargne Bretagne Pays-de-la-Loire, Caisse Régionale du Crédit Mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest, CIC Banque CIO - BRO, Crédit Agricole Ille-et-Vilaine, Crédit Foncier Immobilier, Crédit Mutuel Arkéa ErDF, GrdF Entreprises, SFS, Socotec Membres actifs : Collectivités Agences d Urbanisme Agence d'urbanisme du pays de Brest (ADEUPA-BMO) La volonté d associer de nouveaux membres Actifs, promoteurs, aménageurs lotisseurs, bailleurs sociaux, coopératives d habitat, participant déjà à l enquête et les collectivités, en tant que membres d honneur février 14 3

Périmètres d observation en promotion immobilière Observatoire du Logement de la région Bretagne : pour la promotion immobilière, 8 aires de marché couvrant un total de 362 communes En outre, observation des marchés des résidences gérées (Affaires, Loisir, Etudiants, Seniors, EHPAD) depuis 2011 février 14 4

Périmètres d observation en individuel aménagé Observatoire du Logement de la région Bretagne : pour l individuel aménagé 17 aires de marché couvrant 745 communes février 14 5

Observatoire du Logement de la région Bretagne : méthodologie d enquête Méthodologie d enquête Activité observée : Commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accession sociale (de 5 logements et plus) La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou investisseurs, en résidence principale ou secondaire Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second lieu, à la SNI, à l Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés Les statistiques concernant les logements en résidence (étudiants, seniors, EHPAD, affaires, loisirs), hors social, font aussi l objet d un compte à part Maîtrise d œuvre de l observation : Confiée à Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d œuvre d observatoires (plate-forme de 17 enquêteurs spécialisés), la publication de conjoncture immobilière et le conseil aux promoteurs et collectivités Adequation contacte à chaque fin de période les opérateurs abonnés ou non à l Observatoire pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données Des rappels téléphoniques après la 1 ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles Modalités de restitution : - Consultation en ligne des informations au programme pour les membres actifs sur un intranet sécurisé - Notes de conjoncture statistiques publiées 20 jours après la fin de période d enquête - Quatre à six rencontres professionnelles dans l année février 14 6

Observatoire du logement de la région Bretagne Activité de la promotion immobilière Bilan de l année 2013 Situation régionale Partenaires Oreal Bretagne - Observatoire du logement de la région Bretagne Association loi 1901-5, boulevard Magenta - BP 60604-35005 Rennes cedex

Recul confirmé des ventes sur la Bretagne en 2013, avec un peu plus de 3.000 ventes enregistrées (hors vente bloc et résidences services) Bretagne Promotion immobilière 2010-2013 Sur l ensemble des périmètres observés (Pays de Rennes, Saint Malo, Brest, Quimper-Concarneau, Lorient, Vannes-Auray, Lannion et Saint Brieuc), un recul des ventes de -13% par rapport à 2012 Les mises en vente reculent également, à tout juste 4.500 nouveaux logements (-17%) Et l offre commerciale limite sa progression (+8%), compte tenu des retraits importants (un peu plus de 1.000 logements sur l année, en hausse de 31%) ACTIVITE EN PROMOTION IMMOBILIÈRE PAR ANNÉE février 14 8

Recul confirmé des ventes sur la Bretagne en 2013, avec un peu plus de 3.000 ventes enregistrées (hors vente bloc et résidences services) Bretagne Promotion immobilière 2010-2013 Un recul plus prononcé des ventes à investisseurs, -16% entre 2012 et 2013 (sous le nouveau dispositif «Duflot») Contre -11% pour les ventes à occupants 43% de ventes à investisseurs sur l année 2013 à l échelle des marchés bretons février 14 9

Observatoire du logement de la région Bretagne Activité de la promotion immobilière Pays de Rennes 4 ème trimestre & année 2013 Partenaires Oreal Bretagne - Observatoire du logement de la région Bretagne Association loi 1901-5, boulevard Magenta - BP 60604-35005 Rennes cedex

PAYS DE RENNES février 14 11

Pays de Rennes 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Rennes : 1700 ventes enregistrées en 2013, soit un recul de -6% Des mises en ventes qui progressent sur le 4 ème trimestre, mais qui n endiguent pas la baisse enregistrée depuis le début de l année 2013, soit une diminution de -21% en 2013 (avec 2469 logements) Après 3 ème trimestre médiocre, une fin d année en progression à 559 ventes (seulement -3%/ T4 2012) Sur l année, les ventes reculent de -6% Les retraits d opérations progressent, à 375 logements en 2013 L offre commerciale continue sa progression (+18% sur un an), à un peu moins de 2.600 logements disponibles au 31 décembre soit 18 mois théoriques de vente sur une année Un total de 162 logements vendus en bloc (+35% par rapport à 2012) EVOLUTION DES VOLUMES DE MISES EN VENTE, VENTES, RETRAITS ET OFFRE COMMERCIALE EN PROMOTION IMMOBILIÈRE PAR ANNÉE Mises en vente Ventes nettes Retraits Offre commerciale février 14 12

Pays de Rennes 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Rennes : érosion des ventes en investissement et en accession dans des proportions équivalentes 44% de ventes investisseurs au dernier trimestre, et une proportion identique sur l année 2013 Baisse sur l année de -6% pour les ventes investisseurs et pour les ventes à occupants 51% des ventes en accession ont été réalisées via un ou plusieurs dispositifs, dont en particulier le PSLA (plus de 360 unités sur l année) et les ventes en ANRU (84 unités au total) Ces ventes aidées représentent 29% des ventes totales du Pays de Rennes (contre 26% en 2012) février 14 13

Pays de Rennes 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Rennes : une légère progression de l offre livrée en 2013, qui demeure néanmoins encore marginale (moins de 200 logements) Une offre livrée en légère hausse avec 183 logements (7% de l offre disponible) Une offre disponible en chantier qui repasse sous la barre des 1.000 logements (37% de l offre disponible) Une offre en précommercialisation en baisse fin 2013, moins de 1.450 logements Définitions : L indicateur de suivi de l offre en fonction de l avancement du chantier ne prend en compte que les logements collectifs. Les programmes de promotion immobilière sont vendus en l état futur d achèvement (VEFA). Une partie des logements sont vendus sur plan, avant la mise en chantier du programme. Une autre partie, au cours du chantier du programme. Il peut arriver que quelques logements, pâtissant de contraintes ou correspondant à une clientèle spécifique (grands logements haut de gamme), ne se vendent qu une fois livrés. février 14 14

Pays de Rennes 4 ème trimestre & année 2013 LIVRAISONS DE LOGEMENTS LOCATIFS : une nette diminution en 2013, compte tenu du ralentissement des marchés enregistré en 2012 et 2013 Près de 1.000 logements locatifs issus des ventes investisseurs livrés en 2013 Un retour à des volumes plus «classiques», après deux années fortement actives, issues des bons résultats des ventes Scellier entre 2009 et 2011 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Volume de logements locatifs neufs par année de livraison 14 2 184 Collectif et Individuel 743 505 530 37 1 22 7 71 425 758 113 208 566 PAYS DE RENNES 308 456 298 91 128 90 1 46 8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ventes 2009 Ventes 2010 Ventes 2011 Ventes 2012 Ventes 2013 février 14 15

Pays de Rennes 4 ème trimestre & année 2013 LIVRAISONS DE LOGEMENTS ISSUES DE L ACTIVITE EN PROMOTION IMMOBILIÈRE : net recul en 2013, et incertitudes pour les années à venir Près de 2.500 logements issus de l activité de la promotion livrés en 2013 Un léger rebond attendu en 2014, et une année 2015 encore marquée par de nombreuses incertitudes, liées au démarrage des chantiers au 1 er semestre de 2014 (1100 logements disponibles encore sur plan) Destination des logements vendus de 2009 au 2013 par année de livraison Collectif et Individuel PAYS DE RENNES 3500 3000 2500 2000 1500 0 244 4 312 17 711 1318 1367 161 673 236 210 1015 855 1379 1000 705 52 344 500 1079 1043 965 917 642 462 341 0 32 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Disponibles à la vente Vente en bloc Investisseurs Occupants février 14 16

VILLE DE RENNES février 14 17

Ville de Rennes 4 ème trimestre & année 2013 Ville de Rennes : recul des ventes de -8% en 2013 Des mises en ventes qui progressent légèrement au 4 ème trimestre, mais en recul de -26% sur l année Une diminution plus prononcée des ventes sur la ville centre (-8% sur l année), malgré un bon 4 ème trimestre (avec 244 ventes, + 5% / T4 2012) Une offre commerciale en hausse, +21% (/2012) soit 22 mois théoriques de vente sur une année Sur l année, une baisse des ventes plus prononcée sur les accédants (-16%) que les investisseurs (-3%) Une proportion de 62% d investisseurs sur la ville de Rennes en 2013 (contre 59% en 2012) EVOLUTION DES VOLUMES DE MISES EN VENTE, VENTES, RETRAITS ET OFFRE COMMERCIALE EN PROMOTION IMMOBILIÈRE PAR ANNÉE Mises en vente Ventes nettes Retraits Offre commerciale février 14 18

Ville de Rennes 4 ème trimestre & année 2013 Ville de Rennes : progression des prix de vente moyen, qui passe la barre des 3.800 /m² en collectif libre hors parking Un prix moyen des ventes, en collectif «libre», hors stationnement à 3.860 /m² sur la ville de Rennes, en hausse de 5% sur l année Un prix moyen de l offre qui diminue légèrement, et repasse sous les 3.800 /m² moyen Le stationnement impacte toujours de 260 /m² le prix au m² moyen Enfin, un taux d écoulement en baisse, soit une progression de la durée moyenne d écoulement d un programme sur la ville (23 mois en 2013, contre 16 mois en moyenne en 2012) février 14 19

Ville de Rennes 4 ème trimestre & année 2013 Ville de Rennes : maintien des ventes à moins de 2.700 /m² en 2013, et progression sensible (en proportion) des ventes à plus de 3.600 /m² 17% des ventes réalisées à moins de 2.700 /m² en 2013, proportion identique à 2012, avec une offre disponible presque équivalente 38% des ventes entre 2.700 et 3.600 /m² en 2013 (-11 points / 2012), et une proportion d offre équivalente 44% des ventes réalisées à plus de 3.600 /m² en 2013 (+ 8 points /2012), mais une offre sur la gamme 3.600-4.200 /m² très conséquente février 14 20

Ville de Rennes 4 ème trimestre & année 2013 Ville de Rennes : répartition et prix moyen/m² habitable des ventes, hors parking, au 4 ème trimestre 2013 > 5400 4200-5400 3600-4200 3300-3600 3000-3300 2700-3000 CLEUNAY ARSENAL REDON 8% des ventes 3.320 /m² VILLEJEAN BEAUREGARD 15% des ventes 2.900 /m² MOULIN DU COMTE BOURG L'EVESQUE 3% des ventes 4.140 /m² BREQUIGNY 2% des ventes 3.740 /m² NORD SAINT MARTIN 3% des ventes 4.080 /m² CENTRE 0% des ventes NS SUD GARE 12% des ventes 3.520 /m² THABOR SAINT HELIER 20% des ventes 4.640 /m² MAUREPAS BELLANGERAIS 20% des ventes 3.220 /m² LE BLOSNE 0% des ventes - BEAULIEU BAUD JEANNE D'ARC 13% des ventes 3.440 /m² FRANCISCO FERRER LANDRY POTERIE 5% des ventes 4.020 /m² Prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stationnement, en libre février 14 21

COMMUNES PERIPHERIQUES DE RENNES METROPOLE février 14 22

Périphérie de Rennes Métropole 4 ème trimestre & année 2013 Périphérie de Rennes Métropole : légère diminution des ventes, de -5% en 2013 Des mises en ventes en baisse de -15% sur l année Une légère diminution des ventes (877 ventes, soit -5% sur l année), malgré un bon 4 ème trimestre (+2% / T4 2012) Une offre commerciale en hausse, +18% (/2012) soit 16 mois théoriques de vente sur une année Sur l année, une baisse des ventes sur les accédants (-7%), alors que les ventes investisseurs restent stables (+1%) Une proportion de 33% d investisseurs sur les communes périphériques de Rennes Métropole en 2013 (31% en 2012) EVOLUTION DES VOLUMES DE MISES EN VENTE, VENTES, RETRAITS ET OFFRE COMMERCIALE EN PROMOTION IMMOBILIÈRE PAR ANNÉE Mises en vente Ventes nettes Retraits Offre commerciale février 14 23

Périphérie de Rennes Métropole 4 ème trimestre & année 2013 Périphérie de Rennes Métropole : très légère érosion des prix de vente moyens Un prix moyen des ventes, en collectif «libre», hors stationnement à 2.760 /m² sur la périphérie de Rennes, en baisse de -2% sur l année Un prix moyen de l offre qui continue lui de progresser, et passe sous les 2.850 /m² moyen Enfin, un taux d écoulement en baisse, soit une progression de la durée moyenne d écoulement d un programme sur les communes périphériques (21 mois en 2013, contre 18 mois en moyenne en 2012) février 14 24

Périphérie de Rennes Métropole 4 ème trimestre & année 2013 Périphérie de Rennes : un contraste toujours marqué avec la ville centre, avec plus de 2/3 des ventes à moins de 2.700 /m² Encore 70% des ventes sur les gammes à moins de 2.700 /m² hors parking Mais l offre disponible n est représentée qu à 56% sur ces gammes Stabilité des ventes (en proportion) sur les gammes supérieures à 2.700 /m², et très faible représentation des gammes à plus de 3.300 /m² (à peine 5% des ventes) février 14 25

Périphérie de Rennes Métropole 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Rennes : répartition et prix moyen/m² habitable des ventes, hors parking, au 4 ème trimestre 2013 Des ventes en collectif plus nombreuses sur la ville-centre que sur la périphérie sur le 4 ème trimestre (à l inverse des trois trimestres précédents) Au 4 ème trimestre 2013 : 3.630 /m² en moyenne à Rennes 2.750 /m² en périphérie métropolitaine 50% des ventes de la périphérie métropolitaine sur 4 communes 3.370 /m² à Cesson Sevigné 2.930 /m² à Pacé 2.410 /m² à Bruz 2.930 /m² à St Jacques de la L. Prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stationnement, en libre CC du Val d Ille 1% des ventes 2.780 /m² Ville de Rennes 50% des ventes 3.630 /m² Périphérie de Rennes Métropole 44% des ventes 2.750 /m² CC du Pays d Aubigné NS NS CC Pays de Liffré 1% des ventes 2.610 /m² CC du Pays de Châteaugiron 4% des ventes 2.460 /m² février 14 26

Observatoire du logement de la région Bretagne Activité de la promotion immobilière Principaux marchés bretons 4 ème trimestre & année 2013 Partenaires Oreal Bretagne - Observatoire du logement de la région Bretagne Association loi 1901-5, boulevard Magenta - BP 60604-35005 Rennes cedex

PAYS DE SAINT MALO/DINAN février 14 28

Pays de Saint-Malo/Dinan 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Saint-Malo : nouveau recul des ventes de -16% en 2013 Des mises en vente en 2013 en recul, 500 nouveaux logements mis sur le marché (-25% / 2012) 141 réservations nettes au 4 ème trimestre, soit +86% /T4 2012 Sur l année, la tendance des ventes est à une nouvelle baisse de -16 % 160 logements retirés de la vente en 2013 Une offre commerciale de 571 logements fin 2013, en baisse de -10 % sur une année, représentant 17 mois théoriques de vente au rythme des 12 derniers mois EVOLUTION DES VOLUMES DE MISES EN VENTE, VENTES, RETRAITS ET OFFRE COMMERCIALE EN PROMOTION IMMOBILIÈRE PAR ANNÉE Mises en vente Ventes nettes Retraits Offre commerciale février 14 29

Pays de Saint-Malo/Dinan 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Saint-Malo : nouveau recul des ventes de -16% en 2013 Des ventes en accession qui reculent de -10% en 2013 Des ventes à investisseurs qui continuent leur chute, -23% sur l année 2013 Au final, 39% d investisseurs sur le marché en 2013 (contre 43% en 2012) Un prix moyen des ventes en légère baisse sur une année (3.350 /m² en collectif libre hors stationnement) Pour mémoire, 16% de l offre de logements disponible est aujourd hui livrée (contre 11% fin 2012) Et un durée d écoulement moyenne des programmes de 27 mois moyen au 4 ème trimestre 2013 (contre 22 mois fin 2012) VENTILATION DES VENTES PAR DESTINATION ET EVOLUTION DES PRIX MOYENS EN COLLECTIF LIBRE HORS PARKING PAR ANNEE Occupants Investisseurs Prix moyens de vente février 14 30

Pays de Saint-Malo/Dinan 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Saint Malo : répartition et prix moyen/m² habitable des ventes, hors parking, au 4 ème trimestre 2013 CC DE LA COTE D EMERAUDE 27% des ventes 2.995 /m² Prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stationnement, en libre CC DE DINAN 3% des ventes 2.750 /m² VILLE DE SAINT MALO 66% des ventes 3.240 /m² PÉRIPHÉRIE DE LA CA DE SAINT MALO 3% des ventes 2.955 /m² CC DU PAYS DE DOL 0% des ventes - CC DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE 2% des ventes NS CC PLEINE FOUGÈRES 0% des ventes - février 14 31

PAYS DE VANNES-AURAY février 14 32

Pays de Vannes-Auray 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Vannes-Auray : des ventes en baisse de -26% en 2013 Des mises en vente en 2013 qui diminuent de -18%, 583 nouveaux logements mis sur le marché 127 réservations nettes au 4 ème trimestre, soit -22% /T4 2012 Sur l année, la tendance des ventes est également à la baisse de -26% Encore 261 logements retirés de la vente en 2013 Une offre commerciale de 784 logements fin 2013, en recul de -8% sur une année : 24 mois théoriques de vente, au rythme des 12 derniers mois EVOLUTION DES VOLUMES DE MISES EN VENTE, VENTES, RETRAITS ET OFFRE COMMERCIALE EN PROMOTION IMMOBILIÈRE PAR ANNÉE Mises en vente Ventes nettes Retraits Offre commerciale février 14 33

Pays de Vannes-Auray 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Vannes-Auray : des ventes en baisse de -26% en 2013 Des ventes en accession qui reculent en 2013, -24% Des ventes à investisseurs qui diminuent également, -29% sur l année Au final, 46% d investisseurs sur le marché en 2013 (contre 48% en 2012) Un prix moyen des ventes qui progresse sur une année, à 3.050 /m² en collectif libre hors stationnement Pour mémoire, 11% de l offre de logements disponible est aujourd hui livrée (contre 12% fin 2012) Et un durée d écoulement moyenne des programmes de 27 mois moyen au 4 ème trimestre 2013 (contre 25 mois fin 2012) VENTILATION DES VENTES PAR DESTINATION ET EVOLUTION DES PRIX MOYENS EN COLLECTIF LIBRE HORS PARKING PAR ANNEE Occupants Investisseurs Prix moyens de vente février 14 34

Pays de Vannes-Auray 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Vannes-Auray : répartition et prix moyen/m² habitable des ventes, hors parking, au 4 ème trimestre 2013 CC DE LA RIA D ETEL 1% des ventes 3.020 /m² RESTE DU SCOT D AURAY 3% des ventes 4.200 /m² CC AURAY COMMUNAUTÉ 16% des ventes 2.880 /m² CC COTE DES MEGALITHES 6% des ventes 4.680 /m² VILLE DE VANNES 36% des ventes 3.280 /m² COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES DE LA CA DE VANNES AGGLO 23% des ventes 2.760 /m² CC DE LA PRESQU ILE DE RHUYS 15% des ventes 3.230 /m² Prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stationnement, en libre février 14 35

PAYS DE LORIENT février 14 36

Pays de Lorient 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Lorient : très net recul des ventes en 2013, -45% Des mises en vente en 2013 en nette hausse après une année 2012 en pause, 364 nouveaux logements mis sur le marché (+46% / 2012) Seulement 41 réservations nettes au 4 ème trimestre, soit -45% /T4 2012 Sur l année, la tendance des ventes est de -45% Et seulement 46 logements retirés de la vente en 2013 Soit une offre commerciale de 332 logements fin 2013, +62 % sur une année : 21 mois théoriques de vente, au rythme des 12 derniers mois EVOLUTION DES VOLUMES DE MISES EN VENTE, VENTES, RETRAITS ET OFFRE COMMERCIALE EN PROMOTION IMMOBILIÈRE PAR ANNÉE Mises en vente Ventes nettes Retraits Offre commerciale février 14 37

Pays de Lorient 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Lorient : très net recul des ventes en 2013, -45% Des ventes en accession qui s effritent en 2013, -36% Des ventes à investisseurs qui accusent une nette baisse, -56% Au final, 34% d investisseurs sur le marché en 2013 (contre 43% en 2012) Un prix moyen des ventes qui augmente fortement sur une année, à 3.410 /m² (lié à la localisation des programmes vendus) Pour mémoire, 19% de l offre de logements disponible est aujourd hui livrée (contre 31% fin 2012) Et un durée d écoulement moyenne des programmes de 19 mois moyen en 2013 (contre 15 mois en 2012) VENTILATION DES VENTES PAR DESTINATION ET EVOLUTION DES PRIX MOYENS EN COLLECTIF LIBRE HORS PARKING PAR ANNEE Occupants Investisseurs Prix moyens de vente février 14 38

Pays de Lorient 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Lorient : répartition et prix moyen/m² habitable des ventes, hors parking, au 4 ème trimestre 2013 VILLE DE LORIENT 24% des ventes 3.990 /m² COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES DE LA CA DE LORIENT 72% des ventes 2.880 /m² CC DE BLAVET BELLEVUE OCÉAN 4% des ventes NS Prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stationnement, en libre février 14 39

PAYS DE BREST février 14 40

Pays de Brest 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Brest : rebond des ventes de +30%, après une année 2012 catastrophique Des mises en vente en 2013 en baisse, 264 nouveaux logements mis sur le marché (-26% / 2012) Seulement 45 réservations nettes au 4 ème trimestre, soit -25% /T4 2012 Sur l année, la tendance des ventes est de +30% 55 logements retirés de la vente en 2013, en nette diminution par rapport à 2011 et 2012 Une offre commerciale de 285 logements fin 2013, stable sur une année : 16 mois théoriques de vente au rythme des 12 derniers mois EVOLUTION DES VOLUMES DE MISES EN VENTE, VENTES, RETRAITS ET OFFRE COMMERCIALE EN PROMOTION IMMOBILIÈRE PAR ANNÉE Mises en vente Ventes nettes Retraits Offre commerciale février 14 41

Pays de Brest 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Brest : rebond des ventes de +30%, après une année 2012 catastrophique Des ventes en accession qui croissent en 2013, +44% Des ventes à investisseurs qui progressent également, +19% Au final, 51% d investisseurs sur le marché en 2013 (contre 56% en 2012) Un prix moyen des ventes presque stable sur une année (un peu moins de 2.800 /m²) Pour mémoire, 22% de l offre de logements disponible est aujourd hui livrée (identique à fin 2012) Et un durée d écoulement moyenne des programmes de 22 mois moyen en 2013 (contre 25 mois en 2012) VENTILATION DES VENTES PAR DESTINATION ET EVOLUTION DES PRIX MOYENS EN COLLECTIF LIBRE HORS PARKING PAR ANNEE Occupants Investisseurs Prix moyens de vente février 14 42

Pays de Brest 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Brest : répartition et prix moyen/m² habitable des ventes, hors parking, au 4 ème trimestre 2013 CC DU PAYS D IROISE 0% des ventes - CC DU PAYS DES ABERS 8% des ventes 2.550 /m² PÉRIPHÉRIE DE BREST MÉTROPOLE OCÉANE 28% des ventes 2.610 /m² VILLE DE BREST 62% des ventes 2.750 /m² CC DU PAYS DE LESNEVEN 0% des ventes - CC DU PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS 3% des ventes 2.260 /m² Prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stationnement, en libre février 14 43

PAYS DE QUIMPER CONCARNEAU février 14 44

Pays de Quimper-Concarneau 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Quimper-Concarneau : léger recul des ventes de -15% en 2013 Des mises en vente qui ont doublé en 2013, 233 nouveaux logements mis sur le marché 118 réservations nettes en 2013, en recul de -15% par rapport à 2012 82 logements retirés de la vente sur l année Une offre commerciale de 202 logements fin 2013, soit +20% sur une année : 21 mois théoriques de vente au rythme des 12 derniers mois 35% de ventes à investisseurs sur le territoire en 2013 Un prix moyen de vente en baisse, à 2.830 /m² hors stationnement en collectif libre (-9%) EVOLUTION DES VOLUMES DE MISES EN VENTE, VENTES, RETRAITS ET OFFRE COMMERCIALE EN PROMOTION IMMOBILIÈRE PAR ANNÉE Mises en vente Ventes nettes Retraits Offre commerciale février 14 45

PAYS DE SAINT BRIEUC & LANNION février 14 46

Pays de Saint Brieuc & Lannion 4 ème trimestre & année 2013 Pays de Saint Brieuc & Lannion : deux micro-marchés PAYS DE SAINT BRIEUC Une soixantaine de ventes nettes enregistrée en 2013, volume stable par rapport à 2012 25% de ventes à investisseurs Un volume équivalent (56 logements) de nouvelles mises en vente Et une offre commerciale mesurée, à 37 logements disponibles en promotion Un prix moyen de vente en légère baisse, à 2.750 /m² hors stationnement en collectif libre PAYS DE LANNION Moins de 10 ventes sur l année en 2013 La totalité de celles-ci a été réalisée auprès de propriétaires occupants Pas de nouvelles opérations sur le territoire en 2013 Une offre commerciale quasi nulle Un prix moyen des ventes peu significatif, à près de 2.000 /m² hors stationnement en collectif libre février 14 47

Observatoire du logement de la région Bretagne Activité en résidences services 4 ème trimestre & année 2013 Partenaires Oreal Bretagne - Observatoire du logement de la région Bretagne Association loi 1901-5, boulevard Magenta - BP 60604-35005 Rennes cedex

Marché des résidences services 4 ème trimestre & année 2013 400 lots commercialisés sur les résidences gérées sur les marchés bretons en 2013, volume identique à l année 2012, soit près de 12% des ventes des promoteurs (hors vente en bloc) 402 ventes enregistrées en 2013, avec un traditionnel pic sur le 2 nd semestre Des mises en vente en hausse après 12 mois peu actifs (+8% sur l année, avec 435 lots) Une offre commerciale stable, moins de 300 lots au 31 décembre 2013 (moins de 9 mois de stock théorique) ACTIVITE COMMERCIALE EN RESIDENCES GEREES PAR SEMESTRE février 14 49

Marché des résidences services 4 ème trimestre & année 2013 Localisation des résidences commercialisées depuis trois ans par nature sur la Bretagne Seniors EHPAD Etudiants Loisirs Affaires février 14 50

Marché des résidences services 4 ème trimestre & année 2013 Un segment de la résidence seniors toujours majoritaire sur la Bretagne 13 résidences en cours de commercialisation au dernier trimestre 2013 sur la Bretagne, dont 7 résidences seniors (non médicalisées) Des prix de vente toujours très variables, compris entre 3.400 HT/m² (loisirs) et 3.900 HT/m² (étudiants & affaires), hors logements en EHPAD aux valorisations atypiques Des rentabilités servies aux investisseurs stables sur une année (4,3% brut) 30% des logements «montés» en résidence de tourisme (proportion proche à celle de fin 2011 et 2012) février 14 51

Observatoire du logement de la région Bretagne Premières tendances nationales en promotion immobilière (données provisoires, au 1 er janvier 2014) Oreal Bretagne - Observatoire du logement de la région Bretagne Association loi 1901-5, boulevard Magenta - BP 60604-35005 Rennes cedex

Evolutions de l activité en promotion immobilière entre les années 2012 et 2013 Quelques comparaisons nationales BRETAGNE 2013 / 2011 : -33% DE VENTES FRANCE 2013 / 2011 : ENVIRON -25 À -30% DE VENTES NB : sur la base des seuls observatoires Adequation, totalisant 38. 266 ventes nettes en 2013 contre 37.829 en 2012, soit environ 52% du marché français. Pour mémoire, l observatoire de la FPI France peut couvrir jusqu à 82% du marché national, en intégrant en sus la Provence, le NPC, l Alsace et l Ile-de-France. Résultats provisoires au 30 janvier, sous réserve de modifications mineures février 14 53

Observatoire du logement de la région Bretagne Activité du lot aménagé Bilan du 2 nd semestre et de l année 2013 Partenaires Oreal Bretagne - Observatoire du logement de la région Bretagne Association loi 1901-5, boulevard Magenta - BP 60604-35005 Rennes cedex

Rebond des ventes en lots aménagés en 2013 sur la région Bretagne Individuel aménagé Récapitulatif annuel Un peu plus de 3.750 lots vendus en 2013 sur les marchés bretons observés, soit une progression de +23% par rapport à 2012, et un retour au niveau de 2011 Progression des nouvelles mises en vente, +16% en 2013, dans la suite de l année 2012 Et une offre commerciale qui reste stable à l échelle régionale, avec un peu plus de 4.600 lots disponibles à la vente au 31 décembre 2013 ACTIVITE EN LOTS AMENAGES PAR ANNÉE février 14 55

Individuel aménagé 2 nd semestre 2013 Activité commerciale : tassement des ventes de lots à bâtir sur le 2 nd semestre 2013 à l échelle de la région Bretagne Près de 1.640 lots vendus au 2 nd semestre, soit +15% par rapport au 2 nd semestre 2012, mais une nette baisse par rapport au 1 er semestre (comme chaque année depuis 2011) Hausse des mises en vente de nouvelles opérations (+34% / 2 nd semestre 2012) Et une offre commerciale stable sur une année, en légère progression depuis le 1 er juillet 2013 45% des ventes du semestre réalisées sur les Pays d Ille et Vilaine PAR SECTEUR AU 2EME SEMESTRE 2013 19% 19% 17% 45% Principaux Pays des Cotes d'armor Principaux Pays du Morbihan Principaux Pays du Finistere Principaux Pays d'ille et Vilaine février 14 56

Individuel aménagé 2 nd semestre 2013 Une durée prévisionnelle d écoulement du stock qui progresse à nouveau sur la fin d année 17 mois théoriques de stock au 31 décembre 2013, soit 5 mois de plus qu au 1 er juillet 2013 52% de l offre disponible a été mise en commercialisation il y a moins d un an, mais 18% de l offre date de plus de 3 ans (en baisse de 2 points) Offre commerciale 4 750 4 700 4 650 4 600 4 550 4 500 4 450 4 400 4 350 4 300 4 250 4 200 Offre commerciale Ecoulement théorique du stock 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 Ancienneté de l'offre disponible au 2ème sem. 2013 Répartition de l'offre en fonction des dates de commercialisation 25 20 15 10 5 0 Durée prévisionnelle d'écoulement du stock (en mois) % stock 18% 5% 5% 8% 12% 20% 32% Date de comm. avt 1S11 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 février 14 57

Individuel aménagé 2 nd semestre 2013 Nouvelle baisse des prix unitaires de vente des parcelles aménagées au 2 nd semestre sur la région Bretagne, au plus bas depuis 2011 Des parcelles vendues en moyenne 64.000 pour moins de 500 m² au 2 nd semestre sur la Bretagne Et une offre disponible proche de ces niveaux en moyenne (66.000 ), pour des parcelles légèrement plus grandes Une taille moyenne des parcelles vendues qui passe pour la première fois sous les 500 m² en moyenne à l échelle régionale EVOLUTION DES PRIX MOYENS ET SURFACES MOYENNES DES VENTES février 14 58

Individuel aménagé 2 nd semestre 2013 En Bretagne, près d 1 vente de parcelle aménagée sur 2 réalisée à un prix unitaire inférieur à 50.000 - Une forte proportion des ventes réalisées sur des parcelles à moins de 50.000, proportion stable depuis plus de 3 ans - Un marché haut de gamme limité, toujours moins de 10% des ventes sur le 2 nd semestre 2013 février 14 59

Individuel aménagé 2 nd semestre 2013 En Bretagne, 80% des parcelles aménagées vendues au 2 nd semestre étaient d une surface inférieure à 600 m², proportion jamais atteinte - Une tendance continue à la raréfaction des parcelles supérieures à 600 m² depuis 3 ans - Les parcelles plus compactes, de moins de 400 m², se stabilisent à 30% du marché - Et un segment de terrains aux surfaces supérieures à 1.000 m² qui demeure marginal février 14 60

Individuel aménagé 2 nd semestre 2013 Une activité portée pour 7 lots sur 10 par les opérateurs privés professionnels sur la fin d année 2013 en région Bretagne (en % des ventes) 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 Aménageur, Lotisseur 1 394 856 1 029 938 1 229 1 129 Collectivité, Amén. Public 334 341 301 190 484 313 Constructeur MI, BTP 23 22 4 1 0 2 Agence Immo, Notaire.. 299 221 185 194 325 162 Particulier 93 164 122 99 85 33 2S13 1S13 2S12 1S12 2S11 1S11 58% 53% 66% 63% 69% 65% 21% 23% 13% 18% 1% 16% 19% 0% 0% 11% 14% 1% 15% 14% 14% 10% 7% 7% 10% 2% 4% 4% Aménageur privé, Lotisseur, Promoteur Collectivité, Aménageur Public, Bailleur Social Constructeur MI, BTP, Marchand de biens Géomètre, Agent Immobilier, Notaire, Architecte, BET Particulier février 14 61

Vision départementale de l activité commerciale en lots aménagés : année 2013 (/2012) Individuel aménagé 2 nd semestre 2013 FINISTÈRE 715 VENTES (+15% / 2012) 21 mois de stock théoriques COTES D ARMOR 722 VENTES (+66% / 2012) 17 mois de stock théoriques ILLE ET VILAINE 1520 VENTES (+26% / 2012) 11 mois de stock théoriques MORBIHAN 800 VENTES (+0% / 2012) 28 mois de stock théoriques février 14 62

Surface et prix moyen des parcelles vendues par secteur au 2 nd semestre 2013 Individuel aménagé 2 nd semestre 2013 PAYS DE BREST 591 m² 62.000 PAYS DE BIGOUDEN 688 m² 42.000 PAYS DE QUIMPER 675 m² 79.000 PAYS DE LANNION PAIMPOL 648 m² 51.000 PAYS DE CONCARNEAU 621 m² 52.000 PAYS DE QUIMPERLE 534 m² 52.000 PAYS DE LORIENT 426 m² 54.000 PAYS D AURAY 504 m² 81.000 PAYS DE ST BRIEUC 524 m² 55.000 PAYS DE DINAN 529 m² 47.000 PAYS DE BROCELIANDE 511 m² 51.000 VALLONS DE VILAINE 426 m² 60.000 PAYS DE VANNES 583 m² 89.000 PAYS DE S MALO 588 m² 82.000 PAYS DE FOUGERES 394 m² 54.000 PAYS DE RENNES 365 m² 64.000 PAYS DE VITRE 455 m² 53.000 février 14 63

Interlocuteurs Adequation et Oreal Bretagne Observatoire du Logement de la région Bretagne Siège 18-20, rue Tronchet 69006 Lyon (Tel) 04 72 00 87 87 Olivier Conus, directeur de l agence de Nantes o.conus@adequation-france.com Pour l étude des marchés Damien Quermonne, directeur banques de données d.quermonne@adequation-france.com Pour le suivi des enquêtes et la gestion des abonnements www.adequation.fr Agence Ouest 1, allée Cassard 44000 Nantes (Tel) 02 40 95 64 64 5, boulevard Magenta BP 60604 35005 Rennes cedex Jean-Marc Trihan, président jm.trihan@lamotte.fr Pour la relation institutionnelle Sophie Garnier, déléguée sophie.garnier@oreal-bretagne.fr Pour les demandes d abonnement et l animation événementielle (Tel) 02 99 67 71 81 février 14 64