Collection «études» Mars 2015 Chiffres clés du BTP en Aquitaine La filière BTP présentée dans ce document est composée de l ensemble des entreprises des secteurs d activité indiqués dans le tableau ci dessous, Ce document présente les chiffres clés de cette filière en Aquitaine en matière de : Structure des entreprises et des emplois, Evolution de l emploi La filière est présentée par secteurs d activité (NAF) regroupés et détaillés pour la région et ses zones d emploi. Construction de Génie civil Travaux de construction bâtiments spécialisés Total Etablissements 5 402 712 34 126 40 240 Salariés 6 783 9 858 58 760 75 401
Structure des emplois et des établissements Filière BTP Nombre d établissements et de salariés en Naf détaillée NB : dans le BTP, l ensemble des secteurs détaillés de la NAF 732 relatifs aux secteurs regroupés fait partie de la filière. Cette filière correspond au secteur de la construction en NAF38. niv2 NAF Libellé Etablissements salariés 41 4110A Promotion immobilière de logements 785 1 216 41 4110B Promotion immobilière de bureaux 32 7 41 4110C Promotion immobilière d'autres bâtiments 96 84 41 4110D Supports juridiques de programmes 3 075 29 41 4120A Construction de maisons individuelles 824 2 195 41 4120B Construction d'autres bâtiments 590 3 252 42 4211Z Construction de routes et autoroutes 151 3 937 42 4212Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines 7 105 42 4213A Construction d'ouvrages d'art 8 276 42 4221Z Construction de réseaux pour fluides 115 2 153 42 4222Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications 102 2 408 42 4291Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux 27 114 42 4299Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 302 865 43 4311Z Travaux de démolition 59 188 43 4312A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 1 380 2 646 43 4312B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 94 752 43 4313Z Forages et sondages 50 147 43 4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 4 404 8 778 43 4321B Travaux d'installation électrique sur la voie publique 11 77 43 4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 2 579 2 890 Travaux d'installation d'équipements thermiques et de 43 4322B climatisation 1 439 4 209 43 4329A Travaux d'isolation 259 993 43 4329B Autres travaux d'installation n.c.a. 189 676 43 4331Z Travaux de plâtrerie 2 307 2 842 43 4332A Travaux de menuiserie bois et pvc 3 344 4 141 43 4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 905 2 409 43 4332C Agencement de lieux de vente 134 447 43 4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs 1 807 1 963 43 4334Z Travaux de peinture et vitrerie 4 540 5 589 43 4339Z Autres travaux de finition 1 102 743 43 4391A Travaux de charpente 1 694 3 498 43 4391B Source Travaux : Insee-Clap de couverture 2011 par éléments 949 1 459 43 4399A Travaux d'étanchéification 184 682 43 4399B Travaux de montage de structures métalliques 115 553 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de 43 4399C bâtiment 6 035 11 992 43 4399D Autres travaux spécialisés de construction 493 876 43 4399E Location avec opérateur de matériel de construction 53 210 Total général 40 240 75 401 Source : Insee-Clap 2012 2
Structure des emplois et des établissements Nombre d établissements et de salariés en Naf regroupée par taille Construction de bâtiments Génie civil Travaux de construction spécialisés TOTAL Nb d'etablissements moins de 10 5 236 503 32 780 38 519 de 10 à 49 142 150 1 256 1 548 de 50 à 249 24 59 88 171 plus de 250 0 0 2 2 Total général 5 402 712 34 126 40 240 Nb de Salariés moins de 10 1 959 495 27 845 30 299 de 10 à 49 2 765 4 040 22 980 29 785 de 50 à 249 2 059 5 323 7 325 14 707 plus de 250 0 0 610 610 Total général 6 783 9 858 58 760 75 401 9% 13% Construction de bâtiments Génie civil Répartition des effectifs salariés de la filière par grands secteurs 78% Travaux de construction spécialisés Source : Insee-Clap 2012 3
Structure des emplois et des établissements Poids de l emploi salarié de la filière par rapport à l emploi salarié de la Zone d Emploi Source : Insee-Clap 2012 4
Structure des emplois et des établissements Ages et catégories socioprofessionnelles Construction - Aquitaine 55 ou + 50-54 45-49 Hommes Femmes 40-44 35-39 30-34 25-29 -25 ans 14000 10000 6000 2000 2000 6000 10000 14000 Effectif salarié Répartition par catégorie-socioprofessionnelle 69% 6% 17% Source : Insee - Recensement 8% Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers Source : Insee - Recensement de Population au 31/12/2010 Evolution de l intérim Source : Insee - Recensement L évolution du recours à l intérim sur les 4 dernières années illustre les difficultés que rencontre ce secteur depuis 2013. 5
Structure des emplois et des établissements Localisation des plus gros établissements employeurs de la filière Source : Insee-Clap 2012 6
Evolution de l emploi Evolution annuelle de l emploi salarié niv2 APET Libellé 2009 2010 2011 2012 2013 41 4110A Promotion immobilière de logements 1 075 1 129 1 215 1 208 1 242 41 4110B Promotion immobilière de bureaux 10 10 9 8 10 41 4110C Promotion immobilière d'autres bâtiments 73 77 78 84 91 41 4110D Supports juridiques de programmes 55 45 37 42 39 41 4120A Construction de maisons individuelles 2 386 2 396 2 390 2 259 2 173 41 4120B Construction d'autres bâtiments 3 249 3 119 3 144 3 241 3 180 42 4211Z Construction de routes et autoroutes 3 894 3 832 3 690 3 809 3 828 42 4212Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines 80 99 105 106 120 42 4213A Construction d'ouvrages d'art 289 296 288 282 280 42 4221Z Construction de réseaux pour fluides 1 980 2 103 2 038 2 089 1 986 Construction de réseaux électriques et de 42 4222Z télécommunications 2 168 2 231 2 261 2 394 2 265 42 4291Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux 114 139 114 120 121 42 4299Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 731 805 803 777 841 43 4311Z Travaux de démolition 209 141 181 201 224 43 4312A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 2 662 2 627 2 573 2 612 2 705 43 4312B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 602 600 737 758 748 43 4313Z Forages et sondages 151 161 145 152 144 43 4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 8 649 8 971 8 781 8 560 8 510 43 4321B Travaux d'installation électrique sur la voie publique 88 98 90 78 76 43 4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 2 990 2 929 2 885 2 858 2 708 Travaux d'installation d'équipements thermiques et de 43 4322B climatisation 4 664 4 542 4 263 4 181 4 084 43 4329A Travaux d'isolation 849 841 963 1 035 946 43 4329B Autres travaux d'installation n.c.a. 738 723 709 674 682 43 4331Z Travaux de plâtrerie 3 004 2 965 3 047 2 917 2 830 43 4332A Travaux de menuiserie bois et pvc 4 281 4 267 4 234 4 100 3 867 43 4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 2 525 2 469 2 450 2 381 2 416 43 4332C Agencement de lieux de vente 463 447 470 444 418 43 4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs 1 966 1 902 1 949 1 947 1 865 43 4334Z Travaux de peinture et vitrerie 5 819 5 724 5 684 5 602 5 382 43 4339Z Autres travaux de finition 839 812 751 738 752 43 4391A Travaux de charpente 3 514 3 619 3 529 3 412 3 376 43 4391B Travaux de couverture par éléments 1 613 1 559 1 492 1 470 1 487 43 4399A Travaux d'étanchéification 651 681 707 744 771 43 4399B Travaux de montage de structures métalliques 579 617 622 599 601 43 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 12 525 12 268 12 414 12 277 11 611 43 4399D Autres Source travaux : Acoss spécialisés de construction 860 865 911 900 840 43 4399E Location avec opérateur de matériel de construction 259 227 226 225 234 Ensemble 76 604 76 336 75 985 75 284 73 453 Source : Acoss 7
Evolution de l emploi Evolution annuelle de l emploi salarié par secteurs regroupés Evolution par secteurs regroupés 2009 2010 2011 2012 2013 41 Construction de bâtiments 6 848 6 776 6 873 6 842 6 735 42 Génie civil 9 256 9 505 9 299 9 577 9 441 43 Travaux de construction spécialisés 60 500 60 055 59 813 58 865 57 277 Total 76 604 76 336 75 985 75 284 73 453 80000 70000 60000 50000 40000 30000 Travaux de construction spécialisés Génie civil Construction de bâtiments 20000 10000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Source : Acoss 8
Evolution de l emploi Evolution annuelle de l emploi salarié par secteurs regroupés ( base 100 en 2008) 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 2009 2010 2011 2012 2013 Construction de bâtiments Génie civil Travaux de construction spécialisés Evolution 2009-2013 de l emploi salarié de la filière par zone d emploi Source : Acoss 9
Evolution de l emploi Evolution 2012-2013 de l emploi salarié de la filière par zone d emploi Source : Acoss L effectif salarié du BTP diminue depuis 2008 dans tous les grands secteurs d activités de la filière. Depuis 2011, on constate tout de même une reprise de l activité dans la grande métropole bordelaise. 10
Activité partielle au 31/10/2014 Secteurs d'activité détaillés Heures consommées % 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 18 500 23,1% 4391A Travaux de charpente 7 562 9,4% 4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 7 237 9,0% 4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 7 229 9,0% 4399D Autres travaux spécialisés de construction 5 319 6,6% 4329A Travaux d'isolation 5 102 6,4% 4331Z Travaux de plâtrerie 4 853 6,1% 4322B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 4 137 5,2% 4332A Travaux de menuiserie bois et pvc 3 980 5,0% 4334Z Travaux de peinture et vitrerie 3 921 4,9% 4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 3 718 4,6% 4312A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 1 734 2,2% 4391B Travaux de couverture par éléments 1 715 2,1% 4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs 1 699 2,1% 4211Z Construction de routes et autoroutes 952 1,2% 4120A Construction de maisons individuelles 833 1,0% 4399E Location avec opérateur de matériel de construction 588 0,7% 4120B Construction d'autres bâtiments 371 0,5% 4221Z Construction de réseaux pour fluides 215 0,3% 4312B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 203 0,3% 4399B Travaux de montage de structures métalliques 178 0,2% 4299Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 110 0,1% 80 156 100,0% soit 6,4% de l'activité partielle totale 11