FEBEM vzw Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer FEGE asbl Fédération des Entreprises de Gestion de L'Environnement Analyse du marché de la collecte et du traitement des déchets ménagers Année 2013 Depuis sept ans, la FEGE analyse l évolution des parts de marché dans la gestion des déchets ménagers. Les comparaisons entre Régions nécessitent toutefois une connaissance approfondie des définitions et des pratiques de terrain. On a souvent l art de comparer des «pommes et des poires». Une attention doit être donnée à deux difficultés essentielles afin de pouvoir établir une réelle comparaison : I. La Région flamande répertorie l ensemble des flux, et donc pas uniquement ceux qui sont gérés via un marché organisé par la commune ou l intercommunale. On peut citer ainsi les collectes BEBAT ou encore celles de RECUPEL chez les commerçants. La Wallonie ne répertorie que les flux gérés via une gestion communale/intercommunale. II. Les déchets communaux sont enregistrés de deux manières différentes. En Wallonie, l ensemble est comptabilisé dans les déchets ménagers, à savoir les gisements liés aux collectes organisées dans les administrations/les écoles, les déchets de balayage des rues, de vidange des poubelles publiques, des boues de nettoyage des roues, les déchets verts des services communaux, les dépôts clandestins ou encore les déchets des marchés/foires. Le fait qu on a un gisement de 145.776 tonnes au Sud du Pays. En Flandre, l ensemble du gisement des déchets communaux (boues d égouts, de curage, déchets verts et déchets communaux au sens large) s établit à 312.704 tonnes mais, de ce gisement, «seules» 44.961 tonnes sont reprises comme déchets ménagers. La majorité des déchets communaux en Flandre sont en effet considérés comme déchets industriels. Pour éviter une mauvaise comparaison, l ensemble de ces gisements a été soustrait à l analyse. III. En toute théorie, la définition de déchets résiduels (restafval) devraient comporter les ordures ménagères brutes, les encombrants (porte à porte et parcs à conteneurs), une partie des déchets communaux (partie considérée comme déchets ménagers) et les résidus du tri du PMC. Pour ce dernier flux, que ce soit la Flandre ou la Wallonie, ils ne sont pas comptabilisés dans les comparaisons. Pour comparer «des pommes avec des pommes» (voir tableau page suivante), on a donc retiré a. du gisement flamand : tout ce qui a été collecté chez des commerçants (BEBAT, RECUPEL via les commerces) et les déchets communaux (ensemble du gisement) b. du gisement wallon : les déchets communaux. IV. A noter que les comparaisons sont à ce point difficile (il faut donc s imaginer au niveau européen!) que même la référence pour le nombre d habitant est différente entre la Wallonie et la Flandre (Bruxelles, aucune statistique par habitant n a été donnée officiellement par l administration). Pour l année X, la Flandre prend le chiffre au 1 er janvier de l année X+1 alors que la Wallonie prend le chiffre au 1 er janvier de l année X. Pour ne pas trancher ce problème, l analyse de la FEGE prend la moyenne entre les données au 1 er janvier de l année X et celle de l année X+1 (bref au 30 juin de l année X si on veut ).
1. Comparaison générale 2013 Flandre Wallonie Bruxelles 1 Non sélectif (ordures ménagères + déchets encombrants) 908.143 682.329 338.986 2 Dont ordures ménagères brutes (huisvuil) 716.745 527.820 315.398 Sélectif 2.180.063 1.143.895 147.201 Total 3.088.206 1.826.224 486.187 Total habitants 6.396.282 3.569.693 1.159.061 Kg /habitants 483 512 420 Pourcentage de collecte sélective 71% 63% 30% kg/ordure ménagère (huisvuil) 112 148 272 Ces résultats sont le fruit d une analyse statistique des informations des administrations (OWD et OVAM) ou de l acteur concerné (Rapport annuel de l Agence Bruxelles-Propreté pour Bruxelles). On peut noter les grandes différences suivantes Entre 2012 et 2013, une grande variation a été observée dans les trois Régions. Alors que le produit en Flandre était de 510 kg/an/habitant en 2012, il est désormais de 483 kg (-27 kg) en 2013. On note aussi une baisse en Wallonie (-16) et une augmentation à Bruxelles (+15). Le nombre de kilo produit par habitant est également fort différent entre les Régions. Une des explications réside dans les encombrants : 154.509 tonnes (soit 43 kg/an/habitant) en Wallonie, pour 191.398 tonnes en Flandre (soit 30 kg/an/habitant) ou 23.588 tonnes à Bruxelles (soit 20 kg/an/hab). Au niveau des «ordures ménagères brutes» (huisvuil) : 112 kg/hab/an en Flandre (-2) pour 147 kg/an/hab en Wallonie (-2) mais surtout 272 kg/an/habitant à Bruxelles (-8) car comme mentionné en note de bas de page, l Agence ne fait pas de différences entre les déchets commerciaux ou provenant des ménages. 2. Le marché de la collecte des déchets 2.1. FLANDRE En Flandre, la répartition des opérateurs évoluent peu depuis trois ans. Si on se base sur le tonnage, on peut considérer que les opérateurs publics (régies communales ou intercommunales) ont relativement la même part de marché que les opérateurs privés. Opérateur 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Autres-Inconnu 0,4% 0,9% 1,0% 1,0% 0,3% 0,7% Privé 42,9% 46,1% 48,3% 49,5% 48,4% 49,1% 49,4% Public 57,1% 53,5% 50,8% 49,5% 3 49,1% 49,4% 49,0% Economie sociale 1,5% 1,2% 0,9% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Il y a une lente évolution positive du secteur privé mais le marché est donc partagé équitablement entre secteur privé et secteur public (régie). A noter qu en Flandre, le secteur privé est surtout actif dans les flux liés aux collectes sélectives (52% de part de marché) par rapport aux flux non sélectifs (40% de part de marché). 1 Chiffre uniquement donné par Bruxelles-Propreté 2 L agence Bruxelles Propreté ne distingue pas les déchets ménagers des déchets commerciaux régis par un contrat commercial 3 Jusqu en 2010, les opérateurs de l économie sociale étaient rattachés aux opérateurs publics
La part des marchés des opérateurs, par rapport au marché des déchets ménagers collectés (porte à porte et parcs à conteneurs) s établit de la manière suivante : Société Part du marché du secteur privé VAN GANSEWINKEL 25,60% SITA 23,81% DEKEYSER CLEANING 4,55% SHANKS 3,19% KEMPISCH RECYCLAGEBEDRIJF 3,03% VANHEEDE 3,00% GIELEN 2,95% RENOVIUS 2,23% SMETCO 2,19% LAMMERTYN.NET 1,93% Entre 2012 et 2013, on constate que VAN GANSEWINKEL est désormais en tête des opérateurs mais sa part de marché n a pas augmenté, c est Sita qui a légèrement perdu, au profit notamment de DEKEYSER qui a doublé sa part de marché. 2.2. WALLONIE En Wallonie, l évolution est analysée depuis cinq ans. On constate les données suivantes : Type d Opérateur 2009 2010 2011 2012 2013 Autres - Inconnu 1,3% 7,7% 2,9% 0% 2,9% Privé 62,8% 63,8% 60,8% 64,1% 59,1% Public 35,8% 28,5% 33,2% 33,3% 33,3% Economie sociale 3% 2,7% 4,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% L économie sociale prend une part importante désormais du marché en Wallonie. Terre qui détient 85% du marché de l économie sociale, devient tout acteur confondu (public, privé, économie sociale), le 7 ème acteur en Wallonie. Voici les 11 premiers du classement, tout secteur confondu : Collecteurs Tonnage Pourcentage du marché SITA 609.927 30,93% HYGEA IC 229.499 11,64% ICDI SCRL 194.190 9,85% BEP - ENVIRONNEMENT SCRL 117.655 5,97% VANHEEDE 113.102 5,74% SHANKS 105.586 5,35% TERRE 74.890 3,80% COGETRINA SA 53.524 2,71% REMONDIS 41.583 2,11% CEMEPRE SPRL 32.499 1,65%
VAN GANSEWINKEL 25.625 1,30% Au niveau uniquement des opérateurs privés, les parts de marché s établissent comme suit : Opérateur privé Part du marché du secteur privé SITA 56,55% VANHEEDE 10,49% SHANKS 9,79% COGETRINA SA 4,96% REMONDIS 3,86% CEMEPRE SPRL 3,01% VAN GANSEWINKEL 2,38% T.N.B. SPRL 1,74% CABAY TRANSPORT SA 1,48% MINERALE SA 1,10% DEKEYSER RUIMDIENST NV 0,86% ECO-LYS SPRL 0,81% OUPEYE VOIRIE SERVICES SPRL 0,79% CONTAINER TRANSPORTS LOCATION SCRL 0,56% B.I.S.A. VOF 0,35% TRANSPORTS MASSART SPRL 0,34% Sita et le groupe Vanheede (avec reprise du commerce de CTL) sont en baisse entre 2012 et 2013 au profit notamment de Shanks qui double sa part de marché. 2.3. CONCLUSIONS 195 opérateurs privés recensés pour la collecte des déchets ménagers en Flandre pour seulement 37 en Wallonie, soit cinq fois mois! Le paysage du secteur privé en Flandre est donc nettement plus morcelé. La part du secteur de droit privé est plus importante au Sud du Pays mais l économie sociale y est aussi cinq fois plus active - et de plus en plus - avec le Groupe Terre. Au, si on cumule les tonnages flamands et wallons, on en arrive aux conclusions suivantes en termes de marché : Toutes collectes confondues Flandre et Wallonie % par rapport TOTAL Privé 53,0% Public 43,2% Economie sociale 2,3% Inconnu 1,6%
Au niveau du top15 des collecteurs pour la Flandre et la Wallonie, on peut établir le classement suivant : Collecteurs Tonnage % par rapport au % par rapport Privé SITA 974.244 19,05% 37,35% VAN GANSEWINKEL 417.317 8,16% 16,00% VANHEEDE 159.068 3,11% 6,10% SHANKS 154.409 3,02% 5,92% DEKEYSER CLEANING 69.666 1,36% 2,67% COGETRINA 60.949 1,19% 2,34% KEMPISCH 46.349 0,91% 1,78% GIELEN 45.125 0,88% 1,73% REMONDIS 42.279 0,83% 1,62% RENOVIUS 34.157 0,67% 1,31% SMETCO 33.534 0,66% 1,29% CEMEPRE SPRL 32.499 0,64% 1,25% LAMMERTYN.NET 29.555 0,58% 1,13% DE BREE 26.380 0,52% 1,01% CATTE CONTAINERS 24.197 0,47% 0,93% On peut constater que SITA confirme sa première position comme groupe industriel actif dans la collecte des déchets ménagers. VAN GANSEWINKEL occupe une place très importante en Flandre. Son activité est toutefois limitée pour la collecte des déchets ménagers en Wallonie. 3. Le marché du traitement des déchets Il est difficile d avoir une vision exacte du traitement dans la mesure où les informations mentionnées sont assez disparates, tant en Flandre qu en Wallonie. Les entreprises mentionnées ne concernent ainsi parfois pas le traitement. Dans la destination «traitement», on peut ainsi observer des transporteurs, des centres de regroupement, des centres de tri ou effectivement des unités de traitement (usine de recyclage, d incinération ou décharges). Il y a confusion entre «première» destination, traitement opéré et traitement «final», voir opérateur tout court du transport ou même l organisme de gestion de l obligation de reprise! 3.1. FLANDRE Sur base de ces données difficiles à analyser, en Flandre, le marché du traitement des déchets est clairement dans les mains des entreprises de droit privé (dont certaines avec ement ou en partie des capitaux publics) avec 68 % du marché (+3% par rapport à 2012). Le secteur public a 32%. Le top 10 des opérateurs s établit de la manière suivante : Sociétés Tonnages Part de marché INDAVER 245.225,43 7,83% SITA 238.391,48 7,61% BIONERGA 229.948,28 7,34% VAN GANSEWINKEL 210.661,88 6,72% ISVAG INTERCOMMUNALE 131.847,91 4,21% IVBO Intercommunale 127.117,33 4,06% IGEAN Intercommunale 111.371,56 3,55%
IOK Intercommunale 107.511,74 3,43% BONGAERTS RECYCLING 85.194,44 2,72% IMOG Intercommunale 78.276,15 2,50% Indaver est désormais le premier opérateur de traitement en Flandre. 3.2. WALLONIE En Wallonie, en 2013, 50% du gisement était traité par des opérateurs de droit privé (45% par des opérateurs publics). Ce pourcentage est en légère diminution depuis plusieurs années. A noter, à l instar de Bionerga en Flandre, qu UVELIA est repris comme structure de droit privé. Le top 10 s établit de la manière suivante : Centre de traitement Quantité (T) Pourcentage du Marché UVELIA - TRI - INCINERATION 197.291 10,54% BEP (Ciney+Malvoisin+Naninne+Floreffe+Vodecee) 150.824 8,06% AIVE (Habay+Saint Vith+Tenneville) 148.733 7,95% HYGEA (Cuesmes+Havre) 122.224 6,53% ICDI (Couillet+Pont de Loup) 120.320 6,43% IPALLE (Thumaide) 102.304 5,47% IBW (Mont-Saint-Guibert+Virginal+Wavre) 98.707 5,28% MINERALE 81.436 4,35% RECYMEX 69.622 3,72% SITA 51.971 2,78%