Le marché automobile français janvier-décembre 2014

Le marché automobile français janvier-décembre 2014

Marché français 2 décembre 2014 VL (VP+VUL) : - 4,5 % VP : - 6,8 % VUL : + 7,1 % VI : - 33,1 % VL (VP+VUL) : + 0,5 % VP : + 0,3 % VUL : + 1,3% VI : - 13,2 %

Marché français mensuel (VP) Evolution sur six années (% de variation par rapport au même mois de l année précédente) 3 300000 250000 200000 150000-6,8 % 100000 50000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 France marché 12 mois 2014 1 795 913 (+ 0,3 %)

4 Le marché automobile français décembre 2014

Marché français décembre 2014 5 Immatriculations décembre 2013 (21 j) décembre 2014 (22 j) variation (et c.j.o.*) en % Véhicules légers (VL = VP + VUL) 209 595 200 089-4,5 (- 8,9) Voitures particulières (VP) 175 319 163 382-6,8 (- 11,0) Véhicules utilitaires légers (VUL) 34 276 36 707 + 7,1 (+ 2,2) Véhicules industriels (VI) 5 046 3 374-33,1 (- 36,2) * c.j.o. : «corrigé des jours ouvrables» : décembre 2014 compte un jour ouvrable de plus que décembre 2013

Marché français (VL) par groupe décembre 2014 6 Groupes véhicules légers (VP+VUL) décembre 2014 Variation en % Pénétration décembre 2014 PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën DS Groupe Renault Renault Dacia 53 575 31 137 20 421 2 017 54 879 46 493 8 386-5,3 + 4,1-13,5-34,8 + 0,5 + 5,1-18,8 Groupes français 108 667-2,4 Groupes étrangers 91 422-7,0 TOTAL 200 089-4,5 Groupes étrangers 45,7 % Dacia 4,2 % Peugeot 15,6 % DS 1,0 % Renault 23,2 % Groupes français : 54,3 % Citroën 10,2 % PSA Peugeot Citroën : 26,8 % Groupe Renault : 27,4 %

Marché français (VP) par groupe décembre 2014 7 Groupes (VP) décembre 2014 variation en % PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën DS Groupe Renault Renault Dacia 42 267 25 487 14 830 1 950 41 577 33 420 8 157-9,6 + 2,8-21,6-35,8-0,8 + 4,7-18,2 Groupes français 83 946-5,4 Groupes étrangers 79 436-8,3 Groupes étrangers 48,6 % Pénétration décembre 2014 Dacia 5,0 % Peugeot 15,6 % Groupes français : 51,4 % Citroën 9,1 % DS 1,2 % Renault 20,5 % TOTAL 163 382-6,8 PSA Peugeot Citroën : 25,9 % Groupe Renault : 25,5 %

8 72 70 68 Marché français (VP) : part diesel évolution mensuelle 2012-2014 (2 ans glissants) en % France : évolution du marché VP diesel 73 72 71 70 67 64 66 2009 2010 2011 2012 2013 2014 64 62 60 58 56 54 en %

Marché français (VUL) par groupe décembre 2014 9 Groupes (VUL) décembre 2014 variation en % PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën DS Groupe Renault Renault Dacia 11 308 5 650 5 591 67 13 302 13 073 229 + 14,9 + 10,7 + 19,3 + 17,5 + 4,9 + 6,1-35,5 Groupes français 24 721 + 9,5 Groupes étrangers 11 986 + 2,5 TOTAL 36 707 + 7,1 Groupes étrangers 32,6 % Dacia 0,6 % Pénétration décembre 2014 Renault 35,6 % Peugeot 15,4 % PSA Peugeot Citroën : 30,8 % Groupe Renault : 36,2 % Groupes français : 67,4 % Citroën 15,2 % DS 0,2 %

10 Le marché automobile français

Marché français 11 Immatriculations janvier à décembre 2013 Véhicules légers (VL = VP + VUL) 2 157 790 2 167 978 Voitures particulières (VP) 1 790 456 1 795 913 Véhicules utilitaires légers (VUL) 367 334 372 065 Véhicules industriels (VI) 43 262 37 561 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 + 0,3 % 12 mois 2012 12 mois 2013 12 mois 2014 800 600 400 200 + 1,3 % - 13,2 % milliers 0 VP VUL VI

Baromètre des commandes de voitures particulières du CCFA* 12 Cumul 2013 Cumul 2014 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 220 000 200 000 + 6,1 % - 2,4 % 180 000 + 8,6 % - 3,5 % - 0,8 % 160 000 140 000-1,4 % - 6,0 % 120 000-2,3 % + 1,8 % + 4,9 % 100 000 80 000 60 000-10,5 % 2013 2014 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM

Baromètre des commandes de véhicules utilitaires légers du CCFA* 13 Cumul 2013 Cumul 2014 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 45 000 50 000 0 40 000 35 000 + 14,4 % + 3,2 % + 11,3 % + 7,6 % + 33,5 % 30 000 + 1,9 % - 7,6 % - 3,0 % 25 000 20 000-12,3 % + 6,5% 15 000 10 000 + 1,4 % 2013 2014 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM

Baromètres des commandes VP et VUL du CCFA* 14 voitures particulières 2013 2014 Variation en % véhicules utilitaires légers 2013 2014 Variation en % Janvier 146 072 158 616 + 8,6 Février 155 499 153 255-1,4 Mars 185 539 196 914 + 6,1 Avril 166 475 156 457-6,0 Mai 129 295 126 281-2,3 Juin 162 274 156 624-3,5 Juillet 116 632 118 700 + 1,8 Août 83 746 74 968-10,5 Septembre 164 028 162 791-0,8 Octobre 182 089 177 766-2,4 Novembre 129 452 135 856 + 4,9 Janvier 28 916 25 370-12,3 Février 27 389 27 914 + 1,9 Mars 27 887 32 016 + 14,4 Avril 30 392 31 462 + 3,2 Mai 24 854 26 504 + 6,5 Juin 33 024 30 397-7,6 Juillet 30 408 29 507-3,0 Août 14 140 14 344 + 1,4 Septembre 29 349 32 668 + 11,3 Octobre 32 570 35 055 + 7,6 Novembre 25 689 34 287 + 33,5 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM

Baromètres des commandes VP et VUL du CCFA* 15 voitures particulières cumul 2013 cumul 2014 Variation en % véhicules utilitaires légers cumul 2013 cumul 2014 Variation en % Janvier 146 072 158 616 + 8,6 Février 301 571 311 871 + 3,4 Mars 487 110 508 785 + 4,4 Avril 653 585 665 242 + 1,8 Mai 782 880 791 524 + 1,1 Juin 945 154 948 148 + 0,3 Juillet 1 061 786 1 066 848 + 0,5 Août 1 145 531 1 141 816-0,3 Septembre 1 309 559 1 304 607-0,4 Octobre 1 491 648 1 482 373-0,6 Novembre 1 621 100 1 618 229-0,2 Janvier 28 916 25 370-12,3 Février 56 305 53 284-5,4 Mars 84 192 85 300 + 1,3 Avril 114 584 116 762 + 1,9 Mai 139 437 143 266 + 2,7 Juin 172 461 173 663 + 0,7 Juillet 202 869 203 170 + 0,1 Août 217 009 217 514 + 0,2 Septembre 246 357 250 182 + 1,6 Octobre 278 928 285 237 + 2,3 Novembre 304 616 319 523 + 4,9 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM

Marché français (VL) par groupe 16 Groupes véhicules légers (VP+VUL) PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën DS Groupe Renault Renault Dacia janvier à décembre 2014 659 201 364 212 262 618 32 371 577 625 471 729 105 896 variation en % + 1,3 + 4,0 + 2,5-27,0 + 5,5 + 3,9 + 12,9 Groupes français 1 239 001 + 3,2 Groupes étrangers 928 977-3,0 TOTAL 2 167 978 + 0,5 Pénétration Groupes étrangers 42,8 % Dacia 4,9 % Peugeot 16,8 % DS 1,5 % Renault 21,8 % Citroën 12,1 % PSA Peugeot Citroën : 30,4 % Groupe Renault : 26,6 % Groupes français : 57,2 %

Marché français (VP) par groupe 17 Groupes (VP) PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën DS Groupe Renault Renault Dacia janvier à décembre 2014 536 146 305 015 199 385 31 746 456 425 353 906 102 519 variation en % + 1,6 + 5,3 + 2,4-27,2 + 6,8 + 4,8 + 14,1 Groupes français 993 793 + 3,9 Groupes étrangers 802 120-3,8 TOTAL 1 795 913 + 0,3 Pénétration Groupes étrangers 44,7 % Dacia 5,7 % Peugeot 17,0 % DS 1,8 % Renault 19,7 % PSA Peugeot Citroën : 29,9 % Groupe Renault : 25,4 % Groupes français : 55,3 % Citroën 11,1 %

Marché français (VUL) par groupe 18 Groupes (VUL) PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën DS janvier à décembre 2014 123 055 59 197 63 233 625 variation en % + 0,2-2,1 + 2,6-14,4 Pénétration Groupes français : 65,9 % Groupe Renault Renault Dacia 121 200 117 823 3 377 + 0,8 + 1,3-14,7 Groupes étrangers 34,1 % Peugeot 15,9 % Citroën 17,0 % Groupes français 245 208 + 0,6 Groupes étrangers 126 857 + 2,7 Dacia 0,9 % Renault 31,7 % DS 0,2 % TOTAL 372 065 + 1,3 PSA Peugeot Citroën : 33,1% Groupe Renault : 32,6 %

Marché français (VI) 19 Constructeurs VI > 5,1t * janvier à décembre 2014 variation en % Pénétration Renault Trucks 10 367-14,1 Autres constructeurs 27 193-12,8 TOTAL 37 561-13,2 * hors bus et cars Autres constructeurs 72,4 % Renault Trucks 27,6%

Top 100 VP France 20 1/ Renault Clio IV 105 182/5,9 % 6/ Peugeot 2008 54 161/3,0 % 2/ Peugeot 208 83 965/4,7 % 7/ Renault Scénic III 49 068/2,7 % 3/ Renault Captur 62 985/3,5 % 8/ Citroën C4 II Picasso 45 339/2,5 % 4/ Peugeot 308 II 60 842/3,4 % 9/ Renault Mégane III 44 791/2,5 % 5/ Citroën C3 II 59 627/3,3 % 10/ Dacia Sandero 44 357/2,5 %

Top 100 VP France 21 % % % % 11 Volkswagen Polo 40 407 2,2 12 Dacia Duster 40 167 2,2 13 Peugeot 3008 37 970 2,1 14 Volkswagen Golf VII 37 131 2,1 15 Nissan Qashqai 30 024 1,7 16 Renault Twingo II 27 452 1,5 17 Toyota Yaris 27 234 1,5 18 Citroën C4 II 26 158 1,5 19 Ford Fiesta 24 916 1,4 20 Fiat 500 22 099 1,2 21 Opel Corsa 18 633 1,0 22 Peugeot 508 18 357 1,0 23 Volkswagen Tiguan 17 904 1,0 24 DS3 17 471 1,0 25 Citroën C3 II Picasso 17 262 1,0 26 Nissan Juke 16 283 0,9 27 Audi A3 15 955 0,9 28 Opel Mokka 15 851 0,9 29 Renault Twingo III 14 566 0,8 30 Peugeot 5008 14 357 0,8 31 Toyota Auris 13 424 0,7 32 Mercedes Classe A 12 451 0,7 33 Volkswagen Touran 12 182 0,7 34 Citroën C4 Cactus 11 600 0,6 35 Renault Kangoo II 11 499 0,6 36 BMW Série 1 10 661 0,6 37 Audi A1 10 553 0,6 38 Renault Laguna III 10 330 0,6 39 Ford C-Max II 10 267 0,6 40 Renault Clio III 10 025 0,6 41 Mercedes Classe B 9 642 0,5 42 Seat Ibiza IV 9 574 0,5 43 Citroën Berlingo 9 130 0,5 44 Fiat Panda III 8 885 0,5 45 Fiat 500 L 8 683 0,5 46 DS4 8 661 0,5 47 Ford Focus 8 392 0,5 48 BMW Série 3 8 113 0,5 49 Mini III 8 068 0,4 50 Citroën C5 8 032 0,4 51 Ford B-Max 7 976 0,4 52 Ford Kuga 7 954 0,4 53 Kia Sportage 7 927 0,4 54 Peugeot 108 7 753 0,4 55 Suzuki Swift 7 679 0,4 56 Audi Q3 7 562 0,4 57 Mercedes Classe C 7 531 0,4 58 Toyota RAV4 7 358 0,4 59 Volkswagen Passat 7 295 0,4 60 Seat Leon 7 293 0,4 61 Peugeot 207 7 211 0,4 62 Audi A4 7 210 0,4 63 Nissan Note 7 033 0,4 64 Nissan Micra 7 008 0,4 65 Skoda Fabia 6 757 0,4 66 Citroën C1 II 6 704 0,4 67 Citroën C1 6 530 0,4 68 Dacia Lodgy 6 502 0,4 69 Mini Countryman 6 435 0,4 70 Skoda Octavia III 6 369 0,4 71 Dacia Logan MCV II 6 345 0,4 72 Peugeot Partner 6 318 0,4 73 Toyota Verso 6 147 0,3 74 BMW X1 6 021 0,3 75 Renault ZOE 5 970 0,3 76 Volkswagen Up 5 948 0,3 77 Lancia Y 5 822 0,3 78 Volkswagen Sportsvan 5 701 0,3 79 Opel Astra 5 700 0,3 80 Mercedes GLA 5 642 0,3 81 DS5 5 614 0,3 82 Hyundai IX35 5 467 0,3 83 Opel Meriva 5 462 0,3 84 Kia Rio 5 316 0,3 85 Opel Zafira 5 222 0,3 86 Alfa Romeo Giulietta 4 980 0,3 87 Citroën C4 Aircross 4 978 0,3 88 Volkswagen Beetle 4 771 0,3 89 Range Rover Evoque 4 574 0,3 90 Volvo XC60 4 567 0,3 91 Audi Q5 4 518 0,3 92 Peugeot 107 4 161 0,2 93 Renault Koleos 4 155 0,2 94 BMW Série 4 4 139 0,2 95 Fiat Punto 4 027 0,2 96 Mercedes Classe E 4 011 0,2 97 Hyundai I20 4 001 0,2 98 Suzuki SX4 S-Cross 3 960 0,2 99 Renault Espace 3 889 0,2 100 Opel Insignia 3 838 0,2

Top 100 VUL France 22 1/ Renault Kangoo II 33 391/9,0 % 6/ Renault Trafic 20 272/5,4 % 2/ Renault Clio IV 26 705/7,2 % 7/ Peugeot Partner 17 448/4,7 % 3/ Renault Master III 26 028/7,0 % 8/ Peugeot 208 16 805/4,5 % 4/ Citroën Berlingo 25 596/6,9 % 9/ Citroën C3 II 11 744/3,2 % 5/ Fiat Ducato 21 822/5,9 % 10/ Mercedes Sprinter 10 313/2,8 %

Top 100 VUL France 23 % % % % 11 Citroën Jumper 9 306 2,5 12 Peugeot Boxer 9 022 2,4 13 Citroën Jumpy 8 186 2,2 14 Peugeot Expert 7 115 1,9 15 Ford T. Custom 6 055 1,6 16 Volkswagen Transporter 5 626 1,5 17 Mercedes Vito 5 015 1,3 18 Renault Mégane III 4 941 1,3 19 Peugeot 308 II 4 314 1,2 20 Iveco 35C13 4 079 1,1 21 Iveco 35C15 3 920 1,1 22 Citroën C4 II 3 625 1,0 23 Fiat Doblo II 3 357 0,9 24 Ford Ranger 3 331 0,9 25 Volkswagen Caddy 3 318 0,9 26 Citroën Nemo 3 312 0,9 27 Ford Transit 2T 3 278 0,9 28 Volkswagen Crafter 3 016 0,8 29 Toyota Hilux 2 996 0,8 30 Fiat Scudo 2 865 0,8 31 Ford T. Connect 2 698 0,7 32 Renault Clio III 2 497 0,7 33 Peugeot Bipper 2 326 0,6 34 Nissan NV 200 2 281 0,6 35 Volkswagen Golf VII 2 178 0,6 36 Opel Vivaro 2 177 0,6 37 Volkswagen Polo 2 063 0,6 38 Dacia Dokker 1 923 0,5 39 Ford Transit 1 864 0,5 40 Ford Fiesta 1 825 0,5 41 Nissan Navara 1 824 0,5 42 Isuzu D-Max 1 653 0,4 43 Mercedes Citan 1 604 0,4 44 Renault Maxity 1 588 0,4 45 Iveco 35S13 1 511 0,4 46 Nissan Cabstar 1 506 0,4 47 Opel Movano 1 499 0,4 48 Dacia Duster 1 384 0,4 49 Fiat Fiorino 1 224 0,3 50 Nissan NV 400 1 187 0,3 51 Land Rover Defender 1 108 0,3 52 Mitsubishi L200 1 022 0,3 53 Nissan Primastar 978 0,3 54 Volkswagen Amarok 943 0,3 55 Renault Twingo II 813 0,2 56 Jeep Wrangler 785 0,2 57 Opel Combo 764 0,2 58 Peugeot 308 762 0,2 59 Opel Corsa 717 0,2 60 Fiat Punto 675 0,2 61 Peugeot 2008 565 0,2 62 Renault Scénic III 528 0,1 62 Toyota Yaris 528 0,1 64 Citroën C3 II Picasso 506 0,1 65 Seat Ibiza IV 470 0,1 66 DS3 460 0,1 67 Iveco 35S15 456 0,1 68 Goupil G3 451 0,1 68 Iveco 35S11 451 0,1 70 Iveco 35C17 432 0,1 71 Toyota Proace 400 0,1 72 Ford T. Courier 399 0,1 73 Renault Captur 372 0,1 74 Citroën C4 II Picasso 371 0,1 75 Fiat Panda III 350 0,1 76 Iveco 35C11 345 0,1 77 Ford Focus 335 0,1 78 Peugeot 3008 332 0,1 79 Fuso Canter 331 0,1 79 Toyota L. Cruiser 331 0,1 81 Mercedes Classe A 315 0,1 82 Isuzu N 307 0,1 83 Land Rover Rangsport 281 0,1 84 Range Rover Evoque 279 0,1 85 Mitsubishi Pajero 266 0,1 86 Nissan Qashqai 239 0,1 87 Fiat Strada 237 0,1 88 Opel Astra 229 0,1 89 Jeep Grand Cherokee 226 0,1 89 Renault ZOE 226 0,1 91 Ford C-Max II 220 0,1 92 Audi A3 214 0,1 92 Citroën C1 214 0,1 94 BMW Série 1 207 0,1 95 Volkswagen Tiguan 191 0,1 96 Ligier Pro Be Sun 179 0,0 97 Nissan NT 500 176 0,0 98 Piaggio Porter 163 0,0 98 Renault D 163 0,0 100 Iveco 35C21 162 0,0

Marché français (VP) par gamme 24 60 en % Europe 18 pays : marché par gamme 50 40 49 53 54 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 42 économique et inférieure 30 moyenne inférieure 17 moyenne supérieure 12 supérieure et luxe 30 31 30 30 11 mois 2013 11 mois 2014 20 10 0 en % économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe 14 12 mois 2012 12 mois 2013 12 mois 2014 12 11 6 5 5

Marché français (VP) par carrosserie 25 60 Europe 18 pays : marché par carrosserie 50 40 56 53 60 50 40 30 20 10 0 en % 51 6 12 5 21 3 1 30 11 mois 2013 11 mois 2014 20 19 23 10 0 en % 10 9 6 7 7 berline monospace compact break combispace minispace 12 mois 2013 12 mois 2014 6 2 2 1 1 tout-terrain/chemin coupé/cabriolet monospace

26 Le marché automobile français CO 2

MALUS BONUS Marché français (VP) selon le bonus/malus 27 Barème au 1 er janvier 2014* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% moins de 90 g de 91 à 130 g plus de 131 g 23,1 17,3 34,9 69,4 75,0 61,8 3,2 7,5 7,7 12 mois 2012 12 mois 2013 12 mois 2014 *Ce barème a également été appliqué aux années 2012 et 2013 < à 20 g : 6 300 de 21 à 50 g : 4 000 de 51 à 60 g : 4 000 de 61 à 90 g : 150 de 91 à 130 g : «neutre» de 131 à 135 g : 150 de 136 à 140 g : 250 de 141 à 145 g : 500 de 146 à 150 g : 900 de 151 à 155 g : 1 600 de 156 à 175 g : 2 200 de 176 à 180 g : 3 000 de 181 à 185 g : 3 600 de 186 à 190 g : 4 000 de 191 à 200 g : 6 500 > à 201 g : 8 000 Les voitures hybrides non rechargeables émettant moins de 110 g de CO 2 /km bénéficient également d un bonus de 3 300 maximum.

Emissions moyennes de CO 2 Europe 28 pays* toutes énergies (g/km 10 mois 2014) 28 Emissions moyennes de CO 2 en Europe * (variations 10 mois 2014/2013) SUEDE - 3,7 % FINLANDE - 3,2 % Emissions moyennes de CO 2 (g/km) 10 mois 2014 Pays-Bas 108,62 Danemark 110,63 Portugal 110,93 Norvège 110,94 IRLANDE - 3,0 % DANEMARK - 3,0 % ROYAUME-UNI - 2,6 % PAYS-BAS - 3,4 % BELGIQUE - 2,0 % ALLEMAGNE - 2,6 % LUXEMBOURG - 2,4 % FRANCE - 2,5 % AUTRICHE - 3,3 % France 114,29 Croatie** 115,96 Irlande 117,20 Italie 119,55 Espagne 120,14 Belgique 121,70 Slovénie Moyenne Union européenne* 121,84 Royaume-Uni 125,36 Roumanie** 127,82 PORTUGAL - 2,9 % ESPAGNE - 3,3 % ITALIE -2,3 % Finlande 128,40 Autriche 128,98 Luxembourg 131,57 Slovaquie 132,08 Suède 132,25 Allemagne 132,62 Pologne 133,21 Hongrie 133,99 Moyenne Union européenne (28* pays) : 124,29 g/km (- 2,7 %) Lituanie 140,26 * Hors Grèce, Bulgarie, République Tchèque, Chypre et Malte ** Les données CO2 ne sont pas disponibles pour la Roumanie et la Croatie en 2013 Estonie 142,33 Suisse 142,53 Lettonie 144,51