Baromètre ORI 2013 - Executive summary Sondage sur le climat général du secteur des bureaux d'ingénierie et de consultance 1. Explication Dans cet executive summary, ORI, l'organisation professionnelle des bureaux d'ingénierie et de consultance, offre un résumé des résultats les plus intéressants du baromètre 2013. En effet, nous avons sondé nos membres sur leurs activités professionnelles du deuxième semestre 2012, ainsi que sur leurs perspectives d'avenir. L'objectif est d'établir une image générale du climat actuel du secteur de la connaissance en Belgique. Sur le plan européen, une enquête similaire a été réalisée par l'efca (la fédération européenne des organisations des bureaux d'ingénierie et de consultance). Ce document reprend les résultats les plus marquants dans le cadre d'une comparaison entre la Belgique et ses collègues européens. 1 membre d'ori sur 3 a rempli le questionnaire de ce baromètre 2013. La grande répartition des répondants, aussi bien sur le plan géographique que rapport au profil d'entreprise, donne une image représentative du marché. Ainsi, les conclusions de ce sondage valent grosse modo pour l'ensemble du secteur. Tous les 6 mois, une enquête similaire sera diffusée auprès de tous les membres d'ori pour sonder la réalité commerciale individuelle. A long terme, les évolutions en présence pourront être identifiées et analysées. 2. Résultats les plus marquants 2.1 Activité d'entreprise L'écologisation de l'activité d'entreprise gagne clairement de l'importance - plus de la moitié des bureaux d'ingénierie et de consultance font des études techniques sur l'environnement ou l'énergie verte - mais cela reste - en Belgique du moins - toujours assez limité en volume et en chiffre d'affaires. Par contre, les études sur des bâtiments - généralement éco-énergétiques et durables - représentent plus de la moitié de l'ensemble des tâches d'un bureau. Par ORI XX juin
rapport à la Scandinavie, la Belgique est nettement en retard en matière de développement durable et d'écologisation du secteur de la construction. 2.2 Chiffre d'affaires Une légère majorité des répondants a enregistré une diminution du chiffre d'affaires pour le deuxième semestre 2012. Par rapport aux autres pays européens, notre pays réussit encore relativement bien. En ce qui concerne le taux de marge, nous obtenons même la troisième place au classement européen. Cependant, les perspectives d'avenir ne suivent pas ce modèle : les bureaux d'ingénierie belges semblent remarquablement pessimistes. Par contre, la Scandinavie voit la vie en rose et s'attend à un maintien et même à une amélioration de la situation. 2.3 Carnet de commandes Le nombre de commandes passées a diminué pour la moitié des bureaux d'ingénierie. Les attentes par rapport au carnet de commandes sont donc à ORI juin 2013 2
l'avenant : environ la moitié prévoit une baisse de travail dans les 6 prochains mois. La situation européenne concrète est similaire à celle de la Belgique, mais les perspectives des Etats membres sont plus positives en général : en effet, 43% s'attendent à un statu quo du nombre de commandes futures. La Scandinavie va même plus loin et prévoit une augmentation. 2.4 Délai de paiement Les paiements pour services prestés se font attendre aussi bien dans le secteur public que privé. Aucun bureau d'ingénierie ne voit sa facture payée en moins de 30 jours. Il est à noter qu'environ 70% des répondants doivent attendre un paiement des autorités publiques plus de 60 jours, alors que la loi prescrit un délai maximal de 50 jours 1. 2.5 Personnel Presque 1 bureau belge sur 3 s'est vu contraint d'effectuer des coupes claires dans le personnel au deuxième trimestre 2012. Toutefois, la moitié des bureaux s'attend à un statu quo au premier semestre 2013 et 1 sur 4 pense même pouvoir s'étendre. Cela correspond en gros à la tendance générale en Europe. A nouveau, la Scandinavie se fait remarquer par son optimisme. Evolution personnel 6 mois précedent Prévision personnel 6 mois prochain 60 40 20 0 Bureaux en Belgique (en Kolom1 60 40 20 0 Bureaux en Belgique (en Pays en Europe (en Le secteur des bureaux d'ingénierie jouit d'une forte intensité des connaissances; c'est ce qui ressort du nombre de personnes hautement formées (Bachelors, Masters) dans la composition du personnel, plus précisément : 75%. En moyenne, une équipe comprend 65% d'ingénieurs. Dans plus de 70% des bureaux, cela prend plus de deux mois pour remplir un poste vacant. 2.6 Formation "L'intensité de connaissances" du secteur se voit également dans les chiffres obtenus en termes de formation : presque tous les répondants ont suivi des 1 Pour de plus amples informations, voir l'article d'opinion d'ori du 24/01/13: Les autorités plongent les ingénieurs dans les problèmes financiers. ORI juin 2013 3
3. Analyse formations, en interne ou en externe. Environ 65% du personnel ont participé à une formation et la majorité des entreprises consacre chaque année environ 500 euros par employé dans ce but. C'est clair : c'est la rançon de la crise économique. Aussi bien le chiffre d'affaires, le nombre de marchés futurs, que les effectifs des bureaux d'ingénierie ont reculé au deuxième semestre 2012 en Belgique. Toutefois, en comparaison avec les chiffres européens, nous n'obtenons pas de si mauvais résultats. L'impact de la crise a été fortement ressenti à la fin de l'année dernière, mais les conséquences effectives n'arriveront sans doute qu'en 2013. Jusqu'à maintenant, nous avons surtout '"vécu" sur les carnets de commandes des années précédentes. Cela alimente donc la conviction selon laquelle la crise n'a pas encore atteint son paroxysme en Belgique. Bien que nous ayons donc enregistré des résultats raisonnables, les perspectives sont très négatives en Belgique, contrairement aux perspectives d'avenir favorables en Europe. En ces temps économiques difficiles, les bureaux d'ingénierie doivent faire face à une pression financière supplémentaire, à savoir les retards de paiement dans le secteur public et privé. Cela met en danger la trésorerie et donc la politique et la qualité des services prestés : l'argent dû n'entre pas, mais les frais fixes comme le personnel, les charges, les fournisseurs doivent être payés à temps. A cet égard, il n'est pas étonnant que plus d'employés ont été licenciés qu'engagés en Belgique au deuxième semestre 2012. Cette pression financière exercée par les retards de paiement en combinaison à la crise se fait plus ressentir dans un secteur qui se base surtout sur son intensité de connaissances. Le "capital humain" est un facteur crucial de ce secteur et l'investissement dans des formations supplémentaires n'est certainement pas un luxe superflu. En outre, un quart des bureaux souhaite enrichir son potentiel intellectuel en attirant du personnel supplémentaire. Il est donc pour le moins étonnant qu'il faille attendre si longtemps avant de remplir un poste vacant. Une stimulation supplémentaire ou une prise de conscience des étudiants en ingénierie sera donc nécessaire pour remplir ce potentiel d'embauche, vu que le secteur se compose d'environ 65% d'ingénieurs. Une plus grande durabilité dans le secteur de construction représente l'avenir et doit donc être développée. Ainsi, nous pourrons peut-être égaler l'optimisme et le "succès" relatif de la Scandinavie. Qui est ORI : ORI est l'organisation professionnelle des bureaux d'ingénierie et de consultance en Belgique. Elle représente une septantaine de bureaux avec 5000 employés au total qui ORI juin 2013 4
soutiennent et préparent chaque année des projets pour une valeur de 10 milliards d'euros en investissements. Cela aussi bien dans le secteur public que privé et dans un large éventail de domaines comme le bâtiment, l'infrastructure & le transport, l'environnement, l'eau, l'aménagement du territoire et l'énergie. ORI représente ses membres sur des plateformes et des réseaux comme la FEB, Voka, Beci et Uwe. Elle est également membre de l'organisation européenne EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) et de l'organisation mondiale FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) ORI est surtout active dans 3 domaines : la défense d'intérêts, les services aux membres et la promotion de l'innovation et de la créativité dans le secteur. www.ori.be Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec : Anya De Bie Secrétaire générale ORI Téléphone: +32 476 385962 anya.debie@ori.be ORI juin 2013 5