... LA QUALITÉ DE VIE POUR RÉUSSIR PANORAMA ÉCONOMIQUE MELUN VAL DE SEINE

... LA QUALITÉ DE VIE POUR RÉUSSIR PANORAMA 2 n ÉCONOMIQUE MELUN VAL DE SEINE

6600 LE TISSU ECONOMIQUE DE MELUN VAL DE SEINE 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800 4 10 Le nombre d établissements 353 364 353 a augmenté de 2,5% entre 2011 et 2012. 6264 269 Semestre 1 - Semestre 2-2011 Semestre 1-2012 Semestre 6363 392 463 292 304 DÉMOGRAPHIE DES ÉTABLISSEMENTS ZOOM SUR LES ÉTABLISSEMENTS À CAPITAUX ÉTRANGERS ET LES ARTISANS LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE LES PARCS d activités économiques DE MELUN VAL DE SEINE 5 7 8 10 11 12 18 parcs d activités économiques sur 835 ha dont 405 ha dédiés à l aéronautique. L EMPLOI SUR MELUN VAL DE SEINE SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ CONCURRENTIEL PAR SECTEUR D ACTIVITÉS CHÔMAGE POIDS DE L EMPLOI PAR TAILLE D ÉTABLISSEMENTS les déplacements domicile TRAVAIL LA FISCALITÉ LOCALE SUR L ANNÉE 2012 LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE DES ENTREPRISES SUR L ANNÉE 2012 POSITIONNEMENT DES SECTEURS D ACTIVITÉS AU VU DE L EMPLOI ET DE LA FISCALITÉ 14 15 15 16 17 POIDS DE L EMPLOI 18 19 19 40% 35% 30% 25% Admin publique, enseignement 20% 15% 10% 6,67% 5% Agriculture... 16 80% des emplois sont générés par les PME et grandes entreprises. ** Santé et action sociale ** Activités financières... Autres services Flux de marchandises Hébergement, restauration et loisirs 19 Le secteur Industries et Energie est le principal contributeur fiscal. 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 6,86% Information et communication ** BTP 22 % de l emploi dans les TPE 41 % de l emploi dans les Grandes entreprises ** Commerce de détail et service de proximité 37 % de l emploi dans les PME Industries et Energie POIDS DE LA FISCALITÉ MELUN VAL DE SEINE TERRE d ACCUEIL DES ENTREPRISES LEXIQUE NOS SOURCES 20 23 23 21 Melun Val de Seine, un territoire qui bouge aux Portes de Paris. 2

n 2 Panorama économique Melun Val de Seine, 1er territoire économique de Seine-et-Marne, en nombre d entreprises continue sa croissance et ce, en dépit du contexte économique national actuel. Avec une croissance du nombre d entreprises de 2,5% entre 2011 et 2012, le dynamisme économique du territoire se vérifie à nouveau. Avec une dynamique de 6 523 entreprises, Melun Val de Seine est un territoire fécond dont l attractivité toujours renouvelée lui permet de s affirmer comme un pôle de développement économique à l échelle de l Ile-de-France. Une ambition de croissance que la Communauté d Agglomération Melun Val de Seine porte haut. En s engageant aux côtés des entreprises du territoire, Melun Val de Seine développe une politique ambitieuse de développement économique en mobilisant les outils nécessaires à la croissance de ses entreprises : grands projets d aménagement, développement d une offre foncière et immobilière attractive, soutien aux réseaux d entreprises, requalification de ses parcs d activités économiques, accompagnement personnalisé des entreprises autant d actions pour renforcer encore les richesses de son territoire. Ce 2e Panorama Economique constitue un outil passionnant pour analyser encore et toujours notre territoire et prendre les meilleures décisions pour unir les forces qui constituent la richesse de notre territoire. Je vous souhaite une excellente lecture. Vincent Paul-Petit Vice-président de la Communauté d Agglomération Melun Val de Seine. Communauté d Agglomération Melun Val de Seine Direction du Développement et des Grands Projets Directeur Général Adjoint : Geneviève Varoqui Service Observatoire Économique Responsable : Sabrina Bousseton Conception, rédaction, traitement des données : Sabrina Bousseton Données : Observatoire Melun Val de Seine, Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine, URSAFF, INSEE, Direction Générale des Impôts, Chambre de Métiers et de l Artisanat de Seine-et-Marne. Melun Val de Seine Publication : décembre 2013 Tirage : 500 exemplaires www.melunvaldeseine.fr www.yourbusinessinmelun.com 3

Panorama économique Crédit photo : CAMVS Melun Val de Seine est le 1er territoire économique de Seine-et-Marne en nombre d entreprises. LE TISSU ECONOMIQUE DE MELUN VAL DE SEINE Melun Val de Seine se caractérise par un tissu économique dense. Au 31 décembre 2012, le territoire recense 6 523 établissements dits «économiques» concentrés pour 85% d entre eux dans les quatre plus grandes communes de l agglomération : Melun, Dammarie-lès-Lys, Le Mée sur Seine et Vaux-le-Pénil. Entre 2011 et 2012, le nombre d établissements économiques tous secteurs confondus a évolué de 2,5 % pour un indice de dynamisme de 1,43. 4 Nous avons choisi d étudier les établissements tous secteurs confondus, générateurs d emploi et/ou soumis à la contribution économique territoriale. Ainsi, les sci (sociétés civiles immobilières), les sièges sans activité, les doublons administratifs ne sont pas pris en compte.

DEMOGRAPHIE DES ETABLISSEMENTS CHIFFRES CLÉS Melun Val de Seine, 1 er territoire économique de Seine-et-Marne D après le Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE)*, la Communauté d Agglomération Melun Val de Seine est le 1er territoire en nombre d établissements en Seine-et-Marne. LES ÉTABLISSEMENTS DU SYSTÈME PRODUCTIF* SOURCE INSEE REE 2012 * Territoire Nombre d établissements % Seine-et-Marne 74 114 100% CAMVS 5590 7,5% Marne La Vallée - Val Maubuée 4975 6,7% CA du Pays de Meaux 4950 6,7% Sénart- Ville Nouvelle 4197 5,7% LES ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEUR DU SECTEUR PRIVÉ CONCURRENTIEL SOURCE URSSAF / ACCOS 30/06/2012 Nombre d employeurs 2 587 Nombre de salariés 32 870 LES PRINCIPAUX SECTEURS D ACTIVITÉS Commerce de détail et service de proximité 21,6% BTP 12,9% Santé et action sociale 12,8% Hébergement, restauration et loisirs 12,4% LES ÉTABLISSEMENTS ÉCONOMIQUES TOUS SECTEURS CONFONDUS SOURCE CAMVS 31/12/2012 Melun Val de Seine en chiffres 14 communes sur 100 km 2 109 093 habitants 6 523 établissements 90% de TPE 46 642 emplois 48 769 logements Nombre établissements Économiques 6 523 100% Évolution 2011-2012 +259 +2,50% Nombre créations 2012 855 13% Nombre radiations 2012 596 9% Indice de dynamisme (Nombre créations/nombre radiations) 1,43 Répartition par secteur Nombre établissements du secteur public 225 3,5% Nombre établissements du secteur privé 6 298 96,5% Répartition par zone géographique Nombre établissements dans les PAE 668 10,2% Nombre établissements dans les ZUS 1024 15,7% Nombre établissements hors PAE et ZUS (AUTRES) 4831 74,1% Répartition par qualité d établissement Nombre établissements Sièges 5512 84,5% Nombre établissements secondaires 1011 15,5% ANCIENNETE DES ETABLISSEMENTS Les jeunes établissements (51% ont moins de 5 ans) et les plus anciens (49% ont plus de 5 ans) se répartissent également. 20% 32% 31% 1/3 des établissements ont plus de 10 ans. 17% Moins de 1 an De 1 à 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans PAE : Parc d activités économiques (voir lexique p23) ZUS : Zone franche urbaine (voir lexique p23) REE : La source porte sur un champ plus réduit, que celui du fichier des entreprises de melun val de seine, il est constitué des seules activités marchandes de l industrie, de la construction, du commerce et des services. Secteur prive concurrentiel (voir lexique p23) 5

Panorama économique SECTEURS D ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS Le TISSU ECONOMIQUE Nous avons regroupé les codes NAF INSEE des entreprises en 11 grandes familles d activités : DE MELUN VAL DE SEINE Agriculture, Sylviculture et Pêche : Hébergement, restauration et loisirs : Comprend les activités agricoles, sylvicoles et de pêche. Comprend les activités d hébergement (hôtel, tourisme), de restauration dont les débits de boissons, de loisirs (activités culturelles, artistiques, sportives ou récréatives) ainsi que le transport de voyageurs pour les longues distances. Activités financières, immobilières et d assurance : Comprend les activités juridiques, les immobilières, les banques et les assurances. agences Industries et Energie : Comprend les métiers liés à la production de biens destinés au marché et ceux de l énergie. BTP : Regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics et privés, industriels ou non, et des infrastructures telles que les routes ou les canalisations. Information et communication : Regroupe les secteurs de production de technologie d information et communication (fabrication d ordinateurs et de matériel informatique, de tv, radios), de distribution (commerce de matériel informatique,...), et des services (télécommunications, services informatiques, services audiovisuels,...). Commerce de détail et service de proximité : Regroupe les commerces et les services effectués dans un point de vente. Sont concernés aussi bien les supermarchés, les commerces d alimentation, l artisanat commercial, que certains services aux particuliers tels que le transport de voyageurs pour les petites distances, les soins de beauté, la réparation de véhicules,.. Administration publique, enseignement : Comprend les établissements publics hors secteur de la santé, ainsi que le secteur de l éducation (marchande ou non marchande). Autres services (associations, conseil, soutien...) : Regroupe les associations, les activités de conseils et de soutien aux entreprises, les sièges sociaux, des services aux entreprises (sécurité, nettoyage). Santé et action sociale : Comprend l ensemble des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé, ainsi que les activités d actions sociales comprenant tous les dispositifs visant à promouvoir la cohésion sociale, la lutte contre l exclusion, l autonomie et la protection des personnes fragiles. Flux de marchandises : Regroupe tous les secteurs de commerce de gros, de transport de marchandises et leurs activités connexes. Comprend notamment le transport routier de marchandises, la manutention, l entreposage et l organisation du transport de fret. Agriculture, sylviculture et pêche 45 0,7% Industrie et énergie Information et communication 274 4,2% Administration publique, enseignement 275 4,2% Flux de marchandises L a c t i v i t é principale du territoire est celle du commerce de détail et services de proximité (21,6%) avec ses 1411 établissements. 3,2% 209 239 Autres services (associations, conseil, soutien...) Activités financières, immobilières et d assurance Hébergement, restauration et loisirs 5,2% 11,2% 728 11,7% 760 12,4% 806 Santé et action sociale 832 BTP 12,8% 844 12,9% Commerce de détail et service de proximité 21,6% 1411 0 200 TAILLE DES ETABLISSEMENTS 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0,4% 4,4% 4,9% TPE (Moins de 20 salariés) Plus de 90% des établissements sont des TPE. PME (20 à 249 salariés) Grandes Entreprises (Au moins 250 salariés) Effectif inconu 90,3% 6 Les secteurs d activités suivants : BTP, Santé et action sociale, Hébergement restauration et loisirs, sont similairement présents sur le territoire représentant chacun 12 à 13% de l activité totale.

ZOOM SUR... LES ÉTABLISSEMENTS A CAPITAUX ÉTRANGERS* Le territoire compte 20 établissements à fonds étrangers offrant 1 100 emplois. 1/3 d entre eux sont installés dans le parc d activités Vaux le Pénil / Melun Val de Seine. 1 3 RÉPARTITION PAR TERRITOIRE SOURCE OBSERVATOIRE CAMVS et CCI77 Territoire Nombre d établissements Nombre d emplois Seine-et-Marne 544 36 000 CAMVS 20 1 100 Information et Communication Services Industrie Commerce de gros 12 4 5 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT 900 SALARIÉS SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS (Société Indienne, Industrie) ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN (Groupe espagnol Fermator, Industrie) FORCH (Groupe britannique, Commerce de gros) KOMPAN (Société Danoise, Commerce de gros) ISEO France CAVERS (Groupe Italien, Industrie) LES Artisans Les deux activités les plus représentées dans l artisanat sont les services (40%) et le Bâtiment (36%). Le nombre de créateurs a augmenté de 4 % par rapport à l année précédente, alors que le nombre de salariés baisse de 1,5 %. Ceci peut s expliquer par le fait que les créateurs d entreprises artisanales se tournent vers le statut d auto-entrepreneur. 21,5% des dirigeants d entreprises artisanales ont plus de 55 ans. Le commerce de gros apparaît particulièrement attractif pour les investisseurs étrangers, comme le confirme la tendance en Seine-et-Marne où il est le secteur le plus représenté (40% des établissements à fonds étrangers). L artisanat, avec ses 1352 établissements représente 21 % des établissements de l agglomération. RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ SOURCE CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE SEINE ET MARNE Nombre artisans 31/12/2012 1 352 100% Services 541 40% Bâtiment 487 36% Alimentation 243 18% Fabrication 81 6% Crédit photo : CAMVS *Sont considérées comme des entreprises à capitaux étrangers les entreprises dont au moins 33% du capital est détenu par un ou des actionnaires étrangers, ou par une entreprise française elle-même filiale d un groupe étranger. 7

Panorama économique localisation des établissements Le TISSU ECONOMIQUE Répartition par commune DE MELUN VAL DE SEINE Nombre d Ets. % Melun 3091 47,39% Dammarie Les Lys 1060 16,25% Le Mee Sur Seine 743 11,39% Vaux Le Penil 674 10,33% La Rochette 202 3,10% Boissise Le Roi 163 2,50% Seine Port 146 2,24% Rubelles 127 1,95% Livry Sur Seine 88 1,35% Voisenon 55 0,84% Boissise La Bertrand 51 0,78% Montereau Sur Le Jard 50 0,77% Saint Germain Laxis 49 0,75% Boissettes 24 0,37% Commune 85% des établissements sont situés dans les communes du centre de l agglomération : Melun, Dammarie-lès-Lys, Le-Mée-sur-Seine et Vaux-le-Pénil. Nombre d établissements par km2 500 < 1 000 250 < 500 125 < 250 50 < 125 25 < 50 5 < 25 0<5 0 Conception : CA Melun Val de Seine - Direction Développement et Grands Projets - Service Observatoires 04/2013 Tél : 01 64 79 25 15 - Source : IGN, Bb Topo - Fichier des entreprises CAMVS 31/12/2012 Une répartition spatiale urbaine: Melun Val de Seine se caractérise par une forte densité d entreprises : 67 établissements au km2 (contre 13 établissements au km2 en Seine-et-Marne). On observe une densité plus forte des établissements dans les communes centres et plus faible en périphérie. On note par ailleurs une localisation éparse des établissements dans les centre-villes et les parcs d activités économiques.* 8 * Pour la localisation des parcs d activités, voir la double page (12-13) sur les parcs d activités économiques.

REPARTITION DES EMPLOIS PAR COMMUNES La répartition spatiale des effectifs est similaire à celle des établissements, à l exception près du pôle aéronautique Melun Villaroche, situé sur la commune de Montereau-sur-le-Jard. Cette carte révèle une spécificité du tissu économique dans les petites communes : les établissements ont très peu d effectifs. En effet, là où l on observait une densité moyenne en nombre d établissements, on constate une densité faible en effectif. Par exemple pour les communes de Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi et Seine-Port, on observe entre 78% et 85% d établissements non salariés. Nombre d emplois au km 2 4 500 < 9 500 2 000 < 4 500 1 000 < 2 000 500 < 1 000 100 < 500 1 < 100 0 Conception : CA Melun Val de Seine - Direction Développement et Grands Projets - Service Observatoires 04/2013 Tél : 01 64 79 25 15 - Source : IGN, Bb Topo - Fichier des entreprises CAMVS 31/12/2012 REPARTITION DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC La répartition des établissements publics par commune suit la même logique que les établissements tous secteurs confondus. Les villes centres regroupent près de 80% des établissements publics du territoire Melun Val de Seine. Commune Nombre d Etablissements % Melun 104 46% Le Mee Sur Seine 26 12% Dammarie Les Lys 21 9% Vaux Le Penil 20 9% La Rochette 9 4% Rubelles 9 4% Montereau Sur Le Jard 6 3% Boissise La Bertrand 5 2% Livry Sur Seine 5 2% Saint Germain Laxis 5 2% Seine Port 5 2% Boissise Le Roi 4 2% Voisenon 4 2% Boissettes 2 1% 9

Panorama économique LE DYNAMISME économique Le TISSU ECONOMIQUE LES FLUX D ETABLISSEMENTS ENTRE 2011 ET 2012 DE MELUN VAL DE SEINE L année 2012 marque un changement sur Melun Val Le nombre d établissements a augmenté de 2,5% entre 2011 et 2012. de Seine. En effet, les courbes comparant l évolution du nombre de créations et de radiations d établissements se sont inversées entre 2011 et 2012. Le nombre de radiations, qui était supérieur au nombre de créations en 2011, devient inférieur en 2012. Cela implique une augmentation continue du nombre d établissements depuis juin 2011. Cette observation tend à se vérifier sur 2013. En 2012, 855 établissements ont été créés contre 596 radiations, ce qui représente une augmentation de 2.5% par rapport à 2011. Cette tendance est légèrement supérieure à la moyenne nationale qui affiche un nombre stable d établissements entre ces deux périodes. LES CRÉATIONS ET RADIATIONS PAR TYPE D ÉVENEMENT 6600 6500 6400 6363 6360 6300 6264 463 6200 353 6100 6000 353 5900 5800 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 6523 Semestre 1-2011 364 392 269 292 304 Semestre 2-2011 Semestre 1-2012 Semestre 2-2012 Nombre d établissements CRÉATIONS Créations Radiations RADIATIONS Nouveaux établissements Cessations d activité Mutations internes Départs Arrivées Mutations internes Reprises 77% 15% Liquidation 9% 8% Ventes 12% 53% 6% 12% 8% Plus des 3/4 des créations sont de nouveaux établissements. 6% des immatriculations sont issues de reprises d établissements, ce qui constitue une baisse par rapport à 2010 (14% des créations). Sur l ensemble des radiations, 53% sont dues à des cessations d activités et 12% à des liquidations judiciaires. 40% de ces liquidations touchent le secteur du BTP. En 2010, on observait 44% de cessations et 22% de liquidations. Cette différence entre 2010 et 2012 peut être imputée à l anticipation des gérants qui cessent leur activité avant d avoir recours à la procédure collective, ou à des départs en retraite sans revente. 70% des fermetures d établissements en 2012 concernent des installations sur le territoire depuis moins de 10 ans (40% touchent des entreprises jeunes de moins de 3 ans). 10 Mutation interne : déménagement d un établissement à l intérieur même de Melun Val de Seine (radiation puis création) Arrivée : déménagement d un établissement venant s implanter sur Melun Val de Seine Départ : déménagement d un établissement implanté sur Melun Val de Seine vers un autre territoire

Analyse des arrivées et départs d établissements Les soldes entre les immatriculations et les radiations sont positifs, entre les ventes et les reprises d établissements (+ 4) et entre les créations et les cessations (+279). Au contraire, le solde se trouve négatif pour les arrivées et les départs (-24 établissements). Arrivées sur Melun Val de Seine depuis Départs vers un autre territoire Sénart 10,5% Sénart 9,7% Autres communes de Seine et Marne 24,8% Autres communes de Seine et Marne 29,1% Paris 14,3% Paris 11,5% Essonne 6,7% Essonne 9,1% Val de Marne 9,5% Val de Marne 5,5% Autres départements Ile de France 18,1% Autres départements Ile de France 15,8% Hors Ile de France 16,2% Hors Ile de France 19,4% 35% des arrivées viennent de Seine-et-Marne 39% des départs quittent le territoire pour la Seine-et-Marne LES CRÉATIONS ET RADIATIONS PAR ACTIVITES Les hausses les plus significatives se situent dans les secteurs Information et Communication (+10,6%) et Hébergement, Restauration et loisirs (+6,1%). En 2012, le nombre d établissements a augmenté dans tous les secteurs d activités. Agriculture, sylviculture et pêche 2 1 Administration publique, enseignement 14 14 Industrie et Energie 27 24 Flux de marchandises 49 42 Information et communication 57 28 Santé et action sociale 68 33 Autres services 80 42 Activités financières, immobilières 80 et d assurances 59 Hébergements, restauration et loisirs 46 95 BTP 144 177 Commerce de détail 206 et service de proximité 161 0 50 100 150 200 250 3000 2000 1000 0 LES CREATIONS ET RADIATIONS PAR CATEGORIES JURIDIQUES 2620 2644 Société commerciale 2011 2012 2363 2556 Entrepreneur individuel 1281 1323 Groupements et organismes privés ou personnes morales Le nombre L augmentation du nombre d entreprises individuelles d établissements sur le territoire a augmenté de 8%entre 2011 et 2012. s explique, en partie, par l augmentation de 8,2% du nombre d entrepreneurs individuels. Les auto-entrepreneurs représentent plus de la moitié de ces entrepreneurs individuels. Les sociétés commerciales ont elles aussi connu une légère croissance en 2012 (+1%) sur le territoire Melun Val de Seine contrairement à la France (-4%). LES CREATIONS ET RADIATIONS PAR EFFECTIF L augmentation du nombre d établissements sur le territoire ne génère pas d emplois. En effet, les créations génèrent 1 144 emplois tandis que les radiations suppriment 2 014 emplois, soit un solde négatif de 870 emplois. Ceci est notamment dû à la forte création d établissements non salariés. Ils représentent 82% des créations. Cette observation est nationale, puisque 95% des créations sont des établissements non salariés. Dans le tableau ci-contre, toutes les tranches d effectifs supérieures à 10 salariés ont un solde négatif, seule la classe effectifs de moins de 10 salariés est positive. Classes effectifs Radiations Creations Solde Moins 10 salariés 633 723 90 10 à 20 salariés 36 26-10 20 à 49 salariés 10 4-6 50 à 99 salariés 3 2-1 100 à 249 salariés 1 0-1 Effectif inconnu 43 169 126 NB : La création d une entité départementale en entité régionale a provoqué une radiation en décembre 2012 suivie d une création en janvier 2013. Il s agit de l établissement de 100 à 249 salariés. Ainsi la classe correspondante n a pas réellement connu de solde négatif. Vente/reprise : lorsqu un entrepreneur transmet son entreprise ou en reprend une Liquidation : procédure collective mettant fin à l existence d une entreprise lorsque celle-ci est en incapacité de faire face à ses charges financières 11

LES PARCS D ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES SUR MELUN VAL DE SEINE Projets à vocation mixte Quartier Saint-Louis et Quartier Centre Gare Zones à vocation Economique Parcs d Activités Economiques (PAE) Projets inscrits dans les PLU et/ou au SDRIF 94 Un zonage à vocation économique est un parc d activités si : Nombre établissement > 1 ou nombre salariés > 20 18. CHAMP DE FOIRE : 10 ha Nombre Établissements : 21 Emploi total moyen : 625 Activités principales : Commerce de détail et service de proximité Établissements principaux : CONFORAMA / CASTORAMA 17. JEAN BAPTISTE COLBERT : 7 ha Nombre Établissements : 21 Emploi total moyen : 155 Activités principales : Industries et Energie Établissements principaux : TMC / MELUN IMPRESSIONS CHIFFRES CLES 2012 : 18 Parcs d activités existants sur 835 ha dont 405 ha dédiés à l aéronautique 130 ha dédiés à la reconversion du Quartier-Saint-Louis 667 établissements Ils représentent 10% de l ensemble du tissu économique de Melun Val de Seine. Indice de dynamisme : 1.1 78 créations pour 71 radiations Activités principales Commerce de détail et service de proximité : 25% Flux de marchandises : 15% BTP : 15% Industries et Energie : 14% Emploi total moyen : 14 707 salariés Cet effectif représente 28% de l ensemble de l emploi salarié sur Melun Val de Seine. 30% des établissements ont plus de 10 salariés Contre 9% sur l ensemble du tissu de Melun Val de Seine. 16. BEL AIR : 1.5 ha 17 Nombre Établissements : 1 Emploi total moyen : 35 Activités principales : Commerce de détail et service de proximité Établissement principal : INTERMARCHE 15. LES USELLES : 10 ha Nombre Établissements : 32 Emploi total moyen : 271 Activités principales : BTP Établissement principal : EURO CLEAN SERVICES 14. LE KM 43 : 1 ha Nombre Établissements : 6 Emploi total moyen : 30 Activités principales : Commerce de détail et service de proximité Établissements principaux : ABRICLOT / GARAGE DU KM 43 14 16 15 11 12 10 13. LE BOIS DE LA BROSSE : 13 ha Nombre Établissements : 1 Emploi total moyen : 75 Activités principales : Industries et Energie Établissement principal : KUTLER 13 12. CHAMLYS : 36 ha Nombre Établissements : 108 Emploi total moyen : 1392 Activités principales : Commerce de détail et service de proximité Établissements principaux : GUINOT MARY COHR/ LECLERC 11. LES TERRES DOUCES : 6 ha Nombre Établissements : 4 Emploi total moyen : 73 Activités principales : Industries et Energie Établissement principal : SAUER-DANFOSS 12

1. POLE AERONAUTIQUE DE MELUN VILLAROCHE : 405 ha Nombre Établissements : 9 Emploi total moyen : 6 000 (Melun Val de Seine et Réau) Activités principales : BTP / Industries Énergie Établissement principal : SNECMA 2. LE MARCHAIS RENARD : 3.5 ha Nombre Établissements : 11 Emploi total moyen : 210 Activité principale : Flux de marchandises Établissement principal : FORCH 1 2 3. LES PRES D ANDY : 5 ha 3 ha en cours de commercialisation Nombre Établissements : 9 Emploi total moyen : 45 Activités principales : BTP / Industries Énergie / Flux de marchandises Établissement principal : GLACES ET MIROIRS 3 4. CENTRE D ACTIVITÉS SAINT NICOLAS : 12 ha Nombre Établissements : 57 Emploi total moyen : 2525 Activités principales : Commerce de détail et service de proximité / Santé et action sociale Établissements principaux : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE / CARREFOUR MARKET 18 4 5. PAE VAUX-LE-PENIL / MELUN VAL DE SEINE : 167 ha Nombre Établissements : 289 Emploi total moyen : 6109 Activités principales : Flux de marchandises/ Industries et Energie Commerce de détail et service de proximité/ BTP Établissements principaux : FRANCE TELECOM / SADE CGTH / VEOLIA 6. LA COOPER : 7 ha 9 8 6 7 5 Nombre Établissements : 3 Emploi total moyen : 379 Activités principales : Flux de marchandises (commerce de gros, transport de marchandises, entreposage) Établissement principal : COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE 7. PAE DE LA ROCHETTE : 49 ha Nombre Établissements : 42 Emploi total moyen : 1302 Activités principales : BTP/ Flux de marchandises Établissement principal : SOLUMAT 8. BEAUVALLET : 1 ha Nombre Établissements : 2 Emploi total moyen : 50 Activités principales : Flux de marchandises (commerce de gros ) Établissement principal : BEAUVALLET 10. LA CARTONNERIE : 13 ha Nombre Établissements : 16 Emploi total moyen : 121 Activités principales : Hébergement, restauration et loisirs Établissement principal : PATHE DAMMARIE 9. CLOS SAINT LOUIS : 88 ha Nombre Établissements : 35 Emploi total moyen : 534 Activités principales : Industries et Energie Établissements principaux : VEOLIA PROPRETE / AUBINE / INITIAL 13

Panorama économique Selon le dernier recensement INSEE de 2010, Melun val de Seine compte 46 642 emplois. Le secteur public représente 30% de l emploi total. Crédit photo : CAMVS L EMPLOI SUR MELUN VAL DE SEINE Melun Val de Seine compte 32 870 emplois dans le secteur privé concurrentiel. 21% d entre eux se trouvent dans le secteur du commerce de détail et service de proximité. On note une forte concentration dans les PME et grandes entreprises qui génèrent à elles seules 80% de l emploi. INDICE DE CONCENTRATION SOURCE INSEE RECENSEMENT 2010 Territoire Indice CA Melun Val de Seine 98,7 Sénart- Ville Nouvelle 75,5 CA du Pays de Meaux 81,3 Seine-et-Marne 73,3 14 Indice de concentration de l emploi ou taux d attraction de l emploi désigne le rapport entre le nombre d emplois offerts dans un territoire et les actifs ayant un emploi qui résident dans ce même territoire. On mesure ainsi l attraction par l emploi qu un territoire exerce sur les autres.

LES SALARIES DU SECTEUR PRIVÉ CONCURENTIEL PAR SECTEUR D ACTIVITÉ Les données étudiées ci-après, porteront essentiellement sur l emploi salarié. Entre le second trimestre 2010 et le quatrième de 2012, les effectifs ont baissé de 349 salariés sur Melun Val de Seine, soit une diminution de 1,1%. Les principales pertes d emplois se situent dans les secteurs Industrie et Energie (-7%) et Information et Communication (-5%). En revanche, on observe une augmentation de 4% du nombre d emploi dans le secteur Hébergement, restauration et loisirs et de 3 % pour le secteur Santé et action sociale. Le premier secteur d activité vecteur d emploi est celui du Commerce de détail et service de proximité. Il regroupe à lui seul 6 991salariés soit 21% des emplois du secteur concurrentiel de Melun Val de Seine. Secteurs d activité Effectif salarié T4 2012 Part en % Entre T2-2010 / T4-2012 Ecart en Evolution volume en % Activités financières, immobilières et d assurance 2 858 9% 50 2% Enseignement 3 091 9% -28-1% Agriculture, sylviculture et pêche - 0% 0 0% Autres services (associations, conseil, soutien...) 3785 12% 29 1% BTP 3167 10% -84-3% Commerce de détail et service de proximité 6991 21% -109-2% Flux de marchandises 1957 6% -79-4% Hébergement, restauration et loisirs 1948 6% 72 4% Industrie et énergie 3494 11% -259-7% Information et communication 1394 4% -66-5% Santé et action sociale 4185 13% 125 3% Total salariés 32 870 100% -349-1,10% Sources : URSSAF ACCOS Traitement Observatoire Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine. CHôMAGE Sur le territoire de Melun Val de Seine, le nombre de demandeurs d emploi inscrits à Pôle Emploi fin décembre 2012 s élevait à 5663 personnes soit une augmentation de 11,9% par rapport à l année précédente. On constate une forte augmentation (+ de 20 %) en un an chez les moins de 25 ans et chez les plus de 50 ans. 30 % des DEFM A recherchent un emploi depuis plus d un an. Cette hausse est plus élevée que celles enregistrées en Ile-de-France (+8,5%) et en Seine-et-Marne (+9,3%). DEFM A Nombre Part en % Evolution en 1 an Moins de 25 ans 982 17% 20,80% 25-49 ans 3 632 64% 7% 50 ans et plus 1 049 19% 20,40% Ensemble 5 663 100% 11,90% Source : Pôle Emploi. Traitement Observatoire Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine. Mars 2013 Secteur privé concurrentiel (voir lexique p23) DEFM A : Les Demandeurs d Emploi en Fin de Mois de catégorie A sont des demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, n ayant exercé aucune activité durant le mois en cours. 15

Panorama économique POIDS DE L EMPLOI PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS L EMploi DE MELUN VAL DE SEINE 24 Grandes Entreprises (+ de 250 salariés), sont implantées sur Melun Val de Seine. Elles représentent seulement 0.4% du tissu économique mais recouvrent à elles seules 41% de l emploi du territoire soit près de 20 000 emplois. 5 d entre elles ont plus de 1000 salariés. Les PME (de 20 à 250 salariés) constituent 38 % des emplois et représentent seulement 4.4% des établissements de Melun Val de Seine. Les TPE, 90,3% des établissements de l agglomération, ne représentent que 22% de l emploi car plus d un tiers d entre elles n ont pas de salariés. Près de 80% de l emploi est généré par les PME et Grandes entreprises. 22 % de l emploi dans les TPE 37 % de l emploi dans les PME 41 % de l emploi dans les Grandes entreprises ZOOM SUR LES 37% DANS LES PME 11% de l emploi dans les PME de 20 à 49 salariés. 10% de l emploi dans les PME de 50 à 99 salariés. 4.4% 16% de l emploi dans les PME de 100 à 249 salariés. 4,9% 0,4% TPE (moins de 20 salariés) PME (de 20 à 249 salariés) Grandes Entreprises (Au moins 250 salariés) Effectif inconnu 90,3% NB : 90% des Établissements sont des TPE. LES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS GENERATEURS D EMPLOI 16 Département de Seine-et-Marne Snecma groupe SAFRAN Centre hospitalier Marc Jacquet SADE CGTH Commune de Melun Coopération Pharmaceutique Francaise Caisse Primaire d Assurance Maladie Forclum Ile-de-France Service Départemental d Incendie et de Secours SMR Automotive Systems France SA

LES DÉPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL En 2008, 11 499 salariés (25%) résidant sur Melun Val de Seine vont travailler sur Paris et la Petite couronne. À l inverse, 2 290 salariés (5%) de Paris et la Petite couronne viennent travailler sur l agglomération. 40% 35% 30% 25% Lieu de résidence Melun Val de Seine Lieu de travail Melun Val de Seine A noter également que 18 513 salariés de Melun Val de Seine (40%) résident en Seine-et-Marne (hors Melun Val de Seine et Sénart), alors que seulement 5 464 actifs (12%) résidant sur Melun Val de Seine, vont travailler en Seine-et-Marne (hors Melun Val de Seine et Sénart). 20% 15% 10% 5% 0% 38% 36% Melun Val de Seine 11% 7% 35% 10% 12% 40% Sénart IDF (hors 77) 77 (hors Melun Val de Seine et Sénart) 1% France 5% >1% >1% Secret statistiques Sources : DADS URSSAF traitement Observatoire Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine. Crédit photo : CAMVS 17

Panorama économique En 2012, 5 316 entreprises du territoire Melun Val de Seine sont assujetties à la Contribution Économique Territoriale. 34% sont générées par seulement 10 entreprises du territoire. Crédit photo : Philippe Caumes - EPA Sénart LA FISCALITÉ LOCALE SUR L ANNÉE 2012 La Contribution Économique Territoriale (CET) a été instaurée par la loi de finances à compter de 2010. Elle est composée de 2 éléments qui ont chacun leurs propres modalités de calcul et d imposition : - la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) assise sur la valeur de l immobilier (valeur locative des biens passibles d une taxe foncière). - la Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises (CVAE), assise sur la valeur ajoutée (fiscale). ENTREPRISES SOUMISES A LA CFE Nombre entreprises Montant Melun Val de Seine 5113 9,6 M Principal secteur contributeur : Industrie et Energie 257 3 052 K ENTREPRISES SOUMISES A LA CVAE Nombre entreprises Montant Melun Val de Seine 1628 5,1 M Principal secteur contributeur : Industrie et Energie 173 2 091 K Les 10 prinicpales entreprises assujetties a la cet : - SNECMA - COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE - France TELECOM - GENERIS - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION France - GUINOT - CLINIQUE ST JEAN L ERMITAGE - DAM-DIS LECLERC - CASTORAMA France Soutien des Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) Afin d accompagner les Jeunes Entreprises Innovantes dans leur développement, Melun Val de Seine leur accorde une exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises pendant 7 ans. A la demande écrite de l entreprise auprès des services fiscaux, l exonération entraîne de facto l exonération de la Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 18

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE DES ENTREPRISES SUR L ANNÉE 2012 C est le secteur Industries et Énergie (34,7%) qui apporte la plus grande participation financière au développement de notre territoire pour un nombre d entreprises représentant seulement 4,1% des entreprises soumises à la CET. Fiscalité (%) Nombre Entreprises POSITIONNEMENT DES SECTEURS D ACTIVITÉ AU VU DES EMPLOIS ET DE LA FISCALIté Le graphique montre : Secteurs générateurs d emploi : Administration publique (35,2%), Santé et action sociale (15,3%). Secteurs générateurs de CET : Flux de Marchandises (10,6%), activités financières (8,6%). POIDS DE L EMPLOI 40% 35% 30% 25% Admin publique, enseignement Secteurs générateur d emplois Secteurs générateur de fiscalité Secteurs générant de l emploi et de la fiscalité Secteurs représentés uniquement en nombre d entreprises Secteurs peu représentés ** Secteurs représentés en emploi et/ou fiscalité et en nombre d entreprises Secteurs générateurs d emploi et de CET : Commerce de détail et service de proximité (11% et 17,4%), le BTP (9,6%, 10,3%), Industries et Énergie (8%, 34,7%). Secteurs représentatifs uniquement en nombre d entreprises : Hébergement restauration (12,4%) Les secteurs autres services, Information et communication ainsi que Agriculture sont peu représentés sur Melun Val de Seine. 6,67% 20% 15% 10% 5% Autres services 0% ** Santé et action sociale ** Activités financières... Agriculture... 0% 5% Information et 6,86% communication ** BTP Flux de marchandises Hébergement, restauration et loisirs ** Commerce de détail et service de proximité Industries et Energie 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% POIDS DE LA FISCALITÉ NB : Plus les sphères sont volumineuses, plus le pourcentage d établissements sur le secteur est élevé. Méthodologie : nous avons choisi d étudier ici la représentativité des secteurs d activités selon 3 variables : l emploi (en ordonnée), la contribution fiscale (en abscisse), le nombre d établissements actifs dans notre fichier (taille des cercles). La représentativité est repérée par rapport à la valeur médiane. Cette dernière permet de distinguer la moitié des activités peu représentatives et l autre moitié cette fois ci représentatives. Elle évite de prendre en compte des valeurs extrêmes qui fausseraient la moyenne. Les valeurs médianes sont les suivantes : 6.67% pour l emploi (soient 4125 emplois), 6.86% pour la fiscalité (soient 1 Million d euros), 11.16% pour le nombre d établissements actifs (soient 728 établissements). 19

Panorama économique Crédit photo : CAMVS MELUN VAL DE SEINE TERRE D ACCUEIL DES ENTREPRISES A 25 minutes de Paris, au cœur d un environnement et d un patrimoine exceptionnel, Melun Val de Seine développe une offre de qualité pour accueillir et accompagner les entreprises vers un développement fécond. 20

Un territoire qui bouge aux Portes du Grand Paris A 25 minutes de Paris Gare de Lyon Train direct (ligne R du Transilien) toutes les ½ heure et RER D (45 minutes) tous les ¼ d heure. Une position géographique stratégique A 48 km de Paris : autoroutes A4, A5, A6, Francilienne ; à 40 km de l aéroport d Orly et à 70 km de Roissy Charles de Gaulle. 1 er territoire économique de Seine-et-Marne 6 523 entreprises, +2,5 % d implantations en 2012. Un bassin d emploi de 300 000 habitants Préfecture du département ; communauté d agglomération de 14 communes, 109 000 habitants, 46 642 emplois (dont 7 400 emplois publics et associatifs). Melun Villaroche, 2 e pôle aéronautique d Ile-de- France après le Bourget 350 ha de parc d activités aéronautiques autour de la Snecma et 120 ha en projet à court et moyen terme. 6 000 emplois, avec une croissance de 500 emplois sur 2 ans. Des disponibilités foncières importantes 835 ha de parcs d activités et 200 ha en projet. Un pôle universitaire de 3 000 étudiants Université Panthéon-Assas Melun, École des Officiers de la Gendarmerie Nationale et centre de recherche, classes préparatoires, BTS Un environnement exceptionnel 40 km de berges de Seine, 1/3 du territoire composé d espaces naturels. Au cœur d un patrimoine d exception Château de Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, Blandy-lès- Tours, Barbizon. Crédit photo : CAMVS 21

Panorama économique MELUN VAL DE SEINE TERRE D ACCUEIL DES ENTREPRISES Melun Val de Seine, interlocuteur privilégié des entreprises Au coeur d un réseau économique dynamique, la Communauté d Agglomération accompagne votre implantation et votre développement : Un guichet unique pour accompagner les entreprises et/ou les diriger vers les services adaptés à la création et la reprise, l innovation, l exportation, Emploi : la Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine rassemble et coordonne les actions des différents acteurs de l emploi et de l insertion Logement : une plateforme de services accompagne les salariés prenant un emploi sur le territoire, facilite la recherche de logement et l installation des familles Bourse des Locaux : Melun Val de Seine accompagne les entreprises dans leur recherche d implantation (foncier, locaux d activités, bureaux ) en lien avec les agences immobilières spécialisées et les agences de développement départementales ou régionale. NOS PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS Les réseaux d entreprises Les associations d aide à la création AZIV (Amicale des chefs d entreprises du parc d activités Vaux-le-Pénil / Melun Val de Seine) www.aziv.fr Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine Accompagnement à la création d entreprises www.mdemvs.fr GIE (Groupement d intérêt économique du parc d activités commerciales de Chamlys) Entreprises Sud Francilien (ESF) www.esf-asso.org Dirigeantes Actives www.dirigeantes-actives77.fr Centre des Jeunes Dirigeants d Entreprises www.jeunesdirigeants.fr Les pôles de compétitivité partenaires ASTech-Paris Région (aéronautique / espace) www.poleastech.org Vitagora, Goût-Nutrition-Santé www.vitagora.com/ Advancity-Ville et mobilités durables (ingénierie / services) www.advancity.eu 22 Initiatives Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne Octroi de prêt d honneur pour la création ou la reprise d entreprises de moins de 10 salariés www.initiative-mvs-sud77.fr Réseau Entreprendre Sud Ile-de-France Octroi de prêt d honneur et parrainage par les chefs d entreprises du territoire www.reseau-entreprendre-sud-ile-de-france.fr

LEXIQUE ENTREPRISE : Le terme d entreprise désigne l unité de production. Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements si elle exerce son activité de façon permanente dans plusieurs lieux distincts. ETABLISSEMENT : Unité de production géographiquement individualisée. Cette entité est juridiquement dépendante de l entreprise. ÉTABLISSEMENT OU EMPLOYEUR DU SECTEUR PRIVÉ CONCURRENTIEL : Ce champ couvre l ensemble des cotisants exerçant leur activité en Seine-et-Marne dans un secteur concurrentiel. Il comprend tous les secteurs d activités économiques sauf les administrations publiques, l éducation non marchande (établissements d enseignement relevant de l État ou des collectivités locales), la santé non marchande (hôpitaux publics) et l emploi par les ménages de salariés à domicile. PAE : Un Parc d Activités Économiques est un site réservé à l implantation d entreprises dans un périmètre donné. Ces zones sont définies, aménagées et gérées par la collectivité territoriale à laquelle appartient le territoire d implantation. Les PAE sont issus de l analyse des PLU et des zonages à vocation uniquement économique. PLU : Le Plan Local d Urbanisme (PLU) est le principal document d urbanisme de planification de l urbanisme au niveau communal ou intercommunal. Il remplace le plan d occupation des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, dite loi SRU. ZUS : Une zone urbaine sensible est un territoire infra urbain défini par les pouvoirs publics français pour être l accompagnement prioritaire des politiques de la ville. On distingue les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU). Le dispositif de ces dernières repose sur une logique d exonération fiscale et sociale destinée à attirer les entreprises et à les encourager à développer des emplois dans les quartiers en difficulté. NOS SOURCES DGI : La Direction Générale des Impôts apporte les données fiscales de nos entreprises. INSEE, Sirène : Le support initial de notre base actuelle provient du service statistique de l INSEE. Cette base est mise à jour toutes les semaines par adhésion aux services des Annonces légales. Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine : Est notre partenaire pour toutes les actions liées à l emploi et nous communique les principales données de l emploi leurs sources étant Urssaf-Acoss et Pôle emploi initiatives melun val de seine et sud seine et marne : Nous envoie ses rapports d activité qui nous informent en détail des prêts d honneur versés aux créateurs des TPE de moins de 10 salariés. 23

Crédit photo : MRW - Zeppe line Communauté d Agglomération Melun Val de Seine Direction du Développement et des Grands projets Service Observatoire Économique 297, rue Rousseau Vaudran CS 30 187-77190 Dammarie-lès-Lys Tel : 01 64 79 25 80 economie@camvs.com www.melunvaldeseine.fr www.yourbusinessinmelun.com