Dossier Royaume-Uni 2009 Un rapide tour d horizon de l économie britannique
SOMMAIRE Le Royaume-Uni sera-t-il le premier pays à sortir de la crise? P.3 Le Royaume-Uni : Définition P.5 Tenter sa chance outre-manche! P.5 Les atouts du Royaume-Uni P.6 Les relations commerciales franco-britanniques P.7 Les exportations françaises vers le Royaume-Uni P.7 Les Investissements Directs Etrangers (IDE) P.7 Les secteurs porteurs au Royaume-Uni P.8 L agroalimentaire P.8 L aéronautique P.9 Les Sciences de la Vie P.9 Les Technologies de l Information et de la Communication (TIC) P.9 L environnement et les énergies renouvelables P.9 Les services financiers P.10 La Chambre de Commerce Française : La plus grosse Chambre de Commerce étrangère au Royaume-Uni La CCFGB en quelques chiffres P.10 Les services d appui de la CCFGB P.10 Les publications de la CCFGB P.11 Les évènements de la CCFGB P.12 Le Conseil d Administration de la CCFGB P.12 2 P a g e
Le Royaume-Uni sera-t-il le premier pays à sortir de la crise? Divers indicateurs économiques laissent à penser que le Royaume-Uni sort doucement de la pire récession qu'il ait connue depuis la seconde guerre mondiale. Selon le principal groupe patronal du pays, la Confederation of British Industry (CBI), la sortie du tunnel est amorcée et la reprise s'approche plus vite qu'annoncée même si ce devrait être une reprise lente et progressive. Le groupe patronal table sur un retour à une véritable croissance, aux horizons du premier trimestre 2010. Le National Institute of Economic and Social Research (NIESR) est même plus optimiste que la CBI quant à la date de la reprise en estimant que l'économie britannique a touché le fond en mars 2009 et a commencé à nouveau à croitre en avril et mai 2009. Il semble en tout cas se dégager un consensus chez un certain nombre d experts sur le fait que le pire semble derrière nous, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. D'autres indicateurs attestent d'un frémissement : dans l'immobilier (où certains réseaux d'agences ont noté une remontée des prix en mai avec des acheteurs plus nombreux), dans l'industrie, dans la construction, mais aussi dans les services, qui constituent le principal moteur de l'économie britannique. Bien sûr, tous les nuages ne sont pas tous écartés. L'accès au crédit reste limité, le chômage pourrait atteindre un pic au deuxième trimestre 2010 selon la CBI (car il faut plusieurs mois pour que le chômage baisse quand la croissance revient), le déficit public pourrait s'accroître à 12,2% du PIB en 2009/2010. Si l'heure reste donc aux économies, qu'il s'agisse des entreprises, des ménages, ou du gouvernement, on ne peut nier le retour de l optimisme d un certain nombre d acteurs ou experts. Les sondages d'opinion montrent ainsi un regain d'optimisme chez les chefs d'entreprise, signe d un réchauffement du climat des d'affaires, ainsi qu auprès des directeurs d'achats. "Il semble de plus en plus possible que le Royaume-Uni mène les autres pays du G7 vers une sortie de récession", selon James Knightley, économiste chez ING. Certains, comme Melanie Baker de Morgan Stanley, prévoient que la croissance sera positive au deuxième trimestre. La plupart pensent à tout le moins, comme Ben Broadbent économiste chez Goldman Sachs, que "la récession est derrière nous". Et les plus pessimistes pensent qu'il lui reste peu de jours à vivre. Le magazine The Economist 1 soulignait le mois dernier que si le libéralisme anglo-saxon prouvait ses limites par rapport au modèle interventionniste français en période de crise, le Royaume-Uni devrait tirer son épingle du jeu sur le long terme. The Economist table sur les décisions du gouvernement britannique pour sortir le pays de cette récession ainsi que sur l effet de levier des Jeux Olympiques de 2012. Le gouvernement va notamment consacrer 1,7 milliard de livres sterling supplémentaires à la lutte contre le chômage, accélérer les investissements dans l'économie "verte" qui pourrait générer 400 000 emplois, augmenter les taxes et impôts et soutenir la construction de logements. Et quid des entreprises dans ce contexte? Quel comportement doivent-elles adopter? Dans ce contexte perturbé, les entreprises françaises doivent réagir et s armer le mieux possible pour rester compétitives et continuer à se développer. Bien que l attrait pour les pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) ou l Afrique du Nord reste très fort, notamment pour le sourcing ou la sous-traitance, le Royaume-Uni présente de réelles opportunités en termes de débouchés export. Les primo exportateurs ont plus que jamais intérêt à privilégier les opportunités offertes par les pays voisins de la France. Ces pays sont plus rassurants dans la mesure où les risques financiers et les barrières culturelles et linguistiques sont moins importants. Le Royaume-Uni reste également un marché incontournable pour les PME françaises proposant des produits et services de niche ou à forte valeur ajoutée. 3 P a g e
Parallèlement, la dévaluation de la Livre Sterling renforce l intérêt du Royaume-Uni notamment pour un investisseur français qui souhaiterait y créer une filiale ou racheter une société en difficultés. Le cours de la livre aux alentours d 1.17 Euros aujourd hui représente un avantage certain par rapport au cours de 1.45 Euros environ qui prévalait pendant de nombreuses années jusqu'à la chute enregistrée depuis fin 2008. Le Royaume-Uni n a donc pas été aussi accessible depuis longtemps pour les PME françaises qui engagent des coûts en Euros pour s implanter ou exporter. Enfin les relations franco-britanniques restent très étroites. Le Royaume-Uni était le premier excédent commercial de la France en 2008, dans un contexte de déficit record du commerce extérieur français. En termes d investissement, la France était le 3 ème investisseur en stock au Royaume-Uni derrière les Etats-Unis et l Allemagne. Ce sont plus de 2000 sociétés françaises qui y sont implantées. Pour vous accompagner sur ce marché, la Chambre de Commerce française - qui célèbre cette année son 125ème anniversaire - offre une gamme complète de services d appui aux PME françaises intéressées par le Royaume-Uni, tant dans le cadre d un projet export que d implantation. Ce sont près de 500 dossiers d entreprises qui ont été gérés par nos services en 2008, dans le cadre de projets de développement commercial, d implantation, en passant par la récupération de TVA, la représentation fiscale ou encore la gestion comptable. Ce dossier Royaume-Uni devrait vous permettre de mieux appréhender ce marché. Bonne lecture! 1 The Economist : Magazine hebdomadaire britannique le plus consulté par la communauté d affaires et les expatriés au Royaume-Uni 4 P a g e
Le Royaume-Uni : Définition Faites attention à ne pas confondre l Angleterre, la Grande-Bretagne (Angleterre + Pays de Galles + Ecosse) et le Royaume-Uni (Grande-Bretagne + Irlande du Nord). Principales villes Superficie Densité Londres Cardiff Edimbourg Belfast 244 101km² 277 hab / km² Population totale Population active 60.9 millions 31.4 millions PIB (est.2008) PIB par hab (est. 2008) 2674 milliards USD 36 600 USD Source : FMI 2009 Principaux indicateurs économiques du Royaume-Uni et prévisions 2008 en % 1 er trimestre 2009 en % 2009 en % 2010 en % Croissance PIB 0.7-1.9-3.7-0.2 Consommation privée 1.7 2.2-2.2-0.4 Taux de chômage 5.5 7.1 7.7 9.5 Taux d inflation 3.1 2.3 2.9 1.7 Dette publique 47 50.9 74 70 Source : OCDE Mars 2009, National Statistics 2009 Tenter sa chance outre-manche! De nombreuses entreprises françaises décident chaque année de développer leurs activités à l international dans le cadre d un projet soit d export, soit d implantation. Le Royaume-Uni est l un des pays qui attire le plus grand nombre d entreprises françaises puisque ce sont plus de 2000 d entre elles qui y sont implantées. Ce sont également plus de 15 000 PME qui exportent vers ce pays leurs produits et services. 5 P a g e
Les atouts du Royaume-Uni : La proximité géographique et la langue anglaise, Le Royaume-Uni occupe le sixième rang mondial en termes de PIB et le troisième rang à l échelle européenne, derrière l Allemagne et la France, Son économie moderne offre de nombreuses opportunités dans les secteurs de pointe (défense et aéronautique, santé, biotechnologies, pharmacie, chimie, Energie, TIC) ou dans des secteurs plus traditionnels (biens manufacturés), Ce marché de 60.9 millions de consommateurs au pouvoir d achat équivalant au nôtre est un tremplin idéal pour conquérir des parts de marchés à l étranger, et notamment vers les pays du Commonwealth ou les Etats-Unis, Un marché du travail concurrentiel et flexible, Une main d œuvre d excellente qualité, Une fiscalité avantageuse pour les investisseurs étrangers: la tranche maximale de l impôt sur les sociétés est fixée à 28% depuis avril 2008, faisant du Royaume-Uni l un des pays les plus attractifs d Europe en matière de fiscalité, L impôt sur les sociétés Royaume-Uni France Bénéfice jusqu à 300 000 21% 33.33% De 300 001 à 1 500 000 29.75% 33.33% Au delà de 1 500 001 28% 33.33% Taux de change 1 EUR = 0.87 GBP, Source : www.hmrc.gov.uk Les charges sociales Royaume-Uni France Charges patronales environ 12.8% entre 40% et 45% Charges salariales environ 11% entre 20% et 22% Taux de change 1 EUR = 0.87 GBP, Source : www.hmrc.gov.uk Un environnement très favorable à la création d entreprise. Selon UK Trade & Investment, plus de 2.6 millions d entreprises sont établies Outre-Manche, soit 300 000 de plus qu il y a huit ans. Selon les études de la Banque mondiale, le délai de création d une entreprise est de 13 jours - la moyenne européenne étant de 32 jours, La baisse des prix de l immobilier ainsi que la dévaluation de la livre sterling sont des conditions favorables aux rachats d entreprises en difficultés. Numéro un mondial de l Innovation, le Royaume-Uni est l'un des pays les plus attractifs au monde en matière de R&D. Par ailleurs les nombreux «clusters» - équivalant aux pôles de compétitivité français - font du Royaume-Uni un pays à la pointe de l innovation, Les jeux Olympiques 2012 sont synonymes d opportunités d affaires. Les entreprises intéressées peuvent consulter le site officiel de «London 2012» www.london2012.com/en/gettinginvolved/business. Elles y trouveront notamment les avis de lancement des appels d offres ou encore les appels d offres en cours auxquels elles pourront répondre directement «online» Enfin, Londres reste la ville la plus cosmopolite d Europe! 6 P a g e
Les relations commerciales franco-britanniques Les exportations françaises vers le Royaume-Uni Marché de proximité, le marché britannique est stratégique pour les PME françaises. Ce sont plus de 15 000 d entre elles qui y exportent leurs produits ou services. (Source : UKTI 2009). En 2007, il représentait près de 10% de l ensemble des exportations françaises et le premier excédent commercial de la France avec un solde positif de 8.6 milliards. (Source : Mission économique 2008). En début d année 2008, le rythme de croissance des exportations s est dégradé en cohérence avec celui de l activité du Royaume-Uni. En effet, les exportations françaises ont diminué vers ce pays d environ 2%. Le repli des exportations françaises vers le Royaume-Uni se traduit par un recul de ce pays dans le classement des premiers pays clients, le Royaume-Uni est le 5 ème client de la France derrière l Allemagne, l Italie, l Espagne et la Belgique. (Source : Douanes Françaises, calculs DGTPE). Exportations françaises vers le Royaume-Uni par secteur en 2008 Source : Statistiques des douanes françaises, 2008 D après les statistiques des douanes françaises, les principaux produits français exportés vers le Royaume-Uni sur les huit premiers mois de l année 2008, sont les biens intermédiaires, suivis des biens d équipements et des produits de l industrie automobile. Les Investissements Directs Etrangers (IDE) D après le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, le Royaume-Uni était le premier récepteur d IDE en Europe et le deuxième à l échelle mondiale avec 225 milliards USD de flux entrants en 2007 vs. 233 aux Etats-Unis et 158 en France. Le stock d IDE s établissait à 1 135 milliards USD au Royaume-Uni vs. 2 100 aux Etats-Unis et 1 026 en France en 2007. En raison de l aggravation de la crise financière mondiale qui a pesé sur l activité économique, les IDE dans le monde se sont rétractés de 15% en 2008 par rapport à 2007. 7 P a g e
Derrière les Etats-Unis qui conservent leur première place mondiale d une année sur l autre avec 220 milliards USD (-5,5 %), la France ravit la deuxième place au Royaume-Uni dont le montant des IDE entrants s écroule de moitié à 109,5 milliards USD (Source : CNUCED, Avril 2009). Répartition des Investissements français au Royaume-Uni par secteur en 2008 Source: List of French Investments, CCFGB Les secteurs porteurs au Royaume-Uni L agroalimentaire A la grande surprise de nombreux analystes, le secteur de l alimentation semble moins touché par la récession au Royaume-Uni. Ainsi les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 5.1% en 2008. Même si les consommateurs britanniques deviennent plus sensibles au prix des denrées lors de leurs achats (en 2008, le prix reste le premier critère d achat pour 30% des britanniques contre 29% en 2007), les données indiquent qu ils s accordent tout de même des «plaisirs» alimentaires. (Food and Drink Europe, février 2009). Certaines sociétés à l image de Tesco, leader de la grande distribution au Royaume-Uni, a annoncé récemment des bénéfices et un chiffre d affaires annuel records sur son exercice 2008/2009, en dépit de la récession et fait preuve d optimisme pour la suite. Sur un marché de plus en plus sophistiqué et à la recherche de produits de qualité, de terroir et de spécialités, la France conserve donc sa place de terroir «gastronomique» Outre-Manche. Ce n est pas par hasard que des grands Chefs français étoilés, tels que Raymond Blanc, Hélène Darroze, Pierre Gagnaire, Albert Roux ou Jean-Christophe Ansanay-Alex ont fait le choix d y ouvrir un restaurant. La vente au détail est dominée par des grandes enseignes à plus de 70% (Tesco, Sainsbury, Asda, Marks & Spencer, Waitrose). Les grossistes sont le meilleur moyen de pénétrer le marché britannique. En effet, ils ont plus facilement accès aux grandes enseignes du type Tesco, Asda, Marks and Spencer *Salons à ne pas manquer : Speciality Fine Food Fair (Septembre 2009) et IFE (Mars 2010). 8 P a g e
L aéronautique Le marché aéronautique au Royaume-Uni occupe une place de premier ordre : leader européen et 2 e au niveau mondial après les USA en termes d emploi (Source UK Trade & Investment, 2008). Les plus grands noms de l aéronautique mondiale tels que BAE Systems, Rolls Royce, Airbus Bombardier, GKN Aerospace, Thalès, sont présents au Royaume-Uni. L'année 2007 a été une année remarquable pour l'industrie aéronautique et spatiale britannique. La crise touchera sûrement ce secteur, cependant les perspectives pour 2009 restent positives selon la SBAC (the Society of British Aerospace Companies). La plupart des grands donneurs d'ordre britanniques sont prêts à traiter avec toute entreprise ayant un produit niche, innovateur, et désireuse de s investir dans la durée. Le respect de l'environnement et la volonté de diminuer les effets des nuisances sonores dues à l'augmentation du trafic aérien sont également des axes de développement à prendre en considération. *Salon à ne pas manquer : Farnborough (Juillet 2010). Les Sciences de la Vie Le Royaume-Uni est l un des pays les plus attractifs au monde dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques. Il est considéré comme l un des trois premiers centres de recherche pharmaceutique mondiaux. C est aussi la terre d accueil de deux leaders de l industrie pharmaceutique : GlaxoSmithKline et AstraZeneca. En outre, il est numéro un en Europe en ce qui concerne les biotechnologies et se situe au deuxième rang mondial derrière les Etats-Unis. Ce secteur compte près de 435 entreprises employant 18 900 personnes pour un chiffre d affaires de 3.7 milliards (Source UK Trade & Investment, 2008). Dans le cadre des nombreux projets en développement dans ce secteur, toute entreprise proposant un service et/ou produit permettant d accroitre la productivité, la qualité et l innovation doit tenter sa chance. *Salons à ne pas manquer : EPIC (Juin 2009) et Conférence Genesis (Décembre 2009). Les Technologies de l Information et de la Communication (TIC) Le Royaume-Uni est le leader européen dans le secteur des technologies de l information et de la communication (TIC). La main-d œuvre de qualité, le niveau de R&D, les infrastructures contribuent à ce leadership. Le marché des TIC, secteur le plus dynamique et le plus important du Royaume-Uni est estimé à 73 milliards et représente 10 % du PIB britannique (Source UK Trade & Investment, 2008). Les entreprises américaines sont très présentes sur ce secteur très concurrentiel. La création d une filiale ou même une simple domiciliation permettent de véhiculer une image «locale» s avère parfois un levier efficace pour pénétrer le marché britannique. *Salon à ne pas manquer : BETT (Janvier 2010) et Infosecurity (Avril 2010). L environnement et les énergies renouvelables Le marché des énergies renouvelables au Royaume-Uni est en croissance constante. D ici 2020, il devrait atteindre entre 22 et 28 milliards. Ce pays possède le marché énergétique le plus libéralisé d Europe. Grâce à une infrastructure énergétique fortement développée et à ses prestigieuses universités, le pays jouit d une forte attractivité envers les investisseurs étrangers. La Grande-Bretagne a adopté un budget carbone qui l engage légalement pour 2020 à réduire ses émissions de CO2 de 34% par rapport à 1990 et pour 2050 à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80% par rapport au niveau de 1990. La Grande-Bretagne tire actuellement moins de 5% de son électricité des énergies renouvelables. Le principal volet du plan prévoit l'installation de 4.000 nouvelles turbines éoliennes sur le sol britannique et de 3.000 autres au large des côtes. L énergie des vagues et des éoliennes présentent de réelles opportunités pour les sociétés étrangères. (Sources UK Trade& Investment, Le Blog Energie, 2009) *Salons à ne pas manquer : Recycling & Waste management (Septembre 2009) et Ecobuild (Mars 2010). 9 P a g e
Les services financiers Bien qu elle traverse en ce moment des turbulences d une ampleur jamais égalée, la City de Londres reste la première place financière Européenne et représente toujours 9% de l économie britannique. Son ouverture internationale, sa forte concentration de banques étrangères et sa capacité à attirer les meilleurs talents en font toujours une place financière d exception. La Chambre de Commerce Française : La plus grosse Chambre de Commerce étrangère au Royaume-Uni: La CCFGB en quelques chiffres - 125 ans! - 600 entreprises membres - 70 membres patrons - 40 évènements par an - 468 PME accompagnées en 2008 - Une équipe de 30 personnes Les services d appui de la CCFGB La CCFGB a déménagé en juin dernier dans ses nouveaux locaux. Créée en décembre 1883, elle fête cette année ses 125 ans. Sa forte expérience tant en termes d appui aux PME françaises intéressées par le marché britannique que d animation de la communauté franco-britannique locale font de la CCFGB une des cinq plus grandes Chambres de Commerce Françaises à l Etranger. La CCFGB est en outre la plus importante Chambre de Commerce étrangère au Royaume-Uni devant celle des Etats- Unis et celle d Allemagne. Vous souhaitez développer vos ventes sur le marché britannique? La CCFGB vous propose : - L approche test marché - La mission de prospection individuelle ou sectorielle - La mise à disposition d un chef de projet (commercial à temps partagé) - L hébergement et le coaching de VIE Vous avez un projet d implantation? La CCFGB vous propose : - La domiciliation de votre siège - La représentation fiscale - La gestion salariale - La gestion comptable de votre société - Vous souhaitez recruter des collaborateurs sans filiale en Grande-Bretagne? La CCFGB se charge : - De l enregistrement auprès des impôts britanniques - De l établissement des fiches de paie - Des déclarations de fin d année - De la mise en relation avec des spécialistes pour les questions sociales Le saviez-vous? Vous pouvez récupérer la TVA britannique (15%) sur vos frais de prospection en Grande-Bretagne et en Europe. 10 P a g e
Les publications de la CCFGB INFO : le magazine bimestriel Tiré à 5000 exemplaires, le contenu d INFO reflète l activité et les préoccupations de la communauté d affaires franco-britannique locale et s attache à mettre en valeur le savoir-faire français. INFO est distribué dans les business lounge d Eurostar et d Air France et à plus de 1500 décideurs franco-britanniques. L annuaire de la CCFGB 2008-2009 Il est le guide de référence pour tous ceux qui souhaitent développer leur réseau d affaires en Grande-Bretagne. Mis à jour annuellement, il fournit des informations détaillées sur les 600 entreprises membres de la CCFGB et leurs plus de 1500 représentants. Il contient également une liste de contacts ciblés (services de l Ambassade de France en Grande Bretagne, CCE, correspondants de presse français, contacts utiles à Londres et Paris). La liste des implantations Françaises au Royaume-Uni Présentée sous format électronique, cette liste contient les coordonnées de plus de 2000 implantations françaises au Royaume-Uni ainsi que les noms de leurs représentants. En vente à la CCFGB au tarif de de 800 euros TTC. A paraître France-UK express Cette newsletter bimestrielle sera diffusée à plus de 3000 PME françaises intéressées par la Grande-Bretagne et aux CCI de France. Son objectif est de mieux faire connaître le marché britannique aux exportateurs et investisseurs français, en sélectionnant des informations pertinentes, des conseils pratiques et des retours d expérience d entreprises qui ont fait le choix de l Outre-manche. A paraître Grande-Bretagne : L indispensable Le guide des expatriés et des entreprises françaises Ce guide s adresse aux Français et aux entreprises françaises souhaitant s installer en Grande-Bretagne. Ecrit par des professionnels et tirant avantage de l expérience de Français déjà sur place, ce guide contient toutes les informations utiles et pratiques pour faciliter votre arrivée (déménagement, logement, inscription dans les écoles françaises ). Il vous orientera également sur le droit du travail, le système de santé, ou encore sur toutes les façons de "faire du business " en Grande-Bretagne. 11 P a g e
Les événements de la CCFGB De gauche à droite : Raphael Ibanez, Maurice Gourdault- Montagne, Ambassadeur de France en Grande-Bretagne et Arnaud Vaissié, Président de la Chambre de Commerce Française. La CCFGB organise une quarantaine d événements par an, de nature très diverse : de très grands événements comme le gala annuel, le trophée du commerce franco-britannique, «l Annual financial lunch», des cocktails, conférences, séminaires, événements sectoriels ou encore des événements pour ses membres Patrons. Exemple d événements organisés en 2008 : un diner à Matignon avec le Premier Ministre François Fillon, un cocktail à Clarence House avec le Prince de Galles (voir photo) Ces événements sont autant d opportunités pour les membres de la Chambre de Commerce d échanger, de partager leurs expériences ou encore de développer leurs courants d affaires. Le Conseil d Administration de la CCFGB Le Conseil d Administration de la CCFGB est composé de 12 membres. 12 P a g e