0 FAITS SUR LE MARCHE DE L INFOGERANCE
Sommaire 02 Éditorial 03 Au premier coup d oeil - Les derniers douze mois 04 Le 4ème trimestre 2006 Arrière-plan/actuel 05 Prestataires d infogérance en Allemagne Statistiques trimestrielles 06 Développement du marché 0 09 Branches selon quantité/vtc Services selon quantité/vtc Contenu 11 Renouvellements vs. nouveaux contrats Le marché des PME 12 Le secteur PME en Suisse 13 Branches/services Perspectives 14 Prévision d affaires 15 Pipeline Mentions légales/formulaire de commande 16 La prochaine édition/référence 1 Mentions légales 01
Editorial Voici une édition exemplaire du Sourcing Monitor. Dans le Sourcing Monitor achetable, les ratios (p. ex. valeur totale des contrats) sont élevés selon le principe de l intégralité et les informations manquantes ou pas accessibles en public sont complétées par demandes de précisions chez les respectifs prestataires et sont prouvées pour leur justesse. Toutes les valeurs numériques dans cette édition exemplaire sont inventées librement. La façon et la forme des évaluations correspond pourtant à l original. Toutefois le Sourcing Monitor s évolue d édition à édition et devient plus volumineux. Actuellement le Sourcing Monitor est disponible pour l Allemagne et la Suisse. Ultérieures éditions pour autres pays sont planifiées. C est un fait: Au moment il n existe pas d alternative pour le Sourcing Monitor. L enquête systématique et la publication trimestrielle des ratios du marché de l externalisation local sont unique dans leur forme. Nous nous occupons en particulier de l infogérance et pas seulement des services informatiques, software etc. Nous sommes intéressés au marché en allemand, suisse, français, et italien, pas simplement à «l Europe anonyme». Stefan Regniet, CEO Active Sourcing Editorial Étant une société de conseil prévalente pour le thème de sourcing, nous utilisons le Sourcing Monitor comme outil indispensable pour le planning de vente. Aussi les prestataires d infogérance avec succès se fient au Sourcing Monitor. Et vous? Vous trouverez votre formulaire de commande personnel sur la dernière page. Avec meilleures salutations, Stefan Regniet 02
Au premier coup d oeil les derniers douze mois Résumé En Allemagne en 2006, 4 contrats d infogérance avec un volume plus grand de dix millions d euros ont été conclus au total. Ça correspond à une dimension de marché de 21 milliards d euros. Bien que le marché Allemand suive la tendance globale des durées de contrats plus courtes et de volumes plus petites, il y avait en 2006 toujours des conclusions importants. Dans le deuxième et le troisième trimestre il était par comparaison calme. Avec milliards VTC (valeur totale des contrats) le 4 ème trimestre - surtout par le contrat «Herkules» de IBM et Siemens Business Services - révélait les activités plus forts. La demande en externalisation de l industrie pharmaceutique/chimie et de l industrie financière est non dévié. Ainsi en 2006, 20 contrats ont été signés dans ces deux secteurs. Selon le VTC les banques, l industrie et la télécommunication sont dirigeants dans le marché d infogérance. Selon leur VTC, mainframe et services SAP étaient demandé le plus en 2006. Dans le 4 ème trimestre surtout services desktop étaient demandé de nouveau. Le marché d infogérance en Allemagne est un marché de croissance: 20 de 4 contrats au total avec un VTC de plus de millions d euros étaient nouveaux. Ça correspond à une part de marché de 12 milliards d Euros. 03
4 ème trimestre du 2006 Au 4 ème trimestre du 2006, 15 contrats d infogérance d une valeur plus grande de milliards d euros au total ont été signés. Les derniers trois mois du 2006 étaient prédominés de contrats du secteur industriel et bancaire: Le secteur public et les entreprises de télécommunication ont externalisé aussi. C est captivant: Tous les 20 signatures de contrats sont nouveaux un signal clair que le marché d infogérance est en train de grandir. contrat existant avec T-Systems pour trois ans additionnels. En octobre 2006, le fournisseur d automobiles Continental a signé un contrat quinquennal «dans une domaine de deux chiffres de millions» pour une externalisation de parts de l infrastructure informatique et des applications avec HP. Accenture annonce un autre contrat: Le groupe chimique Altana a transmis le support global pour trois ans au prestataire de services. T4-2006 Au novembre 2006, la «Hypo und Vereinsbank» bavaroise a communiqué sa décision d externaliser parts du développement d applications à l IBM. Selon cet accord, le prestataire des services informatiques devrait absorber 365 employés de la banque. Au même mois, Vodafone a signé un contrat énorme avec EDS et IBM. Le prestataire de téléphonie mobile a signé deux contrats correspondants d une durée de sept ans. Après tout, il s est passé pas mal de chose en décembre: Le projet de,3 milliards «Herkules» a passé le dernier obstacle et a été approuvé de la commission financière du parlement allemand. De la part politique, rien ne devrait plus gêner une signature du contrat avec IBM et Siemens Business Services. De plus, SBS pouvait gagner un contrat important de la «Deutsche Bank» au cours duquel le prestataire de services informatiques s occupera de grands parts de l informatique bancaire. Juste avant la fin de l année le groupe de biens de consommation a prolongé le 04
Sourcing Monitor actuel: Prestataires d infogérance en Allemagne L offre du marché d infogérance en Allemagne augmente continuellement. Il y a les grands prestataires d infogérance, connus dans plusieurs branches, les spécialistes pour une branche et de plus en plus aussi ceux qui se sont concentrés sur les PME. Sauf le leader de la branche XY, sept prestataires ont enregistré 25 contrats avec plus de miollions euros, pendant qu autres dix prestataires ont conclus nombreux contrats plus petits. En 2006, nous avons registré une quantité totale de 60 contrats au dessous de millions. Dans ce secteur nous apprenons peut-être pas complètement tous les contrats, pou laquelle raison le marché dans le secteur des PME devrait être encore un peu plus grand. La somme globale mesuré selon le VTC par contre est insignifiant. Prestataires d infogérance en Allemagne 2006 Entreprise >0M >M <M 1 2 3 4 5 6 9 11 12 13 14 15 16 1 1 19 20 21 22 23 24 Actuel Cette liste est un instantané. D une part, l augmentation de l offre est dû au fait que de plus en plus SSII (Société de Services en Ingéniérie Informatique) et intégrateurs travaillent avec succès la domaine externalisation. En outre toujours plus prestataires étrangers prennent pied en Allemagne. Le fait que clients allemands externalisent quelquefois chez prestataires en pays voisins n est pas pris en considération. 25 26 2 2 29 30 31 32 33 34 35 05
Développement du marché Dans l année de l infogérance 2006 totalement 4 contrats avec un volume de plus de dix millions ont été signés. Ça fait un valeur total de 21 milliards d euros en chiffres ronds. Dans les mois avril jusqu à août l année était relativement calme. En moyenne il avait sept signatures de contrats par mois. Bien que le deuxième et le troisième trimestre du 2006 fussent plutôt faibles, le nombre de contrats n a pas changé fortement dans la comparaison trimestrielle. Outre nombreux contrats avec un valeur total de à 0 millions euros - qui suivent entièrement la tendance de durées plus courtes - il y a toujours des mega-deals en Allemagne. Le VTC massivement élevé au troisième trimestre du 2006 saute aux yeux. Le contrat Herkules de l armée allemande (,3 milliards volume) avec Siemens Business Services et IBM y a surtout contribué. Un autre grand contrat provenait de l accord de Vodafone avec EDS et IBM Global Services. Le troisième trimestre du 2005 et aussi du 2006 révélaient les VTC plus grandes. VTC en millions EUR VTC en millions EUR Contrats des derniers 12 mois (2006) 000 9 9 9 9 6000 5000 6 6 6 5 6 4000 5 3000 3400 3600 3 4 2000 200 3 00 1900 100 2 1500 1600 1200 10 600 00 900 1 0 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Contrats par trimestre 000 23 23 9000 21 000 1 1 000 500 6000 5000 500 4000 3000 4000 300 2000 3000 00 0 T4-2005 T1-2006 T2-2006 T3-2006 T4-2006 25 20 15 5 0 Nombre de contrats > millions EUR AnzaNombre de contrats > millions EUR Marché 06
Demande par branche (nombre) Nombre de contrats par branche (T1 2006 - T4 2006) 9 15 14 Les entreprises de l industrie et les banques ont externalisé leur informatique le plus souvent en 2006. Ainsi seulement dans ces deux secteurs 40 sur 4 contrats d infogérance au total ont été signés, ce qui correspond à une part de marché de 99 pourcent. Les entreprises du secteur public, du commerce et du transport/voyage suivent à quelque distance. C est intéressant: En 2006 seulement une signature de contrat avec un volume de plus de vingt millions d euros a résulté dans le secteur de santé publique. 11 13 Industrie 12 Banques Public Commerce Transports/Voyages Pharmaceutique/Chimie Télécommunication autres Les nombres du dernier trimestre¹ n= 4 Image de branche reste stable Si on compare les nombres du 2006 avec la vue annuelle du dernier trimestre (Q3 2006), on aperçoit que la distribution des branches n a changé qu au minimum. Déjà trois mois avant les contrats d infogérance de l industrie et des banques ont prédominé le marché. Les branches de la télécommunication et du public ont aussi pu agrandir leur part parce qu elles ont enregistré quelques contrats au quatrième trimestre du 2006. Pourtant le nombre de contrats d entreprises du transport/voyage a diminué par la moitié. Branches 9 14 13 ¹ Active Sourcing enregistre déjà dès septembre 2005 tous les contrats d infogérance en Allemagne. Dans les éditions futures du Sourcing Monitor les nombres actuels seront comparés selon une vue annuelle roulante avec les nombres du dernier trimestre. Industrie Banques Public Pharmaceutique/Chimie Telécommunication Transports/Voyage Commerce autres 11 12 n= 60 0
Demande par branche (TCV) En considérant le marché d infogérance selon les volumes de contrat, il se présente une image tout différente de celle des branches selon le nombre de contrats: Avec le contrat «Herkules» le secteur public prend la première position, suivi d entreprises de l industrie et de la télécommunication. Ensemble ces trois branches représentent presque 0 pourcent du marché. Dans le marché bancaire en 2006 il avait 14 conclusions, mais ceux représentent une part du volume du marché total proportionnellement petite. Battage médiatique dans le secteur public Par rapport à la vue annuelle du dernier trimestre (T3 2006), la part de contrats d infogérance dans le secteur de la télécommunication a diminué de 4 à 3 milliards euros relatifs au marché total. Et: Contrairement aux annonces dans les médias, l intérêt du secteur public à l infogérance - si on exclut le contrat de,3 milliards de l armée allemande - ne parait pas si grand. C était déjà ainsi dans la vue annuelle de la dernière édition: Entre le quatrième trimestre du 2005 et le troisième trimestre du 2006 seulement un contrat avec un volume de plus de millions euros a résulté. Par comparaison à la dernière édition les entreprises de la pharmaceutique/chimie ont perdu massivement du part de marché. Ici le VTC absolu a diminué de 1 milliard à 0 millions euros. Uniquement le secteur bancaire restait relativement stable.: Le VTC des contrats d infogérance des banques n a pas changé. Branches Branches en millions EUR et % du VTC (T1 2006 - T4 2006) Les nombres de la dernière édition (T4 2005 - T3 2006) 00 5% 2000 % 4'000 19% Public Industrie Télécommunication Banques autres 6'000 29% '000 3% 1500 9% 3000 1% 00 00 6% 6% 4000 24% 6000 3% Public n= 21 000 Industrie n= 16 500 Télécommunication Banques Pharmaceutiques/Chimie autres 0
Demande par service (nombre)¹ Desktop, réseau aussi bien que la maintenance Nombre de contrats par service applicative (services bancaires) ont été demandé le (T1 2006 - T4 2006) plus en 2006. Mainframe Services ont été externalisé également: Ainsi l assurance Winterthur, Kuoni et la Mobiliar ont demandé des services mainframe. Il y 26 13 29 avait deux contrats avec ERP/SAP-Scope, toutefois ils étaient insignifiants dans le marché total. Demande pour desktop augmentée 23 2 Par rapport à la vue annuelle de la dernière édi- 2 tion la demande pour des services desktop a augmenté légèrement. Pour le reste la demande des Desktop Réseau Maintenance applicative Midrange Mainframe SAP n=13 services n a pas changé beaucoup. La tendance non dévié d externaliser dans le secteur bancaire a abouti à une demande augmentée pour midrange et pour services de maintenance applicative. Services Les nombres de la dernière édition (T4 2005 - T3 2006) 11 ¹ Selon le type et la dimension de l externalisation un seul contrat peut contenir l externalisation d une part sélective de la technologie informatique ou l assignation de plusieurs services à des prestataires externes. En conséquence le nombre des services externalisés (2) est considérablement plus haut du nombre de contrats (16). 1 29 22 30 26 Desktop Réseau Maintenance applicative Midrange Mainframe SAP n=9135 09
Demande par service (VTC) En considérant l année d externalisation 2006 par services et valeur de contrats total on constate le suivant: Les services mainframe ont réalisé les majeures chiffres d affaires, suivi de midrange et de maintenance applicative. Les volumes des services desktop et SAP jouent un rôle mineur dans le marché total. desktop qu on a observée dans la dernière édition est terminée. Les services desktop pouvaient regagner du terrain. La part de marché des services desktop a crû d un milliard d euros. Ça correspond à une croissance de 0 pourcent. Desktop services demandé en 4 ème trimestre Par rapport à la vue annuelle de la dernière édition, seulement les services desktop et mainframe ont affiché une croissance absolue; les autres VTC de services restaient pratiquement inchangées. Il est frappant que la baisse de demande de services Services Services en millions EUR et % du VTC (T1 2006 - T4 2006) Les nombres de la dernière édition (T4 2005 - T3 2006) 3000 15% 2000 % 6000 30% 2000 13% 00 % 5000 33% 4000 20% Mainframe Midrange Management d'applications Desktop SAP 5000 25% 3000 20% 4000 2% n= 20 000 Mainframe Midrange Management d'applications bancaires Desktop SAP n= 15 000
Renouvellements vs. nouveaux contrats Le marché d infogérance allemand et clairement un marché de croissance: En 2006 4 contrats ont été signés, dont étaient nouveaux conclusions. Environ trois quarts des contrats ont été prolongés avec le prestataire de services informatiques existant. Trois changements de prestataire en 2006 sont dû au fait que des entreprises comme la banque cantonale de «St. Gallen» et de «Thurgau» ont distribué certains services à des prestataires nouveaux. Comme ça ils ont pu réaliser une stratégie duale. Renouvellements vs. nouveaux contrats selon quantité (T1 2006 - T4 2006) 44 Aussi intéressant est la proportion de sept à cinq 30 renouvellements de contrats et nouveaux contrats de l année dernier. Ainsi les renouvellements de contrats en 2006 correspondaient a environ deux cinquièmes du marché. Les proportions des VTC sont encore plus clairs: Les renouvellements font presque 5 pourcent du volume du marché de 21 milliards d euros. Les cinq nouveaux contrats mon- Même prestataire Changement de prestataire Nouveaux contrats n= 4 Renouvellements tent seulement à 4,5 milliards euros. Déjà au T3 2006 beaucoup de nouveaux contrats Déjà dans la vue annuelle du dernier trimestre (T3 2006) les nouveaux contrats ont prédominé le marché. Comme les nouveaux contrats correspondaient à environ 45 pourcent de toutes les signatures leur part est crû de 20 pourcent à 0 pourcent. Les nombres de la dernière édition (T4 2005 - T3 2006) 35 20 Même prestataire Changement de prestataire Nouveaux contrats n= 65 11
Actuel: Le secteur PME en Suisse Remarquez: Pour le moment cette analyse est disponible exclusivement pour le Sourcing Monitor Suisse. Par la présente vous apprenez plus sur les contrats avec un valeur total des contrats (VTC) moins de millions francs suisses. Ils seront représentés et expliqués séparément sur ces deux pages. En fait il est très difficile de trouver des informations sur le secteur des petites et moyennes entreprises (PME). A cause de de leur volume relativement petit seulement une petite part des contrats est publié dans les medias. Les indications correspondantes sont souvent incomplètes. Quelquefois il est nécessaire de demander les prestataires eux-mêmes pour obtenir des informations plus précis sur les services accordés. C est pourquoi il est important de ne pas considérer les analyses suivantes sur le secteur PME comme une recherche du marché complète. C est plutôt un indicateur. Pendant les derniers douze mois Active Sourcing a collecté des informations sur 30 contrats avec un VTC moins de millions francs. Ce qui est déjà discuté intensément dans les médias et désiré de nombreux prestataires: Le marché suisse de l infogérance pour les PME est en mouvement. Particulièrement les derniers deux trimestres indiquent une activité intensifié d externalisation. Mais qui sont les acteurs plus importants? Le prestataire des service A a annoncé la plupart des contrats (). Active Sourcing a appris que les prestataires de services B, C, D et E ont conclus trois contrats chacun. Le 200 devrait rester très intéressant. PME Nombre de contrats du secteur PME (VTC< Mio. CHF) 12 11 9 6 5 4 3 2 1 0 11 9 3 T2-06 T3-06 T4-06 T1-0 12
Actuel: Contrats des PME par branche et service Nombre des contrats par branche (Q2/06 - Q1/0) 3 6 Si on compare marché des PME avec les contrats d infogérance plus grands de millions francs VTC on obtient tout un autre image des branches. Ici le a branche X prédomine le secteur PME avec contrats. Aussi la branche Y est bien représenté avec huit contrats. Quand même: Les entreprises plus petits de la branche Z externalisent aussi leur informatique et sont placés 3 èmes avec huit contrats, suivi des entreprises XY avec six contrats. Dans l analyse (diagramme en bas) des contrats 3 par services le secteur desktop prédomine clairement avec 22 conclusions, cependant le service X n a obtenu aucun contrat. Trois sur quatre annoncia- Industrie Commerce Banques Services autres n=25 tions chez la maintenance applicative se sont effectués dans le secteur bancaire. Le même s applique au service Z. KMU Nombre de contrats¹ par service (Q2/06 - Q1/0) 4 22 ¹ Dépendant de la manière et du volume de l externalisation un contrat peut contenir l externalisation d une seule Desktop SAP base Management d'applications Midrange autres n=32 partie de l informatique ou bien la distribution de plusieurs services à un prestataire externe. C est pour cela que le nombre des services externalisés et clairement plus haut. (4) que le nombre de contrats (30). 13
Prévision d affaires 200-2011 Nous avons complètement Dans l ensemble le pronostic est Mais ce n est pas persistant. retravaillé cette rubrique: devenu significativement plus A la suite de plusieurs renouvelle- précis et plus probant. ments un fort 200 suivra. Les Maintenant pas seulement les fluctuations des prochaines an- renouvellements, mais aussi les Grâce à un nouveau algo- nées seront cependant moins nouveaux contrats sont inclus rithme nous pouvons aussi réagir forts, ça veut dire que le volume (environ 9, milliards euros par très vite aux changements du du marché se bougera aux alen- an). En outre la base des données renouvellement et adapter la pré- tours de 3 milliards euros. a été complété, ça veut dire vision. qu elle contient tous les contrats En 2009 le nombre des d infogérance des derniers cinq En moyenne nous attendons contrats sera très haut par rap- ans. 45 contrats annuels avec un vo- port à leur nombre. Dans cette lume du marché (VTC) de,6 mil- année nous attendons des renou- Surtout les contrats de longue liards d euros. L année 200 aura vellements de contrats particuliè- durée sont souvent renouvelés en un volume de transactions excep- rement grands. Les dates de re- avance. A cause de cela et autres expériences nous avons introduit ces critères dans une matrice. tionellement bas de 3,2 milliards et confirmera la baisse absolue du 2006 par rapport au 2005 comme tendance. nouvellement auront des effets extraordinairement forts sur le marché d infogérance en Allemagne et sur le pronostic. Prévision Prévision - Renouvellements futurs, nouveaux contrats inclus (mise à jour janvier 200) 25000 90 0 VTC en millions EUR 20000 15000 000 5000 0 0 24'000 23000 5 0 65 1000 16000 12'000 200 200 2009 20 2011 90 0 0 60 50 40 30 20 0 Nombre de contrats > millions EUR 14
Pipeline Cette évaluation est actuellement seulement disponible pour le Sourcing Monitor Suisse. Comme entreprise de conseil nous sommes obligés de garder notre confidentialité envers les dates de nos clients. Mais quand même il y a un intérêt vif aux événements sur le marché. Etat d engagement par phase (intéressés inclus) 15% La nouvelle rubrique Pipeline tient compte de ce besoin et offre un aperçu général des mandats Suisses d Active Sourcing. Actuellement il y a douze pro- 21% 1 3% jets en cours et neuf mandats attendus à courte terme. Les 21 mandats sont distribués sur 13 projets initiaux avec la question de «faire ou acheter» res- 12 26% pectivement de la stratégie d inter ou externalisation, sept transitions et neuf benchmarks. Pour le moment il n y a pas de demandes d offre en cours. Le grand nombre de benchmarks est nouveau Appels d'offre Strategie Benchmarking Transition n= 4 Pipeline pour nous. Chez quelques-uns on peut s attendre des négociations anticipés ou des nouveaux appels d offre. En raison de la Pipeline (Mise à jour: janvier 200) nous attendons un total de 23 appels d offre, de quoi 12 s effectueront dans les mois d été. Appels d offre attendus Projets attendus: branches et TCV 20 1 20 Le pronostic pour les branches est aussi intéres- 16 sant. Pour le 200 nous comptons sur mandats d ex- 14 ternalisation dans les branches suivantes: banques 12 (), industrie et commerce (), pharmaceutique/ chimie (5) et autres (5). Le 200 devrait donc devenir un an d infogérance pour les banques. Les VTC attendues des projets indiquent clairement que la majorité (19) des contrats d infogérance se trouvera entre et 0 millions euros volume de contrat. Chez sept mandats la VTC devrait être moins de Nombre de projets 6 4 2 0 5 T1-200 T2-200 T3-200 T4-200 millions. n= 42 15
Réferences La prochaine édition Prochainement Ce rapport est basé sur l édition exemplaire du Sourcing Monitor d Active Sourcing. L analyse du marché apparaît chaque trimestre et informe sur les contrats d infogérance en Allemagne. Si les entreprises externalisent simultanément à plusieurs prestataires les contrats sont enregistrés séparément. Dans cette édition nous considérons exclusivement les contrats avec un volume de millions euros au minimum. Les services enregistrés se composent d externalisations de l infrastructure (desktop et LAN, mainframe, midrange, WAN/VoIP) et externalisations d applications (SAP, maintenance applicative). Contrats signés à l étranger qui concernent les chiffres d affaires allemands ne seront pas considérés. Prestataires Allemands Liste des prestataires Allemands avec contrats en 2006 par branche. Qui sont les vainqueurs plus importants du marché? Quels prestataires ont apparu récemment? Contexte entre chiffre d affaires et VTC Pourquoi est-ce que les chiffres d affaires effectives du marché d infogérance allemand sont plus grands des VTC représentées dans le Sourcing Monitor? Nous sommes curieux. Et vous? 16
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