FLASH ur... Le secteur des industries graphiques en Basse-Normandie 2011 Ressources sur l emploi, la formation et les métiers
Plan du dossier Enjeux du secteur Délimitation du champ de l étude Données de cadrage du secteur 1 1-1 Établissements et effectifs salariés 1-2 Positionnement régional 1-3 Localisation de l activité par département 1-4 Évolution de l activité Profil des salariés 2 2-1 Répartition Hommes / Femmes 2-2 Âge des salariés 2-3 Catégorie socioprofessionnelle des salariés 2-4 Prévisions de départs à la retraite Les filières de Formation 3 3-1 L offre de formation initiale 3-2 L offre de formation continue Sources des données 2 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
Enjeux du secteur Au cœur de la filière des arts graphiques, l industrie graphique est formée par les secteurs directement concernés par l impression. Elle regroupe les activités de prépresse, l imprimerie de labeur et les activités de finition. En amont de l industrie graphique, figurent les fabricants de matériels et de matières premières ainsi que leurs distributeurs ; En aval, gravite une multitude de donneurs d ordres essentiellement liés à l industrie des biens de consommation (éditeurs, entreprises, administrations, particuliers, etc.). Très concurrentiel, le secteur des Industries Graphiques connaît depuis une dizaine d années des difficultés importantes, avec notamment la baisse de la demande de produits imprimés. Cette tendance, accélérée par la crise économique de 2008 et 2009, a comme impact direct, la diminution du nombre d établissements (-15,4% de 2000 à 2009) et la baisse des effectifs salariés du secteur (-31,4%) 1. L avènement de l impression numérique a nécessité de nombreuses adaptations technologiques, conduisant les entreprises à investir et à développer leurs activités et services. Après des années de segmentation de l activité, la plupart des entreprises du secteur tendent à intégrer l ensemble des activités de la chaîne graphique (prépresse, imprimerie, finition) pour diversifier leur activité et maîtriser les coûts. L étude annuelle 2 menée par l OPCA de la Communication graphique et des Multimédia (OPCA CGM), montre que les trois quarts des entreprises intègrent en 2009 ces 3 activités, contre seulement un tiers il y a dix ans. Le développement des nouveaux médias nécessite une diversification des activités (prestations telles que la création ou le conseil en communication) et le renforcement des fonctions transversales (commercial, marketing, logistique). La logique de production industrielle seule, cède le pas à une logique dans laquelle la production industrielle est englobée dans une prestation de service plus large. Le poids des fonctions de production (prépresse, imprimerie, finition) qui forment le secteur des industries graphiques, ne représente plus que 63% de l activité des entreprises, contre 67% il y a 10 ans. Avec l émergence des nouvelles technologies, les besoins de formation évoluent et de nouveaux métiers apparaissent autour du flux numérique, de l impression numérique, des prestations multimédia, etc. C est dans ce contexte que le Conseil Régional de Basse-Normandie a sollicité l ERREFOM (Espace régional de ressources sur l emploi, la formation et les métiers) pour réaliser un éclairage sur le secteur des Industries Graphiques dans notre région. 1 UNEDIC 2000-2009 / OPCA CGM 2 OPCA CGM, Etude Panel 2010 3 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
Délimitation du champ de l étude Le périmètre du secteur des Industries Graphiques est défini par l OPCA CGM, à partir de la nomenclature d activité des établissements. Sont compris dans le secteur des Industries Graphiques, l ensemble des établissements ayant comme nomenclature d activité (NAF) : Activités de prépresse (1813Z), Imprimerie de labeur (1812Z) et Reliure et activités connexes (1814Z). L approche sectorielle nous permet de mobiliser les données de l UNEDIC au niveau régional et national. Figure 1 : Le champ des Industries Graphiques À noter : les statistiques de l UNEDIC concernent le champ couvert par le régime d assurance chômage, c est à dire les salariés de tous les établissements du secteur concurrentiel employant au moins un salarié. Sont donc exclus, les salariés de l Etat et des collectivités territoriales (sauf salariés travaillant au sein des administrations et relevant du droit privé), les salariés des établissements publics à caractère administratif, le personnel des ambassades et les salariés du secteur agricole. 4 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
1 Données de cadrage du secteur 1-1 Établissements et Effectifs salariés En Basse-Normandie, le secteur emploie 2 604 salariés répartis dans 149 établissements en 2009. À elle-seule, l activité de l imprimerie de labeur regroupe les 2/3 des établissements et concentre 87,5% des emplois (2 282 salariés). Les activités de prépresse et de finition représentent respectivement 215 et 107 salariés. Le territoire régional se caractérise par une surreprésentation de l imprimerie de labeur et une sous représentation des activités de prépresse par rapport au niveau national, à la fois en termes d établissements et d effectifs salariés. La Basse-Normandie regroupe près de 4% des effectifs de la branche et 2% des établissements. Le secteur des industries graphiques rassemble 1,4% de l emploi salarié de la région. Figure 2 : Répartition des établissements et des effectifs par activité (2009) établissements effectifs Source : UNEDIC 2009 / Traitement ERREFOM En proportion, les établissements de plus de 50 salariés y sont plus représentés qu au niveau national (10% contre 5% en France métropolitaine), même si la structure des entreprises du secteur reste majoritairement composée de petits établissements (70% ont moins de 10 salariés). L implantation historique de l imprimerie de labeur dans notre région et la proximité du bassin parisien (client), expliquent pour une large part cette situation. Figure 3 : Répartition des établissements par effectifs salariés (2009) Source : UNEDIC 2009 / Traitement ERREFOM 5 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
1-2 Positionnement régional Les établissements du secteur sont principalement concentrés dans les régions Ile-de-France, Rhône-Alpes et PACA. En revanche, la répartition des emplois sur le territoire métropolitain est plus hétérogène, à l instar du bon positionnement des régions Nord- Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire et Centre. Figure 4 : Le secteur des Industries graphiques en France métropolitaine Source : OPCA CGM, données 2009 Répartition des effectifs Répartition des établissements La Basse-Normandie se situe plutôt dans la moyenne haute des régions notamment en termes d emploi salarié puisqu elle concentre 4% des effectifs du secteur. Ce bon positionnement est confirmé au regard du poids économique du secteur dans les régions limitrophes. Figure 5 : Poids du secteur Industries Graphiques dans les principales régions limitrophes (2009) Source : UNEDIC 2009 / Traitement ERREFOM 6 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
1-3 Localisation de l activité par département Le département du Calvados concentre la majorité des établissements et des effectifs salariés de la région Basse- Normandie. L Orne présente la particularité de rassembler des entreprises de taille importante (Tonnelier Imprimeur, Roto Impression, Corlet, Imprimerie de Montligeon) puisque seulement 30 établissements emploient 887 salariés. A l inverse, la Manche se caractérise par un tissu de petites entreprises, avec une moyenne de 13 salariés par établissement. 1-4 Évolution de l activité Tableau 1 : Localisation de l activité par département (2009) Tableau 2 : Nombre d établissements par taille (2009) Entre 2000 et 2009, la région a perdu 16,5% des effectifs de la branche, contre plus de 30% au niveau national. En revanche, le pourcentage d établissements supprimés durant cette période a été plus important sur le territoire régional (19% contre 15,4% en France métropolitaine). Figure 6 : Évolution des effectifs et des établissements en Basse-Normandie (2000-2009) Source : UNEDIC 2009 / Traitement ERREFOM La présence de gros établissements ayant pu diversifier leur activité (intégration des activités prépresse et finition) et proposer des offres de services plus globales, explique cette situation plus favorable en Basse- Normandie. 7 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
Profil des salariés 2 2-1 Répartition Hommes / Femmes Le secteur des industries graphiques emploie majoritairement des hommes (66% des effectifs), à l exception de l activité «Reliure» où le rapport est plus équilibré. Il n y a pas de différences significatives entre la répartition sexuée au niveau régional et au niveau national. 2-2 Âge des salariés La moyenne d âge des effectifs du secteur des industries graphiques est relativement élevée, puisque 43% des salariés ont plus de 45 ans. La part des jeunes de moins de 25 ans est minoritaire, ils ne représentent que 5 à 6% des salariés. Figure 7 : Répartition des salariés par activité en Basse-Normandie (2009) Source : UNEDIC 2009 / Traitement ERREFOM 2-3 Catégories socioprofessionnelles des salariés En Basse-Normandie, les ouvriers représentent 2/3 des effectifs, contre seulement la moitié au niveau national. En conséquence, le nombre d employés et de cadres est inférieur à la moyenne nationale. D une manière générale, le poids des fonctions de production dans les entreprises tend à baisser au profit des fonctions support et transversales comme la relation client, le marketing ou le commercial qui se renforcent. Figure 9 : Répartition des salariés par Catégorie socioprofessionnelle (2009) Figure 8 : Répartition des effectifs par classes d âge (2009) Source : UNEDIC 2009 - OPCA CGM / Traitement ERREFOM Source : UNEDIC 2009 - OPCA CGM Traitement ERREFOM 8 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
2-4 Prévisions de départs à la retraite Figure 10 : Prévisions de départs à la retraite en Basse-Normandie (2009) en nombre de départs L âge moyen des salariés du secteur étant assez élevé, le nombre de départs à la retraite dans les années à venir va s accroître. Dans un environnement économique difficile, avec une forte évolution technologique du secteur, ces départs ne seront pas forcément synonymes de besoins de recrutements équivalents. Tableau 3 : Prévisions de départs à la retraite (1) par type de postes en Basse-Normandie Source : Groupe Lourmel 2009 Le niveau national présente des prévisions de départs à la retraite similaires au niveau régional, avec toutefois une proportion plus élevée de départs chez les cadres dirigeants. Tableau 4 : Prévisions de départs à la retraite (1) par type de postes en France Métropolitaine Source : Groupe Lourmel 2009 - OPCA CGM Traitement ERREFOM C est principalement dans les métiers traditionnels de production que le nombre de prévisions de départs à la retraite est le plus important (impression, finition, prépresse). Les activités de finition concernent toutes les activités de façonnage du produit comme le pliage, le rainage, la reliure, le collage, etc. Contrairement aux métiers de la production graphique, les métiers de la production imprimée (filière traditionnelle de l imprimerie) peinent à attirer de nouveaux jeunes en Basse- Normandie, alors que la demande des entreprises existe. Source : Groupe Lourmel 2009 (1) Les prévisions de départs à la retraite sont calculées à partir de l'âge des salariés en 2009. L'analyse admet par postulat que les effectifs actuels seront encore présents dans les entreprises dans les années considérées. 9 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
3 Les filières de Formation 3-1 L offre de formation initiale Au niveau national, la filière de formation initiale diplômante vers les métiers des industries graphiques est bien structurée, que ce soit sous statut scolaire ou en apprentissage. Pour faire face aux évolutions technologiques du secteur et à la demande de la profession, mais également à la reforme du Bac Professionnel, l offre de formation s adapte et évolue. À la rentrée 2011, il existera trois filières pour préparer un Bac Professionnel en 3 ans : - la filière Production Graphique (PG) qui prépare aux métiers de la mise en page et de la préparation des fichiers sur informatique ; - la filière Production Imprimée (PI) qui prépare aux métiers de l imprimerie ; - la filière Façonnage Industriel Routage (FIR) qui prépare aux métiers du façonnage et du routage. Le Bac Pro «Finition et Routage Industriel» remplacera à terme la mention complémentaire «Finition, Façonnage de produits imprimés». Actuellement, il est proposé par le CFA des techniques d impression et de finition de Tours (37) 3. Figure 11 : La filière de formation diplômante dans le secteur des Industries Graphique (2011) Les jeunes peuvent ensuite poursuivre leurs études avec le BTS de la Communication Graphique qui se prépare en 2 ans. En deuxième année, la spécialisation Étude et réalisation de Production Graphique (PG) ou de Production Imprimée (PI) peut être choisie. La filière propose également des cursus de formation supérieure avec les licences professionnelles et le diplôme d ingénieur spécialisée dans les Industries Graphiques à l INP-Pagora de Grenoble (38). 3 Source : ONISEP Source : UNIC - Traitement ERREFOM 10 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
Le champ de la filière graphique étant un peu plus étendu que celui des industries graphiques, il faut aussi noter, en plus des diplômes identifiés par la branche, l existence de diplômes dans la filière des Arts appliqués. Figure 12 : Les formations relevant de la CPC 4 Communication graphique et audiovisuel (champ des industries graphiques) Figure 13 : Les formations relevant de la CPC des Arts appliqués (1) Sources : UNIC, OPCA CGM, ONISEP, 12 e CPC / Traitement ERREFOM Sources : UNIC, OPCA CGM, INMA, 13 e CPC / Traitement ERREFOM 4 Commission Professionnelle Consultative (CPC) : Liste des diplômes de l enseignement technologique et professionnel (1) La liste des formations proposées dans la filière des Arts appliqués est plus importante que celle présentée ci-dessus, car il existe également des diplômes dans le domaine du design, de la photographie, des médias et de la communication, dont les finalités sortent de notre champ d étude. 11 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
La formation initiale sous statut scolaire en Basse-Normandie En Basse-Normandie, seul le lycée Paul Cornu de Lisieux (14) prépare aux diplômes de la filière graphique sous statut scolaire. Au total, le lycée accueille 233 lycéens répartis dans 9 formations (135 lycéens si l on considère les formations du champ des industries graphiques défini par la branche). Toutes les formations de niveau IV (Bac) sont représentées, ainsi que le BTS Communication et Industries Graphiques, option Produits Graphiques (PG). En revanche, aucune formation universitaire n est dispensée sur le territoire régional. Dans un contexte de réforme de la formation professionnelle, avec l instauration du Bac Pro Métiers des Industries Graphiques en 3 ans, le BEP MCIG qui était encore dispensé à la rentrée 2009 a été abrogé. Pour 2010, les effectifs ont donc été reportés vers les deux formations de ce nouveau Bac Pro (PI et PG). Dans la filière des Arts appliqués, le CAP Dessinateur d exécution en communication graphique sera également abrogé à la rentrée 2011 et remplacé par la Bac Pro Artisanat et Métiers d art, option Communication Graphique (CG) en 3 ans. La formation BMA Arts de la Reliure et de la Dorure a été mise en place à la rentrée 2010 et a accueilli 4 lycéens. Un seul autre établissement en France propose ce BMA, il s agit du Lycée professionnel Corvisart-Tolbiac de Paris (75). Les effectifs de l année scolaire 2010/2011 se sont accrus par rapport à l année précédente avec l accueil de 16 lycéens supplémentaires (+7,4%). Figure 14: Les effectifs lycéens dans les diplômes dispensés en Basse-Normandie La formation initiale par apprentissage en Normandie Les apprentis de la région Basse-Normandie sont accueillis au CFA AFI de la Communication et des industries graphiques de Rouen, de part sa vocation interrégionale. L OPCA a observé que 28 jeunes bas-normands ont choisi de s orienter vers l apprentissage, mais ils ne sont pas systématiquement inscrits au CFA AFI de Rouen. Figure 15: Répartition des apprentis par département, selon la situation géographique du domicile (2009) Sources : Rectorat de l Académie de Caen Traitement ERREFOM Sources : OPCA CGM - Enquête CFA 2009-2010 12 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
Il existe 23 CFA répartis sur tout le territoire national proposant une offre de formation dans le secteur des Industries Graphiques. A la rentrée 2009, le CFA AFI a accueilli 79 apprentis répartis dans 6 formations. Nous ne disposons pas de données spécifiques concernant la répartition de ces apprentis selon leur région d origine. Les effectifs sont en baisse par rapport à 2008, traduisant à la fois les effets de la crise économique que traverse le secteur et la réforme de la formation professionnelle qui a instauré le nouveau Bac Pro Communication et Industries Graphiques (PI et PG), encore peu connu par les étudiants et les professionnels. Figure 16 : Les effectifs apprentis du CFA AFI de Rouen Les formations proposées au CFA AFI de Rouen complètent celles du Lycée Paul Cornu de Lisieux, puisque les deux établissements couvrent l ensemble des diplômes de niveau V, IV et III du secteur des Industries graphiques. En Haute-Normandie, le lycée professionnel Louis Modeste- Leroy d Evreux propose également deux formations dans le champ des industries graphiques (Bac Pro Production graphique et Production imprimée). Seuls les Licences professionnels et les diplômes d ingénieurs ne sont pas représentés en Normandie. 13 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
3-2 L offre de formation continue Les salariés ont la possibilité de valider les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) de la branche. Ces titres, qui sont reconnus par la profession, valident la maîtrise des compétences nécessaires pour exercer une fonction bien précise dans le secteur des industries graphiques. Un CQP est obtenu à l'issue de cycles de formations adaptés ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE). Il existe plusieurs CQP, classés par domaines de compétences : IMPRESSION - CMIE simple offset - Conducteur de rotative d'exploitation simple offset continu - CMIE complexe offset - CMIE complexe héliogravure - CMIE complexe héliogravure emballage - Préparateur cylindres hélio (gravures cylindres) - CMIE complexe flexographie FINITION - Conducteur d encarteuse-piqueuse - Conducteur de chaîne de brochage - Massicotier - Conducteur de plieuse SERVICES - Agent de fabrication-deviseur - Agent technico-commercial PAO/PRESSE - Opérateur PAO - Opérateur système texte-image SERIGRAPHIE - Clicheur en sérigraphie - Coloriste en sérigraphie - Conducteur en sérigraphie - Façonnier en sérigraphie En 2009, au niveau national, 199 candidats se sont présentés sur un des CQP de la branche, 173 ont été validés 5. Les principaux CQP validés concernent les Conducteurs de machines à imprimer d exploitation (CMIE) simple offset (67 diplômés) et les Opérateurs PAO (22). Il existe également les Titres Professionnels du Ministère du travail. Dans le domaine des Industries Graphiques, deux titres sont dispensés en Basse-Normandie : Titre professionnel «Infographiste en enseigne et signalétique» Titre professionnel «Infographiste metteur en page» Le Contrat de Professionnalisation permet d intégrer de nouveaux collaborateurs en alternance tout en les qualifiant aux métiers de l entreprise.il est ouvert aux jeunes et aux demandeurs d emplois de plus de 16 ans. En 2009, l OPCA CGM a participé au financement de 7 contrats de professionnalisation dans les entreprises de Basse-Normandie 6, nombre en hausse par rapport aux années précédentes. Au niveau national, on recense 275 contrats de professionnalisation en 2009, en baisse de 5% par rapport à 2008. Environ 40% des contrats portent sur des formations en lien avec la chaîne graphique, 1/3 sur des formations commerciales. Enfin, dans le cadre du dispositif «chèque-formation», 16 places conventionnées par le Conseil Régional de Basse-Normandie ont été proposées pour la préqualifaction «Découverte des métiers de l impression, du livre et de l édition» en 2011. 5 Source : Commission Paritaire Nationale de l Emploi (CPNE) / OPCA CGM - Juin 2009 6 Source : OPCA CGM. Sont comptabilisés, les contrats signés avec les entreprises adhérant à l OPCA CGM sur le champ de l imprimerie, de la reliure et de la sérigraphie. 14 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
Sources des données - Statistique annuelle de l emploi salarié - Pôle Emploi (UNEDIC) - OPCA de la Communication Graphique et des Multimédia (OPCA CGM) - Union Nationale de l Imprimerie et de la Communication (UNIC) - Groupe Lourmel : groupe de protection sociale des professionnels des industries graphiques - Rectorat de l académie de Caen / Ministère de l éducation nationale - Commission Paritaire Nationale de l Emploi (CPNE) - Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) - Conseil Économique Social et Environnemental Régional de Basse-Normandie (CESR) 15 Le secteur des Industries Graphiques en Basse-Normandie - ERREFOM - 2011
Etude réalidée par l ERREFOM Espace Régional de Ressources sur l Emploi, la Formation et les Métiers Unicité - 10, rue Alfred Kastler 14052 Caen Cedex 4 Tél : 02 31 46 91 10 - Fax : 02 31 95 54 30 Site : www.errefom.info (novembre 2011) Site d information sur l emploi, la formation et les métiers : www.informetiers.info Analyse - Rédaction : Benjamin ROGER (Chargé d études) Coordination : Hélène RAMMANT (Responsable des études) Présentation, mise en page : Thomas LANNES (Stagiaire en Communication Graphique)