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Introduction... 4 ANALYSE DE L ECONOMIE TERRITORIALE... 5 TABLEAUX ET REPRESENTATIONS GRAPHIQUES... 14 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 1. Présentation du territoire... 14 2. Données sociodémographiques... 15 3. Enseignement et formation... 33 4. Transports et déplacements... 41 5. Equipements... 54 TISSU ECONOMIQUE 6. Etablissements et emplois... 59 7. Secteur concurrentiel... 70 8. Industrie et services aux entreprises... 72 9. Commerce et consommation... 79 10. Activité touristique... 85 ACTIVITE ECONOMIQUE 11. Marché de l emploi et chômage... 87 12. Besoins de main d œuvre et projets de recrutement... 91 SOURCES ET METHODOLOGIE... 102 Sources... 102 Définitions... 108 Sommaire détaillé... 118 Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 3

Appréhender le tissu économique local et ses spécificités, analyser ses tendances et son évolution, cerner les caractéristiques de son environnement, sont autant d éléments nécessaires aujourd hui pour inspirer les décideurs publics et privés. En effet, créateurs d'entreprises, professionnels ou collectivités locales ont besoin de parfaire leur compréhension du territoire pour évaluer le marché, estimer et planifier leur activité future ou encore élaborer des projets de développement. En ce sens, les Chambres de Commerce et d Industrie (CCI) d Alsace se sont dotées d un double objectif : améliorer et rendre accessible à tous la connaissance de l espace économique régional et des dynamiques de développement local. Dans cette démarche, diverses études et enquêtes sont menées au sein des observatoires sectoriels et thématiques des CCI et sont diffusées sur le portail de l économie alsacienne, alsaeco.com. Mis à disposition en 2007, ce dernier est continuellement réactualisé et constitue un support incontournable de diffusion de l information économique locale et régionale. Témoin des nombreuses ressources qui convergent sur le territoire, cette première édition du «Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse» dresse le tableau d ensemble de l organisation économique du périmètre. Véritable outil d aide à l analyse, il expose de façon claire, synthétique et objective les déterminants économiques de la zone d emploi de Mulhouse. Réalisée sur la base des dernières mises à jour disponibles (2010-2013), cette publication s'appuie, d une part, sur les observatoires sectoriels ou thématiques de la CCI de Région Alsace, ainsi que sur les ressources internes de la CCI Sud Alsace Mulhouse ; d autre part, des données provenant de nombreuses sources d'information complémentaires sont également exploitées (Insee, Urssaf, Pôle Emploi, etc.). Ces dernières peuvent couvrir des champs différents et présenter ainsi des disparités dans les mesures et résultats d un indicateur. Les effectifs de salariés sur un territoire, par exemple, varieront selon qu ils sont appréhendés par l Insee (ensemble des activités, marchandes et non marchandes), par l Urssaf (total des seules activités économiques, à l exclusion des administrations et associations) ou par la CCI (ensemble des entreprises industrielles, commerciales et prestataires de services inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés, donc hors artisanat et agriculture). Pour toute information complémentaire concernant les sources et les définitions, une partie «Sources et Méthodologie» est disponible en fin de document (page 102). Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 4

PRESENTATION DU TERRITOIRE Située sur la moitié Sud du département du Haut-Rhin, la zone d emploi 1 i de Mulhouse s étend sur 1 568,3 km², soit près d 1/5 ème de la surface régionale (18,9 %). Elle accueille un quart de la population alsacienne en 2010, et est ainsi, la seconde zone d emploi la plus peuplée de la région, derrière Strasbourg. Bornée par deux zones d emploi au Nord et au Sud (Colmar et Saint-Louis), la zone d emploi de Mulhouse est limitrophe des départements des Vosges et du Territoire de Belfort, à l Ouest, et de l Allemagne, à l Est. Le territoire comprend 166 communes qui s articulent autour de Mulhouse, la «capitale économique» du département. Elle concentre à elle seule un quart des habitants de la zone d emploi. Dans le classement des cinq communes les plus peuplées 2 suivent Illzach, Wittenheim, Rixheim et Kingersheim. DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES POPULATION En 2010, la zone d emploi de Mulhouse recense 426 892 habitants, soit 23,1 % de la population alsacienne. Avec 272,9 habitants au km², le territoire est densément peuplé par rapport à la région dans son ensemble (222,9 habitants/km²). De manière générale, le solde naturel, croissant entre les derniers recensements de population, contribue à la croissance démographique de l Alsace et de la zone d emploi de Mulhouse. Les légères fluctuations des taux de croissance annuels sont alors à imputer au solde migratoire qui oscille entre chaque recensement. En termes de structure de population, la zone d emploi de Mulhouse comprend davantage d enfants entre 0 et 14 ans qu à l échelle régionale (+ 0,6 point), tandis que les effectifs de jeunes de 15 à 29 ans sont plus faibles (- 0,9 point). Par ailleurs, dans la zone d emploi comme sur l ensemble de la région, plus la population vieillit, plus elle se féminise : si 24,2 % des femmes du territoire ont plus de 60 ans, les hommes ne sont que 19,8 % à appartenir à cette tranche d âge. CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES A l image de la moyenne alsacienne, quatre personnes sur dix sont retraitées ou sans activité professionnelle dans la zone d emploi de Mulhouse en 2010. Cependant, si les proportions d ouvriers, de retraités et de personnes sans activité professionnelle sont plus importantes sur le territoire (respectivement + 0,9 point, + 1,2 point et + 0,9 point), celles des cadres et des employés sont bien inférieures aux moyennes alsaciennes (respectivement - 1,8 point et - 0,5 point). Globalement, la part de femmes employées, retraitées, ou sans activité professionnelle est supérieure à celle de leurs homologues masculins, tandis qu il y a bien plus d hommes ouvriers, artisans, commerçants, chefs d entreprises ou cadres. FAMILLES ET MENAGES Quel que soit le périmètre, deux tiers des ménages sont constitués d au moins une famille, le plus souvent composée d un couple avec enfant(s). Par conséquent, la proportion de ménages d une personne est identique au niveau régional (31,0 % contre 31,4 %). Notons que la moitié des familles présentes sur le territoire compte au moins un enfant de moins de 25 ans (52,2 %). En 2010, plus d un tiers des ménages a pour personne de référence un retraité ou une personne sans activité professionnelle. Cependant, comparativement à la moyenne alsacienne, on constate une proportion plus forte de référents 1 Les termes en italique sont explicités dans une partie «Définitions» à partir de la page 108 du document. 2 La population y est comprise entre 12 779 habitants à Kingersheim, et 14 596 habitants à Illzach. Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 5

ouvriers (+ 1,4 point), tandis que les cadres, les employés et les artisans, commerçants, chefs d entreprise sont sousreprésentés sur le territoire (respectivement - 2,2 points, - 0,6 point et - 0,2 point). DIPLOMES ET FORMATION De manière générale, la quasi-totalité des enfants de 6 à 17 ans est scolarisée, tandis que près de trois enfants sur dix âgés de 2 à 5 ans ne le sont pas. Cela peut s expliquer par des modes de garde alternatifs, et notamment une forte solidarité intergénérationnelle dans la région. En revanche, la population de plus de 18 ans est nettement moins scolarisée dans la zone d emploi que sur l ensemble de la région, et notamment parmi les 18-24 ans (- 7,8 points). En conséquence, le taux de diplômés de niveau supérieur (BAC+2 et plus) est inférieur à la tendance alsacienne (respectivement 20,9 % contre 23,7 %). POPULATION ACTIVE ET CONDITIONS D EMPLOI En 2010, le taux d activité sur la zone d emploi est inférieur à la moyenne régionale (72,4 % contre 73,6 %), tout comme le taux d emploi (62,7 % contre 65,4 %). Si le territoire recense moins d actifs ayant un emploi qu au niveau alsacien, il compte davantage de chômeurs, retraités et autres inactifs (+ 1,5 point, + 0,5 point et + 1,6 point). Quel que soit le périmètre, neuf actifs occupés sur dix sont salariés. Notons que la population active (salariée ou non) ayant un emploi est majoritairement masculine dans la zone. Si les femmes occupent en proportion plus souvent des CDI et des CDD (respectivement + 3,4 points et + 3,6 points), les hommes ont, quant à eux, davantage recours à l intérim et à l apprentissage (respectivement + 1,6 point et + 0,8 point). Enfin, d une manière générale, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel que les hommes. Néanmoins, le recours à ce type de travail est plus fréquent localement qu au niveau alsacien et ce, quel que soit le sexe (+ 1,2 point). EMPLOIS DU TERRITOIRE En 2010, l indicateur de concentration d emploi sur la zone d emploi de Mulhouse est quasiment identique à la moyenne régionale (93,2 contre 93,3). Recensant deux emplois proposés sur neuf en Alsace, le territoire offre en 2010, davantage de postes dans le secteur de l industrie et de l administration publique, de l enseignement, de la santé et de l action sociale (respectivement + 2,2 points et + 0,7 point). Les secteurs du commerce, des transports et des services divers et de l agriculture sont, quant à eux, sous-représentés par rapport à la moyenne alsacienne (respectivement - 2,5 points et - 0,5 point). Cela se traduit notamment par une offre plus riche de postes d ouvriers et de professions intermédiaires (+ 1,9 point et + 0,7 point), tandis que les emplois de cadres sont moins fréquents sur le territoire (- 2,4 points). SALAIRES, REVENUS ET NIVEAUX DE VIE En 2010, le salaire net horaire moyen est légèrement inférieur sur la zone d emploi de Mulhouse à celui enregistré en Alsace (12,4 contre 12,7 ). Parallèlement, cinq foyers fiscaux sur neuf sont imposables dans la zone d emploi de Mulhouse (55,7 % contre 58,0 % en Alsace). L impôt moyen des foyers imposables est, quant à lui, moins élevé localement qu en Alsace (1 917 contre 2 140 ). ENSEIGNEMENT ET FORMATION FORMATION INITIALE Sur l année 2012-2013, 19 780 lycéens et 4 018 apprentis sont inscrits dans les établissements scolaires du territoire emploi-formation Alsace du Sud 3. Ils représentent 28,5 % des effectifs alsaciens et leur nombre a augmenté durant les vingt dernières années (+ 2,0 %), notamment pour les apprentis (+ 29,4 %). Logiquement, le nombre de lycéens a, quant à lui, diminué de - 2,2 % (effet de vases communicants). 3 Mis au point par l OREF, ce découpage englobe les zones d emploi de Mulhouse et de Saint-Louis. Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 6

Notons que la majorité des effectifs scolaires du territoire emploi-formation Alsace du Sud sont concentrés sur la zone d emploi de Mulhouse (82,5%). Plus particulièrement, la ville de Mulhouse recense, à elle seule, 42,1 % des jeunes scolarisés. Globalement, c est la filière Commerce-Vente qui séduit le plus de jeunes sur le territoire, rassemblant 7,9 % des effectifs totaux. Elle est suivie des filières Electricité et électronique et Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion. INSERTION PROFESSIONNELLE En 2011, sept mois après la fin de leurs études, plus de la moitié des lycéens et apprentis du territoire ont trouvé un emploi (56,5 % contre 58,8 % en Alsace). Notons toutefois que l insertion professionnelle se révèle être meilleure pour les apprentis que pour les lycéens (respectivement 67,5 % et 48,2 %). FORMATION CONTINUE En 2011, 6 382 personnes ont effectué un stage au sein du territoire emploi-formation Alsace du Sud, soit 34,0 % des stagiaires alsaciens. Parmi eux, 78,7 % sont demandeurs d emploi et 65,3% des stagiaires dépendent d un financement de la Région Alsace. Le principal objectif poursuivi par les stagiaires, trouver un emploi suite à leur formation, n est pas chose facile : en 2011, seuls 52,0 % se sont effectivement insérés sur le marché du travail, tandis que 40,0 % sont restés au chômage. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Localisée sur cinq campus, à cheval sur deux villes (Colmar et Mulhouse), l Université de Haute-Alsace (UHA) accueille pour l année 2012-2013, 7 539 étudiants, 500 enseignants et chercheurs et 450 personnels administratifs. Son activité de recherche et son offre de formation couvrent quatre principaux secteurs : les sciences et technologies et disciplines de santé (42,0 % des étudiants), les sciences humaines et sociales (6,4 %), le droit, l économie et la gestion (38,4 %) et enfin le secteur des arts, lettres et langues (13,2 %). Plus d un étudiant sur deux y est inscrit en licence ou en DUT (respectivement 30,5 % et 25,6 %). Par ailleurs, ses quinze équipes de recherche labellisées sont structurées en trois pôles : - Chimie, Physique, Matériaux ; - Sciences pour l ingénieur ; - Sciences Humaines et Sociales. D autre part, dans le but de créer une Université d Alsace unique, les conseils d administration de l Université de Strasbourg et de l Université de Haute-Alsace ont voté le rattachement des deux universités, qui se met en place progressivement depuis le 1 er janvier 2013. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TRANSPORTS L accès à la zone d emploi de Mulhouse à l échelle nationale, européenne et internationale est garanti par un maillage multimodal complet. Si la desserte aérienne de la zone est assurée par la proximité de l EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg, situé sur la zone d emploi de Saint-Louis, et proposant de nombreuses lignes nationales et internationales, la desserte ferroviaire repose, quant à elle, sur des lignes allant jusqu à Bâle, Belfort, Colmar, Kruth ainsi qu un accès au réseau ferroviaire allemand avec une ligne allant jusqu à Neuenbourg. Enfin Mulhouse est desservie par l autoroute A36 reliant Mulhouse-Ouest à Beaune et par l autoroute A35 reliant le Sud et le Nord de l Alsace. En interne, le territoire bénéficie d offres en matière de transport collectif (bus, tram). Les déplacements se font grâce à un réseau de routes départementales, notamment : - La RD 430 reliant Mulhouse à Linthal, - La D 20 reliant Aspach-le-Bas à Ensisheim, - La RD 432 reliant Mulhouse à la frontière Suisse, Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 7

- La D 68 reliant Lutterbach à Didenheim, - La D38 reliant Lutterbach à Sausheim. - La D39 reliant Mulhouse à Müllheim en Allemagne. TRAFIC DE MARCHANDISES L année 2012 marque une reprise de l activité portuaire alsacienne, et notamment mulhousienne. Le transport fluvial de marchandises s élève à environ 5 millions de tonnes sur les Ports de Mulhouse-Rhin (36,7 % du trafic régional), et 22,9 % des mouvements de conteneurs y sont réalisés. Quant au fret avionné, il représente en Alsace, 39 375 tonnes en 2012, dont la quasi-totalité est réalisée à l EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg (99,5 %). DEPLACEMENTS ET TRAFIC DE PASSAGERS En 2010, six actifs occupés sur dix de la zone d emploi de Mulhouse résident et travaillent dans deux communes différentes du Haut-Rhin (62,8 %). Cette proportion est en hausse de 4,3 points par rapport à 1999, évolution qui a pu être facilitée par les différentes infrastructures dont dispose le territoire à ce jour. La zone d emploi de Mulhouse dispose d un réseau de transport en commun (Soléa) organisé par Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). Ainsi, bus, tramway et tram-train assurent une bonne couverture territoriale. Le Conseil Général du Haut-Rhin gère également les Lignes de Haute-Alsace (bus), composées de 46 lignes dans le département et desservant 320 communes. Le réseau TER alsacien est le réseau régional le plus dense et le mieux desservi de France : chaque jour, 740 trains circulent, contre 330 en 1997, et transportent 75 000 voyageurs. Ce sont ainsi 939,6 millions de voyageurs/km qui sont recensés en Alsace en 2012, soit une hausse de 5,7 % du trafic par rapport à 2011. Sur la zone d emploi de Mulhouse, on recense six grandes lignes TER allant jusqu à Belfort, Kruth, Colmar, Strasbourg, Bâle et Neuenbourg, pour lesquelles le trafic de passagers a augmenté depuis 2011 (+ 7,7 %). Enfin, en 2012, les aéroports alsaciens recensent 6 521 229 passagers commerciaux (+ 6,4 % par rapport à 2011). A lui seul, l EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg a accueilli 82,1 % des voyageurs. Il a d ailleurs vu son activité régulièrement augmenter depuis 1995 (+ 127,1 % sur la période). EQUIPEMENTS EQUIPEMENTS CULTURELS A l image de la région, plus de neuf équipements culturels sur dix sont à vocation sportive dans la zone d emploi de Mulhouse. Il s agit le plus souvent d installations spécialisées pour les sports collectifs, notamment des plateaux extérieurs ou salles multisports (15,0 %), et terrains de grands jeux (18,3 %). Comparativement à la moyenne alsacienne, le territoire compense un léger déficit en équipements de loisirs (- 0,9 point) et en équipements culturels et socio-culturels (- 0,5 point) par davantage d équipements sportifs (+ 1,5 point). EQUIPEMENTS TOURISTIQUES Au 1 er juillet 2013, la zone d emploi de Mulhouse compte 101 hôtels pour une capacité totale de 3 490 chambres. Cela représente 16,8 % des hôtels et 17,1 % des chambres de la région. Parallèlement, l offre en «hôtellerie de plein air» est plus développée sur le territoire : en 2012, la zone d emploi dénombre 21,2 % des campings alsaciens et 21,0 % des emplacements correspondants. Concernant l offre en restauration, la zone d emploi de Mulhouse est équipée de 765 établissements employant 2 841 salariés. Le territoire concentre ainsi 18,3 % des établissements et 16,8 % des effectifs alsaciens. De plus, parmi les 28 restaurants étoilés Michelin en 2013 dans la région, trois restaurants sont localisés dans la zone d emploi, tous récompensés d une étoile. Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 8

SERVICES AUX PARTICULIERS Au sein de la zone d emploi de Mulhouse, la majorité des services aux particuliers se répartit entre l artisanat du bâtiment (38,9 %) et les autres services à la population (41,3 %). Les services de l artisanat du bâtiment et les services automobiles sont plus nombreux qu à l échelle régionale (+ 0,7 point et + 1,7 point). ETABLISSEMENTS ET EMPLOIS PARC D ETABLISSEMENTS ET D ORGANISMES En 2012, l Insee 4 recense 25 193 établissements et organismes marchands et non marchands dans la zone d emploi de Mulhouse, soit 20,5 % des établissements alsaciens correspondants. Globalement, la répartition par secteur d activité est sensiblement identique à celle de l Alsace. Toutefois, la proportion d établissements appartenant au secteur du commerce de gros et de détails, des transports, de l hébergement et de la restauration est plus forte localement qu au niveau régional (+ 1,2 point), tandis que la part d établissements du secteur agricole demeurent plus faible sur le territoire (- 2,9 points). A l image de la moyenne alsacienne, dans la zone d emploi de Mulhouse, près de trois établissements sur cinq ne comptent aucun salarié (l entrepreneur travaillant seul). En revanche, 34,9 % des établissements dénombrent entre 1 et 49 salariés. ETABLISSEMENTS ET EFFECTIFS PAR SECTEUR D ACTIVITE Au 1 er janvier 2013, la zone d emploi de Mulhouse recense 13 187 établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) pour un effectif de 90 165 salariés. Cela correspond à 21,1 % des établissements et 21,9 % des salariés alsaciens. Sur un an, le nombre d établissements a augmenté de 2,4 % alors que les effectifs ont, quant à eux, diminué de 1,2 %. A l image de la moyenne alsacienne, plus d un tiers des établissements sur le territoire concerne le secteur des services (36,4 %), tandis que 36,0 % des effectifs sont concentrés dans l industrie. Toutefois, les établissements et effectifs de l industrie sont bien plus présents localement qu à l échelle régionale (respectivement + 0,4 point et + 3,9 points), tandis que ceux des services sont, quant à eux, sous-représentés dans la zone d emploi de Mulhouse (respectivement - 0,2 point et - 2,1 points). Cette particularité du territoire est attribuable aux plus gros employeurs situés dans la zone d emploi, tels que PSA Peugeot Citroën et Behr France par exemple. En Alsace comme dans la zone d emploi de Mulhouse, près de neuf établissements sur dix inscrits au RCS comptent moins de 10 salariés en 2013. La proportion des petites structures a ainsi augmenté de 2,9 % dans la zone d emploi depuis 2012, alors que celle des établissements de 10 à 49 salariés a diminué de 1,7 %. PRINCIPAUX EMPLOYEURS En 2013, les vingt principaux établissements de la zone d emploi de Mulhouse en termes d effectifs concentrent 19 875 salariés, soit 22,0 % des effectifs salariés du territoire. Ce sont principalement des établissements du secteur de l industrie et du commerce, tels que PSA Peugeot Citroën, Behr France, Rhodia Opérations, Carrefour Hypermarchés ou encore Cora. PRINCIPALES ENTREPRISES PAR CHIFFRE D AFFAIRES Quant au classement des vingt premières entreprises alsaciennes par chiffre d affaires en 2011, il révèle une forte présence de sociétés du tertiaire telles que Système U, le Groupe Rapp, Solinest, ou encore Maxi Toys France. MOUVEMENTS D ENTREPRISES En 2012, la zone d emploi de Mulhouse a enregistré 1 092 créations, 1 080 radiations et 176 reprises d établissements. Le solde créations-radiations est ainsi globalement positif en termes d établissements (+ 12), bien qu il demeure négatif en 4 Les sources sont définies dans une partie «Sources et Méthodologie» à partir de la page 102 du document. Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 9

termes d effectifs salariés (- 1 922). Si le nombre de créations et de reprises d établissements a augmenté depuis 2011 (respectivement + 2,4 % et + 6,0 %), le nombre de radiations d établissements a, quant à lui, diminué de 8,5 %. A l image de la moyenne alsacienne, les créations et radiations d entreprises sont plus nombreuses dans les secteurs des services et du commerce. Les reprises sont également majoritaires dans le secteur du commerce. SECTEUR CONCURRENTIEL Au 4 ème trimestre 2012, l Urssaf recense 10 834 établissements employant un total de 119 581 salariés sur la zone d emploi de Mulhouse. Cela représente 21,4 % des établissements régionaux et 22,2 % des salariés correspondants. Plus de quatre établissements sur neuf appartiennent au secteur des services hors intérim (45,1 %). C est également ce secteur qui recense le plus grand nombre de salariés (40,2 %), suivi du secteur de l industrie (26,1 %). Les établissements du secteur du commerce sont également très présents (23,9 %) et attirent 17,3 % des effectifs. Quant au salaire moyen par tête, tous secteurs confondus, il s élève aujourd hui à 2 335 euros bruts dans la zone. Néanmoins de fortes hétérogénéités persistent entre les secteurs (1 444 dans les CHR contre 2 882 dans l industrie). Entre 2009 et 2012, la zone d emploi de Mulhouse a gagné 97 établissements (+ 0,9 %) mais s est délestée de 1 706 salariés (- 1,5 %), hors intérim. Si les CHR sont le seul secteur à connaitre une évolution favorable à tous les niveaux, le BTP et les services ont, quant à eux, enregistré un repli de leurs effectifs salariés (respectivement - 2,1 % et - 0,3 %). Enfin, l industrie et le commerce affichent des pertes aussi bien en termes d établissements que d effectifs. INDUSTRIE ET SERVICES AUX ENTREPRISES ETABLISSEMENTS ET EFFECTIFS INDUSTRIELS Au 1 er janvier 2013, on recense localement 1 410 établissements industriels inscrits au RCS pour un total de 32 281 salariés. Sur un an, le territoire est caractérisé par une légère diminution du nombre d établissements (- 0,1 %) et du nombre de salariés (- 0,9 %). L industrie, dans la zone d emploi de Mulhouse en 2013, représente ainsi 22,1 % des établissements alsaciens et 24,7 % des salariés du secteur. En termes d établissements, les industries agro-alimentaires (IAA) sont les plus présentes sur le territoire (21,3 %) ; en termes d effectifs, ce sont dans le secteur de la fabrication de matériels de transport que les salariés sont les plus nombreux (33,2 %). Ces derniers sont d ailleurs plus importants localement qu à l échelle régionale (+ 21,0 points), tandis que les effectifs des IAA et du secteur de la fabrication d équipements électriques sont sous-représentés dans la zone d emploi (respectivement - 7,6 points et - 7,0 points). Dans la zone d emploi de Mulhouse, près de trois quarts des établissements inscrits au RCS comptent moins de 10 salariés en 2013 (76,3 % pour l Alsace contre 72,8 % dans la zone d emploi). Ce sont d ailleurs les petites structures qui ont été épargnées par une baisse générale du nombre d établissements industriels cette année, contrairement aux établissements de 10 à 49 salariés et ceux de 50 salariés et plus (respectivement + 0,4 %, - 1,1 % et - 1,9 % par rapport à 2012). SERVICES AUX ENTREPRISES La zone d emploi de Mulhouse compte, au 1 er janvier 2013, 718 établissements de services aux entreprises inscrits au RCS pour 2 268 salariés. Cela correspond à 18,7 % des établissements et 19,5 % des effectifs du secteur dans la région. 56,0 % des établissements du secteur sont consacrés à des activités des services financiers. C est pourtant dans la filière des activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises que sont concentrés 42,3 % des effectifs. Si, en termes d établissements, la deuxième activité la plus attractive du territoire est la programmation, le conseil et les autres activités informatiques (22,1 %), en termes d effectifs ce sont les activités des services financiers qui recensent le plus d emplois (27,0 %). Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 10

Comparativement à la moyenne régionale, les établissements et effectifs des activités des services financiers sont bien plus présents localement qu à l échelle régionale (respectivement + 3,7 points et + 1,5 point). En revanche, les établissements et effectifs des services de la programmation, des conseils et des activités informatiques sont sous-représentés dans la zone d emploi (respectivement - 0,8 point et - 15,3 points). En Alsace comme dans la zone d emploi de Mulhouse, plus de neuf établissements sur dix inscrits au RCS comptent moins de 10 salariés en 2013. La proportion des petites structures a ainsi augmenté de 1,7 % dans la zone d emploi depuis 2012. COMMERCE ET CONSOMMATION OFFRE COMMERCIALE Au 1 er janvier 2013, 4 859 commerces sont recensés sur la zone d emploi de Mulhouse pour un effectif global de 18 633 salariés. Ils représentent ainsi 22,4 % des commerces alsaciens et 22,6 % des effectifs correspondants. En termes de formes de vente, les commerces sédentaires demeurent majoritaires, avec 50,5 % des établissements et 67,4 % des salariés du secteur dans la zone d emploi. Parmi eux, plus de la moitié des établissements est spécialisée dans l alimentaire (26,8 %) et l équipement de la personne (23,2 %). La deuxième forme de vente la plus importante est représentée par les commerces de services/santé/tabac (41,8 % des établissements), reléguant les commerces non sédentaires en troisième position (7,7 %). CONSOMMATION DES MENAGES En 2009, la zone d emploi de Mulhouse représente un marché potentiel de 4 milliards d euros, soit près de 177 000 ménages dépensant chacun en moyenne 22 866 euros par an pour leur consommation globale (contre 23 610 en Alsace). La dépense commercialisable totale du territoire représente ainsi 22,2 % du potentiel de consommation alsacien, qui s élève à 18,2 milliards d euros. Ce marché se porte à 24,7 % sur les dépenses alimentaires, tandis que le deuxième poste de consommation concerne les produits liés aux automobiles et motocycles (21,8 %). Viennent ensuite les produits de culture, loisirs (13,7 %), l équipement de la personne (11,3 %) et de la maison (10,6 %). Globalement, la structure des dépenses de consommation est sensiblement identique sur la région Alsace. Comparativement à la moyenne nationale, les ménages de la zone d emploi consacrent une part de leur budget nettement plus importante aux produits liés aux automobiles et motocycles, à l équipement de la maison et pour les dépenses liées aux repas, à la consommation extérieure et au tabac. ACTIVITE TOURISTIQUE FREQUENTATION HOTELIERE En 2012, les hôtels alsaciens ont enregistré 6,2 millions de nuitées (- 0,8 % par rapport à 2011), soit près d un tiers de l estimation de l ensemble des nuitées alsaciennes recensées dans les hébergements marchands. Cela représente 3,2 % du total des nuitées réalisées dans l hôtellerie française, et place, ainsi, l Alsace en 8 ème position des régions françaises. Globalement, une nuitée sur neuf est localisée dans la ville de Mulhouse et sa communauté urbaine, la M2A (11,1 %). Par ailleurs, le taux d occupation moyen du Sud Alsace 5 s établit à 57,1 %, et témoigne d un léger décroissement de la fréquentation hôtelière sur un an (- 0,6 point). Parallèlement, le prix d une chambre a, quant à lui, augmenté, s élevant en moyenne à 63,1 euros sur le périmètre (+ 3,7 ). 5 Le découpage du Sud Alsace est composé de la Région Mulhousienne, du pays de Saint-Louis-Trois Frontières, des Vallées du Sud Alsace et du Sundgau. Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 11

FREQUENTATION TOURISTIQUE En 2012, l ensemble du territoire alsacien recense 412 sites ouverts au public, dont 55,8 % sont payants. L agglomération de Mulhouse concentre 3,6 % de l offre alsacienne en lieux de visite, soit 15 sites référencés. La fréquentation totale des lieux de visite payants en Alsace est estimée à sept millions d entrées en 2012. Les trois sites les plus fréquentés de la zone d emploi de Mulhouse (le Parc Zoologique et Botanique, la Cité de l Automobile et l Ecomusée d Alsace) représentent à eux seuls 10,1 % de la fréquentation alsacienne, en générant un peu plus de 700 000 entrées. MARCHE DE L EMPLOI ET CHOMAGE TAUX DE CHOMAGE Le dernier recensement de population fait état d un taux de chômage de 13,4 % dans la zone d emploi de Mulhouse en 2010, soit 2,2 points de plus que la moyenne alsacienne. Toutefois, au regard des estimations de l Insee, le taux de chômage localisé s établit à 11,6 % de la population active au 1 er trimestre 2013 contre 9,5 % en Alsace. Malgré des fluctuations, l écart entre les deux périmètres semble se maintenir dans le temps. MARCHE DE L EMPLOI LOCAL Sur la zone d emploi de Mulhouse, 33 354 demandeurs d emploi en fin de mois (DEFM) sont recensés en janvier 2013, soit 25,2 % des DEFM alsaciens. Sur un an, le nombre de DEFM a augmenté en moyenne de 10,1 %, comme en Alsace, n épargnant aucune catégorie des DEFM. Cette hausse est toutefois plus importante pour les contrats de longue et très longue durée. Parallèlement, les solutions d emploi ont diminué de 28,4 % sur le territoire (- 17,4 % en Alsace) : 15 268 offres d emploi ont été traitées par Pôle Emploi Alsace en janvier 2013, ce qui correspond à 20,2 % des offres alsaciennes. De manière générale, il existe un décalage entre les profils recherchés et les compétences des DEFM. Sur la zone d emploi, on observe par exemple une certaine pénurie de main d œuvre pour des postes d agents de maîtrise et techniciens. A l inverse, on recense davantage de DEFM recherchant des postes d ouvriers et d employés qualifiés que d offres réelles d emploi. BESOINS DE MAIN D ŒUVRE ET PROJETS DE RECRUTEMENT PROPORTION D ETABLISSEMENTS QUI RECRUTENT En Alsace, 16,9 % des établissements envisagent d embaucher en 2013 (- 1,0 point par rapport à 2012), ce qui correspond à près de 10 600 établissements potentiellement recruteurs. A l échelle des bassins d emploi de Mulhouse, Guebwiller et Thann-Cernay 6, cette proportion est légèrement moins importante et a diminué depuis l an dernier. Pour les trois bassins d emplois, ce sont les secteurs de l industrie agro-alimentaire et de l agriculture, ainsi que la construction qui affichent une plus grande propension à recruter, tandis que les entreprises de 200 salariés et plus sont particulièrement concernées par de futures embauches. NOMBRE DE PROJETS DE RECRUTEMENT Pour 2013, les entreprises de la zone d emploi de Mulhouse envisagent 8 776 projets de recrutement, soit 22,6 % des intentions d embauche régionales. Sur les deux périmètres, Pôle Emploi recense une baisse des projets de recrutement par rapport à 2012 (respectivement - 1,1 % et - 2,8 %). 6 Ces trois bassins d emploi constituent la zone d emploi de Mulhouse. Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 12

Par ailleurs, les intentions d embauche sont, en proportion, plus nombreuses dans les structures de 10 à 19 salariés (35,0 % sur le bassin d emploi de Guebwiller) et celles de 200 salariés et plus (respectivement 25,0 % sur le bassin d emploi de Mulhouse, et 24,4 % sur celui de Thann-Cernay). En termes de secteurs, ce sont dans les services, voire dans l industrie agro-alimentaire pour le bassin d emploi de Guebwiller, que les projets de recrutement sont les plus nombreux. DIFFICULTES DE RECRUTEMENT Sur la zone d emploi de Mulhouse, les projets de recrutement jugés délicats 7 sont particulièrement concentrés sur le bassin d emploi de Mulhouse. On y recense ainsi autant de difficultés de recrutement qu en Alsace (43,3 % contre 43,4 %). Toutefois, la proportion de difficultés de recrutement a nettement diminué sur le territoire, comme en Alsace, depuis 2012. Si, sur les bassins d emploi de Thann-Cernay et de Guebwiller, les entreprises sans salarié et celle de 20 à 49 salariés sont davantage touchées par des difficultés de recrutement, dans le bassin d emploi de Mulhouse, ce sont plus particulièrement les entreprises de 100 à 199 salariés et celles de 10 à 19 salariés. De plus, les secteurs qui rencontrent le plus de difficultés de recrutement sont les IAA et l agriculture (bassin d emploi de Mulhouse), les services (bassin d emploi de Guebwiller), et la construction (bassin d emploi de Thann-Cernay). RECRUTEMENTS LIES A UNE ACTIVITE SAISONNIERE En Alsace, un tiers des intentions d embauche est lié à des projets saisonniers. Sur la zone d emploi de Mulhouse, c est surtout le bassin d emploi de Guebwiller qui est concerné par ce type de recrutement (65,7 %). Par ailleurs, ce sont les entreprises sans salarié et celles de 10 à 19 salariés qui projettent davantage d avoir recours à l emploi saisonnier sur la zone d emploi de Mulhouse, et plus particulièrement sur les bassins d emploi de Guebwiller et de Thann-Cernay. Le secteur de l industrie agro-alimentaire et de l agriculture enregistre, quant à lui, de loin la plus forte proportion de projets de recrutement liés à une activité saisonnière sur la zone d emploi. METIERS FAISANT L OBJET DE PROJETS DE RECRUTEMENT Localement, les fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services sont particulièrement recherchées en 2013 dans la zone d emploi de Mulhouse. 7 Les difficultés de recrutement rencontrées par ces entreprises peuvent être de différents types : candidats au profil inadéquat (manque d expérience, de diplôme, de motivation), pénurie de candidats, difficultés liées aux conditions de travail (distance, horaire, pénibilité, salaire), etc. Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 13

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POPULATION 2.1.1 Population sans double compte aux recensements Zone emploi Mulhouse 1982 1990 1999 2010 Population 381 383 391 273 408 234 426 892 Densité moyenne (hab/km²) 243,2 249,5 260,3 272,2 Alsace 1982 1990 1999 2010 Population 1 566 048 1 624 372 1 733 732 1 845 687 Densité moyenne (hab/km²) 189,1 196,2 209,4 222,9 [Sources : Insee - RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations principales] 2.1.2 Taux démographiques (moyennes annuelles) Zone emploi Mulhouse Alsace 1982-1990 1990-1999 1999-2010 1982-1990 1990-1999 1999-2010 Taux d'évolution global (en %) 0,3 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 dû au solde naturel (en %) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 dû au solde migratoire (en %) -0,2 0,0-0,1 0,0 0,3 0,1 [Sources : Insee - RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations principales, Etat civil] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 15

2.1.3 Evolution de la population entre 1968 et 2010 Base 100 en 1968 127,6 121,1 122,5 114,4 117,9 108,7 111,0 110,6 113,6 107,4 100,0 1968 1975 1982 1990 1999 2010 Zone emploi Mulhouse Alsace [Sources : Insee - RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations principales] 2.1.4 Structure par âge de la population en 2010 (en %) Zone emploi Mulhouse 0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou plus Alsace 8,4 18,5 7,9 17,9 13,7 13,3 18,1 19,0 21,0 21,2 20,3 20,7 [Source : Insee - RP2010 exploitations principales] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 16

2.1.5 Structure par sexe de la population en 2010 (en %) Hommes Zone emploi Mulhouse Femmes 90 ans ou plus 0,2 0,8 75 à 89 ans 5,9 9,6 60 à 74 ans 13,6 13,7 45 à 59 ans 21,4 20,7 30 à 44 ans 20,8 19,9 15 à 29 ans 18,7 17,5 0 à 14 ans 19,3 17,8 Alsace Hommes Femmes 90 ans ou plus 0,3 0,8 75 à 89 ans 5,6 9,0 60 à 74 ans 13,2 13,4 45 à 59 ans 21,6 20,8 30 à 44 ans 21,2 20,3 15 à 29 ans 19,4 18,6 0 à 14 ans 18,8 17,1 [Source : Insee - RP2010 exploitations principales] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 17

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2.1.7 Population légale par commune de la zone emploi Mulhouse Code commune Nom de la commune Population sans double compte Evolution 1999-2010 1999 2010 (en %) 68002 Altenach 344 386 12,2 68006 Ammerzwiller 314 357 13,7 68010 Aspach 981 1 144 16,6 68011 Aspach-le-Bas 1 079 1 329 23,2 68012 Aspach-le-Haut 1 123 1 470 30,9 68015 Baldersheim 2 205 2 565 16,3 68016 Balgau 708 915 29,2 68018 Balschwiller 762 824 8,1 68020 Bantzenheim 1 568 1 639 4,5 68022 Battenheim 1 322 1 336 1,1 68024 Bellemagny 177 191 7,9 68029 Bergholtz 1 010 1 081 7,0 68030 Bergholtzzell 336 450 33,9 68031 Bernwiller 598 642 7,4 68032 Berrwiller 1 058 1 163 9,9 68040 Bitschwiller-lès-Thann 2 121 2 028-4,4 68041 Blodelsheim 1 410 1 729 22,6 68043 Bollwiller 3 550 3 597 1,3 68045 Bourbach-le-Bas 562 617 9,8 68046 Bourbach-le-Haut 324 421 29,9 68050 Bréchaumont 345 414 20,0 68052 Bretten 105 169 61,0 68055 Bruebach 953 1 031 8,2 68056 Brunstatt 5 530 6 125 10,8 68057 Buethwiller 224 268 19,6 68058 Buhl 3 079 3 275 6,4 68059 Burnhaupt-le-Bas 1 187 1 794 51,1 68060 Burnhaupt-le-Haut 1 503 1 626 8,2 68063 Cernay 10 443 11 268 7,9 68064 Chalampé 965 949-1,7 68065 Chavannes-sur-l'Étang 436 613 40,6 68068 Dannemarie 1 986 2 323 17,0 68070 Didenheim 1 760 1 738-1,3 68071 Diefmatten 251 301 19,9 68073 Dolleren 397 451 13,6 68077 Eglingen 247 358 44,9 68079 Elbach 276 260-5,8 68082 Ensisheim 6 635 7 247 9,2 68084 Eschentzwiller 1 244 1 518 22,0 68085 Eteimbes 280 351 25,4 68086 Falkwiller 178 187 5,1 68088 Feldkirch 910 954 4,8 68089 Fellering 1 547 1 716 10,9 68091 Fessenheim 2 097 2 276 8,5 68093 Flaxlanden 1 254 1 462 16,6 68099 Frœningen 606 681 12,4 68101 Galfingue 559 801 43,3 68102 Geishouse 473 486 2,7 68105 Gildwiller 278 292 5,0 68106 Goldbach-Altenbach 252 285 13,1 68107 Gommersdorf 379 366-3,4 68112 Guebwiller 11 527 11 461-0,6 Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 19

Code commune Nom de la commune Population sans double compte Evolution 1999-2010 1999 2010 (en %) 68114 Guevenatten 144 125-13,2 68115 Guewenheim 1174,0 1 291 10,0 68116 Gundolsheim 604 737 22,0 68118 Habsheim 4 312 4 865 12,8 68119 Hagenbach 594 701 18,0 68122 Hartmannswiller 523 663 26,8 68125 Hecken 401 433 8,0 68127 Heidwiller 602 623 3,5 68129 Heimsbrunn 1 222 1 448 18,5 68140 Hirtzfelden 980 1 152 17,6 68141 Hochstatt 1 876 2 128 13,4 68144 Hombourg 863 1 129 30,8 68151 Husseren-Wesserling 971 1 002 3,2 68152 Illfurth 1 960 2 469 26,0 68154 Illzach 14 938 14 596-2,3 68156 Issenheim 3 291 3 434 4,3 68159 Jungholtz 659 906 37,5 68166 Kingersheim 11 957 12 779 6,9 68167 Kirchberg 843 826-2,0 68171 Kruth 1 009 1 007-0,2 68174 Landser 1 686 1 562-7,4 68177 Lautenbach 1 570 1 576 0,4 68178 Lautenbachzell 934 977 4,6 68179 Lauw 922 962 4,3 68180 Leimbach 740 836 13,0 68188 Linthal 575 634 10,3 68191 Luemschwiller 682 697 2,2 68195 Lutterbach 5 559 6 126 10,2 68196 Magny 187 294 57,2 68199 Malmerspach 557 522-6,3 68200 Manspach 499 560 12,2 68201 Masevaux 3 326 3 300-0,8 68203 Merxheim 1 147 1 286 12,1 68205 Meyenheim 957 1 243 29,9 68206 Michelbach 233 365 56,7 68211 Mitzach 419 426 1,7 68213 Mollau 419 421 0,5 68214 Montreux-Jeune 272 337 23,9 68215 Montreux-Vieux 769 883 14,8 68217 Moosch 1 913 1 738-9,1 68218 Morschwiller-le-Bas 2 605 3 432 31,7 68219 Mortzwiller 252 324 28,6 68224 Mulhouse 110 141 109 588-0,5 68225 Munchhouse 1 429 1 616 13,1 68228 Munwiller 436 456 4,6 68229 Murbach 136 140 2,9 68233 Niederbruck 369 453 22,8 68239 Oberbruck 475 436-8,2 68247 Oderen 1 318 1 306-0,9 68250 Orschwihr 920 1 009 9,7 68251 Osenbach 830 885 6,6 68253 Ottmarsheim 1 924 1 899-1,3 68256 Pfastatt 7942,0 8 957 12,8 68258 Pulversheim 2 267 2 895 27,7 Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 20

Code commune Nom de la commune Population sans double compte Evolution 1999-2010 1999 2010 (en %) 68260 Raedersheim 966 1 149 18,9 68261 Rammersmatt 180 226 25,6 68262 Ranspach 892 831-6,8 68266 Réguisheim 1 666 1 792 7,6 68267 Reiningue 1 630 1 791 9,9 68268 Retzwiller 582 634 8,9 68270 Richwiller 3 324 3 458 4,0 68271 Riedisheim 12 101 12 301 1,7 68274 Rimbach-près-Guebwiller 244 237-2,9 68275 Rimbach-près-Masevaux 503 495-1,6 68276 Rimbachzell 220 215-2,3 68278 Rixheim 12 596 12 996 3,2 68279 Roderen 863 895 3,7 68281 Roggenhouse 395 482 22,0 68282 Romagny 185 206 11,4 68287 Rouffach 4 185 4 574 9,3 68289 Ruelisheim 2 655 2 365-10,9 68291 Rumersheim-le-Haut 948 1 111 17,2 68290 Rustenhart 758 823 8,6 68292 Saint-Amarin 2 443 2 387-2,3 68081 Saint-Bernard 472 503 6,6 68293 Saint-Cosme 66 85 28,8 68300 Sausheim 5 470 5 471 0,0 68302 Schweighouse-Thann 680 712 4,7 68304 Sentheim 1 376 1 596 16,0 68307 Sewen 530 533 0,6 68308 Sickert 317 329 3,8 68313 Soppe-le-Bas 589 704 19,5 68314 Soppe-le-Haut 517 564 9,1 68315 Soultz-Haut-Rhin 6 639 7 267 9,5 68318 Soultzmatt 2 134 2 313 8,4 68319 Spechbach-le-Bas 625 728 16,5 68320 Spechbach-le-Haut 618 664 7,4 68321 Staffelfelden 3 553 3 657 2,9 68322 Steinbach 1 269 1 286 1,3 68323 Steinbrunn-le-Bas 644 634-1,6 68324 Steinbrunn-le-Haut 540 587 8,7 68326 Sternenberg 130 161 23,8 68328 Storckensohn 228 238 4,4 68332 Tagolsheim 659 691 4,9 68334 Thann 8 028 7 929-1,2 68336 Traubach-le-Bas 393 516 31,3 68337 Traubach-le-Haut 448 541 20,8 68342 Uffholtz 1 385 1 592 14,9 68343 Ungersheim 1 632 2 025 24,1 68344 Urbès 486 460-5,3 68192 Valdieu-Lutran 305 391 28,2 68348 Vieux-Thann 2 975 2 886-3,0 68356 Walheim 746 927 24,3 68359 Wattwiller 1593,0 1 741 9,3 68361 Wegscheid 304 339 11,5 68364 Westhalten 817 957 17,1 68370 Wildenstein 211 191-9,5 68372 Willer-sur-Thur 1 875 1 909 1,8 Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 21

Code commune Nom de la commune Population sans double compte Evolution 1999-2010 1999 2010 (en %) 68375 Wittelsheim 10 251 10 268 0,2 68376 Wittenheim 15 022 14 194-5,5 68378 Wolfersdorf 352 374 6,3 68381 Wuenheim 850 798-6,1 68384 Zillisheim 2 355 2 643 12,2 68386 Zimmersheim 1 023 1 135 10,9 Zone emploi Mulhouse 408 234 426 892 4,6 N.B. Les populations légales 2010 sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2013. [Source : Insee - RP1999 et RP2010] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 22

CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 2.2.1 Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en 2010 Zone emploi Alsace Mulhouse Nombre % Nombre % Ensemble 348 002 100,0 1 513 709 100,0 Agriculteurs exploitants 889 0,3 6 873 0,5 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 9 141 2,6 41 872 2,8 Cadres et professions intell. supérieures 22 005 6,3 122 378 8,1 Professions intermédiaires 49 450 14,2 219 312 14,5 Employés 55 365 15,9 249 000 16,4 Ouvriers 62 175 17,9 257 855 17,0 Retraités 89 526 25,7 371 487 24,5 Autres pers. sans activité professionnelle 59 451 17,1 244 930 16,2 [Source : Insee - RP2010 exploitations complémentaires] 2.2.2 Population de 15 ans ou plus par sexe et catégorie socioprofessionnelle en 2010 Zone emploi Mulhouse Hommes Femmes Part en % de la population âgée de 15-24 ans 25-54 ans 55 ans ou + Ensemble 168 583 179 419 100,0 100,0 100,0 Agriculteurs exploitants 616 273 0,0 0,4 0,2 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 6 681 2 460 0,9 4,1 1,3 Cadres et professions intell. supérieures 14 645 7 360 0,8 10,2 3,1 Professions intermédiaires 24 711 24 739 8,4 23,0 4,3 Employés 9 948 45 417 16,4 23,7 4,7 Ouvriers 49 407 12 768 18,4 27,0 4,8 Retraités 41 908 47 618 0,0 0,6 71,9 Autres pers. sans activité professionnelle 20 667 38 784 55,1 11,0 9,8 Alsace Hommes Femmes Part en % de la population âgée de 15-24 ans 25-54 ans 55 ans ou + Ensemble 730 840 782 869 100,0 100,0 100,0 Agriculteurs exploitants 4 870 2 003 0,1 0,7 0,3 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 30 195 11 677 0,7 4,3 1,5 Cadres et professions intell. supérieures 78 163 44 216 1,7 12,8 3,9 Professions intermédiaires 106 642 112 671 8,3 23,1 4,5 Employés 50 315 198 685 16,5 24,2 4,9 Ouvriers 202 225 55 630 17,0 25,3 4,8 Retraités 169 715 201 772 0,0 0,5 71,6 Autres pers. sans activité professionnelle 88 715 156 215 55,6 9,3 8,6 [Source : Insee - RP2010 exploitation complémentaire] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 23

FAMILLES ET MENAGES 2.3.1 Ménages selon la structure familiale en 2010 Zone emploi Mulhouse Nombre de Population des % ménages ménages % Ensemble 177 986 100,0 416 812 100,0 Ménages d'une personne 55 228 31,0 55 228 13,3 homme seul 23 643 13,3 23 643 5,7 femme seule 31 586 17,7 31 586 7,6 Autres ménages sans famille 3 294 1,9 8 084 1,9 Ménages avec famille(s) 119 464 67,1 353 500 84,8 couple sans enfant 49 826 28,0 102 396 24,6 couple avec enfant(s) 53 700 30,2 208 937 50,1 famille monoparentale 15 938 9,0 42 167 10,1 Alsace Nombre de Population des % ménages ménages % Ensemble 778 759 100,0 1 804 299 100,0 Ménages d'une personne 244 444 31,4 244 444 13,5 homme seul 104 654 13,4 104 654 5,8 femme seule 139 791 18,0 139 791 7,7 Autres ménages sans famille 18 355 2,4 43 598 2,4 Ménages avec famille(s) 515 959 66,3 1 516 257 84,0 couple sans enfant 216 883 27,8 446 620 24,8 couple avec enfant(s) 233 965 30,0 898 985 49,8 famille monoparentale 65 110 8,4 170 651 9,5 [Source : Insee - RP2010 exploitation complémentaire] 2.3.2 Composition des familles en 2010 Zone emploi Mulhouse Alsace Nombre % Nombre % Ensemble 120 454 100,0 520 881 100,0 Couples avec enfant(s) 53 884 44,7 234 775 45,1 Familles monoparentales 16 345 13,6 66 937 12,9 homme seul avec enfant(s) 2 774 2,3 11 282 2,2 femme seule avec enfant(s) 13 571 11,3 55 655 10,7 Couples sans enfant 50 226 41,7 219 169 42,1 [Source : Insee - RP2010 exploitation complémentaire] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 24

2.3.3 Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans en 2010 Zone emploi Mulhouse Alsace Nombre % Nombre % Ensemble 120 454 100,0 520 881 100,0 Aucun enfant 57 540 47,8 251 363 48,3 1 enfant 27 665 23,0 121 048 23,2 2 enfants 23 691 19,7 103 530 19,9 3 enfants 8 468 7,0 34 222 6,6 4 enfants ou plus 3 089 2,6 10 717 2,1 [Source : Insee - RP2010 exploitation complémentaire] 2.3.4 Population des ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2010 Zone emploi Mulhouse Nombre de Population des % ménages ménages % Ensemble 177 986 100,0 416 812 100,0 Agriculteurs exploitants 537 0,3 1 707 0,4 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 6 637 3,7 19 788 4,7 Cadres et professions intel. supérieures 15 781 8,9 42 872 10,3 Professions intermédiaires 26 988 15,2 69 818 16,8 Employés 17 549 9,9 38 616 9,3 Ouvriers 40 905 23,0 118 328 28,4 Retraités 59 005 33,2 103 961 24,9 Autres pers. sans activité professionnelle 10 584 5,9 21 721 5,2 Alsace Nombre de Population des % ménages ménages % Ensemble 778 759 100,0 1 804 299 100,0 Agriculteurs exploitants 4 304 0,6 13 574 0,8 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 30 630 3,9 90 698 5,0 Cadres et professions intel. supérieures 86 109 11,1 228 796 12,7 Professions intermédiaires 118 728 15,2 300 000 16,6 Employés 81 416 10,5 178 173 9,9 Ouvriers 168 041 21,6 478 690 26,5 Retraités 240 005 30,8 420 634 23,3 Autres pers. sans activité professionnelle 49 526 6,4 93 733 5,2 [Source : Insee - RP2010 exploitation complémentaire] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 25

DIPLOMES ET FORMATION 2.4.1 Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2010 Zone emploi Mulhouse Ensemble Population scolarisée Part de la population scolarisée (en %) Ensemble Hommes Femmes 2 à 5 ans 21 264 15 076 70,9 70,0 71,8 6 à 14 ans 47 517 46 957 98,8 99,0 98,7 15 à 17 ans 15 951 15 251 95,6 94,9 96,4 18 à 24 ans 35 271 14 504 41,1 40,4 41,9 25 à 29 ans 26 082 1 221 4,7 4,6 4,7 30 ans ou plus 270 533 2 206 0,8 0,8 0,8 Population Part de la population scolarisée (en %) Alsace Ensemble scolarisée Ensemble Hommes Femmes 2 à 5 ans 87 866 62 347 71,0 70,3 71,6 6 à 14 ans 200 219 197 827 98,8 98,9 98,9 15 à 17 ans 67 318 64 521 95,8 95,3 96,4 18 à 24 ans 166 047 81 257 48,9 45,9 51,9 25 à 29 ans 117 072 8 743 7,5 7,3 7,7 30 ans ou plus 1 163 953 11 322 1,0 1,0 1,0 [Source : Insee - RP2010 exploitation principale] 2.4.2 Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 2010 Zone emploi Mulhouse Alsace Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Population non scolarisée 314 653 151 719 162 934 1 348 548 651 085 697 464 Titulaire (en %) : d'aucun diplôme 22,3 20,2 24,2 19,3 17,4 21,1 du CEP 7,6 4,9 10,1 8,0 5,4 10,5 du BEPC 3,7 3,1 4,2 3,8 3,3 4,3 du CAP ou du BEP 31,0 36,2 26,3 30,2 35,5 25,2 du BAC ou Brevet professionnel 14,5 14,8 14,1 15,0 15,1 14,9 d'un diplôme niveau BAC+2 12,0 10,7 13,2 12,4 10,9 13,7 d'un diplôme de niveau supérieur 8,9 10,1 7,9 11,3 12,4 10,3 [Source : Insee - RP2010 exploitation principale] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 26

POPULATION ACTIVE ET CONDITIONS D EMPLOI 2.5.1 Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2010 Taux d'activité Actifs ayant un Taux d'emploi Zone emploi Mulhouse Population Actifs (en %) emploi (en %) Ensemble 277 609 200 955 72,4 174 024 62,7 15 à 24 ans 51 221 24 869 48,6 17 945 35,0 25 à 54 ans 173 398 154 148 88,9 136 259 78,6 55 à 64 ans 52 990 21 939 41,4 19 820 37,4 Hommes 139 164 106 783 76,7 93 007 66,8 15 à 24 ans 26 164 13 584 51,9 9 895 37,8 25 à 54 ans 86 426 81 310 94,1 72 372 83,7 55 à 64 ans 26 574 11 888 44,7 10 740 40,4 Femmes 138 445 94 173 68,0 81 017 58,5 15 à 24 ans 25 057 11 284 45,0 8 050 32,1 25 à 54 ans 86 972 72 837 83,7 63 887 73,5 55 à 64 ans 26 416 10 051 38,0 9 080 34,4 Alsace Population Actifs Taux d'activité Actifs ayant un Taux d'emploi (en %) emploi (en %) Ensemble 1 224 069 900 988 73,6 800 004 65,4 15 à 24 ans 233 365 109 578 47,0 83 781 35,9 25 à 54 ans 765 712 693 855 90,6 626 925 81,9 55 à 64 ans 224 991 97 555 43,4 89 298 39,7 Hommes 610 531 473 573 77,6 423 568 69,4 15 à 24 ans 116 949 59 542 50,9 45 946 39,3 25 à 54 ans 381 058 361 575 94,9 329 509 86,5 55 à 64 ans 112 524 52 456 46,6 48 113 42,8 Femmes 613 538 427 416 69,7 376 436 61,4 15 à 24 ans 116 417 50 036 43,0 37 835 32,5 25 à 54 ans 384 654 332 281 86,4 297 416 77,3 55 à 64 ans 112 467 45 099 40,1 41 185 36,6 [Source : Insee - RP2010 exploitation principale] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 27

2.5.2 Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2010 (en %) Zone emploi Mulhouse Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités Étudiants Autres inactifs Alsace 10,1 8,5 8,8 9,7 8,7 8,2 9,7 62,7 8,2 65,4 [Source : Insee - RP2010 exploitation principale] 2.5.3 Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2010 Zone emploi Mulhouse Nombre % dont temps partiel dont femmes (en %) (en %) Ensemble 175 114 100,0 18,7 46,5 Salariés 160 170 91,5 19,3 47,9 Non salariés 14 944 8,5 11,4 31,8 Alsace Nombre % dont temps partiel dont femmes (en %) (en %) Ensemble 805 439 100,0 17,5 47,0 Salariés 730 810 90,7 18,1 48,4 Non salariés 74 629 9,3 11,3 33,3 [Source : Insee - RP2010 exploitation principale] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 28

2.5.4 Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2010 Zone emploi Mulhouse Hommes % Femmes % Ensemble 93 624 100,0 81 490 100,0 Salariés 83 428 89,1 76 742 94,2 Titulaires de la fonction publique et contrat à durée indéterminée (CDI) 72 953 77,9 66 281 81,3 Contrat à durée déterminée (CDD) 4 788 5,1 7 069 8,7 Intérim 2 697 2,9 1 056 1,3 Emploi aidé 349 0,4 710 0,9 Apprentissage, stage 2 641 2,8 1 625 2,0 Non salariés 10 196 10,9 4 748 5,8 Indépendants 3 982 4,3 2 616 3,2 Employeurs 6 148 6,6 1 984 2,4 Aides familiaux 66 0,1 147 0,2 Alsace Hommes % Femmes % Ensemble 426 692 100,0 378 747 100,0 Salariés 376 902 88,3 353 909 93,4 Titulaires de la fonction publique et contrat à durée indéterminée (CDI) 327 842 76,8 303 887 80,2 Contrat à durée déterminée (CDD) 24 551 5,8 34 411 9,1 Intérim 10 957 2,6 5 019 1,3 Emploi aidé 1 631 0,4 2 830 0,7 Apprentissage, stage 11 921 2,8 7 760 2,0 Non salariés 49 791 11,7 24 838 6,6 [Source : Insee - RP2010 exploitation principale] Indépendants 19 695 4,6 14 168 3,7 Employeurs 29 757 7,0 9 925 2,6 Aides familiaux 338 0,1 746 0,2 2.5.5 Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et part du temps partiel en 2010 dont temps partiel dont temps partiel Zone emploi Mulhouse Hommes Femmes (en %) (en %) Ensemble 83 038 5,5 76 368 34,2 15 à 24 ans 9 627 15,9 7 836 34,1 25 à 54 ans 64 640 3,6 60 223 33,3 55 à 64 ans 8 771 8,1 8 309 40,4 dont temps partiel dont temps partiel Alsace Hommes Femmes (en %) (en %) Ensemble 374 962 5,6 352 243 31,2 15 à 24 ans 44 681 16,3 36 827 32,0 25 à 54 ans 291 682 3,6 278 301 30,3 55 à 64 ans 38 599 8,3 37 115 37,1 [Source : Insee - RP2010 exploitation principale] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 29

EMPLOIS DU TERRITOIRE 2.6.1 Emploi et activité en 2010 Zone emploi Mulhouse Alsace Nombre d'emplois dans la zone 163 253 751 694 Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 175 150 805 640 Indicateur de concentration d'emploi 93,2 93,3 Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus (en %) 58,1 59,9 [Source : Insee - RP2010 exploitation principale lieu de résidence et lieu de travail] 2.6.2 Emplois selon le statut professionnel en 2010 Zone emploi Mulhouse Alsace Nombre % Nombre % Ensemble 163 253 100,0 751 694 100,0 Salariés 148 370 90,9 678 805 90,3 dont : Femmes 73 192 44,8 335 645 44,7 Temps partiel 29 584 18,1 124 457 16,6 Non salariés 14 884 9,1 72 889 9,7 dont : Femmes 4 682 2,9 24 391 3,2 Temps partiel 1 709 1,0 8 273 1,1 [Source : Insee - RP2010 exploitation principale lieu de travail] 2.6.3 Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2010 Zone emploi Alsace Mulhouse Nombre % Nombre % Ensemble 162 731 100,0 750 536 100,0 Agriculteurs exploitants 910 0,6 6 791 0,9 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 8 494 5,2 38 118 5,1 Cadres et professions intell. supérieures 19 755 12,1 108 979 14,5 Professions intermédiaires 43 249 26,6 194 176 25,9 Employés 45 154 27,7 207 849 27,7 Ouvriers 45 170 27,8 194 624 25,9 [Source : Insee - RP2010 exploitation complémentaire lieu de travail] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 30

2.6.4 Emplois selon le secteur d'activité en 2010 Zone emploi Mulhouse Nombre % dont femmes dont salariés (en %) (en %) Ensemble 162 731 100,0 46,2 91,0 Agriculture 1 987 1,2 38,2 49,3 Industrie 34 197 21,0 29,6 96,8 Construction 10 974 6,7 9,9 82,0 Commerce, transports, services divers 66 724 41,0 51,0 87,8 Administration publique, enseignement, santé, action sociale 48 848 30,0 70,1 94,8 Alsace Nombre % dont femmes dont salariés (en %) (en %) Ensemble 750 536 100,0 48,0 91,5 Agriculture 12 785 1,7 37,0 49,8 Industrie 141 019 18,8 29,5 96,5 Construction 50 948 6,8 10,6 83,6 Commerce, transports, services divers 326 188 43,5 48,8 89,5 Administration publique, enseignement, santé, action sociale [Source : Insee - RP2010 exploitation complémentaire lieu de travail] 219 596 29,3 67,9 95,4 Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 31

SALAIRES, REVENUS ET NIVEAUX DE VIE 2.7.1 Salaire net horaire moyen selon la CSP en 2010 (en euros) Zone emploi Mulhouse Ensemble Temps complet Temps partiel Femmes Temps complet Hommes Ensemble 12,4 12,8 10,4 11,3 13,8 Cadres 21,9 22,0 20,5 18,8 23,5 Professions intermédiaires 13,9 14,0 13,4 13,1 14,7 Employés 9,4 9,8 8,5 9,2 11,1 Ouvriers qualifiés 11,0 11,1 9,7 9,8 11,2 Ouvriers non qualifiés 9,7 9,9 8,5 9,1 10,2 Alsace Ensemble Temps complet Temps partiel Femmes Temps complet Hommes Ensemble 12,7 13,1 10,6 11,5 14,2 Cadres 22,0 22,4 18,6 19,2 23,9 Professions intermédiaires 14,0 14,1 13,5 13,2 14,8 Employés 9,4 9,7 8,6 9,1 11,1 Ouvriers qualifiés 11,0 11,1 10,0 9,9 11,2 Ouvriers non qualifiés 9,6 9,7 8,5 9,1 10,1 [Source : Insee, DADS - Fichier Salariés au lieu de résidence] 2.7.2 Impôt sur le revenu des foyers fiscaux en 2009 Zone emploi Mulhouse 2009 Evolution 2007-2009 (en %) 2009 Alsace Evolution 2007-2009 (en %) Ensemble des foyers fiscaux 232 386 0,6 1 003 109 1,0 Revenu net imposable (en K ) 5 377 378 4,1 24 427 497 3,9 Revenu net imposable moyen (en ) 23 140 3,5 24 352 2,9 Impôt moyen (en ) 1 068-3,1 1 242-5,1 Foyers fiscaux imposés 129 500-2,3 582 009-1,5 Proportion 55,7 % - 1,7 point 58,0 % - 1,5 point Revenu net imposable (en K ) 4 326 704 3,1 20 109 013 3,0 Revenu net imposable moyen (en ) 33 411 5,6 34 551 4,5 Impôt moyen (en ) 1 917-0,3 2 140-2,7 Foyers fiscaux non imposés 102 886 4,4 421 100 4,7 Proportion 44,3 % + 1,7 point 42,0 % + 1,5 point Revenu net imposable (en K ) 1 050 673 8,2 4 318 484 8,7 Revenu net imposable moyen (en ) 10 212 3,6 10 255 3,8 [Source : DGFiP - Impôt sur le revenu des personnes physiques] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 32

FORMATION INITIALE 3.1.1 Lycéens et apprentis formés sur le territoire 1992 2011 2012 Evolution 1992-2012 Poids / Alsace Nombre % (en %) Lycéens 20 235 20 000 19 780-455 -2,2 29,1 public 18 076 17 305 17 000-1 076-6,0 29,1 privé SC 2 159 2 695 2 780 621 28,8 29,2 Apprentis 3 105 4 001 4 018 913 29,4 25,9 Ensemble 23 340 24 001 23 798 458 2,0 28,5 [Sources : OREF - Ministère de l Education Nationale, Rectorat de l académie de Strasbourg, Ministère de l Agriculture - Fichiers Scolarité et enquête n 51, Scolagri] 3.1.2 Evolution globale des effectifs (en nombre) [Sources : OREF - Ministère de l Education Nationale, Rectorat de l académie de Strasbourg, Ministère de l Agriculture - Fichiers Scolarité et enquête n 51, Scolagri] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 33

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3.1.4 Lycéens et apprentis par commune d'implantation de leur établissement en 2012 (en nombre) Zillisheim 474 Wittenheim Wittelsheim Thann Saint-Louis Rouffach Pulversheim Mulhouse 498 3 584 46 125 509 414 16 247 1 421 1 941 2 261 7 756 Masevaux Lutterbach 184 68 Landser 381 Illzach Guebwiller Cernay 705 308 669 529 2 555 Carspach Altkirch 13 434 1 657 Apprentis Lycéens [Sources : OREF - Ministère de l Education Nationale, Rectorat de l académie de Strasbourg, Ministère de l Agriculture - Fichiers Scolarité et enquête n 51, Scolagri] 3.1.5 Effectifs formés sur le territoire par groupe de spécialité en 2011 (en nombre) Commerce, vente 1 896 Electricité, électronique 1 302 Spé. pluriv. des échanges & de la gestion 1 112 Accueil, hôtellerie, tourisme Comptabilité, gestion Spé. pluriv. sanitaires & sociales Secrétariat, bureautique Agro-alimentaire, alimentation, cuisine Moteurs et mécanique auto Santé Technologies industrielles fondamentales 694 641 641 632 557 548 521 502 Champ : Groupe de spécialité ayant plus de 500 jeunes formés. [Sources : OREF - Ministère de l Education Nationale, Rectorat de l académie de Strasbourg, Ministère de l Agriculture - Fichiers Scolarité et enquête n 51, Scolagri] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 35

3.1.6 Part de l'apprentissage* en 2011 (en %) Définition des niveaux de formation Territoire Alsace Niveau V 54,9 63,4 Niveau IV 7,2 7,1 Niveau III 25,0 24,1 Niveau II - I ns ns Ensemble 16,7 18,4 Niveau V Niveau IV Niveau III Niveau II - I Préparation d'un diplôme de second cycle court professionnel (BEP - BEPA - BC - BCP - CAP - CAPA - CTM - MC) Préparation d'un diplôme type baccalauréat (Bac Pro - BP - BE - MC) Préparation d'un diplôme bac +2, type BTS, DUT et CPGE Préparation d'un diplôme de 2ème ou 3ème cycle universitaire, ou équivalent 3.1.7 Evolution de l apprentissage Base 100 en 1992 (*) Calculée sur le total lycéens + apprentis [Sources : OREF - Ministère de l Education Nationale, Rectorat de l académie de Strasbourg, Ministère de l Agriculture - Fichiers Scolarité et enquête n 51, Scolagri] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 36

INSERTION PROFESSIONNELLE 3.2.1 Evolution de l insertion professionnelle des lycéens et apprentis (% en emploi) 3.2.2 Evolution de l insertion professionnelle des lycéens 3.2.3 Evolution de l insertion professionnelle des apprentis [Sources : OREF - Rectorat de l Académie de Strasbourg, DEPP - Enquêtes IVA IPA 2007-2011] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 37

FORMATION CONTINUE 3.3.1 Stagiaires du territoire par organisme financeur en 2011 Région AFPA FONGECIF Total Ensemble des stagiaires 4 167 1 742 473 6 382 dont demandeurs d'emploi 3 824 1 199-5 023 Part du territoire / Alsace (en %) Ensemble des stagiaires 34,8 34,7 26,4 34,0 dont demandeurs d'emploi 36,8 38,0-37,1 3.3.2 Répartition des stagiaires entrés en formation continue par organisme financeur en 2011 AFPA 27,3 % 3.3.3 Répartition des stagiaires entrés en formation continue par niveau de formation en 2011 I et II Infra V 1,1 % III 6,1 % 6,2 % IV 20,5 % FONGECIF 7,4 % Région 65,3 % N.B. Il s agit ici de données partielles, les données du Pôle Emploi n étant pas disponibles. [Sources : OREF - Afpa, Fongecif, Région Alsace] V 65,4 % 3.3.4 Stagiaires du territoire par lieu de formation et objectif du stage en 2011 Formés sur place Formés ailleurs Total Stages conduisant à: Nombre % Nombre % Nombre % la poursuite d'études 1 781 50,7 126 19,4 1 907 45,8 l'accès à l'emploi 1 735 49,3 525 80,6 2 260 54,2 Ensemble 3 516 100,0 651 100,0 4 167 100,0 3.3.5 Insertion professionnelle des stagiaires du territoire Ensemble des actions Inactif 3 % Actions visant la poursuite d'études Inactif 3 % Actions visant l'accès à l'emploi Inactif 2 % Au chômage 43 % En emploi 48 % Au chômage 50 % En emploi 32 % Au chômage 40 % En emploi 52 % En formation 7 % En formation 15 % En formation 5 % Champ : Programme de formation du Conseil Régional. [Source : OREF - Enquête devenir 2012 (sorties 2011)] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 38

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 3.4.1 Etudiants par type de diplôme à l'université de Haute-Alsace en 2012-2013 Nombre d'étudiants % DAEU et capacité en droit 161 2,1 DUT 1 933 25,6 Licence 2 303 30,5 Licence professionnelle 743 9,9 Master 1 249 16,6 Magistère 14 0,2 Diplôme d'école 732 9,7 Doctorat 175 2,3 HDR 3 0,0 Préparation concours 84 1,1 Diplôme Universitaire 142 1,9 Ensemble 7 539 100,0 3.4.2 Répartition des étudiants par type de diplôme en 2012-2013 (en %) 30,5 25,6 16,6 9,9 9,7 2,3 2,1 1,9 1,1 1,3 Licence DUT Master Licence professionnelle Diplôme d'école Doctorat DAEU et capacité en droit Diplôme universitaire Préparation concours Autres [Source : Université de Haute-Alsace, 2012-2013] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 39

3.4.3 Répartition des étudiants par secteur disciplinaire (en %) Nombre total d'étudiants : 7 539 3.4.4 Répartition des étudiants de nationalité étrangère par continent (en %) Nombre total d'étudiants étrangers : 1 279 Arts, Lettres, Langues 994 étudiants (13,2 %) Sciences et Technologies, Santé 3 168 étudiants (42,0 %) Union Européenne 316 étudiants (24,7 %) Afrique 600 étudiants (46,9 %) Europe (hors UE) 153 étudiants (12,0 %) Droit, Economie, Gestion 2 892 étudiants (38,4 %) Sciences Humaines et Sociales 485 étudiants (6,4 %) Asie et Océanie 174 étudiants (13,6 %) Amérique 34 étudiants (2,7 %) 3.4.5 Néo-bacheliers inscrits en 2012-2013 selon l'académie d'obtention du baccalauréat Nombre % Strasbourg 1 199 88,3 Nancy - Metz 49 3,6 Besançon 42 3,1 Etranger 5 0,4 Lyon 2 0,1 Reims 8 0,6 Dijon 19 1,4 Versailles 2 0,1 Grenoble 6 0,4 Autres 26 1,9 Ensemble 1 358 100,0 [Source : Université de Haute-Alsace, 2012-2013] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 40

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TRANSPORTS 4.1.1 Réseaux routier, fluvial, ferré et aéroportuaire en Alsace [Source : ORTAL] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 41

4.1.2 Evolution du trafic routier tous véhicules entre 2008 et 2011 (moyenne journalière annuelle) Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 42

TRAFIC DE MARCHANDISES TRAFIC DE POIDS LOURDS 4.2.1 Evolution du trafic routier poids lourds entre 2008 et 2011 (moyenne annuelle en jours ouvrés) Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 43

TRAFIC FLUVIAL DE MARCHANDISES 4.2.2 Evolution du trafic fluvial de marchandises depuis 1995 (en milliers de tonnes) Port Autonome de Strasbourg 18 000 Port Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach Ports de Mulhouse-Rhin Ensemble trafic portuaire alsacien 16 000 14 825 14 000 13 494 12 000 10 000 8 000 9 631 7 963 6 000 4 000 4 525 4 959 2 000 0 669 572 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4.2.3 Evolution du trafic fluvial de conteneurs depuis 2000 (en mouvements de conteneurs EVP) Port Autonome de Strasbourg 200 000 180 000 160 000 Port Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach Ports de Mulhouse-Rhin Ensemble trafic portuaire alsacien 164 017 140 000 120 000 100 000 120 893 119 638 80 000 60 000 40 000 66 468 53 215 37 600 20 000 0 1 210 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6 779 [Sources : DREAL d Alsace - Port Autonome de Strasbourg, CCI de Mulhouse et du Centre-Alsace, Ports de Mulhouse Rhin] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 44

TRAFIC AEROPORTUAIRE DE MARCHANDISES 4.2.4 Trafic aérien de marchandises (Fret en tonnes) Année Strasbourg-Entzheim Basel Mulhouse Freiburg Colmar-Houssen Région Alsace Avionné Camionné Avionné Camionné Avionné Camionné Avionné Camionné 1995 6 081 / 38 967 / 45 048 0 1996 6 492 / 49 984 / 56 476 0 1997 4 310 / 46 252 48 112 / 50 562 48112 1998 2 418 / 69 874 44 842 / 72 292 44842 1999 1 346 / 69 664 42 867 / 71 010 42867 2000 910 / 77 487 46 759 155 / 78 552 46 759 2001 980 / 67 847 45 614 124 / 68 951 45 614 2002 752 / 28 756 51 011 15 / 29 523 51 011 2003 700 / 30 057 51 221 25 / 30 782 51 221 2004 603 / 34 197 53 941 15 / 34 815 53 941 2005 624 18 304 32 207 51 112 11 / 32 842 69 416 2006 599 20 014 35 991 59 587 4 / 36 594 79 601 2007 546 19 140 44 006 63 274 4 / 44 556 82 414 2008 365 20 003 38 722 62 325 7 / 39 094 82 328 2009 269 / 31 221 53 801 3 / 31 493 53 801 2010 218 / 43 655 63 735 1 / 43 874 63 735 2011 188 / 41 336 61 941 1 / 41 525 61 941 2012 209 / 39 165 55 077 1 / 39 375 55 077 [Sources : DREAL d Alsace - Aéroports Basel Mulhouse Freiburg, Strasbourg-Entzheim, CCI de Mulhouse et du Centre-Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 45

DEPLACEMENTS ET TRAFIC DE PASSAGERS MIGRATIONS ALTERNANTES 4.3.1 Lieu de résidence - Lieu de travail des actifs occupés de 15 ans et plus Zone emploi Mulhouse 1999 % 2010 % Ensemble 170 100 100,0 175 114 100,0 travaillent et résident : dans la même commune 51 751 30,4 45 147 25,8 dans deux communes différentes 118 349 69,6 129 967 74,2 - du même département 99 497 58,5 110 042 62,8 - de départements différents 18 852 11,1 19 925 11,4 Alsace 1999 % 2010 % Ensemble 751 067 100,0 805 439 100,0 travaillent et résident : dans la même commune 257 779 34,3 250 168 31,1 dans deux communes différentes 493 288 65,7 555 271 68,9 - du même département 398 044 53,0 459 575 57,1 - de départements différents 95 244 12,7 95 697 11,9 4.3.2 Destination des actifs résidant sur le territoire (en %) Actifs travaillant dans un autre département Actifs travaillant dans une autre commune du département Actifs résidant et travaillant dans la même commune 11,4 11,9 62,8 57,1 25,8 31,1 Zone emploi Mulhouse Alsace [Source : Insee - RP1999 et 2010, exploitations principales] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 46

TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS 4.3.3 Réseau Soléa [Source : Soléa - Plan schématique du réseau urbain] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 47

4.3.4 Lignes de Haute-Alsace [Source : Conseil Général du Haut-Rhin - Lignes de Haute-Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 48

4.3.5 Chiffres clés des transports collectifs urbains Haguenau Strasbourg Obernai Sélestat Année 2011 2011 2008 2010 Population desservie 40 640 467 376 11 400 36 536 Nombre de lignes 11 35 1 5 dont lignes de tramway 6 Nombre de km de lignes 114 377 10 95 dont longueur des lignes en tramway 56 Nombre de véhicules 18 348 4 9 Nombre de km parcourus (en milliers) 758 16 880 149 539 dont km parcourus par le tramway 5 720 Total voyages / habitant 37,0 232,0 6,3 6,9 dont voyages en tramway 146,0 Année Sainte-Marieaux-Mines Colmar Mulhouse Saint-Louis 2007 2011 2011 2010 Population desservie 5 981 109 708 256 000 51 224 Nombre de lignes 1 20 24 15 dont lignes de tramway 3 Nombre de km de lignes 15 373 221 325 dont longueur des lignes en tramway Nombre de véhicules 1 42 158 36 Nombre de km parcourus (en milliers) 50 1 931 6 753 1 050 dont km parcourus par le tramway Total voyages / habitant 2,3 62,0 95,0 31,5 dont voyages en tramway [Source : DREAL d Alsace - CERTU] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 49

TRAFIC TER DE PASSAGERS 4.3.6 Réseau TER Alsace [Source : SNCF - Communication TER Alsace, mars 2013] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 50

4.3.7 Trafic du TER Alsace en 2012 (en milliers de voyageurs x kilomètres) Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 51

4.3.8 Evolution du trafic TER de passagers autour de Mulhouse (en milliers de voyageurs x km) Ligne Mulhouse Trafic total Année Belfort Kruth Colmar Strasbourg Neuenbourg- Frontière Bâle Mulhouse 2006 13 152 18 607 72 797 / / 51 249 155 805 2007 15 893 18 945 52 746 8 300 / 5 111 100 995 2008 19 593 20 026 14 862 255 030 3 62 140 371 654 2009 18 157 19 531 14 795 272 091 3 63 043 387 620 2010 19 461 18 573 13 218 284 445 3 61 894 397 594 2011 22 290 20 047 13 996 301 229 4 64 338 421 904 2012 31 154 21 205 25 330 310 570 9 65 968 454 236 4.3.9 Evolution du trafic TER de passagers en Alsace depuis 1995 en millions de voyageurs x km 1 000 Evolution n/n-1 (en %) 900 800 +14,3 700 600 500 400 300 +2,3 +6,3 +6,8 +10,1 +3,5 +2,6 +4,5 +4,1 +6,5 +9,0 +6,9 +2,7 +2,6 +7,4 +5,7 200 100-4,8-3,3 0 1995 1996 1997* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 [Source : DREAL d Alsace - Direction régionale de la SNCF, Région Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 52

TRAFIC AERIEN DE PASSAGERS 4.3.10 Evolution du trafic aérien de passagers depuis 1995 (en nombre de passagers) 7 000 000 Strasbourg-Entzheim Colmar-Houssen Basel Mulhouse Freiburg Ensemble trafic aérien alsacien 6 521 229 6 000 000 5 354 758 5 000 000 4 000 000 4 149 372 3 000 000 2 357 857 2 000 000 1 000 000 1 791 515 1 166 103 0 2 100 368 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 [Sources : DREAL d Alsace - Aéroports Basel Mulhouse Freiburg, Strasbourg-Entzheim, CCI de Mulhouse et du Centre-Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 53

EQUIPEMENTS CULTURELS 5.1.1 Equipements culturels* en 2012 Zone emploi Mulhouse Alsace Nombre % Nombre % Ensemble 1 073 100,0 4 518 100,0 Equipements sportifs 992 92,5 4 112 91,0 Bassin de natation 20 1,9 74 1,6 Boulodrome 86 8,0 337 7,5 Tennis 107 10,0 440 9,7 Équipement de cyclisme 0 0,0 2 0,0 Domaine skiable 6 0,6 15 0,3 Centre équestre 13 1,2 107 2,4 Athlétisme 22 2,1 92 2,0 Terrain de golf 4 0,4 12 0,3 Parcours sportif 31 2,9 92 2,0 Sports de glace 1 0,1 5 0,1 Plateau extérieur ou salle multisports 161 15,0 817 18,1 Salle ou terrain de petits jeux 127 11,8 363 8,0 Terrain de grands jeux 196 18,3 876 19,4 Salle de combat 40 3,7 155 3,4 Salle ou terrain spécialisé 58 5,4 190 4,2 Salle non spécialisée 83 7,7 428 9,5 Roller-Skate-Vélo bicross ou freestyle 31 2,9 84 1,9 Sports nautiques 6 0,6 23 0,5 Equipements de loisirs 74 6,9 354 7,8 Baignade aménagée 0 0,0 22 0,5 Port de plaisance - Mouillage 0 0,0 23 0,5 Boucle de randonnée 74 6,9 309 6,8 Equipements culturels et socioculturels 7 0,7 52 1,2 Cinéma 5 0,5 30 0,7 Théâtre 2 0,2 22 0,5 (*) Nombre d installations localisées sur le territoire [Source : Insee - Base permanente des équipements, 2012] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 54

EQUIPEMENTS TOURISTIQUES 5.2.1 Offre en hôtellerie selon le nombre d'étoiles (au 01.07.2013) Hôtels Zone emploi Mulhouse Alsace Poids / Alsace (en %) Chambres Nombre moyen de chambres Hôtels Chambres Nombre moyen de chambres Hôtels Chambres Ensemble 101 3 490 35 602 20 418 34 16,8 17,1 Non classés 39 782 20 202 4 288 21 19,3 18,2 1 étoile 3 248 83 12 787 66 25,0 31,5 2 étoiles 18 592 33 136 4 215 31 13,2 14,0 3 étoiles 32 1 301 41 201 7 844 39 15,9 16,6 4 étoiles 8 526 66 46 2 997 65 17,4 17,6 5 étoiles 1 41 41 5 287 57 20,0 14,3 5.2.2 Poids des hôtels et chambres de la zone emploi Mulhouse en Alsace en 2013 (en %) Hôtels Chambres 31,5 25,0 19,3 18,2 13,2 14,0 15,9 16,6 17,4 17,6 20,0 14,3 16,8 17,1 Non classés 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles Ensemble [Source : CCISAM - Observatoire de l Hôtellerie] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 55

5.2.3 Offre en camping selon le nombre d'étoiles (au 01.01.2012) Zone emploi Mulhouse Alsace Poids / Alsace (en %) Terrains Emplacements Nombre moyen d'emplacements Terrains Emplacements Nombre moyen d'emplacements Terrains Emplacements Ensemble 21 2 391 114 99 11 368 115 21,2 21,0 1 étoile 1 50 50 9 372 41 11,1 13,4 2 étoiles 8 650 81 54 5 429 101 14,8 12,0 3 étoiles 9 1 286 143 27 4 146 154 33,3 31,0 4 étoiles 3 405 135 9 1 421 158 33,3 28,5 5.2.4 Poids des terrains et emplacements de camping de la zone emploi Mulhouse en Alsace en 2012 (en %) Terrains Emplacements 33,3 33,3 31,0 28,5 21,2 21,0 11,1 13,4 14,8 12,0 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles Ensemble [Source : Insee - Direction du tourisme, Hébergements touristiques, Recensement de la population] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 56

5.2.5 Offre en restauration (au 01.01.2013) Zone emploi Mulhouse Alsace Poids / Alsace (en %) Nombre établissements Nombre salariés Nombre établissements Nombre salariés Etablissements Ensemble 765 2 841 4 175 16 927 18,3 16,8 Restauration traditionnelle 494 1 853 2 927 12 394 16,9 15,0 Caféteria et autres libres services 7 84 13 290 53,8 29,0 Restauration de type rapide 264 904 1 235 4 243 21,4 21,3 Salariés 5.2.6 Poids des établissements et effectifs salariés de la restauration de la zone emploi Mulhouse en Alsace en 2013 (en %) Etablissements Effectifs 53,8 29,0 16,9 15,0 21,4 21,3 18,3 16,8 Restauration traditionnelle Caféteria et autres libres services Restauration de type rapide Ensemble [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] 5.2.7 Restaurants étoilés sur la zone emploi Mulhouse (au 01.03.2013) Etablissements Commune Nombre d'étoiles Il Cortile Mulhouse 1 La Poste Riedisheim 1 Restaurant Philippe Bohrer Rouffach 1 [Source : Guide Michelin, 2013] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 57

SERVICES AUX PARTICULIERS 5.3.1 Services aux particuliers en 2012 Zone emploi Mulhouse Alsace Nombre % Nombre % Ensemble 5 353 100,0 24 708 100,0 Services publics 51 1,0 217 0,9 dont: Gendarmerie 19 0,4 76 0,3 Trésorerie 17 0,3 84 0,3 Services généraux 388 7,2 1 849 7,5 dont: Banque, caisse d'épargne 237 4,4 1 233 5,0 Bureau de poste 52 1,0 230 0,9 Services automobiles 624 11,7 2 462 10,0 dont: Ecole de conduite 111 2,1 390 1,6 Réparation auto et matériel agricole 449 8,4 1 790 7,2 Artisanat du bâtiment 2 081 38,9 9 423 38,1 dont: Menuisier, charpentier, serrurier 393 7,3 1 966 8,0 Plâtrier, peintre 441 8,2 2 175 8,8 Plombier, couvreur, chauffagiste 472 8,8 2 011 8,1 Autres services à la population 2 209 41,3 10 757 43,5 dont: Agence immobilière 316 5,9 1 777 7,2 Coiffure 538 10,1 2 194 8,9 Soins de beauté 302 5,6 1 346 5,4 [Source : Insee - Base permanente des équipements, 2012] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 58

PARC D ETABLISSEMENTS ET D ORGANISMES 6.1.1 Répartition des établissements et organismes marchands et non marchands par secteur d'activité (au 01.01.2012) Secteur d'activité A10 Zone emploi Mulhouse Alsace Nombre % Nombre % Agriculture, sylviculture et pêche 1 943 7,7 13 070 10,6 Industrie manufacturière, industries extractives et autres 1 893 7,5 8 543 7,0 Construction 2 419 9,6 11 138 9,1 Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 7 197 28,6 33 570 27,3 Information et communication 561 2,2 2 802 2,3 Activités financières et d'assurance 961 3,8 4 673 3,8 Activités immobilières 1 009 4,0 4 893 4,0 Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien 3 317 13,2 16 281 13,3 Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 3 704 14,7 17 975 14,6 Autres activités de services 2 189 8,7 9 909 8,1 Ensemble 25 193 100,0 122 854 100,0 6.1.2 Poids des établissements et organismes alsaciens par secteur d'activité dans la zone emploi Mulhouse en 2012 (en %) Agriculture, sylviculture et pêche 14,9 Industrie 22,2 Construction 21,7 Commerce 21,4 Information et communication 20,0 Activités financières et d'assurance 20,6 Activités immobilières 20,6 Activités spé., scientifiques et techniques et activités de services admin. et de soutien 20,4 Admin. publique, enseignement, santé et social 20,6 Autres activités de services 22,1 Ensemble 20,5 [Source : Insee - Démographie des entreprises et des établissements 2012, REE - Sirene] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 59

6.1.3 Répartition des établissements et organismes marchands et non marchands par tranche d effectif (au 01.01.2012) Tranche d effectif Zone emploi Mulhouse Alsace Nombre % Nombre % 0 salarié ou effectif inconnu 14 831 58,9 74 078 60,3 1 à 5 salariés 6 594 26,2 32 050 26,1 6 à 9 salariés 1 485 5,9 6 462 5,3 10 à 19 salariés 1 103 4,4 5 086 4,1 20 à 49 salariés 731 2,9 3 196 2,6 50 à 99 salariés 273 1,1 1 116 0,9 100 à 199 salariés 121 0,5 516 0,4 200 à 499 salariés 39 0,2 261 0,2 500 salariés et plus 16 0,1 89 0,1 Ensemble 25 193 100,0 122 854 100,0 6.1.4 Poids des établissements et organismes alsaciens par tranche d'effectif dans la zone emploi Mulhouse en 2012 (en %) 0 salarié ou effectif inconnu 20,0 1 à 5 salariés 20,6 6 à 9 salariés 23,0 10 à 19 salariés 21,7 20 à 49 salariés 22,9 50 à 99 salariés 24,5 100 à 199 salariés 23,4 200 à 499 salariés 14,9 500 salariés et plus 18,0 Ensemble 20,5 [Source : Insee - Démographie des entreprises et des établissements 2012, REE - Sirene] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 60

GRANDS SECTEURS D ACTIVITE 6.2.1 Répartition des établissements par grand secteur d'activité en 2013 (en %) Industrie BTP Commerce CHR Services 11,8 11,4 11,6 11,6 31,8 31,0 8,4 9,4 36,4 36,6 Zone emploi Mulhouse Alsace 6.2.2 Répartition des effectifs par grand secteur d'activité en 2013 (en %) Industrie BTP Commerce CHR Services 36,0 32,1 10,1 9,9 22,3 4,8 22,6 6,4 26,9 29,0 Zone emploi Mulhouse Alsace [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 61

ETABLISSEMENTS ET EFFECTIFS PAR SECTEUR D ACTIVITE 6.3.1 Répartition des établissements et effectifs par secteur d'activité sur la zone emploi Mulhouse (au 01.01.2013) Secteur d'activité A17 Etablissements Salariés Effectif moyen Nombre % Nombre % Agriculture, sylviculture, pêche 145 1,1 175 0,2 1 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 301 2,3 2 627 2,9 9 Cokéfaction et raffinage 0 0,0 0 0,0 / Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines 127 1,0 4 072 4,5 32 Fabrication de matériels de transport 20 0,2 10 729 11,9 536 Fabrication d'autres produits industriels 694 5,3 11 883 13,2 17 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 268 2,0 2 970 3,3 11 Construction 1 536 11,6 9 069 10,1 6 Commerce, réparation d'automobiles et motocycles 4 191 31,8 20 104 22,3 5 Transports et entreposage 418 3,2 5 529 6,1 13 Hébergements et restauration 1 109 8,4 4 312 4,8 4 Information et communication 294 2,2 1 510 1,7 5 Activités financières et d'assurance 706 5,4 2 167 2,4 3 Activités immobilières 486 3,7 915 1,0 2 Activités scientifiques et techniques, services administratifs 1 857 14,1 10 232 11,3 6 Administration publique, enseignement, santé et social 243 1,8 1 500 1,7 6 Autres activités de services 792 6,0 2 371 2,6 3 Ensemble 13 187 100,0 90 165 100,0 7 Evolution par rapport à 2012 (en %) 2,4-1,2 6.3.2 Répartition des établissements et effectifs par secteur d'activité sur la zone emploi Mulhouse en 2013 (en %) Etablissements Effectifs 35,8 31,8 31,4 22,3 19,1 1,1 0,2 10,7 11,6 10,1 8,4 4,8 3,2 6,1 1,8 1,7 Agriculture, sylviculture, pêche Industrie Construction Commerce Hébergements et restauration Transports et entreposage Services Admin. publique, enseignement, santé et social [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 62

6.3.3 Répartition des établissements et effectifs par secteur d'activité en Alsace (au 01.01.2013) Secteur d'activité A17 Etablissements Salariés Effectif moyen Nombre % Nombre % Agriculture, sylviculture, pêche 754 1,2 1 494 0,4 2 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 1 611 2,6 20 585 5,0 13 Cokéfaction et raffinage 2 0,0 19 0,0 10 Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines 452 0,7 30 858 7,5 68 Fabrication de matériels de transport 76 0,1 15 934 3,9 210 Fabrication d'autres produits industriels 2 846 4,6 55 286 13,5 19 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 1 382 2,2 7 854 1,9 6 Construction 7 268 11,6 40 806 9,9 6 Commerce, réparation d'automobiles et motocycles 19 329 31,0 92 730 22,6 5 Transports et entreposage 2 020 3,2 33 844 8,2 17 Hébergements et restauration 5 852 9,4 26 163 6,4 4 Information et communication 1 593 2,6 8 330 2,0 5 Activités financières et d'assurance 3 509 5,6 12 988 3,2 4 Activités immobilières 2 430 3,9 4 079 1,0 2 Activités scientifiques et techniques, services administratifs 8 766 14,0 44 296 10,8 5 Administration publique, enseignement, santé et social 1 150 1,8 6 572 1,6 6 Autres activités de services 3 369 5,4 9 092 2,2 3 Ensemble 62 409 100,0 410 930 100,0 7 Evolution par rapport à 2012 (en %) 3,2-2,1 6.3.4 Répartition des établissements et effectifs par secteur d'activité en Alsace en 2013 (en %) Etablissements Effectifs 31,8 31,0 31,5 22,6 19,2 10,2 11,6 9,9 9,4 6,4 8,2 1,2 0,4 3,2 1,8 1,6 Agriculture, sylviculture, pêche Industrie Construction Commerce Hébergements et restauration Transports et entreposage Services Admin. publique, enseignement, santé et social [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 63

6.3.5 Poids des établissements et effectifs de la zone emploi Mulhouse en Alsace en 2013 (en %) 24,7 Etablissements Effectifs 19,2 22,1 22,2 21,1 21,7 21,7 19,0 22,8 21,8 21,9 20,7 21,0 21,1 21,1 16,5 16,3 11,7 Agriculture, sylviculture, pêche Industrie Construction Commerce Hébergements et restauration Transports et entreposage Services Admin. publique, enseignement, santé et social Ensemble [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 64

6.3.6 Répartition du nombre d'établissements par secteur d'activité et tranche d'effectif (au 01.01.2013) Secteur d'activité A10 Zone emploi Mulhouse Moins de 10 De 10 à 49 50 salariés et Total salariés salariés plus Agriculture, sylviculture et pêche 145 141 4 0 Industrie manufacturière, industries extractives et autres 1 410 1 027 279 104 Construction 1 536 1 337 169 30 Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 5 718 5 119 519 80 Information et communication 294 257 34 3 Activités financières et d'assurance 706 661 39 6 Activités immobilières 486 474 8 4 Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien 1 857 1 689 127 41 Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 243 199 40 4 Autres activités de services 792 760 26 6 Ensemble 13 187 11 664 1 245 278 Evolution par rapport à 2012 (en %) 2,4 2,9-1,7-0,4 Secteur d'activité A10 Alsace Moins de 10 De 10 à 49 50 salariés et Total salariés salariés plus Agriculture, sylviculture et pêche 754 731 21 2 Industrie manufacturière, industries extractives et autres 6 369 4 861 1 075 433 Construction 7 268 6 326 825 117 Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 27 201 24 136 2 665 400 Information et communication 1 593 1 424 142 27 Activités financières et d'assurance 3 509 3 307 165 37 Activités immobilières 2 430 2 375 46 9 Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien 8 766 8 016 577 173 Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 1 150 983 147 20 Autres activités de services 3 369 3 238 113 18 Ensemble 62 409 55 397 5 776 1 236 Evolution par rapport à 2012 (en %) 3,2 3,9-1,6-2,4 6.3.7 Répartition du nombre d'établissements par tranche d'effectif (en %) Moins de 10 salariés De 10 à 49 salariés 50 salariés et plus 88,5 88,8 9,4 9,3 2,1 2,0 Zone emploi Mulhouse Alsace [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 65

PRINCIPAUX EMPLOYEURS 6.4.1 Principaux établissements dans la zone emploi Mulhouse par effectif salarié (au 01.09.2013) Nom de l'entreprise Secteur d'activité A17 Commune Effectif* PSA Peugeot Citroën Fabrication de matériels de transport Sausheim 8 624 Banque Populaire d'alsace Activités financières et d'assurance Sausheim 1 200 Behr France Rouffach Fabrication de matériels de transport Rouffach 1 030 Clemessy Construction Mulhouse 891 Rhodia Opérations Fabrication d'autres produits industriels Chalampé 850 Système U Centrale Régionale Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles Mulhouse 673 Electricité de France Industrie Extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution Fessenheim 653 Soléa (Transports Agglomération Mulhouse) Transport et entreposage Mulhouse 586 ISS Abilis France Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Sausheim 500 Carrefour Hypermarchés Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles Illzach 460 Cora Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles Wittenheim 440 Alsacienne de Publications (L'Alsace) Information et communication Mulhouse 434 Solinest Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles Brunstatt 420 Du Pont de Nemours France (Dept Protection des cultures) THK Manufacturing of Europe Emerson Process Management Fabrication d'autres produits industriels Cernay 410 Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines Ensisheim 382 Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines Cernay 380 Paul Tierin Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Sausheim 346 Pum Plastiques Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles Richwiller 350 Société d'environnement et de Services de l'est Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Sausheim 346 Cora Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles Mulhouse 323 6.4.2 Principaux établissements en Alsace par effectif salarié (au 01.09.2013) Nom de l'entreprise Secteur d'activité A17 Commune Effectif* PSA Peugeot Citroën Fabrication de matériels de transport Sausheim 8 624 SNCF (Direction) Transports et entreposage Strasbourg 4 916 Schaeffler France Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines Haguenau 2 125 Hager Electro Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines Obernai 1 893 Würth France Commerce, réparation d'automobiles et motocycles Erstein 1 559 Lilly France Fabrication d'autres produits industriels Fegersheim 1 506 CTS Transports et entreposage Strasbourg 1 500 Millipore Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines Molsheim 1 364 Constellium Fabrication d'autres produits industriels Biesheim 1 351 Liebherr France Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines Colmar 1 330 Kuhn Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines Saverne 1 300 Sew Usocome Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines Haguenau 1 251 Banque Populaire d'alsace Activités financières et d'assurance Sausheim 1 200 SNCF (Centre technique) Transports et entreposage Bischheim 1 164 Ricoh Industrie Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines Wettolsheim 1 097 Behr Fabrication de matériels de transport Rouffach 1 030 Punch Powerglide Fabrication de matériels de transport Strasbourg 979 ISS Abilis France Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Souffelweyer sheim 946 Alsace Croisières / CroisiEurope Transports et entreposage Strasbourg 941 Socomec Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines Benfeld 907 (*) Il s agit des effectifs déclarés sur le territoire à un moment T. De ce fait, les effectifs actuels peuvent varier légèrement de ceux présentés ici. [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 66

PRINCIPALES ENTREPRISES PAR CHIFFRE D AFFAIRES 6.5.1 Principales entreprises sur la zone emploi Mulhouse par chiffre d'affaires en 2011 Raison Sociale Ville Activité CA 2011 Evolution CA / 2010 Effectif (en M ) (en %) Système U Centrale Régionale Est Mulhouse Intermédiaires de commerce 1 957,6 6,7 1 086 Clemessy Mulhouse Bâtiment 617,9 8,2 4 900 Groupe Rapp Kingersheim Commerce de détail 611,9 0,6 2 600 Behr France Rouffach Equipement automobile 414,8 0,4 1 800 Mobilier Européen Mulhouse Intermédiaires de commerce 413,7-3,9 171 Meubles Rapp Kingersheim Commerce de détail 411,9 1,5 2 197 Joseph Wallach Sausheim Commerce énergie 387,8-9,8 11 Solinest Brunstatt Commerce de gros 293,2-2,4 - Sharp Manufacturing France Soultz-Haut-Rhin Bureautique, informatique 242,2 20,3 187 Emerson Process Management Cernay Equipement mécanique 233,3 13,2 614 Alcoa Architectural Products Merxheim Métallurgie 173,5 6,9 258 Maxi Toys France Kingersheim Commerce de détail 133,0 3,0 790 Produits et Engrais Chimiques du Rhin Ottmarsheim Chimie de base 126,3 17,1 183 Millenium Organic Thann Chimie de base 100,0-250 Heliopotasse Mulhouse Commerce de gros 97,5 34,0 17 Cernay Sodicer Cernay Grande distribution 91,6 19,8 347 Elpev Mulhouse Commerce de gros 90,0 4,7 62 Groupe Sitterlé Sausheim Commerce automobile 85,7 8,7 159 Rock Mulhouse Commerce de gros 79,9-3,8 18 Imprimerie et Editions Braun Vieux-Thann Imprimerie 78,7-2,8 184 6.5.2 Principales entreprises en Alsace par chiffre d'affaires en 2011 Raison Sociale Ville Activité CA 2011 Evolution CA / 2010 (en M ) (en %) Système U Centrale Régionale Est Mulhouse Intermédiaires de commerce 1 957,6 6,7 1 086 Soprema Strasbourg Bâtiment 1 443,1 22,6 4 374 Euro-Information Strasbourg SSII 790,0 8,1 26 Schaeffler France Haguenau Equipement mécanique 703,4 7,4 2 520 Liebherr-Mining Equipment Mulhouse Mulhouse Machines à usage spécifique 651,6 - - Kuhn Saverne Machines agricoles 641,6 ns - Effectif Clemessy Mulhouse Bâtiment 617,9 8,2 4 900 Groupe Rapp Kingersheim Commerce de détail 611,9 0,6 2 600 Millipore Molsheim Machines à usage général 597,3 12,4 1 355 Electricité de Strasbourg Strasbourg Commerce énergie 562,1-2,6 - Heppner Strasbourg Auxiliaires de transport 549,0 5,0 3 200 Ricoh Industrie France Wettolsheim Bureautique, Informatique 528,6 11,8 993 Liebherr France Mulhouse Machines à usage spécifique 527,5-32,8 1 192 Würth France Erstein Commerce de gros 526,0 9,0 3 936 ES Energies Strasbourg Strasbourg Commerce énergie 505,6-4,1 227 Paul Kroely Automobile Schiltigheim Commerce automobile 500,0-1 200 Socomec Benfeld Matériel électrique 425,0 11,1 2 974 Behr France Rouffach Equipement automobile 414,8 0,4 1 800 Mobilier Européen Mulhouse Intermédiaires de commerce 413,7-3,9 171 Meubles Rapp Kingersheim Commerce de détail 411,9 1,5 2 197 [Source : Le Journal des entreprises - Coface Services, 2012] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 67

MOUVEMENTS D ENTREPRISES 6.6.1 Répartition des créations, reprises et radiations d'entreprises dans la zone emploi Mulhouse en 2012 (en nombre) Secteurs d'activité A17 Solde créations Créations pures Reprises Radiations pures - radiations Etablt Salarié Etablt Salarié Etablt Salarié Etablt Salarié Agriculture, sylviculture, pêche 10 3 0 0 9 7 1-4 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines 10 28 8 28 25 175-15 -147 5 12 0 0 11 106-6 -94 Fabrication de matériels de transport 0 0 0 0 0 0 0 0 Fabrication d'autres produits industriels 40 131 7 23 52 565-12 -434 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 14 27 0 0 11 35 3-8 Construction 173 160 5 14 136 510 37-350 Commerce, réparation d'automobiles et motocycles 309 186 69 372 358 735-49 -549 Transports et entreposage 93 539 3 5 39 128 54 411 Hébergements et restauration 81 108 58 102 147 432-66 -324 Information et communication 19 4 1 0 31 60-12 -56 Activités financières et d'assurance 55 5 0 0 26 14 29-9 Activités immobilières 40 6 1 5 37 28 3-22 Activités scientifiques et techniques, services administratifs 165 264 13 68 131 494 34-230 Administration publique, enseignement, santé et social 15 2 0 0 15 66 0-64 Autres activités de services 63 52 11 22 52 94 11-42 Ensemble 1 092 1 527 176 639 1 080 3 449 12-1 922 Evolution par rapport à 2011 (en %) 2,4 17,4 6,0 8,1-8,5-6,0 6.6.2 Répartition des mouvements d entreprises sur la zone d emploi de Mulhouse en 2012 Nombre d'établissements Créations pures Reprises Radiations Nombre de salariés Industrie 15 79 108 Industrie 51 201 888 BTP 5 136 173 BTP 14 160 510 Commerce 69 309 358 Commerce 186 372 735 CHR 81 58 147 CHR 108 102 432 Services 29 331 450 Services 100 872 884 N.B. Pour rappel, les auto-entrepreneurs ne sont pas pris en compte dans le fichier des CCI Alsaciennes. [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 68

6.6.3 Répartition des créations, reprises et radiations d'entreprises en Alsace en 2012 (en nombre) Secteurs d'activité A17 Créations pures Reprises Radiations Solde créations pures - radiations Etablt Salarié Etablt Salarié Etablt Salarié Etablt Salarié Agriculture, sylviculture, pêche 45 21 6 4 31 32 14-11 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines 45 45 38 105 102 615-57 -570 16 16 0 0 21 113-5 -97 Fabrication de matériels de transport 2 0 0 0 4 564-2 -564 Fabrication d'autres produits industriels 168 289 22 323 154 1 845 14-1 556 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 91 186 5 38 67 200 24-14 Construction 727 535 36 295 582 2 142 145-1 607 Commerce, réparation d'automobiles et motocycles 1 482 1 181 305 2 904 1 607 5 467-125 -4 286 Transports et entreposage 424 4 928 8 43 127 482 297 4 446 Hébergements et restauration 354 419 304 597 652 1 729-298 -1 310 Information et communication 156 118 5 12 150 217 6-99 Activités financières et d'assurance 292 53 4 11 151 269 141-216 Activités immobilières 227 62 11 8 208 587 19-525 Activités scientifiques et techniques, services administratifs 809 561 46 209 623 2 383 186-1 822 Administration publique, enseignement, santé et social 112 83 5 25 67 266 45-183 Autres activités de services 255 182 73 154 236 374 19-192 Ensemble 5 205 8 679 868 4 728 4 782 17 285 423-8 606 Evolution par rapport à 2011 (en %) 5,9 92,6-6,8 3,3-3,0 7,2 6.6.4 Répartition des mouvements d'entreprises en Alsace en 2012 Nombre d'établissements Créations pures Reprises Radiations Nombre de salariés Industrie 71 367 379 Industrie 557 470 3 369 BTP 36 582 727 BTP 535 295 2 142 Commerce 305 1 482 1 607 Commerce 1 181 2 904 5 467 CHR 354 304 652 CHR 419 597 1 729 Services 152 1 562 2 275 Services 462 4 578 5 987 N.B. Pour rappel, les auto-entrepreneurs ne sont pas pris en compte dans le fichier des CCI Alsaciennes. [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 69

7.1.1 Etablissements et emplois du secteur concurrentiel au 4ème trimestre 2012 Zone emploi Mulhouse Etablissements Salariés Masse salariale Salaire moyen Nombre % Nombre % (en M ) (en ) Industrie 1 060 9,8 31 207 26,1 269,8 2 882 Construction 1 283 11,8 9 940 8,3 69,9 2 344 Commerce 2 592 23,9 20 724 17,3 145,5 2 340 CHR 889 8,2 5 510 4,6 23,9 1 444 Autres services hors intérim 4 885 45,1 48 090 40,2 299,9 2 079 Intérim 125 1,2 4 110 3,4 28,6 2 323 Ensemble 10 834 100,0 119 581 100,0 837,6 2 335 Alsace Etablissements Salariés Masse salariale Salaire moyen Nombre % Nombre % (en M ) (en ) Industrie 4 497 8,9 130 309 24,2 1 178,3 3 014 Construction 5 835 11,5 43 625 8,1 299,4 2 287 Commerce 11 728 23,2 97 144 18,0 707,8 2 429 CHR 4 692 9,3 30 215 5,6 141,4 1 560 Autres services hors intérim 23 239 46,0 217 013 40,3 1 507,0 2 315 Intérim 567 1,1 20 516 3,8 134,7 2 189 Ensemble 50 558 100,0 538 822 100,0 3 968,6 2 455 N.B. L effectif salarié est un effectif en fin de trimestre ; chaque salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail ou de son type de contrat. Cet effectif réel en fin de mois diffère d autres notions d emploi faites en Equivalent Temps Plein (ETP) ou qui excluent certaines catégories de salariés dont les emplois aidés. [Source : Urssaf - données brutes] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 70

7.1.2 Evolution du nombre d'établissements du secteur concurrentiel* entre 2009 et 2012** (en %) 5,5 5,1 3,4 3,6 1,1 0,9 1,7 1,4 1,8-0,3-1,8-3,0 Zone emploi Mulhouse Alsace Industrie Construction Commerce CHR Services Ensemble 7.1.3 Evolution de l'emploi du secteur concurrentiel* entre 2009 et 2012** (en %) 4,7 5,4 1,0-0,3-0,1-0,2-3,3-1,5-2,1-2,5-2,7-2,6 Zone emploi Mulhouse Alsace Industrie Construction Commerce CHR Services Ensemble (*) Hors intérim (**) Les taux d évolution sont calculés entre le 4 ème trimestre 2009 et le 4 ème trimestre 2012 N.B. L effectif salarié est un effectif en fin de trimestre ; chaque salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail ou de son type de contrat. Cet effectif réel en fin de mois diffère d autres notions d emploi faites en Equivalent Temps Plein (ETP) ou qui excluent certaines catégories de salariés dont les emplois aidés. [Source : Urssaf - données brutes] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 71

ETABLISSEMENTS ET EFFECTIFS INDUSTRIELS 8.1.1 Répartition des établissements et effectifs industriels par secteur d'activité sur la zone emploi Mulhouse (au 01.01.2013) Secteur d'activité A38 Etablissements Salariés Effectif moyen Nombre % Nombre % BZ Industries extractives 25 1,8 163 0,5 7 CA Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 301 21,3 2 627 8,1 9 CB Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 49 3,5 944 2,9 19 CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 116 8,2 2 053 6,4 18 CD Cokéfaction et raffinage 0 0,0 0 0,0 / CE Industrie chimique 30 2,1 2 284 7,1 76 CF Industrie pharmaceutique 3 0,2 4 0,0 1 CG CH Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 117 8,3 2 440 7,6 21 160 11,3 2 538 7,9 16 CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 17 1,2 766 2,4 45 CJ Fabrication d'équipements électriques 29 2,1 305 0,9 11 CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 81 5,7 3 001 9,3 37 CL Fabrication de matériels de transport 20 1,4 10 729 33,2 536 CM Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 219 15,5 1 620 5,0 7 DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 162 11,5 2 010 6,2 12 EZ Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 81 5,7 797 2,5 10 Ensemble 1 410 100,0 32 281 100,0 23 Evolution par rapport à 2012 (en %) -0,1-0,9 Poids / ensemble des secteurs d'activité du territoire 10,7 35,8 Poids / industrie de l'alsace 22,1 24,7 8.1.2 Répartition des établissements et effectifs par secteur d'activité industrielle sur la zone emploi Mulhouse en 2013 (en %) Etablissements Effectifs 33,2 21,3 15,5 11,3 11,5 1,8 0,5 8,1 3,5 2,9 8,2 6,4 0,0 0,0 2,1 7,1 0,20,0 8,3 7,6 7,9 2,4 1,2 2,1 0,9 5,7 9,3 1,4 5,0 6,2 5,7 2,5 BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM DZ EZ [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 72

8.1.3 Répartition des établissements et effectifs industriels par secteur d activité sur l'alsace (au 01.01.2013) Secteur d'activité A38 Etablissements Salariés Effectif moyen Nombre % Nombre % BZ Industries extractives 100 1,6 834 0,6 8 CA Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 1 611 25,3 20 585 15,8 13 CB Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 177 2,8 3 095 2,4 17 CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 538 8,4 9 079 7,0 17 CD Cokéfaction et raffinage 2 0,0 19 0,0 10 CE Industrie chimique 106 1,7 5 598 4,3 53 CF Industrie pharmaceutique 29 0,5 4 083 3,1 141 CG Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 431 6,8 10 882 8,3 25 CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 590 9,3 12 887 9,9 22 CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 80 1,3 5 374 4,1 67 CJ Fabrication d'équipements électriques 114 1,8 10 410 8,0 91 CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 258 4,1 15 074 11,5 58 CL Fabrication de matériels de transport 76 1,2 15 934 12,2 210 CM Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 975 15,3 9 662 7,4 10 DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 977 15,3 4 388 3,4 4 EZ Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 305 4,8 2 632 2,0 9 Ensemble 6 369 100,0 130 536 100,0 20 Evolution par rapport à 2012 (en %) -0,2-2,8 Poids / ensemble des secteurs d'activité du territoire 10,2 31,8 8.1.4 Répartition des établissements et effectifs par secteur d'activité industrielle sur l'alsace en 2013 (en %) Etablissements Effectifs 25,3 15,8 15,3 15,3 11,5 12,2 8,4 7,0 6,8 8,3 9,9 9,3 8,0 7,4 1,6 0,6 2,8 2,4 0,0 0,0 1,7 4,3 0,5 3,1 1,3 4,1 1,8 4,1 1,2 3,4 4,8 2,0 BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM DZ EZ [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 73

8.1.5 Répartition des établissements industriels par secteur d'activité et tranche d'effectif (au 01.01.2013) Secteur d'activité A38 Total Zone emploi Mulhouse Moins de 10 salariés De 10 à 49 salariés Industries extractives 25 17 8 0 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 301 243 48 10 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 50 salariés et plus 49 30 14 5 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 116 84 21 11 Cokéfaction et raffinage 0 Industrie chimique 30 14 11 5 Industrie pharmaceutique 3 3 0 0 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 117 70 33 14 160 98 53 9 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 17 8 6 3 Fabrication d'équipements électriques 29 16 13 0 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 81 45 20 16 Fabrication de matériels de transport 20 8 3 9 Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 219 184 27 8 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 162 143 10 9 Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 81 64 12 5 Ensemble 1 410 1 027 279 104 Evolution par rapport à 2012 (en %) -0,1 0,4-1,1-1,9 Secteur d'activité A38 Total Moins de 10 salariés Alsace De 10 à 49 salariés Industries extractives 100 63 37 0 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 1 611 1 294 251 66 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 50 salariés et plus 177 124 34 19 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 538 398 103 37 Cokéfaction et raffinage 2 1 1 0 Industrie chimique 106 51 35 20 Industrie pharmaceutique 29 12 7 10 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 431 275 101 55 590 367 174 49 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 80 45 17 18 Fabrication d'équipements électriques 114 52 34 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 258 144 72 42 Fabrication de matériels de transport 76 35 17 24 Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 975 830 115 30 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 977 931 25 21 Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 305 239 52 14 Ensemble 6 369 4 861 1 075 433 Evolution par rapport à 2012 (en %) -0,2 0,7-3,0-2,7 [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 74

8.1.6 Répartition du nombre d'établissements industriels par tranche d'effectif (en %) Moins de 10 salariés De 10 à 49 salariés 50 salariés et plus 72,8 76,3 19,8 16,9 7,4 6,8 Zone emploi Mulhouse Alsace [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 75

SERVICES AUX ENTREPRISES 8.2.1 Répartition des établissements et effectifs de services aux entreprises sur la zone emploi Mulhouse (au 01.01.2013) Regroupement d'activité NAF A732 Etablissements Salariés Effectif moyen Nombre % Nombre % Travaux de construction spécialisés 3 0,4 16 0,7 5 Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale 10 1,4 22 1,0 2 Programmation, conseil et autres activités informatiques 159 22,1 540 23,8 3 Services d'information 36 5,0 112 4,9 3 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 402 56,0 613 27,0 2 Activités juridiques et comptables 2 0,3 5 0,2 3 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 0 0,0 0 0,0 / Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 106 14,8 960 42,3 9 Ensemble 718 100,0 2 268 100,0 3 Evolution par rapport à 2012 (en %) 1,6 2,4 Poids / ensemble des secteurs d'activité du territoire 5,4 2,5 Poids / services aux entreprises de l'alsace 18,7 19,5 8.2.2 Répartition des établissements et effectifs de services aux entreprises sur la zone emploi Mulhouse en 2013 (en %) 56,0 Etablissements Effectifs 42,3 22,1 23,8 27,0 14,8 0,4 0,7 1,4 1,0 5,0 4,9 0,3 0,2 0,0 0,0 Travaux de construction Production de films, enregistrement Programmation, conseil et activités informatiques Services d information Activités des services financiers Activités juridiques et comptables Bâtiments et aménagement paysager Activités admin. et soutien aux entreprises [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 76

8.2.3 Répartition des établissements et effectifs de services aux entreprises sur l'alsace (au 01.01.2013) Regroupement d'activité NAF A732 Etablissements Salariés Effectif moyen Nombre % Nombre % Travaux de construction spécialisés 17 0,4 213 1,8 13 Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale 119 3,1 157 1,4 1 Programmation, conseil et autres activités informatiques 880 22,9 4 551 39,2 5 Services d'information 134 3,5 329 2,8 2 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 2 010 52,3 2 184 18,8 1 Activités juridiques et comptables 25 0,7 94 0,8 4 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 2 0,1 0 0,0 0 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 654 17,0 4 090 35,2 6 Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 1 0,0 4 0,0 4 Ensemble 3 842 100,0 11 622 100,0 3 Evolution par rapport à 2012 (en %) 4,0-0,9 Poids / ensemble des secteurs d'activité du territoire 6,2 2,8 8.2.4 Répartition des établissements et effectifs de services aux entreprises sur l'alsace en 2013 (en %) Etablissements Effectifs 52,3 39,2 35,2 22,9 18,8 17,0 0,4 3,1 1,8 1,4 3,5 2,8 0,7 0,8 0,1 0,0 Travaux de construction Production de films, enregistrement Programmation, conseil et activités informatiques Services d information Activités des services financiers Activités juridiques et comptables Bâtiments et aménagement paysager Activités admin. et soutien aux entreprises [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 77

8.2.5 Répartition du nombre d'établissements de services aux entreprises par regroupement d'activité et tranche d'effectif (au 01.01.2013) Zone emploi Mulhouse Regroupement d'activité NAF A732 Moins de 10 De 10 à 49 50 salariés et Total salariés salariés plus Travaux de construction spécialisés 3 2 1 0 Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale 10 9 1 0 Programmation, conseil et autres activités informatiques 159 145 12 2 Services d'information 36 32 4 0 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 402 389 11 2 Activités juridiques et comptables 2 2 0 0 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 0 0 0 0 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 106 97 3 6 Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 0 0 0 0 Ensemble 718 676 32 10 Evolution par rapport à 2012 (en %) 1,6 1,7 0,0 0,0 Alsace Regroupement d'activité NAF A732 Moins de 10 De 10 à 49 50 salariés et Total salariés salariés plus Travaux de construction spécialisés 17 12 5 0 Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale 119 115 4 0 Programmation, conseil et autres activités informatiques 880 796 66 18 Services d'information 134 124 10 0 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 2 010 1 973 32 5 Activités juridiques et comptables 25 22 3 0 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 2 2 0 0 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 654 592 43 19 Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 1 1 0 0 Ensemble 3 842 3 637 163 42 Evolution par rapport à 2012 (en %) 4,0 4,4-1,8-2,3 8.2.6 Répartition du nombre d'établissements de services aux entreprises par tranche d'effectif (en %) Moins de 10 salariés De 10 à 49 salariés 50 salariés et plus 94,2 94,7 4,5 4,2 1,4 1,1 Zone emploi Mulhouse Alsace [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 78

OFFRE COMMERCIALE 9.1.1 Offre commerciale par grande famille d'activité sur la zone emploi Mulhouse (au 01.01.2013) Regroupement d'activité NAF A732 Etablissements Salariés Nombre % Nombre % Alimentaire dont : 659 13,6 5 821 31,2 Hypermarché 9 0,2 1 994 10,7 Supermarché 70 1,4 1 591 8,5 Supérette 23 0,5 51 0,3 Equipement de la personne 570 11,7 1 772 9,5 Equipement de la maison 194 4,0 916 4,9 Culture / loisirs / sport 191 3,9 703 3,8 Bricolage / jardinage / fleurs 205 4,2 921 4,9 Automobile / cycles / essence 403 8,3 1 795 9,6 Divers 233 4,8 627 3,4 Commerces sédentaires 2 455 50,5 12 555 67,4 Poids alimentaire dans les commerces sédentaires (en %) 26,8 46,4 Commerces non sédentaires 375 7,7 405 2,2 Services / santé / tabac 2 029 41,8 5 673 30,4 Ensemble 4 859 100,0 18 633 100,0 Poids territoire / Alsace (en %) 22,4 22,6 9.1.2 Répartition de l'offre dans les commerces sédentaires par famille d'activité sur la zone emploi Mulhouse en 2013 (en %) Etablissements Effectifs 46,4 26,8 23,2 14,1 16,4 14,3 7,9 7,8 8,4 7,3 5,6 7,3 9,5 5,0 Alimentaire Equip. de la personne Equip. de la maison Culture, loisirs, sport Bricolage, jardinage Autom., cycles, essence Divers [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 79

9.1.3 Offre commerciale par grande famille d'activité sur l'alsace (au 01.01.2013) Regroupement d'activité NAF A732 Etablissements Salariés Nombre % Nombre % Alimentaire dont : 3 261 15,0 26 954 32,7 Hypermarché 70 0,3 9 981 12,1 Supermarché 276 1,3 6 477 7,8 Supérette 130 0,6 551 0,7 Equipement de la personne 2 648 12,2 8 055 9,8 Equipement de la maison 840 3,9 3 591 4,4 Culture / loisirs / sport 792 3,6 2 745 3,3 Bricolage / jardinage / fleurs 810 3,7 3 461 4,2 Automobile / cycles / essence 1 591 7,3 7 462 9,0 Divers 1 078 5,0 2 204 2,7 Commerces sédentaires 11 020 50,8 54 472 66,0 Poids alimentaire dans les commerces sédentaires (en %) 29,6 49,5 Commerces non sédentaires 1 786 8,2 1 671 2,0 Services / santé / tabac 8 894 41,0 26 399 32,0 Ensemble 21 700 100,0 82 542 100,0 9.1.4 Répartition de l'offre dans les commerces sédentaires par famille d'activité en Alsace en 2013 (en %) 49,5 Etablissements Effectifs 29,6 24,0 14,8 14,4 13,7 7,6 6,6 7,2 7,4 5,0 6,4 9,8 4,0 Alimentaire Equip. de la personne Equip. de la maison Culture, loisirs, sport Bricolage, jardinage Autom., cycles, essence Divers [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 80

9.1.5 Répartition des établissements commerciaux par grande famille d'activité (en %) Commerces sédentaires Commerces non sédentaires Services / Santé / Tabac 50,5 50,8 7,7 8,2 41,8 41,0 Zone emploi Mulhouse Alsace 9.1.6 Répartition des effectifs salariés par grande famille d'activité (en %) Commerces sédentaires Commerces non sédentaires Services / Santé / Tabac 67,4 66,0 2,2 2,0 30,4 32,0 Zone emploi Mulhouse Alsace [Source : CCIRA - Annuaire des Entreprises d Alsace] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 81

CONSOMMATION DES MENAGES 9.2.1 Indice de Disparité des dépenses de Consommation (IDC) et potentiel de consommation Poste de consommation IDC 2010 Potentiel de consommation (en M ) Zone emploi Mulhouse Alsace Zone emploi Mulhouse Alsace Alimentation 98,8 102,1 999,8 4 505,6 Beurre, oeufs, fromages, lait 103,7 107,0 148,8 669,7 Boissons alcoolisées 100,5 107,4 95,1 443,0 Boissons non alcoolisées 112,1 113,8 60,2 266,7 Charcuteries et conserves de viande 108,3 113,0 109,2 496,9 Epicerie salée 100,7 105,0 109,7 498,7 Epicerie sucrée 97,6 101,4 115,2 521,8 Fruits et légumes frais 90,7 90,0 92,4 399,7 Pain et pâtisserie 102,1 105,5 84,1 379,1 Poissons et crustacés 62,0 62,0 18,8 81,8 Surgelés 102,4 106,9 62,0 282,1 Viandes 90,2 91,0 74,8 329,0 Volailles, lapins, gibiers 87,0 91,1 30,0 136,9 Automobiles et motocycles 116,0 120,7 883,6 4 009,6 Automobiles et motocycles 116,0 120,7 883,6 4 009,6 Culture loisirs 103,3 105,8 553,7 2 472,9 Animaux, aliments et accessoires 90,9 102,0 21,4 104,8 Appareils audio visuels 101,4 100,8 49,3 213,7 Cycles 97,5 106,6 7,4 35,2 Informatique 123,1 121,5 51,2 220,4 Jardinage, fleurs 97,6 106,0 43,5 206,0 Jeux, jouets, consoles vidéo 123,4 125,7 43,3 192,5 Journaux, revues 108,9 113,1 55,2 250,1 Livres 101,5 101,2 24,3 105,8 Papeterie, articles de bureaux 98,0 97,7 15,4 67,0 Photo, caméscopes, optique 113,3 115,7 23,1 103,1 Sports 109,3 113,0 38,7 174,4 Supports d'enregistrement vierges et enregistrés 93,6 95,2 17,2 76,4 Téléphonie et télécommunication 96,1 97,4 163,7 723,6 Repas et consommation extérieurs, tabac 104,7 107,4 362,5 1 621,6 Cafés 94,7 96,0 26,9 118,8 Restaurants traditionnels (hors restauration rapide) 99,6 107,4 119,6 562,6 Restauration rapide sur place 108,5 108,7 68,7 300,1 Restauration rapide à emporter 99,4 95,3 31,5 131,5 Tabac 112,9 113,5 116,0 508,7 Services à caractère commercial 95,8 97,8 368,4 1 640,0 Coiffure, beauté 99,0 100,6 57,6 255,4 Pharmacie, articles médicaux 95,5 97,5 295,3 1 314,9 Réparations (hors automobile) 91,6 93,5 15,6 69,5 Equipement de la maison 108,5 114,2 428,5 1 966,8 Appareils d'équipement ménager 112,5 114,9 63,9 284,5 Articles de décoration 103,2 107,7 11,0 49,9 Bricolage (léger et lourd) 110,2 121,6 79,4 382,0 Energie domestique 105,8 117,0 54,9 264,5 Entretien ménager 103,7 104,4 47,9 210,3 Linge de maison, voilages 134,8 135,0 17,3 75,7 Meubles, literie 108,8 114,3 101,5 464,8 Ustensiles de cuisine, arts de la table 102,2 104,8 52,5 234,6 Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 82

Poste de consommation IDC 2010 Potentiel de consommation (en M ) Zone emploi Mulhouse Alsace Zone emploi Mulhouse Alsace Equipement de la personne 102,3 104,2 456,4 2 027,2 Accessoires d'habillement 93,7 97,3 41,3 187,2 Bijouterie, horlogerie 105,7 106,9 30,5 134,7 Bébé/puériculture 80,6 89,6 11,0 53,3 Chaussures sport détente F H E 101,5 102,1 17,7 77,6 Chaussures ville Enfants 92,7 99,5 6,8 31,7 Chaussures ville Femmes 95,6 91,8 18,4 76,9 Chaussures ville Hommes 85,7 92,2 10,2 47,8 Habillement sport détente F H E 106,5 105,8 52,2 226,3 Habillement ville Enfants 96,9 98,6 12,2 54,1 Habillement ville Femmes 111,4 115,1 59,1 266,5 Habillement ville Hommes 105,1 108,3 42,6 191,4 Mercerie, tissus 88,0 91,1 3,8 17,0 Parfumerie, hygiène 99,2 100,8 109,2 483,9 Sous-vêtements 121,9 120,1 41,5 178,3 Ensemble 104,4 107,8 4 052,2 18 247,0 [Source : ACFCI, Insee - IDC 2010, Dépense commercialisable 2009] 9.2.2 Indice de Disparité des dépenses de Consommation par poste de consommation en 2010 Zone emploi Mulhouse Alsace 120,7 116,0 114,2 102,1 103,3 105,8 104,7 107,4 108,5 104,2 102,3 104,4 107,8 98,8 95,8 97,8 Alimentation Automobiles et motocycles Cultures loisirs Repas et consommations extérieurs, tabac Services à caractère commercial Equipement de la maison Equipement de la personne Ensemble [Source : ACFCI, Insee] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 83

9.2.3 Dépense moyenne par ménage en 2009 Famille de produits Zone emploi Alsace Mulhouse en en % en en % Alimentation 5 641,5 24,7 5 829,9 24,7 Automobiles et motocycles 4 986,1 21,8 5 188,1 22,0 Culture loisirs 3 124,2 13,7 3 199,8 13,6 Repas et consom. extérieurs, tabac 2 045,5 8,9 2 098,2 8,9 Services à caractère commercial 2 078,6 9,1 2 122,0 9,0 Équipement de la maison 2 417,8 10,6 2 544,8 10,8 Équipement de la personne 2 575,2 11,3 2 623,0 11,1 Ensemble 22 865,5 100,0 23 610,1 100,0 9.2.4 Montant de la dépense moyenne par ménage par poste de consommation en 2009 (en euros) Zone emploi Mulhouse Alsace Alimentation 5 641 5 830 Automobiles et motocycles 4 986 5 188 Cultures loisirs 3 124 3 200 Repas et consommations extérieurs, tabac 2 045 2 098 Services à caractère commercial 2 079 2 122 Equipement de la maison 2 418 2 545 Equipement de la personne 2 575 2 623 Ensemble 22 865 23 610 [Source : ACFCI, Insee] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 84

FREQUENTATION HOTELIERE 10.1.1 Proportion de nuitées par zone géo-touristique en Alsace en 2012 M2A 11,1 % Plaine et collines 13,5 % CAC 10,5 % Massif vosgien 10,2 % Vignoble 17,5 % CUS 37,2 % N.B. M2A : Mulhouse Alsace Agglomération ; CAC : Communauté d Agglomération de Colmar ; CUS : Communauté Urbaine de Strasbourg. [Source : CRT Alsace - Insee, DGCIS - Traitement ORTA, L hôtellerie en Alsace en 2012] 10.1.2 Taux d'occupation et prix moyen dans le Sud Alsace Pays Taux d'occupation (en %) Prix moyen / chambre (en ) 2011 2012 Evolution (en points) 2011 2012 Evolution (en euros) Région Mulhousienne 60,5 57,6-2,9 53,4 55,3 + 1,9 St-Louis-3 Frontières 64,0 64,7 + 0,8 61,6 64,9 + 3,3 Vallées du Sud Alsace 52,7 53,5 + 0,8 61,4 63,4 + 2,0 Sundgau 53,7 52,6-1,1 61,3 68,8 + 7,5 Moyenne 57,7 57,1-0,6 59,4 63,1 + 3,7 [Source : CCISAM - Observatoire de l Hôtellerie] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 85

FREQUENTATION TOURISTIQUE 10.2.1 Fréquentation des lieux de visite par zone géo-touristique en Alsace en 2012 M2A 12,4 % Plaine et collines 12,2 % CAC 7,2 % Massif vosgien 15,1 % CUS 28,6 % Vignoble 24,5 % Champ : 202 sites payants ayant communiqué le nombre d entrées total atteint en 2012 [Source : CRT Alsace - Observatoire Régional du Tourisme d Alsace, Offre et fréquentation des lieux de visite] 10.2.2 Fréquentation des sites touristiques payants sur la zone emploi Mulhouse Nom du site Entrées totales Evolution (en %) 2010 2011 2012 2010-2011 2011-2012 Parc Zoologique et Botanique (Mulhouse) 330 967 370 431 346 026 11,9-6,6 Cité de l'automobile (Mulhouse) 223 860 172 536 187 010-22,9 8,4 Ecomusée d'alsace (Ungersheim) 166 026 180 774 175 035 8,9-3,2 Musée Electropolis - L'aventure de l'electricité (Mulhouse) 35 867 39 204 40 151 9,3 2,4 Musée de l'impression Sur Etoffe (Mulhouse) 29 261 30 054 32 264 2,7 7,4 Musée du Papier Peint (Rixheim) 10 479 10 670 11 424 1,8 7,1 Musée Théodore Deck et des Pays du Florival (Guebwiller) 4 285 5 577 4 379 30,2-21,5 Anciennes mines de Steinbach (Cernay) 4 072 4 000 4 100-1,8 2,5 Musée Serret (St Amarin) 2 274 2 336 2 207 2,7-5,5 Eglise d'ottmarsheim (Ottmarsheim) / 3 066 2 184 / -28,8 Musée de la Régence (Ensisheim) 3 972 2 207 2 099-44,4-4,9 Les Jardins du temps (Illzach) 1 477 2 100 1 750 42,2-16,7 Musée de la Porte de Thann (Cernay) 631 1 460 696 131,4-52,3 Le Moulin-Bas de Walheim (Walheim) 800 600 500-25,0-16,7 Champ : 101 lieux de visite alsaciens acceptant la diffusion de leurs données de fréquentation en 2012, et ayant répondu à la question de fréquentation en 2011. [Source : CRT Alsace - Observatoire Régional du Tourisme d Alsace, Offre et fréquentation des lieux de visite] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 86

TAUX DE CHOMAGE 11.1.1 Taux de chômage des 15-64 ans au recensement de 2010 (en %) Zone emploi Mulhouse Alsace Ensemble 13,4 11,2 Hommes 12,9 10,6 Femmes 14,0 11,9 [Source : Insee - RP2010 exploitations principales] 11.1.2 Evolution du taux de chômage entre 2003 et 2013 (en %) Zone emploi Mulhouse Alsace 12,0 11,6 11,0 10,0 9,5 9,0 8,0 7,0 7,3 6,5 6,0 N.B. Il s agit ici des taux de chômage localisés. [Source : Insee - Série de 2003-T1 à 2013-T1] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 87

MARCHE DE L EMPLOI LOCAL 11.2.1 Demandeurs d'emploi inscrits à fin janvier 2013 (cat. ABC) Bassin emploi Mulhouse Bassin emploi Guebwiller Bassin emploi Thann-Cernay Alsace Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Ensemble 24 279 4 544 4 531 132 387 dont : Moins de 25 ans* 4 249 17,5 946 20,8 915 20,2 24 137 18,2 Plus de 50 ans* 4 558 18,8 964 21,2 1 005 22,2 26 400 19,9 Femmes 10 891 44,9 2 320 51,1 2 318 51,2 63 256 47,8 Cadres 779 3,2 149 3,3 177 3,9 6 404 4,8 Longue durée (1 an ou plus) 8 987 37,0 1 615 35,5 1 748 38,6 49 843 37,6 Très longue durée (2 ans ou plus) 4 077 16,8 724 15,9 781 17,2 23 182 17,5 RSA** 5 710 23,5 581 12,8 525 11,6 24 531 18,5 ZUS 5 417 22,3 0 0,0 0 0,0 15 930 12,0 Travailleurs handicapés 2 090 8,6 459 10,1 369 8,1 9 378 7,1 (*) Age en fin de mois ; (**) Droits ouverts N.B. = La zone d emploi de Mulhouse englobe les bassins d emploi de Mulhouse, Guebwiller et Thann-Cernay. Les données ici sont présentées par bassins d emploi, telles que fournies par Pôle Emploi Alsace. [Source : Pôle Emploi Alsace - Baromètre de l emploi, janvier 2013] 11.2.2 Données structurelles sur la demande d'emploi (Cat. ABC) à fin janvier 2013 Bassin emploi Mulhouse Bassin emploi Guebwiller Bassin emploi Thann-Cernay Alsace Part de demandeurs d'emploi Evolution en 1 an Moins de 25 ans 17,5 % 20,8 % 20,2 % 18,2 % + 11 % + 8 % + 11 % + 13 % Plus de 50 ans 18,8 % 21,2 % 22,2 % 19,9 % + 14 % + 21 % + 25 % + 16 % Femmes 44,9 % 51,1 % 51,2 % 47,8 % + 6 % + 11 % + 12 % + 9 % Cadres 3,2 % 3,3 % 3,9 % 4,8 % + 13 % - 3 % + 16 % + 12 % Longue durée 37,0 % 35,5 % 38,6 % 37,6 % + 18 % + 14 % + 20 % + 15 % Très longue durée 16,8 % 15,9 % 17,2 % 17,5 % + 16 % + 12 % + 18 % + 11 % [Source : Pôle Emploi Alsace - Baromètre de l emploi, janvier 2013] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 88

11.2.3 Part des offres d'emploi sur les 12 derniers mois par type de contrat selon le bassin d'emploi (en %) 39 25 32 39 12 12 8 10 42 47 55 45 21 6 1 6 Mulhouse Guebwiller Thann-Cernay Alsace CDI CDD (>6 mois) Temporaire (1-6 mois) Occasionnel 11.2.4 Part des DEFM et des offres d'emploi par niveau de qualification à fin janvier 2013 (en %) Bassin emploi Mulhouse Bassin emploi Guebwiller Bassin emploi Thann-Cernay Alsace Agents de maîtrise, techniciens DEFM 5,9 8,0 7,3 14,1 9,3 12,5 Offres 8,4 13,1 Cadres 3,2 3,3 3,9 4,8 3,7 2,0 1,3 3,0 Ouvriers & employés qualifiés 56,1 50,3 52,7 50,1 41,8 45,8 53,1 55,2 40,6 36,4 Ouviers & employés non qualifiés 36,1 32,7 33,1 47,0 36,7 28,7 [Source : Pôle Emploi Alsace - Baromètre de l emploi, janvier 2013] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 89

11.2.5 Profils les plus recherchés par les employeurs en fin de mois (en nombre d'offres d'emploi) Bassin emploi Mulhouse Bassin emploi Guebwiller Bassin emploi Thann-Cernay Alsace 476 414 132 94 82 73 67 8 23 5 12 4 5 Etudes et supports techniques à l'industrie Production industrielle Force de vente Com. non aliment. et presta. de confort Equipements de production, équipements collectifs 11.2.6 Métiers les plus recherchés par les demandeurs d'emploi en fin de mois (en nombre de DEFM) Bassin emploi Mulhouse Bassin emploi Guebwiller Bassin emploi Thann-Cernay Alsace 12 391 9 502 8 924 9 252 6 344 2 748 542 493 1 813 1 556 1 554 1 522 290 274 179 162 335 318 328 381 Production industrielle Logistique Nettoyage et propreté industriels Secrétariat et assistance Aide à la vie quotidienne Champ sélectionné : Bassin Emploi de Mulhouse. C est pourquoi n y figurent par certaines données à d autres échelles (par exemple, «Etudes et supports techniques à l industrie»). [Source : Pôle Emploi Alsace - Baromètre de l emploi, janvier 2013] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 90

PROPORTION D ETABLISSEMENTS QUI RECRUTENT 12.1.1 Proportion d établissements déclarant des projets de recrutement en 2013 selon le bassin d emploi Bassin emploi Mulhouse 16,1 % Bassin emploi Guebwiller 16,9 % Alsace 16,9 % Bassin emploi Thann-Cernay 16,0 % 12.1.2 Evolution annuelle des établissements qui projettent de recruter (en %) 23,0 Bassin emploi Mulhouse Bassin emploi Guebwiller Bassin emploi Thann-Cernay Alsace 22,0 21,0 20,8 20,0 19,0 19,6 19,4 18,0 17,0 16,0 15,0 16,9 16,1 16,0 2010 2011 2012 2013 [Source : Pôle Emploi Alsace - Enquête Besoins en main d œuvre, 2013] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 91

12.1.3 Etablissements qui projettent de recruter en 2013 par taille d'entreprise (en %) Bassin emploi Mulhouse Bassin emploi Guebwiller Bassin emploi Thann-Cernay Alsace 83,1 82,0 62,0 58,9 69,6 68,0 51,1 52,4 37,8 33,6 32,7 38,9 33,7 39,7 18,5 16,2 9,8 6,5 13,0 12,3 9,3 11,2 22,4 18,5 15,6 14,0 21,0 27,7 25,9 23,7 24,7 22,5 16,9 16,9 16,1 16,0 0 salarié 1 à 4 salariés 5 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 à 199 salariés 200 salariés et plus Moyenne générale 12.1.4 Etablissements qui projettent de recruter en 2013 par secteur d'activité (en %) Bassin emploi Mulhouse Bassin emploi Guebwiller Bassin emploi Thann-Cernay Alsace 30,0 20,5 22,5 22,7 13,1 11,9 13,1 13,4 25,1 9,3 24,5 19,8 15,9 17,1 16,2 6,9 17,0 17,6 15,4 16,1 16,9 16,0 16,9 13,2 IAA et agriculture Industrie manufacturière Construction Commerce Services Moyenne générale [Source : Pôle Emploi Alsace - Enquête Besoins en main d œuvre, 2013] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 92

NOMBRE DE PROJETS DE RECRUTEMENT 12.2.1 Projets de recrutement en 2013 selon le bassin d emploi Bassin emploi Mulhouse 5 885 Bassin emploi Guebwiller 1 841 Bassin emploi Thann-Cernay 1 045 Alsace 38 900 [Source : Pôle Emploi Alsace - Enquête Besoins en main d œuvre, 2013] 12.2.2 Evolution annuelle du nombre de projets de recrutement (en %) 45 000 40 000 35 000 41 900 Bassin emploi Mulhouse Bassin emploi Guebwiller Bassin emploi Thann-Cernay Alsace 38 900 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 5 805 5 888 1 572 1 843 1 132 1 045 2010 2011 2012 2013 Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 93

12.2.3 Répartition des projets de recrutement en 2013 par taille d'entreprise selon le bassin d'emploi (en %) 1,5 11,7 10,2 3,9 4,8 11,5 24,0 20,1 20,7 10,2 9,6 12,4 14,5 6,9 11,6 16,7 12,9 35,0 17,5 13,8 12,6 7,1 4,6 9,2 5,8 6,7 25,0 8,6 25,4 3,2 15,5 6,3 Mulhouse Guebwiller Thann-Cernay Alsace 0 salarié 1 à 4 salariés 5 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 à 199 salariés 200 salariés et plus 12.2.4 Répartition des projets de recrutement en 2013 par secteur d'entreprise selon le bassin d'emploi (en %) 3,8 5,2 8,4 11,2 3,5 8,2 8,7 19,7 6,6 58,2 24,0 5,5 12,3 71,3 6,9 2,2 8,2 55,7 55,8 24,5 Mulhouse Guebwiller Thann-Cernay Alsace IAA et agriculture Industrie manufacturière Construction Commerce Services [Source : Pôle Emploi Alsace - Enquête Besoins en main d œuvre, 2013] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 94

DIFFICULTES DE RECRUTEMENT 12.3.1 Proportion de projets de recrutement jugés difficiles en 2013 selon le bassin d emploi Bassin emploi Mulhouse 43,3 % Bassin emploi Guebwiller 10,6 % Bassin emploi Thann-Cernay 29,2 % Alsace 43,4 % 12.3.2 Evolution annuelle des projets de recrutement jugés difficiles (en %) 60,0 Bassin emploi Mulhouse Bassin emploi Guebwiller Bassin emploi Thann-Cernay Alsace 50,0 40,0 30,0 37,5 34,2 27,8 27,6 43,4 43,3 29,2 20,0 10,0 2010 2011 2012 2013 10,6 [Source : Pôle Emploi Alsace - Enquête Besoins en main d œuvre, 2013] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 95

12.3.3 Projets de recrutement jugés difficiles en 2013 par taille d'entreprise (en %) Bassin emploi Mulhouse Bassin emploi Guebwiller Bassin emploi Thann-Cernay Alsace 67,5 32,8 36,8 47,6 41,8 41,2 51,2 47,0 46,0 32,8 54,8 51,5 47,9 35,7 44,7 53,7 41,2 40,2 43,3 44,2 43,3 43,4 26,2 24,8 24,5 20,5 29,2 12,9 3,8 11,5 9,1 5,4 0,8 10,6 0 salarié 1 à 4 salariés 5 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 à 199 salariés 200 salariés et plus Moyenne générale 12.3.4 Projets de recrutement jugés difficiles en 2013 par secteur d'activité (en %) Bassin emploi Mulhouse Bassin emploi Guebwiller Bassin emploi Thann-Cernay Alsace 56,8 47,5 25,2 26,1 27,6 30,2 50,0 43,5 39,2 40,1 20,3 36,5 45,2 36,0 30,9 49,0 43,3 29,2 43,4 13,2 7,5 10,6 0,5 IAA et agriculture Industrie manufacturière Construction Commerce Services Moyenne générale [Source : Pôle Emploi Alsace - Enquête Besoins en main d œuvre, 2013] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 96

RECRUTEMENTS LIES A UNE ACTIVITE SAISONNIERE 12.4.1 Proportion de projets de recrutement principalement liés à une activité saisonnière en 2013 selon le bassin d emploi Bassin emploi Mulhouse 20,3 % Bassin emploi Guebwiller 65,7 % Bassin emploi Thann-Cernay 15,6 % Alsace 34,0 % 12.4.2 Evolution annuelle des projets de recrutement liés à une activité saisonnière (en %) 80,0 Bassin emploi Mulhouse Bassin emploi Guebwiller Bassin emploi Thann-Cernay Alsace 70,0 60,0 62,0 65,7 50,0 40,0 30,0 33,0 31,5 34,0 20,0 10,0 20,0 20,3 2010 2011 2012 2013 15,6 [Source : Pôle Emploi Alsace - Enquête Besoins en main d œuvre, 2013] Panorama économique de la zone d emploi de Mulhouse www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 97