Enquête détenteurs de licence commissionnaire & courtier de transport
INSTITUT BELGE DES ORGANISATEURS DE TRANSPORT asbl Enquête détenteurs de licence commissionnaire & courtier de transport
D//10.552/8 Edité en par l Institut Belge des Organisateurs de Transport Toute reproduction d un extrait quelconque de cette publication est uniquement autorisée moyennant la mention de la source.
TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 4 INTRODUCTION 5 I. CARACTERISTIQUES GENERALES 6 A. Répartition géographique 6 B. Structure juridique 9 II. ACTIVITES 10 A. Généralités 11 B. Analyse des activités 12 C. Modes de transport 17 III. PERSONNEL 20 A. Tendance générale 20 B. Analyse de la structure du transport 23 C. Offres d emploi & fonctions critiques 27 D. Formation 29 IV. LOGISTIQUE 34 A. Généralités 34 B. Analyse suivant la taille de la société 35 C. Services logistiques 37 V. MAITRISE DE LA QUALITE 39 VI. SURETE 40 VII. PROBLEMES ET DEFIS 41 VIII. CONCLUSION 43 ANNEXES 44-3 -
AVANT-PROPOS Depuis plusieurs années, le Service Public Fédéral Mobilité et Transports, Service Intermodalité et Logistique (auparavant Service des Auxiliaires de Transport de Marchandises), organise une enquête générale auprès des détenteurs de licence de commissionnaire de transport et de courtier de transport. Le secteur des organisateurs de transport est complexe, il n est pas toujours facile de délimiter la partie présente dans le marché global du transport et de la logistique. Les organisateurs de transport peuvent être considérés comme les petits, les moyens ou les grands protagonistes du flux (inter)national des marchandises. (Vous trouverez plus d informations sur les licences et les professions sur www.bito-ibot.be et sur www.mobilit.fgov.be, rubrique Route Transport de marchandises). Le secteur des organisateurs de transport est un secteur spécialisé qui, à la lumière de la globalisation, des développements logistiques, etc., gagne en intérêt. Vu l importance et la complexité de ce secteur, il est intéressant d obtenir une image réaliste de la situation actuelle ainsi que de connaître les tendances et les développements qui se manifestent. L'organisation générale de l enquête (en ce compris l analyse des réponses) a été confiée à l'institut Belge des Organisateurs de Transport. Bruxelles, novembre Luc VAN CAPPELLEN Directeur - 4 -
INTRODUCTION Dans le courant du premier semestre, 1.434 sociétés ont été priées de renvoyer le formulaire d enquête complété (voir annexe 1). Fin juin, il a été décidé de terminer l enregistrement des réponses et d entamer l'étude. A ce moment, 1.243 réponses étaient reçues. Cette étude est dès lors basée sur la réaction de 87 % des détenteurs de licence. Les résultats des analyses se trouvent dans les chapitres suivants. Dans la mesure du possible et lorsque cela semblait pertinent, des comparaisons ont été faites avec les enquêtes précédentes, 1998, 2001 et 2004. En outre, certains chiffres ont été contrôlés en les comparant à d'autres sources d'information (Bel-first, statistiques du SPF Mobilité et Transports, etc.). - 5 -
I. CARACTERISTIQUES GENERALES A. REPARTITION GEOGRAPHIQUE La répartition tant des sièges sociaux que des sièges d exploitation 1 en Belgique a été analysée. Les chiffres sur lesquels nous nous basons sont ceux de la base de données (complète) du SPF Mobilité et Transports des organisateurs de transport détenteurs de licence arrêtée à la date du 1 er juin. A ce moment, nous avons compté 1.434 sociétés (sièges sociaux) avec au total 1.641 sièges d exploitation. 1. Lieux d implantation des sièges sociaux Les sièges sociaux ont été divisés par province sur base des adresses des sociétés (en l occurrence les codes postaux). Tableau 1 Répartition géographique des sièges sociaux par province Sièges sociaux 2001 2004 2002- ANVERS 43,1 % 42,8 % 44,1 % 625 1,0 % FLANDRE OCCIDENTALE 12,3 % 12,6 % 12,3 % 174 0,0 % BRUXELLES (N) & BRABANT FLAMAND 11,4 % 11,6 % 11,3 % 160-0,1 % FLANDRE ORIENTALE 10,2 % 10,6 % 11,3 % 160 1,1 % LIÈGE 7,7 % 7,2 % 5,9 % 84-1,8 % BRUXELLES (F) & BRABANT WALLON 5,0 % 5,1 % 4,4 % 62-0,6 % LIMBOURG 4,5 % 4,5 % 5,0 % 71 0,5 % HAINAUT 2,9 % 2,9 % 2,6 % 37-0,3 % LUXEMBOURG 1,6 % 1,5 % 1,8 % 25 0,2 % NAMUR 1,2 % 1,1 % 1,3 % 18 0,1 % TOTAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 1.416 SIÈGES INTERNATIONAUX 2001 18 1 Siège d exploitation : endroit où une activité de commissionnaire de transport et/ou de courtier de transport est exercée. - 6 -
La part des provinces d Anvers et de Flandre occidentale a augmenté, surtout au détriment de la province de Liège. 2. Lieux d implantation des sièges d exploitation Comme une licence de commissionnaire et/ou de courtier de transport est obligatoire pour chaque lieu où cette activité est exercée, il est assez simple d en analyser la répartition. Les ports d Anvers, de Gand et de Zeebruges jouent un rôle dominant dans l organisation du transport en Belgique. Brucargo (Brabant flamand) est également un point d'attraction important pour les organisateurs de transport. L analyse par province montre clairement la position dominante d Anvers. Tableau 2 Répartition selon les licences attribuées Sièges d exploitation 2001 2004 2002- ANVERS 42,6 % 42,0 % 42,9 % 704 0,3 % BRUXELLES (N) & BRABANT FLAMAND 12,5 % 13,0 % 12,4 % 203-0,1 % FLANDRE OCCIDENTALE 12,3 % 12,3 % 12,4 % 203 0,1 % FLANDRE ORIENTALE 10,1 % 11,2 % 11,6 % 190 1,5 % LIÈGE 8,4 % 7,7 % 6,6 % 109-1,8 % BRUXELLES (F) & BRABANT WALLON 4,4 % 4,1 % 3,8 % 62-0,6 % LIMBOURG 4,1 % 4,3 % 4,7 % 77 0,6 % HAINAUT 4,1 % 4,2 % 4,0 % 66-0,1 % LUXEMBOURG 0,4 % 0,3 % 0,4 % 7 0,0 % NAMUR 1,1 % 1,0 % 1,2 % 20 0,1 % TOTAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 1.641 L augmentation des sièges d exploitation en Flandre orientale et la diminution à Liège sont assez frappantes. - 7 -
3. Répartition par région Ici aussi une distinction a été faite entre les sièges sociaux et les sièges d exploitation. Tableau 3 Répartition suivant les régions Sièges sociaux 2001 2004 2002- FLANDRE 79,4 % 79,4 % 81,6 % 2,2 % WALLONIE 14,1 % 13,5 % 12,4 % - 1,7 % BRUXELLES 6,5 % 7,1 % 5,9 % - 0,6 % TOTAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sièges d exploitation 2001 2004 2002- FLANDRE 80,6 % 82,1 % 82,9 % 2,3 % WALLONIE 14,8 % 13,8 % 13,2 % - 1,6 % BRUXELLES 4,6 % 4,1 % 3,9 % - 0,7 % TOTAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % Le déplacement entre les provinces est une nouvelle fois clairement affiché dans cet aperçu par région : les parts de la Wallonie principalement, et, dans une moindre mesure, de Bruxelles diminuent au profit de la Flandre. - 8 -
B. STRUCTURE JURIDIQUE L image de l organisation juridique dans le secteur n a pas changé. Environ 95 % sont des SA ou des SPRL. Tableau 4 Analyse suivant la structure juridique Organisateur de transport Transport routier 2001 2004 2007 S.A. 68,4% 66,8% 64,7% 20,4 % S.P.R.L. 26,0% 28,0% 31,0% 54,5 % Autres 3,1% 3,1% 2,6 % Divers 2,1% 1,1% 22,4 % TOTAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % La part des SA recule depuis 2001, tandis que celle des SPRL augmente. Cette tendance peut également être constatée dans le secteur du transport routier. Néanmoins à la différence du secteur du transport routier, les chiffres indiquent que le secteur des organisateurs de transport est professionnellement mieux structuré sur le plan juridique. - 9 -
II. ACTIVITES Comme dans les enquêtes précédentes, le terrain d activité des organisateurs de transport a aussi été sondé. Les commissionnaires de transport forment de loin le plus grand groupe d organisateurs de transport (1.584 licences). Pour les courtiers de transport (actifs dans le secteur de la navigation intérieure), nous comptons 57 licences. Les commissionnaires de transport sont surtout des expéditeurs, d une part, et des affréteurs (euxmêmes transporteurs ou non), d autre part, qui travaillent avec des transporteurs sous-traitants. Grâce à une division des activités, une image plus claire peut cependant être présentée de ce secteur complexe et hétérogène. Il ressort de notre étude socio-économique 2 différencié et bipolaire. basée sur les codes NACE-BEL que le secteur est 2 (Analyse socio-économique du secteur des Organisateurs de transport 2007) - 10 -
A. GENERALITES Dans le tableau ci-dessous, le nombre de sociétés ayant indiqué une activité spécifique est mentionné. Pour 2007, 1.197 sociétés ont rempli la rubrique activités. Tableau 5 Entreprises avec activités 1999 2003 2007 Transport routier avec propre matériel 679 486 507 Transport routier effectué par sous-traitants 681 752 Expédition 405 402 419 Entreposage - Transbordement - Manutention 362 395 388 Douane 211 250 252 Groupage international 241 273 218 Groupage national 196 188 171 Courrier 89 112 110 Autre 264 322 301 TOTAL 2.447 3.109 3.118 Le plus grand changement se situe dans l activité transport. Le nombre de sociétés qui effectuent elles-mêmes le transport routier avec leur propre matériel est considérablement plus bas que celles qui avaient coché l activité transport en 1999. L activité transport routier effectué par sous-traitants est la plus mentionnée, suivie par transport routier avec propre matériel et expédition. Dans la catégorie Autre, les activités suivantes ont été citées : - Agent maritime (49 fois) ; - Fluvial (30 fois) ; - Transport maritime (21 fois) ; - Location (13 fois) ; - Multimodal, Transport ferroviaire et Transport aérien) (chacun 10 fois) ; - Déménagement, Commerce et Consultance (chacun 8 fois). - 11 -
B. ANALYSE DES ACTIVITES Il a été demandé aux sociétés de mentionner pour chaque activité la part dans le chiffre d affaires total. 95 % d entre elles ont répondu à cette question. Sur base de ces chiffres, trois classifications différentes ont été faites : 1. classification générale des activités ; 2. classification suivant l effectif total du personnel ; 3. classification suivant le nombre d employés. 1. Classification générale Avec cette méthode, une addition pure est faite des pourcentages remplis par activité. Tableau 6 Classification générale En général Transport routier avec propre matériel 24 % Transport routier effectué par sous-traitants 20 % Expédition 18 % Service courrier 3 % Entreposage Transbordement - Manutention 8 % Groupage international 4 % Douane 5 % Groupage national 2 % Autre 16 % TOTAL 100 % Dans la classification générale, l activité transport routier avec propre matériel est la plus importante, suivie par expédition et transport routier effectué par sous-traitants. - 12 -
2. Classification suivant l effectif total du personnel (ouvriers + employés) La taille d une entreprise joue bien entendu un rôle important dans le dessin des parts des différentes activités. Vu le caractère prestataire de services du secteur, nous utilisons l effectif total du personnel comme indication pour la taille d une société. En d autres mots, une société avec 50 membres du personnel a dans cette approche un impact qui est 10 fois plus grand que celui d une société avec 5 membres du personnel. Dans ce calcul, le facteur activité a été multiplié par entreprise avec le facteur nombre total du personnel. Le résultat a été converti en pourcentage par activité. Dans le tableau suivant, les données de 1.012 sociétés ont été traitées. Tableau 7 Classification suivant l effectif du personnel Facteur personnel Transport routier avec propre matériel 27 % Transport routier effectué par sous-traitants 16 % Expédition 11 % Service courrier 7 % Entreposage Transbordement Manutention 16 % Groupage international 5 % Douane 4 % Groupage national 3 % Autre 11 % TOTAL 100 % - 13 -
Il ressort de ces chiffres que les activités transport avec propre matériel, entreposage transbordement - manutention et services courrier ont une plus grande importance par rapport à la classification générale. L analyse de cette classification selon la taille de la société donne une image plutôt diffuse où pourtant quelques chiffres sont frappants. - Les sociétés avec plus de 500 membres du personnel ont surtout des activités courrier (57 % de leurs activités). - Les sociétés avec plus de 200 et maximum 500 membres du personnel sont orientées vers entreposage transbordement manutention (26 % de leurs activités). - 14 -
3. Classification suivant le nombre d employés Les activités d organisateur de transport (comme l expédition, l affrètement, le courtage, ) sont essentiellement exercées par des employés. C est la raison pour laquelle, à notre avis, l image la plus réaliste en ce qui concerne le terrain d activité du secteur tient surtout compte du nombre d employés. Dans cette approche, le facteur activité a été multiplié avec le facteur nombre d employés. Ceci a pour résultat les pourcentages suivants, par activité. Les chiffres de 931 sociétés ont été traités dans ce calcul. Tableau 8 Classification suivant le nombre d employés Facteur employés Expédition 17 % Transport routier effectué par sous-traitants 16 % Transport routier avec propre matériel 12 % Service courrier 13 % Entreposage Transbordement - Manutention 13 % Groupage international 5 % Douane 5 % Groupage national 2 % Autre 17 % TOTAL 100 % Cette classification montre clairement que l expédition est l activité la plus importante chez les organisateurs de transport. Abstraction faite de la catégorie autre qui comprend un éventail de différentes activités, la deuxième place est tenue par transport routier effectué par sous-traitants. Ces deux activités se réfèrent à l essence même de la licence de l organisateur de transport. - 15 -
L intérêt grandissant pour les activités logistiques (entreposage transbordement manutention) est frappant : de 9 % en 2003 à 13 % en. Le graphique suivant montre les différentes activités selon leur importance. 25 % Graphique 1 Activités suivant leur importance 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2004-16 -
C. MODES DE TRANSPORT Le transport de marchandises est quantifié dans le transport routier, fluvial, ferroviaire suivant le tonnage transporté et les tonnes kilométriques. Malgré que ces indicateurs soient relatifs, ils permettent de déterminer notamment l importance des différents modes. Pour le secteur (et les activités) des organisateurs de transport, il n y a aucun indicateur de comparaison disponible. Les paramètres tonnage transporté et tonnes kilométriques ne sont pas suffisants et ne sont pas souvent mesurés au niveau de l entreprise. Afin d obtenir une valeur approchée des modes utilisés, il a été demandé dans l enquête de diviser le tonnage transporté annuellement. Il a été tenu compte de chaque mode au sein des missions d envoi (par exemple un envoi effectué par transport aérien combiné avec un moyen de transport routier en aval a été attribué au mode de transport avec le plus long trajet). Sur les 1.234 sociétés reprises dans cette étude, 966 (c.-à-d. presque 78 %) ont répondu à la question relative aux modes de transport. L addition pure de ces pourcentages a mené à la distribution des modes suivants. Tableau 9 Utilisation des différents modes En général Transport par route 66 % Ferroviaire 2 % Fluvial 5 % Short sea shipping 3 % Maritime (intercontinental) 18 % Aérien 6 % TOTAL 100 % - 17 -
Tenant compte de la taille de la société, et dans ce cas du nombre d employés, nous remarquons surtout un déplacement du mode route vers le mode maritime. Tableau 10 Utilisation des différents modes suivant le nombre d employés Facteur employés Transport par route 54 % Ferroviaire 3 % Fluvial 3 % Short sea shipping 5 % Maritime (intercontinental) 23 % Aérien 12 % TOTAL 100 % L analyse des modes suivant la taille de l entreprise est également intéressante. Dans ce cas, l effectif total du personnel (ouvriers + employés) est pris en compte. Tableau 11 Utilisation des différents modes suivant l effectif du personnel Trp routier Ferroviaire Fluvial Short Sea Maritime Aérien Cat. 1 59 % 4 % 8 % 3 % 20 % 6 % Cat. 2 64 % 1 % 4 % 3 % 20 % 8 % Cat. 3 76 % 3 % 3 % 2 % 13 % 3 % Cat. 4 79 % 3 % 4 % 4 % 10 % 1 % Cat. 5 58 % 4 % 1 % 5 % 21 % 11 % Cat. 6 81 % 0 % 0 % 5 % 10 % 3 % Cat. 7 67 % 0 % 1 % 0 % 8 % 24 % - 18 -
Graphique 2 Utilisation des différents modes suivant la taille de la société 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % Aérien Maritime Short Sea Fluvial Ferroviaire Trp routier 20 % 0 % Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Plusieurs constatations se dégagent : La part du transport routier augmente selon la taille de la société. Toutefois, cette part est plus petite en ce qui concerne les sociétés de la catégorie 5 (de 101 jusqu'à 200 employés). Dans cette catégorie, le transport maritime prend une grande place. Le transport aérien est plus important dans les plus grandes entreprises. Le transport aérien est le plus important auprès des plus grandes entreprises. Le transport fluvial est surtout utilisé par les plus petites sociétés. Les plus grandes sociétés font proportionnellement plus appel à la navigation intérieure et au cabotage. - 19 -
III. PERSONNEL Tout comme dans les enquêtes précédentes, il a été demandé d indiquer le nombre d ouvriers et/ou d employés qui (directement ou indirectement) ont été actifs dans le cadre de l expédition, de l affrètement, de la logistique ou d autres activités en tant qu organisateur de transport. Sur les 1.234 formulaires traités, 997 contenaient des informations relatives au personnel. Cela correspond à 80,8 % de la population de cet échantillon. A. TENDANCE GENERALE L effectif du personnel dans le secteur continue à s accroître. Tableau 12 Evolution du personnel dans le secteur 1999 2003 2007 Employés 12.041 14.192 16.600 Ouvriers 9.150 14.851 15.147 TOTAL 21.191 29.043 31.747 Depuis 1999, l effectif total du personnel a augmenté de 50 %. Le graphique suivant le montre clairement. - 20 -
Graphique 3 Evolution du personnel dans le secteur 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1999 2003 2007 Employés Ouvriers La croissance se situe aussi bien chez les ouvriers que chez les employés. Le nombre d ouvriers a fortement augmenté au cours des années précédentes pour diminuer en 2007. - 21 -
Graphique 4 Evolution de l effectif du personnel 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 1999 2003 2007 Employés Ouvriers - 22 -
B. ANALYSE DE LA STRUCTURE DU SECTEUR Dans les chapitres précédents, les différentes tailles des entreprises ont déjà été utilisées. Le secteur de l organisateur de transport est un secteur prestataire de services par excellence, où la taille d une entreprise est directement liée à l effectif du personnel. Les chiffres ci-après se rapportent à l emploi en 2003. Dans cette enquête, les sociétés du secteur ont été classées en 7 catégories : - catégorie 1 : de 1 à 5 travailleurs ; - catégorie 2 : de 6 à 20 travailleurs ; - catégorie 3 : de 21 à 50 travailleurs ; - catégorie 4 : de 51 à 100 travailleurs ; - catégorie 5 : de 101 à 200 travailleurs ; - catégorie 6 : de 201 à 500 travailleurs ; - catégorie 7 : plus de 500 travailleurs. 1. Structure et évolution du secteur Le tableau suivant reprend l évolution du secteur selon les différentes catégories. Tableau 13 Nombre d entreprises par catégorie 1996 2000 2003 2007 De 1 à 5 60,6 % 48,7 % 41,1 % 35,8 % De 6 à 20 24,3 % 28,8 % 29,1 % 31,4 % De 21 à 50 8,9 % 13,8 % 17,9 % 20,1 % De 51 à 100 3,4 % 4,6 % 7,4 % 6,4 % De 101 à 200 1,7 % 2,5 % 3,2 % 3,5 % De 201 à 500 0,9 % 1,3 % 0,8 % 2,2 % Plus de 500 0,2 % 0,3 % 0,5 % 0,6 % TOTAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % - 23 -
Dans la présentation graphique ci-dessous nous pouvons déterminer clairement la tendance de consolidation. Le nombre des petites sociétés (catégorie 1) continue à diminuer au profit des moyennes (de 6 à 200 travailleurs). 70 % Graphique 5 Nombre de sociétés suivant la taille 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Cat.1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 1996 2000 2003 2007-24 -
2. Emploi par catégorie Le tableau suivant montre l évolution du secteur grâce aux différentes catégories. La part des plus petites sociétés (catégorie 1) dans l emploi a été faible et continue à se réduire. Tableau 14 Nombre des membres du personnel par catégorie Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 TOTAL Total Employés Ouvriers 938 753 185 3,0 % 4,5 % 1,2 % 3.838 2.233 1.605 12,1 % 13,5 % 10,6 % 6.872 2.905 3.967 21,6 % 17,5 % 26,2 % 4.829 1.898 2.931 15,2 % 11,4 % 19,4 % 5.000 2.409 2.591 15,7 % 14,5 % 17,1 % 6.411 3.734 2.677 20,2 % 22,5 % 17,7 % 3.859 2.668 1.191 12,2 % 16,1 % 7,9 % 31.747 16.600 15.147 100,0 % 100,0 % 100,0 % Nous observons que dans les plus petites sociétés, le nombre d ouvriers est environ quatre fois plus petit que le nombre d employés. La part des catégories 1 et 2 diminue : elle représentait 19 % en 2000 pour chuter à 13% en 2007. - 25 -
Graphique 6 Comparaison des emplois par catégorie 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 2000 2007 Il est clair qu entre 2000 et 2007, la création d emplois a eu lieu principalement dans les plus grandes sociétés. La baisse dans la catégorie 5 est essentiellement due au déplacement de quelques sociétés dans la catégorie 6. Il en ressort que les moyennes et grandes sociétés déterminent l emploi dans le secteur. - 26 -
C. OFFRES D EMPLOI & FONCTIONS CRITIQUES Il résulte de cette enquête que le besoin de personnel qualifié a augmenté de plus de 50 % par rapport à 2004 (en effet, 164 postes vacants étaient communiqués en 2004, contre 379 en 2007)! Tableau 15 Top 10 des offres d emploi 1. Dispatcher + planner 101 2. Expéditeur 59 3. Employé administratif 50 4. Commercial 39 5. Déclarant en douane 24 6. Employé logistique 22 7. Chauffeur 16 8. Employé comptabilité 15 9. Cadre 11 10. Cariste 10 L augmentation considérable de la demande de dispatchers ou planners, c est-à-dire l'organisation du transport, est notamment une conséquence de la délocalisation où la fonction de régie est plus importante. Le manque de chauffeurs est quant à lui assez frappant par rapport aux autres fonctions critiques énoncées dans le tableau suivant. - 27 -
Tableau 16 Top 10 des fonctions critiques 1. Chauffeur 267 2. Dispatcher + planner 123 3. Expéditeur 122 4. Déclarant en douane 49 5. Magasinier 31 6. Commercial 25 7. Mécanicien 19 8. Cariste 17 9. Collaborateur en logistique 16 10. Collaborateur opérationnel 14 La tension dans le marché du travail s est accentuée : en, 53 % des sociétés ont mentionné des fonctions critiques, contre 46 % en 2003. - 28 -
D. FORMATION Est-ce important pour le secteur? Y a-t-il une offre satisfaisante (et celle-ci est-elle suffisamment connue)? Etc. L analyse suivante répond à ces questions. 1. Intérêt pour la formation continue A la question de la cotation de la formation continue, 1.106 sociétés ont répondu (soit une réaction de 89 %). L intérêt pour le recyclage (axe x au bas du graphique) apparaît clairement sur le graphique suivant, où les résultats ont été classés de 0 à 10. (Axe y : nombre de sociétés ayant donné une cotation.) Graphique 7 Cotation formation continue : nombre de sociétés et valeur médiane 350 médiane 300 250 200 150 100 50 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-29 -
La cotation moyenne et la valeur médiane n ont pas changé par rapport à 2004 : celles-ci s élèvent respectivement à 6,74 et 7. Malgré la haute appréciation de la formation continue, 59 % des sociétés ont indiqué que leur personnel a suivi une formation continue, ce qui représente tout de même une hausse de 50 % par rapport à 2004. Ces constatations, à première vue contradictoires, sont logiques pour un secteur prestataire de services (où le capital humain est très important) qui lutte avec des marges assez étroites, d où le peu de possibilités pour que le personnel suive une formation pendant les heures de travail. Il est également intéressant d analyser les chiffres selon la taille de la société. Pour cela, nous nous basons sur les 7 catégories (voir chapitre personnel, point B). 9 Graphique 8 Appréciation moyenne de la formation continue suivant l effectif du personnel 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat 7 Il apparaît clairement que l importance du recyclage augmente suivant l effectif du personnel. - 30 -
2. Formations continues suivies La conclusion précédente se traduit aussi par les chiffres des formations continues suivies : plus la société est grande, plus il y a de chance de suivre une formation. 100 % Graphique 9 Formations suivies selon la taille de l entreprise 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Le tableau suivant donne un aperçu des formations les plus suivies. - 31 -
Les formations relatives à l ADR ou aux produits dangereux sont les plus importantes en terme de participation suivies par informatique et langues, qui forment le top trois. Tableau 17 Top 10 des formations continues suivies 1. ADR / Dangerous goods 187 2. Langues 57 2. Informatique 57 3. Sûreté 3 46 4. Douane 46 5. Expédition 34 6. Chariot élévateur 24 7. Comptabilité & finances 18 8. Management 18 9. Temps de conduite et de repos 14 Par rapport à l enquête précédente, plusieurs formations font leur apparition : comptabilité & finances, temps de conduite et de repos, formations commerciales, PLDA et tachygraphe. 3 Sûreté : sûreté, conduite défensive, prévention incendie, etc. - 32 -
3. Formations recherchées Les formations en langues ont été la réponse la plus citée à la question quelles sont les formations que vous estimez indispensables et qui ne sont pas ou presque pas proposées. Douane et dispatching/planner se situent en deuxième et troisième positions. Tableau 18 Top 10 des formations recherchées 1. Langues 31 2. Douane (+ PLDA) 28 3. Expédition 24 4. Conduite défensive et prudente 18 5. Maritime 16 6. Chauffeur 15 7. ADR / Dangerous goods 14 8. Informatique 12 9. Chargement 11 10. Dispatching & planning 10 Il est frappant de constater que le numéro 1 des postes vacants (dispatcher / planner) et le numéro 1 des fonctions critiques (chauffeur) ne se trouvent pas dans le top 5 des formations suggérées. C est compréhensible en ce qui concerne les formations pour les chauffeurs, dont l offre est satisfaisante. Une formation pour dispatcher est par contre plus difficile à trouver. - 33 -
IV. LOGISTIQUE La notion logistique prend une place toujours plus grande dans notre société. Vu la globalisation des flux de marchandises (très flexibles), l administration (logistique) en devient un défi toujours plus important 4. La prestation de services logistiques (internationaux) est devenue une partie importante des tâches des organisateurs de transport. Nous avons tenté de répertorier un certain nombre d aspects. Dans ce chapitre, les questions ont également été reformulées et davantage pointées sur les services logistiques «in house». A. GENERALITES Pour cette enquête, il a été demandé de mentionner la part que représentent les services logistiques dans le chiffre d affaires total pour 2005, 2006 et 2007. Pour 2007, 450 sociétés ont indiqué un chiffre, contre 394 pour 2002. Ceci revient à une hausse de 14 % sur 5 ans. Entre 2006 et 2007, la part cumulée de la logistique dans le chiffre d affaires total a augmenté de 5,5 %. 4 Pour plus d informations au sujet de l importance de la logistique en Belgique, se rapporter à l étude de la Banque Nationale de Belgique : Working Paper 125 : Economic Importance of Belgian Transport Logistics. - 34 -
B. ANALYSE SUIVANT LA TAILLE DE LA SOCIETE Au total, 726 sociétés ont cité des activités logistiques (c est-à-dire 59 % du nombre total de sociétés dans cette enquête). 100 % Graphique 10 Nombre de sociétés logistiques par catégorie 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Cat. 0 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Le nombre de sociétés logistiques augmente en principe avec le nombre de travailleurs. La part moyenne des activités logistiques s élève à 43,37 % du chiffres d affaire total en 2007, alors qu en 2003, celle-ci s élevait à 36,81 %. Des différences sont perçues lorsque les parts moyennes sont calculées suivant la taille de l entreprise (par catégorie), comme le montre le graphique suivant. - 35 -
Graphique 11 Part des activités logistiques dans le chiffre d affaires selon la taille de la société 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7-36 -
C. SERVICES LOGISTIQUES Il est évident que LE prestataire de services logistiques n existe guère. En effet, l éventail des différentes activités est bien trop vaste. Même au sein d une activité logistique, plusieurs niveaux de spécialisation peuvent être reconnus. Dans l analyse des réponses, seules les sociétés ayant employé du personnel ont été retenues. Nous constatons plusieurs différences par rapport aux résultats de 2004. Les activités les plus importantes en 2004 étaient entreposage et transbordement, gestion de stock et distribution. Le top 3 actuel est : entreposage et transbordement, distribution et douane. Traitement des commandes a été plus cité que gestion de stock. La hausse dans presque toutes les activités logistiques est considérable. Entreposage et/ou transbordement Tableau 19 Nombre de sociétés ayant des activités logistiques 2004 2007 % des sociétés logistiques 267 525 72,3 Distribution 218 342 47,1 Gestion de stock 185 201 27,7 Douane 63 314 43,2 Traitement des commandes 89 225 31,0 Supply Chain Management 19 252 34,7 Réemballage 79 188 25,9 Facturation 17 136 18,7 Assemblage 47 28 3,9 TOTAL 984 2.476 Le nombre de services logistiques fournis peut différer d une société à une autre, comme le montre le graphique suivant. Le nombre de sociétés ayant une ou plusieurs activités logistiques y est représenté. (Le nombre de services logistiques se trouve sur l axe x.) - 37 -
Graphique 12 Nombre de sociétés suivant les services logistiques fournis 140 120 100 80 60 40 20 0 1 act. 2 act. 3 act. 4 act. 5 act. 6 act. 7 act. 8 act. 9 act. 10 act. Il est clair que la plupart des sociétés ne proposent seulement que quelques services logistiques : 67 % des sociétés en offrent 4 différents maximum. Une hausse est également observée dans le nombre total de sociétés ayant indiqué des activités logistiques : de 694 sociétés ou 54 % du nombre total en 2004, à 726 sociétés ou 58,4 % en. L augmentation tant du nombre de sociétés logistiques que du nombre d activités logistiques fournies indique une prise de conscience de l importance de la logistique dans le secteur. - 38 -
V. MAITRISE DE LA QUALITE Dans cette enquête, il a été demandé de mentionner les systèmes de qualité appliqués dans le secteur. Ensuite, seuls les systèmes certifiés par une instance externe ont été pris en compte. Il ressort de cette énumération que le système «classique» ISO-norm 9001:2000 a été le plus appliqué, suivi par HACCP et GMP 5. Les systèmes suivants ont été les plus cités : Système Tableau 20 Systèmes de qualité et nombre de sociétés Nombre de sociétés ISO 9001 320 HACCP 54 GMP 51 ISO 14001 40 SQAS 33 VCA 9 OHSAS 8 TAPA 6 ISO 22000 4 ISO 28000 1 5 Définitions : voir annexe n 2. - 39 -
VI. SURETE Sur les 1.243 sociétés de cette enquête, 213 ou 17 % ont indiqué qu une réglementation de sûreté était appliquée dans leur entreprise. Il a également été demandé quelle réglementation était appliquée. A cette question, la réglementation de sûreté dans les ports, et concernant le fret aérien n ont été citées que 62 fois. Les autres réglementations citées avaient trait à la sécurité : ADR, ARAB, Vlarem, conseiller sécurité, Il est évident que la connaissance sur la sûreté dans le secteur doit s améliorer. Graphique 13 Nombre de sociétés & réglementation de sûreté Aucune réglementation appliquée Autre réglementation Réglementation de sûreté - 40 -
VII. PROBLEMES ET DEFIS Dans cette enquête, 740 sociétés ont donné une ou plusieurs réponses à la question relative aux problèmes et défis auxquels elles sont confrontées dans leurs activités d organisateur de transport. Tableau 21 Problèmes et défis des organisateurs de transport Problèmes & défis 1. Personnel 228 2. Prix carburant 144 3. Concurrence 127 4. Congestion & mobilité 110 5. Rentabilité 101 6. Réglementation 51 7. Temps de conduite et de repos 39 8. Temps d attente 33 9. Globalisation, économie générale 34 10. Gestion crédit & financement 32 Manque de matériel (capacité) 30 Sous-traitants 30 Douane 20 Administration 19 Charges salariales / ONSS 17 Infrastructure 15 JIT 15 Ferroviaire 13 Clients 13 (Co)responsabilité 8 Informatique 7 Qualité 6 Organisation interne 6 Croissance 6 Cours d échanges financiers 5 Transport combiné, multimodal 5 Maut, péages 4 Image 3 Amendes 3 Formation 3 Fiscalité 2 Digitach 2-41 -
Le secteur de l'organisation de transport est un secteur où une concurrence acerbe (déloyale ou non) influence fort les prix. La maîtrise des coûts est d'importance vitale. Du personnel suffisamment qualifié et motivé est essentiel pour le développement et la santé des sociétés et est le problème principal contre lequel le secteur doit lutter. Les hausses récentes des prix du combustible sont des préoccupations quotidiennes. Trop d'embouteillages, mais aussi des délais de livraison trop justes ainsi que le temps de travail inadapté sont des facteurs perturbateurs pour une gestion d'entreprise saine. La nouvelle réglementation relative aux temps de conduite et de repos pose des problèmes dans l organisation du transport. Les réglementations relatives au transport et à la logistique sont généralement jugées trop complexes et non adéquates. - 42 -
VIII. CONCLUSION Cette étude, qui est basée sur 1.243 organisateurs de transport, confirme diverses caractéristiques des études précédentes et montre quelques tendances dans le secteur. Nous pouvons tirer de cette analyse plusieurs constations-clés : 1. Le problème principal du secteur est de trouver et/ou garder le personnel suffisamment qualifié. 2. Ce sont essentiellement les chauffeurs, les dispatchers et les expéditeurs qui sont difficiles à trouver. 3. Il y a beaucoup d emplois vacants pour ces deux dernières fonctions. 4. L'emploi sectoriel a fortement augmenté depuis 1999. 5. La croissance des emplois pour les ouvriers semble s être arrêtée. 6. La formation et le recyclage restent importants. Dans la pratique, il apparaît que l'intérêt de formation augmente et le suivi des recyclages est plus évident selon que la taille de la société est plus grande. 7. Les entreprises dans le secteur deviennent plus grandes. 8. La logistique prend de plus en plus d importance dans le secteur. 9. La connaissance sectorielle au sujet de la réglementation de sûreté semble insuffisante. * * * * * * - 43 -
ANNEXE 1 : Modèle du questionnaire - 44 -
A renvoyer avant le 29 février au SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Direction générale Transport terrestre Intermodalité et Logistique City Atrium Rue du Progrès 56 1210 BRUXELLES NOM ADRESSE CODE LOCALITE Code 0000 1. INFORMATIONS GENERALES - 1 ère partie : veuillez corriger vos données reprises sur cette page N Banque Carrefour des Entreprises :...... Tel. : /.. e-mail :........ Fax : /... Site internet :. Veuillez indiquer les modifications. SIÈGE D EXPLOITATION Licence Adresse, code postal et localité n licence ADRESSE CODE LOCALITE n licence ADRESSE CODE LOCALITE n licence ADRESSE CODE LOCALITE n licence ADRESSE CODE LOCALITE n licence ADRESSE CODE LOCALITE n licence ADRESSE CODE LOCALITE Autres sièges d exploitation en Belgique où l activité d organisateur de transport est exercée (adresse) :
2. INFORMATIONS GENERALES - 2 e partie Veuillez indiquer les chiffres, si votre entreprise possède du MATERIEL DE TRANSPORT destiné au transport de marchandises : propriété leasing location à long terme Camions avec une charge utilitaire inférieure à 500 kg : Camions avec une charge utilitaire de 500 kg ou plus : Tracteurs : Remorques : Semi-remorques : Autres : Notre entreprise utilise les entrepôts (couverts), en propre ou en location/leasing, suivants (pour l ensemble de tous les établissements) : Propriété Location & leasing Superficie dédiée aux marchandises frigorifiques : m² m² Superficie dédiée aux marchandises dangereuses : m² m² Superficie dédiée aux autres marchandises : m² m² Nombre total de places de palettes : 2. ACTIVITES Veuillez classer les activités de l entreprise dans le tableau ci-dessous. Activités Pourcentage du chiffre d affaires 2007 Expédition... % Transport routier : avec propre matériel... % effectué par sous-traitants... % Groupage national... % Groupage international... % Services douaniers... % Entreposage/transbordement Manutention... % Services courrier... % Autre :... % TOTAL 100 % Remarque : pour Autre vous pouvez également mentionner une activité n ayant pas de rapport avec l expédition, le transport et les activités connexes.
Veuillez subdiviser en pourcentage le tonnage annuel transporté suivant les modes utilisés (chiffres 2007). (Pour les transports avec plusieurs modes, veuillez attribuer le tonnage au mode qui a le plus long trajet.) 1. transport par route % 2. ferroviaire % 3. fluvial % 4. short sea shipping % 5. maritime (intercontinental) % 6. aérien % TOTAL 100 % Etes-vous également représentant fiscal? Oui Non 3. PERSONNEL Veuillez indiquer le nombre des membres de personnel s occupant (directement ou indirectement) des activités d expédition, d affrètement, logistiques ou d autres activités d organisateur de transport. Prévision Nombre de salariés Fin 2006 Fin 2007 Fin Employés : Nombre F.T.E. * Ouvriers : Nombre F.T.E. * * F.T.E. = Full Time Equivalent Avez-vous actuellement des emplois vacants pour employés? Oui Non Quelles fonctions?.... Pour quelles fonctions est-ce difficile de trouver des collaborateurs adéquats? 4. FORMATION Veuillez indiquer avec un chiffre de 0 à 10 l importance que vous accordez aux formations continues du personnel de votre entreprise. (0 = aucune importance; 10 = beaucoup d importance) Des membres du personnel ont-ils suivi des formations continues durant ces deux dernières années? Non Oui, où / quelle(s) formations : Quels sont les recyclages, formations que vous estimez indispensables et qui ne sont pas ou presque pas proposés?
5. MAITRISE DE LA QUALITE Quels sont les systèmes de qualité appliqués dans votre société? (Ex : ISO 9001:2000, ISO 14001, VCA, OHSAS, ISO 22000, HACCP, GMP, ISO 28000, TAPA, ) 6. SURETE Votre entreprise est-elle sujette à la réglementation légale en matière de protection? Oui Non Si oui, laquelle?.. 7. LOGISTIQUE Quels sont les services logistiques qu offre votre entreprise? Aucun Assemblage Gestion des flux de marchandises / supply chain management Distribution Douane Facturation (Ré)emballage et étiquetage Entreposage Traitement des commandes et orderpicking Transbordement Gestion de stock Autre : Pourcentage des services logistiques «in house» dans le chiffre d affaires total en 2005 : % 2006 : % 2007 : % 8. DIVERS Quels sont les défis ou problèmes les plus importants que votre entreprise rencontre en tant qu organisateur de transport? Date : Signature :. Personne de contact : Nom et fonction :....
ANNEXE 2 : Définitions des systèmes de qualité - 49 -
DEFINITIONS DES SYSTEMES DE QUALITE ISO 9001 : norme relative à la gestion de la qualité HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Points (Analyse des Risques et Contrôle des Points Critiques : gestion de la qualité dans l industrie alimentaire) GMP : Good Manufacturing Practice (Bonnes Pratiques de Fabrication : système de qualité pour l industrie pharmaceutique et alimentaire) ISO 14001 : norme relative au système de management environnemental SQAS : Safety and Quality Assessment Systems (transport et entreposage de matières chimiques) VCA : Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (ou l'établissement d'un système de gestion de la sécurité basé sur la Liste de contrôle Sécurité Contractants : LSC) OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series TAPA : Technology Asset Protection Association : Freight Security Requirements (norme pour la sécurité du fret) ISO 22000 : norme relative à la sécurité des denrées alimentaires ISO 28000 : norme relative à la sûreté de la chaîne d'approvisionnement - 50 -
ANNEXE 3 : Table des matières des tableaux et des graphiques - 51 -
TABLEAUX 1. Répartition géographique des sièges sociaux par province 6 2. Répartition selon les licences attribuées 7 3. Répartition suivant les régions 8 4. Analyse suivant la structure juridique 9 5. Entreprises avec activités 11 6. Classification générale 12 7. Classification suivant l effectif du personnel 13 8. Classification suivant le nombre d employés 15 9. Utilisation des différents modes 17 10. Utilisation des différents modes suivant le nombre d employés 18 11. Utilisation des différents modes suivant l effectif du personnel 18 12. Evolution du personnel dans le secteur 20 13. Nombre d entreprises par catégorie 23 14. Nombre des membres du personnel par catégorie 25 15. Top 10 des offres d emploi 27 16. Top 10 des fonctions critiques 28 17. Top 10 des formations continues suivies 32 18. Top 10 des formations recherchées 33 19. Nombre de sociétés ayant des activités logistiques 37 20. Systèmes de qualité et nombre de sociétés 39 21. Problèmes et défis des organisateurs de transport 41-52 -
GRAPHIQUES 1. Activités suivant leur importance 16 2. Utilisation des différents modes suivant la taille de la société 19 3. Evolution du personnel dans le secteur 21 4. Evolution de l effectif du personnel 22 5. Nombre de sociétés suivant la taille 24 6. Comparaison des emplois par catégorie 26 7. Cotation formation continue : nombre de sociétés et valeur médiane 29 8. Appréciation moyenne de la formation continue suivant l effectif du personnel 30 9. Formations suivies selon la taille de l entreprise 31 10. Nombre de sociétés logistiques par catégorie 35 11. Part des activités logistiques dans le chiffre d affaires selon la taille de la société 36 12. Nombre de sociétés suivant les services logistiques fournis 38 13. Nombre de sociétés & règlement de sûreté 40-53 -
INSTITUT BELGE DES ORGANISATEURS DE TRANSPORT asbl Rue Archimède 5 1000 BRUXELLES Tel. : 02.230.30.43 Fax : 02.230.30.53 E-mail : mail@bito-ibot.be Site web : www.bito-ibot.be