Gilles GATEAU Directeur Général Adjoint RESSOURCES HUMAINES Congrès HR 5 et 6 Octobre 2016
Contexte Environnement Activités Stratégie / Perform2020 Prix du carburant en forte baisse (surtout sur le 2nd semestre 2015) Baisse de la recette unitaire Environnement économique faible dans plusieurs marchés clés, notamment le Japon, le Brésil et les lignes pétrolières Climat géopolitique difficile Attentats à Paris en janvier et novembre 2015 Mouvements de consolidation dans le monde du Transport aérien Passage : surcapacités / déséquilibre offre-demande en Amérique Latine, Afrique, Asie et Amérique du Nord Cargo : une surcapacité structurelle qui pèse fortement sur la recette unitaire Maintenance : chiffre d affaires externe en forte hausse / nouveaux contrats signés en 2015 Transavia : 4,9 millions de passagers / offre = +25% en 2015 Classée meilleure Low Cost européenne en 2016 Indicateurs financiers en amélioration, résultat net positif en 2015 (1 ère fois depuis 7 ans) Sixième année consécutive de réduction des coûts unitaires Cash flow libre d exploitation et opérations financières conduisant à une forte réduction de la dette nette AF dans le top 15 des compagnies mondiales (classement SkyTrax) 1
Chiffres clés Groupe Air France 2015 2014 Variation Chiffre d affaires (Mds ) 16,4 16,1 +2,3% EBITDA (M ) 1 525 1 282 +243 Résultat d exploitation (M ) 462 123 +339 N.B. : Comparatifs sur la base de chiffres 2014 retraités de l effet grève 2
Explications de la performance La trajectoire 2012-2015 a démontré que la maîtrise des coûts est le facteur clef d amélioration Dynamisme commercial pour contrer la baisse de recettes (relances / digital / montée en gamme) Ajustement de l activité (à la charge) / des capacités (Passage, Cargo) Croissance des investissements ciblée et disciplinée 3
Situation de marché 2016 Croissance élevée de l offre (toutes airlines) +4,9% de/vers l Europe sur l été 2016 Baisses de recette unitaire au 2ème trimestre pour tous les acteurs : KL : - 1,5 % easyjet : - 8,3 % LH : - 4,1 % Trafic ADP en progression modeste à +1,5% en S1 mais sous pression sur le faisceau Asie Pacifique (toutes compagnies) : - 7,9% sur S1 Nouvelles concurrences Low Cost Long-Courrier (Norwegian, French Blue) Brexit INDUSTRIE La baisse attendue de la recette unitaire (et un effet de change négatif) sur le deuxième semestre devrait être supérieure à l'effet escompté de la baisse de la facture pétrolière 4 AIR FRANCE Air France subit également une pression sur sa recette unitaire RSKO T2 = -5,7% Suite aux attentats, Air France est particulièrement exposée à l effet destination France Trafic de/vers Paris sur la période actuelle : ~ -15%
Enjeux Air France est à mi-chemin de son redressement Programme de modernisation interne (Simplification, pratiques managériales) Poursuite de la baisse des coûts Impacts négatifs sur nos coûts (baisse d activité / Transform Pilotes / plan Carburant) Une performance qui reste trop dépendante de certaines activités de l entreprise (lignes long-courrier et maintenance) Une structure financière qui reste fragile Etre robuste face aux cycles «C est en été que l on refait son toit» Poursuite de l amélioration de notre résultat d exploitation afin de financer nos investissements Renouveler notre outil de production Participer à la croissance du marché Améliorer nos produits 5
Stratégie sociale globale Un dialogue social plus constructif : Un diagnostic partagé de la situation d Air France par des communications régulières et ciblées Développer la confiance entre les différents acteurs sociaux Initiative de dialogue avec les leaders syndicaux (sur le modèle des Comités de Veille Stratégique) Construction d une veille et analyse sociale et animation du réseau associé Développement des lieux d expression salariés et de brassage inter-catégoriel Renforcement de l équité «Expérience Salarié» : relation attentionnée en interne, au cœur de l entreprise Renforcement de la cohésion sociale interne => COLLECTIF Valorisation de la mise en œuvre et déploiement des Accords Déclinaisons locales soutien dans les projets 6
L Ambition RH d Air France MODELE SOCIAL Accompagner le projet industriel AF KLM en «formalisant» le modèle social du Groupe AF et en le rendant soutenable COHESION INTERNE Contribuer à créer davantage de confiance et de cohésion interne IMAGE EMPLOYEUR Renvoyer une image positive d Air France comme employeur (en interne comme en externe) EXPERIENCE SALARIE Donner un projet fédérateur à la filière RH dans une approche client : «Expérience Salarié» 7
Chiffres clés Ressources Humaines Groupe Air France Effectif de la société Air France au 30 avril 2016 Effectifs Physiques Effectifs Pondérés Personnel au Sol CDI 27 639 26 434 57% Personnel au Sol CDD, Apprentis et Stagiaires 1 150 818 2% Pilotes 3 525 3 462 7% Personnel Navigant Commercial (PNC) 13 344 12 214 26% TOTAL France 45 658 42 928 92% Personnel au Sol Local 3 791 3 543 8% TOTAL Monde 49 449 46 471 100% Personnel au Sol CDI / CDD : 11% Ouvriers Employés / 67% Maitrises Techniciens / 22% Cadres Pilotes : 60% Long Courrier (Roissy et Orly) / 40% Court et Moyen-Courrier (Roissy, Orly, Toulouse, Nice, Marseille, Antilles) dont 201 cadres pilotes PNC : 75% Long Courrier / 22% Court et Moyen-Courrier / 3% cadres PNC 8