l animation DONNEES GENERALES

l animation DONNEES GENERALES Le volume d animation produit en 2006 atteint la phase haute du cycle, témoignant de la bonne santé économique du secteur en France comme à l étranger. L ensemble des acteurs participant au financement du genre sont concernés par cette embellie. Le poids de l animation atteint 9,7 % du total des aidées, contre 6,9 % en 2005. Le coût horaire moyen des programmes d animation poursuit sa baisse à 543,7 K en 2006 (-6,0 %). PRODUCTION AIDEE D ANIMATION 2002 2003 2004 2005 2006 nombre de dossiers aidés 55 45 55 51 70 volume () 261 208 330 268 395 coût horaire (K /heure) 657,4 618,3 589,1 577,8 543,7 20 ans de production aidée d animation L évolution annuelle du nombre d d animation produites sur vingt ans révèle clairement les cycles de production du genre. La production de programmes d animation connaît une nouvelle impulsion tous les deux ou trois ans. A partie de 1989, ces cycles se répètent, à différents niveaux toutefois. Ainsi, 1996 marque une très forte progression des volumes produits, consécutive à la multiplication des chaînes jeunesse induit par le développement de la télévision par satellite. L année 2006 apparaît également comme le début d un nouveau cycle avec un niveau d aidées jamais atteint auparavant. Le coût horaire moyen a connu des variations significatives au cours des vingt dernières années. Après avoir connu une progression moyenne régulière bien que cyclique, il présente une tendance à la baisse depuis 1999, qui résulte notamment du développement des technologies numériques dans la fabrication des programmes. EVOLUTION DES HEURES AIDEES D ANIMATION 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1986 395 375 327 330 295 294 281 259 262 261 268 234 213 211 208 182 151 114 70 64 61 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CNC dossier #303 03. L Animation 1

EVOLUTION DU COUT MOYEN HORAIRE D ANIMATION (K ) 700 600 500 400 665,3 657,4 639,9 592,3 592,4 569,5 589,1 660,1 572,7 550,2 631,2 618,3 568,4 577,8 570,2 543,7 500,0 418,5 457,2 412,1 395,1 300 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 coût horaire moyen Polynomial (coût horaire moyen) FINANCEMENT DE L ANIMATION Allant de pair avec la croissance du nombre d aidées, les financements français marquent une franche reprise pour atteindre 158,1 M (+53,2 %). Les producteurs apportent 42,3 M (+65,2 %), retrouvant ainsi un niveau comparable à celui de 2004. Résultat de la reprise des coproductions (+9,8 % à 32,7 M ) et de la progression ininterrompue des préventes (+9,9 % à 24,0 M ), les financements étrangers repartent à la hausse (+9,8 % à 56,7 M ). En termes d apport horaire, cette reprise ne permet pas d accompagner à même niveau la hausse en volume de la production : l apport horaire en financement étranger passe ainsi de 192,9 K en 2005 à 135,3 K en 2006. La part des apports étrangers dans le total des devis d animation perd 7 points pour atteindre 26,4 %. Les coproductions concernent 316 de programmes (224 en 2005), soit 75,4 % de l ensemble des d animation (83,6 % en 2005). Parmi ces programmes, 266 correspondent à des œuvres majoritaires françaises, soit 84,2 % des coproductions (173, soit 77,2 % en 2005) et 50 sont des œuvres minoritaires (51, soit 22,8 % des coproductions en 2005). Les coproducteurs européens apportent 29,2 M, soit 13,3 M de plus qu en 2005. Le coût horaire moyen des œuvres de coproduction avec l étranger poursuit sa baisse (-5,6 %) et s élève à 577,1 K, contre 611,3 K en 2005. Les coproductions minoritaires françaises présentent un coût horaire de 708,7 K, celui des coproductions majoritaires atteignant 552,2 K. En vertu de l accord conclu en 1985 entre les gouvernements canadien et français, le Canada demeure un partenaire privilégié de la France pour la coproduction de programmes d animation. Les coproducteurs canadiens apportent 10,7 M pour 68 de programmes (10,5 M pour 81 en 2005) parmi lesquelles 58 sont d initiative française et 10 sont des coproductions majoritairement canadiennes (71 d initiative française et 10 d initiative canadienne en 2005). Le COSIP alloué aux œuvres d animation en 2006 enregistre une augmentation significative (+54,5 % à 38,2 M ), améliorant encore sa part dans le total des devis qui atteint 17,8 % en 2006, soit +1,8 point par rapport à 2005 et +6,1 points par rapport à 2002 (point le plus bas des vingt dernières années). Le COSIP finance mieux les programmes d animation : son apport horaire passe de 92,2 K en 2005 à 96,6 K en 2006, soit une hausse de 4,7 %. CNC dossier #303 03. L Animation 2

Sur les coproductions, les apports du COSIP augmentent de 53,2 % par rapport à 2005, soit une participation de 29,1 M. Le COSIP attribue 25,7 M aux coproductions majoritaires françaises (15,0 M en 2005), soit 90,7 K par heure (86,9 K en 2005). Concernant les productions d animation 100 % françaises, les aides du COSIP totalisent 9,1 M, contre 5,7 M l année précédente, soit un apport horaire de 115,2 K (130,5 K en 2005). Dans le cas de coproductions minoritaires françaises, 3,4 M sont versés par le COSIP (4,0 M en 2005) pour un apport horaire moyen en légère baisse (67,0 K en 2006 contre 77,9 K en 2005). Les diffuseurs financent les programmes d animation à hauteur de 26,1 % des devis en 2006 (56,1 M ), soit la plus forte contribution en part relative depuis 1986. Ce taux est en progression régulière depuis 2002. FINANCEMENT DE L ANIMATION (M ) 2002 2003 2004 2005 2006 producteurs français 27,4 17,5 40,8 25,6 42,3 préventes en France 9,5 3,0 6,8 8,4 10,2 diffuseurs 30,9 27,6 47,6 39,7 56,1 SOFICA 2,8 3,6 4,0 2,0 5,5 COSIP 20,1 18,2 28,7 24,7 38,2 autres 2,3 3,2 4,0 2,8 5,8 financements français 93,1 73,0 132,0 103,2 158,1 coproductions étrangères 54,2 36,7 40,9 29,8 32,7 préventes à l'étranger 24,3 18,9 21,5 21,9 24,0 financements étrangers 78,5 55,6 62,4 51,7 56,7 total des financements 171,6 128,6 194,4 154,9 214,9 REPARTITION DES FINANCEMENTS DE L ANIMATION EN 2006 étrangers 26,4% autres 5,2% COSIP 17,8% producteurs 19,7% diffuseurs 26,1% préventes France 4,8% CNC dossier #303 03. L Animation 3

POIDS DES APPORTS DIFFUSEURS ET DU COSIP DANS LES DEVIS D ANIMATION (%) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 17,8 21,7 17,8 17,1 16,8 16,0 14,8 14,0 23,1 20,1 14,7 14,8 12,4 17,5 11,8 12,8 12,4 13,3 13,2 14,2 11,7 18,0 17,5 18,8 20,2 21,0 20,3 18,9 21,6 23,2 20,6 14,6 16,4 18,5 20,0 19,7 19,7 21,5 24,5 25,6 26,1 18,0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 diffuseurs cosip APPORTS DES DIFFUSEURS les chaînes hertziennes nationales A l exception de Canal+ (-67,3 %) et d Arte, quasiment absente du genre en 2006, les chaînes hertziennes nationales commandent davantage de programmes d animation en 2006 (+58,0 %), tandis que leurs investissements progressent de 38,7 %. En tant que premier diffuseur, le participation des chaînes hertziennes nationales est en légère hausse à 24,2 % des devis. 211 de programmes d animation ont fait l objet d un cofinancement par les chaînes hertziennes et les chaînes du câble, du satellite et de la TNT en 2006. COMMANDES DES DIFFUSEURS EN ANIMATION initiées* totales** investissements coût horaire (K )* apport horaire (K )* chaînes hertziennes publiques 119 208 125 209 15,9 27,3 599,7 572,3 131,2 130,5 21,9 22,8 chaînes hertziennes privées 113 135 143 155 18,7 20,7 563,6 521,6 142,4 138,5 25,3 26,5 total chaînes hertziennes 232 343 268 364 34,6 47,9 582,2 552,5 136,7 133,6 23,5 24,2 chaînes gratuites de la TNT - 2 6 13 0,2 0,6-246,4-96,1-39,0 chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante 36 50 154 244 4,9 7,5 549,3 492,3 36,1 47,6 6,6 9,7 chaînes locales - 0-4 - 0,1-1 217,4-330,0-27,1 autres - - - - - - - - - - - - total 268 395 427 625 39,7 56,1 577,8 543,7 123,2 122,7 21,3 22,6 les chaînes publiques Les chaînes publiques commandent 208 en 2006 (+74,5 %) pour un apport total de 27,3 M (+72,0 %). En moyenne, elles investissent 130,5 K par heure (-0,5 %) sur des programmes légèrement moins coûteux qu en 2005 (-4,6 % à 572,3 K par heure). Sans toutefois retrouver son niveau exceptionnel de 2004, France 3 (hors antennes régionales) enregistre une progression notable de son volume de commande (+86,9 %) et de ses investissements (+97,0 %). France 3 redevient ainsi la première chaîne partenaire de l animation française, à la fois en volume et en investissements. La chaîne coproduit trois programmes avec Canal J pour 33 et deux autres avec Gulli pour 11. Elle coproduit par ailleurs 6 avec Télétoon et un programme de 10 avec Disney Channel. CNC dossier #303 03. L Animation 4

COMMANDES DES CHAINES HERTZIENNES EN ANIMATION initiées* totales** investissements coût horaire (K )* apport horaire (K )* France 2 21 28 27 28 3,4 3,8 555,4 612,9 150,0 136,0 27,0 22,2 France 3 65 121 65 122 9,1 17,9 666,0 633,0 140,0 146,8 21,0 23,2 France 3 Régions 0 1 0 1 0,0 0,0 320,7 129,6 82,3 46,6 25,7 36,0 total France 3 65 122 65 123 9,1 17,9 663,7 630,4 139,6 146,3 21,0 23,2 France 5 32 58 32 58 3,3 5,5 500,8 430,7 102,6 94,9 20,5 22,0 Arte 0 0 0 0 0,0 0,0 523,5 793,9 65,7 97,2 12,6 12,2 TF1 57 78 67 78 10,8 12,2 552,6 560,4 183,6 155,3 33,2 27,7 M6 41 52 61 72 6,4 7,7 655,5 462,0 101,7 110,3 15,5 23,9 Canal+ 15 5 15 5 1,5 0,8 357,8 536,3 98,5 165,4 27,5 30,8 total 232 343 268 364 34,6 47,9 582,2 552,5 136,7 133,6 23,5 24,2 les chaînes privées Les chaînes privées développent leurs commandes dans l animation en 2006, aussi bien en termes de volume commandé (+19,6 % à 135 ) que d investissements (+10,5 % à 20,7 M ). Leur apport horaire moyen diminue (-2,8 %), de même que le coût horaire moyen (-7,5 %). Avec 12,2 M apportés à 78 de programmes en 2006 (respectivement +12,7 % et +38,3 %), TF1 renforce son positionnement sur le segment de l animation. En tant que diffuseur de premier rang, son apport horaire moyen diminue de 15,4 % à 155,3 K. La chaîne contribue à hauteur de 27,7 % au financement de ses programmes, contre 33,2 % en 2005. Elle coproduit quatre programmes avec Télétoon (27 ), deux programmes avec Jetix (20 ) et un avec Disney Channel (11 ). Confirmant la tendance amorcée en 2005, M6 commande davantage d (+25,9 %) et accroît son niveau d investissements (+19,8 %). Elle apporte, en moyenne, 110,3 K par heure (+8,4 % par rapport à 2005). Son participation dans les devis progresse de 8,4 points à 23,9 %. La chaîne coproduit un programme avec Canal J (10 ), deux avec Disney Channel (20 ) et un avec Playhouse Disney (10 ). les chaînes gratuites de la TNT Gulli est la seule chaîne de la TNT gratuite à investir dans des œuvres d animation aidées en 2006. Tous rangs de diffusion confondus, elle apporte 564,5 K à la production de 13 de programmes. COMMANDES DES CHAINES GRATUITES DE LA TNT EN ANIMATION initiées* totales** investissements coût horaire (K )* apport horaire (K )* Gulli - 2 6 13 200,0 564,5-246,4-96,1-39,0 total 0 2 6 13 200,0 564,5-246,4-96,1-39,0 les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante En 2006, les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante apportent 7,5 M (+52,0 %) à la production de 244 de programmes tous rangs de diffusion confondus (+58,8 %). La contribution de ces chaînes représente 11,9 % du nombre d d animation aidées en 2006 (13,4 % en 2005) et 13,4 % des investissements tos diffuseurs sur le genre (12,4 % en 2005). En tant que premiers diffuseurs, les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante financent leurs programmes à hauteur de 9,7 % des devis en 2006, contre 6,6 % en 2005. Le COSIP alloué aux producteurs ayant travaillé avec des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante double pour atteindre 3,8 M en 2006. CNC dossier #303 03. L Animation 5

Avec 1,88 M (1,2 M en 2005), Jetix intervient sur un volume de commande modeste (29, contre 20 en 2005). Elle coproduit deux programmes avec TF1 : Monster Buster Club n 1 (26 24 ) produit par Marathon Media et Combo Ninos (26x22 ) produit par Sip Animation. En 2006, Canal J investit au total 1,87 M dans 66 de programmes (1,74 M pour 59 en 2005). Elle coproduit 10 de programme avec France 2 (Okura - 26x24 - Les Films de la Perrine), 33 avec France 3 (Code Lyoko saison 4-19x24 - Moonscoop et Chasseurs de dragons n 2-26x24 - Futurikon) et 21 avec M6 (les Nouvelles Aventures de Spirou et Fantasio - 26x24 - Dupuis Audiovisuel et Franky Snow - 52x12 - Toon Factory). Télétoon coproduit 39 d animation réparties en trois programmes avec TF1 (Kung Foot - 26x26 - Label Anim, Zoé Kezako n 2-26x12 - Teamto et Alpha Beta - 1x26 - La Fabrique), un programme avec France 3 (Yakari n 2-26x13 - Storimages) et un programme avec France 5 (Mille et une histoires - 52x7 - Planet Nemo Animation). Ses investissements s élèvent à 1,13 M. Disney Channel apporte 1,09 M à la production de 40 de programmes d animation. Elle coproduit avec TF1 (le Monde merveilleux d Eliot Kid - 52x13 - Safari de Ville) et avec France 3 (la Famille féerique - 26x24 - Xilam Animation). COMMANDES DES CHAINES DU CABLE, DU SATELLITE ET DE LA TNT PAYANTE EN ANIMATION investissements coût horaire (K )* apport horaire initiées* totales** (K )* Canal J 1 10 59 66 1 747,5 1 873,0 330,9 488,5 105,3 43,3 31,8 8,9 Canal Jimmy - 3 1 3 12,0 75,0-356,1-30,0-8,4 Comédie - - - 3-75,0 - - - - - - Disney Channel 20 1 26 40 605,0 1 093,1 692,8 207,3 23,6 54,0 3,4 26,0 Eurêka - 1-1 - 50,0-376,2-62,5-16,6 Filles TV 2 2 2 2 100,0 120,0 263,7 263,7 65,9 79,1 25,0 30,0 Jetix - 10 20 29 1 170,0 1 879,8-761,5-88,1-11,6 Ma Planète - 2-3 - 62,0-825,4-33,0-4,0 MCM - 1-1 - 116,5-346,2-89,6-25,9 Playhouse Disney - 10-10 - 300,0-659,0-31,5-4,8 Star - - 0-1,5 - - - - - - - Télétoon 10 1 37 40 990,8 1 132,3 410,3 277,6 38,1 18,5 9,3 6,6 Tiji 3 11 8 37 308,0 610,0 296,7 203,3 74,2 29,1 25,0 14,3 Toon Disney - - - 11-108,3 - - - - - - TV 5 Europe - - - 1-8,0 - - - - - - total 36 50 154 244 4 934,9 7 502,9 549,3 492,3 36,1 47,6 6,6 9,7 les chaînes locales Pour la première fois, des chaînes locales interviennent dans le financement d œuvres d animation. Toutefois, leur participation demeure marginale : Télé Lyon Métropole apporte 55,0 K pour deux programmes unitaires de moins de 7 minutes chacun. COMMANDES DES CHAINES LOCALES EN ANIMATION initiées* totales** investissements coût horaire (k )* apport horaire (k )* Cap Canal (Lyon) - - - 3-6,0 - - - - - - Télé Lyon Métropole - 0-0 - 55,0-1 217,4-330,0-27,1 TV Rennes - - - 0-14,7 - - - - - - total - 0-4 0,0 75,7-1 217,4-330,0-27,1 CNC dossier #303 03. L Animation 6

FORMATS D ANIMATION Les œuvres d animation se déclinent principalement sous la forme de séries. En 2006, 7 programmes d animation unitaires sont aidés par le CNC (10 en 2005). Ils totalisent 3 de programmes (comme en 2005), dont le coût horaire moyen s établit à 612,3 K (-24,0 % par rapport à 2005). Concernant les séries, 27 œuvres (13 en 2005), présentent une durée par épisode inférieure à 7 minutes. Elles totalisent 68 (35 en 2005). En moyenne, le coût horaire de ces programmes s élève à 389,9 K, contre 476,1 K en 2005. 18 œuvres (18 en 2005) représentant 173 (164 en 2005) correspondent à des séries dont les épisodes durent entre 22 et 26 minutes : 13 séries de 26 épisodes, 4 séries de 13 épisodes, 1 série de 19 épisodes et 1 série de 40 épisodes. Le coût horaire moyen de ces programmes atteint 601,7 K, contre 609,3 K en 2005. 17 programmes (10 en 2005), soit 151 (66 en 2005), sont des séries dont la durée par épisode est comprise entre 11 et 15 minutes : 11 séries de 52 épisodes, deux séries de 26 épisodes, une série de 10 épisodes, une série de 13 épisodes, une série de 30 épisodes et une série de 39 épisodes. Pour ces séries, le coût horaire cède 1,4 % en moyenne pour atteindre 536,2 K (543,9 K en 2005). DEPENSES EN ANIMATION La part des dépenses de production des œuvres d animation effectuées à l étranger diminue, passant de 32,6 % en 2005 à 30,5 % en 2006. Les frais techniques constituent le poste de dépenses le plus sujet à délocalisation : 56,8 % des dépenses de moyens techniques et laboratoires (53,3 % en 2005) sont réalisés à l étranger, essentiellement en Asie. POSTES DE DEPENSES DES ŒUVRES D ANIMATION (M ) France étranger total 2005 2006 2005 2006 2005 2006 droits artistiques 8,0 14,1 3,1 3,4 11,1 17,5 personnel 29,4 40,4 7,0 6,7 36,4 47,1 interprétation 2,2 2,7 1,2 1,7 3,4 4,4 charges sociales 15,3 23,4 0,7 0,6 16,0 24,0 transport défraiement régie 2,2 4,4 0,9 0,7 3,1 5,1 moyens techniques - laboratoires 28,7 36,2 32,7 47,6 61,4 83,8 assurance - divers 5,0 9,8 1,9 1,4 6,9 11,2 frais généraux 9,1 12,2 1,9 2,1 11,0 14,3 imprévus 4,5 6,1 1,1 1,3 5,5 7,3 total 104,4 149,2 50,5 65,6 154,9 214,9 CNC dossier #303 03. L Animation 7