Commerce et Services de proximité dans le Beaujolais

Commerce et Services de proximité dans le Beaujolais Mai 2012 Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 1

Méthodologie La Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais a mis en place au cours de l année 2009 un Observatoire du commerce lui permettant d avoir une vision précise du fonctionnement de l appareil commercial de son territoire. L Observatoire du commerce constitue une véritable base de données ressource, complète et actualisée, portant sur : - les caractéristiques de la population du territoire - l offre commerciale du territoire et ses évolutions sur les dernières années - l actualité des secteurs d activité et des différents marchés - la consommation et les comportements d achat des ménages Cette note de conjoncture vise à apporter un éclairage sur l évolution de l appareil commercial de proximité dans le Beaujolais Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 2

Sommaire Le commerce dans le Beaujolais Chiffres clés Equipement commercial, formes juridiques, emploi, âge des dirigeants Immatriculations Evolution des immatriculations au RCS Evolution des immatriculations dans les activités de commerce et services Radiations Evolution des radiations au RCS Evolution des radiations dans les activités de commerce et services A retenir Lexique et sources Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 3

Observatoire du Commerce du Beaujolais Le commerce dans le Beaujolais En juin 2012, les communes du Beaujolais (circonscription de la Chambre de commerce et d industrie de Villefranche) comptent 2 353 établissements commerciaux à destination des particuliers 1. Parmi les activités les plus représentées, on a, par ordre décroissant : 260 restaurants traditionnels 176 commerces d habillement 149 garagistes (entretien et réparation de véhicules) 148 coiffeurs 85 boulangeries/pâtisseries, auxquelles s ajoutent 27 pâtisseries 85 établissements de restauration rapide 82 débits de boissons 64 hôtels 63 fleuristes L agglomération caladoise (Villefranche, Arnas, Limas et Gleizé) concentre 1 129 établissements de commerce et services répondant à des fonctions régulières ou de quotidienneté, dont 945 sur la seule commune de Villefranche. Comme pour l ensemble des activités économiques, l appareil commercial est globalement concentré sur l axe nord-sud ainsi que sur certaines communes, généralement chef-lieux de cantons comme Le Boisd Oingt ou Beaujeu. L ouest du territoire et plus particulièrement le nordouest sont relativement dépourvus de commerces et autres services de proximité. 1 Commerces de détail, excluant le commerce de gros, la vente à distance et le commerce non sédentaire. Services destinés au particuliers dans un usage régulier : salons de coiffure, instituts de beauté, blanchisseries et réparation d articles d usage courant. CHR : débits de boissons, hôtellerie, restauration traditionnelle et rapide. Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 4

En termes d effectifs, salariés ou non, l activité de ces établissements génère aux alentours de 8000 emplois (dont celui de dirigeant) 2. Répartition des effectifs et des établissements par type d activité Les plus gros employeurs relèvent tous de la grande distribution alimentaire. On a ainsi, par ordre décroissant : l hypermarché Géant (Distribution Casino France) à Villefranche, suivi du Centre Leclerc de Gleizé, des Boucheries André et du magasin Simply Market (tous deux situés à Villefranche). Concernant la grande distribution, le territoire compte à ce jour 140 établissements de plus de 300 m² de surface de vente, dont une centaine sur la seule commune de Villefranche-sur-Saône et une quinzaine à Belleville. La grande distribution à dominante alimentaire repose sur 27 établissements, implantés pour moitié à Villefranche et répartis, pour les autres, sur les principaux pôles commerciaux du territoire. Les grandes surfaces spécialisées (prêt-à-porter, sport, bricolage, loisirs ) sont quant à elles bien concentrées sur Villefranche (85 Ets sur 113). L historique montre une évolution du plancher commercial en très forte hausse au cours des dix dernières années. Entre 2000 et 2011, on assiste à une augmentation de l ordre de 35 % du nombre d établissements de plus de 300 m² de surface de vente et, en parallèle, à une augmentation de l ordre de 50 % du plancher commercial. Il s agit là d extensions de commerces existants, facilitées par le changement de seuil d assujettissement à autorisation porté à 1000 m² au lieu de 300 m² de surface de vente 3. 2 Service Fichier CCI du Beaujolais Base déclarations URSSAF décembre 2009 Actualisation en cours 3 Loi de Modernisation de l Economie (LME) du 4 août 2008 Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 5

La forme juridique la plus commune des ces commerces, quelle que soit l activité, reste la SARL, qui représente près de 44 % des établissements étudiés. Néanmoins, pour les activités de services, on compte autant de SARL que d entreprises en nom propre (37 % pour chacune de ces formes juridiques). Forme juridique Proportion SARL 43,9% Entrerise individuelle 31,2% EURL 11,2% SAS 9,4% SA 2,5% SNC 1,7% Autres 0,2% Total 100,0% Quant aux caractéristiques des dirigeants eux-mêmes, il est intéressant de constater que l âge moyen des chefs d entreprise est plus élevé dans les communes de l agglomération que dans les communes plus rurales. La part de dirigeants de moins de 30 ans frôle les 10 % sur les cantons de Beaujeu et Monsols, ainsi que sur les communes rurales des cantons d Anse et Belleville, tandis qu elle n est que de 5,6 % à Villefranche et à peine 3 % en première couronne (canton de Gleizé). Cette donnée est directement corrélée au fort taux de reprises d entreprises constaté au cours de la décennie dans les différents territoires ruraux (voir pages suivantes). Nombre de petits établissements de communes rurales (boulangeries, épiceries) ont récemment été transmis à des dirigeants jeunes, généralement primo créateurs. En parallèle, on observe que sur certains territoires, la part de dirigeants senior est particulièrement importante. Ainsi le canton de Beaujeu où la part des 55 ans et plus représente encore, malgré les nombreuses reprises, plus du quart du nombre de dirigeants. Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 6

Immatriculations Immatriculations au RCS En 2011, 888 établissements, toutes activités confondues, ont été immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Villefranche et du Beaujolais, dont 525 véritables créations et 94 reprises. Après une hausse continue entre 2001 et 2008, notamment grâce à la loi pour l initiative économique du 1 er août 2003, les immatriculations ont enregistré une petite baisse en 2009, sous les effets conjugués de la crise économique et de la mise en place du statut d auto-entrepreneur. Mais depuis 2010, ces inscriptions au RCS sont de nouveau à la hausse. L année écoulée présente néanmoins un léger recul par rapport à 2010, notamment en raison d une chute du nombre de reprises d entreprises. Celles-ci atteignent leur plus bas niveau depuis 10 ans : 94 Ets pour une moyenne décennale de 123 Ets (2001-2010). Concernant les secteurs et catégories d activités, il apparaît clairement que la création d entreprise est aujourd hui largement portée par les activités de services, notamment de services aux entreprises : 46 % des enregistrements. Quant à la localisation des ces implantations, on constate de manière globale que ces établissements créés, repris ou transférés sont assez concentrés sur Villefranche-sur-Saône (289 immatriculations en 2011, soit 1/3 du total), suivi par un peloton des cantons de première couronne : Gleizé, Anse et Belleville ; viennent ensuite les cantons de Beaujeu et du Bois d Oingt, et enfin, loin derrière, avec seulement 18 immatriculations en 2011, le canton de Monsols. Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 7

Zoom sur la création dans les commerces et services de proximité Les entreprises relevant de la catégorie «commerce» au sens du RCS proposent soit une activité de commerce de détail, généralement à destination des particuliers, soit du commerce de gros, ou «négoce», plus orienté sur une clientèle de professionnels. Seuls les premiers sont pris en compte ici (commerces d alimentation générale ou spécialisée, de prêt-à-porter, de fleurs ). De la même manière, les services analysés ici relèvent des activités de services destinés aux particuliers et disposant d un pas-de-porte : coiffure, soins funéraires, blanchisserie, etc ainsi que les établissements proposant des services de réparation (cordonnerie, réparation d ordinateurs). Enfin, sont également prises en compte les entreprises relevant du secteur des CHR : cafés, hôtels, restaurants. Les immatriculations au RCS dans ces activités de commerce et de services de proximité enregistrent un total de 317 établissements en 2011 dont : - 176 créations pures - 78 transmissions-reprises - 63 «autres» : réinstallation après transferts, apports, mise en location-gérance, modifications La prépondérance de Villefranche est ici particulièrement marquée, portée par la création ou la reprise de commerces de prêt-à-porter (respectivement 17 et 6 établissements), la création de points de restauration rapide (5 créations et 4 reprises) et la restauration traditionnelle (6 reprises et une création). Concernant la création pure, dite «ex-nihilo», les activités les plus prisées en 2011 sont, par ordre décroissant, les boutiques de prêt-à-porter, la restauration rapide, les garages, la vente à distance et les salons de coiffure. Les graphiques qui suivent présentent l évolution décennale des créations dans ces cinq secteurs. On constate une forte augmentation dans le commerce de vêtements, la restauration rapide et la coiffure. Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 8

A l inverse, les activités le plus courues en 2001 (hors prêt-à-porter) sont nettement moins en vogue 10 ans plus tard : - le commerce non sédentaire (marchés) comptait environ 15 créations par an au milieu de la décennie ; celles-ci sont au nombre de 4 en 2010, 3 en 2011 ; - les commerces dits «d articles divers» (décoration, discount et déstockage) et d articles de sport représentent moins de 10 créations en 2011 alors qu on en comptait le double en 2007 ; - les établissements de restauration traditionnelle font l objet de reprises mais quasiment plus de créations pures. En parallèle, on assiste, depuis 2007, à une forte augmentation des établissements de restauration rapide. 2001 2011 Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 9

Radiations Radiations au RCS En 2011, 619 établissements du Beaujolais ont été radiés du RCS parmi lesquels 382 cessations définitives d activité. Pour les autres, il s agit de transferts d établissements, de mises en sommeil, de cessions, ou encore de fins de location gérance. Le nombre total de ces radiations est en baisse pour la troisième année consécutive. En revanche, les cessations définitives ont connu une véritable poussée en 2011 (+ 18 % par rapport à 2010) avec notamment la disparition de nombreuses entreprises de services. Pour ce secteur d activité, on enregistre une hausse des défaillances d entreprise de l ordre de 64 % entre 2010 et 2011. Ce résultat est cependant à modérer au vu du grand nombre de créations dans ce secteur. Taux de survie De manière globale, les taux de survie des entreprises du Beaujolais sont semblables aux moyennes constatées au niveau national ou sur des territoires semi-ruraux similaires. Au bout d une année d exercice, 16 % des entreprises ont cessé leur activité. A trois ans, le taux de survie moyen pour les entreprises créées depuis 2001 est de 63 %. A cinq ans, 50 % ont disparu. Au terme de sept ans, seuls 38 % sont encore en activité. On notera cependant que ces taux varient également en fonction du lieu d implantation. Les cantons d Anse, Beaujeu, Belleville, du Bois-d Oingt et de Gleizé présentent des taux de survie similaires, voire légèrement supérieurs aux moyennes locales. En revanche, les établissements du canton de Monsols et de Villefranche se maintiennent plus difficilement. Pour Monsols, on observe un fort taux de défaillances dans les deux premières années d existence des entreprises. Quant à Villefranche, si on constate une durée de vie inférieure aux moyennes pour chaque tranche, celle-ci reste corrélée à un renouvellement fort mais constant du tissu économique. Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 10

Radiations dans les commerces et services de proximité Les défaillances d établissements relevant d activités de commerce de détail et de services aux particuliers ont légèrement augmenté en 2011 par rapport à l année précédente mais restent conformes à la moyenne observée au cours des dix dernières années. On compte ainsi 219 radiations du Registre du Commerce et des Sociétés, dont 173 cessations définitives d activité. Concernant les secteurs d activité les plus touchés en 2011, on constate une augmentation des défaillances dans la restauration traditionnelle, le prêt-à-porter, le commerce non sédentaire et la vente à domicile. La durée de vie des commerces et services de proximité est assez similaire à celle de l ensemble des entreprises du territoire, si ce n est qu on observe un taux de mortalité supérieur à l échéance de la première année d activité (différence de 3 points). Il faut cependant nuancer en fonction des activités. On constate par exemple un bon maintien des commerces de chaussures et de prêt-àporter. Ceux-ci présentent des taux de survie particulièrement honorables, notamment sur le long terme. En parallèle, le secteur des CHR semble nettement moins stable et ce, notamment, en raison des difficultés de maintien des établissements de restauration rapide, dont un quart disparait au bout d un an d existence et les trois quart à 7 ans. Tableau synthétique des taux de survie des entreprises créées depuis le 1 er janvier 2001 Entreprises inscrites au RCS Commerces et services de proximité Prêt à porter et chaussures CHR 4 Restauration rapide Moyenne à 1 an 84% 81% 86% 82% 72% Moyenne à 3 ans 63% 62% 69% 61% 42% Moyenne à 5 ans 50% 50% 59% 50% 41% Moyenne à 7 ans 38% 38% 52% 31% 23% 4 CHR : Débits de boissons, hôtellerie, restauration traditionnelle et rapide Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 11

A retenir 2350 établissements pour un effectif de 8000 personnes 140 établissements de 300 m² et plus de surface de vente Une augmentation du nombre d établissements : stabilité des créations d entreprises et baisse des radiations Une durée de vie des entreprises conforme ou supérieure aux moyennes nationales Une conjoncture particulièrement morose en termes de chiffres d affaires Mais un maintien de l appareil commercial de proximité sur les bourgs de plus de 200 ménages Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 12

Lexique Immatriculations et Créations Création Une création est dite pure ou ex nihilo lorsque l activité exercée ne constitue pas la poursuite d une activité de même type exercée antérieurement au même endroit par une autre «personne». Reprise Une reprise d entreprise peut s effectuer par achat, prise en location-gérance d un fonds de commerce, donation, héritage ou reprise au conjoint. Autres immatriculations La catégorie «autres immatriculations» recouvre les transferts d activités ainsi que d autres origines du fonds plus marginales comme l apport. Radiations Cessation d activité La cessation d activité au sens du RCS intervient par déclaration de cessation définitive d activité, dissolution anticipée, radiation d office par le greffe compétent, ou encore liquidation de biens. Transferts Bien que comptabilisés dans les radiations, les transferts ne sont pas des cessations d activité mais bien des transferts d établissements dans ou hors circonscription. Autres radiations La catégorie «autres radiations» cumule les autres motifs de radiation, ne correspondant pas aux deux précédents. Il pourra s agir de décès du chef d entreprise, de fin de locationgérance Sources Registre du Commerce et des Sociétés Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais www.villefranche.cci.fr Observatoire du Commerce CCI du Beaujolais - Enquête mensuelle de conjoncture (panel de 70 entreprises) - Enquête 2010-2012 auprès de 550 chefs d entreprises commerciales, artisanales et de services du Beaujolais Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 13

«Malgré tout le soin apporté à la rédaction de cette note, les informations et données indiquées ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité directe ou indirecte de la CCI du Beaujolais. La CCI ne garantit pas l exactitude, l exhaustivité ou la mise à jour des informations publiées. En conséquence, il appartient aux utilisateurs de vérifier les informations en les recoupant avec toute autre source disponible. La CCIB ne garantit en aucun cas, l adéquation des informations diffusées avec les besoins de l utilisateur de cette étude. Conformément au code de la propriété intellectuelle, l utilisateur de la présente étude doit respecter les droits de propriété intellectuelle qui s attachent aux données publiées et plus généralement au contenu et à la présentation de la fiche. En conséquence, seul est autorisé un droit d usage personnel et privé, les données ne pouvant être destinées à un usage collectif. Tout autre usage est soumis au consentement préalable et exprès de la CCIB. La représentation ou la reproduction intégrale ou partielle du document non autorisée constituerait une contrefaçon et exposerait le contrevenant aux peines civiles ou pénales prévues par le code de la propriété intellectuelle». Réalisation : Observatoire du Commerce CCI du Beaujolais Juin 2012 317, boulevard Gambetta BP 70 427 69 654 Villefranche Cedex Tél 04.74.62.73.00 / Fax : 04.74.65.31.79 Chambre de Commerce et d Industrie du Beaujolais Juin 2012 14