Le commerce extérieur du Grand Est en 2016

PRÉFET DE LA REGION GRAND EST ²Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi Pôle 3E Strasbourg, le 14 mars 2017 Affaire suivie par Bernard RIEHL Le commerce extérieur du Grand Est en 2016 En 2016, les échanges extérieurs de la région Grand Est d un montant de près de 115 Mrds sont toutefois en recul de 1,3% par rapport à 2015. Cette baisse des flux a touché aussi bien les exportations (- 0,7 %) qui s affichent à 59,7 Mrds que les importations (- 1,9 %) qui se réduisent de plus d un milliard à 55,1 Mrds. Mais le différentiel entre les deux baisses se traduit mécaniquement par une amélioration de 15 % de l excédent commercial qui a atteint 4,7 Mrds l année dernière. Alors que le solde des changes de biens de la France entière s est à nouveau dégradé l année dernière pour atteindre un déficit commercial de 48,1 Mrds et un taux de couverture des importations par les exportations de seulement 90,4 %; uniquement 5 régions françaises sont parvenues à générer un excédent commercial parmi lesquelles le Grand Est se range en deuxième position avec un confortable taux de couverture de 108,5% après l Occitanie qui bénéficie de l imputation entière des ventes d Airbus. Le Grand Est qui a assuré, en 2016, 13,5 % des exportations françaises conforte son rang de deuxième région exportatrice de France après l Ile-de-France, la région réalise par ailleurs près de 11% des importations nationales (3 ème région). Ces performances sont d autant plus notoires que la région ne regroupe que 8,4% de la population française ce qui lui permet de se classer comme première région exportatrice per capita avec 10.700 d exportation par tête d habitant, à comparer à la moyenne nationale de 6.200. Le commerce extérieur de la région - qui se compose de 10 départements aux profils fort hétéroclites tant en taille de population qu en infrastructures productives et d ouverture vers l extérieur repose essentiellement sur 3 départements : les départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut Rhin et la Moselle qui ensemble représentent 72 % des exportations et 75% des importations. Cette part monte même à 83 % si on leur ajoute la Marne, grande exportatrice de vins de Champagne et génératrice de plus de 2 Mrds d excédent commercial. La part respective des 6 autres départements dans les exportations totales du Grand-Est est inférieure à 4%. Seuls trois départements ont vu leurs exportations progresser de manière sensible en 2016: la Haute-Marne (+ 6,4%), la Meuse (+ 3,7%) et le Haut-Rhin (+1,9%). en millions 2014 2015 2016 Exportations 58 177 60 163 Importations 55 579 56 109 Solde commercial 2 598 4 054 Taux de couverture 105 % 107 %

Parts des départements dans le commerce extérieur de la région Grand Est EXPORTATIONS 2016 Millions % IMPORTATIONS 2016 Millions % Champagne Ardennes 11.226 18,8 Champagne Ardennes 8.770 15,9 Ardennes 1.867 3,1 Ardennes 1.232 2,2 Aube 6.856 2,5 Aube 1.787 3,2 Marne 6.856 11,5 Marne 4.772 8,7 Haute-Marne 1.013 1,7 Haute-Marne 979 1,8 Lorraine 16.588 27,8 Lorraine 15.301 27,8 Meurthe et Moselle 2.426 4,1 Meurthe et Moselle 2.555 4,6 Meuse 1.064 1,8 Meuse 862 1,6 Moselle 10.841 18,2 Moselle 10.067 18,3 Vosges 2.257 3,8 Vosges 1.817 3,3 Alsace 31.911 53,4 Alsace 30.983 56,3 Bas-Rhin 18.347 30,7 Bas-Rhin 17.806 32,3 Haut-Rhin 13.564 22,7 Haut-Rhin 13.177 23,9 Une région industrielle au commerce extérieur très diversifié Le commerce extérieur de la région Grand Est se caractérise par une très grande variété de catégories de produits exportés issus de secteurs industriels forts variés. Selon la nomenclature agrégée A129 de l INSEE, 15 catégories de produits ont une quote-part dans les exportations totales supérieure à 2 % sans qu aucune ne dépasse toutefois les 10% du total. Grâce à cette grande diversité de l appareil productif et donc de la nature des exportations de la région, le Grand Est est moins exposé aux écarts de conjoncture sectoriels et parvient ainsi à lisser et, au total, à maintenir un volume d exportation satisfaisant. La composition des flux tant à l importation qu à l exportation n évolue que très marginalement d une année sur l autre et même sur une longue période. En 2016, les exportations de la région se sont élevées à 59,7 Mrds, à comparer aux 60,1 Mrds en 2015 soit une contraction de 0,7 % qui fait suite à la hausse de 3,4% en 2015/2014. Le classement des 10 premières classes de produits exportés en 2016 (Nomenclature agrégée A129) est identique à celui de l année précédente; à l exemption des produits pharmaceutiques qui constituaient traditionnellement le premier poste d exportation et qui sont passés au deuxième rang, conséquence de la reprise du marché automobile français qui s est traduite par une augmentation des échanges tant d automobiles que d équipements et de sousensembles pour cette industrie. Le montant d exportation cumulé de ces dix catégories de produits est de 35,3 Mrds soit près de 60% de l exportation de la région Produits de la construction automobile (5,6 Mrds ) Produits pharmaceutiques (5,4 Mrds ) Machines et équipements d usage général (4,9 Mrds) Boissons (3,9 Mrds ) Equipements pour l automobile (3,4 Mrds ) Produits chimiques de base, plastiques et caoutchouc (3,4 Mrds ) Matériel électrique (2,5 Mrds ) Produits sidérurgiques et 1 ère transformation de l acier (2,2 Mrds ) Produits chimiques divers (2,1 Mrds ) Appareils de mesure, d essai, de navigation, horlogerie (1,8 Mrd ). Comme le révèle le tableau suivant, consolidé selon le code de nomenclature A17 de l INSEE, seuls deux secteurs enregistrent une progression de leurs exportations: l automobile (véhicules et pièces) de +12,6 % par rapport à 2015 et la pharmacie (+1,7%). Les ventes de tous les autres secteurs furent globalement en recul en 2016 y compris les vins et les produits des IAA.

Composition des exportations du Grand Est millions d euros part 2016/ 2014 2015 2016 2016 2015 Produits des IAA 7406 7580 7152 12,0 % - 5,6% dont boissons 3931 4202 3904 produits alimentaires divers 1081 1086 1040 Produits agricoles et sylvicoles 1671 1667 1483 2,5 % - 11,0 % Automobile dont véhicules équipements et pièces détachées automobiles 7970 4661 3309 8683 5280 3403 9778 5647 3398 16,4 % + 12,6 % Produits de la chimie 7545 7870 7782 13,0 % - 11,2 % dont produits chimiques de base et azotés 3301 3445 3370 produits chimiques divers 2072 2211 2155 produits en plastique 1344 1379 1384 produits en caoutchouc 828 835 843 Machines industrielles et agricoles 7173 7313 7040 11,8 % -3,7% Produits pharmaceutiques 5525 5323 5413 9,1 % +1,7% Parce que l industrie pharmaceutique de la région est largement sous contrôle étranger, ses échanges extérieurs ne sont pas uniquement constitués d achats et de ventes de produits finis à des consommateurs finaux mais aussi de flux transfrontaliers intra-groupe de semi-produits ou de préparations en vrac que l on peut qualifier d opportunistes car dictés par l évolution du cours de l euro, des arbitrages industriels ou des choix stratégiques de gestion de stocks. Les fluctuations, d une année sur l autre, du volume des échanges de produits pharmaceutiques est donc normale, seule une dégradation durable du déficit commercial serait inquiétante à moyen terme. A l instar de la soudaine explosion des importations au niveau national au 1 er trimestre 2017. Les importations marquent le pas, signe d une atonie de l activité économique, des investissements industriels, voire de la consommation Après 2 années de hausse, les importations 2016 de la région Grand Est sont repli de 1,8 % à 5,1 Mrds alors qu au niveau national elles poursuivent une lente progression, de 0,8 % l année dernière. Le palmarès des 10 premières catégories de produits importés (Nomenclature agrégée A129) avec chacune une quote-part supérieure à 3 % du total reprend pour une large part les mêmes lignes qu à l exportation (7) moins les boissons mais plus les biens de consommation comme l habillement, le cuir et chaussures. Produits de la construction automobile 5,1 Mrds (9,2%) Machines et équipements d usage général 4,9 Mrds (8,9%) Produits pharmaceutiques 4,3 Mrds (7,9%) Produits chimiques de base, plastiques et caoutchouc 3,7 Mrds (6,7%) Matériel électrique 2,7 Mrds (4,8 %) Equipements pour automobiles 2,6 Mrds (4,7%) Produits sidérurgiques et 1 ère transformation de l acier 2,1 Mrds (3,7%) Articles d habillement 1,8 Mrd (3,3%) Cuir, bagages, chaussures 1,8 Mrd (3,3%) Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, quincaillerie) 1,6 Mrd (3,0%) Ces 10 lignes de produits représentent un montant total d importation de 31 Mrds soit 55,7% du total. A l image de la pharmacie, le commerce extérieur de l Alsace dans son ensemble est lui aussi largement constitué d échanges au sein d une même filière industrielle voire d un même groupe transnational, souvent à capitaux étrangers, qui importent puis réexportent, après montage, conditionnement, intégration, des produits de même nature. On estime, par exemple, qu en Alsace 80% des importations sont le fait d opérateurs sous contrôle étranger.

Composition des importations du Grand Est millions d euros % 2016/ 2014 2015 2016 2016 2015 Produits de la chimie 7691 7889 7391 13,4 % -6,3% dont produits chimiques de base et azotés 3963 4166 3663 produits chimiques divers 1632 1573 1518 produits en plastique 1476 1498 1522 produits en caoutchouc 620 652 688 Machines industrielles et agricoles 6837 6984 6754 12,3 % -3,3% Automobile 5938 6047 7687 14,0 % +9,1% dont véhicules équipements et pièces détachées automobiles 3694 2244 4605 2443 5081 2606 Produits pharmaceutiques 6282 5164 4358 7,9 % -15,6% Une exportation de proximité à défaut de l aventure du grand large Parce qu elle est implantée au centre du continent, limitrophe de 4 pays européens, les échanges commerciaux de la région Grand Est sont, par tradition, largement concentrés sur l Union Européenne qui reçoit 75,6 % des exportations de la région et représente 70,5% ses importations. La région réalise plus de 57% de ses échanges au sein de la zone Euro, elle est d ailleurs la 1 ère région française exportatrice dans ce périmètre. L Allemagne demeure, de loin, le premier partenaire commercial de la région puisque les exportations outre-rhin d un montant de 16 Mrds comptent pour 26,8 % du total des ventes et les importations à 16,2 Mrds représentent 29,4 % des achats à l étranger. Le déficit régional avec l Allemagne reste toutefois contenu à 179 M en 2016 au moment où même l Alsace après des années de déficit structurel affiche un excédent significatif de plus de 900 Millions avec l Allemagne. En dépit des velléités de diversification des débouchés extérieurs en direction, par exemple, des BRIC s, de l Amérique du Nord et d autres pays émergents, force est de constater que le volume du commerce franco-allemand reste relativement stable et ne fluctue que très faiblement. Les exportations se maintiennent à un bon niveau à destination du Royaume Uni, de l Espagne, de l Italie et des Pays-Bas qui pourvoient aux principaux excédents commerciaux bilatéraux. La région n est cependant que la 5 ème région française exportatrice vers les Etats-Unis. Hors UE, il faut en outre souligner la place importante occupée par la Suisse voisine d où proviennent 6 % des importations de la région (3,3 Mrds ) et qui absorbe 4,3 % de ses exportations (2,6 Mrds ). Le déficit commercial avec la Suisse, d environ 700 Millions, concerne principalement les produits chimiques et pharmaceutiques de base. Le déficit avec la Chine (1,9 Mrd ) ne croit que légèrement tandis que celui avec les Etats- Unis baisse de façon substantielle depuis 3 ans en s établissant à 627 Millions en 2016. Premiers excédents 2016 Premiers déficits 2016 Royaume-Uni 3.473 M Chine 1.946 M Espagne 1.664 M Suisse 687 M Pays-Bas 738 M Etats-Unis 627 M

Les 15 premières destinations des exportations du Grand Est en millions 2016 % du total 2016 2015 2014 Total des exportations 59.725 60.163 58.177 Allemagne 16.013 26,8 16.061 15.843 Royaume-Uni 4.943 8,3 5.086 5.166 Italie 4.889 8,2 4.634 4.310 Espagne 4.250 7,1 4.310 3.539 Belgique 3.796 6,4 3.848 3.802 Pays-Bas 3.224 5,4 3.389 3.507 Etats-Unis 2.696 4,5 2.633 2.130 Suisse 2.592 4,3 2.497 2.353 Pologne 1.263 2,1 1.102 1.032 Chine 1.049 1,8 1.182 1.272 Autriche 936 1,6 827 872 Japon 856 1,4 727 693 Luxembourg 749 1,3 754 796 Slovaquie 703 1,2 683 629 Suède 697 1,2 744 747 Les 15 premières origines des importations du Grand Est en millions 2016 % du total 2016 2015 2014 Total des importations 55.055 56.109 55.579 Allemagne 16.192 29,4 16.540 16.501 Italie 4.451 8,1 4.360 4.071 Etats-Unis 3.323 6,0 3.590 3.234 Suisse 3.279 6,0 3.452 3.894 Belgique 3.265 5,9 3.192 3.002 Chine 2.995 5,4 3.057 3.138 Espagne 2.586 4,7 2.538 2.135 Pays-Bas 2.486 4,5 2.625 2.898 Royaume-Uni 1.530 2,8 1.772 1.648 Pologne 1.342 2,4 1.272 1.144 République tchèque 1.298 2,4 1.249 1.119 Autriche 1.123 2,0 1.786 2.189 Suède 775 1,4 812 713 Hongrie 750 1,4 765 644 Japon 705 1,3 647 761 Les 10 premiers exportateurs du Grand Est 1. Sté d affrètement et de transit (68 Bartenheim) Rang national 22 2. Champagnes Ruinart Krug (51 Epernay) Rang national 31 3. Soufflet (10 Nogent s/seine) Rang national 56 4. Millipore (67 Molsheim) Rang national 59 5. Constellium Neuf-Brisach (68 Biesheim) Rang national 90 6. ThyssenKrupp Presta (57 Florange) Rang national 94 7. Grands Chais de France (67 Petersbach) Rang national 106 8. Continental France (57 Sarreguemines) Rang national 135 9. Saint Gobain PAM (54 Pont-à-Mousson) Rang national 136 10. Mercedes Benz Molsheim (67 Molsheim) Rang national 142