Bilan sectoriel 2004 Mécanique générale Machine-outil Manutention Machinisme et Productique automatique CNRS, 6ème Rencontre Nationale des Mécaniciens Nouan-Le Fuzelier, 26 septembre 2005 Thien-My PHAN DTPE, Oséo anvar
Plan I. Contexte technico-économique du secteur Place du secteur dans l économie mondiale Evolution économique du secteur Place du secteur dans l économie française Evolution conceptuelle et technologique II. Les interventions de l Anvar Evolution des interventions Répartition des aides par région / Positionnement techno. Tendances générales / Collaborations III. Evolution du secteur en 2005 - Enjeux 2
I. Place du secteur dans l économie mondiale cinquième rang mondial en facturation, 18% de la production mécanique de l UE, HORS UE 39% Europe hors UE Amérique du Nord Structure des exportations de la mécanique - 9mois 2004 (en % ) 9.2% 7.4 % sixième position à l exportation, 17% des exportations sont réalisées par les PME indépendantes, Amérique du Sud 1.5% Afrique Moyen Orient 7.3 % 3.5% Asie/Océanie 10.1% 61.0 % Union Européenne 3
Exportation PRINCIPAUX PAYS CLIENTS DE LA MECANIQUE - 9mois 2004 (en % du total des exportations) Allemagne Espagne Etats unis Italie Royaume Uni 7.5 7.4 7.6 9.4 15.2 Belgique 6.0 Pays-Bas 4.8 Chine Suisse Algérie Suède Japon Turquie 2.3 2.1 1.6 1.5 1.5 3.0 divers Afrique Autriche 1.4 1.4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Source : Douanes françaises 4
Evolution économique du secteur Md 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3,8% 87,8 82,9 84,2 75 77,8 82,2 81,3 6,4% 37 29,6 31,2 32,6 34,4 34,9 34,6 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Facturation totale Expor tation 5
Place du secteur dans l économie Française La mécanique détient 10 % de la production industrielle française, Bretagne 16,8 Basse- Normandi e 24,3 Pays de la Loire 20,9 Haute- Normandi e 17,7 Nord-Pas de Calais 17,4 Centre 21,4 Picardie 24,4 IDF 13,7 Champagn e-ardenne 24,7 Bourgogn e 25,1 Lorraine 18,4 Franche- Comté 27,5 Alsace 21,9 17% des effectifs globaux de l industrie, Poitou- Charente s 14,8 Aquitaine 14,5 Limousin 14,3 Midi-Pyrénées 13,9 Auvergne 18,4 Languedo c Rhône- Alpes 27,8 Paca 11,8 615 000 salariés. 13,5 Cors e 6
Classification des emplois Classification des emplois Ouvriers qualifiés 6,8% 4,8% 12,5% 15,4% 3,2% 15,2% 42,0% Ouvriers non qualifiés Cadres administratifs Employés qualifiés ou non Autres emplois Ingénieurs - Chefs d'entreprise Techniciens - Maîtrise 7
Les clients de la mécanique Agroalimentaire (11.1%) Autres Industries (10.4%) Ménages (8.0%) Energie (4.6%) Industries Mécaniques (17.7%) Autres Métallurgies (8.5%) Automobile (10.0%) BTP (10.7%) Services (19.0%) 8
Typologie des entreprises du secteur ACTIVITES DE LA MECANIQUE PAR TAILLE D'ENTREPRISES 3% 500 et + 16% 30% 34% 40% 21% 53% 100 à 500 33% 33% 32% 50 à 100 60% 15% 13% 12% 34% 20 à 50 Tranches de salariés 21% 20% 16% 7% 6% entreprises effectifs valeur ajoutée facturations exportations 9
Evolution conceptuelle et technologique Croissance de la part immatérielle, Développement du concept «mécatronique», Concept de l entreprise étendue, Concept du développement durable, Le retour de la robotique, L élan de la microtechnique et de la micromécanique, L automatisation et productique. 10
II. Evolution des interventions de l Oséo anvar 30 25 20 15 10 5 0 M 218 230 172 163 159 19427,82 185 180 125 119 23,09 22,39 21,03 130 19,25 16,17 14,23 14,27 80 30-20 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Montant des aides Nbre de Projet 11
Ile-de-France Ouest 3 383 K Nord- Pas de Calais 30 1 795 K Ile-de-France Est 5 255 K Répartition des aides par région Bretagne 14 1 108 K Basse Normandie 18 1 645 K 12 1040 K Pays de la Loire Poitou Charentes 10 547 K Haute Normandie 9 968 Centre 11 1 095 K Limousin 10 217 K Picardie 10 508 K Ile-de- France Auvergne 12 300 K 14 384 K Champagne Ardenne Bourgogne 17 303 K Lorraine 14 1 402 K Rhône-Alpes 60 Franche Comté 13 1 802 K Alsace 10 514k 5 417 K Paca Aquitaine 14 799 K 13 717 K Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon 3 245 K 14 1 315 K Corse 1 20 K 12
Typologie des entreprises Répartition en nombre suivant la taille des entreprises > 50 salariés 20% 20 à 50 salariés 21% 1 à 19 salariés 59% 1 à 19 salariés 20 à 50 salariés > 50 salariés Répartition en nombre suivant l'âge des entreprises de 0 à 3 ans 22% plus de 10 ans 51% de 3 à 10 ans 27% de 0 à 3 ans de 3 à 10 ans plus de 10 ans 13
Positionnement technologique Secteurs d'activité Equipements pour l'industrie de transport Machines et équipements pour le textile Machines et équipements pour le plastique-caoutchouc Equipements mécaniques Equipements de levage et de manutention Machines-outils, machines pour la métallurgie et machines diverses Machines et équipements d'emballage Machines et équipements pour le bois Machines et équipements pour le BTP Machines et équipements d'imprimerie Machines et équipements pour l'industrie agro-alimentaire Machines et équipements pour l'agriculture 0 5 10 15 20 25 30 35 Etat de l'art européen Etat de l'art français Rupture (1ère mondiale, 1ère européenne) 14
Tendances générales / collaborations Type de collaborations Nombre Collaboration avec un laboratoire de recherche 26 Collaboration avec un centre technique 16 Collaboration avec une entreprise 8 Collaboration avec un partenaire étranger 1 Conseil 5 15
Prestations externes Recours à des prestations externes Nombre Propriété industrielle 101 Design 48 Etudes de marché 29 Analyse de la valeur 24 Normes 59 Faisabilité 25 Autre (technique) 79 16
Recrutement Aides au recrutement OSEO anvar Montant k ADT Montant k Total OSEO anvar + ADT Montant k et nombre et nombre et nombre Cadres ingénieurs 873 46 541 27 1 414 73 Cadres docteurs 73 3 - - 73 3 Techniciens - - 258 23 258 23 Total 946 49 799 50 1 745 99 17
Evolution en 2005 - Enjeux Evolution «économique» 2005 - Reprise attendue prévision de croissance de 2 à 3 %. sous réserve! Performance industrielle, Conception et production au plus près des besoins des clients, Plus d intégration en mécatronique, microtechnique, TIC et automatisation,.. 18