CONFERENCE DE PRESSE ECONOMIQUE ANNUELLE L Industrie Alimentaire en France Performances 2015 et Perspectives du 1 er secteur industriel français 29 mars 2016
AGENDA 1. L industrie alimentaire française, un acteur incontournable en France, en Europe et dans le monde 2. Bilan 2015 : des facteurs externes porteurs confrontés à un contexte français de guerre des prix 3. L export et l innovation, deux moteurs de croissance complémentaires à activer
1. L industrie alimentaire française un acteur incontournable en France, en Europe, et dans le monde
LES IAA EN FRANCE 16 218 entreprises 98% TPE-PME (76% et 22%) 440 926 emplois fin 2015 +4 332 emplois créés en 2015 170 Md de chiffre d affaires Stable vs 2014 Données sources : INSEE 2015, Agreste 2013, ACOSS 2015 Champ : hors artisanat commercial
AU CŒUR DE LA FILIERE ALIMENTAIRE Au cœur de la chaîne de valeur de l alimentation des français 70% de la production agricole transformée par l industrie alimentaire CLIENTS 329 932 EMPLOIS SOUTENUS + 80% des produits GMS sont des produits agroalimentaires LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES PERMETTENT DE SOUTENIR DE NOMBREUX EMPLOIS DE L AMONT À L AVAL DE LA FILIÈRE: 2,4 MILLIONS D EMPLOIS* EN FRANCE *Source UTOPIES Etude Local FootPrint 2015
EVOLUTIONS DANS L'INDUSTRIE 2015 vs 2014 Production (hors boissons) IAA : +1,0% Tous secteurs : +0,7% IAA : -0,1% Tous secteurs : -1,1% Consommation Alimentation : +1,1% Tous secteurs : +1,9% Alimentation : +0,2% Tous secteurs : -0,2% Inflation (hors-frais) Alimentation : -0,2% Tous secteurs : 0% Alimentation : -0,1% Tous secteurs : +0,5% Défaillances (hors artisanat) IAA : 251 (- 8%) Industrie PME-TPE : +1,5 % IAA : 273 Industrie PME-TPE : -0,4%
IAA : UNE INDUSTRIE DE TERRITOIRES Des emplois sur tout le territoire Bretagne 1. Bretagne : 63 813 2. Pays de la Loire : 52 075 3. Auvergne-Rhône-Alpes : 39 755 4. Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 38 248 5. Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 38 206 Pays de la Loire 2 1 Auvergne - Rhône Alpes 3 Des entreprises très présentes en région (nb) 1. L'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 1 918 2. Auvergne-Rhône-Alpes : 1 891 3. Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : 1 873 4. Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 1 586 5. Provence-Alpes-Côte d Azur : 1 344 Auvergne Rhône Alpes 2 Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 1 Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées 3 Source : Agreste
IAA DE FRANCE: UN LEADER EUROPEEN 1. France 21% 2. Italie 20% 3. Allemagne 13% 4. Espagne 9,4% 5. Portugal 5,3% NOMBRE D ENTREPRISES (en % du nombre total d entreprises européennes, champ y compris artisanat commercial) CHIFFRE D AFFAIRES (Champ y compris artisanat commercial) 1. Allemagne : 193 Md 2. France : 183 Md o o 170 Md hors artisanat commercial 17 % du chiffre d affaires européen 3. Italie : 128 Md 4. Royaume-Uni : 114 Md 5. Espagne : 103 Md France All. Italie All. France Italie 2 1 3 2 1 3 Source : Eurostat
IAA DE FRANCE: UNE AMBITION MONDIALE 21% de CA à l export dans : 34 % de TPE-PME 66 % ETI-GE 8,1 Md d excédent commercial en 2015 4 ème exportateur mondial Derrière les Etats-Unis (1), l Allemagne (2) et les Pays-Bas (3) Sources : Eurostat, Douanes
2. Bilan 2015 des facteurs externes porteurs confrontés à un contexte français de guerre des prix par Stéphane DAHMANI, directeur économie ANIA
#1 PETROLE / TAUX DE CHANGE Baisse du prix du pétrole : un impact a priori favorable sur le pouvoir d achat des ménages et les marges des entreprises 160 140 En niveau Prix du baril du Brent En niveau 120 100 80 60 40 20 Source : DataInsight Derniers points : février 2016 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prix du Brent en USD Prix du Brent en euros
#2 MATIERES PREMIERES ALIMENTAIRES Une baisse moins prononcée du cours des matières premières alimentaires, qui restent extrêmement volatiles 400 350 En niveau Cours des matières premières alimentaires 300 250 200 150 100 - Extrême volatilité des prix des matières premières - Hausse totale de près de 150 % depuis 2004 50 Source : Insee, calculs ANIA Derniers points : janvier 2016 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
#3 CONDITIONS DE FINANCEMENT Des taux d intérêt en constante diminution et à des niveaux historiquement bas pour les entreprises 7 (%) Crédits nouveaux aux entreprises, taux d'intérêt annuel 6 5 4 3 2 1 Taux directeur Derniers points : mars 2016 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
#4 CLIMAT DES AFFAIRES Une amélioration notable de la conjoncture dans l industrie et les services en 2015, mais une activité qui manque globalement de tonus 120 115 110 Climat des affaires par secteurs - Insee 105 100 Moyenne de long terme de l'indicateur 95 90 85 80 75 70 Services Industrie Commerce de détail (postes de consommation) Source: Insee Derniers points : février 2016 65 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
#5 PERSPECTIVES DE PRODUCTION Dans l IAA, des perspectives de production en net ralentissement depuis l été dans un contexte géopolitique agité (Embargo Russe, directive Chinoise) 3 2 Ecart à la moyenne (1990-2009) (point d'écart-type) France - Perspectives de production : IAA vs autres secteurs industriels Perspectives personnelles de production dans l'iaa 1 0-1 -2 Niveau de long terme Perspectives personnelles de production dans le reste de l'industrie Eté 2015 : ralentissement croissance chinoise, crise de l'élevage -3 Source : enquête Insee Derniers points : février 2016-4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EN RESUME FAITS SAILLANTS Baisse spectaculaire du prix du pétrole en 2015 (-50 %) à un niveau inobservé depuis 2009 Baisse plus modérée des cours des matières premières alimentaires (-15 %) qui restent à un niveau très élevé (+150 % par rapport à 2004) et extrêmement volatile Des conditions financières très accommodantes et propices à l investissement : des taux d intérêt à des plus bas historiques Un alignement des planètes favorable à une accélération de l activité et de l investissement dans l IAA
#1 GUERRE DES PRIX DESTRUCTRICE DE VALEUR Le mois de janvier 2016 constitue le 31ème mois consécutif de déflation pour l ensemble des produits de grande consommation. Un niveau de déflation inobservé depuis plus de 8 ans. 0,8 0,6 en % Inflation mensuelle en janvier en PGC 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016
#1 GUERRE DES PRIX DESTRUCTRICE DE VALEUR La course systématique aux prix les plus bas a été introduite par l évolution du cadre réglementaire et renforcée par les acteurs de la grande distribution. ( impact sur les prix en point d'inflation) 2,0 Impact sur les prix de 2004 à 1,6 2016 : baisse de 1,6 point ; - Avant LME 2009 : baisse de 0,7 point - Après LME 2009 : baisse de 0,9 point 1,2 0,8 0,4 0,0-0,4-0,8-1,2 Accords Sarkozy juin 2004 Loi Dutreil 1 mars 2006 Impact sur les prix Impact cumulé des accords dans la grande distribution Loi Chatel janvier 2008 Evolution totale des marges entre 2004 et 2016 : -6 points ; - Avant LME 2009 : baisse de 1 point - Après LME 2009 : baisse de 5 points LME -1,6 Loi Dutreil 2 janv 2009 : introduit la mars 2007 libre négociabilité des prix -2,0 juil.-04 juil.-05 juil.-06 juil.-07 juil.-08 juil.-09 juil.-10 juil.-11 juil.-12 juil.-13 juil.-14 juil.-15 Tendance des prix depuis les accords (écart de prix entre la grande distribution et les autres formes de ventes)
#1 GUERRE DES PRIX DESTRUCTRICE DE VALEUR Une guerre des prix entre enseignes de la grande distribution mais financée par leurs fournisseurs agricoles et agroalimentaires 120 115 Source : Insee Prix alimentaire au long de la filière Unité : indice base 100 = janvier 2008 110 105 100 95 90 85 Prix alimentaires - grande distribution Prix à la production - IAA Prix agricoles à la production 80 Evolution en niveau, dernier point décembre 2015 75 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
#2 EROSION DES MARGES 52 En % Taux de marge dans le secteur agroalimentaire 50 48 46 "Pic " en 2007 Baisse du taux de marge entre 2007 et 2014 Baisse cumulée : 6 pts Stabilité du taux de marge en 2015, à un niveau le plus bas depuis 1974 44 42 Taux de marge : EBE / VA Source : Insee, comptes trimestriels Calculs ANIA, Dernier point 2015 T3 40 2001T1 2003T1 2005T1 2007T1 2009T1 2011T1 2013T1 2015T1
#2 EROSION DES MARGES Une guerre des prix qui contribue significativement à l érosion des marges des IAA depuis 2009 Période CONTRIBUTIONS AU TAUX DE MARGE DANS L IAA Salaires réels (1) Termes de l'échange (2) Taux de cotisations patronales (3) Gains de productivité (4) Autres facteurs* (5) Taux de marge (cumul) = (1)+(2)+(3) +(4)+(5) 2000-2004 -4,2-1,3 0,7 +5,5-0,9-0,2 2004-2008 -0,9-0,1 0,3-1,9 0,1-2,5 2009-2015 -8,1-6,0-0,8 5,5 0,7-8,7 Total 2000-2015 -13,2-7,5 0,2 9,1-0,1-11,4 *dont CICE et pacte de responsabilité - contribution cumulée de 1,3 point dans l'iaa à compter de 2014 contre 0,9 point dans l'industrie Source INSEE
#3 CHUTE DE L INVESTISSEMENT Une contraction brutale de l investissement qui traduit un manque de lisibilité pour les IAA 10% Variations annuelles Estimations d'investissement en valeur pour 2015 9% 5% 4% 0% 2% 0% 2% 2% 2% 0% 1% -2% -1% -1% -5% -3% -7% -10% Source : Insee Ensemble de l'industrie Industrie manufacturière Révision : -16 pt IAA Equipements électriques Matériels de transport Automobiles Autres industries Prévision de juillet 2015 Résultat de janvier 2016
#3 CHUTE DE L INVESTISSEMENT La guerre des prix maintient l IAA dans une situation d attente qui accentue le risque de vieillissement de l appareil industriel 110 En niveau, base 100 en 1991 Estimation de l'investissement dans l'industrie Prevision 2016 100 90-10 % par rapport à 2008 80 70 Source : Insee, enquête trimestrielle dans l'industrie 60 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Industrie manufacturière IAA -20 % par rapport à 2008
#4 PAS DE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION Une guerre des prix qui n a aucun impact sur la consommation des produits alimentaires 8% 6% Evolution de la consommation sur un an Structure de la consommation des ménages 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Source : Insee, dernier point janvier 2016-10% 2012 2013 2014 2015 2016 Alimentaire Biens durables
#4 PAS DE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION Les baisses de prix sont difficilement perceptibles par les ménages CONTRIBUTIONS AU POUVOIR D ACHAT DES MENAGES PERIODES 2005-2007 2008-2010 2011-2014 Pouvoir d'achat du RDB 6,4 3,1 0,4 Dont revenus d'activité 7,1 2,7 3,1 Dont contribution de la fiscalité -1,7-0,7-2,8 Dont contribution des prestations sociales 3,8 3,8 3,7 Dont contribution de l'inflation : toujours négative depuis 2005-6,2-2,5-4,0 Source INSEE
#4 PAS DE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION Evolution de la consommation alimentaire et de la démographie Evolution annuelle de la consommation 3% Consommation alimentaire moyenne entre 1980 et 2000 : +1,4 % 2% Croissance démographique 0,8% Consommation alimentaire moyenne entre 2000 et 2015 : +0,6 % 0,7% 0,6% 1% 0,5% 0% 0,4% -1% 0,3% 0,2% -2% 0,1% -3% 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 Croissance démographique (D) Consommation alimentaire (G) Tendance de la croissance démographique 0,0%
#5 UNE CROISSANCE PEU RENTABLE 22 21 EBE IAA évolution lissée Excédent brut d'exploitation (en Md au taux annuel) Recul de l'excédent d'exploitation dans l'iaa depuis 2012. Il se rapproche du creux atteint en 2009. Renforcement dans les autres secteurs EBE Secteur Manufacturier 85 80 20 75 70 19 65 18 60 17 55 Dernier point : 2015 T3 16 2000T1 2001T3 2003T1 2004T3 2006T1 2007T3 2009T1 2010T3 2012T1 2013T3 2015T1 IAA (G) Secteur manufacturier (D) 50
EN RESUME FAITS SAILLANTS Donnée sur les prix : déflation sur les 32 derniers mois Vrai résultat de la guerre des prix chiffrable à quelques centimes d euros par semaine et par ménage Résultat en revanche tangible : taux de marge le plus bas depuis 1974 > Conséquence directe Investissement en baisse en 2015 de -7 % Une rentabilité dans l IAA qui décroche par rapport aux autres secteurs
3. Perspectives 2016 Innovation et export : deux moteurs de croissance complémentaires à activer
#1 UN PROCESSUS CONTINU D INNOVATION DANS L IAA Les entreprises innovantes par secteurs Information et communication 33 69 Production et distribution d'énergie 18 67 Industries agroalimentaires 20 61 Commerce de gros de produits agroalimentaires 6 47 Artisanat commercial 4 31 Ensemble 16 53 Source : Insee 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Innovation en produits nouveaux pour le marché Tous types d'innovation
#1 UN PROCESSUS CONTINU D INNOVATION DANS L IAA La crémerie arrive au 1 er rang mondial des catégories les plus innovantes en 2015, remplaçant les boissons sans alcools, en tête de ce classement depuis 3 ans Les 10 catégories les plus innovantes dans le Monde en 2015 CEREALES DESSERTS CHOCOLATS 3,1% 3,2% 3,4% 3,4% 3,5% 3,8% Source : XTC BOUCHERIE, CHARCUTERIE, VOLAILLE BISCUITERIE PRODUITS EPICERIE APERITIFS PRODUITS SURGELES SALES 3,9% 4,8% 5,0% 5,4% 5,6% 6,3% 6,1% 5,7% TRAITEUR 5,6% 7,2% BOISSONS SANS ALCOOL CREMERIE 7,4% 7,5% 6,9% 8,2% 2015 2014
#1 UN PROCESSUS CONTINU D INNOVATION DANS L IAA «L axe plaisir» concerne une innovation sur deux. Progression de «l axe sante» en 2015 60% 50% 40% Source : XTC PLAISIR 44,7% 42,2% 48,1% Poids des axes d'innovation Total alimentaire monde 50,8% 52,5% 56,3% 55,4% 54,6% 54,6% 30% 26,2% 26,1% 24,5% SANTE 23,4% 22,1% 20,5% 20,5% 20,9% 23,3% 20% 20,7% 14,1% 15,0% PRATICITE 16,5% 16,9% 15,8% 15,0% 16,0% 15,1% 10% 12,8% FORME 10,7% 9,6% ETHIQUE 7,7% 7,4% 6,8% 6,7% 6,5% 5,5% 0,9% 1,8% 2,1% 2,0% 2,3% 1,5% 1,4% 1,1% 1,5% 0% Période 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2003-2007 PLAISIR PRATICITE SANTE FORME ETHIQUE
#1 L INNOVATION ET L EXPORT : DEUX LEVIERS DE COMPETIVITE ESSENTIELS 80 70 64 L'innovation parmi les sociétés exportatrices : comparaison sectorielle 70 en % du nombre de sociétés 60 50 49 55 40 35 38 30 20 25 27 10 0 Innovation au sens large Innovation technologique Innovation en produits Innovation en produits nouveaux pour le marché Ensemble des secteurs IAA Source : Insee
#2 L IAA UN MOTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR 30 en Md Solde commercial : IAA France vs IAA Zone Euro 27,3 26,6 25 22,2 20 15 13,0 14,8 10 5 8,2 8,3 7,2 7,1 8,2 8,0 4,4 4,9 6,5 9,8 4,7 7,2 6,7 8,1 9,2 8,4 7,7 8,1 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Souces : France (2015, Douanes) ; Zone euro (2014, Eurostat) IAA France (hors tabac) IAA ZE
#2 L IAA UN MOTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR Solde commercial par secteur sur l'année 2015 Boissons Produits laitiers et glaces Prod. du travail des grains etc. Prod. Alim. divers Prod. boulangerie-pâtisserie et pâtes Viande et prod. à base de viande Huiles et graisses végétales etc. Prod. à base de fruits et légumes Prépa. et conserves à base de poisson Unité : million d'euros (cvs) / Source : Douanes, calculs ANIA -4 000-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
#2 L IAA UN MOTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR 80% 70% 68,7% 68,7% 66,2% Evolution des exportations agroalimentaires par zone géographique Source : Douanes 2015 60% 50% 40% 30% 20% 10% 7,9% 8,2% 9,6% 12,9% 13,0% 13,8% 5,2% 5,5% 5,4% 0% Europe ALENA Asie Afrique 2013 2014 2015
#2 L IAA UN MOTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR Des exportations fortes en Europe et aux USA 1. Allemagne : 4,87 Milliards d euros (11%) 2. Royaume-Uni : 4,73 Milliards d euros (10,7%) 3. Belgique : 4,31 Milliards d euros (10,4%) 4. Etats-Unis : 3,53 Milliards d euros (8%) 5. Italie : 3,36 Milliards d euros (7,6%) Des progressions fortes surtout au grand export 1. ALENA : + 18,6 % 2. Chine et Hong-Kong : + 15,9 % 3. Proche et Moyen-Orient : + 10,3 % 4. Royaume-Uni + 5,7 % 5. ASEAN : + 3,0% Source : Douanes, calculs ANIA
Comment faire gagner la première industrie de France?
1. Une ambition européenne et internationale conquérante reposant sur l union des acteurs 2. Une vision économique, sociale et sociétale cohérente sur le long terme avec un Etat facilitateur, partenaire de sa première industrie 3. Une logique de filière réaffirmée et pérenne dans un contexte de compétition mondialisée
Merci pour votre attention
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