Portrait du financement des bateaux Claude Moureaux Avril 2017
Sommaire Marché global du financement de bateaux a ralentit en 2016 vs 2015 Croissance du financement des bateaux usagés dans la province Les acheteurs sont majoritairement des hommes de profession cols blancs et bleus Forte corrélation entre le prêt moyen et l âge avec les 40-64 ans détenant la plus grande proportion des achats La Montérégie et les Laurentides présentent la plus forte demande de financement alors que l'abitibi, la Gaspésie et l'estrie sont les régions en plus forte croissance Desjardins est le leader dans le financement de bateaux au QC 2
Performance des prêts au Québec Performance déboursement de prêts Un marché de financement estimé à 145 M$ au QC pour 3.5K unités Volumes et nombre d unités en baisse - Plus d'embarcations d occasion financés 2015 2016 %var QC 3,709 3,539-5% National 11,006 10,231-7% Desjardins capture 66 % de l ensemble des financements au QC Le taux d approbation au QC est largement supérieur au National Desjardins obtient un taux de premier regard de 95 % 3
Financements chez Desjardins Augmentation du volume de 27 % en 2016 vs 2015 Volume de financement de 71 % en neuf avec croissance de 15 % en 3 ans avec un prêt moyen de 39 K$ Volume de financement de 29 % en usagé avec croissance de 82 % en 3 ans avec un prêt moyen de 36 K$ 31 % des prêts en taux variables avec le 5,18 % Terme moyen de 13 ans en 2016 Termes 1-5 ans 12% Termes 5-10 ans 26% Termes 10-15 ans 26% Termes 15 ans et + 36% 26 % ont un autre prêt auto ou véhicule de loisirs avec Desjardins 4
Profil des acheteurs Desjardins 85 % des acheteurs qui financent sont des hommes Le prêt moyen augmente avec l'âge avec les 40-44 ans qui présentent le PM le plus élevé à 43 K$ 50 % des acheteurs ont entre 40 à 64 ans et représentent près de 70 % du volume Les 45-54 achètent le plus d'extras Plus de 20 % des acheteurs entre 50 et 70 ans prennent une garantie prolongée Les acheteurs d'extras sont les femmes de 25 à 34 ans et toutes catégories confondues, les hommes de 50 à 54 (suivi par les 70-74 ans) Profession toutes confondus Ouvriers spécialisés 21% Personnel-cadre 20% Manoeuvres ou journaliers 15% Professions libérales et techniciens 11% Femmes uniques Employés de bureau 22% Profession libérales et techniciennes 18% Personnel-Cadres 16% 5
Profil des membres Desjardins détenant un financement de bateau 40 % sont en préparation à la retraite 87 % sont des propriétaires et 75 % sans hypothèque 49 % ont plus de 20 ans d ancienneté dans une caisse 29 % sont dans le grand Montréal (aucun marchand sur l Île!) 53 % ont entre 6 à 10 produits et 23 % plus de 10 produits Desjardins 42 % ont 50 K$ + en épargne 40 % ont une marge atout hypothécaire 56 % ont une limite de financement AccordD 90 % ont une Visa Desjardins 6
Répartition des marchands par région Pas de marchands sur l Île de Montréal! Nombre relativement stable La rive sud ouest a le plus grand nombre de marchands Étiquettes de lignes Nombre de NO AWX QC - Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec 3 QC - Bas-St-Laurent / Gaspésie / Iles-de-la- Madeleine 3 QC - Centre du Québec - Estrie 5 QC - Chaudière-Appalaches - Rive-Sud de Québec 3 QC - Lanaudière / Mauricie 2 QC - Laurentides 7 QC - Laval / Terrebonne / Mascouche 2 QC - Outaouais / Hautes-Laurentides 6 QC - Québec / Charlevoix / Portneuf 2 QC - Rive-Sud-Est 6 QC - Rive-Sud-Ouest 13 QC - Saguenay-Lac-St-Jean / Côte-Nord 2 Total général 54 7
Répartition du marché par région - Desjardins La Montérégie et les Laurentides présentent la plus forte demande de financement alors que l'abitibi, la Gaspésie et l'estrie sont les régions en plus forte croissance Croissance Prop Financements par région 2014-2016 2016 Montérégie 0% 26% Laurentides 21% 15% Outaouais 0% 9% Abitibi-Témiscamingue 56% 7% Lanaudière -30% 7% Montréal 27% 6% Saguenay-Lac-Saint-Jean 12% 5% Estrie 38% 5% Capitale Nationale 7% 5% Laval 22% 3% Chaudière-Appalaches 20% 3% Centre-du-Québec -8% 3% Bas-Saint-Laurent -21% 2% Mauricie -49% 2% Nord du Québec -27% 1% Côte-Nord -6% 1% Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 39% 0% Total 5% 100% Régions en croissance 2014-2016 Abitibi-Témiscamingue 56% Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 39% Estrie 38% Montréal 27% Laval 22% Laurentides 21% Chaudière-Appalaches 20% Saguenay-Lac-Saint-Jean 12% Régions à forte demande 2016 Montérégie 26% Laurentides 15% Outaouais 9% Abitibi-Témiscamingue 7% Lanaudière 7% Montréal 6% Saguenay-Lac-Saint-Jean 5% Estrie 5% 8
Profil des principales marques financées par Desjardins Princecraft a gagné 3 % de parts de marché l an dernier! 9 Top marques Volume 14-16 PRINCECRAFT 74 002 238 $ BAYLINER 13 276 799 $ SEA RAY 12 958 007 $ FOURWINNS 9 738 942 $ CRESTLINER 9 299 710 $ GLASTRON 8 637 481 $ REGAL 8 227 978 $ YAMAHA 8 172 160 $ LUND 7 934 090 $ LARSON 7 887 126 $ MOOMBA 6 718 785 $ CHAPARRAL 6 516 749 $ MALIBU 6 028 894 $ TIGÉ 5 345 075 $ CORRECTCRAFT 4 830 680 $ TRACKER 4 685 379 $ MONTEREY 4 637 108 $ CROWNLINE 4 265 897 $ SEADOO 3 720 089 $ BENNINGTON 3 367 577 $ Top marques terme Prêt moyen Terme moy JEANNEAU 275 853 $ 210 CORRECTCRAFT 117 821 $ 214 SEA RAY 86 966 $ 190 TIGÉ 77 465 $ 216 AXIS 73 805 $ 223 MALIBU 71 773 $ 189 REGAL 71 548 $ 184 SUPRA 69 939 $ 181 MOOMBA 61 080 $ 201 MONTEREY 60 222 $ 203 CHAPARRAL 59 243 $ 180 FOURWINNS 57 288 $ 185 RANGER 56 398 $ 194 CROWNLINE 55 401 $ 185 BRYANT 53 495 $ 214 PREMIER 52 029 $ 171 Top marques Nombre 14-16 PRINCECRAFT 2292 BAYLINER 430 CRESTLINER 318 LUND 251 GLASTRON 235 YAMAHA 225 LARSON 208 SEADOO 199
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