Comité volailles Situation des marchés 11 mars 2015 Montreuil
Thèmes abordés Indicateurs clés de la filière avicole à septembre 2014 La consommation de volailles de chair en France a progressé en 2014, ce qui a eu un impact positif sur la production. En revanche, les expéditions vers le marché UE reculent. Lapin Recul de 2% de la consommation française en 2014 et des prix à la production depuis mi-novembre 2014. Volaille de chair Repli des achats de viandes fraîches et progression des achats d élaborés. Les échanges français de viandes et préparations de volailles Recul des expéditions et exportations, progression des importations sauf pour la dinde. Dynamique des filières avicoles de chair polonaises Le marché français de l œuf Début 2015, la production d œuf est en recul par rapport à 2014 et les prix à la production se maintiennent à des niveaux plus élevés qu en 2014. 3
Principaux indicateurs de la filière avicole française 4
Principaux indicateurs de la filière avicole française à décembre 2014 Jan.- Décembre 2014/2013 Poulet Dinde Canard à rôtir Pintade Lapin Ponte Mises en place (millions de têtes) 859,7 (-1,7%) 117,7 (+3,9%) s ** 50,8 (+5,3%) 22,0 (-0,6%) 36,0 (+8,0%) g 31,9 (-0,7%) 46,5 (+1,8%) Abattages (millions de têtes) Abattages (milliers de tonnes) 745 (-5,8%) 46 (+3,6%) 994,0 (-2,8%) 355,4 (+2,5%) 39 (+0,1%) 37 (+3,2%) g 25 (+1,3%) 32 (-0,5%) 37 (-0,4%) 93,6 (+0,4%) 139,4 (+2,4%) g 31,7 (+1,9%) 44,1 (-0,5%) 47,4 (-0,6%) Fabrications d aliments (millions de tonnes) Consommation** (bilan) (milliers de tonnes) 3,21 (-3,7%) 1,32 (+3,2%) - - 0,35 (-2,8%) 2,23 (+0,8%) 1 093 (+3,2%) 333 (-0,1%) 199 (+3,1%) 31 (+2,9%) 40,5 (-1,6%) 902 (-1,4%) Exportations UE28 (milliers de tonnes) Exportations pays tiers (milliers de tonnes) Importations UE28 (milliers de tonnes) 144,4 (-4,4%) 67,8 (+0,3%) 32,4 (-3,9%) 5,1 (-9,5%) 5,6 (+16,8%) 291,0 (-12,6%) 22,3 (+3,7%) 11,7 (=) 1,2 (+13,8%) 0,7 (+46,2%) 429,5 (+1,3%) 42,7 (-8,7%) 15,0 (+11,7%) - 2,0 (+26,5%) 32,2 (+14,6%) c 58,1 (+1,1%) oa 2,6 (-22,1%) c 9,6 (+8,1%) oa 33,0 (-29,9%) c 66,2 (+0,5%) oa Importations pays tiers (milliers de tonnes) Source : SSP, conjoncture avicole 27,0 (+15,8%) 3,0 (+20,4%) 1,1 (-20,4%) - 0,5 (-41,0%) * Janvier à Novembre / ** Estimations 2014 année complète s = Label Rouge et Bio / g = canard gras / c = œufs coquille / oa = ovoproduits alimentaires 5 - c - oa
Évolution des abattages de poulets dans l Union européenne 12 mois 2014 et 12 mois 2013 (%) et abattages 2013 (valeur absolue) Production de volailles dans l UE-28 2014 e : 13,6 mio tonnes (+2,9% / 2013) 2015 p : 13,7 mio tonnes (+0,3% / 2014) Note : les chiffres indiquent les évolutions en %. Données toutes volailles pour la Roumanie, données poulet de chair uniquement ou poulet de chair + poules de réformes selon disponibilités, 11 ou 12 mois selon disponibilités France = estimations des abattages de poulet hors filière grand export 6
Évolution des abattages de dindes dans l Union européenne 12 mois 2014 et 12 mois 2013 (%) et abattages 2013 (valeur absolue) Stabilisation / recul de la production de viande de dinde Développement de le production de viande de dinde 7
Indice coût matière première aliment poulet de chair et poule pondeuse 230 220 oct.-12 216,37 210 200 190 180 170 160 150 janv.-14 166,52 140 130 120 110 100 90 déc.-14 151,70 8 janv.-06 mai-06 sept.-06 janv.-07 mai-07 sept.-07 janv.-08 mai-08 sept.-08 janv.-09 mai-09 sept.-09 janv.-10 mai-10 sept.-10 janv.-11 mai-11 sept.-11 janv.-12 mai-12 sept.-12 janv.-13 mai-13 sept.-13 janv.-14 mai-14 sept.-14 janv.-15 Base 100 : janvier 2006 Source : ITAVI Poulet standard Poule
Le marché du lapin 9
Un recul de la production de lapin en France Évolution des abattages contrôlés de lapins en France, 2011-2014 1000 tec 4,5 4,3 France : 44 100 tonnes (-0,5%) 12M 2014 Espagne : 64 300 tonnes (+2,4%) 12M 2014 Portugal : 6 800 tonnes (+4,3%) 12M 2014 Italie : 34 000 tonnes (+2,0%) 12M 2014 4,0 3,8 3,5 3,3 3,0 Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Source : SSP 2011 2012 2013 2014 10
Prix du lapin à la production Cotation nationale officielle du lapin vif Lapin (vif départ élevage) 2,20 2014 2015 2010-2013 /kg 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 semaine Source : Les Marchés 11
Volaille de chair 12
Évolution de la part des importations dans le consommation française de poulet, 2000-2014 1 000 tec % Import / Conso 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Total = Consommation Importations Production de viande de poulet pour le marché intérieur ** Malgré la progression des importations, leur poids dans la consommation française de poulet tendrait à reculer pour la seconde année consécutive 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Source : FranceAgriMer d après SSP 13
Évolution des achats des ménages entre 2013 et 2014 Viandes de boucherie, viandes de volailles et œufs, volume et valeur -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% TOTAL viande* Viandes de boucherie* Bœuf frais Viande hachée Veau frais Ovin frais Porc frais Autres élaborés de viandes de boucherie Charcuterie*** TOTAL volailles* Poulet frais Dinde fraîche Canard frais Pintade fraîche Élaborés de volailles Charcuterie de volailles Lapin Œufs Œufs standard Œufs Plein Air -5,3% -5,9% -4,7% -3,0% -3,3% -2,4% -0,7% -0,5% -1,0% -1,3% -1,0% -0,8% -0,6% -0,2% 1,3% 0,1% 2,1% 0,1% 4,8% 8,3% * Frais + surgelé + élaborés et charcuteries *** charcuteries hors charcuteries de volaillles Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel Valeur Volume 14
Volailles : circuits de distribution et indicateurs socio-économiques VOLAILLE : PART DE DISTRIBUTION (2014) 3,5% 13,6% 5,8% 13,1% 63,9% 4,5% 7,3% 9,8% 15,2 % 63,3 % INDICE VOLUME SELON L'ÂGE DE LA PERSONNE REPSONSABLE DES ACHATS (2014) MOINS DE 35 ANS 160 140 120 100 80 60 40 20 65 ANS ET PLUS 0 DE 35 A 49 ANS Volume Valeur HM+SM HD Boucheries Marchés Autres Le poulet PAC est «surconsommé» par les 50-64 ans et dans une moindre mesure par les 65 ans et plus. Les 35-49 ans avec enfants sont d avantage consommateurs de découpes de poulet et de dinde. DE 50 A 64 ANS Viande fraîche de dinde Découpe poulet Poulet PAC INDICE VOLUME SELON LA PRESENCE D'ENFANTS (2014) sans enf ni ados dt enf 20-24 ans Avec enfants 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 dt enf < 5 ans dt enf 6-10 ans Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel dt enf 16-19 ans dt enf 11-15 ans Viande fraîche de dinde Découpe poulet Poulet PAC 15
Volailles : circuits de distribution et indicateurs socio-économiques ÉLABORÉS DE VOLAILLE : PART DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION (2014) 5,7 15,7 10,6 68,1 11,5 11,6 6,8 70,2 ÉLABORÉS DE VOLAILLE : INDICE VOLUME PAR CLASSE DE REVENU (2014) MODESTE 160 AISEE 120 80 40 0 MOYENNE SUPERIEURE HM+SM HD Proximité Autres Malgré des prix moyen d achats de 10% (HD) à 20% (HM+SM) supérieur aux découpes de poulet natures, les foyers modestes (avec enfants) sont surreprésentés parmi les acheteurs d élaborés de volailles. Les achats d élaborés se font d avantage via le circuit hard discount que les viandes de volailles en général. MOYENNE INFERIEURE ÉLABORÉS DE VOLAILLE : INDICE VOLUME SELON L'AGE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES ACHATS (2014) MOINS DE 35 ANS 160 65 ANS ET PLUS 120 80 40 0 DE 35 A 49 ANS Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel DE 50 A 64 ANS 16
Lapin : circuits de distribution et indicateurs socio-économiques LAPIN FRAIS : PART DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION (2014) 7,8 7,0 9,6 4,2 7,5 63,9 9,3 3,6 9,7 8,3 62,2 LAPIN FRAIS : INDICE VOLUME SELON L'AGE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES ACHATS (2014) MOINS DE 35 ANS 160 65 ANS ET PLUS 120 80 40 0 DE 35 A 49 ANS 7,0 HM+SM HD Boucheries Marchés Vente directe Autres DE 50 A 64 ANS LAPIN FRAIS : INDICE VOLUME PAR CLASSE DE REVENU (2014) Le lapin est surconsommé par les personnes de 50 ans et plus et les foyers de la classe moyenne (inférieur et supérieure). MODESTE 120 AISEE 80 40 0 MOYENNE SUPERIEURE Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel MOYENNE INFERIEURE 17
Oeufs : circuits de distribution et indicateurs socio-économiques ŒUFS DE POULE : PART DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION (2014) ŒUFS DE POULE : INDICE VOLUME PAR CLASSE DE REVENU (2014) 13,6 15,8 120 AISEE 4,2 13,1 3,9 65,2 5,2 4,0 10,0 65,0 MODESTE 80 40 0 MOYENNE SUPERIEURE HM+SM HD Marchés Vente directe Autres En termes socio-économiques, la consommation d œuf suit un double gradient : MOYENNE INFERIEURE ŒUFS DE POULE : INDICE VOLUME SELON LA PRESENCE D'ENFANTS (2014) Des classes aisées (-) vers les classes modestes (+) Et des foyers sans enfants ou avec des jeunes enfants vers les foyers avec enfants âgées / jeunes adultes. SANS ENFANT NI ADO dt enf 20-24ans AVEC ENFANTS 160 120 80 40 0 dt enf <5ans dt enf 6-10ans dt enf 16-19ans dt enf 11-15ans Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 18
La balance commerciale françaises des viande fraîches et congelées 19
Exportations de viandes françaises à décembre 2014 Exportations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Décembre 1 000 tec 350 300 Poulet : - 10,0 % en volume, recul vers U.E. (-4,4% / - 7kt) hormis Espagne, recul vers pays tiers (-12,6% / -42kt) 12 mois 2013 12 mois 2014 250 200 150 Dinde : + 1,1 % en volume, stable vers U.E. (+0,3% / +0,2kt) sauf vers Espagne (+3,5kt dinde entière), hausse vers pays tiers (+3,7% / + 0,8kt) 100 50 Canard : - 2,9 % en volume, recul vers U.E. (-3,9% / -1,3kt) mais progression vers Espagne, Belgique, R.-Uni, stable vers pays tiers 0 UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers Poulet Dinde Canard Pintade Source : FranceAgriMer d après douanes françaises 20
Importations de viandes françaises à décembre 2014 Importations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Décembre 1 000 tec 500 450 400 Poulet : + 2,1 % (+9,3 kt) en volume avec forte progression de l origine Pologne (+13,0kt), Allemagne (+3kt) et Espagne (+3kt), retour de l origine Brésil (+5,3kt) 12 mois 2013 12 mois 2014 350 300 250 200 150 Dinde : - 7,2 % (-3,6kt) en volume avec recul des origines U.E. (hormis Pologne et Belgique), retour de l origine Brésil (+0,5kt) 100 50 Canard: + 8,6 % (+1,3kt) en volume en provenance de Hongrie (+0,7kt) et de Bulgarie (+0,4kt). 0 UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers Poulet Dinde Canard Source : FranceAgriMer d après douanes françaises 21
Dynamique des filières avicoles de chair polonaises 22
Évolution de la production de volailles dans l UE 1 000 tec 2 500 2 250 Depuis son intégration dans l UE, la Pologne est passé du rang de 6 ème producteur européen de volaille au 2 nd rang en 2014, au même niveau que l Allemagne. 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* France Royaume-Uni Espagne Allemagne Italie Pologne Pays-Bas 23
Destination de la production polonaise de volailles 1 000 tec 2 000 1 800 190 1 600 180 1 400 932 170 684 780 1 200 156 227 267 303 345 392 160 514 565 1 000 150 800 140 600 130 400 859 897 877 910 883 920 870 864 919 927 924 120 200 110 0 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Consommation Exportations de viandes & préparations Source : FranceAgriMer d après Eurostat La population polonaise est stable tout comme la consommation par habitant (~24kg/an/hab.). L accroissement de la production est destiné à approvisionner le marché européen. % auto-approvisionnement 200 Taux d auto-approvisionnement 24
Importations nettes de volailles prêtes à abattre en Pologne 1 000 tec 50 La Pologne est importatrice nette de poulets vivants (3% des abattages) et depuis 2010 exportatrice nette de dindes vivantes, notamment vers l Allemagne. 40 39,8 42,7 30 30,0 29,6 22,6 20 10 0-10 14,4 12,5 11,7 11,0 5,4 5,8 6,6 5,7 1,2 2,2 2,4 1,1 0,3 0,2 0,2 0,8-0,7-0,6-3,9-6,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Poulets de chair et poules de réformes Dindes Autres volailles 25
Évolution des mises en place de poulets de chair en Pologne Consommation UE-27 : +2,2%/an +7%/an +5%/an Source : FranceAgriMer d après Eurostat 26
Évolution des mises en place de dindes en Pologne Consommation UE-27 : +0,7%/an Consommation UE-27 : -2,4%/an +3%/an +2%/an Source : FranceAgriMer d après Eurostat 27
Structure des exploitations de poulet de chair en Pologne, 2010 Répartition des effectifs de poulets de chair en fonction de la taille des ateliers (nombre de têtes) dans l Union européenne, 2010 100% 90% 10% 22% 7% 80% 70% 60% 35% 50% 44% 25% 72% 20% 36% 76% 37% 50% 19% 21% 42% 40% 27% 32% 30% 50% 49% 20% 35% 16% 31% 13% 28% 10% 17% 10% 10% 0% BE NL DE ES UK FR PL CZ UE [1 000-9 999[ [10 000-49 999[ [50 000-99 999[ > 100 000 Source : FranceAgriMer d après Commission européenne Taille moyenne des ateliers dans l Union européenne, 2010 nombre de têtes moyen / atelier 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 229 000 205 900 251 200 376 000 193 600 202 700 376 800 194 500 248 900 150 000 100 000 50 000 30 400 59 900 62 400 38 700 89 000 16 500 40 600 69 400 36 600 0 BE NL DE ES UK FR PL CZ UE Ateliers > 100 000 têtes Ateliers > 1 000 têtes Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 28
Le marché français de l œuf 29
Prévision de production d œufs en France Millions d'œufs Mises En Places (SSP) : + 1,8 % / 12 mois 2013 1 225 1 200 1 175 1 150 1 125 1 100 1 075 1 050 1 025 1 000 975 950 925 900 875 850 825 800 775 750 2014 : +9 % / moyenne 2005-2009 Cumul 3M 2015 : - 1,2 % / moyenne 3M J F M A M J J A S O N D Périodes mensuelles 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Note : les séries de mise en place de pondeuses ont été modifié à partir de 2012 Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP entrainant un changement dans le «modèle œuf» 30
Évolution du prix des œufs de consommation en France TNO Calibre M (53 à 62g) EURO/100 oeufs 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Calibre M, 53-62 grammes 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Source : Le Quotidien des Marchés 2012 2013 2014 2015 31
Évolution mises en place de poulettes dans l U.E. 12 mois 2014 et 12 mois 2013 (millions de têtes) Prévisions de production UE 2015 (4/5 mois) : - 2 % à - 4,5 % Italie (-17%), Allemagne (-6%), Espagne (-1%), Pologne (-1%) Benelux (+5%), R.-Uni (+9%) Mises en place de poulettes dans l UE : 2012 : 300 millions 2013 : 276 millions (- 24 millions / - 8%) 2014 : 272 millions (+ 4 millions / + 2%) Pays-Bas : niveau de MEP 2014 équivalent à 2012. R.-Uni : niveau de MEP 2014 supérieur à celui de 2012 (+0,6 mio poulettes). Pologne : stabilité des MEP de poulettes de souche ponte et progression des MEP de souches mixtes (+1,4 mio entre 2012 et 2013 et +0,7 mio entre 2013 et 2014). Espagne : mises aux normes en 2013. MEP 2014 inférieures de 3,5 millions de poulettes par rapport à 2012 Italie : mises aux normes en 2014. 32