Conjoncture Broutards et Viande bovine Mars 2014 Marché des gros bovins maigres Marché des jeunes bovins finis Marché des femelles Conso et commerce extérieur de viande bovine www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 1
Gros bovins maigres www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 2
Les points clés du marché des broutards Forte hausse des exportations en décembre : +18% en décembre 2013 par rapport au très faible niveau de 2012. En cumul sur l'année, stabilisation des envois de (+3 000 têtes). Mais les envois vers l'italie se sont repliés de 5%. Ceux vers l Espagne ont progressé de 16%. En ce début 2014, l offre réduite de broutards tire les prix à la hausse. Ce manque d animaux est la conséquence des faibles naissances enregistrées en février et mars 2013. La demande est relativement dynamique : les engraisseurs italiens sont présents, les acheteurs espagnols reviennent sur le marché, tandis que les engraisseurs français se sont décidés à acheter dans le bassin allaitant. www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 3
Cotation du Limousin mâle 300 kg U Euros/kg 3,3 3,1 2012 2,9 2014 2013 2,7 2,5 2,3 J F M A M J Jt A S O N D 2,91 euros/kg semaine 9 (+6% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 4
Cotation du Charolais mâle 300 kg U Euros/kg 3,10 2,90 2013 2012 2,70 2014 2,50 2,30 2,10 J F M A M J Jt A S O N D 2,78 euros/kg semaine 9 (+3% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 5
Cotation du Charolais mâle 450 kg U Euros/kg 2,90 2,70 2012 2,50 2014 2013 2,30 2,10 1,90 J F M A M J Jt A S O N D 2,50 euros/kg semaine 52 (+9% /2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 6
Cotation de la femelle limousine 270 kg U Euros/kg 3,00 2,80 2014 2013 2,60 2012 2,40 2,20 2,00 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 2,72 euros/kg semaine 9(+8% /2013) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 7
Un nouveau recul des naissances sur le mois de décembre Races à viande Races laitières Croisés 37 000 naissances allaitantes en janvier 2014 ( 10% /2013) Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 8
Exportations mensuelles de maigres français > 160 kg 1000 têtes 140 120 100 80 60 40 20 0 J F M A M J Jt A S O N D 2011 2012 2013 Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Décembre 2013 : 87 300 animaux exportés (+18% /2012) En cumul sur 12 mois : 985 590 animaux exportés (=/2012) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 9
Exportations françaises de mâles > 300 kg vers l Italie 1000 têtes 70 60 50 40 30 20 10 0 J F M A M J Jt A S O N D 2011 2012 2013 Source : GEB - Institut de l Elevage d après D Décembre 2013 : 32 400 animaux exportés vers l Italie (= /2012) En cumul sur 12 mois : 496 085 animaux exportés ( 3% /2012) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 10
Exportations françaises de 160 300 kg vers l Espagne 1000 têtes 16 14 12 10 8 6 4 2 0 J F M A M J Jt A S O N D 2011 2012 2013 Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Décembre 2013 : 11 365 animaux exportés vers l Espagne (+16% /2012) En cumul sur 12 mois : 108 930 animaux exportés (+13% /2012) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 11
Gros bovins finis Jeunes bovins www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 12
Les points clés du marché des jeunes bovins Hausse de l offre en Europe France : Cours hésitants, tiraillés entre la hausse des cours des vaches en France et la baisse saisonnière en Europe. Toujours plus de JB orientés sur le marché français. Allemagne : Offre de JB en hausse (+5% dans l enquête cheptel de décembre) et demande en retrait. Baisse saisonnière des cours modérée car prix déjà très inférieurs à 2013. Italie : La baisse saisonnière des cours s accentue, mais les niveaux de prix restent élevés. Pénurie d offre => certains abatteurs recourent à l achat de JB français importés vivants. Pologne: Chute des cours en raison d'un afflux d'offre. +9% de mâles 1 2 ans dans l'enquête cheptel de décembre www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 13
Prix du JB charolais de 1 ère catégorie en Italie à Modène 2,65 /kg vif le 3 mars 2014 (+4% /2013). www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 14
Cotation entrée abattoir du JB U en France 4,12 semaine 9 (= / 2013) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 15
Comparaison des prix français et italien Ecart : 43 centimes en semaine 9 (20 centimes en 2013) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 16
Cotation entrée abattoir du JB R en France 3,96 sem9 (= / 2013) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 17
Comparaison des prix français, allemand et polonais (JB R) Prix polonais plombés par l interdiction de l abattage hallal et l arrêt des envois vers la Turquie et un afflux d offre plus récemment. www.idele.fr 18 Tendances Viande bovine et maigres mars 2014
Cotation entrée abattoir du JB O en France 3,50 semaine 9 ( 4%/2013) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 19
Abattages de mâles non castrés en France (CVJA têtes) En janvier : 78 000 têtes ( 3% /2013) 31 000 téc ( 3% /2013). www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 20
Poids moyen des carcasses de mâles non castrés en France (kg) En janvier, poids moyen : 398 kg (= 2013) taurillons <2ans : 394 kg (= 2013) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 21
Stock de mâles en BDNI par âge et par race Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage Des effectifs toujours en hausse au 1er janvier 2013/2012 : +7 000 mâles de 12 18 mois de race à viande ou croisés et stabilité en laitiers. +13 000 mâles de 18 24 mois en races à viande ou croisés et +5 000 mâles laitiers. www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 22
Gros bovins finis Femelles www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 23
Les points clés du marché des femelles Les cours des allaitantes plafonnent France : Production toujours limitée par les rétentions laitières et allaitantes. Le manque d offre et la demande en viandes de qualité modeste soutiennent les cours des laitières. Les cours des allaitantes plafonnent face à une demande très mesurée pour les viandes piécées. Allemagne : Les cours plafonnent face au renflouement de l offre et à la baisse des prix du porc (concurrence dans la charcuterie, très consommée en hiver). Irlande : La décapitalisation allaitante se maintient et contribue à la hausse des sorties. Les prix continuent de baisser. www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 24
Cotation entrée abattoir de la vache R en France 4,05 semaine 9 ( 6%/2013) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 25
Cotation entrée abattoir de la vache O en France 3,45 semaine 9 ( 6% / 2013) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 26
Différentiel entre les cotations des vaches R et O 60 centimes/kg en semaine 9 (contre 65 centimes en 2013) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 27
Cotation entrée abattoir de la génisse R en France 4,22 semaine 9 ( 4% / 2013) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 28
Abattages de femelles en France (têtes) En janvier : 188 000 têtes ( 2% /2013) 67 000 téc ( 1%) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 29
Poids moyen des carcasses de femelles abattues (kg) Poids moyen des carcasses en décembre: 356 kg (+1% /2013) www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 30
Stock de femelles laitières de plus de 3 ans en BDNI Au 1er janvier : + 39 000 têtes /2013 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 31
Stock de femelles laitières de 2 à 3 ans en BDNI Au 1er janvier : + 29 000 têtes /2013 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 32
Stock de femelles allaitantes de plus de 3 ans en BDNI Femelles de races allaitantes de plus de 36 mois (source BDNI) 2012 2013 2014 Effectif en milliers 4 400 4 350 4 300 4 250 4 200 4 150 4 100 4 050 4 000 0,0% J F M A M J J A S O N D 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% Au 1 er janvier : = /2012 (contre 36 000 femelles au 1 er mai). Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 33
Stock de femelles allaitantes âgées de 2 à 3 ans en BDNI Au 1er janvier : + 30 000 têtes /2013 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 34
Cotations des vaches R3 en Europe Source : GEB Institut de l'elevage d'après Commission européenne www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 35
IPAMPA Viande bovine www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 36
IPAMPA Viande bovine Indice général Janvier =/ déc 7%/2012 =/ déc 2%/2012 Base 100 = 2010 www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 37
Viande bovine consommation et commerce extérieur français www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 38
Bilan d approvisionnement français en viande bovine www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 39
Consommation française de viande bovine calculée par bilan 1000 téc En décembre 2013 : 7% /2012. Au total sur 2013 : 2,8% /2012. www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 40
Achats des ménages de viande bovine fraîche (avec élaborés) Volumes achetés (tonnes de produit) 2% Prix moyen d achat* (euros/kg) +3% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats. www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 41
Achats des ménages de bœuf haché frais Volumes achetés (tonnes de produit) = Prix moyen d achat* (euros/kg) +5% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale /volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 42
Achats des ménages de bœuf haché surgelé Volumes achetés (tonnes de produit) +7% Prix moyen d achat* (euros/kg) 1% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / le volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 43
Importations françaises de viande bovine (1000 téc) Total 2013 2% Décembre 2013 : 12% /2012 et 6% /2011. Volumes de frais : 2% / 2012 ; volumes de congelé : 35% / 2012. Prix moyen : +4% /2012 car hausse de la part de frais dans les imports www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 44
Origine des importations de viande réfrigérée et congelée janvier décembre 2013 Veau inclus. Source : GEB Institut de l Elevage, d après Eurostat www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 45
Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Allemagne (1000 téc) Total 2013 6% En décembre : 7% /2012 ( 15% /2011). Prix moyen : 4,06 /kg de carcasse, 3% /2012. www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 46
Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Irlande (1000 téc) Total 2013 10% En décembre : +16% /2012 ( 6% /2011). Prix moyen : 4,00 /kg de carcasse, 6% /2012. www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 47
Exportations françaises de viande bovine (1000 téc) Total 2013 11% Décembre : 10% /2012 ; 17% /2011. Prix moyen : 4,22 /kgéc = /2012. www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 48
Janvier décembre 2013 Destinations des exportations de viande bovine réfrigérée www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 49
Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Italie (1000 téc) Total 2013 6% Décembre : 4% /2012 et +2% /2011. Prix moyen : 4,57 /kg éc (= /2012). www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 50
Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers la Grèce (1000 téc) Total 2013 10% Décembre : 6% /2012 et 20% /2011. Prix moyen : 3,88 /kg éc, 4% /2012. www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 51
Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Allemagne (1000 téc) Total 2013 4% Décembre : 9% /2012 et 5% /2011. Prix moyen : 4,63 /kg éc, 1%/2012. www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 52
Importations turques de viandes bovines européennes (1000 téc) Droits de douanes à 100% depuis fin octobre 2012. www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 53
Importations turques de bovins vifs finis Droits de douanes à 40% depuis fin octobre 2012. Le marché a officiellement rouvert début juillet mais l absence de certificats délivrés par le gouvernement turc bloquerait les échanges. www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 54
Importations turques de bovins maigres www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 55
Importations européennes de viande bovine (1000 téc) Imports en octobre : +10% /2012 et +14% /2011 Prix moyen des viandes fraîches : 8,70 /kgéc, 13% /2012 Prix moyen des viandes congelées : 4,00 /kgéc, 4% /2012 www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 56
Prévisions 2013-2014 www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 57
Production de bovins finis et exportations de broutards (1000 têtes) PIB de bovins finis et export de broutards (1000 têtes) 2008 2009 2010 2010/09 2 011 2011/10 2012 2012/11 2013 e 2013/12 2014 p 2014/13 Femelles 2168 2270 2329 3% 2479 +6% 2332-6% 2100-10% 2204 +5% Taurillons et Taureaux 1185 1112 1163 5% 1187 +2% 1114-6% 1104-1% 1119 +1% Bœufs 231 220,8 250,1 13% 241-4% 203-16% 180-12% 176-2% Total GB finis 3584 3603 3742 4% 3908 +4% 3649-7% 3384-7% 3499 +3% Veaux de boucherie 1510 1516 1503-1% 1478-2% 1415-4% 1363-4% 1342-2% Total Bovins finis 5094 5119 5245 2% 5386 +3% 5064-6% 4746-6% 4841 +2% 0 0 Export broutards 952 1018 1044 3% 1134 +9% 982-13% 986 = 975-1% e : estimations pour l année en cours p : prévisions Source GEB Institut de l Elevage ; prévisions réalisées en janvier 2013 www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 58
Bilan d approvisionnement français en viande bovine (1000 téc) Production et consommation de viande bovine (1000 téc) 2007 2008 2009 2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 e 2013/12 2014 p 2014/13 PIB Bovins finis 1550 1533 1537 1599 1651 3% 1549-6% 1449-6% 1487 2,7% Abattages 1532 1514 1505 1558 1597 2% 1511-5% 1435-5% 1475 2,8% Importations 414 408 409 408 361-12% 375 4% 371-1% 348-6,3% Exportations 272 278 271 286 318 11% 271-15% 241-11% 264 9,5% Consommation 1674 1644 1643 1680 1640-2% 1615-1% 1566-3% 1559-0,4% Déficit Pd/Cs 7% 7% 6% 5% -1% 4% 7% 5% e : estimations pour l année en cours p : prévisions Source GEB Institut de l Elevage ; prévisions réalisées en janvier 2014 www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres mars 2014 59