Le commerce extérieur de la Suède

Le commerce extérieur de la Suède Résumé Petite économie ouverte, la Suède est largement tournée vers l exportation, et s appuie pour l essentiel sur un millier de grandes ou très grandes multinationales, alors que les PME occupent une place encore marginale. Elle réalise l essentiel de ses échanges principalement avec l Europe, avec une préférence marquée pour ses voisins d Europe du Nord ; à l exception de la Chine, aucun grand pays émergent n apparaît dans ses dix premiers clients ou fournisseurs. Les secteurs traditionnels de l économie suédoise (biens d équipement, automobile, chimie-pharmacie, bois-papier etc.) représentent encore les deux-tiers des exportations de biens, mais dans la chaine de valeur, la Suède a opéré une transition réussie de la production de biens vers la facturation de services aux entreprises (services commerciaux, R&D, propriété intellectuelle etc.) qui lui permet de maintenir un solde commercial largement excédentaire (5,5 % PIB en 2015). Dans un contexte d affaiblissement de la croissance des exportations vers l Europe après la crise de 2008-2009 et de pertes de parts de marché à l export, le gouvernement suédois a annoncé en 2015 une stratégie de promotion des exportations. Pour son commerce extérieur, la Suède s appuie sur ses grandes entreprises internationales Le secteur exportateur s impose, depuis des décennies, comme le principal moteur de la croissance suédoise. Les exportations représentaient en 2015, 45,2 % du PIB et, selon le ministère de l industrie, 1,3 million d emplois sont liés (directement ou indirectement) aux exportations, soit 1/4 du marché du travail suédois. Pour ses exportations, la Suède s appuie sur un millier de grandes ou très grandes entreprises, le plus souvent bien implantées à l étranger, alors que les PME représentent encore une part réduite des exportations suédoises. En 2015, 20 % des exportations suédoises sont réalisées par 10 grandes entreprises et 30 % par 50 grandes entreprises. Le nombre de PME présentes sur les marchés internationaux augmente mais leur contribution reste modeste ; au final, seules 27 % des quelque 930.000 PME suédoises exportent et seulement 1 % des PME vont au-delà du marché européen. Les trois-quarts du commerce extérieur suédois concerne l Europe, mais la Chine gagne du terrain La Suède réalise environ 75 % de son commerce extérieur avec le reste de l Europe. 8 parmi les 10 premiers pays de destination des exportations suédoises de biens sont européens : Norvège (10,3 % du total des exportations de biens) et Allemagne ex-æquo (10,3 %), Royaume-Uni (7,2 %), Danemark (6,8 %), Finlande (6,7 %), Pays-Bas (5,2 %), Belgique (4,4 %), et France (4,1%). De même, 9 fournisseurs de biens sur les 10 premiers sont européens : Allemagne (18 % du total des importations de biens), Pays-Bas (8,3 %), Norvège (8,2 %), Danemark (7,7 %), Royaume-Uni (5,5 %), Finlande (4,6 %), Belgique (4,4 %), France (4,3 %), Pologne (3,5 %). Dans les services aussi, les pays européens sont les principaux clients et fournisseurs de la Suède. 1

Quatre points sont à souligner : Au sein du bloc européen, les pays nordiques sont des partenaires privilégiés avec environ 20 % du total des importations suédoises et 25 % des exportations. La Norvège est le 1 er client de la Suède pour les biens (10,) et pour les services (16 % du total). Les Etats-Unis sont un partenaire important de la Suède : 3 ème client pour les biens et 2 ème client pour les services en 2015 ; ils sont aussi son premier fournisseur de services (16,). Les pays émergents, et notamment la Chine, montent en puissance. La Chine est désormais le 10 ème client de la Suède pour les biens (3,8 %), avec une hausse de +13 % des exportations en 2015. La hausse est encore plus rapide côté importations, avec une hausse de +18 % en 2015 par rapport en, ce qui la positionne comme le 6 ème fournisseur de la Suède (8 ème en ). La France occupe une place intermédiaire dans le commerce extérieur suédois : 9 ème client de la Suède pour les biens et les services, et 8 ème fournisseur. Au cours des 20 dernières années, la Suède a opéré une transition remarquable des biens vers les services dans ses échanges commerciaux extérieurs Pour ses exportations, la Suède peut compter sur ses secteurs traditionnels. En particulier, le secteur automobile, biens et services confondus, représentait encore en 2015 8 % du total des exportations de la Suède, malgré les importantes transformations subies depuis les années 2000. Au sein des exportations de biens (qui représentent 68 % des exportations totales), les secteurs traditionnels comptent encore pour deuxtiers du total avec notamment les machines-outils et biens d équipement (25 % des exportations de biens), la chimie-pharmacie (13,0 %), l automobile (11,7 %) le bois-papier (10,3 %) et la mine et sidérurgie (8,2 %). Les services ont cependant progressivement pris la place des biens depuis 2000, y compris au sein des secteurs industriels ; la part des services dans le total des exportations suédoises dépassait 30 % en 2015 (cf. graphique 3). Au sein des exportations de services, il faut distinguer les exportations de services traditionnels que sont les voyages et les transports (un tiers du total environ) des nouveaux services, qui sont essentiellement des services professionnels, entre entreprises (B2B) voire intra-entreprises (d une maison mère suédoise à ses filiales ou à ses franchises étrangères) et qui représentent désormais près des deuxtiers du total des exportations de services : services informatiques, services commerciaux, R&D, conseil Cette mutation est visible dans l évolution du solde des échanges commerciaux (cf graphique 1), qui s est maintenu autour de 6 % du PIB entre 2000 et 2015. Il provenait quasi entièrement des échanges de biens en 2000 alors qu en 2015, ces derniers ne contribuaient plus que pour un tiers du solde, contre deuxtiers pour les services. De ce point de vue, la trajectoire suédoise diffère fortement des situations allemande, française ou finlandaise, puisque la baisse du solde des échanges en biens a été quasiment compensée par la hausse du solde des services. Depuis 2008, le commerce extérieur suédois a été affecté par la baisse des échanges dans le monde et en Europe, mais la Suède a continué à dégager un excédent commercial élevé En 2015, la Suède a réalisé un excédent commercial de 227,7 milliards de SEK, soit 5,5 % du PIB (24,5 Mds ). La part de l excédent commercial dans le PIB a augmenté par rapport à (5,1 %), mais elle reste cependant en-deçà du niveau d avant 2009 (cf. graphique 1 balance commerciale en % du PIB, 1995-2015). 2

Les exportations suédoises ont cru de +7,4 % en 2015 mais elles restent en deçà de leur tendance d avant crise. La Suède avait bien récupéré après le choc de la crise de 2008 et la chute en 2009 du volume des exportations (-14,5 %) et des importations, en profitant pleinement de la reprise du commerce mondial en 2010. Dès 2011, elle avait retrouvé son niveau d exportations d avant crise. Après 2012, les exportations suédoises pâtissent de la faiblesse de la croissance en zone euro ; elles ont seulement crû de +1,0 % en 2012 et baissé de -0,3 % en 2013, creusant un écart à la tendance d avant crise que la reprise amorcée en (+3,3 %) n a pas suffi à compenser (cf graphique 2 échanges commerciaux suédois en volume, 2005 2015). Au total, la Suède a perdu 14 % de parts de marché à l export après la crise de 2007-2008, selon la Commission européenne. Au niveau sectoriel, les situations sont très hétérogènes et fluctuantes d une année sur l autre (cf. graphique 14) mais on peut, au-delà des secteurs qui sont à peu près stables en termes d export depuis 2010 (biens d équipement, bois-papier et services commerciaux), repérer des secteurs bien au-dessus de leur niveau de 2010 (voyages, propriété intellectuelle et services informatiques, automobile, pharmacie et transports), avec des évolutions liés à des facteurs sectoriels (reprise du secteur automobile en Europe en 2015) ou parfois spécifique à une entreprise en particulier. Le gouvernement suédois a annoncé une stratégie de promotion des exportations en 2015 La Suède a une longue expérience de promotion du commerce extérieur, dans un esprit de coopération entre administrations publiques et entreprises du secteur privé. Ainsi, la création de la banque de financement des exportations SEK, qui a joué un rôle clé dans le financement des exportateurs suédois durant la crise financière mondiale, remonte à 1962 avec, dans sa configuration initiale, un contrôle partagé entre les banques commerciales et le gouvernement suédois. L agence publique de promotion des échanges extérieurs, Business Sweden, issue de la fusion en 2013 d Exportrådet (créé en 1972) et d Invest in Sweden (créé en 1995), est co-pilotée par le gouvernement suédois et l association des entreprises exportatrices SAU. Avec Kommerskollegium, le Gouvernement dispose également d une agence publique dédiée à la réflexion sur les questions régaliennes liées au commerce extérieur, au marché intérieur européen et à la politique commerciale. Au milieu des années 1990, les autorités suédoises ont lancé une réflexion commune associant tous les acteurs publics et privés du commerce extérieur, qui s est traduite par l élaboration par l Institut suédois d une stratégie efficace de promotion de l image de la Suède autour de quelques valeurs fondamentales (ouverture/transparence, innovation, fiabilité/honnêteté, équité etc.). Les gouvernements Reinfeldt (2006-) ont imprimé une orientation libérale à la promotion des exportations: mesures microéconomiques d attractivité et de compétitivité (y compris la réduction du taux d imposition sur les sociétés, de 26 % à 22 % au 1 er janvier 2013) indentification des lignes de force de la compétitivité suédoise (SymbioCare / «mieux se soigner», SymbioCreate / «mieux inventer» ou SymbioCity / «mieux vivre en ville»); la promotion de l approfondissement du marché intérieur dans les enceintes européennes, et la promotion de la libéralisation des échanges commerciaux dans les fora multilatéraux et européens. 3

Le gouvernement Löfven, en place depuis septembre, donne la priorité à la diplomatie économique, avec par exemple la création de Team Sweden en mai 2015 et l extension d une logique de promotion des exportations à l ensemble du gouvernement et de l administration. Plus spécifiquement, le Ministre du développement économique et de l innovation, Mikael Damberg, a présenté à l automne 2015 une stratégie pour les exportations suédoises identifiant 22 mesures prioritaires, parmi lesquelles figurent : L identification de pays et secteurs prioritaires pour l export : 26 pays ont été sélectionnés dont la plupart sont des économies émergentes, alors que seules 4 économies avancées font partie de la sélection (l Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon). Les secteurs identifiés sont l alimentation, la forêt, et les sciences de la vie et de la terre, ainsi que l industrie qui reste le secteur prioritaire et pour lequel le Ministre a récemment présenté une stratégie spécifique ; Une coordination plus étroite et une mobilisation plus forte des acteurs publics, avec la mobilisation de l ensemble des services de l Etat, et notamment des réseaux diplomatiques, autour de l objectif d accroissement des exportations ; Les PME suédoises sont les premières cibles de la stratégie. Le gouvernement poursuit un double objectif de réduction des délais et de diminution des coûts, en lien avec les démarches de simplification administrative et d allègement de la réglementation ; Une enveloppe budgétaire dédiée : 75 M SEK en 2015, 150 M SEK en 2016 et 800 M SEK pour la période 2017-2019. Ce plan est décliné par plusieurs agences publiques : l agence pour la croissance des entreprises, Tillväxtverket, met par exemple en place des programmes pour favoriser la création puis le développement des PME, notamment à l international, en soutenant une version suédoise du réseau Entreprise Europe. L agence Business Sweden a une double mission d accompagnement des entreprises dans leur développement sur les marchés internationaux et d attractivité des investissements directs étrangers. L agence Visit Sweden est chargée de la stratégie de communication pour promouvoir le tourisme en Suède et plus généralement l attractivité de la Suède. Enfin, l agence de l innovation Vinnova vise le renforcement de la capacité d innovation en Suède en cofinançant des projets à hauteur de 270 millions d euros chaque année. Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. 4

Annexe : statistiques et graphiques Sources Statistika Centralbyran (SCB), Kommerskollegium, Commission européenne 2015 Graphique 1 10 Balance commerciale en % du PIB 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015-2 Biens et services Biens Graphique 2 Echanges commerciaux suédois en milliards de SEK 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Export Import 5

Graphique 3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Proportion biens/services dans le total des exportations Biens 6

Série de graphiques 4 à 7 Evolution 2010/2015 des destinataires des exportations suédoises de biens Autres Norvège Allemagne USA UK Danemark Finlande Pays-Bas Belgique France Chine 2012 2010 33,6 34,1 34,3 35,3 37,8 35,7 10,3 10,5 10,7 10,3 10,0 9,5 10,3 10,0 9,9 9,8 9,9 9,9 7,7 6,7 6,2 6,4 7,3 6,3 7,2 7,2 6,5 7,6 7,0 7,4 6,8 6,9 6,8 6,4 6,2 6,6 7,1 7,0 6,7 6,5 6,1 6,2 5,3 5,0 5,2 5,2 4,9 4,9 4,4 4,6 4,9 4,7 4,5 4,1 3,8 4,4 3,5 4,5 3,6 4,6 3,2 4,6 3,3 4,9 3,1 Evolution 2010/2015 des destinataires des exportations de services Norvège Autres USA UK Allemagne Danemark Finlande Suisse France Pays-Bas Irlande Chine 2012 2010 15,8 16,1 16,4 14,1 15,3 13,2 15,0 16,0 16,6 16,2 16,4 17,5 11,8 13,3 11,1 11,8 11,3 9,7 11,4 9,6 8,4 9,0 8,99,2 8,9 6,9 7,9 8,09,99,3 7,6 8,0 7,4 8,7 8,0 8,8 7,5 7,9 7,7 7,7 7,7 8,2 6,4 8,6 5,7 5,9 7,1 7,6 5,7 9,2 9,0 8,1 6,6 5,8 4,3 2,92,6 4,3 2,71,7 5,3 1,52,1 4,7 5,4 1,52,6 1,52,9 1,42,9 Evolution 2010/2015 des fournisseurs de biens de la Suède Autres Allemagne Pays-Bas Norvège Danemark UK Chine 2015 2013 2012 2011 2010 21,2 21,2 20,6 20,0 21,0 20,8 18,0 17,4 17,5 17,3 18,3 18,1 8,3 7,9 7,7 7,1 6,2 6,5 8,2 8,2 8,9 9,1 8,5 9,1 7,7 7,4 8,1 8,5 8,2 8,3 5,5 6,2 6,0 6,6 5,9 5,6 5,1 4,5 4,2 3,9 4,6 5,0 5,5 5,1 5,3 5,3 4,4 3,9 3,8 3,9 3,9 4,3 4,5 4,2 4,5 4,6 3,5 3,3 3,22,7 3,2 4,9 3,02,5 3,2 4,4 3,12,7 2,8 5,4 2,9 3,2 2,8 5,5 2,93,1 2,9 4,7 2,9 3,2 Evolution 2010/2015 des fournisseurs de services de la Suède USA UK Autres Allemagne Danemark Norvège Finlande France Irlande Espagne Pays-Bas Pologne Italie Luxembourg Chine 2012 2010 11,2 15,1 16,5 12,3 13,9 15,7 11,9 13,5 14,1 11,5 11,8 10,5 15,0 11,7 11,8 17,3 15,8 14,8 10,1 10,0 11,3 10,8 11,1 10,7 9,3 9,29,1 9,2 9,5 11,8 7,6 8,57,6 6,0 5,6 5,6 8,7 7,0 5,8 7,8 7,2 6,9 4,6 4,6 4,9 5,7 5,7 5,0 4,4 4,7 3,1 2,6 2,5 1,7 3,4 3,2 4,9 5,6 5,5 5,5 3,32,72,22,22,1 3,22,52,52,32,1 3,52,13,30,8 2,2 3,81,43,20,7 2,2 3,71,63,40,7 2,0 4,31,63,80,5 1,7 7

Série de graphiques 8 à 13 Articles manufacturés pour Minerai et métal professionnels et scientifiques Autres exportations Autres articles manufacturés selon matière première Pêche Autres machines et matériels de transport Alimentaire Articles en métal Matériels spécifiques destinés Articles à l'industrie manufacturés d'art Machines et Autres articles matériels de manufacturés production divers d'énergie Exportations de biens par secteur d'activité - 2015 Bois Fer et acier Métaux non ferreux Plastiques primaires Appareils électriques Véhicules routiers 1 Autres produits issus de la chimie Matériels destinés à l'industrie 7% Papier Médicaments et produits pharmaceutiques Pétrole Matériels de télécommunication Pâte et papiers usagés Exportations de services par secteur d'activité - 2015 Télécommunication Conseil de gestion R&D financiers Marketing Autres services informatiques 18% Propriété intellectuelle 1 Voyage 17% Transport 1 commerciaux aux entreprises 1 8

Machine s et matériels de producti on d'énergie Exportations de biens et services par secteur d'activité - 2015 Matériels spécifiques Autres articles à destination manufacturés de l'industrie divers Autres produits issus de la chimie Matériels de télécommunication Pétrole Médicaments et produits pharmaceutiques Propriété intellectuelle Papier Fer et acier Appareils électriques Articles manufacturés d'art financiers Matériels à destination de l'industrie Transport Divers biens 19% Véhicules routiers 8% informatiques Voyage commerciaux aux entreprises Divers services commerciaux aux entreprises Autres services aux entreprises Machines électriques Importations de biens et services par secteur d'activité - 2015 Télécommunication Pétrole Articles manufacturés 17% Autres machines et matériels de transport Alimentation Divers biens 7% Véhicules routiers 8% Divers services 1 Voyage 8% Produits chimiques dont médicaments 8% 9

Importations de biens par secteur d'activité - 2015 Machines électriques Machines industrielles Divers Articles manufacturés classés d'après la matière première 1 Télécommunication 7% Articles manufacturés divers 1 Pétrole 9% Produits chimiques 1 Autres machines et matériels de transport 9% Alimentation 9% Véhicules routiers 11% Conseil de gestion informatiques 7% Importations de services par secteur d'activité - 2015 financiers Marketing Télécommunication Construction Propriété intellectuelle R&D 9% Transport 10% Autres services Voyage 2 commerciaux aux entreprises 1 Autres services aux entreprises 1 10

Graphique 14 130,0 110,0 90,0 Evolution des 10 premiers secteurs d'exportation de biens et services 2010-2015 en valeur (base 100) Véhicules routiers informatiques Voyage commerciaux aux entreprises Transport 70,0 2010 2011 2012 2013 2015 Matériels à destination de l'industrie Papier Graphiques 15 et 16 Evolution -2015 des exportations suédoises de biens à destination de la France par secteurs Alimentation d'activité Produits manufacturés Chimie Divers Générateurs d'énergie Engins à combustion Matières premières et énergies fossiles Pièces pour véhicules motorisés 2015 23,5 13 13 8,4 7,8 6,7 6,5 6,3 5,6 4,1 3,31,8 22,7 12 12 5,9 6,7 15 4,7 7,1 5,3 4 2,6 2 Evolution -2015 des importations suédoises de biens depuis la France par secteurs d'activité Produits chimiques Machines et appareils Divers Produits manufacturés 2015 23 22 13,1 12,2 9,8 9 4,3 4,2 2,4 28 22 11 9,9 8,1 8,8 5,7 3,82,7 Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. 11