TERRA LACTA 27 juin 2017
Conjoncture laitière et marché Lait de vache Sources : CNIEL - ATLA
Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondial En 2016 et en 2017 Etats-Unis 2016 : + 1,6% 5 m 2017 : + 2,1% Mexique 2016 : + 1,6% 5 m 2017 : + 2,9% UE à 28 2016 : + 0,2% 4 m 2017 : - 0,7% Biélorussie 2016 : + 1,4% 4 m 2017 : + 4,3% Ukraine* 2016 : - 2,4% 4 m 2017 : - 1,4% Turquie 2016 : + 2,8% 4 m 2017 : - 3,6% Russie 2016 : - 0,5% 4 m 2017 : + 2,3% Kazakhstan 2016 : + 2,9% 4 m 2017 : + 4,0% Japon 2016 : - 0,1% 4 m 2017 : - 1,7% Brésil 2015 : - 2,8% 12 m 2016 : - 4,0% Chili 2016 : - 2,1% 4 m 2017 : + 6,3% Uruguay 2016 : - 10,3% 4 m 2017 : + 3,6% Argentine 2016 : - 12,8% 4 m 2017 : - 3,4% Pays importateur Pays exportateur Australie 2016 : - 6,3% 4 m 2017 : - 6,1% N-Zélande 2016 : - 2,0% 4 m 2017 : + 3,2% *Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés N.B. : février 2016 ramené à 28 jours Cniel / Clal, Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, ODEPA, Turkstat, Ukrstat, USDA, ZMB Note de conjoncture Juin 2017 3
La collecte européenne actuelle de lait de vache Evolutions * - en avril 2017 et cumul annuel 2017 Evolution UE à 28 14 millions de tonnes 2016 13 12 2017 2015 11 10-0,7% sur 4 mois 2017 jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec * en %, par rapport à la même période de l année précédente N.B. : février 2016 ramené à 28 jours Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL Note de conjoncture Juin 2017 4
La collecte de lait de vache dans les principaux pays de l UE Evolution sur 12 mois glissants millions de tonnes 33 26 milliards de litres 16 milliards de litres 32 Allemagne 25 France 15 Royaume-Uni 31 24 14 30 23 13 29 2013 2014 2015 2016 2017 22 2013 2014 2015 2016 2017 12 2013 2014 2015 2016 2017 15 14 millions de tonnes Pays-Bas 8 7 millions de tonnes Irlande 12 11 millions de tonnes Pologne 13 6 10 12 5 9 11 2013 2014 2015 2016 2017 4 2013 2014 2015 2016 2017 8 2013 2014 2015 2016 2017 N.B. : février 2016 ramené à 28 jours Cniel / ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat Note de conjoncture Juin 2017 5
La collecte hebdomadaire de lait de vache situation semaine 23 de 2017 Collecte hebdomadaire de lait de vache 520 millions de litres 2016 490 2015 460 2017 430 Moyenne sur 10 ans (2006 à 2015) 400 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 FranceAgriMer Note de conjoncture Juin 2017 6
L évolution mensuelle régionale de la collecte Evolution régionale de la collecte par rapport aux mêmes périodes de l année précédente Bassin Févr 2017 Mars 2017 Avr 2017 4 m 2017 Avril 2017 / 4 mois 2017-1,0% / -2,5% Auvergne-Limousin - 8,9% - 6,5% - 5,0% - 7,7% Centre - 8,0% - 6,1% - 6,3% - 7,1% Charente-Poitou - 8,5% - 6,5% - 6,8% - 7,8% Grand Est - 6,6% - 5,3% - 3,3% - 6,1% Grand Ouest + 0,5% + 3,4% + 1,3% + 0,8% Nord-Picardie - 2,3% - 0,7% - 0,1% - 1,9% Normandie - 1,6% + 1,1% + 1,1% - 0,4% Sud-Est - 1,8% - 0,7% - 0,9% - 1,9% Sud-Ouest - 9,7% - 7,8% - 5,7% - 8,7% France - 3,1% - 0,8% - 1,0% - 2,5% N.B. : février 2016 ramené à 28 jours Note de conjoncture Juin 2017 7 FranceAgriMer
Les cotations de produits industriels Situation à mi-mai 3,5 3,0 1 000 / tonne poudre 0% consommation humaine 3,5 3,0 1 000 / tonne poudre 26% 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 2015 2016 2017 1,5 2015 2016 2017 5,0 4,5 1 000 / tonne Beurre 1 200 1 000 / tonne poudre de lactosérum consommation animale 4,0 800 3,5 3,0 600 2,5 2015 2016 2017 Moyenne pondérée des enquêtes de prix FranceAgriMer. Coefficients : 0,15 Facturation B. industriel 82% / 0,15 Contrat Beurre industriel 82% / 0,35 Facturation Beurre concentré / 0,35 Contrat Beurre concentré 400 2015 2016 2017 Les prix 4s glissantes sont utilisés pour les contrats à partir de la s3 2017 Cniel / FranceAgriMer, ATLA Note de conjoncture Juin 2017 9
En avril 2017, les prix du lait payés par les groupes laitiers en France se situent dans la moyenne des principaux groupes laitiers européens. Les prix les plus bas sont payés en Irlande, les prix les plus élevés aux Pays-Bas. Conjoncture ATLA 23 juin 2017 10
Les prix du lait moyens en France et en Allemagne se situent à des niveaux très proches depuis novembre 2016. En cumul mobile 12 mois arrêté en avril 2017, le prix moyen du lait en France est supérieur de 26 /1000 litres au prix moyen en Allemagne. Conjoncture ATLA 23 juin 2017 11
La remontée des prix du beurre rapproche à nouveau la valorisation beurre-poudre du prix du lait moyen payé en France en mai 2017. Sur 12 mois glissants, la perte nette des transformateurs sur le beurre poudre atteint encore 7,5%. Conjoncture ATLA 23 juin 2017 12
L indice IPAMPA Lait de vache Situation en avril 2017 140 2012 2013 2014 2015 2016 2017 130 120 115,2 110 109,3 100 105,2 90 80 IPAMPA-Lait de vache 70 60 Base 100 en 2010 Aliments achetés IPAMPA-Lait de vache Energie et lubrifiants IPAMPA-Lait de vache Idele Note de conjoncture Juin 2017 13
Le marché des PGC en France Evolution des ventes sur le marché de détail français (%) Année glissante jusqu à début mai 2017 (P5 2017) Les indices PVI (prix de vente industriels) pour 4 familles de produits (avril 2017 Base 100 : année 2010
Notre coopérative Terra Lacta Près de 1 800 producteurs de lait (chèvre et vache) 18 départements du centre-ouest de la France Volume de production 706 millions de litres de lait de vache 107 millions de litres de lait de chèvre 1263 producteurs 505 producteurs 505 salariés Terra Lacta et filiales (hors Savencia) dont 90 chauffeurs laitiers juin 2017 16
Nos filiales et partenaires CLE CLE CLE Les Vignobles Lescure Autres sites industriels d approvisionnement de notre lait juin 2017 17
Notre partenariat avec Savencia 3 volets 1-Le contrat de lait Achat de 100% de notre lait sur les critères habituels (CRIEL s) 2- Le maintien des outils de transformation dans la région Création des Fromageries LESCURE, Champdeniers et Surgères chez Armor, Claix chez Elvir 3- Le développement de produits valorisés Investissements lourds à Champdeniers, Surgères, St Michel, St Loup et St Saviol, Abandon des MDD et relance des marques régionales, publicité et marketing, juin 2017 18
Notre stratégie de filialisation Filialisation Lait UHT en Auvergne avec Coopal et Orlait La Laiterie Les Fayes en Limousin Délices de l Ouest pour la distribution des produits régionaux Orgeval en agrofourniture Les Vignobles Lescure pour l exploitation de notre propriété vini-viticole Et autres participations : Corel, Soleo Chevrettes, Vetalis, juin 2017 19
Indicateurs Terra Lacta
Collecte lait de vache 2008-2016 1 000 000 900 000 Terra Lacta - 2008-2016 - lait de vache Evolution des points de collecte et des volumes/pts collecte 2500 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 755 700 2037 716 600 729 600 706 362 1916 1829 1737 1655 1543 1263 1444 1364 504 363 534 897 559371 434 082 449 063 451 458 370 987 381 994 391 799 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Volume/point collecte Volume total TL Nombre points collecte 2000 1500 1000 500 0 juin 2017 21
Arrêts et Notifications 2015 et 2016 juin 2017 22
Deux types de marché se développent et vont se développer dans l avenir : Un marché des produits de consommation vers l export, d où notre partenariat avec Savencia mais aussi en Auvergne avec le développement du marché chinois Un marché «de niche» à partir de produits locaux (avec histoire et savoir faire local) pour satisfaire le besoin de produits de proximité des consommateurs (Les Fayes - Petit Vendéen demain) juin 2017 23
La combinaison des deux stratégies doit nous permettre : De garder un attachement fort à notre territoire et à ses citoyens De pérenniser la production laitière au travers de débouchés intéressants à l export juin 2017 24
Merci pour votre attention