baromètre du marché publicitaire Janvier 29
Avertissement : L'institut TNS Media Intelligence pige la publicité diffusée dans les médias. Les montants mentionnés ci-après correspondent à la valorisation financière de l'exposition des publicités dans les médias analysés. Ce sont, par conséquent, des investissements bruts tarifés qui ne tiennent pas compte des rabais, remises et ristournes propres à chaque média et à chaque support. Les données en valeur concernant France Télévisions et TF1 doivent être considérées avec prudence compte tenu des évolutions des pratiques tarifaires. 1- Le marché publicitaire : les investissements reculent de 4,6% en janvier Le marché publicitaire plurimédias est en net recul au mois de janvier 29. Les investissements publicitaires plurimédias diminuent de 4,6 % par rapport à janvier 28, à 1 583,3 M bruts. Il s agit de la première baisse du marché publicitaire depuis le mois de mars 28 (-2,5 %). Elle fait suite à un dernier trimestre 28 rendu difficile (+1,5 %) par l aggravation de la crise économique et financière. Les investissements sont en baisse sur quatre des six médias étudiés. Les investissements publicitaires reculent de 44,1 % sur les écrans de cinéma, de 7,2 % dans la presse et de 6,6 % à la télévision. L affichage perd 15,5 %. Seuls la radio (+2,6 %) et (+11,3 %) affichent une évolution positive. Le nombre d annonceurs est en retrait de 11,2 % en un an d après TNS MI. En janvier, la télévision est le premier média avec 31,2 % de part de marché publicitaire, devant la presse (28, %), (14,9 %), la radio (14,1 %), la publicité (11,4 %) et le cinéma (,3 %). Le marché publicitaire brut plurimédia (M ) - Janvier Parts de marché par média 2 1 5-4,6 % jan 28 jan 29-4,6 % Evolution (janvier 28 - janvier 29) -,2 pt,3% +2,1 pts -,2 pt Evolution (jan 28 - jan 29) -,8 pt 1 5-7,2 % +2,6 % -15,5 % +11,3 % Publicité 11,4% -1,5 pt Télévision 31,2% Presse 28,% Radio 14,1% Plurimédia Presse Radio Télévision Publicité -44,1 % -,7 pt +1, pt Le marché publicitaire brut plurimédia (M ) - Cumul 2-4,6 % 1 5 1 jan-jan 28 jan-jan 29-4,6 % Evolution (jan-jan 28 - jan-jan 29) Parts de marché par média -,2 pt,3% Publicité -1,5 pt 11,4% -,2 pt Evolution (jan-jan 28 - jan-jan 29) +2,1 pts Presse 28,% -,8 pt 5-7,2 % +2,6 % -15,5 % +11,3 % Télévision 31,2% Radio 14,1% Plurimédia Presse Radio Télévision Publicité -44,1 % Evolution mensuelle des investissements publicitaires bruts plurimédias (M ) -,7 pt +1, pt 3 2 5 28 29 2 1 5 1 5 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 3 mars 29 CNC - Direction des Etudes, des Statistiques et de la Prospective Source : TNS MI 1
2- Le marché publicitaire à la télévision : les investissements reculent de 6,6% en janvier Les investissements publicitaires à la télévision s élèvent à 494,8 M en janvier 29, soit une diminution de 6,6 % par rapport à janvier 28. Il s agit de la deuxième moins bonne performance des douze derniers mois après le mois de décembre 28 (-12,8 %). Les investissements publicitaires sont en baisse de 16,1 % sur les chaînes nationales en janvier. Ils progressent de 85,4 % sur les chaînes TNT et de 4,3 % sur les chaînes thématiques. Toutes les chaînes nationales sont en repli en valeur et en volume, à l exception de Canal+. En raison de la suppression de la publicité après 2 heures sur les chaînes publiques depuis le 5 janvier, France Télévisions affiche les plus forts retraits en valeur (-36, % sur France 2, -25,9 % sur France 3) et en volume. Aucun transfert n est pour l instant observé entre les chaînes publiques et les chaînes privées, y compris après 2 heures. Les investissements publicitaires reculent de 19,1 % sur TF1 (-11,5 % après 2h) et de 5,3 % sur M6 (-11,6 % après 2h). En revanche, les investissements progressent entre 6h et 2h sur France 2 (+13,1 %) et France 3 (+13, %). La structure des recettes des chaînes publiques par tranche horaire apparaît ainsi profondément modifiée. TMC devient la troisième chaîne en termes d investissements publicitaires bruts derrière TF1 et M6, mais devant France 2 et France 3. Les chaînes thématiques représentent moins de 1, % du marché publicitaire au mois de janvier. Les chaînes TNT doublent quasiment leur part de marché (17,5 %). Elles progressent au détriment des chaînes nationales (-9,4 points à 72,8 %). Le secteur de l édition affiche le plus fort désengagement en valeur en janvier. Le marché publicitaire brut à la télévision (M ) - Janvier Parts de marché - publicité TV 6 jan 28 jan 29-9,4 pts Evolution (jan 28 - jan 29) Evolution (janvier 28 - janvier 29) +8,5 pts +,9 pt 4-16,1 % TNT 17,5% thématiques 9,7% 2 +85,4 % nationales 72,8% Télévision nationales TNT thématiques -9,4 pts Le marché publicitaire brut à la télévision (M ) - Cumul Parts de marché - publicité TV 6 4-16,1 % jan-jan 28 jan-jan 29 Evolution (jan-jan 28 - jan-jan 29) -9,4 pts Evolution (jan-jan 28 - jan-jan 29) +8,5 pts TNT 17,5% +,9 pt thématiques 9,7% 2 +85,4 % nationales 72,8% -9,4 pts Télévision nationales TNT thématiques Evolution mensuelle des investissements publicitaires bruts à la télévision (M ) 8 7 28 29 6 5 4 3 2 1 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 3 mars 29 CNC - Direction des Etudes, des Statistiques et de la Prospective Source : TNS MI 2
Investissements publicitaires bruts par chaîne¹ (M ) - Janvier 3 25-19,1 % jan-jan 28 jan-jan 29-19,1 % Evolution (jan-jan 28 - jan-jan 29) 2 15 1-5,3 % 5-36, % +33,3 % +64,1 % +222,5 % +32,4% +244,3 % -25,9 % +16,2 % +172,2 % +95,7 % +149,1 % +89,6 % +65,8 % -,6 % TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6 Direct 8 W9 TMC NT 1 NRJ 12 France 4 BFM TV i>télé Virgin 17 Gulli ¹publicité hors parrainage; pour France 5 : diffusion 3h-19h Evolution des investissements publicitaires bruts avant et après 2 heures - Janvier TF1 France 2 France 3 Canal+ M6 TV nat² TV TNT³ Investissements entre 6h et 2h -27,2% +13,1% +13,% +7,2% +3,2% -14,6% +94,6% Investissements entre 2h et 6h -11,5% -87,5% -86,% +2,7% -11,6% -17,4% +73,8% ²TV nationales : TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6 ³TV TNT : Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, France 4, BFM TV, i>télé, Virgin 17, Gulli Volumes de publicité diffusée à la télévision (heures) - Janvier 18 16 14 +4,8 % 28 29 +4,8 % Evolution (jan-jan 28 - jan-jan 29) 12 1 +2,1 % 8 6 +18,2 % 4 2-12,7 % Total TV nationales TNT thématiques Volumes de publicité diffusée à la télévision par chaîne (heures) - Janvier 9 8 7 6-14,8 % -11,7 % +25,5 % +25,7 % 28 29-14,8 % Evolution (jan-jan 28 - jan-jan 29) -1,1 % 5 4 3 2-14,9 % -17,1 % +1,3 % -6,1 % +4,6 % -4,4 % +25,2 % +154,1 % +53,5 % +167,7 % 1 TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6 Direct 8 W9 TMC NT 1 NRJ 12 France 4 BFM TV i>télé Virgin 17 Gulli 3 mars 29 CNC - Direction des Etudes, des Statistiques et de la Prospective Source : TNS MI 3
Structure des investissements bruts et des volumes publicitaires sur les chaînes de télévision par tranche horaire Janvier (base : M investis) (base : durée en secondes) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1,% 8,7% 3,7% 14,5% 42,% 23,5% 1,3% 11,6% 7,2% 11,7% 9,3% 7,8% h à 6h 22h à h 2h à 22h 19h à 2h 6h à 12h 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 4,2% 8,5% 7,1% 11,2% 13,3% 12,6% 1,9% 6,7% 14,3% 11,3% 17,8% 14,8% 11,1% 17,1% h à 7h 22h à h 2h à 22h 19h à 2h 7h à 12h 1% % 13,4% 3,4% TV nationales 17,% TV TNT 1% % 15,2% TV nationales 23,9% TV TNT Structure des investissements bruts et des volumes publicitaires sur TF1, France 2, France 3 et M6 par tranche horaire Janvier (base : M investis) (base : durée en secondes) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %,6%,% 1,4%,1% 1,% 2,4% 11,% 8,1% 6,4% 7,4% 18,2% 45,1% 6,1% 48,2% 43,7% 15,% 12,2% 26,7% 11,4% 16,4% 5,3% 5,2% 8,5% 11,2% 2,% 14,8% 24,4% 11,% 2,5% 7,7% 6,9% 1,% TF1 France 2 France 3 M6 h à 6h 22h à h 2h à 22h 19h à 2h 6h à 12h 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2,1% 1,3%,% 4,8% 2,2% 1,3%,4% 9,6% 12,4% 12,56% 17,34% 1,7% 11,% 16,2% 2,3% 19,1% 9,41% 21,7% 9,1% 15,8% 23,2% 1,32% 16,4% 14,% 2,9% 18,4% 19,1% 28,2% 21,2% 1,6% 13,1% 7,3% TF1 France 2 France 3 M6 h à 6h 22h à h 2h à 22h 19h à 2h 6h à 12h Classement des secteurs annonceurs (investissements bruts en M ) Janvier jan 28 jan 29 Evolution Télévision 1 ALIMENTATION 116, 115,1 -,8% 2 AUTOMOBILE TRANSPORT 51,7 57,7 +11,4% 3 ETS FINANCIERS ASSURANCE 44,4 54,7 +23,% 4 HYGIENE BEAUTE 53,5 46,8-12,6% 5 TELECOMMUNICATIONS 37,6 34,8-7,6% nationales 1 ALIMENTATION 91,7 83,9-8,4% 2 AUTOMOBILE TRANSPORT 39,2 38, -3,1% 3 HYGIENE BEAUTE 43,5 35,2-18,9% 4 ETS FINANCIERS ASSURANCE 28,6 33,2 +15,8% 5 EDITION 42,2 24,4-42,2% TNT 1 ALIMENTATION 7,2 17,3 +138,5% 2 AUTOMOBILE TRANSPORT 6,3 1,1 +59,6% 3 TELECOMMUNICATIONS 4,6 8,3 +8,9% 4 ETS FINANCIERS ASSURANCE 3,5 7,5 +112,4% 5 HYGIENE BEAUTE 3,8 7, +86,2% thématiques 1 ALIMENTATION 7,1 9,4 +33,3% 2 AUTOMOBILE TRANSPORT 5,4 8,3 +53,2% 3 ETS FINANCIERS ASSURANCE 3,3 4,7 +44,% 4 TELECOMMUNICATIONS 4,4 4,1-6,9% 5 HYGIENE BEAUTE 3,8 4, +3,7% 3 mars 29 CNC - Direction des Etudes, des Statistiques et de la Prospective Source : TNS MI 4