PAULINE DUPUIS, ÉCONOMISTE DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE LA DOCUMENTATION Présentation à l ABQ Le 24 février 215
Légère amélioration de la croissance prévue pour 215 Principaux indicateurs économiques du Québec Scénarios en janvier 215 (moyenne des prévisions) Indicateurs 214 215 PIB réel (var. en %) 1,5 1,8 Taux d'inflation (%) 1,4,7 Taux hypothécaire (%), 1 an 3,1 2,7 Création d'emplois (var. en %),,7 Taux de chômage (%) 7,8 7,5 Mises en chantier de logements 38 8 37 4 Sources : Desjardins Études économiques, Banque Royale du Canada, Société canadienne d hypothèques et de logement, Valeur mobilière Banque Laurentienne, Banque Nationale. Commission de la construction du Québec 2
Recul du volume de travail en 214 Heures rapportées de janvier à décembre 214 Variation vs 213 TOTAL -3% Génie civil et voirie -9% Industriel -2% Institutionnel/commercial -1% Résidentiel -4% -12% -1% -8% -6% -4% -2% % 2% Baie-ames Bas-Saint-Laurent Gaspésie Abitibi-Témiscamingue Grand Montréal Mauricie Bois-Francs Outaouais Estrie Saguenay Lac-Saint-ean Québec Côte-Nord -32% % % -3% -3% -5% -5% -6% % 22% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% Commission de la construction du Québec 3
Mais croissance pour le béton Ventes (en millions $) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ventes de béton préparé au Québec Heures (en millions) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 2 22 24 26 28 21 212 214 Source : Statistique Canada Commission de la construction du Québec 4
Une fin d année 214 en baisse Heures travaillées, désaisonnalisées et annualisées 165 155 153,5 En millions 145 135 144,8 144, 125 115 212 213 214 j j a s o n d Commission de la construction du Québec 5
Repli aussi dans les secteurs Heures travaillées en millions (Désaisonnalisées et annualisées) 45 4 Génie civil et voirie 25 2 Industriel 15 1 35 3 25 212 213 214 15 1 Permis industriels M$ (moyenne mobile 6 mois) 5 212 213 214 5 Permis 85 8 75 7 65 6 55 5 Institutionnel/Commercial Permis comm. M$ (moyenne mobile 6 mois) Permis inst. M$ (moyenne mobile 6 mois) 212 213 214 8 6 4 2 Permis 4 35 3 25 Permis M$ (moyenne mobile 6 mois) Résidentiel 2 212 213 214 1 8 6 4 Permis 2 Commission de la construction du Québec 6
Une baisse envisagée à moyen terme Heures travaillées (en millions) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1975 155,8 1989 117,7 213 154,7 215 148,5 214 149,6 219 139, 1971 1974 1977 198 1983 1986 1989 1992 1995 1998 21 24 27 21 213 216 219 Commission de la construction du Québec 7
Plan québécois des infrastructures 214-224 Commission de la construction du Québec 8
Une relance dans le secteur du génie civil et voirie Heures travaillées (en millions) 4 35 3 36,5 29,3 33,5 36, 38, 36, 32, 25 22,3 2 15 1 5 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Commission de la construction du Québec 9
Démarrage des chantiers de l échangeur Turcot et du nouveau pont Champlain Millions d'heures 5 4 3 2 1 3,7 3,9 3,9 4, 4,2 3,4 2,9 2,8 4,3 1,9 1,8 1,6 1,1 1,3,5,7,5,4,7,4,4,7,7 213 214 215 216 217 218 Millions d'heures 35 3 25 2 15 1 5 22,5 21,9 213 214 Routes et infrastructures 25, 27,8 3,8 215 216 217 218 29,4 Commission de la construction du Québec 1
Secteur génie civil et voirie Principaux projets Projet en cours Valeur (M$) Échéancier Complexe hydroélectrique la Romaine (Côte-Nord) 6 5 29-22 Raccordement du complexe la Romaine au réseau de transport (Côte-Nord) 1 29 211-22 Autoroute 2 (Cacouna-Rimouski) 9 28- Parc éolien EDF (MRC Fjord-du-Saguenay/Charlevoix) 8 213-215 Route 185 (Cabano Nouveau-Brunswick) 519 21-215 Travaux préparatoires dans l'échangeur Turcot (Montréal) 5 211-217 Échangeur Dorval (Montréal) 57 29-219 Route 167 (Chibougamau-Monts Otish) 472 212-215 Autoroute 35 (Saint-ean-d'Iberville Philippsburg) 46 29-217 Autoroute 73 (Saint-Georges-Beauceville) 33 21-216 Route 138 (Kegaska Vieux-Fort) 25 27-216 Autoroute 41 (Sherbrooke-Lennoxville) 221 29-215 Parc éolien Mont Rothery (Murdochville) 175 214-215 Travaux d'entretien du Pont Champlain (Montréal) 17 214-215 Projet annoncés Valeur (M$) Échéancier Pont Champlain (Montréal) 5 215-22 Échangeur Turcot (Montréal) 3 7 215-22 Parc éolien Mesgi g Ugju s n (Escuminac) 13 215-215 Commission de la construction du Québec 11
Un contexte défavorable pour le secteur industriel Heures travaillées (en millions) 2 18 16 14 12 14,8 14,5 13, 12, 14, 14, 13, 1 8 6 4 2 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Commission de la construction du Québec 12
Le prix de l aluminium s améliore légèrement mais celui du fer recule 3 5, Prix mensuel de l'aluminium ($CA par tonne métrique) 3, 2 5, 2, 1 5, 1, 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 j 214 2 Prix mensuel du fer ($CA par tonne métrique) 15 1 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 j 214 Source : site web Indexmundi.com Commission de la construction du Québec 13
Secteur industriel Principaux projets Projets en cours Valeur (M$) Échéancier Stornoway Diamond, mine de diamants «Projet Renard» (Monts Otish) 946 214-216 Ciment McInnis, cimenterie (Port-Daniel) 8 214-216 Pratt & Whitney, modernisation des installations (Longueuil) 275 214-217 Argex Titane, usine de traitement de dioxyde (Valleyfield) 25 214-215 Vanerco, usine d éthanol cellulosique (Varennes) 9 213-215 Projets Annoncés New Millenium Capital et Tata Steel, mine de fer (Schefferville) 4 85 217-22 IFFCO Canada, usine de production d engrais (Bécancour) 2 Métaux BlackRock, mine de fer et usine de transformation 9 215-217 Stolt LNGaz inc., usine de liquéfaction de gaz naturel (Bécancour) 6 215-217 FerroAtlantica, usine de silicium métal (Port-Cartier) 382 215-217 GreenCross, usine de plasma sanguin (Montréal) 18 215-219 Gaz Metro, usine transformation gaz naturel (Montréal) 118 215-216 Commission de la construction du Québec 14
Changement de cap pour le secteur institutionnel et commercial Heures travaillées (en millions) 9 8 78,7 77,9 75, 74, 72, 71, 7, 7 6 5 4 3 2 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Commission de la construction du Québec 15
Secteur institutionnel et commercial L'impact des grands chantiers hospitaliers Heures travaillées (en millions) 6 5 CHUS CHUM CUSM 4 3 2 1 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Source : Estimation CCQ. Commission de la construction du Québec 16
Un ralentissement des permis de bâtir commerciaux en 214 12 1 Millions $ 8 6 4 2 29 21 211 Source : Statistique Canada. 212 213 214 Commerces et services Bureaux Loisirs Hôtels/rest. Commission de la construction du Québec 17
Secteur institutionnel et commercial Principaux projets Projets en cours Valeur (M$) Échéancier CHUM, Centre hospitalier et centre de recherche (Montréal) 3 631 211-22 CHU Sainte-ustine (Montréal) 94 26-217 Amphithéâtre, ville de Québec (Québec) 4 212-215 Centre de données, Ericsson (Vaudreuil-Dorion) 35 214-215 Aéroport P-E-Trudeau (Montréal) 29 213-216 Immeubles de bureaux et commerces «Gare Hôtel Viger», Groupe esta (Montréal) 25 213-219 Immeuble de copropriétés «Tour des Canadiens», Cadillac-Fairview (Montréal) 23 213-216 Aéroport ean-lesage (Québec) 225 211-217 Complexe sportif «Place Bell», La Cité de la culture et du sport (Laval) 2 214-217 Immeuble de bureaux «Maison Manuvie», Ivanhoé-Cambridge (Montréal) 2 215-217 Immeuble mixte de bureaux et commerces «L'Avenue», Broccolini (Montréal) 2 214-217 Siège social et centre de distribution, Groupe ean-coutu (Varennes) 19 214-216 Centre de détention (Sorel) 164 213-217 Développement commercial «Carrefour Saint-Romuald» (Lévis) 132 214-216 Centre de détention (Amos) 126 214-216 Projets annoncés Valeur(M$) Échéancier Développement commercial et résidentiel «District 55», Groupe Robin (Trois-Rivières) 8 215- Complexe de copropriétés YUL, Groupe Brivia et Tianco (Montréal) 3 215-217 Centre d'entretien ferroviaire, Agence métropolitaine de transport (Montréal) 267 215-216 Complexe immobilier Le Drummond, Samcon (Montréal) 13 215-216 Manège militaire, Ministère de la Défense nationale (Québec) 14 215-217 Commission de la construction du Québec 18
Secteur résidentiel Le volume de travail baissera 35 Heures travaillées (en millions) Mises en chantiers (en milliers) 8 3 25 28,9 27,9 27, 26, 25, 24,5 24, 7 6 2 5 15 38 39 38 37 37 36 36 4 3 1 2 5 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Heures travaillées Mises en chantier de logements Commission de la construction du Québec 19
Scénario sectoriel à moyen terme En millions d'heures Secteur 213 214 215 216 217 Génie civil et voirie 32,3 29,3 33,5 36, 38, Variation -11 % -9 % 14 % 7 % 6 % Industriel 14,8 14,5 13, 12, 14, Variation -18 % -2 % -1 % -8 % +17 % Institutionnel et commercial 78,7 77,9 75, 74, 72, Variation % -1 % -4 % -1 % -3 % Résidentiel 28,9 27,9 27, 26, 25, Variation -11 % -3 % -3 % -4 % -4 % TOTAL 154,7 149,6 148,5 148, 149, variation -7 % -3 % -1 % % 1 % Commission de la construction du Québec 2
Perspectives par métier et occupation Activité en baisse pour plusieurs Variation annuelle des heures travaillées 215 Prévision 214 Estimation Soudeur en tuyauterie Chaudronnier Calorifugeur Carreleur Tuyauteur Plâtrier Électricien Méc. en protection-incendie Mécanicien de chantier Frigoriste Mécanicien d'ascenseur Ferblantier Poseur de revêtements souples Peintre Charpentier-menuisier Briqueteur-maçon Grutier Couvreur Monteur-assembleur Monteur-mécanicien vitrier Installateur de syst. de sécurité Cimentier-applicateur -15% -1% -5% % 5% 1% 15% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% Commission de la construction du Québec 21
Perspectives par métier et occupation mais stabilité et même croissance pour quelques métiers et occupations Variation annuelle des heures travaillées Opérateur d'équipement lourd Scaphandrier Arpenteur Opérateur de pelles Manœuvre Monteur de lignes 215 Prévision 214 Estimation Boutefeu-foreur Soudeur Ferrailleur Mécanicien de machines lourdes stabilité -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% Commission de la construction du Québec 22
Scénario à moyen terme Heures travaillées et entrées de main-d œuvre Nouveaux apprentis et occupations 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Heures travaillées (en millions) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 Nouveaux apprentis et occupations Heures travaillées Commission de la construction du Québec 23