Conférence du CIEN Quelles conséquences de la catastrophe au Japon sur l électronique française Premiers éléments de synthèse 3 mai 2011 17 rue de l Amiral Hamelin 75116 PARIS Tel : 33(1) 45 05 70 13 fax : 33(1) 45 05 72 65 www.decision.eu
Nous vivons sur du sable très mouvant 2 000 milliards de PIB 40 000 mds de Monde Opérateurs leaders en télécommunication, énergie, transport. t 25 000 mds de Services 5 ème puissance mondiale 15 000 mds de Industrie manufacturière Leader européen du contrôle d énergie 1 900 mds de Industrie électronique et électrique Des leaders en semi-conducteurs et en interconnection 325 mds de Semiconducteurs, composants passifs et interconnection Source : DECISION, FMI, WSTS 0,75 md de Matériaux et chimie technique
Nouveaux moteurs de croissance Croissance annuelle (en valeur) de la production d équipements électroniques, 1970-2014 Gouvernement Calculateurs Systèmes Mini Defense TV 30% Couleur 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% PC bureau Magnétoscope CD Audio Entreprises Individus Carte à puce Auto DVB GSM MP3 players Internet PC Portable DVD PC gd public Écrans plats 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Société Environnement Sécurité Médical Source : DECISION CHINE INDE Russie, Brésil 3
Poids et structure de l industrie électronique française Production française d équipements électroniques en valeur par secteurs, 2010 (est.) Chiffres clés 2010 Production France Emplois électroniques en France dont usines et centres de R&D 27 mds d 400 000 200 000 Part du marché français détenue par les sociétés japonaises : Semiconducteurs : 20% Composants C t passifs : + de 50% Interconnection : 15% Source : DECISION 4
Dépendance de l industrie électronique française à l approvisionnement en semiconducteurs du Japon Marché des Répartition du marché Dépendance semiconducteurs en % de l industrie française Automobile 27% Très forte Industriel, Médical, Aéro, Défense & Séc 22% Forte Distribution 26% Forte Carte à puce 15% Faible Grand public 7% Faible Télécom 3% Faible TOTAL 2010 100% France : 1,7 milliard d Source : SITELESC/DECISION 5
Dépendance du marché français à l approvisionnement en passifs Japon, par segment Marché des passifs et Répartition du marché Dépendance d interconnexion en % de l industrie française Aéro/Déf/Séc 34% Moyenne Industriel 23% Moyenne Automobile 23% Forte Télécom 8% Moyenne Informatique 8% Faible Audio/Vidéo 3% Moyenne Electroménager 1% Forte TOTAL 2010 100% 3 mds d Source : DECISION 6
Impacts et délais théoriques de retour àl la normale des usines japonaises Distance de l épicentre Impacts Perturbations Interruption partielle Dommages aux logistiques d activités / répliques infrastructures et équipements Retour à la normale Transport : 1 à 6 semaines Electricité : 5 à 10 mois 1 à 2 mois 4 à 6 mois 7
Scénario global prospectif : mai - juillet J A P O N Usines endommagées et arrêtées pour contrôle Rupture d approvisionnement sur le silicium, des résines, des produits chimiques stratégiques et des semiconducteurs «Business as usual» Remise en route partielle Redémarrage global à 60% de la capacité existante Instabilités électriques conduisant à des arrêts de chaîne - 60 à 70% des commandes livrées fin mai - Difficultés croissantes «petits comptes» - Pic des alertes démarre en mai Retour très partiel à la normale Secteurs toujours incertains Instabilités électriques Apparition de ruptures d approvisionnement F - Achats spéculatifs grands comptes - Secteurs touchés : R - Epuisement des stocks progressif Equip. automobiles A - Requalifications partielles Equip. Industriels - Augmentation des prix annoncés Sous-traitance N C E M O N D E - Sécurisation des approvisionnements - Demande de sources alternatives - Achats de précaution - Faible demande mondiale - Surcapacité - Stocks au niveau normal -Tensions, so s, perturbations bato de production - Demande mondiale en croissance - La surcapacité s estompe - Stocks critiques électronique éecto - Retour à la normale en micro-électronique - Pic annuel de production d équipements électroniques - Sous-capacité - Stocks épuisés Mars Avril Mi Mai Juin Juillet 8
Quelques conséquences du changement de paradigme Le modèle des années 90 Le modèle depuis les années 2000 Gérer des flux de biens et services en optimisant la satisfaction du client Gérer des flux de biens et services en optimisant la rentabilité à court terme Répartition géographique «homogène» dans la chaîne de valeur Multi-sourcing favorable à la gestion de la pénurie Baisse des prix en fonction de la courbe d apprentissage Concentration industrielle des fournisseurs sur la zone Asie Abandon du multi-sourcing en raison de son coût Pression sur les prix sans relation directe avec la courbe d apprentissage Value = Price Price < Value Ce changement de paradigme fragilise nos industries 9
o o o Conclusions au 3 mai Au 3 mai, les effets des évènements au Japon n ont pas encore impacté notre industrie Les forts effets négatifs sont attendus fin de T2 pour s amplifier au T3 (période très active de l industrie) Automobile, industriel et sous-traitance électronique seront les plus impactés (microcontrôlleurs) Augmentation ti des prix, à-coups de production et des arrêts de chaîne sont à attendre La microélectronique a partiellement résolu ses problèmes d approvisionnement o D ici à la fin du T3, 50% de notre industrie électronique aura été impacté à des degrés divers Nos partenaires japonais sont à l œuvre pour accélérer le retour à la normale Ne rien attendre avant fin Août Au mieux Instabilité électrique jusqu à la fin de l année La croissance japonaise serait divisée par 2 et la croissance mondiale perdrait 0,2 à 0,3 point en 2011... largement récupérés en 2012 Avec quelques à-coups o Nos industries doivent prendre en compte les conséquences des évènements du Japon et le changement de paradigme qui intensifie sa dépendance 10