L offre de financement pour les PME belges : 2007-2013/14 Matinée d étude - 27 janvier 2015 Mahungu SHUNGU Observatoire des PME «OPME» DG-Politique des PME-SPF Economie
Plan de l exposé 1. Présentation de l OPME: rôle en matière de financement des PME ; 2.1. et 2.2. OPME et Scoreboard (Tableau de bord) de l OCDE ; 3. Principaux enseignements sur les financements bancaire et alternatif pour les PME entre 2007-2013 ; 4. Perspectives de l édition 2015/16 du Scoreboard de l OCDE. 2
1. Présentation de l OPME: rôle en matière de financement des PME Créé en mai 2013, l OPME : division de la DG-Politique des PME, composé de 3 services ; Point de contact fédéral et de coordination en matière de politique belge des PME et des entrepreneurs indépendants ; Identifie, collecte et centralise les données (quantitatives et qualitatives), notamment sur le financement des PME ; Traite, analyse et étudie les données quantitatives; Ex-ante vérifie les données et les transmet ex-post à l OCDE pour le tableau de bord ; In fine, participe à l exercice benchmarking de l OCDE sur la base de données harmonisées et comparables, assurant ainsi la visibilité de la Belgique. 3
2.1. OPME et Scoreboard de l OCDE sur le financement des PME et des entrepreneurs indépendants Né en 2010, ce tableau de bord = projet pilote initié par le GTPMEE de l OCDE (GT = Groupe de Travail) ; Quatre éditions ont déjà vu le jour; Absente dans les deux 1ères éditions, BE est présente depuis l édition publiée en 2014 (données 2012). http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/8514031e.pdf?expires=1421148285&i d=id&accname=ocid45122941&checksum=e54962c123a7a169110e 34457BDA635B 4
2.2. OPME et Scoreboard de l OCDE sur le financement des PME et des entrepreneurs Agrégats traités 2013/14 2014/15 2015/16 Financement bancaire des PME Outils Publics Venture Capital Leasing et Factoring Aspects sur la demande Business Angels Financement des Ind. / P.L. Crowdfunding 5
3. Enseignements sur le financement des PME entre 2007-2013 Centrale des Crédits aux entreprises «CCE» de la BNB, source officielle de collecte des données relatives au financement bancaire des entreprises, mais Attention sur l usage et l utilisation de ces données Instantané sur l octroi de crédit bancaire (en millions d euros), source BNB Crédits totaux aux sociétés non financières (schéma A) Encours (fin 9/2013) Encours (fin 9/2014) Taux de variation sur base annuelle 115.590 117.891 2,00% dont CT (schéma A) 33.782 33.989 0,61% dont LT (schéma A) 81.808 83.901 2,56% Crédits totaux autorisés (PE+ME+GE) 160.616 160.741 0,08% Autorisés PME (PE+ME) 108.364 108.109-0,23% Crédits totaux utilisés (PE+ME+GE) 110.375 110.817 0,40% Utilisés PME (PE+ME) 84.288 84.866 0,68% 6
Moyenne entre «2007-2013» : 105 milliards d euros ; Taux de croissance négatifs en ce qui concerne le volume total des crédits utilisés par l ensemble des sociétés non financières : en 2009 (-5,44%) et en 2013 (-2,51%) ; Chute de 2009 à mettre en parallèle avec les effets ex-post de la crise financière et économique de 2008. 7
Sur la période observée «2007-2013», 73% de l encours total des crédits sont utilisés par les PME ; 73% correspond à la mention «distinction». 8
Moyenne entre «2007-2013» : 1,1 milliard d euros; En 2009 et 2013, le volume total des crédits a respectivement enregistré des taux de croissance négatifs : -5,44% et -2,51%, en partie compensés par une augmentation des prêts garantis et des garanties dispensées par les outils publics; En 2009 et 2013, les PP ont rempli leur rôle contra-cyclique en vue de corriger ces défaillances dans un contexte conjoncturel de croissance économique respectivement négatif (-2,6%) et faible (0,3%). 9
Encours (stock) total moyen entre 2007-2013 : 12 milliards d euros ; Encours du leasing mobilier est deux fois supérieur à celui du leasing immobilier ; Production totale (flux) moyenne entre 2007-2013 : 4,3 milliards d euros, et ce montant finance approximativement 9% de la FBCF des entreprises, des indépendants et des ISBL. 10
Volume total moyen «2007-2013» : 32 milliards d euros ; Un taux de croissance annuel entre 2007 et 2013 : 148%. 11
Volatilité du financement fourni par les investisseurs en capital-risque ; Entre 2007 et 2013, ce financement alternatif représentait, en moyenne et dans ses 4 phases, quelques 316 millions d euros ; Deux phases qui attirent davantage ces investisseurs sont : création et croissance ; Financement marginal de la phase d amorçage, c-à-d «la vallée de la mort». 12
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4. Prochaine édition du scoreboard sur le financement des PME et des entrepreneurs version 2015/16 Objectif: compléter la liste des agrégats traités afin de dresser une vue statistique «quasi» holistique relative à la thématique sur le financement des PME et des indépendants en Belgique; Quels agrégats complémentaires? Business Angels - Financement des Ind./PL - Crowdfunding; Comment? Lancer un appel aux collaborations respectivement avec les structures suivantes : Be Angels et Business Angels Netwerk Vlaanderen ; Febelfin ; Huit plateformes belges actives en Belgique dans le domaine du crowdfunding. Merci de votre attention 14