LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE EN 2015 (Principaux graphiques) Département des statistiques et des études économiques (version du 5/02/2016)
SOMMAIRE 1. Historique sur 10 ans 2. Analyse «PAYS» Structure des échanges Taux de croissance Principaux partenaires Principales contributions à l'évolution des échanges Soldes bilatéraux 3. Analyse «PRODUITS» Structure des échanges Taux de croissance Principaux produits échangés Principales contributions à l'évolution des échanges Soldes par produit 4. Analyse des opérateurs Nombre d'opérateurs et montants échangés Turn-over des exportateurs Page 2
1 - HISTORIQUE SUR 10 ANS 1-1. Échanges commerciaux de la France (milliards d'euros) 600 550 500 450 400 350 300 Flux Importations Exportations Soldes 500,8 455,1 0-20 -40-45,7-60 -58,3 Soldes (échelle de droite) -80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : Douanes Données estimées FAB/FAB Page 3
1 - HISTORIQUE SUR 10 ANS 1-2. Taux de croissance annuel des échanges (en %) 20 15 10 Exportations Importations 5 0 0,1-0,6 4,3 1,2-5 -10-15 -20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : Douanes Données estimées FAB/FAB Page 4
1 - HISTORIQUE SUR 10 ANS 1-3. Soldes commerciaux par grand secteur de l'économie (en milliards d'euros) 20 0-20 -40 Agriculture Manufacture (hors pétrole raffiné) Energie +2,6-25,6-40,1-60 -80-100 -120 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : Douanes Données estimées CAF/FAB Page 5
2 - ANALYSE «PAYS» 2-1. Structure des exportations par zone géographique Asie 9% Afrique 6% P M-Orient 3% Asie 13% Afrique 6% P M-Orient 3% Am érique 10% Europe hors UE 6% UE28 66% Am érique 11% Europe hors UE 7% UE28 60% 2005 2015 Source : Douanes Données estimées FAB Page 6
2 - ANALYSE «PAYS» 2-2. Structure des importations par zone géographique Afrique Asie 5% 13% P M-Orient 2% Asie 17% Afrique 5% P M-Orient 2% Am érique 8% Europe hors UE 7% UE28 64% Am érique 10% Europe hors UE 9% UE28 59% 2005 2015 Source : Douanes Données estimées CAF Page 7
2 - ANALYSE «PAYS» 2-3. Taux de croissance des exportations par zone géographique (en %) 20 2013 2014 2015 15 10 7,4 5 2,2 1,0 0-5 -0,8-1,6-2,4-10 UE15 NEM Europe hors UE Amérique Asie Afrique PM- Orient UE28 Pays Tiers Source : Douanes Données estimées FAB Page 8
2 - ANALYSE «PAYS» 2-4. Taux de croissance des importations par zone géographique (en %) 15 2013 2014 2015 10 5 0-5 0,7 1,9-0,8-0,6-2,3-2,4-10 -15-20 -25 UE15 NEM Europe hors UE Amérique Asie Afrique PM- Orient UE28 Pays Tiers Source : Douanes Données estimées CAF Page 9
2 - ANALYSE «PAYS» 2-5. Contributions à l'évolution des exportations, par zone géographique (en %) 3,5 3,0 2,5 2,0 2013 2014 2015 2,9 1,5 1,3 1,0 0,5 0,6 0,0-0,5-1,0-1,5 UE15 NEM Europe hors UE -0,5-0,7-1,0 Amérique Asie Afrique PM-Orient UE28 Pays Tiers Source : Douanes Données estimées FAB Définition Contribution (N) = Part dans les exportations (N-1) x Croissance (N) Page 10
2 - ANALYSE «PAYS» 2-6. Contributions à l'évolution des importations, par zone géographique (en %) 2,0 1,5 2013 2014 2015 1,0 0,8 0,5 0,4 0,0-0,5-0,4-0,2-1,0-1,0-1,5 UE15 NEM Europe hors UE Amérique Asie Afrique PM-Orient UE28 Pays Tiers -1,3 Source : Douanes Données estimées CAF Définition Contribution (N) = Part dans les importations (N-1) x Croissance (N) Page 11
2 - ANALYSE «PAYS» 2-7. Parts des principaux clients (en pourcentage du total des exportations) 18 16 14 16,0 15,4 2005 2015 12 10 10,1 9,1 8,8 8 7,0 7,3 7,3 7,2 7,5 7,1 6,8 6 4 2 1,6 4,0 4,1 3,9 2,9 3,1 1,3 1,7 0 Allem agne Et at s-unis Espagne It alie Royaum e- Uni Belgique Chine P ays-bas Suisse P ologne Source : Douanes Données estimées FAB Page 12
2 - ANALYSE «PAYS» 2-8. Parts des principaux fournisseurs (en pourcentage du total des importations) 20 18 18,1 17,1 2005 2015 16 14 12 10 8 6 4 2 5,4 9,2 8,7 8,0 7,4 7,2 5,8 6,9 7,0 6,2 4,1 4,2 5,8 3,8 2,2 2,8 1,0 1,8 0 Allem agne Chine It alie Belgique Et at s-unis Espagne P ays-bas Royaum e- Uni Suisse P ologne Source : Douanes Données estimées CAF Page 13
2 - ANALYSE «PAYS» 2-9. Principales contributions à l'évolution des exportations (2015) Unité : en % -0,52-0,23 Contributions 2015 0,21 0,22 0,26 0,29 0,30 0,43 0,49 1,25 Part dans les exportations Croissance 2014 2015 Russie 1,6-33,2 Malaisie 0,6-40,6 Suisse 3,0 6,9 Italie 7,2 3,1 Turquie 1,4 18,5 Royaume-Uni 7,1 4,1 Qatar 0,3 88,8 Chine 3,8 11,3 Espagne 7,1 6,9 Etats-Unis 6,4 19,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Définition Source : Douanes Données estimées FAB Contribution (N) = Part dans les exportations (N-1) x Croissance (N) Page 14
2 - ANALYSE «PAYS» 2-10. Principales contributions à l'évolution des importations (2015) Unité : en % -0,74-0,65 Contributions 2015-0,35-0,23-0,22 0,27 0,31 0,36 0,69 0,78 Part dans les importations Croissance 2014 2015 Russie 2,0-36,5 Belgique 8,0-8,2 Arabie saoudit 1,4-25,1 Nigéria 0,8-28,4 Kazakhstan 0,6-26,2 Allemagne 17,0 1,6 Suisse 2,5 12,4 Espagne 5,9 6,1 Etats-Unis 6,3 11,1 Chine 8,5 9,1-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 Définition Source : Douanes Données estimées FAB Contribution (N) = Part dans les importations (N-1) x Croissance (N) Page 15
2 - ANALYSE «PAYS» 2-11. Soldes bilatéraux 2015 : principaux excédents ou déficits (en milliards d'euros) -28,9 Déficits -15,6-6,5-5,8-4,2-3,7-2,7-2,5-2,3-2,2-2,2-2,1-2,1-2,0 Algérie Qatar Emirats Singapour Hong-Kong Royaume-Uni Chine Allemagne Belgique Italie Pays-Bas Irlande Vietnam Rép. Tchèque Etats-Unis Kazakhstan Inde Arabie saoudite Japon Autriche 2,3 2,5 2,8 2,8 3,7 Excédents 12,1-35 -30-25 -20-15 -10-5 0 5 10 15 Source : Douanes Données estimées CAF/FAB Page 16
2 - ANALYSE «PAYS» 2-12. Principales variations des soldes entre 2014 et 2015 (en milliards d'euros) 3 +2,5 2 +1,9 +1,9 +1,7 +1,6 +1,5 +1,4 +1,3 1 0-1 -1,2-2 -2,1-3 Belgique Arabie saoudit e Et at s-unis Qat ar Royaum e- Uni Russie Libye Kazakhst an M alaisie Chine Source : Douanes Données estimées CAF/FAB Page 17
3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-1. Parts des principaux produits exportés (en pourcentage du total des exportations) 2005 2015 14 13,0 12 10 8 6 4 10,0 8,9 8,9 8,4 7,6 10,7 8,5 8,2 8,5 7,6 6,7 6,7 6,4 6,3 5,4 5,0 4,5 4,4 4,3 2 0 Aéronautique IAA Chimi e (hors parfums) Machines ind. & agr. Inform atique, électroni que Produits m étalliq ues Pharm acie Véhicules auto Textiles, habillement Equipem ents électriques Source : Douanes Données estimées FAB Page 18
3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-2. Parts des principaux produits importés (en pourcentage du total des importations) 12 10,5 2005 2015 9,9 10 8,8 8,1 8,0 7,6 7,4 7,4 7,7 7,7 8 7,1 7,1 7,0 7,0 6,9 6,1 6,4 6 5,0 4,3 3,9 4 2 0 Inform atique, électroni que Machines i nd. & agr. IAA Chimi e (hors parfums) Textiles, habillement Produits m étalliques Aéronautique Véhicules auto Hydrocarbures nat. & Ind. extrac. Pharm acie Source : Douanes Données estimées CAF Page 19
3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-3. Taux de croissance annuel des exportations, par produit (en %) 15 2013 2014 2015 12,3 11,4 10 5 2,3 1,1 0-5 -10 2,9 2,1 1,4 0,3-1,0-3,4 7,9 3,1 2,8 1,5 2,2 2,7 9,0 5,3 4,6 4,2 2,2 0,0-0,5-2,1-1,4-2,0-3,9-5,2-6,4-7,3 Source : Douanes Données estimées FAB Page 20 Aéronautique IAA Chimi e (hors parfums) Machines ind. & agr. Inform atique, électroni que Produits m étalliques Pharm acie Véhicules auto Textiles, habillement Equipem ents électriques
3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-4. Taux de croissance annuel des importations, par produit (en %) 20 15 10 5 0-5 -1,6-1,9-10 9,0 0,5 2013 2014 2015 3,9 2,5 0,5 2,5 0,2 13,7 4,8 12,3 7,7 9,0 6,8 2,7 2,5 2,5-1,5-1,4-2,2-0,6-3,3-2,7-4,4-5,8-3,7-6,8-15 -20-15,8-25 -30-24,3 Source : Douanes Données estimées CAF Page 21 Inform atique, électroni que Machines i nd. & agr. IAA Chimi e (hors parfums) Textiles, habillement Produits m étalliques Aéronautique Véhicules auto Hydrocarbures nat. & Ind. extrac. Pharm acie
3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-5. Principales contributions à l'évolution des exportations (2015) Unité : en % Contributions 2015-0,59 0,22 0,23 0,23 0,25 0,29 0,43 0,51 0,71 1,39-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Part dans les exportations Croissance 2014 2015 Pétroles raffinés 2,5-22,7 Equipements électriques 4,1 5,3 Machines ind. & agr. 3,3 6,5 Produits agricoles 8,0 2,8 Prod. manuf. divers 3,2 7,5 IAA 9,7 2,9 Informatique, électronique 4,6 9,0 Textiles, habillement 6,2 7,9 Véhicules auto 5,6 12,3 Aéronautique 11,7 11,4 Définition Source : Douanes Données estimées CAF Contribution (N) = Part dans les exportations (N-1) x Croissance (N) Page 22
3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-6. Principales contributions à l'évolution des importations (2015) Unité : en % Contributions 2015-2,28-1,42 0,29 0,29 0,40 0,44 0,47 0,79 0,80 0,94-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 Part dans les importations Croissance 2014 2015 Hydrocarbures nat. & Ind. 9,1-24,5 Pétroles raffinés 5,3-26,5 Equipements auto 2,3 12,0 Produits métalliques 6,9 4,2 Prod. manuf. divers 4,3 9,2 Equipements électriques 4,4 9,9 Textiles, habillement 6,6 7,0 Véhicules auto 6,2 12,6 Informatique, électronique 8,1 9,8 Aéronautique 6,2 15,0 Définition Source : Douanes Données estimées CAF Contribution (N) = Part dans les importations (N-1) x Croissance (N) Page 23
3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-7. Principaux excédents ou déficits en 2015 (en milliards d'euros) -33,2 Hydrocarbures -15,3 Informatique, électronique -14,1 Textiles, habillement -11,3 Pétroles raffinés Déficits -9,0 Prod. manuf. divers -7,8 Véhicules auto -6,4 Produits métalliques -6,0 Caoutchouc, plastique -4,8 Equipements électriques -4,1 Bois, papier Produits agricoles +2,6 Pharmacie IAA +3,3 +6,6 Excédents Parfums, cosmétiques +9,2 Aéronautique +22,2-40 -30-20 -10 0 10 20 30 Source : Douanes Données estimées CAF/FAB Page 24
3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-8. Principales variations des soldes entre 2014 et 2015 (en milliards d'euros) -2,2 Dégradation -1,1-1,0-0,8-0,7 Informatique, électronique Prod. manuf. divers Equipements électriques Equipements auto Déchets -0,6 Textiles, habillement Aéronautique Pharmacie +1,0 +1,8 Amélioration Pétroles raffinés +4,7 Hydrocarbures +10,6-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Source : Douanes Données estimées CAF/FAB Page 25
Page 26 4 - ANALYSE DES OPERATEURS J Des exportateurs plus nombreux en 2015 Source : Douanes
4 - ANALYSE DES OPERATEURS J Un afflux important d exportateurs de petite taille Nombre d'opérateurs Exportateurs Nombre d'exportateurs Montants échangés Nombre Evolution Structure Structure Ensemble, dont 125 009 3,1% 100% 100% Moins de 20 salariés 96 411 4,5% 77% 24% De 20 à 250 salariés 23 913-1,2% 19% 21% Plus de 250 salariés 3 333-0,5% 3% 54% Taille non renseignée 1 352 1% 2% Note de lecture : en 2015, 23 913 exportateurs, soit 19 % de l ensemble des exportateurs ont entre 20 et 250 salariés. Leur nombre diminue de 1,2 % par rapport à 2014 Source : Douanes Page 27
4 - ANALYSE DES OPERATEURS En 2015, plus d exportateurs «entrants» et moins de «sortants» J Source : Douanes Page 28