L HOTELLERIE EN SAVOIE MONT BLANC EDITION 2017

REPÈRES Savoie Mont Blanc / Ribot L HOTELLERIE EN SAVOIE MONT BLANC EDITION 2017 L hôtel est le mode d hébergement choisi pour un séjour en Savoie Mont Blanc par 19% des vacanciers français l été et 10% l hiver. Source : G2A & LHM observatoire des comportements clients SMB été 2014 - hiver 2014/2015 SOMMAIRE L offre hôtelière en Savoie Mont Blanc p 1 La fréquentation des hôtels p 6 Nuitées p 6 Clientèles p 9 Taux d occupation p 13 Durée de séjour p 15 Clientèle d affaires p 17 Mode de gestion p 19 Les comportements de la clientèle hôtelière p 21 L économie de l industrie hôtelière p 22 Définitions p 23 L OFFRE HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC Sources : SMBT 2016 et DGE Memento du Tourisme en France 2016 L hôtellerie de Savoie Mont Blanc représente 18% des lits marchands de la destination Année 2016 Savoie Mont Blanc Savoie Haute-Savoie Nb hôtels 1 070 499 571 Nb chambres 32 071 16 373 15 698 Nb lits 80 413 41 039 39 374 Soit 18% des lits marchands de Savoie Mont Blanc 6% des lits touristiques totaux 37% des hôtels d Auvergne Rhône-Alpes et 36% des chambres hôtelières 6% des hôtels et 5% des chambres du parc français Chiffres disponibles au 22/06/2017 1/23

REPÈRES REPÈRES Les Airelles Bergoend REPÈRES L OFFRE HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC Sources : SMBT 2016 et DGE Memento du Tourisme France 2016 Une offre composée principalement d hôtels 3 étoiles Nombre d hôtels Nombre de chambres Un parc entré dans les nouvelles normes avec 76% des établissements (86% des chambres) classés en 2016 (versus 75% des hôtels et 87% des chambres du parc hôtelier français*) Et tiré vers le moyen et le haut de gamme avec 48% des hôtels (63% des chambres) classés 3, 4 et 5 étoiles (respectivement 43% et 58% en France*) 1 070 hôtels 32 071 chambres En Auvergne Rhône-Alpes* En France* Nombre d hôtels Nombre de chambres Nombre d hôtels Nombre de chambres 2 891 hôtels 89 212 chambres * Situation au 01/01/2016 18 205 hôtels 645 595 chambres 4 hôtels 5* distingués «Palaces» 4 hôtels 5 étoiles sur les 47 de cette catégorie en Savoie Mont Blanc, sont distingués «Palaces» Trois sont situés à Courchevel : Les Airelles, Cheval Blanc Courchevel, Le K2. Le 4 ème est le Royal Hôtel à Evian les Bains. En majorité des hôtels de petite taille Sur l ensemble du parc (1070 établissements) : 30 chambres : c est la taille moyenne d un hôtel en Savoie Mont Blanc 2 chambres : c est la taille du plus petit hôtel de Savoie Mont Blanc 246 chambres : c est la taille du plus grand hôtel de Savoie Mont Blanc, Hôtel du Golf*** Les Arcs 50% des hôtels de Savoie Mont Blanc comportent moins de 22 chambres (valeur médiane) Sur le parc homologué (813 établissements) : Taille moyenne : 34 chambres Taille mini : 4 chambres Taille maxi : 246 chambres Médiane : 26 chambres 23 hôtels 5* ont obtenu la distinction «Palace» en France 4 en Auvergne Rhône-Alpes Source : ATF juin 2017 35 chambres : taille moyenne d un hôtel en France métropolitaine Source : INSEE Première n 1553 juin 2015 2/23

L hôtellerie en Savoie Mont Blanc. Edition 2017 L OFFRE HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC 19 communes* de Savoie Mont Blanc comptent plus de 1 000 lits hôteliers Source : SMBT 2016 Parmi elles, 15 sont des communes supports de stations de sports d hiver. 73 ST-BON-TARENTAISE (Courchevel) 5 399 74 CHAMONIX-MONT-BLANC 4 851 73 AIX-LES-BAINS 3 426 73 VAL D'ISERE 3 238 74 MORZINE 3 230 74 ANNECY 3 199 73 ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE (Les Ménuires - Val Thorens) 3 113 73 LES ALLUES (Méribel) 2 605 73 CHAMBERY 2 482 73 TIGNES 2 344 74 MEGÈVE 2 260 73 BOURG-ST-MAURICE 2 203 74 LA CLUSAZ 1 733 74 ÉVIAN-LES-BAINS 1 592 73 BRIDES-LES-BAINS 1 566 73 MACOT-LA-PLAGNE 1 384 74 CHÂTEL 1 218 74 LES HOUCHES 1 005 74 LES GETS 1 003 69 hôtels labellisés «Qualité Tourisme» Source : DGE liste du 01/03/2017 69 en Savoie Mont Blanc 21 en Savoie 40 en Haute-Savoie +21% d établissements labellisés en Savoie Mont Blanc par rapport à janvier 2016 * il s agit du nom des communes en 2015. Savoie Mont Blanc comptait 599 communes en 2015. Chaînes hôtelières volontaires et intégrées Parmi les principales chaînes représentées en Savoie Mont Blanc liste non exhaustive Sources : sites des chaînes consultés le 26/06/2017 CHAINE HOTELIERE NOMBRE D HÔTELS 2017 en Savoie Mont Blanc (Savoie ; Haute-Savoie) LES LOGIS IBIS (Ibis + Ibis Style + Ibis Budget) CHATEAUX & HOTELS de charme 78 (26 ; 52) 19 (8 ; 11) 10 (1 ; 9) MERCURE 10 (5 ; 5) BEST WESTERN 7 (2 ; 5) CAMPANILE 6 (2 ; 4) 3/23

L OFFRE HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC Source : SMBT 2016 Concentration du parc hôtelier en zones de montagne 69% des hôtels de Savoie Mont Blanc sont situés en zones de montagne* (67% des lits). Les zones de montagne concentrent les établissements haut de gamme de la destination : 91% des hôtels 5 étoiles et 75% des hôtels 4 étoiles (soit 91% des lits 5 étoiles et 72% des lits 4 étoiles). Nombre d hôtels Nombre de lits Le parc hôtelier des zones de montagne est davantage tiré vers le haut de gamme avec 16% d hôtels 4 et 5 étoiles (26% des lits), comparé aux zones hors montagne (avant-pays, lacs, villes) où ces catégories représentent 10% du parc (16% des lits). En dehors des zones de montagne, l offre en hôtels 1 et 2 étoiles représente 34% du parc hôtelier (32% des lits), tandis qu en zones de montagne, 25% du parc hôtelier est classé dans ces deux catégories (19% des lits). Zones Montagne* Zones hors Montagne Nombre d hôtels Nombre de lits * Zones montagne = les massifs de Tarentaise, Maurienne, Beaufortain Val d Arly, Bauges, Chartreuse, Pays du Mont Blanc, Haut Chablais Portes du Soleil, Aravis Bornes, Giffre Grand Massif, Vallée Verte Les Brasses. 4/23

Réalisé par SMBT avec Géoclip APS RGD 73/74 - IGN L OFFRE HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC par territoire Source : SMBT 2016 L hôtellerie en Savoie Mont Blanc. Edition 2017 Répartition du nombre d hôtels par territoire en 2016 Répartition des lits hôteliers par territoire en 2016 Exemple de lecture : L offre hôtelière de la Tarentaise est composée de 262 hôtels et 25 393 lits en 2016, soit 32% de la capacité hôtelière de Savoie Mont Blanc. Offre hôtelière détaillée par territoire, par catégorie 2016 Non classés Classés 1 étoile Classés 2 étoiles Classés 3 étoiles Classés 4 étoiles Classés 5 étoiles TOTAL territoire Hôtels Lits Hôtels Lits Hôtels Lits Hôtels Lits Hôtels Lits Hôtels Lits Hôtels Lits Tarentaise 63 4 055 3 136 35 2 995 82 9 004 47 5 475 32 3 728 262 25 393 Pays du Mont-Blanc 25 845 2 46 39 1 953 57 4 457 20 2 679 10 874 153 10 854 Région des Lacs et de Chambéry - Bauges 33 1 034 6 529 41 2 785 27 3 216 8 1 262 1 28 116 8 854 Lac d'annecy 11 677 1 180 31 1 862 37 3 669 11 1 359 2 45 93 7 792 Haut Chablais, Portes du Soleil 27 1 025 2 78 36 1 648 46 3 078 12 1 033 123 6 862 Genevois, Albanais, Arve, Faucigny 22 820 2 385 16 1 228 21 2 150 4 503 65 5 086 Rives Leman,Vallee Verte, Les Brasses 15 360 2 345 20 1 055 20 1 472 7 850 1 375 65 4 457 Maurienne 36 1 641 25 1 508 19 1 203 1 210 81 4 562 Aravis, Bornes 10 332 11 629 19 1 153 8 560 1 135 49 2 809 Beaufortain - Val d'arly - Région d'albertville 9 348 1 120 19 921 10 811 1 30 40 2 230 Giffre, Grand Massif 6 209 7 470 8 740 2 95 23 1 514 Total général 257 11 346 19 1 819 280 17 054 346 30 953 121 14 056 47 5 185 1 070 80 413 Répartition des lits hôteliers de chaque territoire par catégorie 5/23

REPÈRES LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC nuitées 8,4 millions de nuitées réalisées dans les hôtels de Savoie Mont Blanc en 2016 Nuitées Savoie Mont Blanc Savoie Haute- Savoie L hôtellerie de Savoie Mont Blanc enregistre 13% des nuitées annuelles de la destination Année 2016 8 399 700 3 678 300 4 721 400 35% des nuitées hôtelières d Auvergne Rhône-Alpes en 2016 (23,7 millions de nuitées) 4% des nuitées hôtelières France métropolitaine en 2016 (200,1 millions de nuitées) 56% des nuitées sont réalisées l hiver Nuitées Savoie Mont Blanc Savoie Haute-Savoie Hiver 2015/2016 4 678 200 2 477 100 2 201 100 Été 2016 2 711 600 853 100 1 858 500 Evolution des nuitées hôtelières en Savoie Mont Blanc par saison La fréquentation des hôtels de Savoie Mont Blanc suit une tendance à la hausse (+14% de nuitées en sept années). Année Hiver* Été 6/23 Année : de janvier à décembre Hiver : de décembre n-1 à avril n Eté : de juin à septembre * Périmètre départemental

LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC nuitées Répartition et évolution des nuitées hôtelières par catégorie L hôtellerie en Savoie Mont Blanc. Edition 2017 Nuitées 2016 nd : non disponible Part des massifs* et des zones de plaines et lacs** par saison Evolution des nuitées des hôtels des massifs* par saison Evolution des nuitées des hôtels des zones des plaines et lacs** par saison * MASSIFS : Tarentaise, Maurienne, Beaufortain Val d Arly, Région d Albertville, Aravis Bornes, Pays du Mont Blanc, Giffre Grand Massif Haut Chablais Portes du Soleil. ** ZONES DES PLAINES ET LACS : Pays du Léman, Vallée Verte, les Brasses, Lac d Annecy, Chambéry, région des lacs, Bauges, Chartreuse, Arve Genevois, Faucigny, Albanais Pays du Rhône 7/23

Réalisé par SMBT avec Géoclip APS RGD 73/74 - IGN LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC nuitées Répartition des nuitées hôtelières par territoire, par saison Année 2016 Hiver 2015 / 2016 Été 2016 Exemple de lecture : 2 134 500 nuitées ont été enregistrées dans les hôtels de la Tarentaise au cours de l année 2016, soit 25% des nuitées hôtelières de Savoie Mont Blanc. Ce territoire réalise 39% des nuitées hôtelières hivernales et 10% des nuitées estivales de la destination. 8/23 Pour en savoir plus, consultez les Zooms territoires

LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC clientèles La 1 ère clientèle des hôtels de Savoie Mont Blanc est française L hôtellerie en Savoie Mont Blanc. Edition 2017 Nuitées année 2016 Savoie Mont Blanc Savoie Haute-Savoie Nuitées françaises 5 358 100 2 320 400 3 037 700 Nuitées étrangères 3 041 600 1 357 900 1 683 700 Nuitées hiver 2015/2016 Savoie Mont Blanc Savoie Haute-Savoie Nuitées françaises 2 722 600 1 360 500 1 362 100 Nuitées étrangères 1 955 500 1 116 500 839 000 Nuitées été 2016 Savoie Mont Blanc Savoie Haute-Savoie Nuitées françaises 1 848 000 659 200 1 188 900 Nuitées étrangères 863 600 193 900 669 600 Evolution des nuitées hôtelières françaises et étrangères, par saison Année 2016 La fréquentation annuelle de la clientèle française en Savoie Mont Blanc, suit une tendance à la hausse (+6% de nuitées en sept ans). Tendance observée sur la fréquentation hivernale (+3% de nuitées sur 6 hivers) et sur la fréquentation estivales (+3% de nuitées sur sept étés). La fréquentation de la clientèle étrangère suit une tendance à la hausse avec 30% de nuitées en sept ans. Une tendance à la hausse observée sur les deux saisons (+24% de nuitées en six hivers et +30% de nuitées sur sept étés). Hiver 2015 / 2016 Été 2016 Répartition des nuitées hôtelières françaises et étrangères par catégorie 9/23

LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC clientèles La 1ère clientèle étrangère des hôtels de Savoie Mont Blanc est britannique Année 2016 Hiver 2015/2016* Été 2016 * périmètre départemental Pays nuitées année 2016 part des nuitées étrangères Pays nuitées hiver 2015/2016 part des nuitées étrangères Pays nuitées été 2016 part des nuitées étrangères Royaume Uni 973 000 32% Royaume Uni 831 600 43% Royaume Uni 138 000 16% Belgique 317 000 10% Belgique 214 400 11% Suisse 100 600 12% Suisse 276 000 9% Suisse 117 100 6% Belgique 99 400 12% Allemagne 151 100 5% Russie 116 500 6% Allemagne 76 400 9% Italie 137 000 5% Pays-Bas 83 700 4% Etats Unis 57 300 7% Etats Unis 77% 132 900 4% Italie 82% 63 600 3% Italie 74% 50 700 6% Russie 126 100 4% Etats Unis 59 000 3% Chine 33 700 4% Pays-Bas 112 100 4% Allemagne 52 400 3% Espagne 30 100 3% Espagne 69 300 2% Suède 34 200 2% Pays-Bas 29 100 3% Chine 61 300 2% Espagne 30 200 1,5% Japon 24 900 2,9% Suède 43 400 1,4% Danemark 19 200 1,0% Australie 12 000 1,4% Japon 34 600 1,1% Turquie 17 900 0,9% Danemark 10 600 1,2% Danemark 30 100 1,0% Australie 16 300 0,8% Canada 8 500 1,0% Australie 29 300 1,0% Chine 15 000 0,8% Russie 8 200 0,9% Turquie 21 900 0,7% Portugal 13 900 0,7% Suède 7 300 0,8% Pologne 21 700 0,7% Norvège 12 700 0,6% République Tchèque 6 700 0,8% Canada 21 400 0,7% Grèce 11 700 0,6% Pologne 6 500 0,8% Portugal 21 200 0,7% Pologne 11 500 0,6% Norvège 6 500 0,8% Grèce 20 100 0,7% Irlande 11 300 0,6% Luxembourg 5 600 0,6% Norvège 19 900 0,7% Luxembourg 11 000 0,6% Finlande 4 700 0,5% Luxembourg 18 500 0,6% Canada 10 000 0,5% Autriche 4 600 0,5% Irlande 16 100 0,5% Finlande 8 400 0,4% Portugal 4 400 0,5% Finlande 13 800 0,5% Roumanie 7 300 0,4% Irlande 3 900 0,5% Roumanie 13 700 0,5% Japon 6 500 0,3% Roumanie 3 700 0,4% République Tchèque 11 900 0,4% Autriche 5 300 0,3% Grèce 3 200 0,4% Autriche 11 600 0,4% Estonie 4 000 0,2% Hongrie 3 000 0,3% Hongrie 5 500 0,2% République Tchèque 3 400 0,2% Islande 2 700 0,3% Estonie 4 400 0,1% Bulgarie 3 100 0,2% Turquie 2 600 0,3% Bulgarie 4 000 0,1% Hongrie 1 800 0,1% Slovenie 1 200 0,1% Islande 4 000 0,1% Lituanie 1 500 0,1% Slovaquie 1 100 0,1% Slovaquie 3 100 0,1% Slovaquie 1 500 0,1% Bulgarie 700 0,1% Lituanie 2 200 0,1% Chypre 1 200 0,1% Croatie 600 0,1% Slovenie 2 000 0,1% Lettonie 1 000 0,1% Malte 500 0,1% Croatie 1 900 0,1% Islande 900 0,05% Lituanie 300 0,03% Chypre 1 400 0,05% Slovenie 900 0,05% Lettonie 300 0,03% Lettonie 1 300 0,04% Croatie 800 0,04% Estonie 200 0,02% Malte 1 300 0,04% Malte 500 0,03% Chypre 100 0,01% Autres nationalités 305 500 10% Autres nationalités 154 300 8% Autres nationalités 113 700 13% Total nuitées étrangères Continent 3 041 600 100% Total nuitées étrangères 1 955 600 100% Total nuitées étrangères 863 600 100% Europe 2 473 700 81% Europe 1 701 800 87% Europe 622 100 72% Asie Océanie Australie 343 400 11% Asie Océanie Australie 140 600 7% Asie Océanie Australie 158 900 18% Ameriques 195 400 6% Ameriques 95 000 5% Ameriques 76 000 9% Afrique 29 100 1% Afrique 18 200 1% Afrique 6 600 1% Total nuitées 100% Total nuitées 100% Total nuitées 100% dont Proche et Moyen Orient 138 000 5% dont Proche et Moyen Orient 65 500 3% dont Proche et Moyen Orient 59 000 7% dont Algérie Maroc Tunisie 9 600 0,3% dont Algérie Maroc Tunisie 6 400 0,3% dont Algérie Maroc Tunisie 1 700 0,2% 10/23 Détail des nationalités disponibles dans l enquête INSEE DGE

LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC clientèles Evolution des nuitées hôtelières des principales clientèles étrangères par saison L hôtellerie en Savoie Mont Blanc. Edition 2017 Royaume Uni Belgique Suisse Allemagne Italie Etats Unis Russie Pays-Bas 11/23

LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC clientèles Poids des clientèles françaises et étrangères et 3 premières nationalités étrangères par territoire, par saison Année 2016 3 premières nationalités étrangères sur le volume des nuitées étrangères 65% 46% 41% 42% 73% 44% 61% 44% 65% Hiver 2015/2016* 3 premières nationalités étrangères sur le volume des nuitées étrangères 1 Tarentaise 67% 2 Massif du Mont-Blanc 53% 3 Haut Chablais, Giffre, Gra 76% 4 Chambéry, Région des La 46% 5 Lac d'annecy 44% 6 Albertville, Beaufortain, V 68% 7 Genevois, Albanais, Arve 48% 8 Maurienne 72% 9 Rives du Léman,Vallée Ve 50% Été 2016 3 premières nationalités étrangères sur le volume des nuitées étrangères 1 Massif du Mont-Blanc 39% 2 Lac d'annecy 41% 3 Chambéry, Région des La 41% 4 Genevois, Albanais, Arve 39% 5 Tarentaise 56% 6 Haut Chablais, Giffre, Gra 66% 7 Rives du Léman,Vallée Ve 43% 8 Albertville, Beaufortain, V 61% 9 Maurienne 53% 12/23 Détail des nationalités disponibles dans l enquête INSEE DGE

REPÈRES LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC taux d occupation Taux d occupation 2016 L hôtellerie en Savoie Mont Blanc. Edition 2017 TO Savoie Mont Blanc Savoie Haute-Savoie Année 2016 59% 57% 61% Hiver 2015/2016 61% 62% 59% Eté 2016 61% 54% 66% TO mensuel des hôtels de Savoie Mont Blanc Année 2016 TO des hôtels d Auvergne Rhône-Alpes en 2016 : 55% TO des hôtels de France métropolitaine en 2016 : 58% Evolution du taux d occupation de tous les hôtels par saison Evolution du taux d occupation des hôtels par catégorie 13/23

LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC taux d occupation Taux d occupation par territoire et par saison Année 2016 Hiver 2015/2016 Savoie Mont Blanc Ribot / Château Hôtel de Coudrée à Sciez sur Léman Été 2016 14/23

REPÈRES LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC durée de séjour Durée moyenne de séjour DMS 2016 L hôtellerie en Savoie Mont Blanc. Edition 2017 DMS Savoie Mont Blanc Savoie Haute-Savoie Année 2016 2,3 nuits 2,6 nuits 2,1 nuits Hiver 2015/2016 2,7 nuits 3,1 nuits 2,4 nuits Eté 2016 2,0 nuits 2,1 nuits 2,0 nuits DMS mensuelle des hôtels de Savoie Mont Blanc Année 2016 DMS des hôtels d Auvergne Rhône-Alpes en 2016 : 1,8 nuit DMS des hôtels de France métropolitaine en 2016 : 1,8 nuit Evolution de la durée moyenne de séjour de tous les hôtels par saison Durée de séjour des clientèles françaises et étrangères par saison Année 2016 Hiver 2015/2016 Français Etrangers Été 2016 Français Etrangers 2,1 2,7 2,3 3,6 Français Etrangers 2,0 2,0 15/23

LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC durée de séjour Durée moyenne de séjour dans les hôtels par zone et par saison (en nb nuits) Année 2016 Hiver 2015/2016 Été 2016 Savoie Mont Blanc Hossel Savoie Mont Blanc Monica Dalmasso 16/23

REPÈRES LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC clientèle d affaires 29% des nuitées hôtelières sont des nuitées d affaires L hôtellerie en Savoie Mont Blanc. Edition 2017 Année 2016 Savoie Mont Blanc Savoie Haute-Savoie Nuitées d affaires 2 419 300 931 800 1 487 400 Part des nuitées d affaires dans les nuitées hôtelières 29% 25% 31,5% En Auvergne Rhône-Alpes en 2015, 44% des nuitées hôtelières sont des nuitées d affaires. 19% des nuitées d affaires de la région sont réalisées en Savoie Mont Blanc. En France en 2014,41 % des nuitées hôtelières sont des nuitées d affaires. Evolution des nuitées d affaires La fréquentation hôtelière du tourisme d affaires en Savoie Mont Blanc suit une tendance à la hausse depuis 2010 (+39% de nuitées en sept années). Répartition du nuitées d affaires par mois En 2016, la fréquentation hôtelière du tourisme d affaires est plus importante en mars (12% des nuitées d affaires) et en janvier (10%). La clientèle d affaires par catégorie La clientèle d affaires représente 46% des nuitées des hôtels classés 1 et 2 étoiles. 40% des nuitées d affaires réalisées dans les hôtels de Savoie Mont Blanc, sont enregistrées dans des hôtels 1 et 2 étoiles. 17/23

Réalisé par SMBT avec Géoclip APS RGD 73/74 - IGN LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC clientèle d affaires Source : INSEE DGE 2011* Répartition des nuitées d affaires par territoire* Légende 413 900 : nombre de nuitées d affaires annuelles dans les hôtels du secteur 21% : part du secteur dans le total Savoie Mont Blanc Part des nuitées d affaires dans les nuitées hôtelières des territoires* * Année 2011 car l année 2016 est incomplète pour plusieurs territoires 18/23

LA FREQUENTATION HOTELIERE hôtels indépendants // hôtels de chaînes Fréquentation 2016 : répartition des nuitées hôtelières selon le mode de gestion L hôtellerie en Savoie Mont Blanc. Edition 2017 Indépendants Chaînes Année 2016 72% 28% Hiver 2015/2016 75% 25% Eté 2016 72% 28% NB : la répartition du parc hôtelier selon le mode de gestion (offre) n est pas disponible de manière fiable pour l année 2016. L hôtellerie indépendante concentre 72% des nuitées hôtelières de Savoie Mont Blanc en 2016. Evolution des nuitées hôtelières selon le mode de gestion La fréquentation des hôtels indépendants suit une tendance à la hausse avec 8% de nuitées supplémentaires entre 2010 (début de la série) et 2016 (+ 421 900 nuitées). Celle des hôtels de chaînes connaît une hausse plus forte avec un gain de 34% de nuitées entre 2010 et 2016 (+600 100 nuitées). Taux d occupation Indépendants Chaînes Année 2016 57% 66% Hiver 2015/2016 59% 64% Eté 2016 58% 72% Les hôtels de chaînes enregistrent de meilleurs taux d occupation que les hôtels indépendants (+9 points sur l année ; +5 points sur la saison d hiver et +14 points sur la saison estivale). Clientèles françaises et étrangères selon le mode de gestion Répartition des nuitées françaises Année 2016 Répartition des nuitées étrangères Année 2016 70% des nuitées françaises de l hôtellerie de Savoie Mont Blanc sont réalisées dans des hôtels indépendants. Quant à la clientèle étrangère, ce sont 76% des nuitées hôtelières qui sont réalisées dans l hôtellerie indépendante. 19/23

LA FREQUENTATION HOTELIERE hôtels indépendants // hôtels de chaînes Source : INSEE DGE 2016 Clientèles françaises et étrangères des hôtels indépendants Français Etrangers 62% 38% Clientèles françaises et étrangères des hôtels de chaînes Français Etrangers 69% 31% Durée moyenne de séjour Indépendants Chaînes Année 2016 2,5 nuits 1,9 nuit Hiver 2015/2016 3 nuits 2,1 nuits Eté 2016 2,1 nuits 1,8 nuit Un séjour dans l hôtellerie indépendante est un peu plus long qu un séjour dans l hôtellerie de chaînes (+ 0,6 nuit sur l année ; + 0,9 nuit en saison hivernale). Part des nuitées d affaires dans les nuitées hôtelières Répartition des nuitées d affaires - Année 2016 En Savoie Mont Blanc, l hôtellerie indépendante concentre 61% des nuitées d affaires réalisées dans des hôtels en 2016. 20/23 Part des nuitées d affaires dans le volume des nuitées hôtelière selon le mode de gestion Indépendants Chaînes Année 2016 24% 41% Hiver 2015/2016 18% 34% Eté 2016 25% 42% En 2016, la clientèle d affaires représente 24% des nuitées des hôtels indépendants. Elle est plus importante pour les hôtels de chaînes où les nuitées d affaires représentent 41% des nuitées.

L hôtellerie en Savoie Mont Blanc. Edition 2017 LES COMPORTEMENTS DE LA CLIENTELE HOTELIERE Clientèle française Source : Observatoire des comportements Clients G2A & LHM Hiver 2014/2015 Eté 2014 L hôtel est le mode d hébergement choisi par 10% des vacanciers français en Savoie Mont Blanc l hiver (4ème position). 19% choisissent de séjourner à l hôtel pour leurs vacances estivales en Savoie Mont Blanc (3ème position). L hiver L été Clientèle étrangère en vacances aux sports d hiver 18% de la clientèle britannique choisit un hôtel pour son séjour en Savoie Mont Blanc l hiver (3 ème mode d hébergement). Source : SPIKE - hiver 2014/2015 19% des néerlandais choisissent ce mode d hébergement pour leurs vacances aux sports d hiver en France (c est moins que pour le total des vacances aux sports d hiver des néerlandais toutes destinations de sports d hiver confondues, 30%). C est le second mode d hébergement choisi en France après «un appartement» (68%). Source : nbtc.nipo research - hiver 2014/2015 Savoie Mont Blanc Ribot / Hôtel Le Chabichou à Courchevel Savoie Mont Blanc Ribot 21/23

REPÈRES REPÈRES L ECONOMIE DE L INDUSTRIE HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC Source : INSEE DGE 2016 4 ème poste d investissements touristiques en Savoie Mont Blanc Source : Tableau de bord des investissements touristiques d Atout France 2015 Année 2015 Savoie Mont Blanc Savoie Haute-Savoie Investissements dans les hôtels 106 millions HT 52 millions HT 54 millions HT Part des investissements touristiques 11% 13% 9% Soit 44% des investissements dans les hôtels de la région Auvergne Rhône-Alpes Soit 4% des investissements dans les hôtels français Investissements dans l hôtellerie en 2015 et part dans les investissements touristiques totaux : Auvergne Rhône-Alpes : 238 millions HT ; 13% France métropolitaine : 2 566 millions HT ; 22% 2 ème secteur pourvoyeur d emplois touristiques en Savoie Mont Blanc Source : emplois salariés du secteur privé ACOSS - 2015 Année 2015 Savoie Mont Blanc Savoie Haute-Savoie Emplois dans les hôtels* 11 421 emplois 6 110 5 311 Part des emplois touristiques 24% 26% 23% Part des emplois des hôtels et hébergements similaires dans les emplois touristiques : Auvergne Rhône-Alpes : 46% France : 6% 11 421 emplois dans les hôtels et hébergements similaires* de Savoie Mont Blanc en 2015, au 2 ème rang derrière le secteur de la restauration. En Savoie Mont Blanc, l évolution du nombre d emplois dans les hôtels et hébergements similaires suit une tendance à la hausse. Ce sont 1 695 emplois supplémentaires en sept ans (+17% entre 2008 et 2015). * Code NAF 55-10Z hôtels et hébergements similaires Retombées économiques Source : Etude des retombées économiques des domaines skiables de Savoie Mont Blanc CONTOURS - Hiver 2011/2012 La dépense moyenne des clients des stations de Savoie Mont Blanc l hiver, varie en fonction du mode d hébergement choisi. Les vacanciers qui choisissent de séjourner à l hôtel, dépensent davantage que les autres : 165 euros par nuit et par personne. 128 euros par jour et par personne : c est la dépense moyenne globale* des clients des stations de Savoie Mont Blanc l hiver. * total des dépenses effectuées par les skieurs et leurs accompagnants (hébergement, restauration, forfait remontées mécaniques, commerce alimentaire, matériel de ski, cours et garderie ) 22/23

L hôtellerie en Savoie Mont Blanc. Edition 2017 DEFINITIONS Hôtel de tourisme L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes (Article D311-4 du Code du Tourisme). Classement des hôtels La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, réforme à la fois les nouvelles normes de classement des différents modes d hébergements (pour être conforme aux standards internationaux), en particulier avec la création d une catégorie 5 étoiles (nouveau classement 1 à 5 étoiles), et la procédure pour obtenir les étoiles. Le nouveau classement est volontaire, il est désormais évalué tous les cinq ans. Atout France, l agence de développement touristique de la France, est chargée de gérer le nouveau dispositif de classement. Les hébergements classés sont évalués selon trois axes : la qualité du confort, la qualité des services, les bonnes pratiques en matière de respect de l environnement et de l accueil de la clientèle en situation de handicap. L ancien classement (0 à 4 étoiles) est obsolète depuis le 23 juillet 2012. Les établissements n ayant pas réalisé de demande, sont enregistrés comme non classés (Memento du tourisme en France - 2015 DGE). Nombre de lits hôteliers Le nombre de lits hôteliers est obtenu en multipliant le nombre de chambres (donnée connue) par un ratio. Au niveau national ce ratio est pris égal à 2 En Savoie Mont Blanc, il est pris égal à 2,5 car il reflète mieux le contexte local. Par conséquent, les comparaisons entre les offres SMB et France, doivent être effectuées sur le nombre de chambres et non sur le nombre de lits. Taux d occupation Le taux d occupation est un indicateur de fréquentation. Il correspond au nombre de chambres occupées sur le nombre de chambres offertes, exprimé en %. Avertissement concernant les volumes de nuitées Les volumes de nuitées sont arrondis à la centaine. Il est par conséquent possible que la somme de deux valeurs arrondies présente un écart de 100 par rapport à l arrondi de la somme. À lire également sur http://pro.savoie-mont-blanc.com/ Le zoom sur la filière Tourisme d affaires en Savoie Mont Blanc Les zooms territoires Contact : observatoire@smbtourisme.com Mentions : pour toute utilisation merci de citer les sources des données telles que mentionnées dans la publication, assorties de «Traitement Observatoire SMBT». pro.savoie-mont-blanc.com #savoiemontblanc http://pro.savoie-mont-blanc.com/ 23/23