AUDIT DE LA COUVERTURE ET DE LA QOS DES RESEAUX MOBILES EN REPUBLIQUE DU BENIN. Réunion de restitution

AUDIT DE LA COUVERTURE ET DE LA QOS DES RESEAUX MOBILES EN REPUBLIQUE DU BENIN Réunion de restitution Cotonou, 12 Février 2016 1

A. Contexte et Objectifs de la mission B. Résultats des mesures Drive tests C. Résultats de l enquête terrain D. Synthèse 2

Contexte et objectif de la mission Contexte : ARCEP souhaite réaliser une campagne de mesures pour le contrôle de la couverture et de la QoS des réseaux des opérateurs BBCOM, Libercom, GLO Mobile, Spacetel et Etisalat à travers des mesures Drive tests et des enquêtes terrain dans 20 villes et 3 axes routiers du territoire béninois.. Principales tâches : 1. Mesure Drive tests de la couverture et de la QoS (Voix, SMS et Data) des réseaux 2G/3G, 2. Enquête terrain sur la couverture Inddor et la QoS (Voix) des réseaux 2G/3G 3. Post-traitement et analyse des résultats, 4. Formations sur la Qualité d Expérience et la QoS des réseaux 4G, 5. Elaboration d un rapport d audit des mesures et des résultats de la campagne 2015. 3

Parcours de réalisation de l audit (Couverture, Voix, SMS et Data) Axe 1 Axe 2 Axe 3 Bohicon Bohicon Grand-popo Cotonou Dassa 4

Parcours de réalisation de l audit (Couverture, Voix SMS et Data) Porto Novo Cotonou Bohicon 5

A. Contexte et Objectifs de la mission B. Résultats des mesures Drive tests C. Résultats de l enquête terrain D. Synthèse 6

Couverture du service Voix-2G 2014 2015 KPI Couverture Outdoor Nombre de villes Valeur Cible 95% 90% 85% conformes Vert Jaune Rouge > cible Nombre total des villes Indoor 0 20 Outdoor 3 20 Incar 1 20 cible < < cible+5 % < cible +5%

Couverture du service Voix-2G Couverture Incar-BBCOM

Couverture du service Voix-2G 2014 2015 Nombre de villes conformes Nombre total des villes Indoor 0 20 Outdoor 12 20 Incar 10 20 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge Couvertur e Outdoor 95% 90% 85% > cible cible < < cible+5% < cible +5%

Couverture du service Voix-2G Couverture Incar-LIBERCOM

Couverture du service Voix-2G 2014 2015 atitingou Nombre de villes conformes Nombre total des villes Indoor 0 20 Outdoor 18 20 Incar 14 20 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge Couverture Outdoor 95% 90% 85% > cible cible < < cible+5% < cible +5% 11

Couverture du service Voix-2G Couverture Incar-GLO

Couverture du service Voix-2G 2014 2015 Nombre de villes conformes Nombre total des villes Indoor 6 20 Outdoor 20 20 Incar 19 20 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge Couverture Outdoor 95% 90% 85% > cible cible < < cible+5% < cible +5% 13

Couverture du service Voix-2G Couverture Incar-MOOV

Couverture du service Voix-2G 2014 2015 Nombre de villes conformes Nombre total des villes Indoor 3 20 Outdoor 19 20 Incar 18 20 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge Couverture Outdoor 95% 90% 85% > cible cible < < cible+5% < cible +5% 15

Couverture du service Voix-2G Couverture Incar-MTN

Accessibilité du service Voix-2G BBCOM-LIBERCOM-GLO-Moov-MTN 2% Nombre de villes conformes Nombre total des villes 0 20 0 20 3 20 14 20 12 20 Pour le taux de blocage en On- Net, BBCOM et LIBECOM sont non conformes dans toutes les villes Pour le taux de blocage en Off- Net, aucun opérateur n est conforme à Cotonou 17

Accessibilité du service Voix-2G 2014 BBCOM 2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge CBR 2% 2% > 2% < < 5% 5% < 18

Accessibilité du service Voix-2G LIBERCOM 2014 2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge CBR 2% 2% > 2% < < 5% 5% < 19

Accessibilité du service Voix-2G GLO 2014 2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge CBR 2% 2% > 2% < < 5% 5% < 20

Accessibilité du service Voix-2G Moov 2014 2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge CBR 2% 2% > 2% < < 5% 5% < 21

Accessibilité du service Voix-2G MTN 2014 2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge CBR 2% 2% > 2% < < 5% 5% < 22

Continuité du service Voix-2G 2% BBCOM-LIBERCOM-GLO-Moov-MTN Nombre de villes conformes Nombre total des villes 0 20 0 20 2 20 12 20 10 20 Taux de coupure On-Net : BBCOM et LIBECOM sont non conformes dans toutes les villes Taux de coupure Off-Net : aucun opérateur n est conforme à Cotonou 23

Continuité du service Voix-2G BBCOM 2014 2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge CDR 2% 2% > 2% < < 5% 5% < 24

Continuité du service Voix-2G LIBERCOM 2014 2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge CDR 2% 2% > 2% < < 5% 5% < Porto-Novo Porto-Novo 25

Continuité du service Voix-2G GLO 2014 2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge CDR 2% 2% > 2% < < 5% 5% < 26

Continuité du service Voix-2G Moov 2014 2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge CDR 2% 2% > 2% < < 5% 5% < 27

Continuité du service Voix-2G MTN 2014 2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge CDR 2% 2% > 2% < < 5% 5% < 28

Qualité de communications Voix-2G BBCOM Target Nombre de villes conformes Nombre total des villes 1 20 Mauvaise < 2% Cotonou La qualité de signal n est conforme en On-net qu à Sémé-Podji, La qualité de signal est conforme en Off-net à Cotonou. 29

Qualité de communications Voix-2G LIBERCOM Target Nombre de villes conformes Nombre total des villes Mauvaise < 2% 2 20 Cotonou La qualité de signal est conforme en On-net à et, La qualité de signal est non conforme en Off-net à Cotonou. 30

Qualité de communications Voix-2G Glo Target Nombre de villes conformes Nombre total des villes Mauvaise < 2% 1 20 Cotonou La qualité de signal est conforme en On-net à, La qualité de signal est non conforme en Off-net à Cotonou. 31

Qualité de communications Voix-2G Moov Target Nombre de villes conformes Nombre total des villes Mauvaise < 2% 16 20 Cotonou La qualité de signal est conforme en On-net dans 16 villes, La qualité de signal est conforme en Off-net à Cotonou. 32

Qualité de communications Voix-2G MTN Target Nombre de villes conformes Nombre total des villes Mauvaise < 2% 6 20 Cotonou La qualité de signal est conforme en On-net dans 6 villes, La qualité de signal est non conforme en Off-net à Cotonou. 33

Service SMS-2G BBCOM-LIBERCOM-GLO-Moov-MTN Taux d envoi avec succès Nombre de villes conformes Nombre total des villes Taux de réception avec succès Nombre de villes conformes Nombre total des villes 0 20 0 20 1 20 0 20 1 20 16 20 15 20 20 20 15 20 18 20 Target 99% Le taux de succès de réception des SMS de Moov dépasse celui des autres opérateurs 34

Service Data-2G GLO-Moov-MTN Taux de connexion Villes réussie à internet Taux d'échec de connexion FTP (2015) Maintien d'une session FTP(2015) Débit DL (Kbps) 2015 Débit UL (Kbps) 99,35% 1,32% 98,68% 196,60 65,60 Sèmè-Podji 94,30% 0,68% 99,32% 126,20 66,20 Savé 99,07% 2,86% 95,24% 76,50 55,00 Porto Novo 94,63% 1,30% 98,70% 113,00 61,90 98,88% 2,29% 97,71% 158,00 66,40 80,84% 2,73% 97,27% 149,50 65,50 Ouidah 83,33% 4,93% 95,07% 131,00 59,10 Natatingou 88,73% 1,06% 98,94% 109,70 55,40 84,21% 5,03% 94,97% 123,50 58,10 90,83% 2,75% 97,25% 179,10 64,40 69,88% 0,00% 100,00% 186,50 66,20 Grand Popo 33,33% 5,56% 94,44% 150,30 61,00 98,34% 2,25% 97,75% 132,80 53,20 81,61% 2,21% 97,79% 146,30 63,40 Cotonou 89,75% 10,88% 89,12% 92,90 58,50 86,01% 0,82% 99,19% 107,40 54,50 Bohicon 78,46% 1,23% 98,77% 129,20 63,10 96,89% 4,49% 95,51% 131,90 85,30 100,00% 7,14% 92,86% 79,70 57,80 Abomey 85,96% 0,00% 100,00% 170,10 65,70 Maintien Taux de Taux d'échec d'une connexion Villes de connexion session réussie à FTP (2015) FTP internet 2015 Débit DL (Kbps) 2015 Débit UL (Kbps) 100,00% 3,33% 95,00% 56,50 41,40 Sèmè-Podji 93,70% 3,39% 96,61% 111,00 65,70 Savé 100,00% 4,76% 95,24% 99,90 54,80 Porto Novo 94,17% 1,88% 98,13% 101,80 68,60 96,92% 16,13% 75,81% 52,30 34,10 80,37% 1,63% 98,04% 121,70 67,70 Ouidah 81,35% 13,38% 85,99% 96,40 49,20 Natatingou 86,84% 0,51% 99,49% 129,00 62,30 82,56% 1,25% 98,75% 115,30 67,30 100,00% 4,62% 95,38% 81,90 51,70 64,67% 0,00% 100,00% 98,80 56,00 Grand Popo 78,65% 14,29% 85,71% 56,50 35,60 100,00% 7,81% 92,19% 118,50 63,90 77,82% 0,54% 99,46% 155,00 78,10 Cotonou 86,89% 9,17% 90,52% 98,50 64,40 100,00% 12,75% 87,25% 115,80 57,10 93,70% 5,02% 94,56% 81,60 60,10 Bohicon 76,79% 3,53% 96,47% 93,60 57,90 100,00% 35,59% 62,71% 25,70 24,50 Abomey 81,16% 0,00% 100,00% 91,50 62,50 Taux de connexion Villes réussie à internet Taux 1 Mbps Maintien d'échec de connexion FTP (2015) d'une session FTP Débit DL (Kbps) 2015 35 Débit UL (Kbps) 81,25% 53,85% 25,00% 12,50 15,50 Sèmè-Podji 61,90% 72,00% 19,23% 7,50 7,60 Savé 45,71% 100,00% 0,00% 4,40 4,90 Porto Novo 91,34% 91,82% 6,09% 5,80 19,30 78,43% 74,36% 25,64% 10,50 13,40 91,67% 25,00% 43,75% 17,20 NA Ouidah 75,53% 68,57% 12,68% 9,40 20,60 Natatingou 86,49% 40,63% 62,50% 14,70 NA 81,03% 85,11% 10,64% 6,90 17,60 100,00% 68,42% 26,32% 9,30 15,30 NA NA NA NA NA Grand Popo 69,23% 81,48% 7,41% 7,90 18,80 95,35% 76,19% 19,05% 8,40 10,10 79,31% 60,00% 33,33% 8,20 14,90 Cotonou 84,28% 85,02% 8,80% 6,30 18,60 46,15% 94,44% 0,00% 4,40 16,70 Abomey- Calavi 86,55% 95,00% 3,88% 5,00 11,40 Bohicon 78,87% 56,90% 30,36% 13,80 6,60 93,75% 51,11% 43,18% 12,90 20,60 Abomey 87,50% 57,14% 42,86% 13,20 17,10

Débit-2G 2014 GLO 2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge Débit DL 50 kbps 50 kbps 40kbps < < 50 kbps 40 kbps 36

Débit-2G Moov 2014 2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge Débit DL 50 kbps 50 kbps 40kbps < < 50 kbps 40 kbps 37

Débit-2G MTN 2014 2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge Débit DL 50 kbps 50 kbps 40kbps < < 50 kbps 40 kbps 38

Récapitulatif CLASSEMENT DES OPÉRATEURS POUR LA COUVERTURE INCAR (2G) 39

Récapitulatif CLASSEMENT DES OPÉRATEURS POUR LES SERVICES COUVERTURE, VOIX ET SMS (2G) 40

Récapitulatif CLASSEMENT DES OPÉRATEURS POUR LE SERVICES DATA (2G) 41

Récapitulatif CLASSEMENT DES OPÉRATEURS POUR LES SERVICES COUVERTURE, VOIX ET SMS (2G) DANS LA VILLE DE COTONOU 42

Récapitulatif CLASSEMENT DES OPÉRATEURS POUR LE SERVICES DATA (2G) DANS LA VILLE DE COTONOU 43

Indicateurs 3G: Couverture (RSCP) MTN-Moov KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge Mauvaise 10% mauvaise < 10% 10% < < 20% > 20% 44 44

Indicateurs 3G: Taux de blocage MTN-Moov Abomey Abomey Bohicon Abomey- Calavi KPI Valeur Cible CBR 2% 2% Vert Jaune Rouge 2% < < 5% 5% Bohicon Abomey- Calavi 45

Indicateurs 3G: Taux de coupure MTN-Moov Abomey Bohicon Abomey- Calavi KPI Valeur Cible CDR 2% 2% Vert Jaune Rouge 2% < < 5% 5% Abomey Bohicon Abomey- Calavi

Indicateurs 3G du service SMS Moov-MTN Taux d envoi avec succès Nombre de villes conformes Nombre total des villes Taux de réception avec succès Nombre de villes conformes Nombre total des villes 2 10 12 20 8 10 18 20 Target 99% Le taux de succès de réception des SMS de MTN dépasse celui de Moov 47

Indicateurs 3G du service SMS-Réception Moov-MTN KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge Taux de réception SMS 99% > 99% 95% < < 99% < 95% 48

Indicateurs 3G: Data MTN-Moov Débit DL (Kbps) 2015 Débit UL (Kbps) 2015 Taux de connexion réussie à internet Taux d'échec de connexion FTP Taux de maintien d'une session FTP MTN Tchaour Porto Savé Ouidah Natating Grand Sèmè- Abomey Bohicon Abomey- ou Novo ou Popo Podji Calavi Cotonou Débit DL (Kbps) 2015 3209,92 3633,69 1677,72 3300,62 2845,97 2402,73 2963,34 5087,10 2685,83 2998,04 985,76 1629,89 3201,36 1373,58 1934,64 3338,55 2679,68 3048,10 3707,65 1686,31 Débit UL (Kbps) 714,86 273,72 366,75 618,40 760,31 359,56 885,80 554,35 263,47 526,13 117,46 240,31 402,14 135,01 636,03 529,41 386,87 374,89 469,70 377,97 Taux de connexion réussie à internet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,69% 99,61% 99,62% 100,00% 100,00% 100,00% 99,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,77% Taux d'échec de connexion FTP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,03% 0,00% 0,58% 1,41% 0,00% 0,64% 0,48% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38% 0,46% Taux de maintien d'une session FTP 99,76% 100,00% 99,53% 99,25% 100,00% 98,69% 99,60% 99,32% 99,36% 100,00% 97,22% 98,00% 99,36% 97,65% 99,07% 100,00% 99,59% 98,56% 99,62% 98,63% Tchaour Porto Savé Ouidah Natating Grand Sèmè- Abomey Bohicon Abomey- Cotonou ou Novo ou Popo Podji Calavi 5897,09 NA 4278,63 NA NA 3625,57 NA NA 6282,54 NA 2681,30 NA 10643,3 0 NA NA NA 4423,64 5897,71 1446,33 3110,78 2890,85 NA 179,94 NA NA 278,02 NA NA 231,91 NA 225,08 NA 483,48 NA NA NA 313,67 290,57 189,98 156,74 100,00% NA 100,00% NA NA 100,00% NA NA 100,00% NA 100,00% NA 99,58% NA NA NA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,33% NA 0,20% NA NA 0,22% NA NA 0,48% NA 0,00% NA 0,86% NA NA NA 0,00% 0,31% 0,37% 0,29% 100,00% NA 99,21% NA NA 99,78% NA NA 99,52% NA 97,96% NA 97,46% NA NA NA 98,72% 99,08% 100,00% 98,02% Les débits offerts en DL et en UL sont acceptables 49

Indicateurs 3G: Débit DL 2014-2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge Débit DL 384 Kbps 384 144 < < 384 144 Abomey Abomey Bohicon Abomey- Calavi Bohicon Abomey- Calavi 50

Indicateurs 3G: Débit DL 2014-2015 KPI Valeur Cible Vert Jaune Rouge Débit DL 384 Kbps 384 144 < < 384 144 Abomey Bohicon Abomey- Calavi Abomey Bohicon Abomey- Calavi

A. Contexte et Objectifs de la mission B. Résultats des mesures Drive tests C. Résultats de l enquête terrain D. Synthèse 52

Récapitulatif CLASSEMENT DES OPÉRATEURS POUR LE SERVICE VOIX (2G) 53

A. Contexte et Objectifs de la mission B. Résultats des mesures Drive tests C. Résultats de l enquête terrain D. Synthèse 54

Synthèse : Conformité par rapport aux obligations des CC pour la 2G Globalement la qualité des services est moyenne (39%). Toutefois, les opérateurs doivent faire des efforts pour l amélioration de la couverture (Indoor dans les villes et Outdoor/Incar sur les axes) et la qualité de signal. Globalement la qualité des services Data est acceptable. Des efforts considérables doivent être déployés par GLO, LIBERCOM et BBCOM (actuellement en arrêt d activité). 55

Synthèse : Conformité par rapport aux obligations des CC pour la 3G Pour des réseaux non matures, la qualité des services 3G est globalement moyenne et peut s améliorer en quelques mois. 56

Nos recommandations aux opérateurs Actions sur les antennes Révision des plans de fréquences Ajout de sites Vérification des routes congestionnées Redimensionnement des interfaces des réseaux 2G Problème d optimisation Problème d investissement 57

Nos recommandations à l ARCEP pour un suivi optimal de la QoS La mise en place d un process régulier permettant : De respecter la périodicité annuelle des campagnes, De réaliser les campagnes à dates fixes, D appliquer la même méthodologie ou une méthodologie en cohérence avec les précédentes après évolution et mise à jour le cas échéant, De comparer sur les mêmes bases les résultats des différentes campagnes et donc d avoir une visibilité claire et non biaisée de l évolution des réseaux et de leurs performances. 58

Merci pour votre attention! 59

CONTACT Adresse : 81, Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis Lafayette Tel. : +216 71 845 248/ +216 98 377 887 Fax : +216 71 845 249 www.sfmtelecom.com - info@sfmtelecom.com www.sfmtechnologies.com - info@sfmtechnologies.com www.sfmtechnologies.com