bilan des marchés à la production 2012/13

> Les synthèses de FranceAgriMer octobre 2013 numéro Vins / 16 bilan des marchés à la production 2012/13 12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30 www.franceagrimer.fr www.agriculture.gouv.fr

Précisions méthodologiques Le bilan qui est présenté ici est établi à partir des informations des contrats d achat de vin en vrac au stade de la production qui sont directement enregistrées par FranceAgriMer ou qui lui sont transmises par les principales organisations interprofessionnelles en relation avec la procédure européenne d information sur les cotations dans le secteur du vin. Ces informations sont suivies de manière hebdomadaire pour les vins sans Indication Géographique (Vin de France (SIG)) et les vins à Indication Géographique Protégée (Vins de France IGP). Le recueil des informations de transactions des vins d Appellation d Origine Contrôlée (Vins de France AOC/AOP) est pour sa part réalisé sur un rythme mensuel. Les volumes et les prix moyens pondérés présentés dans cette note résultent du traitement informatique et manuel de ces informations. Ils ne sauraient donc avoir un caractère d exactitude au litre ou au centime d euros près, ce qui nécessiterait un travail permanent de mise à jour et de correction des données collectées et fournies. De fait, les données chiffrées présentées dans cette note sont susceptibles d être réajustées ultérieurement en fonction des révisions de contrats et des compléments qui peuvent être apportés par les organisations interprofessionnelles. Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 1

Introduction D après les informations des contrats d achat enregistrées dans la base FranceAgriMer ou fournies par les principales organisations interprofessionnelles à fin septembre 2013 pour l ensemble de la campagne viticole 2012-2013 (1 er août-31 juillet), le cumul des transactions «vrac» au stade de la production (19,5 millions d hl) est en légère baisse de 2% par rapport à celui de la campagne précédente, en relation avec une récolte 2012 historiquement faible. En revanche, compte tenu de la diminution souvent importante des volumes qui ont pu être mis sur le marché et de la demande qui a pu s exprimer sur ces vins, les prix moyens pondérés de la campagne ont enregistré des augmentations plus ou moins marquées par rapport à la campagne 2011-2012 en rouges et en rosés, mais aussi en blancs. Au terme de la campagne 2012-2013, ces évolutions d ensemble devraient se traduire par une augmentation globale du chiffre d affaires «vrac» (prix x volumes) sur les différentes catégories réglementaires de vin. Ce constat relativement positif à ce stade de la filière peut toutefois résulter d évolutions divergentes en fonction des couleurs et des segments des différents marchés Vin de France (SIG), Vins de France (IGP) et Vins de France AOC examinés ci-après. Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 2

Marché «vrac» Vin de France (sans Indication Géographique) Avec des transactions toutes couleurs confondues qui s élèvent à 3,619 millions d'hl, soit une baisse de 6% par rapport à la campagne 2011-2012, mais une hausse de 13% par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes, le marché Vin de France (sans Indication Géographique) est celui qui affiche le recul le plus important. L analyse plus détaillée des données de récolte et de commercialisation conduit toutefois à constater que cette évolution est fortement reliée au niveau particulièrement faible de la récolte 2012 et à une moindre importance, que lors de la campagne précédente, des déclassements en provenance de la catégorie des vins de France à Indication Géographique Protégée (IGP) ou de la catégorie des vins de France d Appellation d Origine Protégée (AOP/AOC). De fait, malgré un bon déstockage en début de campagne, les quantités de vin disponibles sur la campagne ont pu se révéler insuffisantes pour alimenter les différents segments de ce marché, se traduisant par une diminution générale des volumes échangés et une hausse marquée des prix. Le détail des transactions par couleur permet de constater que cette évolution peut être quelque peu nuancée en fonction des couleurs et/ou du fait que les vins aient été vendus avec ou sans mention de cépage. Vin de France (SIG) (ex-vin de table sans IG) par couleurs Volumes commercialisés en vrac 7000 6000 5000 En milliers d hl 4000 3000 2000 1000 0 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Rouges 3669 3334 2659 2412 2169 1609 1558 1457 2004 1790 Rosés 687 665 590 631 622 566 550 461 574 588 Blancs 1057 800 761 880 725 601 891 953 1261 1241 Total 5413 4800 4010 3923 3517 2776 2999 2871 3840 3619 Rouges Rosés Blancs Total Source : Contrats d achat FranceAgriMer/Anivin de France (graphique 1) Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 3

Fin juillet 2013, l examen des données d enregistrements des contrats d achat de vin de la campagne (cf. graphique 1) permet en effet de constater une baisse des échanges de vins sans Indication Géographique rouges (1,790 million d'hl ; -11% / 2011-2012). Ceci s explique en grande partie par la faiblesse de la récolte déclarée en vins sans IG et par le niveau de disponibilités globales en vins rouges et rosés. Les transactions sur cette couleur restent cependant supérieures de 13% à celles de la moyenne des cinq dernières campagnes, ce qui semble confirmer un certain ralentissement de la baisse tendancielle des ventes de vins rouges. Malgré une forte baisse de la récolte déclarée en vins sans IG blancs, les échanges de vrac sur cette couleur (1,241 million d'hl ; -2 % / 2011-2012) sont assez proches de leur niveau de la campagne précédente et en hausse de 40% par rapport à la moyenne quinquennale. L évolution des ventes (0,588 million d'hl ; +2% / 2011-2012 ; +6% / à la moyenne) apparaît par contre positive pour les vins rosés qui ont pu bénéficier d une certaine disponibilité (choix de vinification) pour répondre à une bonne demande, qui a pu en partie être destinée à alimenter le marché des apéritifs et cocktails à base de vin. Volumes Vin de France (SIG) avec mention de cépage Au terme de la campagne, l analyse des transactions de Vin de France en vrac (cf. graphique 2) permet d observer que les ventes cumulées de vins mentionnant un cépage s établissent à 1,158 million d hl, soit une baisse de 7 % par rapport au volume qui avait pu être échangé sur la campagne précédente. Vin de France (SIG) (ex-vin de table sans IG) avec mention du cépage Volumes comm ercialisés en vrac 1400 1200 1000 En milliers d hl 800 600 400 200 0 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Rouges 111 89 43 46 44 30 110 282 687 554 Rosés 9 7 4 6 4 5 31 63 108 96 Blancs 38 35 19 15 15 17 158 360 454 507 Total 158 131 66 67 63 52 299 705 1249 1158 Courbe en po intillé = ventes d e vins de table sans IG p our lesquelles les opérateurs avaient pu préciser le cépage utilisé. Courbe en trait plein = ventes de Vin de France (SIG) commercialisés avec u ne mention de cépage. Source : Contrats d achat FranceAgriMer/Anivin de France (graphique 2) Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 4

Dans le détail des couleurs, on observe que cette évolution résulte principalement du recul des transactions en rouge (0,554 million d'hl ; -19% / 2011-2012) qui n ont pas pu bénéficier des mêmes niveaux de déclassement que lors de la campagne précédente en provenance des catégories de vins AOP et IGP. La commercialisation est aussi en légère baisse sur les vins rosés (96 000 hl ; -11%) dont les échanges restent toutefois plus confidentiels sur ce segment du marché Vin de France (SIG). Malgré une légère inflexion, les ventes de vins blancs mentionnant un cépage (0,507 million d'hl ; +12%) sont supérieures à celles de 2011-2012. Vin de France (SIG) rouges ou rosés avec m ention du cépage Volumes commercialisés en vrac 500 400 Merlot ro Syrah ro Cinsault rs Cab./Sauv. ro Grenache rs En milliers d hl 300 200 100 0 09/10 10/11 11/12 12/13 Merlot ro 35 134 378 283 Cab./Sauv. ro 17 38 142 116 Syrah ro 17 40 48 52 Grenache rs 13 25 59 42 Cinsault rs 5 14 17 22 Source : C ontrats d achat FranceAgriMer/Anivin de France (graphique 3) Sur l ensemble de la campagne 2012-2013, l analyse des ventes de ces vins par cépage (cf. graphique 3) permet de constater que la diminution de la commercialisation en rouge et en rosé s explique essentiellement par le recul des transactions de merlot (283 000 hl en rouge; -25 % / 2011-2012) et de cabernet-sauvignon (115 000 hl en rouge ; -19%). Les ventes de vins faisant mention d un autre cépage comme la syrah (52 000 hl en rouge ; +7%), le grenache (42 000 hl en rosé ; -29%) et le cinsault (22 000 hl ; +25%) restent par compte plus proches de leurs niveaux de la campagne précédente, voire plus confidentielles en volume. La hausse des ventes en blanc (cf. graphique 4) résulte pour sa part d une augmentation des transactions de vins mentionnant des cépages comme le chardonnay (166 000 hl ; +20% / 2011-2012) et le sauvignon (158 000 hl ; +47%), dont les disponibilités à la vente de la campagne ont pu bénéficier d une utilisation accrue des stocks. La part de la commercialisation de vins mentionnant un autre cépage reste ici aussi moins importante avec des ventes qui ont baissées sur le colombard (96 000 hl ; -21%) ou l ugni blanc (33 000 hl ; -30%) et qui progressent sur le muscat (24 000 hl ; +45%). Compte tenu du caractère relativement récent de la réglementation autorisant la mise à la consommation de vins sans Indication Géographique avec une mention de cépage et/ou de millésime, il est encore trop tôt pour pouvoir dégager des enseignements de long terme sur Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 5

les échanges de ces vins. A fin juillet 2013, les informations dont nous disposons confirment toujours la prépondérance des ventes de vins mentionnant des cépages internationaux en relation avec les cépages présents dans les principaux bassins de provenance des Vins de France (SIG) et avec leur vocation à être exportés vers des marchés privilégiant ce type de produits. 200 Vin de France (SIG) blancs avec mention du cépage Volumes commercialisés en vrac 150 En milliers d hl 100 50 0 09/10 10/11 11/12 12/13 Chardonnay 58 91 139 166 Sauvignon 16 55 108 158 Ugni blanc 57 161 47 33 Colombard 13 37 121 96 Chardonnay Sauvignon Ugni blanc Colombard Source : Contrats d achat FranceAgriMer/A nivin de France (graphique 4) Volumes Vin de France (SIG) mentionnant un cépage par bassin Le détail de la répartition des ventes 2012-2013 par bassin permet de constater que, comme en 2011-2012, la plus grande partie (65%) des volumes rouges/rosés de Vin de France (SIG) mentionnant un cépage (cf. graphique 5) a été commercialisée au départ du Languedoc-Roussillon (421 000 hl ; +29% / 2011-2012) qui est le bassin historique de production des vins de table sans Indication Géographique de provenance. Compte tenu de la faiblesse de la récolte 2012 et des moindres possibilités de déclassements vers la catégorie des vins sans IG que cela a pu occasionner, la campagne 2012-2013 n a pas permis de retrouver les mêmes niveaux de volumes de vins mentionnant un cépage en provenance des autres bassins de production français. A l exception du Languedoc-Roussillon qui progresse, l ensemble des autres bassins (notamment Vallée du Rhône-Provence (73 000 hl ; -10%) et Sud-Ouest (56 000 hl ; -40%)) affichent une baisse importante de leurs ventes sur ce segment du marché. Ce constat est assez notable sur le bassin Aquitaine (91 000 hl ; -66%) qui avait fortement contribué à son dynamisme en 2011-2012. En blanc (cf. graphique 5), le Sud-Ouest (193 000 hl ; -6% / 2011-2012) et le Languedoc- Roussillon (138 000 hl ; +192%) restent aussi les deux principaux bassins de Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 6

commercialisation des vins mentionnant un cépage. Ils devancent assez nettement les autres bassins (Vallée du Rhône-Provence, Charente-Cognac, ) dont les échanges restent plus confidentiels. Transactions vrac Vin de France (SIG) rouge/rosé avec mention d un cépage par bassin Total France : 651 mhl Val de Loire-Centre (-18%/2011-12) 7 mhl (-64%/2011-12) Vallée du Rhône Charente-Cognac 3 mhl (-62%/2011-12) -Provence (11%) 73 mhl (-10%/2011-12) Aquitaine (14%) 91 mhl (-66%/2011-12) Sud-Ouest (9%) 56 mhl (-40%/2011-12) Languedoc-Roussillon (65%) 421 mhl (+29%/2011-12) Source : Contrats d achat FranceAgriMer Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013) Transactions vrac Vin de France (SIG) blanc avec mention d un cépage par bassin Total France : 507 mhl (+12%/2011-12) Val de Loire-Centre (1%) 7 mhl (-83%/2011-12) Vallée du Rhône Charente-Cognac (6%) 29 mhl (-38%/2011-12) -Provence (8%) 39 mhl (+136%/2011-12) Aquitaine (1%) 6 mhl (+7%/2011-12) Sud-Ouest (38%) 193 mhl (-6%/2011-12) Languedoc-Roussillon (46%) Source : Contrats d achat FranceAgriMer 234 mhl (+70%/2011-12) Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013) (graphique 5) Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 7

Volumes Vin de France (SIG) sans mention de cépage Au terme de la campagne 2012-2013, l analyse des transactions de Vin de France (SIG) ne mentionnant pas de cépage (cf. graphique 6) conduit aussi à observer une diminution des échanges (2,460 millions d hl) qui s établissent en baisse de 5% par rapport à la campagne précédente. Comme observé pour l ensemble Vin de France (SIG) et les vins mentionnant un cépage, cette évolution de la commercialisation s explique largement par la réduction des volumes récoltés en 2012 et des déclassements de la campagne vers ce segment de marché. A la différence des vins ne mentionnant pas de cépage, il semble que ce segment est celui qui a le plus bénéficié d une demande en rosé en partie destinée à alimenter la croissance du marché des apéritifs et cocktails à base de vin. Fin juillet 2013, on constate ainsi que la baisse des volumes en rouge est de 6% par rapport à la campagne précédente et de 9% sur les blancs. Avec 0,492 million d hl commercialisés en 2012-2013, les ventes de rosés sont par contre pour leur part en hausse de 6% par rapport à 2011-2012. Vin de France (SIG) (ex-vin de table sans IG) sans mention du cépage Volumes commercialisés en vrac 6000 5000 En milliers d hl 4000 3000 2000 1000 0 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Rouges 3558 3245 2616 2365 2125 1579 1448 1175 1317 1235 Rosés 678 658 586 625 618 562 518 398 466 492 Blancs 1019 766 742 866 710 584 733 593 807 733 Total 5255 4669 3944 3856 3453 2725 2699 2166 2590 2460 Rouges Rosés Blancs Total Source : Contrats d achat FranceAgriMer/A nivin de France (graphique 6) Sur une perspective historique plus longue, ces évolutions, notamment en rouge, permettent de confirmer un amortissement de la baisse des transactions de ce segment de marché. Toutes couleurs confondues, les ventes cumulées de la campagne restent toutefois encore inférieures de 10% par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes, ce qui s explique encore principalement par la baisse des échanges de vins rouges (-19% / à la moyenne 5 ans) et à un moindre degré en rosés (-4% / à la moyenne) au regard des volumes élevés échangés sur 2007-2008. Bien qu en retrait par rapport à leur niveau d il y a dix ans, les ventes en blancs (+7% / à la moyenne) restent relativement stables dans le Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 8

temps évoluant cependant à la hausse ou à la baisse au gré des disponibilités à la vente en vins sur la zone Charente-Cognac. Volumes Vin de France (SIG) sans mention de cépage par bassin La répartition des ventes 2012-2013 de vins sans mention de cépage par bassin (cf. graphique 7a) permet d observer qu avec des transactions cumulées en rouge/rosé qui augmentent de 26% par rapport à la campagne précédente, le bassin Languedoc-Roussillon (1,175 million d hl) est le seul à afficher une progression de ses ventes sur ce segment en restant le premier bassin de commercialisation pour ce type de produit. Tous les autres bassins enregistrent une diminution de leurs échanges qui résulte pour l essentiel de la faiblesse de leur récolte 2012 et de leurs disponibilités réduites pour la vente en vins sans IG. Transactions vrac Vin de France (SIG) rouge/rosé sans mention de cépage par bassin Total France : 1 727 mhl (-3%/2011-12) Val de Loire-Centre (2%) 35 mhl (-56%/2011-12) Charente-Cognac 7 mhl (-31%/2011-12) Vallée du Rhône- Provence (17%) 297 mhl (-24%/2011-12) Aquitaine (3%) 54 mhl (-48%/2011-12) (graphique 7a) Sud-Ouest (9%) 158 mhl (-39%/2011-12) Source : Contrats d achat FranceAgriMer Languedoc-Roussillon (68%) 1 175 mhl (+26%/2011-12) Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013) D après les informations contractuelles de la campagne, la diminution des échanges de vins blancs (cf. graphique 7b) s explique quant à elle par une nette diminution des ventes sur le bassin Sud-Ouest (332 000 hl ; -22% / à 2011-2012), la première zone de commercialisation de ce type de vin en 2012-2013, et sur le bassin Val de Loire-Centre (30 000 hl ; -77%). Les échanges restent par contre quasiment stables sur Vallée du Rhône-Provence (58 000 hl ; - 1%) et progressent sur le Languedoc-Roussillon (257 000 hl ; +94%), qui après trois campagnes plutôt faibles en raison de la concurrence des autres régions, retrouve des volumes plus habituels pour ce bassin. Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 9

Transactions vrac Vin de France (SIG) blanc sans mention de cépage par bassin Total France : 733 mhl (-9%/2011-12) Val de Loire-Centre (4%) 30 mhl (-77%/2011-12) Charente-Cognac (3%) 21 mhl (-55%/2011-12) Vallée du Rhône- Provence (8%) 58 mhl (-1%/2011-12) Aquitaine (5%) 36 mhl (+213%/2011-12) Sud-Ouest (45%) 332 mhl (-22%/2011-12) Languedoc-Roussillon (35%) 257 mhl (+94%/2011-12) Source : Contrats d achat FranceAgriMer Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013) (graphique 7b) Prix moyens Vin de France (SIG) Compte tenu des évolutions constatées sur les échanges en volume, le prix moyen Vin de France (SIG) de la campagne 2012-2013 s établit toutes couleurs confondues à 65,40 /hl, soit une progression de 18% par rapport à la campagne précédente. Comme pour les transactions en volume, cette hausse du prix moyen résulte d une augmentation générale des cours qui peut être plus ou moins nuancée en fonction des couleurs et par le fait que les ventes aient fait ou non l objet d une mention de cépage. Dans le détail des couleurs, l analyse des évolutions hebdomadaires et mensuelles du prix moyen des vins rouges/rosés de la campagne permet ainsi d observer qu après une légère baisse en début de campagne occasionnée par le déstockage de millésimes plus anciens, les cours moyens de ces vins ont enregistré une forte augmentation (notamment en rosé) jusqu au printemps dernier. A cette période, on observe toutefois que les prix ont enregistré un léger retournement consécutif au ralentissement de l activité de fin de campagne et aux incertitudes sur la récolte 2013. Compte tenu de cette évolution très favorable sur la majeure partie de la campagne et malgré cette inflexion baissière de fin de campagne, le prix moyen des vins rouges/rosés 2012-2013 s établit à 62,97 /hl, ce qui représente une hausse de 11% par rapport à la campagne précédente. Avec des niveaux de prix qui sont désormais supérieurs à leurs plus hauts niveaux des dix dernières campagnes, cette évolution positive de la valorisation (+33% par rapport à la moyenne quinquennale) permet de confirmer le net redressement du cours des vins rouges/rosés observé depuis plusieurs campagnes sur cette catégorie (cf. graphique 8). Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 10

Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) rouges/rosés 2003/04-2012/13 VDF (SIG) Rouges/Rosés 12-13 : 62,97 /hl +11% / 11/12 8 0 7 0 P R IX M E N S V D F ( S IG ) R o u g es R o s é s 6 0 En euros/hl 5 0 4 0 3 0 2 0 0 3 / 0 4 0 4 / 0 5 0 5 /0 6 0 6 /0 7 0 7 / 0 8 0 8 / 0 9 0 9 / 1 0 1 0 /1 1 1 1 / 1 2 1 2 / 1 3 Source : Base Contrats d achat FranceAgriMer Ventes vrac par campagne (graphique 8) Fin juillet 2013, le prix moyen pondéré de la campagne en blanc (70,07 /hl) apparaît aussi en progression par rapport à 2011-2012 (+32%) grâce à une forte augmentation des cours constatée jusqu au printemps 2013. Comme en rouge/rosé, l évolution des prix hebdomadaires conduit ensuite à observer une orientation baissière de la valorisation consécutive au ralentissement de l activité de la dernière partie de la campagne. Cette évolution n a toutefois pas remis en cause la hausse particulièrement marquée des prix observée sur l ensemble de la campagne 2012-2013. Dans une perspective historique plus longue, l examen de l évolution des prix sur les dix dernières campagnes (cf. graphique 9) et par rapport à la moyenne quinquennale (+37%) permet aussi de confirmer une bonne reprise de la valorisation de ces vins qui dépasse désormais assez nettement les plus hauts niveaux des campagnes 2008-2009 et 2003-2004. Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 11

Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) blancs 2003/04-2012/13 VDF (SIG) Blancs 12-13 : 70,07 /hl +32% / 11/12 9 0 P R IX M E N S V D F (S IG ) 8 0 7 0 En euros/hl 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 03/04 04/0 5 05/06 0 6/07 07/08 08 /09 09/10 10/1 1 1 1/12 12/13 Source : Base Contrats d achat FranceAgriMer Ventes vrac par campagne (graphique 9) Prix moyens Vin de France (SIG) mentionnant un cépage Au terme de la campagne 2012-2013, l analyse des prix en termes de cépages (cf. graphique 10) permet de constater que le prix moyen pondéré de Vin de France (SIG) mentionnant un cépage s établit toutes couleurs confondues à 72,55 /hl, soit une progression de 17% par rapport à la campagne précédente. Compte tenu des volumes disponibles sur ces vins et de la demande qu ils ont pu susciter, cette évolution d ensemble résulte d une augmentation des prix qui a concerné toutes les couleurs. Ainsi, d une campagne sur l autre, on observe que la valorisation moyenne des vins rouges/rosés (68,58 /hl) est en hausse de 13 % par rapport à 2011-2012. Le cours moyen de campagne des vins blancs s élèvent pour sa part à 77,64 /hl (+20%) grâce à un net redressement des cours des vins vendus avec la mention d un cépage ugni blanc qui s établissaient jusqu à lors à des niveaux très faibles. Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 12

Prix Vin de France (SIG) rouges ou rosés avec mention du cépage Com mercialisation en vrac 75 Merlot ro Cab./Sauv. ro Syrah ro Grenache rs 70 Cinsault rs 65 En euros/hl 60 55 50 09/10 10/11 11/12 12/13 Merlot ro 54,93 63,39 59,27 66,81 Cab./Sauv. ro 53,75 65,11 59,86 68,78 Syrah ro 61,35 66,21 65,25 71,95 Grenache rs 52,89 64,95 63,34 68,24 Cinsault rs 53,92 63,59 63,47 65,82 Source : Contrats d achat FranceAgriMer/Anivin de France (graphique 10) Dans le détail des cépages, on constate que la hausse du prix des vins mentionnant un cépage en 2012-2013 est largement associée à l augmentation de la valorisation des trois cépages internationaux en rouge (merlot : 66,81 /hl, +13% / 2011-2012; cabernet/sauvignon : 68,78 /hl, +15% ; syrah : 71,95 /hl, +10%) dont les volumes ont pu faire quelque peu défaut face à une demande désormais présente sur ce segment de marché. L évolution du prix moyen des vins rosés s explique en grande partie par un déficit des volumes disponibles à la vente de vins mentionnant un cépage grenache (68,24 /hl ; +8%) et par une bonne demande sur le cinsault (65,82 /hl ; +4%). De la même manière, l examen des ventes des vins mentionnant un cépage blanc (cf. graphique 11) fait apparaître que la progression globale de la valorisation de ces vins s explique par une progression du cours des deux principaux cépages internationaux que sont le chardonnay (84,05 /hl ; +9% / à 2011-2012) et le sauvignon (78,64 /hl ; +21%). Comme lors de la campagne précédente, cette évolution résulte aussi de la poursuite du redressement du cours des vins de cépage ugni blanc (29,84 /hl ; +29%) qui revient vers des niveaux de prix plus cohérents. Parmi les vins mentionnant un autre cépage blanc, on peut aussi distinguer le muscat (74,89 /hl ; -4% / à 2011-2012) dont les volumes commercialisés en vins sans IG ont aussi été plus importants qu en 2011-2012 et le colombard qui a bien été valorisé avec une moyenne de 73,12 /hl (+17%) sur l ensemble de la campagne 2012-2013. Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 13

Prix Vin de France (SIG) blancs avec mention du cépage Commercialisation en vrac 90 80 70 60 50 En euros/hl 40 30 20 10 09/10 10/11 11/12 12/13 Chardonnay 79,32 76,88 77,12 84,05 Sauvignon 66,74 72,75 65,19 78,64 Ugni blanc 20,64 23,16 29,84 58,67 Colombard 50,07 62,29 62,61 73,12 Chardonnay Sauvignon Ugni blanc Colombard Source : Contrats d achat FranceAgriMer/Anivin de France (graphique 11) Prix moyens Vin de France (SIG) mentionnant un cépage par bassin Au regard de l évolution des ventes en volume, la distinction assez marquée de la valorisation Vin de France (SIG) des différents bassins que l on avait observée en 2011-2012, s est quelque peu estompée au profit de niveaux de prix un peu plus homogènes et représentatifs des disponibilités plus réduites sur la campagne. A fin juillet 2013, l analyse des ventes des vins rouges/rosés mentionnant un cépage fait ainsi apparaître une moindre différence entre les cours de ces produits vendus dans les bassins Languedoc-Roussillon (69,25 /hl ; +6% / 2011-2012) ou Vallée du Rhône-Provence (70,38 /hl ; +9%) et ceux des vins commercialisés sur les bassins Aquitaine (66,42 /hl ; +16%), Sud-Ouest (66,27 /hl ; +20%) et Val de Loire-Centre (58,38 /hl ; +21%). Ce constat reste moins tranché pour les prix des vins de cépages blancs dont les évolutions par bassin peuvent varier en fonction du poids de leurs ventes sur les principaux cépages (chardonnay, colombard, sauvignon, ugni blanc). De façon générale, la situation des bassins sur cette couleur apparaît donc plus hétérogène avec des écarts de valorisation plus importants entre Languedoc-Roussillon (79,00 /hl ; +6% / 2011-2012), Sud-Ouest (78,09 /hl ; +18%), Val de Loire-Centre (63,56 /hl ; +21%) ou encore de Charente-Cognac (58,83 /hl ; +104%). Les valorisations moyennes des deux principales régions d approvisionnement (Sud-Ouest et Languedoc-Roussillon) sont toutefois très proches l une de l autre en 2012-2013. Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 14

Prix moyens Vin de France (SIG) sans mention de cépage Comme sur le segment des vins sans Indication Géographique mentionnant un cépage, l analyse des ventes de commercialisation de la campagne permet de constater une augmentation globale des cours de Vins de France (SIG) sans mention de cépage par rapport à la campagne précédente et par rapport à la moyenne quinquennale (62,04 /hl ; +19% / 2011-2012 ; +33 % / à la moyenne 5 ans) qui s explique ici par une hausse sur les blancs (64,83 /hl ; +39% / 2011-2012 ; +32% / à la moyenne), moins disponibles en volume, mais surtout sur les rosés (62,99 /hl ; +21% / 2011-2012 ; +31% / à la moyenne), relativement bien demandés. L augmentation du prix moyen des rouges est pour sa part un peu plus modérée avec un prix moyen de campagne qui s élève à 60,01 /hl (+8% / 2011-2012 ; +33% / à la moyenne). Prix moyens Vin de France (SIG) sans mention de cépage par bassin La répartition des prix moyens de la campagne par bassin des vins sans Indication Géographique vendus sans mention de cépage permet d'observer que la valorisation des vins rouges/rosés est en progression sur tous les bassins de commercialisation. Contrairement à ce que l on avait pu observer à la fin de la campagne 2011-2012, les prix moyens de campagne des principaux bassins de commercialisation de la campagne qui s achève ont été relativement proches les uns des autres, notamment sur Languedoc- Roussillon (61,48 /hl ; +6% / 2011-2012 ; +31% / à la moyenne 5 campagnes), Vallée du Rhône-Provence (61,34 /hl ; +12% / 2011-2012 ; +38% / à la moyenne), Sud-Ouest (59,73 /hl ; +23% / 2011-2012 ; +39% / à la moyenne). La valorisation des autres bassins (Val de Loire-Centre, Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, Charente-Cognac) reste peu représentative compte tenu de la faiblesse des volumes vendus et de la nature des vins commercialisés, le plus souvent en annexe d'une activité principale en AOC/AOP. De la même manière, la valorisation moyenne en blanc progresse sur tous les bassins de production avec des écarts de prix toutefois plus marqués qu en rouge/rosé. D'un bassin à l'autre, les variations par rapport à la campagne précédente apparaissent aussi plus importantes en fonction de leurs disponibilités de la campagne et de l'orientation plus ou moins marquée de leurs productions sur des produits d'appellation d'origine. L augmentation des prix est ainsi relativement modérée sur le Languedoc-Roussillon (62,87 /hl ; +11% / 2011-2012 ; +13% / à la moyenne 5 campagnes) et la Vallée du Rhône- Provence (70,28 /hl ; +17% / 2011-2012 ; +27% / à la moyenne). Elle est par contre plus marquée sur les bassins Sud-Ouest (67,25 /hl ; +43% / 2011-2012 ; +26% / à la moyenne), Val de Loire-Centre (54,46 /hl ; +53% / 2011-2012 ; +68 % / à la moyenne) ou encore Aquitaine (62,62 /hl ; +48% / 2011-2012 ; +41% / à la moyenne) qui ont pu être quelque peu pénalisés dans la commercialisation de leurs volumes sur ce segment. Recette Vin de France (SIG) Compte tenu de l évolution des prix et des volumes de la campagne 2012-2013, la recette «vrac» des ventes de Vin de France (SIG) à la propriété (prix moyens x volumes) est en bonne progression par rapport à 2011-2012. Elle s élève à 236,7 millions d euros, soit 11% de plus que celle de la campagne précédente. De manière générale (cf. graphique 12), on observe, en termes de couleurs, que cette évolution positive concerne surtout les vins blancs et rosés : 86,9 millions d euros de chiffres Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 15

d affaires en blanc (+29% / 2011-2012 ; +92% / à la moyenne 5 campagnes) ; 37,6 millions d euros en rosés (+21% / 2011-2012 ; +39 % / à la moyenne). La recette en rouge est par contre légèrement inférieure à celle de la campagne précédente (112,2 millions d euros ; -2% / 2011-2012 ; +36% / à la moyenne). De manière cohérente avec le poids de chacun des segments, la distinction des ventes en fonction de la mention ou non d un cépage conduit pour sa part à observer que le gain de recette de la campagne résulte encore principalement de l activité commerciale portant sur des vins sans mention de cépage (recette : 152,6 millions d euros ; +13% / 2011-2012). Le gain de recette généré par la commercialisation des vins mentionnant un cépage (recette : 84,0 millions d euros ; +8% / 2011-2012) est moins important suite aux volumes plus réduits de vins rouge qui ont été vendus sur ce segment de marché en 2012-2013. Recette «vrac» Vin de France (SIG) en 2012-2013 (détail des produits avec et sans mention de cépage) Évolution du prix moyen (en % / 2011-12) 50 40 30 20 10 0-10 TOTAL VDF (SIG) 236,7 M (+11% / 2011-2012) ro uges cép. 38,0 M (-8%) blancs sans cépag e 47,5 M (+26% ) rouges sans cép. 74,1 M (+1%) -30-20 -10 0 10 20 (M = millions d ) Évolution du volume (en % / 2011-12) Source : Contrats d achat FranceAgriMer rosés cép. 6,6 M (-2%) rosés sans cép. 31,0 M (+28%) b lancs cép. 39,4 M (+34%) Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013) (graphique 12) Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 16

Marché «vrac» Vins à Indication Géographique Protégée (IGP) Au terme de la campagne 2012-2013, les ventes cumulées de vins de France à Indication Géographique Protégée s'élèvent toutes couleurs confondues à 7,878 millions d'hl, soit un volume très proche de celui qui avait été échangé en 2011-2012 (-1%) et une légère baisse de 3% par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. Vins de France IGP (ex-vins de Pays) Volumes commercialisés en vrac 9000 8000 7000 En milliers d hl 6000 5000 4000 3000 2000 1000 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Rouges 4817 4740 4560 5368 5193 4372 4884 4453 4579 4391 Rosés 1287 1240 1358 1622 1749 1754 2043 1995 1984 1923 Blancs 1472 1460 1498 1674 1739 1672 1527 1492 1351 1564 Total 7576 7440 7417 8665 8681 7798 8454 7940 7914 7878 Rouges Rosés Blancs Total Source : Contrats d achat FranceAgriMer/Organisations interprofessionnelles (graphique 13) Le détail des transactions de ces vins par couleur (cf. graphique 13) conduit toutefois à constater que cette évolution d'ensemble est quelque peu contrastée en fonction des couleurs et de la mention (ou non) d un cépage lors de la commercialisation. Malgré l importance du déstockage de vins du millésime 2011 destiné à venir compenser la faiblesse de la récolte déclarée en 2012, on observe ainsi que le marché des vins IGP affiche un léger retrait de ses transactions de vins rouges (4,391 millions d hl ; -4% / 2011-2012 ; -7% / à la moyenne cinq campagnes) et de vins rosés (1,923 million d hl ; -3% / 2011-2012 ; +1% / à la moyenne). Le marché des vins à IGP blancs (1,564 million d'hl ; +16% / 2011-2012 ; +1% / à la moyenne quinquennale) enregistre pour sa part un bonne reprise de transactions avec des volumes qui reviennent à leur niveau de la moyenne quinquennale. Compte tenu des disponibilités 2012-2013 relativement comparables à celles de 2011-2012 et de la demande Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 17

qui a pu s exprimer en début de campagne sur cette couleur, on constate que cette évolution favorable des ventes en volume entraine une hausse des prix. Elle devrait aussi mécaniquement se traduire par un certain allégement des stocks disponibles à la vente en vrac. Volumes Vins de France IGP avec mention de cépage Au terme de la campagne 2012-2013, l'analyse des ventes en termes de cépages (cf. graphique 14) permet de constater que les transactions cumulées de vins à IGP mentionnant un cépage s établissent à 5,557 millions d'hl, soit un niveau légèrement supérieur à celui de la campagne 2011-2012 (+3%) et en hausse de 7% par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. Cette évolution des échanges sur le principal segment en volume du marché des vins IGP résulte principalement de la bonne tenue des échanges des vins de l'igp Pays d'oc qui représente quasiment l'essentiel des volumes (93% des échanges 2012-2013 de vins IGP de cépages). Vins de France IGP (ex-vdp) avec m ention du cépage Volumes commercialisés en vrac 3500 3000 2500 En milliers d hl 2000 1500 1000 500 0 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Rouges 2292 2395 2459 3210 3183 2692 3363 3228 3358 3308 Rosés 520 462 513 639 846 769 996 1041 985 994 Blancs 776 727 900 991 1173 1076 1016 1188 1070 1254 Rouges Rosés Blancs Source : Contrats d achat FranceAgriMer/Organisations interprofessionnelles (graphique 14) L évolution de la commercialisation de ce segment varie en fonction des couleurs avec un léger repli des transactions en rouge (3,308 millions d'hl ; -2 % / à 2011-2012 ; +5% / à la moyenne quinquennale), une quasi stabilité des échanges de rosé (0,994 million d hl ; +1% / 2011-2012 ; +7% / à la moyenne) et des ventes de blanc qui sont en nette progression par rapport à la campagne précédente à 1,255 million d hl (+17% / 2011-2012 ; +14% / à la moyenne). Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 18

En milliers d hl Vins de France IGP rouges et rosés avec mention du cépage Volumes commercialisés en vrac 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Merlot ro 1054 1061 1100 1477 1481 1286 1658 1493 1547 1473 Cab./Sauv. ro 614 744 697 1030 987 820 1047 972 1024 971 Syrah ro 333 321 341 400 395 308 348 406 436 461 Cinsault rs 240 208 244 308 429 402 478 388 359 318 Syrah rs 105 91 106 130 153 132 192 231 215 215 Grenache rs 140 131 133 137 184 136 237 318 323 334 Source : Contrats d achat FranceAgriMer/Organisations interprofessionnelles (graphique 15) L analyse des ventes sur les principaux cépages rouges (cf. graphique 15) conduit à constater que cette évolution de la campagne 2012-2013 résulte d un léger retrait des transactions de vins IGP mentionnant un cépage merlot (1,473 million d hl ; -5% / 2011-2012) ou cabernet-sauvignon (0,971 million d hl ; -5%), tandis que les volumes de syrah ont poursuivi leur croissance avec 0,460 million d hl vendus en 2012-2013 (+8%). Sur le long terme, cette orientation commerciale n infirme pas l observation d une certaine concentration des échanges sur ces trois grands cépages internationaux. Malgré la progression du grenache, les transactions portant sur les autres cépages apparaissent par contre plus réduites et plus étales sur les dix dernières années. Par rapport à 2011-2012, l évolution des transactions en rosé résulte pour sa part d une légère progression des ventes portant sur le cépage grenache (0,334 million d hl ; +3% / 2011-2012) et d une stabilité des volumes commercialisés avec la mention d un cépage syrah (0,215 million d hl). Les échanges de vins mentionnant un cépage cinsault apparaissent par contre en baisse (0,318 million d hl ; -11%). Sur les dix dernières campagnes, on constate de fait une poursuite du recul des ventes réalisées à partir de ce cépage productif qui est quelque peu compensée par la hausse des transactions mentionnant un cépage grenache (plus qualitatif) ou syrah. Sur les blancs, la reprise des ventes (cf. graphique 16) s explique largement par le rebond des transactions mentionnant un cépage chardonnay (0,580 million d hl ; +23% / à 2011-2012), et une légère progression des échanges d IGP de cépage sauvignon (0,396 million d hl ; +5%), les deux principaux cépages vendus sur ce segment. Bien qu en progression par rapport aux campagnes antérieures, la commercialisation des vins mentionnant un autre cépage (viognier, grenache, muscat, ) reste encore quelque peu confidentielle en vrac. Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 19

Vins de France IGP blancs avec mention du cépage Volumes commercialisés en vrac 1400 1200 En milliers d hl 1000 800 600 400 200 0 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 TOTAL CEPAGES 776 728 900 1004 1173 1076 1016 1187 1070 1254 Chardonnay 386 381 469 534 575 526 477 544 473 580 Sauvignon 230 224 304 331 355 332 341 360 377 396 Viognier 41 43 46 48 68 54 60 88 63 84 Grenache 21 16 12 14 27 29 29 32 22 28 TOTAL CEPAGES Chardonnay Sauvignon Viognier Grenache Source : Contrats d achat FranceAgriMer/Organisations interprofessionnelles (graphique 16) Volumes Vins de France IGP avec mention de cépage par bassin Le détail de l analyse des transactions de la campagne par bassin (cf. graphique 17) permet de constater que la baisse des volumes rouges/rosés (4,302 millions d hl ; -1% / 2011-2012 ; +5% / à la moyenne cinq campagnes) provient pour l essentiel d un léger retrait des ventes d IGP du bassin Languedoc-Roussillon (3,815 millions d hl ; -1% / 2011-2012) qui représentent ici près de 90 % des transactions (majoritairement en IGP Pays d Oc). De manière générale, la commercialisation de ce type de vins reste donc relativement anecdotique sur les autres bassins à l exception du bassin Vallée du Rhône-Provence (0,418 million d hl ; +2% / à 2011-2012) dont les ventes progressent tout de même régulièrement depuis plusieurs années. Compte tenu de sa position dominante sur le segment des vins IGP blancs mentionnant un cépage (80% des échanges), le bassin Languedoc-Roussillon (1,009 million d hl ; +15% / 2011-2012) est celui qui explique la majeure partie de la hausse des échanges de la campagne. Les deux autres bassins significatifs sur ce segment que sont le bassin Sud- Ouest (149 000 hl ; +49%) et le bassin Vallée du Rhône-Provence (71 000 hl ; +15%) enregistrent aussi une bonne augmentation de leurs volumes grâce à des disponibilités qui se maintiennent par rapport à celles de la campagne précédente. Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 20

Transactions vrac vins de France IGP rouges/rosés avec mention d un cépage par bassin Total France : 4 302 mhl (-1%/2011-12) Val de Loire-Centre 18 mhl (-56%/2011-12) Vallée du Rhône -Provence (10%) 418 mhl (+2%/2011-12) Aquitaine 2 mhl (-50%/2011-12) Corse 4 mhl (+16%/2011-12) Sud-Ouest 44 mhl (+58%/2011-12) Languedoc-Roussillon (89%) 3 815 mhl (-1%/2011-12) Source : Contrats d achat FranceAgriMer/Organisations interprofessionnelles Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013) Transactions vrac vins de France IGP blancs avec mention d un cépage par bassin Total France : 1 255 mhl (+17%/2011-12) Val de Loire-Centre (2%) 24 mhl (-1%/2011-12) Vallée du Rhône -Provence (6%) 71 mhl (+15%/2011-12) (graphique 17) Sud-Ouest (12%) 149 mhl (+49%/2011-12) Languedoc-Roussillon (80%) 1 009 mhl (+15%/2011-12) Source : Contrats d achat FranceAgriMer/Organisations interprofessionnelles Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013) Volumes Vins de France IGP sans mention de cépage Au terme de la campagne 2012-2013, les échanges cumulés des vins IGP ne mentionnant pas de cépage s élèvent pour leur part à 2,321 millions d hl, soit une baisse de 7% par rapport à 2011-2012 qui résulte d un recul des transactions en rouge (1,082 million d hl ; - 11%) et en rosé (0,929 million d hl ; -7%) qui n a pas pu être compensé par une hausse des volumes en blanc (0,310 million d hl ; +10%). En première analyse, cette situation est expliquée sur le Languedoc-Roussillon par un contrôle interprofessionnel plus strict que les années précédentes de la revendication IGP des volumes contractualisés. Conjoncturellement, il n est pas impossible qu une partie des volumes habituellement commercialisés sur ce segment aient pu être vendus en 2012-2013 avec une mention de Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 21

cépage, plus rémunératrice en raison de la faiblesse de la récolte 2012. Une partie de ces volumes pourrait aussi avoir fait l objet d un déclassement vers la catégorie des vins sans Indication Géographique dont la valorisation peut aussi désormais apparaître attractive. Sur une perspective historique plus longue (cf. graphique 18), on observe que les ventes de la campagne sont en forte diminution (-22%) par rapport à la moyenne quinquennale, ce qui semble confirmer une tendance structurelle à la baisse des transactions en rouge, à un moindre degré en blanc, de ce segment de marché qui souffre de son positionnement intermédiaire entre les vins sans IG et les IGP de cépages. La commercialisation en rosé reste par contre assez stable sur les dernières campagnes, voire en légère progression par rapport à son niveau d il y a 10 ans. Vins de France IGP (ex-vdp) sans mention du cépage Volumes commercialisés en vrac 3000 2500 En milliers d hl 2000 1500 1000 500 0 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Rouges 2525 2345 2101 2158 2009 1680 1520 1226 1221 1082 Rosés 767 778 846 984 903 985 1047 954 999 929 Blancs 696 732 598 683 566 596 511 304 282 310 Rouges Rosés Blancs Source : Contrats d achat FranceAgriMer/Organisations interprofessionnelles (graphique 18) Volumes Vins de France IGP sans mention de cépage par bassin D une campagne sur l autre, l analyse des transactions par bassin (cf. graphique 19) montre que l essentiel de la baisse des transactions rouges/rosées de ce segment (2,012 millions d hl ; -9% / 2011-2012) résulte du recul des échanges du bassin Languedoc-Roussillon (1,291 million d hl ; -10%), en particulier sur l IGP du département de l Hérault, et du bassin Vallée du Rhône-Provence (0,636 million d hl ; -6%). L historique des ventes de segment de marché permet toutefois de constater que le Languedoc-Roussillon reste de loin le principal bassin de commercialisation pour ce type de vin malgré des volumes qui ont été pratiquement divisés par deux sur les dix dernières années. S agissant des vins blancs, on observe que la hausse des transactions de la campagne réalisées sur des vins sans mention de cépage concerne tous les bassins qui Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 22

commercialisent ce type de vin, soit : +14% pour le Sud-Ouest à 149 000 hl ; +4% pour le Languedoc-Roussillon à 119 000 hl et +11% pour Vallée du Rhône-Provence à 39 000 hl. Transactions vrac vins de France IGP rouges/rosés sans mention de cépage par bassins Total France : 2 012 mhl (-9%/2011-12) Aquitaine 3 mhl (+124%/2011-12) Vallée du Rhône- Provence (32%) 636 mhl (-6%/2011-12) Sud-Ouest (3%) 55 mhl (-11%/2011-12) Corse 25 mhl (-45%/2011-12) Languedoc-Roussillon (64%) 1 291 mhl (-10%/2011-12) Source : Contrats d achat FranceAgriMer/Organisations interprofessionnelles Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013) Transactions vrac vins de France IGP blancs sans mention de cépage par bassins Total France : 310 mhl (+10%/2011-12) Vallée du Rhône -Provence (13%) 39 mhl (+11%/2011-12) Sud-Ouest (48%) 149 mhl (+14%/2011-12) (graphique 19) Languedoc-Roussillon (39%) 119 mhl (+4%/2011-12) Source : Contrats d achat FranceAgriMer/Organisations interprofessionnelles Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013) Prix moyens Vins de France IGP A fin juillet 2013, on observe que le prix moyen pondéré des vins à Indication Géographique Protégée toutes couleurs confondues s'élève à 76,92 /hl, ce qui représente une hausse de 8% par rapport à 2011-2012 et une progression de près de 20% par rapport à la moyenne quinquennale. Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 23

Compte tenu de la faiblesse globale de la campagne et d une demande visiblement présente sur une bonne partie de la campagne, on constate que cette hausse concerne à l ensemble des couleurs et des segments. L analyse des ventes par couleur permet ainsi de constater qu après une baisse saisonnière en début de campagne, les prix rouges/rosés se sont rapidement repris pour terminer la campagne à la hausse sous l effet d une demande appuyée en rosé. Fin juillet 2013, ils s établissent en moyenne à 74,69 /hl en progression de 7% par rapport à 2011-2012 et de 24% par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. Sur le long terme (cf. graphique 20), cette évolution favorable de la valorisation en rouge/rosé confirme de nouveau l amélioration des prix par rapport aux campagnes 2005-2006 et 2006-2007, à un niveau désormais bien supérieur à celui de la campagne 2003-2004. Evolution prix moyens vins de France à IGP rouges/rosés 2003/04-2012/13 VDF IGP Rouges/Rosés 12-13 : 74,69 /hl +7 % / 11-12 9 0 8 0 P R IX M E N S V D F ( IG P ) R o u g e s R o s és C o u rb es 1 2 En euros/hl 7 0 6 0 5 0 4 0 0 3 /0 4 0 4 /0 5 0 5 / 0 6 0 6 / 0 7 0 7 / 0 8 0 8 / 0 9 0 9 / 1 0 1 0 /1 1 1 1 /1 2 1 2 / 1 3 Ventes vrac par campagne Source : Contrats d achat FranceAgriMer et organisations interprofessionnelles IGP (graphique 20) Après une correction saisonnière de début de campagne associée au déstockage de l ancien millésime, les prix hebdomadaires des vins blancs se sont rapidement repris avant de s inscrire sur une tendance haussière sous l effet d une demande présente jusqu au terme de la campagne. De fait, à fin juillet 2013, le prix moyen de la campagne s établit à 85,89 /hl, soit une progression de 6% par rapport à la campagne précédente et de 4 % par rapport à la moyenne quinquennale. Sur une perspective historique longue (cf. graphique 21), cette évolution favorable de la campagne permet donc une nouvelle fois de mesurer le redressement des cours des vins IGP blancs par rapport à ses plus bas niveaux de 2005-2006 et 2006-207. Elle permet aussi de confirmer une certaine stabilisation des prix au dessus des 80 /hl sur les campagnes les plus récentes. Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 24

Evolution prix moyens vins de France à IGP blancs 2003/04-2012/13 VDF IGP Blancs : 85,89 /hl +6% / 11-12 1 1 0 P R IX M E N S V D F ( IG P ) 1 0 0 9 0 En euros/hl 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 0 3 / 0 4 0 4 / 0 5 0 5 / 0 6 0 6 /0 7 0 7 / 0 8 0 8 / 0 9 0 9 /1 0 1 0 /1 1 1 1 /1 2 1 2 /1 3 Ventes vrac par campagne Source : Contrats d achat FranceAgriMer et organisations interprofessionnelles IGP (graphique 21) Prix moyens Vins de France IGP avec mention de cépage L'analyse des ventes en termes de cépages permet de constater que le prix moyen de campagne des vins à IGP mentionnant un cépage s établit toutes couleurs confondues à 79,19 /hl, soit une progression de 6% par rapport à 2011-2012 et de 16% par rapport à la moyenne quinquennale. Conformément au déroulement de la commercialisation en volume décrite ci-dessus, cette évolution d ensemble concerne toutes les couleurs avec une augmentation de la valorisation moyenne en rouge/rosé (76,49 /hl ; +6% / à 2011-2012 ; +21% / à la moyenne) et en blanc (88,43 /hl ; +5% / 2011-2012 ; +1% / à la moyenne). Dans le détail des principaux cépages mentionnés (cf. graphique 22), la progression du prix moyen des IGP mentionnant un cépage rouge ou rosé résulte principalement de la hausse des cours du merlot (71,59 /hl ; + 6% / à 2010-2011), du cabernet-sauvignon (72,48 /hl ; +6%) en rouge et du cinsault (69,52 /hl ; +8%) et du grenache (68,92 /hl ; +8%) en rosé. De manière générale, on observe que tous les principaux cépages utilisés en mention de cépage enregistrent une augmentation de leur valorisation moyenne par rapport à la campagne précédente et par rapport à leurs plus bas niveaux des campagnes 2005-2006 et 2006-2007. A plus long terme, on remarque désormais qu à l exception de la syrah, utilisée en rosé, les prix des vins mentionnant un des trois grands cépages internationaux sont désormais supérieurs à leurs niveaux élevés de la campagne 2003-2004. L évolution des prix confirme aussi la tendance au resserrement des écarts de valorisation entre les principales mentions de cépages observée depuis quelques années. Les synthèses de FranceAgriMer Octobre 2013 Les marchés à la production Bilan 2012-2013 25