Facteurs de compétitivité sur le marché mondial : Résultats de la veille concurrentielle AgriMer Caroline BLOT, AgriMer 10 décembre Caroline 2010 BLOT (AgriMer) Toulouse Compétitivité - Facteurs de compétitivité des vignobles sur du le marché Sud-Ouest mondial 1
Les facteurs de compétitivité des filières vins Bulgarie NZélande Chine Hongrie Brésil Allemagne Afriq du Sud Australie Argentine Portugal 110 54 150 72 147 86 107 121 135 126 90 83 34 67 19 90 116 30 89 26 53 97 27 58 29 80 99 28 111 26 92 88 100 87 76 74 79 71 26 68 17 30 120 403 405 414 416 421 34 458 134 30 98 26 483 159 29 96 28 509 115 28 136 30 518 132 26 133 29 525 Capacité du potentiel viticole Argentine 250 PTS 1 er 168 pts 2 e 165 pts 3 e 157 pts Facteurs de l environnement pédo-climatique Chili 150 PTS Brésil 1 er 101 pts 2 e 4 e 99 pts 3 e 90 pts 92 pts Chili Etats-Unis 149 144 165 150 157 101 84 83 90 99 139 148 153 136 150 26 30 29 33 32 109 120 23 547 41 567 154 31 615 184 34 627 169 33 640 Capacité des opérateurs à conquérir les marchés Australie 0 100 200 300 400 500 600 700 - Pot. viti. Agro-clim. Opérateurs Filière Portefeuille Macro-éco. Facteurs de l environnement macro-économique 250 PTS 1 er 159 pts 2 e 153 pts 3 e 150 pts 7 e 136 pts Allemagne 3 e Etats-Unis 1 er 41 pts 34 pts 2 e 50 PTS 33 pts Capacité de la filière à conquérir les marchés Bulgarie 1 er 3 e 34 pts 33 pts 2 e 32 pts 50 PTS Portefeuille de marchés et équilibre des flux 2 e 1 er 184 pts 250 PTS 169 pts 3 e 154 pts 2
Les facteurs de compétitivité en détail Le potentiel de production - Volumes, surfaces, plantations, - Rendement, encépagement, - Prix du raisin. Maîtrise des facteurs - environnementaux, - agronomiques, - phytosanitaires, - hydriques. Macro-économie - Taux de change - Puissance économique - Habitudes alimentaires. Organisation des filières - Réglementations, - Pratiques œnologiques, - Soutien publique amont/aval. Capacité des opérateurs à conquérir les marchés - Marques, - Prix export, - Segmentation de l offre, - Concentration des opérateurs. Portefeuille des marchés - Marché de substitution - Exportations - Consommation intérieure - Image, Notoriété Source : AgriMer, ERNST&YOUNG, AGREX CONSULTING 3
Consommation mondiale de vins (millions hl) 300 275 250 225 200 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 (p.) 09 (e.) Diminution de 12 millions d hl entre 2007 et 2009 Source : OIV, note de conjoncture mondiale Octobre 2009 (PA) (p) prévision (e) estimation
Principaux pays consommateurs de vins en 2008 (millions hl) Source : Veille Concurrentielle AgriMer 2009, données OIV 31,7 27,3 7 pays = 57% de la consommation mondiale 12,9% 25,4 11,1% 10,4% 20,2 8,2% 12,7 12,6 5,2% 5,1% 10,7 4,4% Etats-Unis Allemagne UK Argentine Note : La consommation de vin en Chine n intègre pas les boissons alcoolisées où le raisin entre partiellement dans la composition, ce qui ferait passer la Chine de 6,9 millions d hl à plus de 14 millions hl.
Source : OIV Les exportations mondiales (millions hl) mios hl 80 67,9 72,5 76,9 79,7 83,8 89,4 89,3 86,1 60 50 40 20 0 Ann. 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 36% des vins en 2008 ont passé une frontière avant d être consommé (30% en 2003)
Source : OIV Les échanges internationaux (PDM) 100% Autres pays PECO et Maghreb 75% 10% 5% 24% 26% 27% 28% 30% 31% «Hémisphère Sud» (Arg, ChiIi, AFS, Aust, NZ) et USA 50% 49% 52% 46% 44% 44% 45% 45% 45% 45% Principaux concurrents dans l UE (,, Portugal, Allemagne) 25% 29% 22% 25% 21% 18% 18% 17% 15% 15% 0% moy 86-90 moy 91-95 moy 96-00 moy 01-05 2005 2006 2007 2008 2009
FACTEUR N 1 : LE POTENTIEL VITICOLE 1 - Capacité actuelle des volumes de production 2 - Capacité actuelle des superficies 3 - Potentiel de croissance du vignoble 4 Encépagement 5 - Les rendements/évolution 6 - Prix du raisin
Le vignoble mondial en 2008 (7 749 000 Ha) Source : OIV Asie* 22,3% 14,8% 10,7% Afrique 5,0% 10,8% Océanie 2,6% Amérique 12,9% Autres Europe 20,9% * : dont Turquie
Source : Veille concurrentielle AgriMer 2009 Production mondiale de vins (millions hl, hors jus et moûts) 290 270 250 230 210 190 170 150 96 273 266 262 281 280 266 257 264 97 98 99 00 01 02 03 297 280 283 266 268 269,9 04 05 06 07 08 (à paraître) 09 (provisoire)
Principaux pays producteur de vins (2008 - millions hl, hors jus et moûts) Source : Veille concurrentielle AgriMer 2009 50 40 30 43,9 41,6 36,3 Production mondiale en baisse : 268 millions hl en 2008 20 19,3 15,7 12,4 10 10,2 10 8,6 6,9 5,5 4,3 3,4 2,1 1,9 0 Etats-Unis Argentine Australie Afrique du Sud Allemagne Chili Chine Portugal Brésil Hongrie NZélande Bulgarie Note : La production de vin en Chine n intègre pas les boissons alcoolisées où le raisin entre partiellement dans la composition, ce qui ferait passer la Chine de 6,9 millions d hl à plus de 14 millions hl.
L équilibre cépages rouges et cépages blancs Source : Veille concurrentielle AgriMer 2009 100% 80% 60% Part de l encépagement rouge en 2008 81% 80% 78% 77% 75% 68% 68% 61% 58% 56% 53% 44% Consommation de vins rouges 2008 Part rouge 83% 63% USA 44% Allemagne 56% 74% UK 52% Argentine 76% Moyenne 67% 40% 36% 29% 25% 20% 0% Brésil Chine Argentine Chili Portugal USA Australie Bulgarie Afr. du Sud Allemagne Hongrie NZ
Rendements et évolution (rdt en Hl/ha avec jus et moûts) Moyenne (1998-2008) Moyenne (2006-2008) Rendement 2008 Australie 92,9 81,3 79,0 Nouvelle-Zélande 61,4 66,7 74,1 Afrique du Sud 107,1 114,9 117,3 Etats-Unis 114,9 110,1 107,1 Argentine 97,0 108,8 101,8 Chili 66,1 72,8 73,8 Brésil 107,9 94,4 102,4 Chine 90,7 100,3 108,0 NOUVEAU MONDE 92,3 93,7 95,4 Allemagne 99,2 98,6 100,3 34,9 36,1 37,8 67,8 71,1 67,6 Portugal 31,0 29,6 25,9 Bulgarie 19,2 18,5 18,0 Hongrie 42,8 43,6 47,9 61,4 57,3 52,9 ANCIEN MONDE 50,9 50,7 50,1
Le potentiel de production Argentine 250 PTS 1 er 165 pts 2 e 162 pts 3 e 161 pts 7 e 143 pts
FACTEUR N 3 : CAPACITE DES OPERATEURS A CONQUERIR LE MARCHE 1 - L amont viticole 2 - Présence de grands groupes dans la maîtrise du vignoble 3 - Présence sur les grands marchés de consommation 4 - Présence sur divers segments 5 - Compétitivité prix
Source : AGREX CONSULTING d après COMTRADE/ONU Présence sur les grands marchés de consommation ROYAUME-UNI Part de marché des différents pays fournisseurs du marché britannique 2008 (VOLUME) Part de marché des différents pays fournisseurs du marché britannique 2008 (VALEUR) 17% 7% Allemagne 6% Ancien Monde PDM = 51% 19% Chili 7% Nouveau Monde PDM = 49% Autres 4% Etats-Unis Argentine 9% 2% Australie 19% NZélande 2% Afr. du sud 8% 39% Ancien Monde PDM = 67% 14% Autres 6% Allemagne 4% 7% Nouveau Monde PDM = 33% Chili 4% Australie 13% NZélande 3% Afr. du sud 4% Etats-Unis 5% Argentine 1%
Source : Veille Concurrentielle AgriMer 2009 Compétitivité prix 3,65 2007 2008 Prix moyen export monde 08 : 1,56 /bt 2,72 1,91 1,61 1,55 0,89 1,06 0,77 1,19 0,4 0,91 1,55 1,52 0,64 0,77 stralie NZélande Afr. du sud Etats-Unis Argentine Chili Brésil Chine Allemagne Portugal Bulgarie Hongrie * * : Prix hors Champagne (3,74 /bt en incluant le Champagne en 2008)
La capacité des opérateurs à conquérir le marché Australie 250 PTS Etats-Unis 1 er 164 pts 2 e 160 pts 3 e 156 pts 11 e 104 pts
FACTEUR N 4 : CAPACITE DU MARCHE ET EQUILIBRE DES FLUX 1 - Marché de substitution 2 - Importance de la consommation locale 3 - Niveau de consommation 4 - Dynamisme des exportations 5 - Image, notoriété
Source : Comtrade/Onu Principaux pays importateurs de vins 12 principaux pays importateurs en 2008 (millions hl) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 13,72 13,08 8,32 5,77 5,73 3,6 3,2 3,12 2,34 1,85 1,83 1,81 Allemagne Royaume-Uni Etats-Unis Russie Pays-Bas Canada Belgique Danemark Suisse Suède
Source : Veille concurrentielle AgriMer 09 Evolution de la valeur exportée (en %) Dynamisme des exportations 45 35 25 15-15 Australie 5 Monde Esp. Chili USA Prix moyen en hausse Argentine Afrique du Sud -10-5 0 10 20 30 40 50 Prix moyen en baisse -25 Evolution du volume exporté (en %) La taille des disque est proportionnelle au volume 2008 exporté
Capacité du marché et équilibre des flux 250 PTS 1 er 186 pts 2 e 176 pts 3 e 151 pts
Parité monétaire Evolution des parités monétaires entre 2000 et 2008 118 98 100 78 58 38 18 115 105 98 95 95 81 80 75 47 25 25 74 56 73 62 23 109 97 64 98 91 66 63 63 63 21 19 2000 2004 2005 2006 2007 2008 NZélande euro Australie Afrique Sud Usd Chili Brésil Argentine Note : un chiffre inférieur à 100 indique une dévaluation par rapport à l euro Source : fxtop.com
- Scoring - Source : Veille Concurrentiel AgriMer 2009 Bulgarie 96 90 85 34 52 19 376 NZélande 77 90 109 28 67 33 404 Brésil 136 92 71 26 64 18 407 Hongrie 82 80 95 29 104 25 415 Chine 155 53 97 27 92 23 447 Allemagne 91 88 106 31 122 35 473 Australie 114 76 164 29 80 31 494 Afriq du Sud 113 87 150 31 87 28 496 Portugal 141 79 108 29 127 29 513 Chili 149 101 131 28 103 26 538 Argentine 165 74 130 29 125 31 554 Etats-Unis 158 84 160 31 116 41 590 143 90 104 33 186 35 591 162 83 156 30 151 32 614 161 99 140 31 170 33 634 0 100 200 300 400 500 600 700 Pot. viti. Agro-clim. Opérateurs Filière Portefeuille Macro-éco.
- Scoring - 1 er 634 pts 2 e 614 pts 3 e 591 pts