Configuration du commerce mondial en 2011 et perspectives 2012

Configuration du commerce mondial en 2011 et perspectives 2012 1

1. Tendances économiques et commerciales mondiales 2. Configuration du commerce mondial en 2011 3. Tendances de la balance commerciale marocaine (2000-2012) 4. Cartographie et déterminants des importations marocaines 5. Cartographie des exportations marocaines 6. Positionnement du Maroc dans les principaux marchés internationaux

1. Tendances économiques et commerciales mondiales

5,1 Perspectives de croissance de l économie mondiale Monde Pays avancés USA Zone Euro Japon Pays avancés 5,3 5,1 3 4 4 2,2 2 3,3 1,9 2,8 3,2 1,6 1,2 1,2 1,4 1,1 2,2-0,7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p -0,6-0,2 2012 2013* 2014* 4,7 Afrique du Nord et Moyen Orient et Afrique Subsaharienne afrique du Nord et moyen orient Afrique subsaharien 7,8 4,8 3,1 5,6 3,7 6,1 8 8,2 Pays émergents 2012 2013p 2014p 6,2 5,7 5,1 3,8 4 4 3,4 3,4 3 5,3 5,7 0,9 2012 2013* 2014* Chine Russie Brésil Inde Pays émergents et en développement Source: FMI (Avril 2013) Amélioration prévue du rythme de la croissance économique mondiale en 2013 et 2014, en raison de la reprise économique des pays développés ainsi que le renforcement de la dynamique des 4 économies émergentes.

Perspectives de croissance du commerce mondial de biens et services Evolution des exportations de biens et services (%) pays avancés pays émergents et en développement Evolution du commerce mondiale(%) 12,6 5,6 6,4 4,8 4,6 6,5 6 2,5 3,6 5,3 3,7 2,8 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p 1,9-10,5 2011 2012 2013p 2014p Evolution des importations de biens et services (%) pays avancés pays émergents et en développement 14,9 11,4 8,6 7,3 6,2 4,7 4,9 4,1 2,2 1 2010 2011 2012 2013p 2014p Amélioration attendue de la croissance du commerce mondial en 2013 et en 2014 Source: FMI (Avril 2013) 5

2. Configuration du commerce mondial en 2011

Expérience internationale et transfert de technologie Création d emploi Un marché plus large Commerce extérieur comme moteur de croissance Intégration économique et amélioration des capacités de négociation Augmentation des Investissements Directs Etrangers Un approvisionnement moins coûteux

Croissance en volume des exportations et du PIB mondial (%) 20 13 14,0 PIB mondial 10 11 3,5 6,5 1,5 2,5 4,0 2,5 5,0 Exportations mondiales de marchandises 2007 2008 2009 2010 2011-2,5-12,0-12 Exportations mondiales de services

Source: OMC Commerce mondial des marchandises par région en 2011 (Variation annuelle en prix courants (%)) exportations de biens importations de biens Asie Moyen-Orient Afrique Communauté d'états indépendants Europe Amérique du Sud et centrale Amérique du Nord Monde 18 18 17 20 17 17 16 15 20 19 23 25 27 30 34 37

Commerce mondial des services par région en 2011 (Variation annuelle en prix courant) (%) exportations de services importations de services Asie Moyen-Orient 10 11 14 15 Afrique Communauté Europe Amérique du Sud et Amérique du Nord Monde 8 9 9 12 11 11 11 13 18 19 19 Croissance moyenne sur la période (2005-2011) Asie Afrique Communauté d'états indépendants Europe Amérique du Sud et centrale Amérique du Nord Monde Importations 11 14 14 6 15 6 9 Exportations 12 7 15 7 11 8 9 Source: OMC

Source: OMC Parts des principaux pays importateurs et exportateurs de marchandises en 2011 (%) Exportations Importations États-Unis 8 12 Chine 9,5 10 Allemagne 7 8 Japon 4,5 5 Valeur en 2011 en milliards de $US États-Unis Chine Allemagne Japon Importations 2266 1743 1254 855 Exportations 1480 1898 1472 823

Source: OMC Parts des principaux pays importateurs et exportateurs de services commerciaux en 2011 (%) Exportations Importations États-Unis 10 14 Allemagne 6 7 Chine 4 6 Royaume-Uni 4 7 Valeur en 2011 en milliards de $US États-Unis Allemagne Chine Royaume-Uni Importations 395 289 237 170 Exportations 581 253 182 274

Source: OMC Place du Maroc dans le commerce mondial de marchandises par rapport à certains pays similaires (%) Exportations Importations Malaisie Turquie Chili Egypte Maroc Tunisie 0,45 0,41 0,17 0,32 0,12 0,24 0,10 0,13 0,74 1,02 1,24 1,31 Valeur en 2011 en milliards de $ Malaisie Turquie Chili Egypte Maroc Tunisie Exportations 226,99 134,92 81,41 30,53 21,52 17,85 Importations 187,66 240,84 74,91 58,90 44,30 23,96

Source: OMC Place du Maroc dans le commerce mondial de services par rapport à certains pays similaires (%) Importations Exportations Turquie Malaisie Egypte Maroc Chili Tunisie 0,08 0,11 0,17 0,33 0,33 0,35 0,29 0,46 0,50 0,84 0,91 0,95 Valeur en 2011 en milliards de $ Turquie Malaisie Egypte Maroc Chili Tunisie Exportations 37,85 34,91 19,03 13,55 12,23 4,50 Importations 19,74 37,49 13,02 6,71 13,66 3,15

3. Tendances de la balance commerciale marocaine de biens et services (2000-2012)

Evolution de la balance commerciale Biens et services milliards Dh 500 400 300 200 100 0 Biens milliards Dh 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 230 202 176 191 133 139 147 153 111 126 134 136 147 167 22 13 12 16 29 35 39 60 285 225 Services 359 259 299 212 99 88 83 338 255 400 112 129 427 288 298 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Déficit Importations Exportations 123 125 130 136 70 44 44 44 52 79 81 86 84 88 211 184 158 136 85 99 99 112 261 126 170 326 156 264 151 150 113 298 148 183 386 358 201 175 185 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Déficit Importations Exportations 120 100 80 60 40 20 0 12 72 59 47 46 48 52 38 22 21 25 29 32 20 24 27 27 31 34 milliards Dh 86 99 103 99 106 113 94 69 55 51 63 5243 5543 43 57 44 37 39 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Excédent Importations Exportations Déficit commercial structurel de la balance des biens, en progression ascendante depuis 2003 et excédent structurel de la balance des services, en régression depuis 2008 16 Source: Office des Changes, calculs DCE

Contribution du commerce extérieur marocain à la croissance économique 6% Contribution à la croissance 4% 2% Contribution positive des exportations à la croissance sauf en 2009. 0% -2% -4% Contribution négative des importations dépassant souvent celle des exportations, ce qui impacte la contribution du commerce extérieur à la croissance économique. -6% -8% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportations 1,8% 2,6% -5,5% 4,7% 0,6% 0,3% Importations -6,0% -5,5% 3,1% -1,3% -3,0% -0,8% Commerce extérieur -4,2% -2,9% -2,5% 3,4% -2,4% -0,5% Source: Office des Changes, calculs du DCE

Décomposition du déficit commercial (1998-2012) 34% 14% 25% 12% 17% 9% 21% 20% 22% 19% 10% 11% 10% 7% 5% 16% 6% 7% 20% 18% 6% 6% 6% 9% 10% 6% 12% 18% 5% 13% 13% 12% 12% 5% 5% 5% 14% 13% 10% 65% 47% 42% 47% 45% 40% 35% 35% 31% 32% 33% 29% 23% 23% 64% 47% 49% 41% 45% 43% 42% 44% 43% 38% 40% 39% 35% 34% 34% 26% 2% 3% 2% 6% 6% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 déficit en produits alimentaires déficit en produits énergétiques déficit en produits finis d'équipement déficit en produits finis de consommation déficit en produits bruts d'origine animale et végitale déficit en demi produits L ensemble des groupements affichent un déficit au niveau de leurs balances commerciales, avec une prépondérance pour les produits énergétiques constituant près de 50% du déficit commercial.

Dynamique de croissance de l économie marocaine tirée par la demande intérieure Offre exportable peu diversifiée et peu élastique Déterminants du Déficit commercial Effets de la conjoncture mondiale Résultante des différentes politiques économiques (politique commerciale extérieure, politiques budgétaire et monétaire) Décalage conjoncturel entre la dynamique de croissance de l économie marocaine et celle de ses principaux partenaires étrangers

4. Cartographie des importations marocaines (2000-2012)

Evolution des importations de biens et services (En milliards de dirhams) 285 359 299 338 400 427 133 139 147 153 176 202 230 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Croissance annuelle moyenne de : 9% sur la période 2000-2005 12% sur la période 2006-2012 Croissance de 6,7% entre 2011 et 2012. Source: Office des Changes, calculs du DCE

Importations par secteurs 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 9% 9% 8% 6% 7% 6% 5% 7% 6% 6% 7% 7% 7% 11% 8% 8% 16% 13% 11% 9% 7% 7% 7% 16% 17% 17% 5% 6% 6% 5% 5% 5% 7% 7% 5% 5% 5% 12% 13% 12% 13% 13% 11% 10% 8% 6% 6% 13% 13% 15% 12% 12% 17% 15% 18% 17% 18% 18% 17% 17% 19% 18% 16% 18% 18% 25% 24% 26% 28% 26% 29% 26% 24% 20% 19% 22% 24% 25% DIVERS MINERAIS AGRICULTURE,FORET ET PECHE TEXTILE ET HABILLEMENT AGRO-ALIMENTAIRE ELECTRIQUE ELECTRONIQUE PRODUITS CHIMIQUES 18% 18% 15% 16% 17% 21% 21% 21% 22% 21% 23% 24% 27% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MECANIQUE METALURGIQUE ENERGIE Hausse soutenue de la part de l énergie (18% en 2000 à 27% en 2012); Part prépondérante et relativement stable en 2012 des produits mécaniques, métallurgiques (25%), chimiques (17%) et électriques-électroniques (8%); Recul de la part des produits textiles (16% en 2000 à 7% en 2012) et électriquesélectroniques (15% en 2000 à 8% en 2012); Légère hausse de la part des produits agro-alimentaires (5% en 2000 à 7% en 2012). Source: Office des Changes, calculs du DCE

Importations des services 44% 44% 45% 41% 42% 43% 44% 41% 42% 48% 47% 44% 40% Autres services 1% 1% 1% 22% 18% 18% 1% 1% 1% 3% 19% 17% 15% 15% 2% 2% 16% 15% 2% 1% 16% 16% 1% 16% 1% 15% Communication Voyages 33% 37% 36% 39% 40% 41% 38% 41% 40% 34% 36% 39% 44% Transports 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Les voyages et les transports représentent 59% des services importés en 2012. Source: Office des Changes, calculs du DCE

Importations par groupements d utilisation OR INDUSTRIELLE 24% 24% 24% 24% 22% 20% 19% 19% 16% 20% 19% 17% 17% PRODUITS FINIS DE CONSOMMATION 21% 18% 20% 22% 22% 21% 22% 21% 22% 25% 22% 19% 19% PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT 20% 21% 7% 6% 18% 18% 22% 7% 15% 23% 23% 7% 7% 16% 17% 22% 23% 7% 6% 21% 21% 23% 21% 20% 6% 8% 5% 21% 22% 21% 21% 5% 23% 21% 20% 6% 6% 25% 28% DEMI PRODUITS PRODUITS BRUTS ENERGIE ET LUBRIFIANTS 12% 12% 12% 8% 9% 8% 7% 10% 10% 9% 10% 11% 11% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ALIMENTATION, BOISSONS ET TABACS les importations des produits énergétiques, des produits finis d équipement et des demi-produits constituent environ les 2/3 des importations totales. Source: Office des Changes, calculs du DCE

1/2000 9/2000 5/2001 1/2002 9/2002 5/2003 1/2004 9/2004 5/2005 1/2006 9/2006 5/2007 1/2008 9/2008 5/2009 1/2010 9/2010 5/2011 1/2012 9/2012 Principaux facteurs exogènes agissant sur la croissance des importations Flambée des cours mondiaux de l énergie et des produits alimentaires (effets prix). 450 400 350 300 250 200 Tendance générale à la hausse L'indice FAO des prix des produits alimentaires L'indice FAO des prix des produits laitiers L'indice FAO des prix des céréales Record historique de 145 dollars le baril 150 100 50 0 L'indice FAO des prix des huiles L'indice FAO des prix du sucre Bloomberg Source : Food and Agriculture Organization (FAO)

Importations par secteurs 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 16% 17% 17% 16% 13% 11% 11% 9% 7% 8% 8% 8% 7% 7% 16% 17% 18% 19% 2% 1% 1% 2% 19% 19% 22% 24% 17% 17% 15% 18% 2% 25% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 24% 26% 26% 28% 29% 16% 17% 21% 21% 20% 21% 19% 26% 23% 24% 26% 22% 25% 24% 26% 15% 13% 12% 13% 14% 14% 13% 13% 11% 12% 12% 11% 10% 8% 5% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 9% 9% 8% 6% 7% 6% 5% 7% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 15% 4% 18% 18% 17% 18% 17% 1% 2% 2% 2% 2% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 janv.-nov. janv.-nov. 2011 2012 Autres TEXTILE ET HABILLEMENT PRODUITS CHIMIQUES MINERAIS MECANIQUE METALURGIQUE ENERGIE ELECTRIQUE ELECTRONIQUE AGRO- ALIMENTAIRE AGRICULTURE Hausse soutenue de la part de l énergie (17% en 2000 à 26% en 2012); Part prépondérante et relativement stable en 2012 des produits mécaniques, métallurgiques (26%), chimiques (17%) et électriques-électroniques (8%); Recul de la part des produits textiles (16% en 2000 à 7% en 2012) et électriquesélectroniques (15% en 2000 à 8% en 2012); Légère hausse de la part des produits agro-alimentaires (5% en 2000 à 7% en 2012). Source: Office des Changes, calculs du DCE

Les céréales, légumineuses et fourrages s accaparent environ 70% des importations du secteur de l agriculture, soit en moyenne 14 milliards de DH par an (2007-2012). Branche d activité (Nomenclature de la comptabilité nationale) Céréales, légumineuses et fourrages Cultures industrielles et oléagineuses Montant moy importé sur la période 2000-2006 (en MD) Montant moy importé sur la période 2007-2012 (en MD) Part moy dans les importations sectorielles sur la période 2000-2006 Part moye dans les importations sectorielles sur la période 2007-2012 7,3 14 69% 70% 1,8 2 17% 12% Cultures maraîchères 0,5 1 5% 5% Produits de l'arboriculture et de la viticulture 0,3 1 3% 4%

Prédominance des achats en «pétrole brut et gaz naturel» et en «pétrole raffiné et dérivés de pétrole» (environ 91%) dans les importations du secteur de l Energie. Poids des principales branches d activité dans les importations du secteur de l Energie Branche d activité (Nomenclature de la comptabilité nationale) Montant moy importé sur la période 2000-2006 (en MD) Montant moy importé sur la période 2007-2012 (en MD) Part moy dans les importations sectorielles sur la période 2000-2006 Part moy dans les importations sectorielles sur la période 2007-2012 Pétrole brut et gaz naturel Pétrole raffiné, dérives du pétrole Combustibles minéraux solides 16 27 59% 39% 9 36 32% 51% 2 4 8% 6% Energie électrique 0,2 3 1% 4%

Importations des principales branches d activité du secteur de la mécanique et la métallurgie Le taux de pénétration du secteur par les importations : 56% en 2001, 66% en 2006 et 100% en 2011. Branches d'activité Produits sidérurgiques et de 1 ère transformation des métaux ferreux Montant moy importé sur la période 2000-2006 (en MD) Montant moy importé sur la période 2007-2012 (en MD) Part moy dans les importations sectorielles sur la période 2000-2006 Part moy dans les importations sectorielles sur la période 2007-2012 7 15 19% 19% Véhicules utilitaires et carrosserie 4 12 11% 15% Machines, matériel et fournitures industrielles 3 8 10% 10% Véhicules particuliers 4 8 10% 10% Matériels pour mines, bâtiments et travaux publics 2 5 5% 6%

Le taux de pénétration du secteur du Textile et habillement par les importations : 126% en 2001, 136% en 2006 et 137% en 2011. Poids des principales branches d activité dans les importations du secteur du Textile et habillement Branche d activité (Nomenclature de la comptabilité nationale) Produits des industries cotonnières et des fibres Montant moy importé sur la période 2000-2006 (en MD) Montant moy importé sur la période 2007-2012 (en MD) Part moy dans les importations sectorielles sur la période 2000-2006 Part moye dans les importations sectorielles sur la période 2007-2012 6,4 6 30% 26% Produits d'autres industries textiles 4,6 5 22% 22% Produits de la bonneterie 3,6 4 17% 16% Produits des industries de la soie et des fibres cotonnières Corderie, câblerie, ouvrages simples tissage Destinés à l habillement 1,6 2 8% 10% 1,3 2 6% 7%

Importations des principales branches d activité du secteur de l Agroalimentaire sur la période 2000-2012 Principales branches d activité CORPS GRAS D'ORIGINE VEGETALE OU ANIMALE Montant moyen importé sur la période 2000-2006 (en MD) Montant moyen importé sur la période 2007-2012 (en MD) Part moyenne dans les importations sectorielles sur la période 2000-2006 Part moyenne dans les importations sectorielles sur la période 2007-2012 2 4 25% 24% PRODUITS DE L'INDUSTRIE DU SUCRE 1,5 3 18% 18% ALIMENTS DU BETAIL 1 3 9% 14% PRODUITS LAITIERS 1 2 12% 11% PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS 1 2 10% 9% TABAC 0,7 1 8% 5% PRODUITS DE L'ABATTAGE ET CONSERVES DE VIANDES 0,3 1 3% 4% Le taux de pénétration du secteur de l Agroalimentaire par les importations : 13% en 2001, 16% en 2006 et 49% en 2011.

Importations des principales branches d activité du secteur de la Chimie et de la parachimie (2000-2012) Branche d activité (Nomenclature de la comptabilité nationale) Montant moyen importé sur la période 2000-2006 (en MD) Montant moyen importé sur la période 2007-2012 (en MD) Part moy dans les importations sectorielles sur la période 2000-2006 Part moy dans les importations sectorielles sur la période 2007-2012 RESINES SYNTH, MAT PLASTIQUES ET FIBRES ARTIF 4 9 15% 18% PRODUITS DE BASE DE LA CHIMIE ORGANIQUE ET MINERAL 4 7 14% 14% PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAMENTS 2 4 9% 9% ARTICLES EN PAPIER ET CARTON 2 4 8% 8% BOIS SCIES, PREPARES 2 3 8% 6% ENGRAIS, PESTICIDES ET INSECTICIDES 2 3 6% 5% OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES 2 3 6% 5% Le taux de pénétration du secteur de la Chimie et Parachimie par les importations : 30% en 2001, 31% en 2006 et 100% en 2011.

Les matériels et fournitures électroniques et les fils et câbles électriques s accaparent plus de 50% des importations du secteur Electrique- Electronique. Le taux de pénétration du secteur électriqueélectronique par les importations : 100% en 2001, 101% en 2006 et 104% en 2011. Importations des principales branches d activité du secteur Electrique-Electronique Branche d activité (Nomenclature de la comptabilité nationale) Montant moy importé sur la période 2000-2006 (en MD) Montant moy importé sur la période 2007-2012 (en MD) Part moy dans les importations sectorielles sur la période 2000-2006 Part moye dans les importations sectorielles sur la période 2007-2012 Matériels et fournitures électroniques 8 12 41% 35% Fils et câbles isoles électriques 2 5 10% 15% Machines de bureau et appareil de pesage 3 4 13% 12% Récepteurs radio et télévision 2 3 9% 8% Matériel médico-chirurgical, appareils de précision, de mesure 2 3 8% 7%

Importations dans le cadre du régime de l admission temporaire pour perfectionnement actif (A.T.P.A.) 3% 1% 3% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 4% 3% 2% 2% 3% 4% 3% 3% 3% 4% 6% 6% 3% 3% 3% 3% 6% 6% 6% 5% 7% 11% 12% 10% 6% 11% 11% 10% 13% 12% 20% 15% 14% 9% 12% 11% 11% 13% 9% 13% 15% 6% 6% 7% 6% 18% 19% 11% 16% 20% 18% 19% 8% 14% 14% 14% 15% 15% 7% 16% 10% 10% 13% 10% 12% 14% 16% 13% 13% 10% 14% 12% 15% 11% 17% 17% 48% 49% 49% 49% 44% 38% 36% 33% 34% 27% 30% 25% 23% AGRO-ALIMENTAIRE AGRICULTURE MINERAIS ENERGIE ELECTRIQUE ELECTRONIQUE MECANIQUE METALURGIQUE PRODUITS CHIMIQUES TEXTILE ET HABILLEMENT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 A fin 2012, Les importations en A.T. sont majoritairement composées du textile et habillement(23%), produits chimiques(17%), mécanique-métallurgique(16%) et électrique-électronique(14%) : Les achats du textile et habillement sont principalement constituées des A.T. (62%); Les importations d électrique-électronique sont composées de 31% en A.T.; Les acquisitions des produits chimiques sont constituées de 18% en A.T.; Les importations du mécanique métallurgique ne sont composées que de 12% en A.T. Source : Statistiques de l office des changes, calculs du DCE

milliards de dirhams milliards de dirhams Importations en provenance des pays signataires des ALE 35,0 29,0 30,0 24,6 25,0 20,8 20,0 18,3 15,4 16,6 15,0 9,5 8,3 9,4 9,8 10,0 6,8 4,6 5,6 5,5 6,5 6,1 6,9 5,5 5,8 6,4 1,5 1,7 1,7 2,2 2,4 2,6 2,4 2,3 2,5 2,6 2,7 3,5 3,9 1,1 1,3 1,7 2,0 3,2 3,6 4,5 5,0 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 0,9 1,3 1,3 1,9 1,5 1,6 2,5 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 A.E.L.E 1,5 1,7 1,7 2,2 2,4 2,6 2,4 2,3 2,5 2,6 2,7 3,5 3,9 ETATS-UNIS 6,8 4,6 5,6 5,5 6,5 6,1 9,5 15,4 16,6 18,3 20,8 29,0 24,6 TURQUIE 1,1 1,3 1,7 2,0 3,2 3,6 5,5 6,9 8,3 5,8 6,4 9,4 9,8 Quade 0,8 1,1 1,2 1,9 1,6 2,6 3,1 4,5 5,1 5,0 5,8 6,4 6,2 Emirates Arabes Unis 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 0,9 1,3 1,3 1,9 1,5 1,6 2,5 4,5 200,0 168,8 170,0 182,8 150,0 138,2 138,1 146,1 100,0 111,9 98,0 72,4 72,2 75,6 81,9 89,3 50,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 U.E. à 27 72,4 72,2 75,6 81,9 89,3 98,0 111,9 138,2 168,8 138,1 146,1 170,0 182,8 Augmentation significative des importations en provenance des pays signataires des ALE Source : Statistiques de l office des changes, calculs du DCE

U.E : 72% des importations sont constitués des produits de la mécanique métallurgique, des produits chimiques et de l énergie à fin 2012 1% 2% 1% 1% 1% 1% 5% 7% 4% 6% 6% 4% 13% 10% 10% 10% 9% 8% 12% 16% 13% 13% 13% 9% 11% 11% 14% 12% 14% 12% 21% 21% 18% 22% 22% 22% 30% 34% 38% 35% 34% 36% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MINERAIS DIVERS AGRO-ALIMENTAIRE AGRICULTURE,FORET ET PECHE TEXTILE ET HABILLEMENT ELECTRIQUE ELECTRONIQUE ENERGIE PRODUITS CHIMIQUES MECANIQUE METALURGIQUE U.S.A. : énergie (44%), Agro-alimentaire (23%), mécanique métallurgique(14%) et Produits chimiques (8%). 0% 0% 0% 0% 0% 6% 7% 6% 6% 4% 4% 0% 7% 5% 13% 12% 11% 7% 8% 38% 10% 9% 8% 14% 19% 19% 25% 30% 23% 9% 21% 23% 21% 20% 15% 11% 14% 24% 27% 30% 40% 44% DIVERS TEXTILE ET HABILLEMENT MINERAIS ELECTRIQUE ELECTRONIQUE AGRICULTURE,FORET ET PECHE PRODUITS CHIMIQUES MECANIQUE METALURGIQUE AGRO-ALIMENTAIRE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ENERGIE

Structure des importations des pays signataires des accords de libre-échange Pays du Quad : produits chimiques (43%), mécanique métallurgique(13%), agriculture, forêt et pêche (13%) 4% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 5% 8% 2% 5% 7% 5% 8% 1% 2% 6% 14% 9% 14% 20% 19% 14% 11% 10% 7% 13% 12% 10% 13% 29% 29% 22% 33% 34% 33% 17% 16% 13% 39% 44% 43% DIVERS MINERAIS TEXTILE ET HABILLEMENT ELECTRIQUE ELECTRONIQUE ENERGIE AGRO-ALIMENTAIRE AGRICULTURE,FORET ET PECHE MECANIQUE METALURGIQUE PRODUITS CHIMIQUES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Turquie : Mécanique métallurgique (47%), textile et habillement (28%),) et produits chimiques (14%). 2% 1% 3% 0% 4% 4% 0% 6% 5% 5% 5% 9% 6% 8% 10% 5% 22% 21% 14% 10% 28% 29% 24% 28% 67% 69% 52% 51% 49% 47% DIVERS ENERGIE AGRO-ALIMENTAIRE AGRICULTURE,FORET ET PECHE MINERAIS ELECTRIQUE ELECTRONIQUE PRODUITS CHIMIQUES TEXTILE ET HABILLEMENT MECANIQUE METALURGIQUE 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations des pays signataires des accords de libre-échange A.E.L.E. : Energie (32%), produits chimiques (21%), et mécanique métallurgique (20%) 4% 6% 4% 14% 16% 14% 18% 20% 20% 20% 15% 19% 16% 14% 20% 23% 33% 29% 48% 40% 21% 40% 29% 31% 32% 3% 2% 7% 12% 19% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 DIVERS MINERAIS TEXTILE ET HABILLEMENT AGRICULTURE,FORET ET PECHE AGRO-ALIMENTAIRE ELECTRIQUE ELECTRONIQUE MECANIQUE METALURGIQUE PRODUITS CHIMIQUES ENERGIE EMIRATS ARABES UNIS : Energie (38%), Minerais (20%) et produits chimiques (19%) DIVERS 3% 3% 10% 22% 15% 16% 26% 29% 6% 10% 13% 46% 4% 2% 1% 5% 8% 8% 14% 10% 18% 19% 37% 32% 20% TEXTILE ET HABILLEMENT ELECTRIQUE ELECTRONIQUE AGRICULTURE,FORET ET PECHE AGRO-ALIMENTAIRE MECANIQUE METALURGIQUE 33% 41% 32% 38% 24% 16% 8% 1% 1% 1% 1% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PRODUITS CHIMIQUES MINERAIS ENERGIE

Principaux déterminants des importations (estimation d un modèle économétrique établi par le Département du Commerce Extérieur ) Structure de l économie marocaine (PIB), basée fortement sur la demande intérieure Dégradation de la conjoncture économique mondiale à partir de 2008 Hausse différentiée des importations et des exportations depuis 2003 Aggravation du déficit commercial Impact des politiques économiques publiques Perte de compétitivité

5. Cartographie des exportations marocaines (2000-2012)

Evolution des exportations de biens et services (En milliards de dirhams) 350 300 288 298 250 225 259 212 255 200 191 167 150 111 126 134 136 147 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Maintien de la tendance haussière des exportations en dépit d'une conjoncture économique mondiale morose Source : Statistiques de l office des changes, calculs du DCE 41

Evolution des exportations par secteur ENERGIE 4% 4% 4% 3% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 16% 14% 15% 14% 11% 13% 12% 13% 11% 13% 10% 9% 8% 6% 6% 7% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 7% 8% 13% 6% 9% 9% 7% 8% 8% 9% 9% 8% 11% 9% 9% 10% 4% 2% 3% 3% 5% 8% 5% 7% 7% 6% 8% 9% 10% 12% 11% 10% 12% 14% 13% 15% 16% 16% 13% 15% 16% 15% 14% AGRICULTURE,FORET ET PECHE AGRO-ALIMENTAIRE MINERAIS MECANIQUE METALURGIQ 37% 38% 35% 37% 35% 30% 30% 28% 21% 27% 21% 19% 19% ELECTRIQUE ELECTRONI 25% 23% 26% 25% 16% 15% 15% 14% 16% 16% 16% 17% 16% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TEXTILE ET HABILLEME PRODUITS CHIMIQUES Prédominance des exportations des produits chimiques (16% en 2000 à 25% en 2012). Emergence progressive des secteurs de la mécanique, métallurgie, électrique et électronique (13% en 2000 à 26% en 2012). Recul de la part des secteurs traditionnels : textile (37% en 2000 à 19% en 2012) et agriculture (16% en 2000 à 8% en 2012). Source : Statistiques de l office des changes, calculs du DCE 42

Evolution des exportations par familles de produits Autres produits 16% 15% 17% 16% 20% 23% 23% 23% 20% 21% 14% 12% 12% 12% 9% 9% 10% 10% 9% 8% 9% 9% 10% 9% 9% 10% 9% 10% 9% 10% 11% 12% 11% 10% 11% 12% 12% 21% 37% 38% 35% 37% 35% 30% 30% 28% 26% 27% 28% Produits de la mer 11% 9% 7% 8% Produits alimentaires 12% 9% 8% 7% 13% 14% 15% 15% Nouveaux produits 18% 16% 15% 27% Textile et habillement 33% 24% 28% 26% 16% 16% 15% 14% 16% 16% 16% 18% 16% Phosphates et dérivés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution de la structure des exportations des Nouveaux produits 1% 2% 1% 1% 2% 3% 4% 7% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 7% 4% 20% 57% 56% 55% 55% 57% 48% 45% 37% 30% 26% 24% 19% 6% 15% Diversification progressive des exportations en faveur des ventes des nouveaux produits (Fils et câbles électriques, composants électroniques, voitures...), dont la part est passée de 9% en 2000 à 12% en 2007 et à 15% en 2012. 28% 33% 34% 37% 38% 45% 47% 54% 59% 62% 67% 67% 54% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FILS ET CABLES ELECTRIQUES VEHICULES INDUSTRIELS PIECES DETACHEES POUR VOITURES PARTICULIERES SOUS SYSTEMES ELECTRONIQUES Source : Statistiques de l office des changes, calculs du DCE COMPOSANTS ELECTRONIQUES(TRANSISTORS) VOITURES DE TOURISME Diodes, transistors thyristors P.P.D. POUR VEHICULES INDUSTRIELS 43

Evolution des exportations de services 13% 15% 16% 20% 21% 23% 20% 23% 23% 24% 24% 23% 24% 4% 4% 5% 16% 16% 18% 5% 5% 4% 4% 3% 5% 6% 6% 6% 5% 17% 15% 15% 16% 15% 19% 17% 17% 20% 20% 67% 64% 61% 59% 58% 57% 61% 59% 54% 54% 54% 52% 51% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Voyages Transports Services de communication autres services Diminution de la concentration des exportations des services de voyages au profit des autres services(de 67% en 2000 à 51% fin 2012). Source : Statistiques de l office des changes, calculs du DCE 44

Réexportations en suite d'admissions temporaires pour perfectionnement actif (ATPA) 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 3% 5% 4% 4% 4% 1% 4% 4% 4% 2% 4% 4% 3% 2% 4% 3% 1% 2% 1% 6% 0% 4% 2% 2% 3% 4% 5% 4% 6% 7% 6% 2% 7% 9% 10% 7% 12% 16% 14% 19% 18% 17% 19% 20% 21% 22% 21% 21% 21% 19% AGRICULTURE MINERAIS AGRO-ALIMENTAIRE 53% 52% 48% 50% 46% 41% 41% 38% 30% 38% 30% 27% 26% ENERGIE MECANIQUE METALURGIQUE ELECTRIQUE ELECTRONIQUE 20% 19% 19% 20% 23% 24% 23% 24% 38% 23% 33% 36% 34% TEXTILE ET HABILLEMENT PRODUITS CHIMIQUES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Les exportations de biens contiennent en moyenne 71% des réexportations en suite d ATPA, La part moyenne de l ATPA dans les exportations sectorielles au cours de la période (2000-2012) est la suivante : Textile et Habillement: 98%. Electrique Electronique: 98%. Produits Chimiques: 92%. Mécanique Métallurgique: 67%. Energie: 62%. Source : Statistiques de l office des changes, calculs du DCE 45

millions Dhs millions Dhs Exportations à destination des pays signataires des ALE 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 3 126 3 419 2 693 2 657 2 9942 870 2 347 2 535 2 254 2 268 1 652 1 770 490 669 842 906 1 208 1 225 552 392 616 469 570 773 1 076 1 142 3 560 2 202 2 785 2 887 2 773 2 791 2 679 2 899 1 427 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 A.E.L.E 490 669 842 906 1 208 1 225 1 652 1 770 2 870 2 202 2 785 2 773 2 679 Quade 822 1 031 839 797 871 810 1 327 1 282 1 360 1 902 2 471 1 909 2 611 Turquie 552 392 616 469 570 773 1 076 1 142 2 268 1 427 2 887 2 791 2 899 ETATS-UNIS 2 693 3 126 2 657 2 347 3 419 2 535 2 254 2 994 6 085 3 560 5 376 7 558 8 015 EMIRATS ARABES UNIS 82 64 77 89 121 259 207 253 294 280 1 255 744 489 6 085 5 376 7 558 8 015 UE 120 000 100 000 80 000 60 000 59 635 60 006 63 898 64 164 65 549 73 453 82 178 90 353 92 198 74 544 88 480 100 042 104 767 40 000 20 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 UE 59 635 60 006 63 898 64 164 65 549 73 453 82 178 90 353 92 198 74 544 88 480 100 042 104 767 Source : Statistiques de l office des changes, calculs du DCE 46

Exportations vers les pays signataires des accords de libre-échange U.E. : A fin 2012, 32% des produits exportés constitués des biens de textile et habillement. Les biens électriques électroniques (19% 2012 au lieu de 20% en 2011) et les biens de la mécanique métallurgique (13%), DIVERS 5% 6% 14% 9% 5% 21% 8% 7% 14% 12% 6% 17% 3% 5% 4% 9% 8% 5% 10% 6% 16% 13% 8% 10% 8% 11% 11% 11% 6% 7% 9% 13% 17% 20% 20% 19% ENERGIE MINERAIS AGRO-ALIMENTAIRE AGRICULTURE,FORET ET PECHE PRODUITS CHIMIQUES 37% 33% 39% 34% 32% 32% MECANIQUE METALURGIQUE ELECTRIQUE ELECTRONIQUE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TEXTILE ET HABILLEMENT U.S.A. : 42% des exportations sont constituées des produits miniers, 22% des produits chimiques, 13% des produits agro-alimentaires et 10% des biens électriques électroniques. 2% 0% 0% 0% 0% 12% 5% 2% 6% 5% 4% 5% 4% 4% 8% 8% 12% 10% 18% 15% 11% 10% 5% 12% 13% 5% 15% 11% 11% 20% 19% 17% 22% 15% 6% 15% 38% 53% 42% 37% 41% 42% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ENERGIE DIVERS AGRICULTURE,FORET ET PECHE TEXTILE ET HABILLEMENT MECANIQUE METALURGIQUE ELECTRIQUE ELECTRONIQUE AGRO-ALIMENTAIRE PRODUITS CHIMIQUES MINERAIS

Exportations vers les pays signataires des accords de libre-échange Pays du Quade : Mécanique Métallurgique (28%) et Agro-alimentaire (10%). 2% 3% 1% 1% 4% 1% 0% 2% 5% 10% 11% 5% 10% 1% 5% 9% 20% 19% 15% 10% 10% 10% 13% 15% 3% 0% 2% 3% 7% 4% 8% 10% 11% 28% 19% AGRICULTURE,FORET ET PECHE MINERAIS TEXTILE ET HABILLEMENT ELECTRIQUE ELECTRONIQUE ENERGIE PRODUITS CHIMIQUES AGRO-ALIMENTAIRE MECANIQUE METALURGIQUE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Turquie : produits chimiques (44%), minerais(23%) et Mécanique Métallurgique (18%). 1% 3% 2% 0% 2% 13% 1% 3% 4% 2% 5% 1% 3% 2% 4% 3% 5% 28% 25% 28% 24% 18% 28% 10% 13% 11% 23% 29% 51% 52% 51% 51% 44% 36% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 DIVERS ELECTRIQUE ELECTRONIQUE AGRICULTURE,FORET ET PECHE TEXTILE ET HABILLEMENT AGRO-ALIMENTAIRE ENERGIE MECANIQUE METALURGIQUE MINERAIS PRODUITS CHIMIQUES

Exportations vers les pays signataires des accords de libre-échange A.E.L.E. : Mécanique métallurgique (57%) et Minerais (28%). 7% 2% 11% 7% 1% 5% 1% 5% 1% 4% 5% 4% 5% 5% 6% 6% 4% 2% 1% 10% 9% 13% 21% 22% 20% 28% 16% 10% 14% 28% 72% 62% 50% 57% 41% 31% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 DIVERS ENERGIE PRODUITS CHIMIQUES TEXTILE ET HABILLEMENT AGRO-ALIMENTAIRE AGRICULTURE,FORET ET PECHE ELECTRIQUE ELECTRONIQUE MINERAIS MECANIQUE METALURGIQUE EMIRATS ARABES UNIS : Electrique Electronique(33%), Mécanique métallurgique (25%) et Textile et habillement (20%). ENERGIE 11% 9% 1% 2% 2% 2% 6% DIVERS 7% 2% 7% 6% 7% 5% 4% 6% 12% MINERAIS 7% 20% AGRICULTURE,FORET ET PECHE 31% 33% 28% PRODUITS CHIMIQUES 25% 14% 78% 79% AGRO-ALIMENTAIRE 26% 26% TEXTILE ET HABILLEMENT 34% 33% MECANIQUE METALURGIQUE 21% 17% 0% 1% 2% 1% 1% ELECTRIQUE ELECTRONIQUE 2007 2008 2009 2010 2011 2012

6. Positionnement du Maroc dans les principaux marchés internationaux (2011)

Source: Trade map Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché de l'ue 7,20% 5,05% 4,66% 1,11% 0,46% 0,23% 0,22% 0,21% 0,21% Chine USA Russie Turquie Malaisie Chili Tunisise Egypte Maroc

Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché de l'usa en 2012 0,19 0,14 0,12 0,011 0,004 0,004 0,002 0,001 0,0004 Chine Canada Mexique Malaisie Maroc Chili Turquie Egypte Tunisise Source: Trade map

Source: Trade map Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché de l'uma 0,1753 0,103 0,096 0,036 0,0145 0,0136 0,0041 0,0033 0,00012 France Italie Espagne Turquie Egypte Tunisise Malaisie Maroc Chili

Source: Trade map Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché du CCG 0,116 0,1 0,057 0,02 0,017 0,001 0,008 0,0007 0,0004 Chine USA Japon Turquie Malaisie Chili Egypte Maroc Tunisise

Source: Trade map Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché de l'uemoa 0,1636 0,1325 0,0725 0,0144 0,0047 0,0025 0,0023 0,003 0,00018 Chine France Nigeria Turquie Maroc Egypte Tunisise Malaisie Chili

Source: Trade map Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché du CEMAC 0,2021 0,1302 0,063 0,0204 0,0138 0,0063 0,0046 0,0007 0,0004 France Chine USA Turquie Malaisie Egypte Tunisise Chili Maroc

Source: Trade map Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché de l'inde en 2012 0,111 0,077 0,059 0,02 0,006 0,004 0,003 0,002 0,0003 Chine EAU Suisse Malaisie Egypte Chili Maroc Turquie Tunisise

Source: Trade map Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché de la Chine en 2012 0,102 0,095 0,074 0,03 0,01 0,002 0,001 0,0002 0,0001 Japon Coré du Sud USA Malaisie Chili Turquie Egypte Maroc Tunisise

Source: Trade map Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché Brésilien en 2012 0,146 0,153 0,074 0,019 0,006 0,004 0,001 0,09 0,00046 Chine USA Argentine Chili Maroc Turquie Egypte Malaisie Tunisise

Source: Trade map Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché de la Russie en en 2012 0,154 0,094 0,054 0,019 0,005 0,002 0,002 0,001 0,001 Chine Allemagne Ukraine Turquie Malaisie Maroc Tunisise Chili Egypte