Présentation Lille. 10 juin 2008

Présentation Lille 10 juin 2008

Présentation du Groupe

Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l énergie Nous rendons l énergie Nous offrons Plus sûre Plus fiable Plus efficace Plus productive Protection des personnes et des équipements Energie ultra sécurisée pour les applications sensibles Efficacité énergétique Systèmes ouverts et intégrés garantissant un niveau optimal d investissements et de charges d exploitation Automatismes et connectivité dans tous les domaines Services tout au long du cycle de vie Aider nos clients à tirer le meilleur de leur énergie 3

Avec un portefeuille unique d activités et des positions de premier plan dans le monde Distribution Electrique Energie Sécurisée Automatismes & Contrôle 57% des ventes 14% des ventes 29% des ventes Systèmes d installation & contrôle Basse tension Moyenne tension Contrôle industriel Automatisme Automatismes du bâtiment N 1 Legrand ABB Siemens Honeywell N 2 ABB Emerson Rockwell Rockwell Siemens N 3 Matsushita Siemens Siemens Eaton Siemens Johnson 60% de l activité comme No. 1 80% de l activité comme No. 1 ou No. 2 Services et Projets 4

Une exposition au marché diversifiée et équilibrée Résidentiel 8% 12% Industrie 32% 26% Energie & Infrastructures 17% 16% Centres de données & réseaux Bâtiments 43% 17% 29% 2001 2007 5

Notre savoir-faire dans les bâtiments cliquer ici 6

Une couverture géographique mondiale et une présence très forte dans les pays émergents Chiffre d affaires, Salariés par zone géographique 17,3 mds de chiffre d affaires 120 000 salariés dans 106 pays 200 sites industriels 7 000 chercheurs dans 25 pays > 50 partenariats technologiques Chiffres 2007 y compris APC sur une base pro forma Europe Amérique du Nord 45% 28% 49 000 28 200 Asie-Pacifique Reste du Monde 19% 8% 31 500 8 000 Exposition aux pays émergents : 32% (CA) 7

Capital de Schneider Electric à fin 2007 Investisseurs institutionnels 83,2% Caisse des Dépôts &Consignation 4,4% Capital Research & Management 5,4% Autocontrôle Auto détention 2,6% Salariés 3,3% Actionnaires Individuels 10,9% Décembre 2005 Décembre 2007 11% Reste du Monde 13% 16% Royaume Uni 12% 20% Etats unis 28% 50% 53% France 47% Actions en circulation 239 millions (30 avril 2007) Capitalisation Boursière 19,6 Mds (5 juin 2008) 8

Point sur la stratégie et l activité

Accélération de la croissance dans les pays émergents Chiffre d affaires dans les pays émergents (en milliards d euros et contribution au CA du Groupe) Croissance organique moyenne enregistrée dans les pays émergents 2,8 3,5 4,2 5,5 +13% +17% +20% 27% 30% 31% 32% 2004 2005 2006 2007 10 ans 3 ans 2007 Le chiffre d affaires réalisé dans les pays émergents a doublé en 3 ans à 5,5 Mds La croissance dans les pays émergents progresse en moyenne de 13% par an depuis 10 ans, grâce notamment aux infrastructures et aux ressources naturelles 10

Schneider Electric vise un marché représentant 72% de la consommation énergétique mondiale 33% Industrie 21% Résidentiel 18% Bâtiments 28% Transports Le chauffage, le refroidissement, les moteurs, l éclairage, les appareils électroniques représentent la part la plus importante de la consommation énergétique 11

Efficacité énergétique : une activité de 3,6 milliards, en hausse de 15% Economiser jusqu à 30% d énergie maintenant et partout Industrie & Infrastructures Bâtiments Résidentiel Moteurs électriques Compteurs d énergie Systèmes de gestion de l énergie Solutions en automatismes Gestion de la climatisation Contrôle de l éclairage Systèmes de gestion du bâtiment Correction du facteur de puissance énergétique Contrôle de l éclairage Gestion du chauffage et de la climatisation Contrôle des fermetures Installation moyenne = 10 à 20% d économies Rénovation = jusqu à 30% d économies Produits efficacité énergétique = 10 à 40% d économies 12

Les technologies de contrôle perpétuent les économies d énergie 100% Mesurer & utiliser des équipements efficaces 10-15 % Automatiser 5-15 % 2-8% Contrôler Reprise de la consommation 70% jusqu à 30% d économies d énergie Consommation d énergie Des économies durables grâce à l automation & au contrôle Temps 13

L efficacité énergétique est le principal levier de réduction de la consommation énergétique Charbon 0,11 0,105 0,1 0,095 0,09 0,085 0,08 0,075 0,07 0,065 0,06 Prix de l énergie 100 unités 35 unités 33 unités 1 unité économisée à la maison ou au bureau 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Retour sur Investissement en années* * Exemple pour un projet de bâtiment commercial aux Etats-Unis 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 3 unités économisées à la centrale électrique Le délai de remboursement a baissé de 30% en 5 ans suite à la flambée des prix de l énergie 14

Des solutions complètes pour des segments de marché attractifs Centres de données & réseaux Ressources naturelles* Utilities CA 2007 en mds 3.0 1,0 1,0 TCAM marché 2007-2010 +8%-12% +8% +7% Opportunités Plus grande disponibilité Flexibilité accrue Réduction du coût total d exploitation Prix des matières premières et de l énergie Délais de mise sur le marché Continuité de service *Ressources naturelles : eau et traitement de l eau, pétrole et gaz, minerais et métaux Sécurité de l approvisionnement Demande croissante dû au vieillissement des infrastructures Contraintes environnementales 15

Exploitation de nouveaux réservoirs d efficacité pour générer durablement des gains de productivité Hier Aujourd hui Demain Simplification Mondialisation Rééquilibrage Achats & production dans les pays matures Organisation locale (logistique et informatique) Intégration locale et doublons Relocalisation de la production dans les pays émergents Logistique régionale, début de la mondialisation des achats Taille x2 avec les nouvelles activités ; intégration accélérée des acquisitions Structure opérationnelle optimisée à l échelle mondiale Effet d échelle complet pour les achats, l informatique et les fonctions de support Structure rationalisée et processus unifiés ; simplification post-acquisition Amélioration durable de la marge EBITA > 2pts depuis new² 16

Déploiement d une base solide d achats et de production dans les pays émergents Coût des ventes dans les pays à bas coûts Base de production dans les pays à bas coûts Impact APC 40%* 44% Achat Effectifs de production 39% 49% 55% C.A dans les pays émergents 24% 28% 34% 32% 21% 18% 13% 2004 2005 2006 2007 Objectif 2008 2001 2004 2007 Rééquilibrage des coûts achevé en 2007, l objectif 2008 sera dépassé avec 44% du coût des ventes (y.c. APC) dans les pays à bas coûts Risque de change / $ neutralisé : impact négligeable sur la marge EBITA à partir de 2008

Résultats financiers 2007

2007 : une année clé de transformation Forte progression des résultats, accélération au deuxième semestre Croissance organique record du chiffre d affaires en 2007 : 13,9%, bien supérieure à celle de nos marchés finaux Forte contribution de toutes les nouvelles activités et notamment de l efficacité énergétique Accélération des augmentations de prix (+2,2%), supérieures à la hausse des matières premières Rééquilibrage de la production dans les pays émergents en bonne voie Forte génération d autofinancement libre : 1,5 milliard d euros, en hausse de 38% Intégration & redressement d APC réussis, et une marge qui rattrape celle du Groupe 19

Forte progression des résultats Chiffres publiés En M 2006 2007 Variation Chiffre d affaires 13 730 17 309 +26,1% Marge brute Marge % EBITDA Marge % EBITA* 5 679 41,4% 2 506 18,3% 2 019 7 099 41,0% 3 114 18,0% 2 562** +25,0% -0,4pt +24,3% -0,3pt +26,9% Marge % 14,7% 14,8% +0,1pt Résultat financier (121) (266) Impôts (535) (600) Résultat net part du Groupe 1 309 1 583 +20,9% Bénéfice net par action 5,95 6,78 +13,9% * Avant amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions de 78 M en 2007 (18 M en 2006) et y compris coûts de restructuration et dépréciation de 138 M en 2007 (116 M en 2006) ** Y compris plus-value sur la cession de l activité Petits Système de MGE (60 M ) et provisions pour mise à niveau informatique (72 M ) 20

Une stratégie claire et ambitieuse dans l énergie sécurisée Un leader de l Énergie Sécurisée affichant une rentabilité élevée doté d un positionnement unique pour une croissance rentable et solide Portefeuille diversifié et technologie innovante Présence mondiale et couvrant de multiples applications Intégration réussie Redressement rapide de l ex-apc Triplement du marché accessible capitalisant sur l offre du Groupe Solutions complètes pour le marché en forte croissance des centres de données Déploiement Home & Distributed dans de nouveaux segments Haut potentiel dans les BRIC Croissance organique du chiffre d affaires 2007 : +14% 21

Forte dynamique des prix Impact annuel Prix et coûts matières Prix vs coûts matières sur une base cumulée 307 227 199 118 141 99% 92 68% 78% 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Matières premières Prix Matières premières Prix 22

Forte amélioration de la rentabilité dans les différentes zones géographiques Répartition par zone géographique (avant coûts centraux*) Europe Amérique du Nord Asie Pacifique Reste du monde Répartition du CA 45% 28% 19% 8% EBITA** (M ) 1 349 +16% 787 +30% 440 +21% 232 +21% Marge EBITA** 17,2% +0,4pt 16,5% +3,0pts 13,6% +0,7pt 15,9% +0,4pt * Coûts centraux : -1,4% du chiffre d affaires en 2007 (-1,4% en 2006) ** Par rapport à l EBITA 2006 y compris APC sur une base proforma depuis le 15 février 2006 23

Amélioration de la rentabilité tirée par la Distribution Electrique et l Énergie Sécurisée Répartition par activité (avant coûts centraux*) Distribution Electrique Automatismes & Contrôle Énergie Sécurisée*** Répartition du CA 57% 29% 14% EBITA** (M ) 1 789 +20% 700 +7% 319 +80% Marge EBITA** 18,1% +0,8pt 14,2% -0,5pt 12,7% +5,4pts * Coûts centraux : -1,4% du CA en 2007 (-1,4% en 2006) ** Par rapport à l EBITA 2006 y compris APC sur une base proforma depuis le 15 février 2006 *** Y compris activité Petits Systèmes de MGE 24

Croissance soutenue du bénéfice net par action et du dividende Bénéfice net par action Dividende par action 5,95 6,78 3,73 4,56 1,80 2,25 3,00 3,30* 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 +22% p.a. +22% p.a. *Sous réserve de l approbation de l Assemblée Générale, payable en numéraire le 30 avril 2008 25

Performance du cours de bourse sur 3 ans glissants 06/06/2005-06/06/2008 (PAR) Schneider Electric Value None 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 CAC 40 120 115 110 105 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J Q3 2005 Q4 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008.12 26

Perspectives

2008 : capitaliser sur le nouveau profil du groupe Objectif de croissance organique de +6% à +8% confirmé, grâce à : Carnet de commandes solide, tiré par les pays émergents et l Efficacité Energétique Allocation des ressources vers les marchés à forte croissance et les marchés verticaux clés Hypothèses prudentes pour le second semestre dans les pays matures Marge EBITA attendue à 15%, grâce à : Résultats du rééquilibrage vers les pays à bas coûts, exposition neutre aux devises Modèle flexible et très externalisé Structure plus rationalisée et plus mondialisée 28

Croissance organique élevée au 1er trimestre 2008 Croissance organique du CA par région Décomposition de la croissance courante du CA T1 2008 T1 2008 Europe +7,1% Croissance organique +9,5% Amérique du Nord Asie-Pacifique Reste du Monde +6,7% +13,6% +22,9% Effet de périmètre Effet de change Croissance courante +6,9% -5,7% +10,7% Groupe +9,5% Groupe ajusté des jours ouvrés +11,0% Dont Pays Emergents* +17% * Pays émergents : Europe de l Est + Asie-Pacifique+ Reste du monde 29

Aider ses clients à tirer le meilleur de leur énergie