Guide d utilisation pour
TABLE DES MATIÈRES 1. PRÉSENTATION DE STOCK GUIDE 3 1.1 MODALITÉS D ACCÈS 3 1.2 INSTRUCTIONS POUR SE DÉCONNECTER DE LA BASE DE DONNÉES 4 2. LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE LA BASE DE DONNÉES 6 2.1 LA PAGE D ACCUEIL 6 2.2 LA BARRE D OUTILS 7 2.2.1 LES OUTILS DE RECHERCHE (SECTION A) 7 2.2.2 LE CHAMP DE RECHERCHE POUR UNE COMPAGNIE («COMPANY FINANCIALS») (SECTION B) 8 2.2.3 LA PAGE D INFORMATIONS SUR UNE COMPAGNIE 9 2.2.4 LES INFORMATIONS SUR LE COMPTE ET LE PROFIL D UTILISATEUR (SECTION C) 10 3. LA ZONE DE TRAVAIL 11 3.1 LES OUTILS DE RECHERCHE 11 3.1.1 L OUTIL «SCREENER» 12 3.1.2 LA PAGE PRINCIPALE DE L OUTIL «SCREENER» 13 3.1.3 LA FEUILLE BLANCHE («NEW BLANK») 13 EXERCICE 18 3.2 L OUTIL «SPREADSHEET» 21 3.2.1 LA PAGE PRINCIPALE DE L OUTIL «SPREADSHEET» 22 3.2.2 LA FEUILLE BLANCHE («NEW BLANK») 22 EXERCICE 28 3.3 L OUTIL «CHARTS» 31 4. LES FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES 32 GLOSSAIRE 35 2
1. Présentation de Stock Guide Stock Guide est une base de données contenant de l information sur des compagnies canadiennes et américaines inscrites à la Bourse (TSX, NASDAQ, OTC et AMEX). Comme l information est disponible en ligne, elle est mise à jour toutes les 15 minutes afin de correspondre aux valeurs de la Bourse. Cette ressource permet d obtenir les ratios comptables et financiers, en plus de produire des tableaux personnalisés à partir des 178 variables proposées. 1.1 Modalités d accès La version 5.1 de Silverlight est nécessaire pour utiliser Stock Guide. Pour télécharger le logiciel ou le mettre à jour, allez à : http://www.microsoft.com/silverlight/ Pour avoir accès à Stock Guide en ligne, il est également nécessaire de se créer un compte personnel. Voici les étapes pour créer ce compte directement dans la base de données : 1. Vous devez vous identifier à l aide de votre compte Symbiose et de votre mot de passe. 2. Une fenêtre intitulée «Login» apparaît. Cliquez sur «Register» pour créer votre compte. 3
3. Complétez les champs avec l information demandée. *** Nous vous recommandons d utiliser votre adresse de courriel de l UQO lors de l enregistrement. 4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur «Create and Sign In». Lors de vos accès ultérieurs, vous n aurez qu à inscrire votre adresse de courriel ainsi que votre mot de passe dans la fenêtre «Login» et à cliquer sur le bouton «Login». 1.2 Instructions pour se déconnecter de la base de données La bibliothèque possède seulement 5 accès simultanés à Stock Guide. Il est donc important de se déconnecter à la fin de chaque utilisation, sans quoi vous pourriez empêcher d autres utilisateurs d accéder à cette ressource. 1. Toutes les informations relatives à votre profil et à la déconnexion se trouvent dans la section C (en rouge). 4
2. Pour vous déconnecter, vous devez cliquer sur la flèche qui se trouve à la droite de votre nom. Un menu déroulant apparaît. Le bouton pour se déconnecter («Sign Off») se trouve au bas du menu. 3. Lorsque vous cliquez sur le bouton «Sign Off», une fenêtre apparaît et vous demande de confirmer que vous souhaitez vous déconnecter. Vous devez cliquer sur «oui» pour que la déconnexion soit effectuée. 5
2. Les différentes composantes de la base de données 2.1 La page d accueil Dès que vous ouvrez la base de données, cette page s affiche à l écran. Pour les besoins du présent guide, nous avons utilisé un code de couleurs qui divise la page en section, ce qui facilitera votre compréhension. La page d accueil comporte trois sections distinctes : Section 1 (fuchsia) : la barre d outils Section 2 (mauve) : la zone de travail Section 3 (rouge) : la barre de navigation (important : utilisez les fonctions de cette section plutôt que celles d autres navigateurs tels qu Explorer ou Firefox) 6
2.2 La barre d outils La barre d outils se divise en trois sections : Section A (fuchsia) : les outils de recherche Section B (mauve) : le champ de recherche pour une compagnie Section C (rouge) : les informations sur le compte et le profil d utilisateur 2.2.1 Les outils de recherche (section A) Screener L outil «Screener» permet de sélectionner un ou des critères auxquels correspondent une ou des compagnies. Spreadsheet L outil «Spreadsheet» permet de créer des feuilles de calcul ou des rapports. Charts L outil «Charts» permet de visualiser l information à l aide de différents outils graphiques. 7
2.2.2 Le champ de recherche pour une compagnie («Company financials») (section B) Ce champ vous permet de rechercher une compagnie, soit par son nom ou par son symbole boursier, afin d obtenir son profil, de l information financière ainsi que les données du marché. Ces informations sont reliées directement à la Bourse et elles sont mises à jour toutes les quinze minutes. Comment effectuer une recherche 1. Dans le champ de recherche, inscrivez le nom ou le symbole d une compagnie. 2. Sélectionnez la compagnie désirée. Une nouvelle page présentant tous les détails concernant cette compagnie s affichera. 8
2.2.3 La page d informations sur une compagnie Cette page se divise en trois sections : Section A (fuchsia) : l information qui est diffusée Section B (mauve) : le type d information Section C (rouge) : l affichage des données L information présentée dans cette section reflétera le choix que vous aurez fait parmi les 3 catégories d information L information diffusée (A) offertes dans la section B. Vous n avez qu à cliquer sur l information désirée afin que celle-ci soit mise en surbrillance bleue. Les données s afficheront alors dans la partie de droite (section C). 9
Cette section permet de sélectionner le genre d information que vous souhaitez Le type d information (B) obtenir. Vous pouvez voir le profil de la compagnie, son information financière ainsi que ses données de marché. Vous verrez alors les options qui s offrent à vous dans la section A. L affichage des données (C) L information que vous avez sélectionnée apparaîtra dans la section C. 2.2.4 Les informations sur le compte et le profil d utilisateur (section C) En cliquant sur la flèche accolée à votre nom, vous pourrez visualiser les informations de votre compte et de votre profil d utilisateur. Puisque le nombre d accès est limité, il est important de se déconnecter à la fin de chaque utilisation en cliquant sur le bouton «Sign Off». 10
3. La zone de travail Cette page se divise en deux sections : Section A (fuchsia) : les outils de recherche Section B (mauve) : les autres fonctionnalités 3.1 Les outils de recherche Stock Guide vous offre trois différents outils («Screener», «Spreadsheet» et «Charts») pour obtenir de l information financière sur une compagnie, un secteur ou une industrie. Chacun de ces outils vous donne la possibilité de créer des tableaux personnalisés afin qu ils répondent à vos besoins. Vous pouvez également utiliser les gabarits («templates») prédéfinis. 11
3.1.1 L outil «Screener» Cet outil permet de rechercher des compagnies à l aide de critères de recherche très précis. Vous pouvez le faire à partir d une feuille blanche («New Blank») ou bien, à partir de gabarits («templates») prédéfinis. Vous pouvez également enregistrer les critères afin de garder votre recherche en mémoire. Voici les deux moyens d accéder à cet outil : 1. En passant par la barre d outils : cliquez sur le bouton pour arriver à la page principale de cet outil. 2. En passant par la zone de travail : a. Si vous cliquez sur «Create new blank», vous arriverez directement à la page de recherche. b. Si vous cliquez sur l image ou sur «Create from template», vous serez dirigé vers la page principale de cet outil. 12
3.1.2 La page principale de l outil «Screener» Cette page se divise en deux sections : Section A (fuchsia) : la feuille blanche («New Blank») Section B (mauve) : les gabarits prédéfinis («templates») 3.1.3 La feuille blanche («New Blank») En cliquant sur l image ou sur l icône «New Blank», vous arrivez sur la page de recherche. L outil «Screener» met à votre disposition des champs de recherche comportant des critères et des sous-critères qui vous permettent de définir avec précision les caractéristiques correspondant à certaines compagnies, à certains secteurs ou à certaines industries. 13
Voici comment l outil «Screener» fonctionne : 1. La zone de recherche Elle se situe sur la gauche. Cette page se divise en trois sections : Section A (fuchsia) : la zone de recherche Section B (mauve) : la barre d outils Section C (rouge) : l affichage des résultats 14
La page «Screener» contient deux champs de recherche. Sélectionnez vos critères de recherche dans chacun des menus déroulants. Un troisième champ sert à déterminer le signe de comparaison applicable entre les deux critères sélectionnés. 2. Faire la recherche Les critères principaux sont en bleu (1). Ils se détaillent en sous-critères (2) qui apparaissent dès qu un critère est sélectionné. Certains de ces souscritères peuvent ensuite être subdivisés par période (3) (année ou trimestre). Sélectionnez le signe de comparaison dans le menu déroulant qui se trouve à la gauche des champs de recherche. 15
3. Ajouter une autre zone de critère Pour ajouter d autres critères à votre recherche, cliquez sur le bouton «Add Criteria». Une nouvelle case de recherche apparaîtra. Pour que les résultats s affichent, vous devez cliquer sur le bouton «Run Screener». Les résultats apparaîtront dans la section d affichage des résultats, à la droite (section C). 4. Les résultats Des options sont disponibles lorsque vos résultats sont affichés. Vous pouvez rafraîchir la page, ce qui permet de mettre à jour les données qui y sont affichées. 16
L option «Clear» vous permet d effacer vos critères afin de faire une nouvelle recherche. Une fenêtre apparaît afin de confirmer que vous souhaitez effacer votre recherche. Vous pouvez enregistrer votre recherche de 3 façons : o o «Save» et «Save As» vous permettent d enregistrer la recherche en tant que «Screener». «Save As Group» permet d enregistrer la recherche en tant que groupe. Cette option est accessible en cliquant sur l icône «Group Manager», qui se situe à gauche de la page d accueil principale (section B). Vous pouvez ouvrir un fichier déjà enregistré sur votre ordinateur. Vous pouvez exporter la recherche en «Spreadsheet» 17
Exercice Exercice Afin d illustrer le fonctionnement du mode «Screener», voici un petit exercice : Vous devez trouver des compagnies dont le secteur industriel est l environnement et dont le ratio financier pour le «acid test» de l année courante est soit égal ou supérieur à l année précédente. 1. La page d accueil se divise en 3 sections distinctes : Section A (fuchsia) : la zone de recherche Section B (mauve) : la barre d outils Section C (rouge) : l affichage des résultats 2. La zone de recherche se situe sur la gauche. 18
3. Pour choisir le premier critère, allez sur la flèche de la première case blanche. Dans le menu déroulant, sélectionnez «Identification», puis «IndustryId». 4. La liste des divers secteurs industriels apparaît. Sélectionnez «Environment». Assurez-vous que «Equal» est inscrit dans la case de droite. 5. Vous devez cliquer sur «Add Criteria» pour entrer le prochain critère. 19
6. Répétez les étapes ci-dessus, mais cette fois-ci, sélectionnez «Financial Ratios», «Acid Test» puis «Y1». 7. Dans la case du dessous, refaites l étape 4, mais sélectionnez «Y2». Lorsque tout est sélectionné, cliquez sur «Run Screener» pour obtenir les résultats de la recherche. 20
3.2 L outil «Spreadsheet» Cet outil vous permet de créer des tableaux afin de comparer des compagnies, des secteurs ou des industries. Vous devez d abord identifier les compagnies ou les secteurs que vous voulez comparer. Ensuite, vous pouvez sélectionner vos critères. Voici les deux moyens d accéder à cet outil : 1. En passant par la barre d outils : cliquez sur le bouton pour arriver à la page principale de cet outil. 2. En passant par la zone de travail : a. En cliquant sur «Create new blank», vous arrivez directement à la page de recherche. b. En cliquant sur l image ou sur «Create from template», vous serez dirigé vers la page principale de cet outil. 21
3.2.1 La page principale de l outil «Spreadsheet» Cette page se divise en deux sections : Section A (fuchsia) : la feuille blanche («New blank») Section B (mauve) : les gabarits prédéfinis («templates») 3.2.2 La feuille blanche («New blank») En cliquant sur l image ou sur l icône «New Blank», vous arrivez sur la page de recherche. L outil «Spreadsheet» vous offre deux niveaux de recherche : vous pouvez chercher par compagnies, par secteurs ou par industries ou encore, par des critères que vous ajoutez à votre tableau. 22
Voici comment l outil «Spreadsheet» fonctionne : Cette page se divise en trois sections : Section A (fuchsia) : la zone de recherche Section B (mauve) : la barre d outils Section C (rouge) : l affichage des résultats 23
1. La zone de recherche Elle se situe sur la gauche. Vous devez entrer le nom d une compagnie, d une industrie ou d un secteur. Vous pouvez 2. Faire la recherche également entrer les premières lettres afin de voir ce qui existe. Ex. : En entrant «Tele», j obtiens 2 compagnies, 4 industries et 1 secteur. 3. Les résultats Lorsque vous avez repéré le ou les noms désirés, cochez le petit carré à la gauche du nom. Les résultats apparaîtront dans la section d affichage de résultats. Si vous cochez une industrie ou un secteur, ce sont les compagnies qui se rattachent à l industrie ou au secteur en question qui apparaîtront dans la section 24
d affichage des résultats (Section C) Vous pouvez maintenant produire votre tableau. Pour ce faire, vous allez dans «Fields» (en bas, à gauche). La liste des critères apparaîtra en haut dans la case bleue. 4. Ajouter les critères Les critères principaux sont en bleu (1). Ils se détaillent en souscritères (2) qui apparaissent dès qu un critère est sélectionné. Certains de ces sous-critères peuvent ensuite être subdivisés par période (3) (année ou trimestre). 25
Quand vos critères sont sélectionnés, ils apparaissent dans la section d affichage des résultats. Vous pouvez les trier grâce à l icône d entonnoir. Pour éliminer un critère, vous n avez qu à cliquer sur le bouton droit de votre souris et à choisir «Delete». Des options sont disponibles lorsque vos résultats sont affichés. 5. Les résultats Cette option permet de rafraîchir la page et ainsi, de mettre à jour les données qui s y trouvent. «Pivot Table» permet d inverser l axe d affichage des résultats. L option «Clear» vous permet d effacer vos critères afin de faire une nouvelle recherche. Une fenêtre apparaît afin de confirmer que vous souhaitez effacer votre recherche. 26
Vous pouvez enregistrer votre recherche de 5 façons : o o «Save», «Save As», «Save Data» et «Save Data As» vous permettent d enregistrer la recherche en tant que «Spreadsheet». «Save As Group» permet d enregistrer la recherche en tant que groupe. Vous pourrez retrouver votre recherche sous l icône «Group Manager», dans la section à la droite de la page d accueil principale (section 2). Vous pouvez ouvrir un fichier déjà enregistré sur votre ordinateur. Vous pouvez exporter la recherche dans un tableau Excel ou CSV. 27
Exercice Exercice Afin d illustrer les caractéristiques du mode «Spreadsheet», restons avec l exemple de l industrie de l environnement et le Acid Test. 1. La page d accueil se divise en 3 sections distinctes : Section A (fuchsia) : la zone de recherche Section B (mauve) : la barre d outils Section C (rouge) : l affichage des résultats 2. La zone de recherche se situe sur la gauche. 3. Vous devez entrer un mot-clé ou le nom de la compagnie dans la case de recherche. Dans ce cas-ci, le mot environment est compris dans les noms de trois compagnies et d une industrie correspondant à mes critères de recherche. 28
4. Sous «Industries», sélectionnez «Environment». Vous obtiendrez ainsi une liste de toutes les compagnies de cette industrie. 5. Seul le sigle boursier de chaque compagnie est fourni dans le tableau qui apparaît. Pour obtenir le nom de la compagnie, sélectionnez le champ «Fields», au bas de la section de gauche. Ce champ permet d afficher la liste des critères disponibles. Sélectionnez ensuite «Identification» puis «Corporate name». Une colonne intitulée «StockName» s ajoutera ainsi au tableau. 6. La section du milieu vous permet d obtenir une définition du critère sélectionné. 29
7. Pour obtenir le «Acid test», toujours sous «Fields», allez à «Financiel Ratios». Dans la liste qui apparaît, sélectionnez «Acid Test» et spécifiez les années désirées. Pour terminer, cliquez sur «Apply». 8. Les résultats s afficheront dans le tableau de droite. 30
3.3 L outil «Charts» Cet outil vous permet de visualiser les données sous différentes formes graphiques. Des gabarits («templates») prédéfinis sont offerts, mais il est également possible de créer votre propre tableau personnalisé. La disponibilité des options dépend du type de tableau que vous choisissez. Voici l unique moyen d accéder à cet outil : 1. En passant par la barre d outils : cliquez sur le bouton pour arriver à la page principale. Voici comment l outil «Charts» fonctionne : Contrairement aux deux autres outils, «Charts» ne comporte qu une zone de travail. Chaque type de tableaux contient des éléments qui lui sont propres. Les fonctions «Scatter Plot», «Bar Chart» et «Dynamic Scatter Plot» vous offrent l option de créer un tableau personnalisé, tandis que les fonctions «Area/Line Chart» et «OHLC/CandleStick Chart» vous permettent seulement d utiliser les gabarits («templates») existants. 31
4. Les fonctionnalités complémentaires En plus des trois modes de recherche, Stock Guide offre plusieurs autres fonctionnalités très intéressantes. Ces différentes fonctionnalités sont accessibles à partir de la page d accueil principale. 32
Cet outil n est pas encore 1. Customer Centre disponible. Lorsqu il sera actif, il permettra aux utilisateurs de poser des questions en ligne et de consulter la documentation. Cet outil permet de gérer des listes de groupes. Vous pouvez utiliser les groupes déjà créés par Stock Guide ou ceux que vous avez enregistrés au cours de vos recherches. Les listes de groupes se retrouvent 2. Group Manager sous «Group Manager» (image de gauche). Pour préciser un sous-groupe, il suffit de cliquer sur la flèche à la gauche du groupe et de sélectionner le sous-groupe correspondant dans la liste qui apparaît (image de droite). 33
3. Custom Fields Cet outil vous permet de créer vos propres formules de recherche. 4. Bulletin Board Cet outil vous présente l actualité de la Bourse. 5. Split Cet outil contient tous les renseignements relatifs à la fusion et à la défusion des actions boursières. 6. Forex Cet outil vous permet de voir le taux de change en 18 devises. 34
Glossaire AMEX : NASDAQ : TSX: OTC: American Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotations Toronto Stock Exchange Over The Counter 35