Observatoire Statistique des marchés internationaux des vins rosés

Statistique des marchés internationaux des vins rosés Atelier Un Jour en Provence Lundi 17/03/2014-14h00 Michel COUDERC, CIVP Caroline BLOT, Axelle CLOAREC, FranceAgrimer Benoit BECHET, Agrex Consulting 1

des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé jusqu en 2012 Détail par pays et évolution Détail de la production française, récolte 2013 Production de vin rosé par taux de sucre Production de vin rosé par couleur Production de vin rosé par millésime mis en marché Production de vin rosé par élément mis en avant Production de vin rosé par indication du cépage Production de vin rosé haut de gamme, éléments mis en avant Flux internationaux : les importations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays, détail par pays en l/hab/an Flux internationaux : les exportations de vin rosé Solde disponible à l exportation et balance commerciale en vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Destination des exportations françaises de vins rosés Conclusions 2

Production mondiale long terme de vin : stable et de vin rosé : hausse (légère baisse 2012) Rosé 9 % des vins. Production totale avec tendance baissière depuis 2005 Production de rosé en légère hausse (+ 7,7% depuis 2002) Le Rosé est passé de 8.5% de la production de vin en 2002 à plus de 9% depuis 2010. 3

France : premier producteur mondial de vin Rosé en 2002 Principaux pays producteurs de vin rosé Un marché de plus en plus concurrentiel 4

Les principaux pays producteurs de vin rosé en 2012 5

Evolution de la production de vin rosés en France : + 31% entre 2002 et 2013 Récolte 2013 / 2012 (petite récolte) : +3 % tous vins en France (=en AOP, + 8% IGP) +4,5 % Rosés en France +3 % Rosés de Provence 6

La Provence reste leader de l offre française en vins AOC Rosés : 35 % en 2012 48% IGP et VdF-sans IG (vins de table) Les Vins de France Cépages sont visibles depuis 2009, mais peu significatifs. Au sein des IGP : les Rosés d Oc représentent près de 40%, les VdP du 83,13, 04 et 06 : environ 10 %, Méditerranée représente environ 10% La mention cépage représente environ 1/4. 52% AOP, et des types de rosés différents Production française de vins AOC rosés : 3,15 millions hl en 2013 420 millions bt. Au sein de ces AOC, la Provence est le leader, avec des rosés secs, tandis que le Val de Loire produit principalement des rosés à plus de 7 g/l ou 17 g/l de sucre. (décrets Anjou et Cabernet d Anjou) Les rosés de Provence sont principalement des rosés, clairs aromatiques et sans sucres. 7

Le poids de la production de rosé progresse en France mais seule la Provence est réellement spécialisée! Le Rosé est passé de 10 à 16,5% de la production nationale entre 2002 et 2013 Près de 90 % de la production de Provence est en Rosé. La spécialisation est un gage de qualité. 8

Part/intensité des vins rosés à la production en 2012 9

Production selon différents critères Eléments méthodologiques Analyse selon le taux de sucre, la couleur, le millésime, la mise en avant, le cépage et le niveau de gamme. Analyse des références vins rosés références commercialisées par les monopoles, les GMS, les sites de vente de vin en ligne, les producteurs En 2013 : 1 495 Références observées, sur 23 pays, avec représentativité moyenne de 60% pour chaque pays, redressé avec pondération volumique pour représenter le marché mondial Représentatif des Rosés du Monde 11

Production mondiale par taux de sucre Production mondiale par taux de sucre sur la base des 40 premiers pays producteurs en 2010 et 2013 > 20 g/l 20% Monde : majorité de rosés secs (<4 g/l) Classe 10-20 g/l : plus populaires au détriment des vins rosés doux Classe : plus de 20g/l dominée par la production des USA (52%) 10-19,99 g/l 6% 1-3,99 g/l 50% 4-9,99 g/l 24% Source : Agrex d après observatoire mondial des vins rosés Agrex/Civp/FranceAgriMer Diversité. Evolution 2013/2011: augmentation des secs, baisse des plus sucrés. 12

Un peu de méthode pour approcher les couleurs Plus de 3 000 échantillons testés par le Centre du rosé pour déterminer les couleurs dominantes des vins rosés. Nuancier Provence 2007 O8 N8 O9 N9 O10 N10 O11 N11 O12 N12 O13 N13 O14 N14 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 40 cm C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 5 cm A1 A2 A3 A4 A5 A6 Notation normalisée 14

Sélection des points représentatifs de la diversité Les couleurs de chaque Rosé observé sont rapportées à ces couleurs rosés «références» La perception de la couleur a été réalisée de la même manière chaque année (même œil, même méthode) 15

Production mondiale par couleur 2011-2013 En 2013 Diversité. Les typicités clairs ou foncés s affirment : moins de couleurs intermédiaires. 16

Commercialisation mondiale par millésime en 2012 et 2013 Des millésimes plus frais dans un contexte de marché mondial rosé «tendu»... 18

Millésimes Provence D après le Service Aval Qualité du CIVP. Relevés en linéaires effectués mi 2013. 297 échantillons en GD, cavistes et Maisons Des Vins. Essentiellement PACA, RP puis Est, Centre Est et Nord. Indications du millésime pour les Vins de Provence (mi 2013, source : CIVP Service Aval Qualité) Sans 9% 2012 65% 2010 2% 2011 24% Provence garanti une «fraicheur» plutôt exemplaire. Un segment de «Rosés de Garde» semble poindre 19

Production par mise en avant 966 références, représentatives des Rosés du monde Analyse des références vins rosés commercialisées par les monopoles, les GMS, les sites de vente de vin en ligne, les producteurs EXEMPLE 1) Marque/nom de producteur = ABBOTS 2) Gamme/segment (AOP/IGP) = PAYS D OC 3) Cépage = GRENACHE ROSÉ 4) Pays/Région = France 5) Autres «mentions spéciales» = RESERVE 966 Références en 2013 (79% de la production mondiale) Mise en avant Les mises en avant relevés sont : - marque, Nom de producteur, - gamme, segment (AOP/IGP) - cépage, - pays/région. - Autres mentions L observation s est faite uniquement sur l étiquette des vins rosés présents en linéaire. Les mises en avant sur 6 pays producteurs ont été relevés (et pondération selon les marques/régions prédominantes) 21

Référence à l origine, = 22% Mise en avant 2013 de la production : première mention Monde Référence à l origine, = 32% France -1) Marque, Nom de producteur -2) Origine (via une Indication Géographique protégée ou non), plus marqué en France. -Cépage, autres mentions : peu présents. Source : Enquête Août 2013, CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 22

Production des 6 pays : Indication des cépages utilisés en 2013 front, back et fiche technique 24

Production des 6 pays : Cépage indiqués 2013 en mono-cépage front, back et fiche technique Inspiré de la Provence...? Typicité, et diversités... À noter : Pinot 25

Production des 6 pays : Cépages indiqués en multi-cépage 2013 front, back et fiche technique Source : Enquête Août 2013 CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting Typicité, et diversités... 26

Production par niveau de gamme 966 références, représentatives des Rosés du monde Analyse des références vins rosés commercialisées par les monopoles, les GMS, les sites de vente de vin en ligne, les producteurs 966 Références en 2013 (79% de la production mondiale) Taux de sucre Couleur Indication de cépages Mise en avant Haut de gamme indication du niveau de prix par pays producteur Haut de gamme = vins rosés dans la tranche de prix supérieure (20% des références avec le niveau de prix le plus élevé) 28

Caractéristique des vins rosés -Focus- Caractéristiques des vins rosés Haut de Gamme en 2013 Mise en avant 2013 : Marque Taux de sucre 2013 Pays TOUTE gamme HAUT gamme TOUTE gamme HAUT gamme France 64% 65% 0-4g 79% 0-4g 100% Italie 95% 91% 0-4g 65% 0-4g 83% Espagne 94% 92% 0-4g 77% 0-4g 100% Allemagne 88% 100% 4-10g 57% 4-10g 100% Etats-Unis 96% 100% 10-20g 55% 0-4g 80% Argentine 100% 100% 4-10g 50% 0-4g 100% Source : Enquête Août 2013, CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting Evolution par rapport à 2012 Haut de gamme = les 20% les plus chers Conversions au taux de change août 2013 Le haut de gamme a tendance à renforcer les taux de sucre bas, mais pas vraiment de typicité en termes de mise en avant de la marque (ou d une autre information) en première position. 29

Caractéristique des vins rosés -Focus- Caractéristiques des vins rosés Haut de Gamme en 2013 Couleur 2013 Cépage 2013 Pays TOUTE gamme HAUT gamme TOUTE gamme HAUT gamme France G 24% B 23% G 32% C 21% Cinsault 18% Grenache 24% Syrah 17% Italie A 41% B 33% A 45% Espagne Grenache 35% A 57% B 44% Tempranillo 30% Allemagne B 50% B 60% Grenache 36% Cinsault 29% Mourvèdre 22% Sangiovese 10% Barbera 22% Nerello 15% Merlot 20% Pinot Noir 10% Pinot Noir 57% - Etats-Unis Argentine B 34% B 32% B 73% B 100% Zinfandel 17% Pinot Noir 77% Pinot Noir 13% Malbec 54% Malbec 100% Le haut de gamme a tendance à renforcer l assemblage et les couleurs typiques des origines Source : Enquête Août 2013, CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 30

Flux mondiaux de vins rosés Part de rosé traversant une frontière avant d être consommé (importation / consommation), 32,8% pour les vins rosés, 41,3% pour tous les vins. Entre 2002 et 2012 LES ROSES - Production = + 1,3% - Importations = + 90% Source : CIVP/FranceAgriMer - Agrex Consulting 32

Principaux importateurs de rosé dans le monde (volume) 33

Consommation de vin rosé Consommation mondiale de vins et de vins rosés (millions d hectolitres) Près de 10% de la consommation mondiale de vin est Rosé. Croissance de la consommation de vins rosés de 11,3% entre 2012 et la moyenne 2002-2005 Source : CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting Données OIV, AGREX CONSULTING 35

Les principaux pays consommateurs de rosé En 2002 et en 2012 La France, et les USA dans une moindre mesure, restent les 1 ers consommateurs de vin rosé au monde : ils consomment presque 50% de la production mondiale à eux 2. Les consommations du Royaume-Uni et de l Allemagne gardent en 2012 le devant par rapport à l Italie et l Espagne, cette dernière en retrait régulier et important. De très nombreux «nouveaux» pays voient leur consommation de vins rosés progresser (sur des bases faibles, mais en progression). 36

Part / Intensité des vins rosés à la consommation en 2012 37

des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé jusqu en 2012 Détail par pays et évolution Détail de la production française, récolte 2013 Production de vin rosé par taux de sucre Production de vin rosé par couleur Production de vin rosé par millésime mis en marché Production de vin rosé par élément mis en avant Production de vin rosé par indication du cépage Production de vin rosé haut de gamme, éléments mis en avant Flux internationaux : les importations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays, détail par pays en l/hab/an Flux internationaux : les exportations de vin rosé Solde disponible à l exportation et balance commerciale en vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Destination des exportations françaises de vins rosés Valorisation des exportations Conclusions 38

Les principaux pays exportateurs de vin rosé La France maintient «difficilement» ses positions export de rosé 39

Niveau de prix 2012 à la consommation ( /l) MONDE Prix rosé import : 4,01 /l. pondéré volume importé Prix rosé : 3,93 /l. pondéré volume consommé Prix toutes couleurs : 5,15 /l. pondéré volume consommé Prix vins rosés = 79% du prix toutes couleurs consommées Prix vins rosés importés = 82% du prix des volumes consommés toutes couleurs Prix vins rosés importés = 103% du rosé local sur les marchés observés Source : rosé CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting Marchés internationaux : -premiers prix -ou hauts de gamme 40

Conclusions La production mondiale de vin rosé en progression, à l exception de 2012 avec un léger recul (comme les autres couleurs), elle représente 9 % des vins. Des rosés pour tous les goûts : la production mondiale est diversifiée en termes de taux de sucre, couleurs, cépages... Les typicités semblent s affirmer autour de «modèles» régionaux différents dans chaque pays. Le Rosé s internationalise de plus en plus : plus d import/export, et dans une diversité de pays plus importante. France : garde la position de leader mondial des vins rosés en production, consommation, importation de vins rosés exportations en progression loin devant ses concurrents La Provence conserve sa position de leader mondial des Rosé de Qualité 41