Résultats semestriels 2012 le 4 octobre 2012

Résultats semestriels 2012 le 4 octobre 2012

Vision à 360 Efficacité des réseaux Performance des terminaux Usage des abonnés Services

Indépendant des équipementiers Solutions end to end De la radio au cœur de réseau

Des solutions déployées auprès de + 180 clients dans le monde

La qualité de services pour 1 milliard d abonnés mobiles 300 millions d utilisateurs de la 3G à l épreuve de nos solutions

Pure player du monitoring et de l optimisation des réseaux 2G, 3G, 4G

Une solution unique pour Le reporting La détection La corrélation La recherche de défaillance

La 1 ère solution capable de réaliser la convergence des données issues de sondes et de compteurs OMC

1 ère application dédiée aux décideurs pour une vision globale de La performance des réseaux L expérience des utilisateurs

Une expertise télécom unique avec +4 000 audits consacrés à la qualité de service et de l expérience des abonnés

Une base de données de référence Qualité de service Qualité d expérience

Rennes Paris Prague St Petersbourg New York Reston Rio de Janeiro Johannesburg New Delhi Beyrouth Singapour Proche de vous Présence mondiale

1 er semestre 2012

40,0 CA France 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 7,7 8,6 26,0 25,5 2,8 10,9 1,6-2,2-3,9 (4,7%) (-6,5%) (-28,8%) CA International Résultat d'exploitation (marge) 2,6 15,4 0,1 (0,8%) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 FY 2010 FY 2011 S1 2011 S1 2012 Données consolidées en M Résultats semestriels 2012 15

Organisation Optimisation de l organisation commerciale Création de 2 nouvelles directions tournées vers l avenir : «Business Development» et «Innovation & Strategic Marketing» Montée en puissance des services Expansion internationale Focalisation sur des zones de développement prioritaires : Europe, Amérique du Nord, Inde Consolidation du leadership en Afrique et au Moyen Orient Innovation Nouvelle sonde Neptune, extension au cœur de réseau Nouvelle application C-Sight Nouvelle architecture de solution, Nova, avec priorité au LTE Résultats semestriels 2012 16

30/06/2011 30/06/2012 +15% 0,7 0,8 Europe (hors France) Prises de position encourageantes +82% 3,0 5,4 1,9 2,3-35% 1,1 0,7 0,2 +1811% Afrique Amérique Asie Pacifique Moyen Orient Niveau d activité solide malgré la recomposition du secteur +20% Décollage confirmé après plusieurs années d investissements Des challenges à surmonter 3,9 S1 2011 non significatif S1 2011 en % des commandes S1 2012 en % des commandes Asie Pacifique 5% Asie Pacifique 13% Amerique 23% Moyen Orient 25% Amerique 14% Moyen Orient 2% France 18% Europe 8% Afrique 36% France 16% Europe 5% Afrique 35% Commandes en M Résultats semestriels 2012 17

«Activity Explorer» End to End, multi technologies, en ligne Monitoring End to End de la 4G «C-Sight» Reporting usage et qualité par utilisateur Neptune 1,1 1,5 0,5 0,4 2,1 3,7 4,5 8,0 0,2 1,7 0,0 0,4 30/06/2011 30/06/2012 Commandes en M GSM GPRS UMTS Multi Core LTE Stabilisation de la 2G Expansion de la 3G dans les pays émergents Solutions end to end Nouveaux développements issus de la R&D 2011 Résultats semestriels 2012 18

Refonte site internet Augmentation de la présence média Architecture Nova Contribution à la R&D engagée pour le projet Nova et les solutions LTE Résultats semestriels 2012 19

Comptes consolidés et audités, 6 mois au 30 juin 2012 Normes comptables françaises

ASTELLIA SA Siège social à Rennes Astellia INC New York, NY 5 salariés Astellia Asia Priv. Ltd Singapour 1 salarié Astellia Do Brazil LTDA Rio de Janiero 2 salariés Astellia South Africa PTY Ltd Pretoria 2 salariés Astellia Telecom PTE Ltd Gurgaon, India 24 salariés Comptes consolidés en K S1 2012 S1 2011 Var. yoy FY 2011 Chiffre d'affaires 17 974 13 708 +31,1% 34 049 Valeur Ajoutée 12 375 8 066 +53,4% 21 817 EBITDA 3 218-369 +972,4% 5 200 EBIT 149-3 261 +104,6% -680 Résultat net consolidé 667-2 261 +129,5% 348 Les résultats présentés sont extraits des comptes consolidés 2011 et 2012 Principaux impacts des retraitements de consolidation : R&D capitalisée, impôts différés, etc. Résultats semestriels 2012 21

Comptes consolidés en K S1 2012 % du CA S1 2011 % du CA Var. yoy FY 2011 % du ca Chiffre d affaires 17 974 100% 13 708 100% 31,1% 34 049 100% France 2 561 14% 2 756 20% -7,0% 8 597 25% Export 15 413 86% 10 952 80% 40,7% 25 452 75% Production stockée 3 589 20,0% 2 319 16,9% 54,8% 5 207 15,3% Achats consommés -2 327-12,9% -1 748-12,8% -33,1% -4 978-14,6% Charges externes -6 861-38,2% -6 213-45,3% -10,4% -12 461-36,6% Valeur ajoutée 12 375 68,8% 8 066 58,8% 53,4% 21 817 64,1% Charges de personnel -8 849-49,2% -8 391-61,2% -5,5% -16 847-49,5% Impôts et taxes -1 190-6,6% -688-5,0% -73,0% -1 339-3,9% Autres -/+ d exploitation -143-0,8% -50-0,4% -188,1% 26 0,1% CIR 1 025 5,7% 693 5,1% 47,8% 1 543 4,5% EBITDA 3 218 17,9% -369-2,7% 972,4% 5 200 15,3% EBIT 149 0,8% -3 261-23,8% 104,6% -680-2,0% Résultat financier 289 1,6% -354-2,6% 181,6% 577 1,7% Résultat exceptionnel -1 0,0% -1 0,0% -2,9% -13 0,0% IS hors crédit d impôt 229 1,3% 1 355 9,9% -83,1% 465 1,4% Résultat net des sociétés intégrées 667 3,7% -2 261-16,5% 129,5% 348 1,0% Résultat net consolidé 667 3,7% -2 261-16,5% 129,5% 348 1,0% Résultats semestriels 2012 Source : Société 22

G&A Products BU Business development Effectifs (en fin de période) Sales & Customers BU Consultancy & Services BU Innovation & Strategic Marketing 269 279 258 39 43 49 107 111 109 87 89 91 18 19 22 S1 2011 FY 2011 S1 2012 Salaires et charges sociales (en M ) Quasi salaires (externes) Frais de salaires 13,1 11,5 11,8 3,1 +10% 3,4 +26% 4,3 8,4 +1% 8,5 +5% 8,8 S1 2011 S2 2011 S1 2012 S1 2012 S2 2011 S1 2011 Frais généraux (en M ) Dont sous-traitance R&D Charges externes - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Investissements dans les nouvelles solutions avec ressources externes pour limiter l accroissement interne de la R&D Résultats semestriels 2012 Source : Société 23

30/06/2012 (en M ) 31/12/2011 (en M ) 41,9 M 41,3 M Immobilisations 7,4 Immobilisations 6,7 Stocks 2,4 Stocks 2,7 25,5 Fonds propres 24,8 Fonds propres 15,8 Clients Clients 22,8 Autres 2,2 2,8 2,8 Dettes financières Dettes fournisseurs 2,3 3,3 Dettes financières Dettes fournisseurs Disponibilités 14,2 4,8 6,1 Autres dettes PCA Autres Disponibilités 3,0 5,5 6,1 5,4 Autres dettes PCA Actif Passif Actif Passif Source : Comptes consolidés Résultats semestriels 2012 24 Société

Variation des flux de trésorerie (31/12/2011 au 30/06/2012, en M ) Trésorerie à l'ouverture 6,1 Résultat S1 2012 0,7 MBA 3,6 Var. BFR 7,8 Flux nets générés par l activité 11,4 Flux nets générés par les investissements -3,8 Flux nets générés par les financements 0,5 Trésorerie à la clôture 14,2 Jours de BFR (en jours de CA HT glissant) 250 200 150 100 50 0-50 Stocks Clients Fournisseurs BFR 93 166 72 S1 2011 FY 2011 S1 2012 Résultats semestriels 2012 Source : Société 25

Architecture et traitement simplifiés Moins de composants matériels et logiciels Base de données centralisée Applications multi-technologies et multi-domaines Efficacité renforcée Empreinte réduite (énergie, espace) Evolutive pour les différentes tailles d opérateurs Hautes performances grâce aux nouveaux modules Meilleure valorisation des données Applications CEM Ouvertes aux applications tiers Un projet majeur à 3 ans pour disposer d une solution, adaptée aux nouveaux besoins, performante et durable Utilisateurs Site principal Sites réseaux Résultats semestriels 2012 27

France Bouleversement lié à l arrivée d un nouvel opérateur Des relations solides sur le long terme Servir les besoins des opérateurs en transition International Conforter le déploiement en Amérique du Nord et en Europe Assurer la poursuite du développement en Inde S adapter aux évolutions opérationnelles en Afrique et Moyen- Orient Développer l activité sur des zones à fort potentiel Diminuer l exposition aux territoires incertains Partenariats Mettre en place des relais de développement commerciaux et / ou technologiques Assurer l avenir d Astellia Résultats semestriels 2012 28

Capital : 2 566 451 actions Cours au 1 er octobre 2012 : 13,00 Capitalisation boursière : 33,4 M Contrat de liquidité (Portzamparc) Qualification FCPI Répartition du capital au 15 juin 2012 Public 66% Dirigeants, salariés et fondateurs 34% Source : Société Evolution du cours de bourse, de l introduction au 02/10/2012 50000 45000 Volume Cloture 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - Source : Euronext Résultats semestriels 2012 29

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