Janvier 2014
Sommaire 1. Profil 2. Marchés et positionnement 3. Management de projet : l approche de Technip 4. Exemples de projets Annexes 2
3 1. Profil
Notre métier Notre ingénierie, nos technologies et notre gestion de projets nous permettent de fournir en toute sécurité les meilleures solutions à nos clients, à terre comme en mer 38 000 collaborateurs dans 48 pays des actifs industriels sur tous les continents, une flotte de 34 navires (dont 7 en construction) chiffre d affaires 2012 : 8,2 milliards L énergie est au cœur du métier de Technip 4
Chiffres clés 38 000 collaborateurs dans 48 pays Des actifs industriels sur tous les continents Une flotte de 34 navires (dont 7 en construction) Chiffre d affaires (2012) : 8,2 milliards Carnet de commandes (Septembre 2013) : 15,9 milliards 5
Segments d activité Subsea Onshore/Offshore Conception, fabrication et fourniture de conduites sous-marines flexibles et rigides, d ombilicaux et de risers Construction sous-marine, services d installation de conduites et levage (Heavy Lift) 6 usines de fabrication de conduites flexibles et d ombilicaux à la pointe de la technologie 5 bases d assemblage de conduites sous-marines rigides et 4 bases logistique Une flotte en constante évolution déployée stratégiquement dans les principaux marchés offshore Traitement et liquéfaction de gaz (GNL), Gas-to-Liquids (GTL) Raffinage du pétrole (raffinage, unités d hydrogène et de soufre) Conduites onshore Pétrochimie (éthylène, engrais, aromatiques, oléfines, polymères) Process technologies (propriétaires ou par des alliances) Biocarburants et énergies renouvelables (dont éoliennes offshore) Industries non pétrolières (notamment sciences de la vie, mines et métaux, bâtiments et infrastructures) Ingénierie et fabrication de platesformes fixes pour des eaux peu profondes (TPG 500, Unideck ) Ingénierie et fabrication de platesformes flottantes pour des eaux profondes (Spar, plates-formes semisubmersibles, FPSO) Leader dans la technologie du floatover Unités flottantes de liquéfaction de gaz naturel (FLNG) Chantiers de construction 6 Les meilleures solutions sur la chaîne de valeur
Une présence mondiale 7
38 000 personnes dans le monde 4,800 +55% 8,900 +29% 3,900 +95% 3,550 +97% 2,500 +67% 8,900 +112% 4,300 +65% Flotte & autres 750 +50% 109 Nationalities across 48 countries June 2013 8 Dec. 2006
Une flotte performante Pose de flexibles et construction 15 units Deep Pioneer Normand Pioneer Sunrise 2000 Deep Constructor North Sea Giant 2 x 650t PLSVs* Skandi Niteroi Skandi Vitoria 2 x 550t PLSVs* ST 261* Deep Orient* 2 x 300t PLSVs* Pose de rigides en S et Heavy Lift 2 units Pose de rigides et déroulé en J 4 units Deep Blue Deep Energy G1200 G1201 Navires de plongée et multi-supports 13 units Chickasaw Apache II Skandi Achiever Global Orion Skandi Arctic Alliance Wellservicer Orelia Pioneer Skandi Vitoria O. Challenger N. Commander Seamec Princess Seamec 1 Seamec 2 Seamec 3 *en construction 9
Notre vision et notre mission pour aller toujours plus loin Notre vision : répondre au défi énergétique mondial à travers nos projets Si l énergie était facile à produire, un groupe comme Technip n aurait pas de raison d être. Chaque jour, partout, nous travaillons avec nos clients pour fournir l énergie dont la planète a besoin. Nous contribuons en permanence à leur succès grâce à l attention que nous portons à leurs besoins ainsi qu à notre approche intégrée et durable des projets. Acteur de référence de notre industrie, nous avons le savoirfaire, l engagement et la créativité nécessaires pour aider tous nos partenaires à aller toujours plus loin pour atteindre leurs objectifs. C est notre vision et, par-dessus tout, notre passion. Notre mission : Notre mission est de réaliser à travers le monde des projets énergétiques sûrs, dont le succès bénéficie à l ensemble de nos parties prenantes. Nous gardons cette ligne de conduite face aux plus grands défis comme aux plus infimes détails. 10
Nos valeurs Nos valeurs sont une réalité. Elles ont contribué jusqu à présent à notre succès et nous inscrivent dans une dynamique de progrès. Ces valeurs nous inspirent Elles sont au cœur de notre industrie Nos clients en font l expérience Notre marque les reflète Croire en l équipe Bâtir l avenir Faire ce qui est juste Encourager un retour équitable pour tous 11
Le développement durable au coeur de notre activité Un fort engagement en faveur du développement durable et de l éthique exprimé dans 6 chartes définissant les principes du Groupe Technip soutient et promeut les 10 principes universels du Pacte Mondial des Nations Unies Performance reconnue dans les indices Dow Jones Sustainability Excellence en sécurité, santé et sûreté Ressources humaines responsables Efficacité environnementale et énergies renouvelables Contenu local et soutien aux communautés Un retour équitable pour nos partenaires économiques 12
Un engagement inconditionnel en faveur du HSE Politique de Santé, Sécurité et Environnement (HSE) Objectif : un environnement de travail sûr et une excellente performance HSE à tous les niveaux 3 axes principaux : Des systèmes de gestion HSE efficaces Des indicateurs de performance prédictifs et réactifs Une culture favorisant les comportements adaptés et les situations appropriées en matière de santé, de sécurité et d environnement La sécurité, une valeur et une culture Un engagement visible du management en faveur de la sécurité A tous les niveaux de l organisation, une participation et une responsabilisation sur les problèmes de sécurité et leurs solutions Une confiance entre les niveaux de la production et du management Une bonne communication Une main d oeuvre compétente Pulse : un programme maintenant adopté par des clients majeurs (projet Wheatstone en Australie pour Chevron, projet FLNG pour Shell) La santé et la sécurité de nos collaborateurs est une valeur centrale et un engagement absolu Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip 13
et de la Qualité Accompagner nos clients dans l amélioration de leur performance Dans un environnement de marché pétrolier et gazier présentant de plus en plus de défis, nos clients attendent de leurs contracteurs des solutions innovantes pour améliorer les performances de leurs projets en matière de sécurité, qualité, coûts et délais. Déploiement de deux principes de management de la qualité : «faire ce qu il faut» Lean se concentre sur l amélioration des coûts et des délais en réduisant le gaspillage «bien faire les choses» Six Sigma se focalise sur la qualité en réduisant le taux de défaut 14
15 2. Marchés et positionnement
Notre cadre stratégique pour une croissance rentable et durable Carnet de commandes bien diversifié et rentable Actifs clés différenciateurs Technologie Capacité de réalisation Integration verticale Contenu national 16 Technip Presentation
Acquisitions Récentes Consolidation de notre Leadership Développement de notre position sur le marché des énergies renouvelables Un savoir-faire et une expertise technologique uniques dans la surveillance de l intégrité des actifs Développement de notre position de fournisseur de technologies pour le marché onshore Jan 2011 Subocean Group July 2011 AETech Nov 2011 Cybernétix Dec 2011 Global Industries Aug 2012 Stone & Webster Process Technologies et ses métiers associés d ingénierie pétrole et gaz Mar 2013 Ingenium AS 17 Renforcement de notre portefeuille dans le subsea avec la technologie d émissions actoustiques Développement de notre marché accessible dans le subsea et la réalisation de projets complexes des eaux profondes à la côte Renforcement de notre expertise offshore et de nos capacités d ingénierie en Norvège
Subsea : un acteur majeur international intégré Services Architecture Produits Installation et construction en mer profonde Conduites flexibles (fabriquées par Technip) Pose de conduites flexibles et rigides (pose en déroulé, en S et en J). Opérations de levage (Heavy Lift) Conduites rigides (assemblées par Technip) 18 Inspection, réparation et maintenance Intégration verticale Technologies propriétaires Leadership mondial Actifs industriels et navals de premier plan Ombilicaux (fabriqués par Technip)
Offshore : expertise dans les technologies à forte valeur ajoutée 19 Capacités d innovation Capacités de levage (Heavy Lift) Design de plate-forme propriétaire Record prouvé en conception et construction
Subsea & Offshore : Capacité de réalisation de projet Heavy Lift Pose en S Subsea Heavy Lift Pose de flexibles, pose en déroulé et pose en J 20
Subsea et Offshore : Soutien au client de la conception à la réalisation Conception Réalisation Ingénierie de projet et Procurement Ingénierie en amont Pre-FEED* et FEED Études de développement de champ offshore Solutions technologiques innovantes pour des platesformes et des défis sous marins M A N A G E M E N T D E P R O J E T Fabrication Risers et flowlines flexibles Installation Pose de flexibles Pose d ombilicaux Construction associée Soudage et assemblage de conduites rigides Pose de rigides en déroulé Pose de rigides en J Pose de rigides en S Ombilicaux Capacité de levage (heavy lift) pour des infrastructures subsea Installation Offshore de topsides Support, plongée et logistique R&D, Software & Hardware propriétaires *FEED: Front End Engineering Design ingénierie d avant-projet détaillé 21
Onshore : capacité de management de projet et expertise technologique Raffinage et huiles lourdes Carburants propres Nouvelles unités Unités de traitement des bruts extra-lourds Hydrogène Gaz Traitement de gaz GTL GNL Pétrochimie Ethylène Polyoléfines Aromatiques Engrais Autres Mines & Métaux Bâtiment Infrastructures Sciences de la vie Savoir-faire de management de projet Fortes capacités d ingénierie de procédés Technologies propriétaires (hydrogène, éthylène, raffinage, pétrochimie & GTL) Solide réputation auprès des compagnies nationales et internationales 22
Avancées technologiques stratégiques Offshore profond Plates-formes pour mer profonde Gaz Naturel Liquéfié (GNL) Raffinage et huiles lourdes Ethylène Pazflor (Angola) IPB Papa Terra (Brésil) Islay ETH-PiP (mer du Nord) Agbami (Nigeria) Cascade & Chinook (golfe du Mexique) Perdido Spar (USA) Akpo FPSO (Nigeria) P-56 semisub (Brésil) Qatargas 2, 3 and 4, Rasgas III (Qatar) Yemen LNG Shtokhman (Russie) FLNG (Shell, Petronas) Dung Quat (Vietnam): raffinerie Horizon (Canada) : unité de cokéfaction et unités d hydrogène Raffinerie de Jubail (Arabie Saoudite) Shuaiba (Kuwait) : Olefins II Project: unité d éthylène Ras Laffan (Qatar): steamcracker Yanbu (Arabie Saoudite) : steamcracker 3,000 mètres, projet Delta House, Golfe du Mexique 23
Des solutions technologiques pour la mer profonde Perdido (2008) Cascade & Chinook (2009) Pazflor IPB (2010) Spar opérant à une profondeur record : 2 350 m Conduites sous-marines (profondeur : 2 950 m) Des solutions innovantes pour atteindre les 3 000 m avec des risers flexibles Des résultats initiaux des tests ultra-profonds couronnés de succès pour les applications doux et acides pour des diamètres 7, 9 et 11 Nouvelle utilisation du FSHR (conduite adaptée à la mer profonde) suite au projet PDET réalisé pour Petrobras 5 FSHR Profondeur : 2 500 2 640 m A la suite de la fourniture et de l installation de 8 IPB sur le champ de Dalia, nouveau contrat incluant 2 IPB pour le projet Pazflor, au large de l Angola Profondeur : 800 m Vers 3 000 m de profondeur et plus 24
Solutions pour le GNL flottant Conduite flexible cryogénique Unité de procédé Produits et services Subsea FPSO Pipe-in-pipe cryogénique L alliance unique des technologies et des savoir-faire issus de nos 3 activités 25
26 3. Management de projet : l approche de Technip
Processus d appel d offres Assurer un équilibre approprié risque/rétribution pour chaque contrat Réception de l appel d'offres Préparation de l offre : -estimation des coûts -Planification de réalisation de projet - revue financière et contractuelle Evaluation des risques Revue avec le management de Technip : autorisation de remise d offre (ATT) Remise de l offre Revue de l offre avec le client Autorisation de signature de contrat (ATC) par le management de Technip Signature du contrat 27
Contrôle de la réalisation de projet Senior Management du Groupe Monitoring (revues de projets mensuelles) Directeur de projet Dotation de personnel HSE système qualité Planification Procédures Contrôle Reporting Pleine autorité Contrôle du projet Planning & prévisions Avancées des travaux et contrôle de la productivité Estimation des coûts et contrôles Planification de l ingénierie Approche de conception Codes & standards Critères de sécurité dans la conception Planification des achats Stratégie d achats Expédition et inspection Sous-traitance Assurances conditionnement et transport, formalités de douane Planification de la construction et du démarrage Revue de constructabilité Stratégie de sous-traitance Organisation sur site Politique sécurité 28 Deux principes : Le Directeur de projet est le point focal de responsabilité pour chaque projet Le senior management est impliqué et assisté par une expertise centralisée
Un réseau mondial pour les achats Procurement Office Managers régionaux et locaux Regional Procurement Manager Global Procurement Officer Commodity Family Managers Los Angeles Houston St. John s Aberdeen Newcastle London Le Trait Paris Barcelone Pori Oslo/Stavanger La Hague Dusseldorf Lyon / Vaux en Velin Rome Seoul Local Procurement Manager Shanghaï Channel View Abu Dhabi Delhi Chennai Bangkok Bogota Caracas Kuala Lumpur Lobito Jakarta Vitoria Rio de Janeiro Perth Centre régional de Procurement Centre ou réprésentant local de Procurement 29
30 4. Exemples de projets
Développement du champ sous-marin de Pazflor, Angola Client : Total Profondeur d eau : 1 200 m Ingénierie, fourniture et fabrication de conduites risers, flowlines et ombilicaux Valeur > 1,7 milliard $ Livré. Pazflor Angola Le plus grand contrat de développement d infrastructures sous-marines jamais signé Part Technip > 1,1 milliard $ Fort développement du contenu local 31
Conduites sous-marines pour le champ Agbami, Nigeria Client : Chevron Profondeur d eau : 1 550 m Fourniture de conduites flexibles ascendantes et horizontales, et d ombilicaux Valeur : 840 millions $ Installation des conduites : 2008 Agbami Nigeria Ce contrat en mer profonde, le plus important jamais attribué à Technip, renforce le positionnement de leader du Groupe sur le marché du Subsea en Afrique de l Ouest 32
Trois générations de plates-formes Spar Technip a livré 15 des 18 Spars dans le monde, à des profondeurs d eau de 590 à 2382 mètres, avec une architecture en têtes de puits sèches (en surface) ou tête de puits immergées. 33
Perdido Spar, Golfe du Mexico Client : Shell Offshore Inc Profondeur d eau : 2 385 m Coque : 170 m x 36 m Capacité de production : jusqu à 130 000 barils/jour Livraison : 2008 USA Perdido Cette Spar qui bat des records, la 14 ème installée par Technip, est la Spar de production la plus profonde au monde et la première avec l accès direct vertical 34
Plate-forme P-51, Brésil Client : Petrobras Plate-forme de type semi-submersible Capacité : 180 000 barils de pétrole et 6 millions de m 3 de gaz/jour Valeur : 639 millions $ Mise en production : janvier 2009 Brésil P-51 La P51 est la première plate-forme semi-submersible à être construite entièrement au Brésil. Elle est ancrée par 1 255 m de profondeur 35
Akpo FPSO*, Nigeria Client : Total Profondeur d eau : 1 325 m Capacité de production : 185 000 barils/jour Valeur : 1,08 milliard $ Exécution : Technip / Hyundai Mise en production : mars 2009 Nigeria Akpo Akpo confirme le savoir-faire de de Technip sur le marché des grands FPSO * FPSO: Floating Production Storage & Offloading Unit 36
Prelude FLNG (Australie) Première unité flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) au monde Client : Shell Consortium avec Samsung Heavy Industries Sont compris : FEED générique, août 2009 jan 2011 FEED spécifique pour Prelude (Australie), avril 2010 mar 2011 Prelude accord pour le démarrage de la construction, mai 2011 Spécifications 488m x 74m un poids d environ 600 000 tonnes une capacité de 3,6 MM tonnes/an de GNL Prelude FLNG Australia Un projet novateur combinant les expertises de Technip dans ses 3 segments 37
Méga-projets de liquéfaction de gaz, Qatar Construction des six plus grandes unités de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) au monde : Qatargas 2 : unités 4 & 5 Qatargas 3 et 4 : unités 6 & 7 Rasgas III : unités 8 & 9 Augmentation de capacité des unités de GNL 1, 2, 3 existantes (Qatargas) Qatar Technip, en joint venture, a construit les 6 plus grandes unités de GNL au monde, d une capacité de production de 7,8 millions de tonnes/an par train 38
Première usine de GNL du Yémen Client : Total, Yemen Gas et partenaires Capacité : 2 x 3,4 millions de tonnes/an Valeur : 667 millions $ (part Technip) Exécution : JV à parts égales entre Technip (leader), JGC (Japon) et KBR (USA) Mise en service du train 1 : 2009 Mise en service du train 2 : 2010 Yemen LNG En s appuyant sur son expertise en Gaz Naturel Liquéfié et sa présence au Moyen Orient, Technip réalise avec ses partenaires la première usine de GNL du Yémen 39
Nouveau complexe gazier Khursaniyah, Arabie Saoudite Client : Saudi Aramco Type de contrat : EPC convertible Valeur : 3,6 milliards $ (JV 50/50 avec Bechtel) Mise en service : 2010 Khursaniyah Arabie Saoudite Un très grand projet présentant de nombreux défis et renforçant la collaboration de longue date avec Saudi Aramco 40
Raffinerie de Dung Quat, Vietnam Client : PetroVietnam Production : 145 000 barils/jour Exécution : Technip et ses partenaires Démarrage : début 2010 Vietnam Dung Quat Cette première raffinerie de traitement de pétrole brut au Vietnam a été attribuée à Technip, leader du consortium constitué avec JGC et Tecnicas Reunidas 41
Projet de sables bitumineux Horizon Upgradeur principal, Canada Client : Canadian Natural Resources Limited Unité de 292 400 barils par jour de récupération de diluents / unité de cockéfaction de 123 000 barils par jour Valeur : 726 millions $ Finalisation : 2008 Canada Fort Mc murray Un méga-projet réalisé dans un climat extrêmement rude 42
Projet de la raffinerie d export de Jubail (Arabie Saoudite) Client : JV Saudi Aramco/Total (SATORP) Production : 400 000 barils par jour Ingénierie, fourniture des équipements et construction de deux packages : les unités de procédés de conversion, hydrocraquage et craquage catalytique, une partie des utilités, du réseau d interconnexion et du système de contrôle des procédés de la raffinerie Saudia Arabia Une nouvelle raffinerie très convertissante avec un fort contenu technologique 43
Nouvelle unité d éthylène SHARQ* (Arabie Saoudite) Client : Eastern Petrochemical Company (SHARQ) Services : technologie propriétaire, ingénierie, fourniture des équipements, management de la construction et support opérationnel Réalisation : 2010 SHARQ Arabie Saoudite Technip continue à renforcer sa réputation mondiale de fournisseur d unités d éthylène à haute efficacité opérationnelle et aux performances supérieures *Projet réalisé avant la finalisation de l acquisition de Stone & Webster process technologies et ses métiers associés d ingénierie pétrole et gaz par Technip le 31 août 2012. 44
Activités de Technip dans les énergies renouvelables Marchés principaux Biocarburants (1 ère et 2 ème génération) Unités de photovoltaïque solaire en polysilicone Energies marines (éoliennes Offshore, énergie marémotrice ) Capture et stockage du gaz carbonique Références clés Technip est responsable de l EPCM des deux plus grandes unités de diesel renouvelable au monde, à Singapour et Rotterdam, pour Neste Oil (800 000 tonnes par an) Technip a réalisé l EPCI pour la première éolienne Offshore flottante au monde pour Statoil Statoil Hywind project Technip est engagé dans la diversification de ses activités dans les énergies faiblement émettrices de CO2 et met à profit son expertise EPC et son savoir-faire issus de son coeur de métier pour se positionner comme un leader mondial dans ce domaine 45
Projet de nickel Koniambo XSTRATA, mine de Koniambo, Nouvelle Calédonie, 2005 2011 Etudes de modularisation attribuées par Falconbridge à Technip en mars 2003 Etudes de faisabilité attribuées à la JV Technip / Hatch en août 2003 Nelle Caledonie Koniambo EPCM attribué en octobre 2005 Installations : unité de nickel de 60 000 tonnes/an, Investissement total de 4 à 4,5 milliards $ Heures travaillées Technip pour l EPCM : 1,3 million 46
47 Annexes
Répartition du capital, mai 2013 Royaume-Uni et Irelande 10.2% Reste du monde 19.6% Amérique du Nord 33.5% Institutional Investors 83.1% Actions auto-détenues 2.3% Employés 2.6% Autres 2,4% Individual Shareholders 6.2% IFP Energies Nouvelles 2.5% Investisseurs institutionnels français 15.5% FSI 5.2% Action Technip coté sur NYSE Euronext Paris Source: Thomson Reuters, Shareholder Analysis, mai 2013 48
Carnet de commandes de Technip par zone géographique et par marché ( 15,9 milliards) Par zone géographique Par marché 3% Septembre 2013 Asie-Pacifique Europe / Russie Asie Centrale Raffinage / huiles lourdes 11% Autres 3% Pétrochimie 13% Mer profonde > 1 000 mètres Gaz / GNL / FLNG Afrique Amériques Moyen-Orient Mer peu profonde (1) (1) Plate-formes offshore et projets subsea 49
Janvier 2014 Crédits photos : photothèque Technip, Jean Gaumy/Magnum, Harry Gruyaert/Magnum, Patrick Zachmann/Magnum, Zak Elaya, photothèque Statoil, tous droits réservés