Okan Consulting Partenaire du développement africain

Okan Consulting Partenaire du développement africain Conseil en stratégie et structuration de projets Conseil financier et levée de fonds Appui à la mise en œuvre opérationnelle

Agenda Présentation d Okan Consulting 1. Présentation synthétique 2. Nos références par secteur 3. Exemples de missions réalisées 4. Nous contacter 2

Nos convictions pour l Afrique Le potentiel économique, culturel et humain du continent est énorme, encore largement inexploité : il existe des opportunités entrepreneuriales uniques afin de relever le défi africain Le continent bouge, il est temps de voir les choses en grand : - Développement de projets intégrés (rail, logistique, agriculture, etc.) - Renforcement des chaînes de valeur sur toutes leurs composantes (production, transformation, distribution, services, etc.) - Participation aux échanges mondiaux et développement du marché national et régional - Création de partenariats structurant avec les pouvoirs publics Il est nécessaire de voir au-delà du seul profit court terme : les entrepreneurs doivent tenir compte des aspects sociaux et environnementaux pour réussir sur le long terme Il est critique de s adapter au contexte local : les réussites internationales doivent être adaptées au contexte africain (mode de pensée, schémas d implémentation) L exécution demeure un défi : la stratégie doit être robuste, l implémentation planifiée en détail (un succès = 20% stratégie / 80% exécution) 3

Notre proposition de valeur 1 Okan Consulting est une société de conseil dédiée à l Afrique, fondée par des anciens consultants de McKinsey, passionnés et riches de plus de 30 ans d expérience combinée sur le terrain 2 Okan Consulting accompagne l ensemble des acteurs du développement économique et social de l Afrique (privés et publics), en offrant à ses clients les meilleures prestations pour la réussite de leurs projets critiques de bout en bout, de la stratégie à la mise en œuvre, en passant par l appui au financement 3 Okan Consulting dispose d un vaste réseau de partenaires et d experts sectoriels et fonctionnels, spécialistes de l Afrique et mobilisables en fonction des besoins, pour servir au mieux ses clients 4 Okan Consulting a construit un réseau dense sur le terrain et jouit d un excellent savoirfaire pour mettre en relation et aligner les différentes parties prenantes d un projet (public/privé, développeurs de projets/ financeurs, bailleurs de fonds, ONG,..) 5 Okan Consulting propose à ses clients une offre financière compétitive, mêlant l excellence et la rigueur des grands cabinets de conseil, à la souplesse et la flexibilité d une structure à taille humaine 4

3 associés-fondateurs passionnés par l Afrique Amaury de Féligonde Thomas Léonard Benjamin Romain Associé-gérant Associé-gérant Associé-gérant Ancien de McKinsey et de l AFD, Amaury accompagne des clients publics et privés dans leurs projets structurants. Chez Okan, il s occupe notamment des montages de PPP, des levées de fonds, en particulier sur le secteur des infrastructures Il est diplômé de l Institut d Etudes Politiques de Paris et de l Université des Sciences Economiques de Budapest Ancien de McKinsey, Thomas a développé un savoir-faire en matière d accompagnement aux gouvernements africains et de conseil en stratégie. Ancien de McKinsey, PAI Partners et Axa PE, Benjamin a développé une expertise en conseil financier et levée de fonds. Chez Okan, il s occupe essentiellement des clients publics, des acteurs privés du secteur agricole et de la distribution Chez Okan, il s occupe principalement des clients miniers et industriels, ainsi que des secteurs banqueassurance et agro-industriels Il est diplômé de l Ecole Polytechnique et de Harvard (MPA - Kennedy School) Il est diplômé de l école HEC Paris (MSc Management Spécialisation finance) 5

Un cabinet de conseil dédié à 100% à l Afrique Pays dans lesquels Okan a réalisé des projets Excellente couverture Okan : - Maghreb - - Afrique Centrale Couverture via les partenaires locaux Okan : - Afrique de l Est - Afrique Australe 6

s appuyant sur un réseau de partenaires locaux Exemples de partenaires locaux sollicités régulièrement sur les projets d Okan NAOS Consulting - Maroc FootPrint Advisory - Côte d Ivoire Infomineo Maroc/ Panafricain Sagaci Research - Kenya / Panafricain East Africa Gate Ethiopie / Corne de l Afrique Fondé en 2013 par d anciens consultants de McKinsey (O. Mikou et Bennis), riches de plus de 15 ans d expérience cumulée sur le terrain Forte expérience au Maroc / Afrique du Nord Expertise notamment sur le secteur banque-assurance, biens de consommation, distribution, secteurs publics et sociaux L. Cabinet fondé en 2012 par Malick Ouattara (15 ans d expérience dont 9 en Financial Advisory Services chez Deloitte) Accès aux relais locaux / très bonne connaissance terrain des pays ciblés en et Centrale Expertise dans le business development en CIV et en Société dédiée à la recherche de données et informations sur l'afrique et le Moyen Orient, fondée en 2011 par des anciens de McKinsey et BCG >65 personnes réparties sur 7 bureaux, dont 5 en Afrique (Maroc, Egypte, Nigeria, Kenya, Af. Sud), réseau de free lancers dans plus de 25 pays Accompagnement des principaux cabinets de conseil et grands corporate pour leur recherche sur la région, y.c. sur le terrain Société de market intelligence dédiée à l Afrique, fondée en 2012 par des anciens consultants du BCG 8 bureaux dont 6 en Afrique Accès aux données locales via un réseau dense d enquêteurs sur le terrain Forte expertise sur les secteurs de la distribution et biens de consommation Boutique de conseil en stratégie et en finances fondée en 2013 par O. Poujade Focalisée sur l accompagnement des investisseurs en Ethiopie et dans la Corne de l Afrique Accès aux données de marché et aux décideurs via un réseau local et 7 régional dense

ainsi que des experts sectoriels, mobilisables en fonction des besoins Réseau élargi de plus de 30 experts sectoriels, issu d institutions majeures et reconnues, mobilisables en fonction des besoins Anciens consultants / banquier d affaire issus d institutions reconnues Anciens responsables d institutions internationales Experts (e.g., agriculture, mine) Drake & Bart (O&G, mining specialists) 8

Le comité consultatif fait également bénéficier Okan Consulting et ses clients de son expérience de l Afrique James Bond Michael Grossman Plus de 30 ans d expérience Plus de 25 ans d expérience Conseiller financier indépendant, spécialisé dans les infrastructures/ pays émergents (conseiller de Lazard Frères notamment) Senior Advisor pour le Green Climate Fund Ex-COO de MIGA (Banque Mondiale) 30 ans d expérience à la SFI Directeur des investissements internationaux de la Fondation Calvert Social Investment (+ $100m impact investing) Ex-McKinsey (expert développement en Afrique) Ex-DG Afrique Francophone au MCC Ex-MD de Citibank (Sénégal, Tunisie) Frédéric Geurts Patrick Sevaistre Plus de 25 ans d expérience Plus de 35 ans d expérience Fondateur d Iqlaa Equity Partners Ex-Partner McKinsey (+11 ans) avec une forte expérience au Maghreb (notamment secteur minier, sidérurgie) Spécialiste des questions opérationnelles et industrielles Economiste, spécialiste des programmes d appui au développement du secteur privé en Afrique et PPP DG d Afrique Initiatives, société d investissement dans les PME africaines Membre du Comité de Direction du CIAN Comité apportant à Okan Consuling: Une longue expérience terrain en Afrique Une expertise sectorielle large Un réseau global étoffé 9

Okan Consulting appuie ses clients de bout en bout, pour la réussite de leurs projets Conseil en stratégie et structuration de projets Accompagnement Okan Conseil financier et levée de fonds Stratégie d entreprise - PME ou grandes entreprises - Stratégie locale, régionale ou panafricaine - Globale ou sur des business units spécifiques - Greenfield/ brownfield Stratégie de développement public (e.g., sectoriel) Structuration de projets - Depuis le concept jusqu au projet bancable - Prise en compte des différentes composantes (juridique, financières, techniques, public, RSE) - Appui aux négociations Structuration de financements et modélisation financière Appui à la levée de fonds - Formalisation de la documentation (info memos, BPs, etc.) - Ciblage des investisseurs - Appui aux négociations Réalisation de due diligences stratégiques et financières Aide à la recherche de cibles et investisseurs, intermédiation acheteurs/ vendeurs Appui à la mise en œuvre opérationnelle Accompagnement tout au long de la mise en œuvre - Mise en place et accompagnement de Project Management Offices - Coaching des dirigeants dans l implémentation de la stratégie - Elaboration et suivi d outils de reporting (financier, social, environnemental) - Suivi technique et budgétaire de projets - Suivi de l impact social, environnemental et économique des projets - Communication opérationnelle Proposition de valeur unique, avec un appui de bout en bout 10

6 principaux secteurs couverts par Okan Consulting Agriculture et agro-industrie Mines Infrastructures et PPP Banques et Assurances Biens de consommation et distribution Développement économique et RSE Clients privés et publics 11

Les valeurs Okan Consulting Donner le meilleur de nos ressources à nos clients afin d obtenir le maximum d impact Travailler exclusivement avec des clients dont nous partageons les ambitions et les valeurs Maintenir le plus grand respect dans les rapports humains et former des collaborateurs de talent Conserver une éthique professionnelle et personnelle irréprochable Adopter une approche entrepreneuriale et flexible, dans le meilleur intérêt de nos clients 12

Le concept Okan Consulting Okan Consulting Okan (Cylicodiscus gabunensis) : arbre de haute taille (40-60 m) des forêts tropicales d Afrique occidentale, utilisé dans les industries de la construction et du meuble. Le nom Okan porte un triple message : - Ses ramures symbolisent «l arbre à palabre» africain, représentant le dialogue et la collaboration étroite qu Okan veut établir avec ses clients - Sa dureté et sa résistance symbolisent le caractère solide et durable du travail qu Okan veut développer avec ses clients - Sa haute taille symbolise l ambition qu Okan souhaite partager avec ses clients pour leurs projets 13

Agenda Présentation d Okan Consulting 1. Présentation synthétique 2. Nos références par secteur 3. Exemples de missions réalisées 4. Nous contacter 14

Exemples de projets Agriculture et agro-industrie Projet Zone géographique Appui réalisé Type de client Appui à la levée de fonds pour un Afrique centrale projet agricole (50,000 ha) : info memo, business plan Afrique Centrale Définition et lancement d un programme de plantations intégrées (200,000 ha) Multinationale de l agro-alimentaire Définition et lancement d une stratégie nationale à 30 ans Afrique du Nord Gouvernement Définition d une stratégie de développement de l horticulture Fondation US Revue stratégique, organisationnelle et financière d une société cotonnière Afrique Centrale Entreprise privée Création d un fonds d investissement agricole Afrique du Nord Entreprise privée Lancement d un projet pilote d agrégation dans les céréales Afrique du Nord Entreprise privée Appui au développement d une unité agro-industrielle (céréales) Entreprise privée Appui au financement d une exploitation privée (céréales) Entreprise privée NB : Missions réalisées par les associés d Okan Consulting Stratégie Finances Mise en œuvre Multinationale de l agro-alimentaire 15

Exemples de projets Secteur minier Projet Business plan et rédaction d un info memo complet pour la cession d un actif minier majeur Appui réalisé Zone géographique Type de client Afrique Centrale Entreprise privée Accompagnement stratégique d un grand groupe minier dans sa croissance et le développement d infrastructures minières et logistiques Entreprise publique Accompagnement d un groupe minier international dans la conception de la politique de RSE (responsabilité sociétale) Entreprise privée Stratégie de développement intégrée sur un axe industriel complet (de l extraction minière jusqu au port) Afrique du Nord Entreprise publique Appui à la restructuration Afrique du Nord financière d un grand groupe minier Entreprise publique Rédaction d un info memo complet pour développer un projet de production d engrais Entreprise privée diversifiée Afrique Centrale NB : Missions réalisées par les associés d Okan Consulting Stratégie Finances Mise en œuvre 16

Exemples de projets Infrastructures et PPP Appui réalisé Zone géographique Type de client Montage de projet, plan de financement, et appui aux négociations des PPP pour trois grands projets portuaires et Centrale Multinationale de la logistique Plan de financement d un barrage hydroélectrique régional Gouvernement Plan de capacité et business planning pour deux compagnies électriques nationales Afrique du Nord et de l Ouest Entreprises publiques Revue des schémas de concession pour une compagnie ferroviaire régionale Entreprise publique Revue des schémas de concession de trois sociétés de distribution d eau et d électricité et du Nord Entreprises publiques Etude comparative du secteur de l énergie (organisation du secteur, coûts de production et tarifs) Entreprises publiques Stratégie d entreprise complète en Afrique pour une entreprise du secteur logistique Panafricain Multinationale de la logistique Projet NB : Missions réalisées par les associés d Okan Consulting Stratégie Finances Mise en œuvre 17

Exemples de projets Banques et Assurances Projet Zone géographique Appui réalisé Type de client Stratégie de croissance pour un et Centrale des principaux groupes d assurance panafricain, présent sur 12 pays (diagnostic des différents métiers, élaboration d un business plan sur 4 ans et d un plan d action par ligne de métier) Multinationale de l assurance Elaboration de la stratégie de croissance d une banque d affaire Afrique du Nord Banque d affaires Due Diligence d une opportunité M&A (buy-side) pour un acteur leader de la zone MENA engagé dans une stratégie d expansion régionale Afrique du Nord Banque généraliste Elaboration d un plan stratégique à 10 ans pour une banque d investissement Banque d affaires Stratégie de portefeuille et d investissement d un fonds institutionnel majeur et alignement de l organisation avec les nouvelles orientations Banque d affaires Afrique du Nord NB : Missions réalisées par les associés d Okan Consulting Stratégie Finances Mise en œuvre 18

Exemples de projets Biens de consommation et distribution Appui réalisé Zone géographique Type de client Stratégie de développement et levée de fonds pour 2 groupes hôteliers et Centrale Entreprise du secteur hôtelier Appui à la valorisation et à la cession d un groupe de distribution du secteur automobile Multinationale de la logistique Appui à la vente d'une entreprise de distribution d'essence et de gaz Groupe familial Projet Due diligence d'un producteur/distributeur de matériaux de construction (revue du pricing, stratégie "go to market",..) Fonds d investissement Appui à l'élaboration d'un business plan pour un centre commercial Afrique Centrale Fonds d investissement Revue de cibles potentielles actives dans les biens de consommation Panafricain Fonds d investissement NB : Missions réalisées par les associés d Okan Consulting Stratégie Finances Mise en œuvre 19

Exemples de projets Développement économique et RSE Appui réalisé Zone géographique Type de client Stratégie de développement national de l habitat social Afrique Centrale Gouvernement Stratégie de développement d un fonds carbone Afrique Centrale Gouvernement Stratégie de développement national, secteurs agricole et industriel Afrique du Nord Gouvernement Stratégie nationale de développement des PME Gouvernement Revue institutionnelle et financière, secteurs transport ferroviaire, énergie, eau et du Nord Gouvernements Soutien à l éligibilité au MCC et développement du Compact Gouvernement Projet Afrique Centrale Appui au gouvernement dans le développement de projets RSE et communautaires Afrique Revue de projets micro-finance de bailleurs de fonds et fondations Appui à la création d une Afrique Centrale université NB : Missions réalisées par les associés d Okan Consulting Stratégie Finances Mise en œuvre Gouvernement Bailleurs de fonds Start-up 20

Agenda Présentation d Okan Consulting 1. Présentation synthétique 2. Nos références par secteur 3. Exemples de missions réalisées 4. Nous contacter 21

Etude de cas n 1 Définition d une stratégie corporate Groupe logistique panafricain Objectif du projet : Définition de la stratégie Groupe Revue stratégique d un Groupe de logistique panafricain réalisant ~1 milliard Euros de chiffre d affaires Définition d une feuille de route stratégique détaillée Réalisation d un business plan détaillé Proposition d actions organisationnelles et de procédures opérationnelles Tâches réalisées par Okan Consulting Okan Consulting intervenant en tant que conseil stratégique auprès du PDG Réalisation d un diagnostic stratégique, opérationnel et financier du Groupe Définition d une vision à horizon 2025 pour le Groupe et déclinaison en axes stratégiques concrets, autour de métiers / clients / géographies cibles (notamment corridors continentaux) et de partenariats Modélisation financière Définition d une plateforme de mise en œuvre opérationnelle autour de chantiers concrets et alignement des moyens Bilan de la mission 4 mois de projet Mise en œuvre accélérée des 4 axes stratégiques par la DG 22

Etude de cas n 2 Structuration et financement d un projet PPP infrastructure Objectif du projet : Réalisation/ financement d un terminal vraquier Nouveau port vraquier (minerais, engrais et ciment) Investissements en CAPEX : ~70 M Equipements performants pour offrir des services aux standards internationaux PPP pour une durée de 20 ans Création d un hub logistique desservant l hinterland via des corridors multimodaux Tâches réalisées par Okan Consulting Okan Consulting intervenant en tant que conseil stratégique et financier du porteur du projet Etudes stratégiques (tarifs, coûts, volumes, positionnement vs. autres ports, etc.) Modélisation financière Documentation juridique PPP (grandes lignes) Appui à la gestion des parties prenantes (gouvernement, ONG, presse, syndicats, etc.) Appui à la négociation avec le concédant, les banques commerciales TOR Etudes ESIA Rôle de catalyseur et de chef de projet très «hands-on» Bilan du projet 8 mois de projet PPP signé avec les autorités US$54m de dette bancaire levée 23

Etude de cas n 3 Structuration et mise en œuvre d un programme agricole Objectif du projet: Réalisation d un programme de 200 000 Ha Programme agricole de 200 000 Ha mêlant plantations industrielles (~1/3) et petits planteurs (~2/3) dans un pays d Afrique Centrale Composante de distribution de titres fonciers: 7 Ha par famille pour les plantations + 0.5 Ha pour utilisation personnelle Programme piloté par une JV entre l Etat et un opérateur privé Forte composante sociale et infrastructures (routes, eau, électricité) Tâches réalisées par Okan Consulting Okan Consulting intervenant en tant que conseil stratégique du porteur de projet Etudes stratégiques afin de formaliser et vérifier la pertinence de l idée de départ (marché, processus de distribution des terres, mécanismes de rachat de la production, répartition des profits, etc.) Modélisation financière complète Rédaction de la documentation pour convaincre les parties prenantes (board interne, gouvernement, population) Appui à la réflexion sur des moyens de financement innovants pour des programmes sociaux et rentables Appui continu à la mise en œuvre (mises à jour régulières, appui sur des obstacles particuliers, etc.) Bilan du projet Plus d un an de projet Programme lancé en moins de 12 mois avec le soutien des autorités Plus de 30 000 Ha de terres déjà distribuées 6 mois après le lancement officiel 24

Etude de cas n 4 Elaboration d une stratégie sectorielle nationale Objectif du projet : Stratégie pour le développement des PME ivoiriennes Tâches réalisées par Okan Consulting Plan stratégique à horizon 2020 pour l émergence d un tissu de PME élargi en Côte d Ivoire Okan Consulting intervenant en tant que conseiller stratégique du gouvernement ivoirien Programme holistique intégrant les différentes composantes clés: financement, doing business, organisation institutionnelle du soutien aux PME, formation, etc. Elaboration du diagnostic de la situation des PME en Côte d Ivoire Etude comparative de la politique de développement des PME dans d autres pays Programme co-piloté par la Banque Mondiale, le gouvernement ivoirien et l APEX-CI Elaboration du plan stratégique «Phoenix»: feuille de route à horizon 2020, sur la base de 50 mesures précises et budgétées, prévoyant la mise en place d outils de pilotage et de mise en œuvre Appui pour la communication, la syndication et la mise en œuvre du Programme Bilan du projet Projet officiellement lancé par le Gouvernement ivoirien en décembre 2013 Principales mesures en cours de mise en œuvre 25

Etude de cas n 5 Conseil financier pour la cession d une entreprise Objectif du projet : Cession partielle d une entreprise de distribution d essence Créée en 1994, Pétro Ivoire distribue des produits pétroliers en Côte d Ivoire La société compte 34 stations-service ainsi que des infrastructures de stockage et de distribution de gaz butane CA d environ 70 millions d Euros en 2012 Deux des trois fondateurs souhaitaient vendre leur participation (39% du capital) Tâches réalisées par Okan Consulting Okan Consulting intervenant en tant que conseil financier des familles cédantes (mandat vendeur) Présentation d une liste d investisseurs potentiels aux familles cédantes Prise de contact avec les investisseurs cibles et présentation de la société Intermédiation entre les familles cédantes et l investisseur retenu (Amethis) Facilitation des échanges et accompagnement de la négociation Bilan du projet Moins d un an après signature du mandat de vente, cession de 39% du capital à Amethis, fonds d investissement basé à Paris Valorisation en ligne avec les attentes 26

Agenda Présentation d Okan Consulting 1. Présentation synthétique 2. Nos références par secteur 3. Exemples de missions réalisées 4. Nous contacter 27

Nous contacter Amaury de Féligonde Associé Gérant + 33 6 33 57 97 05 Amaury.defeligonde@okanconsulting.com Thomas Léonard Associé Gérant + 33 6 82 60 39 38 thomas.leonard@okanconsulting.com Benjamin Romain Associé Gérant + 33 7 87 18 88 30 benjamin.romain@okanconsulting.com Okan Consulting www.okanconsulting.com info@okanconsulting.com 20, rue Laffitte Paris 9, +33 1 49 49 07 84 28