La rentabilité, la compé77vité et le rôle des différents acteurs 27 novembre 2014 Colloque Économie fores7ère Michel Vincent Ing.f., économiste Directeur services économiques
OBJECTIFS Définir et dis5nguer les concepts de rentabilité et de compé55vité dans le secteur fores5er. Rôles respec5fs de l État et de l industrie fores5ère pour accéder à la rentabilité et à la compé55vité. Évaluer le niveau de rentabilité et de compé55vité du secteur du sciage québécois. Évaluer le poten5el du nouveau régime fores5er pour favoriser une industrie rentable et compé55ve.
RENTABILITÉ ET COMPÉTITIVITÉ Rentabilité Comptabilité Différence entre revenus et dépenses S applique surtout aux entreprises Court terme Cyclique, surtout pour les produits de base Se mesure Compé77vité Économique Capacité de main5en des parts rela5ves de marché S applique surtout aux industries Long terme Non cyclique Ne se mesure pas
RÔLE DE L ÉTAT Rentabilité Faible, aucun gouvernement ou régime fores5er ne peut rivaliser avec les marchés. Ne peut se réaliser qu à coup de subven5ons. Compé55vité Très fort. L environnement économique et financier propice au développement des affaires découle des décisions de l État.
RÔLE DE L INDUSTRIE Rentabilité Très élevé. L entreprise se développe ou disparaît selon les décisions de la direc5on et/ou des propriétaires. Compé55vité Indirect. Les entreprises rentables se démarquent et réussissent à maintenir ou à augmenter leurs parts de marchés. Signal de marché aux fournisseurs de biens et services
BÉNÉFICE AVANT IMPÔT, INTÉRÊT ET AMORTISSEMENT INDUSTRIE DU SCIAGE RÉSINEUX $ CAN/Mpmp 30 20 10 0-10 - 20-30 - 40-50 23,08 $ 13,14 $ 9,33 $ 10,30 $ - 1,47 $ - 3,53 $ 2010 2012-30,92 $ - 40,51 $ C.B. Int. Alberta Ontario Québec Source: Wood Market et Beck Group, 2011 et 2013
COÛT D ACQUISITION DE LA RESSOURCE (2012) 60 50 $/m 3 40 30 20 Foresterie VMBSP Transport Récolte 10 0 C.- B. Int. Alberta Ontario Québec Source: Wood Market et Beck Group, 2013
COÛT D ACQUISITION DE LA FIBRE $/MPMP 250 $ 200 $ 178,98 $ 173,88 $ 2012 211,01 $ 221,04 $ 150 $ 100 $ 50 $ 0 $ C.- B. Int. Alberta Ontario Québec Source: Wood Market et Beck Group, 2013
VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED 2012 12 $ $/mètre cube 10 $ 8 $ 6 $ 4 $ 4,30 $ 8,11 $ 8,67 $ 10,16 $ 2 $ 0 $ C.- B. Alberta Ontario Québec Source: Wood Market et Beck Group, 2013
GROSSEUR MOYENNE DES TIGES EN AMÉRIQUE DU NORD 12 Diamètre au fin bout en pouces 10 8 6 4 2 0 Source: Wood Market et Beck Group, 2013
COÛT DE TRANSFORMATION EN USINE 200 180 160 140 $/Mpmp 120 100 80 60 40 20 0 C.- B. Int. Alberta Ontario Québec Administra5on Autres coûts directs Main- d'œuvre Source: Wood Market et Beck Group, 2013
CAPACITÉ MOYENNE DES USINES 250 2012 200 Millions de pmp 150 100 50 0 C.B. Int. Alberta Ontario Québec Source: Wood Market et Beck Group, 2013
30 25 2010 2012 AMORTISSEMENT INDUSTRIE DU SCIAGE 24,00 $ 20 18,64 $ $/Mpmp 15 10 14,28 $ 14,62 $ 14,13 $ 11,14 $ 9,62 $ 5 0 C.B. Int. Alberta Ontario Québec Source: Wood Market et Beck Group, 2011 et 2013
INDICATEURS DE LA COMPÉTITIVITÉ DES SCIERIES QUÉBÉCOISES 0% - 10% - 20% - 30% 2009 vs 2005 60% 50% 40% 2013 vs 2005 61% 55% - 40% - 50% - 60% - 70% - 51,78% - 66,90% 30% 20% 10% - 80% Consomma5on US Exporta5ons Québec 0% Consomma5on US Exporta5ons Québec Source: DFAIT, 2014
REGARD SUR LE NOUVEAU RÉGIME FORESTIER Mise en marché des bois Introduc5on de la compé55on domes5que Les bonnes entreprises auront la capacité de devenir meilleure. Des compagnies plus fragiles pourraient disparaître. Sépara5on de la planifica5on et des opéra5ons Diminu5on de la rentabilité des entreprises. L État se subs5tue aux entreprises dans le processus décisionnel.
FACTEURS DE CONCURRENCE Interna5onale Taux de change Transport aux marchés Coût de la fibre Qualité de la fibre Qualité de la main- d'œuvre Coût de la main- d œuvre Fiscalité Subven5ons Protec5on des marchés Fardeau réglementaire Domes5que Administra5on/Ges5on Équipements Rela5on avec fournisseurs (biens et services) Rela5on avec acheteurs/ consommateurs Forma5on des travailleurs
CONCLUSION La compé55vité et la rentabilité correspondent à des réalités différentes. Pour aspirer à une industrie à la fois rentable et compé55ve, l État et les industriels doivent bien comprendre leur rôle. Le secteur du sciage québécois apparaît ni rentable ni compé55f. Le nouveau régime fores5er possède le poten5el d améliorer la compé55vité à long terme mais aussi celui de nuire à la rentabilité à court terme.
QUESTIONS MERCI! COMMENTAIRES michel.vincent@cifq.qc.ca