Note stratégique n 94 L Année Agricole Septembre 213 Ministère de l Agriculture et de la Pêche Maritime 1
Sommaire Executive Summary 1-Les conditions climatiques 2-Les cultures céréalières 3- Les légumineuses 4-Les cultures sucrières 5-Les cultures oléagineuses 6-Les cultures maraichères de primeurs 7-L olivier 8-Les Agrumes 9-L Amandier 1-Le Pommier 11-Les Câpres 12-Le Cactus 13-L élevage 14-Le Contrôle sanitaire 2
Executive Summary Les conditions climatiques favorables, les efforts déployés par les agriculteurs et l engagement permanent et constant du Département de l Agriculture vis-à-vis du secteur agricole ont permis de réaliser une bonne campagne agricole avec la seconde production record de céréales de 97MQx - après celle de 29- et une production record de blé tendre qui a atteint 52 millions qx. La production des semences certifiées a atteint 1,6 million qx et les prévisions de la prochaine compagne s élèvent à 2 millions qx. matière de couverture des besoins nationaux de consommation est prévue stable. Les cultures sucrières s inscrivent dans une perspective favorable après l augmentation des prix à la production, le soutien à l utilisation des semences et les signaux positifs de soutien à la mise en place de nouvelles superficies de canne à sucre. En dépit d un contexte de crise mondiale, la production des primeurs a réalisé une performance favorable avec un volume exporté de 737 tonnes en hausse de 3% par rapport à 211/12 et un accroissement de la diversification des produits exportés (+13% pour les légumes divers) et des marchés (9% pour les PECO). Les perspectives de production de l olivier et des agrumes s annoncent plutôt favorables au vu du déroulement de la période floraison, de nouaison et au vu des conditions climatiques des mois de mai et juin 213. 3 Les disponibilités fourragères en nette amélioration par rapport à 212 vont permettre une amélioration significative de la production animale. La croissance attendue de la production laitière est de 1%, celle de la viande +5%. La production avicole ayant dépassée les objectifs en
1. Des conditions climatiques particulièrement favorables A fin mai 213, le cumul pluviométrique national a atteint près de 45 mm, en augmentation de 2% par rapport à une année normale et de 87% par rapport à la campagne précédente (211/12) à la même date. A l exception d un froid précoce (avant le mois de décembre), le régime pluviométrique a été caractérisé par une bonne répartition temporelle et spatiale, les températures enregistrées au cours de la période de croissance des cultures affichaient des niveaux cléments et favorables au bon déroulement du reste de la campagne. 212-213, Evolution des températures, Degré Celsius 25 2 15 1 5 précipitations totales contre 33% en année normale. Cette précocité a permis de réaliser des semis précoces sur 35% de la superficie emblavée par les trois céréales principales. Le volume de semences certifiées commercialisé a atteint 1,3 millions Qx soit plus de 8% des disponibilités. Cette performance est en augmentation de 18% par rapport à 211/12. Sur ce registre, les efforts déployés par le Département de l Agriculture en particulier depuis 28, ont permis de diffuser une nouvelle vague de progrès génétique parmi les exploitations agricoles. Ainsi, le soutien à la production et à l utilisation des semences certifiées a permis de mettre à la disposition des agriculteurs une semence de qualité à des prix raisonnables. 213, Prix des semences certifiées en DH/Ql 39 375 345 33 365 35 Prix de la R1 Prix de la R2 De plus, les ressources en eau se sont renforcées suite à l augmentation des réserves des nappes phréatiques et de la retenue des barrages. Ainsi, à fin mai 213, le taux de remplissage moyen des barrages à usage agricole a atteint 9% contre 7% la campagne précédente à la même période soit une total de 11,9 milliards de m3 contre 9,3 milliards m3 il y a un an. 2.Les cultures céréalières : un nouveau record de production du blé tendre La campagne 212/13 est une campagne particulièrement précoce avec un cumul pluviométrique des mois de septembre, octobre et novembre représentant 5% des Blé tendre Blé dur La mécanisation quasi généralisée des opérations de labour et de récolte, conséquence du soutien à l acquisition de matériel dans le cadre du FDA, a permis un bon déroulement de la campagne agricole 212/13. En effet entre 27/8 et 212/13, le nombre de tracteurs pour 1 ha est passé de 5, à 6,8 tracteurs par Ha. Enfin les conditions climatiques en fin de campagne ont été favorables: un mois de mars doux avec une précipitation moyenne record (1 mm), un mois d avril avec des températures variant en moyenne entre 1 et 25 c avec un ciel couvert et un mois de mai aux températures clémentes. 4 Orge
5 Toutes ces conditions réunies ont permis de réaliser une production de 97 millions Qx avec une production record pour le blé tendre soit 52 millions Qx. 29-213, Evolution de la superficie et de la production de céréales 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 28/2 9 74 29/21 83 21/21 1 Aussi et dans le but de créer les bonnes conditions de la commercialisation de cette récolte, le Département de l Agriculture a mis en place une série de mesures en vu de collecter le maximum de blé tendre et assurer une bonne rémunération des producteurs à un prix référentiel de 28 dh/ql. La fixation de la période de collecte de juin à fin octobre 213, la mise en place d une prime de magasinage et la relève des droits de douane liés l importation du blé tendre pour permettre l écoulement de la production nationale dans les meilleurs conditions. La collecte de la production du blé tendre au 15 juillet 213, au titre de la campagne de commercialisation 213/14, a atteint 14 millions qx en hausse de 16% par rapport à la campagne précédente. Enfin, les conditions climatiques des mois d Avril et de Mai ont permis de réaliser une récolte céréalière d'une qualité exceptionnel avec un poids spécifique important de 79,3kg/hl vs un standard international de 77kg/hl. 51 211/21 2 97 212/213 5,2 5,1 5, 4,9 4,8 4,7 4,6 Superficie (kha) Production (MQx) 3.Légumineuses : une production stable par rapport à l'année dernière malgré l'apparition de maladies La production prévisionnelle des légumineuses au titre de la campagne 212/13 est estimée à 2,3 millions Qx en légère baisse par rapport à 211/12 suite à l attaque de certaines espèces de légumineuses par l anthracnose notamment le pois chiche. En revanche, la production de lentilles affiche une augmentation importante par rapport à la campagne précédente. 211-213, Evolution de la superficie et de la production de légumineuses 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 397 3 15 21/211 2 329 339 211/212 2 282-2% 212/213 est 4.Les cultures sucrières : une couverture des besoins en hausse de 9 points et des perspectives prometteuses pour la filière Les conditions climatiques favorables et les disponibilités en eau dans les grands périmètres d irrigation ont crée les conditions d un bon déroulement de la campagne sucrière. En addition à la poursuite du soutien à l utilisation des semences mono germes, le Département de l Agriculture a mis en œuvre l application de la deuxième tranche de l augmentation du prix de la betterave à sucre (+35 dh/t en plus l augmentation appliquée lors de la campagne 211/12 qui était de 45 dh/t soit un total de 8 dh/t) et du prix la canne à sucre (+25 dh/t en plus l augmentation appliquée lors de la 356 +5% 4 39 38 37 36 35 34 33 32 Superficie (kha) Production (kt)
campagne 211/12 qui était de 25 dh/t soit un total de 5 dh/t). Ces mesures ont permis de créer une nouvelle dynamique dans ce secteur. A noter que cette augmentation des prix à la production survient à un moment où les cours mondiaux affichent une tendance baissière. Les premiers résultats montrent que 7 à 75% de la superficie de betterave à sucre est mécanisée utilisant la semence mono germe soutenue à hauteur de 7 DH/unité. Ceci s est traduit par une augmentation significative des rendements. La production prévisionnelle de la betterave à sucre au titre de la campagne 212/13 est estimée à 2,2 millions de tonnes, soit 38% de plus que l'année précédente et ce grâce à une augmentation de la superficie de près de 2% et à l'amélioration du rendement de 8% (6 t/ha contre 55 t/ha). La production prévisionnelle de la canne à sucre est estimée à 559 tonnes contre 541 tonnes en 211/12 soit une augmentation de près de 3%. 211-213, Evolution de la superficie et de la production de betterave à sucre 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 43 2 436 47 3 35 1 627 211-213, Evolution de la superficie et de la production de canne à sucre 8 7 6 5 4 3 2 1 29/21 632 1 29/21 21/21 1 211/21 2 Conscient de l'importance et déterminé à améliorer le taux de couverture de la 29 541 2 247 +38% 36 +23% 212/21 3 559 +3% 48 46 44 42 4 38 36 34 32 3 28 764 13 13,5 21/21 1 1 211/21 2 1-1% 212/21 3 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 Superficie (kha) Production (kt) Superficie (kha) Production (kt) consommation du sucre par la production nationale pour atteindre 62%, comme consigné dans le contrat programme signé avec la FIMASUCRE en avril 213, le Département de l Agriculture met en place dès la campagne 213/14 une subvention à pour le renouvellement des plantations de canne à sucre avec un rythme annuel de 5 Ha. Le montant de cette subvention est estimé à 6 dh/ha. Le contrat programme signé vise à l amélioration des rendements pour atteindre une moyenne de 64 t/ha pour la betterave et de 8 t/ha pour la canne à sucre. Sur l'aval de la chaine, l'objectif est d'atteindre une augmentation des capacités effectives de traitement des sucreries de 2t/j. Ainsi, ces capacités passeront de 425 t/j actuellement à 62 5 t/j à l horizon 22. 5.Les cultures oléagineuses : une nouvelle dynamique initiée par le Département de l'agriculture à travers la signature d'un contrat programme ambitieux pour la filière La superficie de tournesol reste souvent très variable puisqu elle est pratiquée généralement en dérobée lorsque les conditions climatiques notamment l excès d eau ou la sécheresse de début du cycle affecte la saison céréalière. Cette superficie peut atteindre plus de 5 ha. En 213, les bonnes conditions de déroulement de la campagne agricole ont permis de réaliser 12 ha de tournesol contre 1 ha en 212. La production attendue est de 16 tonnes. Pour l arachide, la superficie reste globalement stable et vient en rotation avec d autres cultures de printemps. 6
7 Signé en Avril 213 entre le gouvernement et l interprofession des cultures oléagineuses (FOLEA), le contrat programme vise plusieurs objectifs : L extension et la diversification des superficies réservées aux cultures oléagineuses pour atteindre 127 ha dont 85 ha de tournesol et 42 ha de Colza L amélioration des rendements pour atteindre une moyenne de 18 qx/ha pour le tournesol contre 11 qx/ha actuellement et de 2 qx/ha pour le colza L amélioration de la production d huile alimentaire pour atteindre 93. tonnes en 22 contre une moyenne de 8. tonnes actuellement L augmentation du taux de couverture des besoins en huile à partir de la production nationale pour atteindre 19% en 22 contre de 2% moyenne actuelle. 6.Les cultures maraichères de primeurs : des exportations en croissance de 5% malgré des conditions de marché difficiles La campagne maraichère des primeurs a connu un démarrage difficile avec les vagues de chaleur de l été. A titre d'exemple, les températures maximales dans le Souss Massa ont atteint 39,8 c au moins 6 fois entre le 2 et le 11 Août 213 ce qui s est traduit par une baisse du potentiel de production (perte de 2 à 3 bouquet floraux pour les tomates). La situation s est vite rétablie avec le retour des températures normales entre 25 et 27 c. Au mois de novembre, la production des primeurs a connu un léger ralentissement dû au froid précoce dans le Souss et particulièrement aux amplitudes thermiques. Dès le mois de décembre, la production des primeurs s est rétablie et elle est entrée dans une phase de production soutenue. En dépit du fait que les conditions climatiques aient eu un effet négatif sur la production potentielle, la qualité de la tomate pour la campagne 212/213 par rapport à celle de 211/212 est jugée satisfaisante par les professionnels. L augmentation de la superficie a permis de maintenir la production dans les niveaux de 211/12 et d approvisionner le marché dans de bonnes conditions. Les prix enregistrés pour la tomate se sont maintenus autour de 3 DH/kg au stade de gros. Sur les marchés extérieurs et malgré la crise économique dans les principaux marchés comme l UE, le Maroc a pu réaliser à date une bonne performance avec une croissance de 5% des exportations de primeurs (779 tonnes). Dans cet ensemble, les légumes divers ont réalisé une croissance de 13%. Le marché des PECO a absorbé 1% des exportations de primeurs. 29-213, Evolution du volume d exportation des primeurs (KT) 681 29/21 733 21/211 7.L olivier : une production prévisionnelle en hausse de 3% Suite aux conditions climatiques défavorables de l année 212, notamment le retard de pluies au mois de mars (initiation florale) et les fortes chaleurs de mai et juin coïncidant avec la période de nouaison, la 741 211/212 779 +5% 212/213
campagne 212/13 a enregistré une baisse de production des olives de 15%. 29-213, Evolution de la production d'olives (KT) 1 483 29/21 Malgré la baisse de la production en 212/13, les exportations d huile d olive sont restées stable par rapport à 211/12 soit 15 tonnes et une augmentation en valeur de 18%. Les exportations de conserve d olive ont baissé de 5% en valeur (en glissement annuel). 29-213, Evolution des exportations d'olives de table (KT) 64 29/21 29-213, Evolution des exportations d'huile d'olive (T) 14 281 1 479 21/211 67 1 362 211/212 21/211 211/212 33 22 67 1 716-15% 1 157 212/213 est 6 212/213 1 513 climatiques favorables notamment les précipitations des mois de Mars et d Avril ont eu un effet bénéfique sur les rendements prévisionnels de la prochaine campagne oléicole. A mi juin 213, l état de la nouaison permet d annoncer une bonne perspective de production des olives de la campagne 213/14. La croissance de la production augmentera à minima de 3 %. A noter que les stocks du principal producteur et exportateur mondial (Espagne) affichent une baisse de près 25% par rapport à la moyenne des quatre dernières campagnes ce qui offre de bonnes opportunités d exportation de l huile d olive marocaine pour la saison 213/14 et des prix rémunérateurs pour les producteurs des olives sur le marché national. 7.Les Agrumes : excellentes perspectives de production avec une croissance estimée à +35% Lors de la campagne 212/13, la production agrumicole a connu une chute de 25% suite a un phénomène particulier de succession de froid (février-mars 212) et de chaleur (maijuin 212) qui a conduit à une chute des fruits supérieure à la normale. Cette situation s est traduite par une baisse des exportations de 21% et une hausse des prix des agrumes sur le marché national. 29-213, Evolution de la production d'agrumes (KT ) 1 9 2 25 29/21 21/211 211/212 212/213 est 1 445 1 5 1 5 +35% Notons par ailleurs que la production de 212/13 bien qu elle ait dépassé un million de tonnes, a été caractérisée par la baisse du taux d extraction de 2 points. Ce phénomène a également été constaté en Espagne (-2,7 point soit seulement 18,4%). Pour la campagne en cours, les conditions Marché national Export 956 971 489 529 49 29/1 21/11 211/12 212/13 213/214 (estimé) Pour la campagne en cours, les conditions climatiques favorables ont été très bénéfiques pour la reprise de la végétation et l apparition de boutons floraux pour les 1 41 1 116 384 8
agrumes durant les mois de février et mars. Actuellement, le suivi de la situation sur le terrain permet de constater une floraison excellente qui se poursuit dans de bonnes conditions. Pour les agrumes, les perspectives de production dans la plupart des régions s annoncent très bonnes. Une hausse significative de la production agrumicole est prévue par rapport à 212/13 et pourrait atteindre 35%, renforcée par l entrée précoce en production des nouveaux vergers. Au niveau régional, et après avoir pâtit des conditions climatiques défavorables liées à la campagne précédente, la région du Souss Massa affiche des perspectives de croissance de la production agrumicole de 1% en 213/14 contre une baisse de 42% en 212/13 par rapport aux années précédentes. 9.Amandier : une production record en prévision qui dépasse les 1kT Pour la campagne 212/213 la superficie plantée d'amandier est de 147kha concentrée dans deux régions au Maroc : Taza Al Houceima (34%) et Souss Massa (28%). Les conditions climatiques de la campagne en cours et plus particulièrement les pluies abondantes en zones de montagne du Nord ont permis d améliorer les conditions de croissances des amandiers en général et des jeunes plantations en particulier. La production estimée est de 14kT en croissance de 4,5% par rapport à l'année dernière 28-213, Evolution de la superficie et de la production d'amandier 15 14 148 Superficie (kha) +4% 1 Production (kt) 99 146 96 95 95 144 9 85 5 28/29 87 29/21 21/211 211/212 212/213 1.Pommier : la production 213 s'établie à plus d'un demi million de tonnes en croissance de 3% par rapport à l'année dernière malgré des conditions climatiques défavorables Les températures de la campagne agricole 212/13 ont favorisé l apparition des boutons floraux, la floraison et la nouaison dans l ensemble des régions productrices de pommier. Cependant les vagues de gel et de froid ont causé des dégâts sur le pommier vu sa floraison tardive. Ainsi, dans la région de Meknes des vagues de gel répétées durant les mois de Mars et Avril ont affecté la production prévisionnelle de l automne 213. Le pommier des montagnes de Tadla Azilal a été également touché par la courte vague de froid des 21 et 22 mai 213 ce qui risque de se traduire par une baisse de la production prévisionnelle dans cette région. Dans les autres régions, la production prévisionnelle de pommes connaîtra une augmentation allant jusqu à 22% par rapport à la campagne agricoles précédente. En dehors des attaques de gel et de froid, l état sanitaire du verger national de pommier reste globalement satisfaisant. 142 14 138 136 134 9 La production 212/213 est estimée à 5kT vs 486kT sur la campagne précédente soit une hausse de 3%.
11.Câpres : forte hausse de la production et des exportations L exploitation du câprier joue un rôle socio économique prépondérant particulièrement dans des zones marginales. La production de câpres durant la campagne 211/12 est de 317T en hausse de plus de 5% par rapport à la campagne précédente Depuis 29, les exportations (en valeur) de câpres sont en forte augmentation avec un pic en 212 de 388 millions DH. Durant la dernière campane les exportations de câpres ont connu une hausse de 22 % en valeur. d Unité Fourragères ce qui s est traduit par une baisse des prix des aliments allant jusqu à 1%. Cette situation favorable à l élevage se manifeste également par la bonne tenue des prix des animaux vif qui ont augmenté de 3% pour les ovins. Ainsi il est prévu de réaliser une croissance de 1% pour la production laitière pour atteindre 2,8 milliards de litre. 21-213, Evolution de la production de lait (MML) 2,2 +12% 2,5 2,8 +1% 29-213, Evolution des exportations d'olives 5 4 3 2 1 271665 279149 318259 388433 13217 15841 16151 15927 29 21 211 212 Volume (T) Valeur (Kdh) 12.Cactus: une production estimée à près d'un million de tonnes Les conditions climatiques caractérisant la campagne agricole 212/13 ont influencé favorablement la production de cactus. La superficie exploitée est estimée à 135kha pour une production de 98kT. Les région de Souss Massa Draa, Marrakech et Guelmim concentrent plus de 9% de la production. 13.L élevage : les efforts d amélioration génétiques ont fortement augmenté les volumes de productions Le secteur de l élevage a bénéficié de conditions climatiques très favorables, de la bonne production céréalière et d un couvert végétal satisfaisant au niveau des principales zones de parcours. En effet, l offre alimentaire se chiffre à près de 18 milliards 21/211 211/212 212/213 La croissance de la production laitière a été aussi le résultat des efforts d amélioration génétiques du cheptel bovin par l insémination artificielle et les importations des vaches de race pure dont l effectif total importé depuis 28 est de près de 9 vaches. La demande des agriculteurs est soutenue grâce aux subventions à l acquisition des races pures et des exonérations à l importation. L importation de génisses a permis d augmenter le cheptel de reproducteur amélioré de plus de 2 femelles. En plus de la contribution des importations des races pures, l importation des semences animales de race améliorée permet de contribuer à cet effort d augmentation de la productivité. En 213 près de 16 doses de semences animales ont été importées pour l insémination artificielle du cheptel bovin. Entre 29 et 213, la production a augmenté de 4%. 1
11 28-213, Importations cumulées de vaches de race pure 9 8 7 6 5 4 3 2 1 94 1 28 29 21 211 212 213 L importation des vaches de race pure profite également à la production de viande. Ceci s'ajoute aux importations de taurillons destinés à la production de viande dont les importations totales depuis mars 21 ont atteint 4 têtes grâce aux mesures de suspension des droit de douane et de la baisse de la TVA à l importation de 2% à 1%. Par ailleurs, depuis janvier 213, l importation des aliments pour bétail a fait l objet d une exonération des droits et taxes à l importation (blé fourrager, tourteaux etc.). Ainsi, la filière affiche une croissance prévisionnelle de la production de viande de 5% par rapport à l'année précédente soit près de 49 mille tonnes en 213. 21-213, Evolution de la production de viandes rouge (kt) 448 21/211 24 237 5 974 465 211/212 75 947 85 11 88 54 La filière avicole connaitra une stagnation de sa production étant donnée que cette filière avait dépassée les objectifs de production dans le cadre du contrat programme. La production en 213 avoisinera les 56 mille tonnes soit une quasi-stagnation par rapport à 212. De plus, malgré un contexte de marché mondial des céréales en hausse depuis 28, particulièrement pour le maïs 49 +5% 212/213 et le Soja principaux intrants de l aliment composé pour volaille, la production de viande de volaille a augmenté de 15% entre 28 et 213. 21-213, Evolution de la production de viandes blanche (kt) 59 56-3% 21/211 211/212 212/213 La même tendance a été observée pour la production des œufs de consommation dont la croissance entre 28 et 213 est de 41%. A noter que la production avicole (poulet de chair et œufs de consommation) couvre dors et déjà plus de 1% des besoins de consommation du Maroc. Le développement de cette filière et le professionnalisme des opérateurs marocain ont permis de pénétrer un certain nombre de marchés africains notamment sur les poussins, les œufs à couver et l aliment composé pour volaille. 14.Intensification du contrôle sanitaire pour une meilleure qualité garante de la protection du consommateur La protection des végétaux : L'état de santé des cultures est globalement satisfaisant, les programmes d'intervention couvrent le suivi, la surveillance, la prévention et la lutte contre certaines maladies. Maladie traitée Charançon rouge Feu bactérien Tristesa Insecte du pêcher Espèce Palmier Poires Agrumes Pêcher consistance Observation Traitement chimique de 13 palmiers Baisse des insectes capturés et des arbres infectés par rapport à 212 Arrachage et brulures de 39 Ha Journées de sensibilisation 56 Arrachage et brulures de 42 Ha Analyse préventive de 61 échantillon surveillance
Le contrôle à la frontière a concerné la délivrance de 668 certificats sanitaires Traitement phytosanitaire de 32 Ha de céréales par avion Octroi de licence pour la vente de 25 pesticides agricoles et 9 autorisation d'importation d'engrais Licence pour 14 établissements pour l'importation et la distribution des pesticides agricoles et 526 institutions spécialisées dans l'utilisation de la phosphine pour vaporiser des matières agricoles sont stockés. La lutte contre les ravageurs (moineau, les rats...etc) Etat sanitaire du cheptel globalement satisfaisant grâce à l intervention préventive des services de l ONSSA Maladie traitée Lèpre Blue tang Tuberculose Avortement gastrique Lèpre Fièvre aphteuse Salmonelle Espèce Ovins Ovins Bovins Bovins Camelins Ruminants Volaille Effectif ( ) 65 167 23 1 25 32 7 L Office National de Sécurité Sanitaire et Alimentaire avait mis au début de la campagne un programme de surveillance de la qualité des facteurs de production notamment les semences, les engrais et les pesticides aussi bien au stade de la production que celui de la distribution Pesticides Engrais Semences Total Nombre d échantillon analysé 83 632 316 1778 % d échantillon non conforme 5 8,22 4 6 Infractions directe 18 4 31 151 Nombre d intervention 919 732 473 2194 12