Marché des Travaux de Rénovation, d Extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France 2014

Marché des Travaux de Rénovation, d Extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France Nouvelles tendances et prévisions Octobre Les marchés des travaux de rénovation, d extension et de réhabilitation sont des marchés très «dynamiques» malgré une conjoncture morose et de nombreux freins à leur développement. Concernant le marché de la rénovation de logements, c est le segment de la rénovation énergétique qui concentre plus particulièrement les attentions à l heure actuelle. Ce marché, bien que très porteur, a profondément souffert début de la crise, des mauvaises conditions météorologiques mais surtout de la perte de confiance des particuliers et des donneurs d ordre face aux constants revirements du gouvernement au niveau fiscal. Le nouveau projet de loi de transition énergétique semble toutefois avoir redonné confiance aux professionnels. En parallèle, les circuits de distribution Grand Public et professionnels à travers les GSB et les négoces semblent tirer leur épingle du jeu en restant très proactifs face aux attentes de leurs clients, notamment en les accompagnant tout au long de leur projet. Les marchés de l extension et de la réhabilitation de logements répondent, pour leur part, en grande partie à la volonté des particuliers, des donneurs d ordre et des pouvoirs publics de trouver des solutions à la crise du logement et à la montée du coût de l immobilier dans certaines zones. Dans ce contexte : Comment le marché de la rénovation (notamment énergétique) va-t-il évoluer suite à la mise en place de la loi de transition énergétique dont le contenu est actuellement discuté au Parlement? Qu en sera-t-il des marchés de l extension et de la réhabilitation de logements? Vont-ils continuer à se développer? Quelles seront les perspectives pour 2015 et 2016? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 4 rue François Vernay 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Analyser de manière détaillée l évolution du marché des travaux de rénovation (avec ou sans impact énergétique), d extension et de réhabilitation dans le secteur résidentiel, avec de nouvelles données 2013 et et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ces marchés à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens téléphoniques menés auprès de professionnels du secteur, incluant des fabricants et importateurs de matériaux et de systèmes de construction rentrant dans le cadre de travaux de rénovation, d extension et de réhabilitation, des distributeurs, des associations et des syndicats professionnels. Pour plus d informations, tournez la page

Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2019. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des travaux de rénovation, d extension et de réhabilitation dans le secteur résidentiel en France, en valeur (millions d ), 2010-2019 Marché des travaux de rénovation dans le secteur résidentiel en France, par type, en volume (nombre de travaux) et en valeur, 2010-2019 : o Traditionnelles o Énergétiques Marché des travaux de rénovation dans le secteur résidentiel en France, par type, en volume, : o Avec impact énergétique : Fenêtres Portes Murs périphériques ou d enveloppe Volets (joints) Toitures Planchers structurels Chauffage Ventilation Aménagement intérieur o Sans impact énergétique : Cuisine Salle de bains Autres ameublements Revêtements de murs Revêtements de sols Autres résidentiel en France, par destination, en volume, 2010-2019 : o Ouvertures o Chauffage o Agencement intérieur o Toiture o Murs périphériques ou d enveloppe o Planchers structurels résidentiel en France, par type d occupant, en volume, : o Logement occupés par leurs propriétaires o Parcs locatifs : Secteur privé Secteur social résidentiel en France, par type de logement, en volume, : o Maisons individuelles o Logements collectifs : Secteur privé Secteur social résidentiel en France, par nombre de pièces, en volume, : o 1-2 pièces o 3-4 pièces o 5 pièces et + résidentiel en France, selon rang énergétique, en volume, : o A (<50 kwh/m2/an) o B (51 à 90 kwh/m2/an) o C (91 à 150 kwh/m2/an) o D (151 à 230 kwh/m2/an) o E (231 à 300 kwh/m2/an) o F (331 à 450 kwh/m2/an) o G (>450 kwh/m 2 /an) résidentiel en France, par ancienneté, en volume, : o Avant 1949 o Entre 1950 et 1974 o Entre 1975 et 1981 o Entre 1982 et 1999 o Entre 2000 et 2009 o 2010 et depuis Marché des travaux d extension dans le secteur résidentiel en France, par type, en volume (nombre d extensions) et en valeur, 2010-2019 : o Extensions verticales : Aménagement des combles Surélévations o Vérandas o Extensions latérales Marché des travaux de réhabilitation dans le secteur résidentiel en France, par type de local ou bâtiment transformé, en volume (nombre de logements créés) et en valeur, 2010-2019 : o Locaux commerciaux o Bureaux L étude contient également une analyse qualitative des éléments suivants: Analyse Régionale : o Eléments de couverture de toit o Murs périphériques ou d enveloppe o Enduits o Portes et fenêtres o Vérandas État des lieux du parc existant : o Dépenses engagées en rénovation énergétique, par destination o Dépenses engagées en rénovation énergétique, par le type de travaux o Parts de marché des différents modes de chauffage, selon le type de logement o Parts de marché des différents modes de chauffage, selon le type d occupant et par mode de chauffage o Parts de marché des différents modes de chauffage, selon l ancienneté du logement Principales raisons d investissement dans les travaux de rénovation Types de financement utilisés dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, 2009-2011 Marché de la rénovation à l heure de la performance énergétique et de la hausse des coûts de l énergie Marché de l ITE dans le cadre de la rénovation énergétique Initiatives de la part des grandes enseignes de distribution «professionnelle» et «Grand Public» en faveur des travaux de rénovation énergétique Facteurs affectant le marché et éléments remarquables : o Moteurs : Rénovation Extensions verticales et latérales et vérandas Réhabilitation o Freins : Rénovation Extensions verticales et latérales et vérandas Réhabilitation o Eléments microéconomiques positifs o Eléments microéconomiques négatifs o Eléments macroéconomiques positifs o Eléments macroéconomiques négatifs

Analyse PESTEL : o Politique : Dernières mesures prises en faveur d une meilleure performance énergétique o Economie o Immobilier : Parc de logements Construction neuve de logements Promotion immobilière de logements Transactions de logements anciens Prix des logements o Social o Technologie o Environnement o Réglementation : Réglementations, normes et labels liées à la rénovation énergétique Réglementations liées aux extensions de bâtiments et à l aménagement des combles Réglementations concernant plus spécifiquement la copropriété Réglementations concernant plus spécifiquement les travaux de rénovation Analyse SWOT : o Rénovation : o Réhabilitation : o Extensions verticales et latérales et vérandas : o Rénovation de Toitures : o Rénovation de murs périphériques ou d enveloppe : o Installations domestiques de chauffage central ou électrique : o Portes et fenêtres : Cette étude comporte 249 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 72 tableaux de données chiffrées. www.msi-etudes.fr

TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités 2.3.3 Définitions Relatives aux Segments 2.3.4 Définitions Générales Relatives au Marché de la Construction et de la Rénovation 2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.6 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3 ANALYSE PESTEL 3.1 Politique 3.1.1 Tendances et Politiques Générales 3.1.2 Dernières Mesures Prises en Faveur d'une Meilleure Performance Énergétique 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Crédits Habitat aux Ménages 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.3.1.1 par Type de Logement 3.3.1.2 par Type d'occupant 3.3.1.3 par Ancienneté 3.3.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.3.1.5 selon le Rang Énergétique 3.3.1.6 Surface Moyenne 3.3.2 Construction Neuve de Logements 3.3.3 Promotion Immobilière de Logements 3.3.4 Transactions de Logements Anciens 3.3.5 Prix des Logements 3.4 Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.6.1 Principales Mesures, Rencontres et Plans en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments 3.6.2 Dernières Réglementations Thermiques dans le Bâtiment 3.6.3 Principaux Labels, Diagnostics et Certificats en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments 3.6.4 Principales Aides Financières et Fiscales 3.7 Réglementation 3.7.1 Réglementation Générale 3.7.2 Réglementations, Normes et Labels liées à la Rénovation Énergétique 3.7.3 Réglementations liées aux Extensions de Bâtiments et à l'aménagement des Combles 3.7.4 Réglementations concernant plus Spécifiquement la Copropriété 3.7.5 Réglementations concernant plus Spécifiquement les Travaux de Rénovation 4 FAM ET ÉLÉMENTS REMARQUABLES 4.1 Moteurs 4.1.1 Rénovation 4.1.2 Extensions Verticales et Latérales et Vérandas 4.1.3 Réhabilitation 4.2 Freins 4.2.1 Rénovation 4.2.2 Extensions Verticales et Latérales et Vérandas 4.2.3 Réhabilitation 4.3 Éléments Microéconomiques Positifs 4.4 Éléments Microéconomiques Négatifs 4.5 Éléments Macroéconomiques Positifs 4.6 Éléments Macroéconomiques Négatifs 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 par Type, 2010-5.2 Prévisions, par Type, 2015-2019 5.3 Rénovation 5.3.1 Aperçu Général, 2010-5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.3.3 par Type, 2010-5.3.4 Prévisions, par Type, 2015-2019 5.3.5 par Type de Travaux, 5.3.6 Rénovation Énergétique, par Destination, 2010-5.3.7 Prévisions, Rénovation Énergétique, par Destination, 2015-2019 5.3.8 Rénovation Énergétique, par Type d'occupant et par Type de Logement, 5.3.9 Rénovation Énergétique, par Nombre de Pièces, 5.3.10 Rénovation Énergétique, par Ancienneté et selon le Rang Énergétique, 5.4 Extension 5.4.1 Aperçu Général, 2010-5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.4.3 par Type, 2010-5.4.4 Prévisions, par Type, 2015-2019 5.5 Réhabilitation 5.5.1 Aperçu Général, 2010-5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.5.3 par Type, 2010-5.5.4 Prévisions, par Type, 2015-2019 6 ANALYSE RÉGIONALE 6.1 Aperçu Général 6.2 Éléments de Couverture de Toit 6.2.1 Petits Éléments de Couverture 6.2.1.1 Aperçu Général 6.2.1.2 Tuiles en Terre Cuite 6.2.1.3 Tuiles Métalliques 6.2.1.4 Ardoises 6.2.2 Toitures-Terrasses 6.2.3 Toitures Végétalisées 6.3 Murs Périphériques ou d'enveloppe 6.3.1 Aperçu Général 6.3.2 Bardages 6.4 Enduits 6.5 Portes et Fenêtres 6.5.1 Poids des Régions dans la Rénovation de Fenêtres et de Portes d'entrée 6.5.2 Spécificités Régionales 6.6 Vérandas 7 ÉTAT DES LIEUX DU PARC EXISTANT 7.1 Dépenses Engagées en Rénovation Énergétique, par Destination 7.2 Dépenses Engagées en Rénovation Énergétique, par Type de Travaux 7.3 Parts de Marché des Différents Modes de Chauffage 7.3.1 selon le Type de Logement 7.3.2 selon le Type d'occupant 7.3.3 selon l'ancienneté du Logement 8 PRINCIPALES RAISONS D'INVESTISSEMENT DANS LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 9 PARTS DE MARCHÉ DES DIFFÉRENTS TYPES DE FINANCEMENT 10 MARCHÉ DE LA RÉNOVATION A L'HEURE DE LA PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET DE LA HAUSSE DES COUTS DE L'ÉNERGIE 11 MARCHÉ DE L'ITE DANS LE CADRE DE LA RÉNOVATION ÉNERGETIQUE 12 INITIATIVES DE LA PART DES GRANDES ENSEIGNES DE DISTRIBUTION PROFESSIONNELLES ET " GRAND PUBLIC " EN FAVEUR DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGETIQUE 13 SWOT 13.1 Aperçu Général 13.2 Rénovation 13.2.1 Toitures 13.2.2 Murs Périphériques ou d'enveloppe 13.2.3 Installations Domestiques de Chauffage Central et Électrique 13.2.4 Portes et Fenêtres 13.3 Extensions Verticales et Latérales et Vérandas 13.4 Réhabilitation 14 INFORMATIONS 14.1 Associations Professionnelles 14.2 Magazines 14.3 Salons Professionnels 14.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Travaux de Rénovation, d'extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, 2013- : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2013 3) Taux d'intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, 2007-4) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, 2001-2012 5) Parc de Logements en France, par Type d'occupant et par Type de Logement, 2011 6) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'occupants et par Type de Logement, 2011 7) Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011 8) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2011 9) Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et l'ancienneté du Logement 10) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'occupant, 2011 11) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2007 12) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'opération, 2005-2012 13) Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type, 2010-2013 14) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel), 2007-2013 15) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'opération, 1995-2013 16) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2013 17) Transactions de Logements Anciens en France, 2001-18) Prix de Vente Moyen des Maisons Neuves en France, par Région, 2011 19) Plafonds de Ressources, 20) Marché des Travaux de Rénovation, d'extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, par Type, 2010-21) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation, d'extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, par Type, 2015-2019 22) Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, 2010-23) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, 2015-2019 24) Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France en Volume, par Type, 2010-25) Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France en Valeur, par Type, 2010-26) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France en Volume, par Type, 2015-2019 27) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France en Valeur, par Type, 2015-2019 28) Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux, 29) Marché des Travaux de Rénovation Énergétique dans le Secteur Résidentiel en France en Volume, par Destination, 2010-30) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation Energétique dans le Secteur Résidentiel en France en Volume, par Destination, 2015-2019 31) Marché des Travaux de Rénovation Énergétique dans le Secteur Résidentiel en France, par Type d'occupant, 32) Marché des Travaux de Rénovation Énergétique dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 33) Marché des Travaux de Rénovation Énergétique dans le Secteur Résidentiel en France, par Nombre de Pièces, 34) Marché des Travaux de Rénovation Énergétique dans le Secteur Résidentiel en France, selon le Rang Énergétique, 35) Marché des Travaux de Rénovation Énergétique dans le Secteur Résidentiel en France, par Ancienneté, 36) Marché des Travaux d'extension dans le Secteur Résidentiel en France, 2010-37) Prévisions du Marché des Travaux d'extension dans le Secteur Résidentiel en France, 2015-2019 38) Marché des Travaux d'extension dans le Secteur Résidentiel en France en Volume, par Type, 2010-39) Marché des Travaux d'extension dans le Secteur Résidentiel en France en Valeur, par Type, 2010-40) Prévisions du Marché des Travaux d'extension dans le Secteur Résidentiel en France en Volume, par Type, 2015-2019 41) Prévisions du Marché des Travaux d'extension dans le Secteur Résidentiel en France en Valeur, par Type, 2015-2019 42) Marché des Travaux de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, 2010-43) Prévisions du Marché des Travaux de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, 2015-2019 44) Marché des Travaux de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France en Volume, par Type de Local ou Bâtiment Transformé, 2010-45) Marché des Travaux de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France en Valeur, par Type de Local ou Bâtiment Transformé, 2010-46) Prévisions du Marché des Travaux de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France en Volume, par Type de Local ou Bâtiment Transformé, 2015-2019 47) Prévisions du Marché des Travaux de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France en Valeur, par Type de Local ou Bâtiment Transformé, 2015-2019 48) Marché des Fenêtres en Rénovation en France Métropolitaine, 49) Marché des Portes d'entrée en Rénovation en France Métropolitaine, 50) Marché des Vérandas en France, par Zone Géographique, 51) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, par Type de Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2012 52) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Mode de Chauffage Principal, 2011 53) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, par Ancienneté du Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2011 54) Principales Raisons pour la Réalisation de Travaux de Rénovation Énergétique en France, 2011 55) Principales Incitations pour la Réalisation de Travaux de Rénovation Énergétique en France, 2011 56) Types de Financement Utilisés dans le Cadre de Travaux de Rénovation Énergétique en France, 2009-2011 Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com

LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2009- II. Nombre de Logements Commencés en France, par Type d'opération, 2010-2013 III. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2008- IV. Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, 2007-2013 V. Structure des Ménages en France, 2009 VI. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2009 VII. Population Française, par Classe d'age, au 1er janvier 2013 VIII. Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage/ECS en France Métropolitaine, par type, 2000- IX. Coût Moyen des Travaux de Rénovation Énergétique dans le Secteur Résidentiel en France, par Destination, X. Parc de Logements Collectifs occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, par Mode de Chauffage Principal, 2008 XI. Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, par Ancienneté du Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2012 XII. Dépenses de Travaux de Rénovation Énergétique en France, par Type de Travaux, 2008-2012 XIII. Marché de la Rénovation Énergétique en France, par Type de Soutien aux Économies d'énergie, 2008-2012 XIV. Descriptif et Statistiques Relatives aux Différents Types de Rénovation Énergétique en France, 2006 et 2011 XV. Consommation d'énergie en Chauffage en France, par Type de Logement, 2012 XVI. Dépenses Moyennes Annuelles en Logement des Ménages, dont Énergie (Chauffage, Eau Chaude Sanitaire et Électricité Spécifique) en France, 2008, 2011 et 2012 LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2013 2) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2003-3) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, 2006-2013 4) Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013 5) Production de Crédits Nouveaux à l'habitat des Particuliers en France, 2005-6) Indice de Prix des Logements Anciens en France, 2000-2013 7) Prix Moyens des Appartements Neufs en France, 2000-2013 8) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation d'intérieur 9) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation des Combles 10) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation des Murs 11) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation de Toitures 12) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation des Planchers 13) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation des Parois Vitrées 14) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation des Portes 15) Facteurs Affectant le Marché des Travaux de Rénovation, d'extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, 16) Éléments Microéconomiques et Macroéconomiques Affectant le Marché des Travaux de Rénovation, d'extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, 17) Illustration du Renchérissement des Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage/ECS en France 18) Opportunités et Menaces sur le Marché des Travaux de Rénovation, d'extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, 19) Analyse SWOT Spécifique au Marché des Produits de Couverture de Toit dans les Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, 20) Analyse SWOT Spécifique au Marché des Murs Périphériques ou d'enveloppe dans les Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, 21) Analyse SWOT Spécifique au Marché des Installations Domestiques de Chauffage Central et Électrique dans les Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, 22) Analyse SWOT Spécifique au Marché des Fenêtres et Portes d'entrée dans les Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, 23) Analyse SWOT Spécifique au Marché des Extensions Verticales et Latérales et Vérandas dans le Secteur Résidentiel en France, 24) Analyse SWOT Spécifique au Marché des Travaux de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France,

BON DE COMMANDE : Marché des Travaux de Rénovation, d Extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France (Octobre ) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : www.msi-reports.com Commandez l étude par fax : 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par e-mail : info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 4 rue François Vernay 69005 Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 URL : www.msi-reports.com Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier MSI Étude : Marché des Travaux de Rénovation, d Extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France (octobre ) 1795 HT 1845 HT 2095 HT Également disponibles : MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre ) 1395 HT 1445 HT 1595 HT MSI Étude : Marché des Services d Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France : Positionnements et Stratégies (octobre ) 2195 HT 2245 HT 2495 HT MSI Étude : Marché des Produits de Couverture de Toit en France (juin ) 1795 HT 1845 HT 2095 HT MSI Étude : Marché des Produits d Isolation Thermique pour le Bâtiment en France (août 2013) MSI Étude : Marché des Produits d Isolation Phonique, Acoustique et Thermo-Acoustique en France (décembre ) 2195 HT 2245 HT 2495 HT 2195 HT 2245 HT 2495 HT MSI Étude : Marché des Vérandas en France (septembre ) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Le Secteur du Logement en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2013) 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150