Maroc Etat des lieux de la coopération internationale et des investissements étrangers U Etude réalisée sous la direction d IDEFIE par Charline Jacob-Nassimian Juillet 2010
UI. La situation économique générale La situation économique du Maroc est en constante amélioration depuis 2002. La crise économique en cours a eu une influence limitée sur les services bancaires marocains. Le gouvernement poursuit les réformes structurelles nécessaires à la croissance et à la compétitivité du Maroc sur le plan international. Cinquième puissance économique de l Afrique, le Maroc poursuit son développement. L essentiel de l activité économique du pays se situe sur l axe Casablanca Rabat Tanger. Malgré un ralentissement certain, le gouvernement marocain prévoit une augmentation du PIB de 4% pour 2010, contre 4,9% en 2009 et 5,6% en 2008. La faiblesse de la croissance économique serait due à la baisse de la productivité agricole. Les secteurs croissants sont les mines, les industries de transformation, le bâtiment et les travaux publics ou encore les services. Les investissements publics sont les principaux moteurs de la croissance marocaine. L Etat s est engagé dans la modernisation des différents secteurs économiques et la promotion du développement social, enjeux des réformes structurelles. Selon le classement du Forum Economique Mondial (FEM), le Maroc se place, pour l année 2009-2010, dans les cinq pays les plus compétitifs du continent africain derrière la Tunisie, l Afrique du Sud, le Botswana et l Egypte. L Union Européenne est un partenaire économique et commercial incontournable pour le Maroc. 80% des exportations marocaines se font à destination des pays européens. C est un marché essentiel pour l économie marocaine mais non le seul. Dans le contexte de la crise économique qui touche l Europe, le Maroc se tourne de plus en plus vers le marché africain en plein essor et dont le potentiel est croissant. Le continent ne représente à l heure actuelle que 1,7% des échanges avec le Maroc, toutefois au regard des dix dernières années, les échanges avec l Afrique ont augmenté de 460%, passant de 530 millions de dollars à près de 3 milliards en 2008. II. Les secteurs économiques économiquement porteurs Cinq secteurs d activités se démarquent du point de vue des Investissements Directs Etrangers (IDE) : l immobilier (29%), le secteur bancaire (20%), les télécommunications (15%), le tourisme (15%) et l industrie (12%). Ils représentent globalement 91% des IDE pour l année 2009. Malgré la crise économique les investissements étrangers se sont poursuivis. L un des atouts de l économie marocaine se situe dans sa production de phosphate, il est le premier producteur et exportateur au monde. Le Maroc est le premier exportateur mondial de phosphates. L agriculture d une manière générale est un secteur porteur au Maroc, malgré les aléas climatiques. Les cultures sont majoritairement céréalières. Le centre du pays peine à moderniser ses activités agricoles. Le secteur des services est très dynamique du fait du potentiel touristique que représente le pays et de l importance des secteurs bancaires et financiers. Casablanca est la deuxième place financière du continent africain et du monde arabe. Dans leur ensemble les services représentent 54% du PIB du Maroc. L industrie participe au PIB à hauteur de 30%. Les activités en progression sont la production automobile, l ingénierie aéronautique et les industries électroniques. Les formations techniques dans ces domaines sont de plus en plus importantes. 3
Les principales sources des Investissements Directs Etrangers au Maroc France Koweit Espagne Emirats Arabes Unis Suisse Royaume-Uni Allemagne Etats-Unis Million d Euros Italie Million $US Source : Office des changes 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2000 2005 2009 4 1. Les programmes nationaux d investissements Le gouvernement marocain a lancé plusieurs grands programmes d investissements. Afin d améliorer le contexte national et l attractivité du pays pour les investissements, le Maroc participe au programme MENA-OCDE pour l investissement. Ce programme doit permettre la mise en œuvre de politiques d ouverture et de transparence en matière d investissements, ainsi que des stratégies de promotion des investissements qui soient plus efficaces. Le plan d investissement «Plan Maroc Vert», lancé en 2009 est la principale source de financement du secteur de l agriculture. Les fonds permettront de renforcer les infrastructures agricoles mais aussi d accompagner les petits producteurs dans leur professionnalisation et l intensification de leurs productions. Le montant des investissements attendus s élève à 813 millions d euros d ici à 2020, soit une moyenne de 69 millions d euros par ans. Ce programme est complété par le plan Halieutis destiné à renforcer le secteur de la pêche. Le gouvernement espère atteindre deux milliards d euros d exportations pour 2020. Ce programme s articule
sur trois axes : l exploitation durable des ressources halieutiques, le développement d une pêche performante et l amélioration de la compétitivité du secteur sur le marché international. Le Plan Emergence II, mis en place en février 2009 par le Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, servira la promotion du secteur industriel. L objectif à 2015 est d augmenter l offre exportable du Maroc. Les PME bénéficieront de primes à l investissement et de facilités de crédit pour améliorer leur compétitivité. Conformément aux recommandations du Fonds Monétaire International. En outre, le pays devrait voir l installation de 22 nouvelles plates-formes industrielles intégrées aux standards internationaux, et la réhabilitation des zones industrielles existantes. Le coût global de ces projets s élève à 1,5 milliards d euros. «Maroc numérique 2013», programme d investissement sur cinq ans lancé en 2008 doit permettre d améliorer l accès des populations et des petites et moyennes entreprises aux technologies numériques et de renforcer la filière locale des technologies de l information. Ces dernières devraient représenter 12% du PIB en 2012 contre 8% actuellement. Les infrastructures de transports font elles-aussi partie des programmes d investissement du gouvernement marocain. Le montant des investissements attendus est de 10,850 milliards d euros. Les projets prévus concernent le complexe portuaire de Tanger-Med, la modernisation et l extension du réseau ferré classique ou encore la réalisation de la première ligne de TGV entre Tanger et Casablanca. Dans le domaine des énergies renouvelables, le Maroc a la volonté de réduire sa dépendance visà-vis de l étranger. L objectif est de fournir de l électricité à 80% de la population rurale et d augmenter la part des énergies renouvelables de 10% à l horizon 2011. Pour ce faire l accent est mis sur la production d électricité par les technologies éolienne et solaire. Le textile est également un des secteurs porteurs marocains. Le gouvernement souhaite voir le volume des exportations croitre grâce à un plan de promotion à l export. Le potentiel de croissance pour 2015 est de 60%. Des aides seront accordées aux investisseurs dans le domaine du textile et du cuir, à hauteur de 20% du montant total de l investissement. Enfin le secteur touristique et des loisirs devrait continuer d attirer de nombreux investissements, notamment pour la construction de complexes hôteliers, cela est vrai également pour l immobilier d une manière plus générale. 2. La politique d attraction des IDE L Agence Marocaine pour le Développement des Investissements a organisé en juin 2010 sa première campagne de communication à l échelle internationale pour la promotion de l investissement étranger en France et en Espagne. L objectif est d étendre, à moyen terme, ce dispositif à d autres pays. Les cibles de la campagne sont les PME qui souhaitent augmenter leur compétitivité et s implanter davantage à l international. Les investisseurs sur le marché marocain sont en majeure partie européens et moyen-orientaux. Le Maroc entend diversifier davantage les sources d investissements, en se tournant vers de nouveaux marchés, mais surtout augmenter le volume global des IDE. 5
Stocks d IDE entrants au Maroc entre 2000 et 2009 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Million d Euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Source : Office des changes 6 3. Les relations économiques franco-marocaines La France est depuis toujours le premier investisseur au Maroc et son principal partenaire commercial. C est le premier client et le premier fournisseur du Maroc. Le Maroc est la première destination pour les IDE français. La coopération économique entre les deux pays ne cesse de s approfondir. En juillet 2010 a eu lieu la 10 ème rencontre entre les ministres marocains et leurs homologues français sur le thème du développement durable. Une dizaine d accords de coopération bilatéraux ont été conclus portant sur les énergies et les transports notamment, sans compter les accords privés. Sur le plan des investissements, le Maroc pourrait relayer les investissements français en Afrique sub-saharienne. Le pays servira de point de passage pour les entreprises vers le reste de l Afrique francophone. III. La coopération internationale au Maroc Le Maroc fait partie de la tranche inférieure de la liste des pays et territoires à revenu intermédiaire, destinataires de l Aide Publique au développement. Le pays est sur la bonne voie de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), fixés par les Nations Unies, à l horizon 2015. L Initiative Nationale de Développement Humain, programme du gouvernement marocain en pour l application des OMD, porte sur la réduction des disparités régionales et sociales ; la lutte contre la pauvreté à travers une amélioration des performances économiques ; la consolidation du processus de démocratisation et la modernisation de l administration publique ; et la préservation de l environnement et des ressources naturelles. Le Maroc est également fournisseur de l APD dans le cadre de la coopération Sud-Sud, ses interventions concernent principalement des pays africains. 1. L Aide Publique au Développement D une manière générale, les projets de coopération internationale au Maroc se concentrent sur quatre secteurs : le développement économique (41,9%), le secteur social (17,5%), l éducation (17,2%),
et la production (15%). Le montant total de l APD s élevait en 2008 à 1217 millions de dollars, soit 1,4% du Revenu National Brut du Maroc. La banque Mondiale soutient les projets de développement du gouvernement marocain dans son programme de développement économique et social. Trois objectifs prioritaires ont été fixés par le gouvernement pour la période 2008-2012 : L amélioration des résultats sociaux en matière d éducation, de santé et d accès aux services, Le renforcement de la croissance, du potentiel d exportation et d investissement du pays, La mise en œuvre de réformes transversales indispensables à l obtention de résultats dans tous les secteurs. Il s agit plus précisément de l amélioration de la gouvernance, de la réforme de l administration publique et du renforcement de la décentralisation. Les dix principaux donneurs d APD au Maroc pour 2007-2008 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Agences Arabes Million $US Nations Unies Portugal Italie Espagne Japon Pays Arabes Allemagne France Commission Européenne Source : OCDE L Union Européenne est le premier donateur d APD au Maroc. Ce dernier participe à la politique européenne de voisinage et au partenariat Euro-méditerranéen. La stratégie de coopération de l Union Européenne au Maroc se développe autour de cinq points principaux : Le développement des politiques sociales, prioritairement l éducation et la santé. La modernisation économique par la diversification des sources de la croissance, l augmentation de la compétitivité des entreprises et la réforme du cadre législatif. L appui institutionnel, c est-à-dire le soutien aux réformes permettant l adoption de normes et standards européens et internationaux. La bonne gouvernance et les Droits de l Homme, soit les domaines de la sécurité, de la justice et des affaires intérieures. La protection de l environnement, notamment par le soutien face aux problématiques spécifiques du pays telles que la lutte contre la désertification, la protection des ressources en eau ou encore la lutte contre la pollution. Mise à part la coopération multilatérale européenne, de nombreuses agences de développement nationales mettent en œuvre des programmes de développement au Maroc. C est le cas d USAID pour les Etats-Unis, de l ACDI pour le Canada, du JICA pour le Japon, la GTZ pour l Allemagne, ou encore de l AFD pour la France. 7
De plus amples informations sur la stratégie de coopération des agences nationales de développement et les projets qu elles développent en Ukraine, sont disponibles sur leurs sites internet. USAID (Etats-Unis): http://www.usaid.gov/ma/fr/profile/overview.html GTZ (Allemagne): http://www.gtz.de/en/weltweit/maghreb-naher-osten/677.htm ACDI (Canada): http://cida71.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/nat-112183819-hzh JICA (Japon): http://www.jica.go.jp/morocco/english/ 2. La coopération française La France est le premier pourvoyeur d APD bilatérale au Maroc. Ses activités sont orientées sur la modernisation du secteur public, le développement du secteur privé, la formation professionnelle, le développement social et les infrastructures de base. En juillet 2010, l Agence Française de Développement (AFD) a signé cinq accords de coopération avec le Maroc, pour un montant global de 73,2 millions d euros, dont 72 millions de prêts. Sont notamment concernés l amélioration du réseau d eau potable d Oujda, l activité de l Office National des Pêches, et les soins de santé. 3. Le Maroc acteur de la coopération L Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), créée en 1986, a pour but de mettre en place la politique de coopération du Maroc. En 2006, 22 pays avaient déjà été bénéficiaires de la coopération Marocaine. La coopération internationale du Maroc revêt différentes formes. Elle peut être bilatérale, ou bien tripartite. Dans cette dernière formule associe le Maroc, à des pays donateurs, à des organisations internationales et régionales, ou à des bailleurs de fonds multilatéraux pour la concrétisation de projets de développement hors de ses frontières. Les destinataires de la coopération tripartite sont pour la plupart des Etats d Afrique sub-saharienne. Un projet liant le Maroc, la Banque Islamique de Développement et le Burkina Faso est en cours de réalisation dans le domaine de la santé publique, selon le modèle de coopération tripartite. La France est l un des partenaires privilégiés de la coopération tripartite du Maroc. 8