Acsel_support bureau 081016 Atelier e-commerce international Bénélux Scandinavie le 28 juin Comment élargir sa zone de chalandise Bénélux : - Rian Van Berkel, chargée de développement au bureau Ubifrance d Amsterdam - Denis Payre, Président fondateur de KIALA - Marianne Brucy, directrice international de Showroomprivé - Jolijn De Vet, Online Operations, Bruna.nl Scandinavie : - Loic Sanchez, chargé de développement au bureau Ubifrance de Copenhague - Andreas Hallström, international sales France, Poste Suédoise - Nicolas Morschl, international marketing manager, Photobox - Jens Christian Buhl responsable du e-commerce, BESTSELLER Animé par Jean Rémi Gratadour, Vice Président de l ACSEL, directeur e-commerce de Géopost 1
Atelier avec l ACSEL Présentation du marché de l e-commerce au Benelux 28 juin 2012
Sommaire Principales caractéristiques de la pénétration d internet et du paiement en ligne aux Pays-Bas L e-commerce en chiffres: historique, croissance et tendances Informations sur la pénétration de l e-commerce par secteur Caractéristiques et originalités du marché néerlandais Quelques éléments sur le marché belge Conclusions 2
Principales caractéristiques de l utilisation d internet et du paiement en ligne aux Pays-Bas 3
La pénétration d internet chez les ménages néerlandais est l une des plus élevée au monde En 2010, le taux de pénétration d internet des ménages néerlandais est de l ordre de 92%» Avec 84% des ménages ayant accès à internet haut débit (broadband), il est le premier pays en Europe La proportion d acheteurs en ligne est très élevée aux Pays-Bas» En 2011, 69% des Néerlandais ont acheté au moins un produit ou service en ligne, contre une moyenne de 40% en Europe» Les raisons de non-achat pour les Néerlandais sont les suivants (2010): Préférence pour les magasins physiques N'a pas ressenti le besoin Doutes sur la sécurité Doutes sur la confidentialité/respect de la vie privé Pas confiance dans la livraison Aucune expérience avec les site d'e-commerce 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Source: CBS 4
Le développement des solutions de paiement en ligne a accompagné la croissance du marché de l e-commerce aux Pays-Bas Les transactions via internet sont maintenant très répandues aux Pays-Bas» Avec le système de paiement électronique (E-banking), les grandes institutions bancaires néerlandaises permettent à leurs clients d'effectuer des opérations bancaires depuis leur ordinateur privé. En dehors de la carte de crédit comme moyen de paiement par internet, on distingue notamment les moyens suivants :» Le système ideal, développé aux Pays-Bas facilite et sécurise le paiement par internet. Depuis 2008, il est le moyen de paiement en ligne le plus utilisé aux Pays-Bas» PayPal, développé aux Etats-Unis est une sorte de compte bancaire en ligne lié au numéro de la carte de crédit. Paypal fonctionne comme un intermédiaire financier entre l acheteur et le vendeur sans échange d informations financières entre les deux partis.» «Acceptgiro» mode de paiement pré-rempli fonctionnant par autorisation (aucun équivalent en France) Source: Données Ubifrance 5
La solution de paiement ideal est devenue une composante essentielle de l e-commerce aux Pays-Bas en l espace de quelques années Créée en 2005, la solution ideal est depuis 2008 la solution leader de paiement en ligne aux Pays-Bas» 250 millions de transactions ont été effectuées via ideal depuis sa création» ideal agit aujourd hui comme un catalyseur de l e-commerce néerlandais. Le nombre de transactions passant par ideal s est élevé à 94 millions en 2011, soit une augmentation de 36% par rapport à 2010» Le montant total des achats réalisés via ideal a atteint près de 6Mds en 2011 Source: Banque centrale néerlandaise 6
L e-commerce en chiffres: historique, croissance et tendances 7
La croissance du e-commerce aux Pays-Bas est particulièrement visible depuis 2005, avec un taux de croissance annuel moyen de 21% La croissance du marché de l e-commerce a été constante depuis 2005: 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 En M 0 2876 1424 214 182 1056 3640 1733 273 209 1425 5018 2380 370 285 1983 6345 2855 754 353 2383 7415 3300 766 465 2884 8213 3510 920 555 3228 9000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3700 1100 630 3570 Voyages Telecom Vêtements Autres TCAM 2005-2011 Taux de croissance: 27% 38% 26% 17% 11% 10% 21% Source: Thuiswinkel.org, analyses Ubifrance 8
L année 2011 a été très fructueuse pour l ecommerce aux Pays-Bas en dépit de la crise économique (1/2) En 2011, le chiffre d affaires du commerce en ligne a représenté environ 9 milliards d euros aux Pays-Bas» Cela représente une croissance de plus de 10% par rapport à 2010 où le chiffre d affaires s élevait à 8,2 Mds En 2011, le nombre de commandes passées en ligne s est élevé à 78 millions» Deux facteurs se sont combinés: l augmentation du nombre de commandes par personnes, et une fréquence de commandes plus élevée Le nombre total de personnes ayant passé commande en ligne en 2011 est estimé à 10,2 millions Source: Thuiswinkel.org 9
L année 2011 a été très fructueuse pour l ecommerce aux Pays-Bas en dépit de la crise économique (2/2) Du fait d une augmentation du nombre et de la fréquence de commandes passées, le montant du panier moyen d achat tend à diminuer» En 2011, la valeur moyenne des achat en ligne était de 115, soit 3% de moins qu en 2010» Une offre accrue et des livraisons plus rapides encouragent les gens à passer commande plus fréquemment La vente en ligne de produits «matériels» a généré l essentiel de la croissance de l ensemble du secteur, tandis que la part des services en ligne (vacances, assurance, billetterie) est restée stable» La vente de produits en ligne a progressé de 13% en 2011 contre seulement 6% pour les services en ligne Source: Thuiswinkel.org 10
Les prévisions de croissance pour 2012 sont optimistes, et le succès du e-commerce auprès des consommateurs devrait se renforcer La croissance future du marché devrait être tirée par les consommateurs ayant déjà acheté en ligne dans la mesure où le nombre de gens achetant pour la première fois tend à se tasser Le développement croissant d une offre sur mobile, ainsi que la multiplication des canaux de distribution des produits devraient favoriser la croissance de la vente en ligne» Environ 6M de Néerlandais possèdent un Smartphone (5,4M en 2010)» Pour la première fois en 2011, le nombre de ventes de Smartphones a dépassé celui des téléphones traditionnels Source: Thuiswinkel (1) Vente promotionnelle dont les conditions tarifaires sont limitées dans le temps 11
Informations sur la pénétration de l e-commerce par secteur/produit 12
La répartition des achats par secteur tend à évoluer, même si les voyages représentent toujours l essentiel des achats en ligne L évolution de la répartition des achats par secteurs laisse apparaître une baisse de la part de marché des voyages. Après une forte croissance entre 2005 et 2008, la part des télécom tend à se stabiliser 37% 50% Voyages Telecom Vêtements 37% 40% 45% 41% Voyages Telecom Vêtements 40% 41% Voyage Telecom Vêteme Autres Autres Autres 6% 7% 7% 6% 12% 12% 7% 12% Voyages Telecom Vêtements Autres 2005 2008 2011 En 2011, le segment des voyages n a crû que de 5%. Les secteurs porteurs ont été les jouets (+38%) ainsi que l électroménager et les équipements de maison (+25%) Source: Thuiswinkel.org, analyses Ubifrance 13
La part d internet dans les ventes totales est très variable selon le type de produit Alors qu internet est un canal de distribution majeur sur certains produits, la part de produits vendus en ligne reste très faible sur certains secteurs: 80% 70% 68% 60% 50% 40% 30% 48% 46% 41% 39% 37% 34% 30% Moyenne: 31% 20% 10% 0% 18% 17% 13% Source: CBS. Données 2010 14
Caractéristiques et originalités du marché néerlandais 15
Aux Pays-Bas, les principaux sites de ventes en ligne opèrent dans des secteurs variés Les 10 plus grosses entreprises de vente en ligne néerlandaises (retail) sur la base du chiffre d affaires 2010 sont actives dans sept secteurs différents: Rang Entreprise Produits 1 RFS Holland (Wehkamp, Create2Fit) Diversifiés 2 Bol.com Produits culturels 3 Ahold (Albert Heijn, Etos, Gall&Gall) Grande consommation 4 KPN Télécommunications 5 H&M Vêtements, mode 6 Hema Diversifiés 7 Thuisbezorgd Commande de nourriture 8 Neckermann Diversifiés 9 Coolblue Image, son, Hi-Fi 10 Ticket Service Billetterie en ligne Source: Twinklemagazine.nl 16
Thuiswinkel.org est la principale association de promotion de l e-commerce aux Pays-Bas Thuiswinkel.org prône la défense des intérêts des vendeurs et des consommateurs» Depuis sa création en 2000, Thuiswinkel s est imposé comme le principal label de qualité e-commerce» 1500 sites d e-commerce bénéficient du label de qualité («Thuiswinkel Waarborg»), qui recouvre tout les secteurs de l e-commerce: ameublement, téléphonie, prêt-àporter, librairie Webshop Keurmerk est le deuxième principal label de qualité aux Pays- Bas 17
Aspects juridiques La loi de février 2001 sur la vente à distance (Wet Verkoop op Afstand) transpose la directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique. Trouvent également à s appliquer le règlement européen 97/7/CE du 20 mai 1997 pour la protection des consommateurs en matière de contrat à distance, et le règlement européen CE 44/2002 portant sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des sentences en matière civile et commerciale qui a de fortes implications pour les distributeurs et les consommateurs en ligne. L essentiel à retenir se tient dans les dispositions de la loi de 2001 sur la vente à distance codifiées aux articles 46c et suivants du livre 7 du Code civil néerlandais. 18
Aux Pays-Bas, un cinquième des magasins de vente en ligne disparaît au bout de deux ans Les deux principales causes de la cessation d activité sont les faillites, où une rentabilité qui ne correspond pas aux objectifs attendus» Les jeunes entrepreneurs du Web sous estiment souvent les difficultés associées à la gestion d une boutique en ligne» La proportion de sites devant fermer pourrait continuer à augmenter dans les années à venir Source: Thuiswinkel 19
Plusieurs événements relatifs à l e-commerce sont organisés chaque année aux Pays-Bas Les principaux salons professionnels ont lieu chaque année à Utrecht» Les «Webwinkel Vakdagen» (Journées d affaires des magasins en ligne) sont organisées chaque année depuis 2007 au mois de janvier au Jaarbeurs à Utrecht. En 2011, plus de 10 000 personnes ont visité les 200 stands de l événement» Les «E-commerce Dagen» (journées e-commerce) sont également organisées au Jaarbeurs et ont lieu au mois d avril Des rencontres grand public ouvertes aux particuliers tendent également à se développer» Les «Webshop dagen» auront lieu sur trois jours en octobre 2012 dans le Jaarbeurs Utrecht. Plus de 200 exposants sont attendus pour des démonstrations, ateliers, défilés de mode, etc. Source: Sites internet des événements 20
Quelques éléments sur le marché belge Ubifrance Belgique 21
Le marché de l e-commerce en Belgique (1/2) Taux de pénétration d internet fixe et mobile» La Belgique dispose d'excellentes infrastructures de réseaux. Grâce à un marché concurrentiel de réseaux fixes, plus de 99% des foyers disposent d'un accès réseau» Plus de 70% de la population a accès à une vitesse de téléchargement de 20 mégabit par seconde et la fibre optique est en plein développement» En matière de réseaux mobiles, la Belgique atteint déjà une couverture de réseau 3G de 90 %, tandis que le développement du réseau 4G est en cours Part de l e-commerce dans le CA total du commerce de détail (évolution sur trois ans)» CA de 903 millions d'euros en 2010 (+ 28%) Montant du panier moyen» Il ressort d une étude menée pour le compte de la fédération de la distribution Comeos que plus de la moitié des belges ont déjà acheté sur Internet.» 84 % des personnes interrogées confient qu elles ont l'intention d'acheter à nouveau en ligne dans les prochains mois» L'étude de Comeos démontre également que le panier moyen d'achats de l'econsommateur s élève à 1500 par an (avec un montant moyen par commande de 84 ) Source: Ubifrance Belgique, Insites Consulting
Source: Ubifrance Belgique (1) Système comparable à Moneo Le marché de l e-commerce en Belgique (2/2) Top 10 des e-commerçants (ventes en ligne de produits ou services):» Vêtements/chaussures - Hôtels/logements Billetterie - Tickets de train, d avion, de bateau Livres - Ordinateurs, Matériel informatique et logiciels - CD/DVD/Bluray/Jeux - Appareils électroniques Télécom - Produits de soins personnels - Musique numérique (MP3, albums...) Eventuelles difficultés logistiques des e-marchands (plate-forme de distribution - circuits de livraison):» Développement de plates-formes en Français / Néerlandais / Allemand / Anglais» Le secteur, en plein essor est aussi caractérisé par une forte concurrence. De plus, la principale motivation des achats en ligne est, de loin, le critère prix. Le développement d une plate-forme doit donc prendre en compte les frais de transports et/ou la mise en place d un stock tampon susceptibles de minimiser l impact financier.» Le chèque n existe pas en Belgique. Le paiement en ligne doit donc être effectué par carte de crédit (Visa, Mastercard, American Express...) / Hors ligne Virement bancaire / Carte de débit (Bancontact/Mister Cash (1) ) / Paypal
Le marché de l e-commerce en Belgique: clés d entrée sur le marché Existence d une règlementation / législation spécifique pour la VAD dont le e-commerce:» Les articles 45 et suivants de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur régulent de façon stricte les différentes formes de vente à distance qui sont proposées aux consommateurs : la vente sur Internet, les ventes sur catalogue, le télé-achat ou les ventes par téléphone sont ainsi visées Existence d une ou plusieurs fédérations professionnelles» L'Association Belge du Marketing Direct, «Be Commerce» est constituée en association sans but lucratif autonome depuis le 1/1/2008» Elle vise à représenter le secteur de la vente à distance et à apporter aux consommateurs un gage de qualité au travers d'un label Source: Ubifrance Belgique
Conclusions 25
Conclusions sur le marché néerlandais Le marché néerlandais est caractérisé par une très forte pénétration d internet; faire ses achats et payer en ligne est devenu courant Le marché de l e-commerce est en forte croissance, tiré par des ventes croissantes de biens «physiques» même si la part totale des services reste élevée Les principales entreprises néerlandaises de e-commerce sont diversifiées et couvrent de nombreux secteurs L association Thuiswinkel.org, en charge de la promotion de l e-commerce est l organisme de certification de référence 26
Contacts Rian van Berkel Chargée de développement» Téléphone: +31 (0) 20 794 19 72» Fax: : + 31 (0) 20 794 19 79» Adresse mail: rian.vanberkel@ubifrance.fr Raphaël Billault Responsable de la filière NTIS» Téléphone: +31 (0) 20 794 19 71» Adresse mail: raphael.billault@ubifrance.fr 27
Petit déjeuner e-commerce Pays Nordiques et Bénélux 28 Juin 2012 Loïc SANCHEZ Conseiller Export Nouvelles Technologies, Innovation et Services Bureau Ubifrance au Danemark
Un marché moderne et dynamique Previsions importantes de croissance E-commerce représente en moyenne 25% du CA des entreprises 2011 : 78% No, 77% DK, 75% SE, 69% des foyers ont effectue des achat s en ligne 25 Millions d habitants au pouvoir d achat très élevé 2
Évolution des revenus des ménages disponibles pour la consommation Source: Boverket 3
Accès à internet et pourcentage des foyers ayant acheté sur internet au cours de l année écoulée Source: Deloitte 2011 Accès à internet Ayant acheté au cours de l année écoulée 4
Pourcentages d internautes par pays Le nombre d'internautes en France (au 31 décembre 2005) Pays Nombre d'internautes Part de la population Autriche 4.650.000 56,8 % Belgique 5.100.000 48,7 % Chypre 298.000 31,0 % République Tchèque 4.800.000 47,0 % Danemark 3.762.500 69,4 % Estonie 670.000 50,0 % Finlande 3.286.000 62,5 % France 26.214.174 43,0 % Allemagne 48.722.055 59,0 % Grèce 3.800.000 33,7 % Hongrie 3.050.000 30,3 % Irlande 2.060.000 50,7 % Italie 28.870.000 48,8 % Lettonie 810.000 35,3 % Lituanie 968.000 28,3 % Luxembourg 270.800 58,9 % Malte 301.000 78,1 % Pays-Bas 10.806.323 65,9 % Pologne 10.600.000 27,8 % Portugal 6.090.000 58,0 % Slovaquie 2.276.000 42,3 % Slovénie 950.000 48,5 % Espagne 17.142.198 38,7 % Suède 6.800.000 74,9 % Royaume-Uni 37.800.000 62,9 % Total Union Européenne 230.097.055 49,8% Source : Nielsen//Mediametrie, ITU, CIA, Internet World Stats Mis à jour le 06/04/2006 5
Chiffre d affaires du e-commerce 6
Consommation en ligne 7
Le consommateur en ligne dans les pays Nordiques 12% du commerce en ligne européen pour 25 Millions d habitants /an Prévision de croissance 2012: Danemark 14%, Norvège 17%, Suède 17%, Finlande 15% Sources: DIBS e-commerce survey 2011, Kelkoo 8
Structure des achats e-commerce 9
Sens des achats transfrontaliers 10
Chiffre d affaires généré par le e- commerce 11
Conclusions Marché très attractif pour les E-commerçants étrangers:» Marché en croissance» Fort pouvoir d achat» Engouement croissant des consommateurs pour les produits étrangers notamment Français» Marché moderne 12
LE E-COMMERCE DANS LES PAYS NORDIQUES 2012
A propos de l étude Conduite par TNS 5000 habitants des pays nordiques agés entre 18 et 79 ans 2000 Suédois 1000 Norvégiens, Danois et Finlandais
La simplicité et les prix sont les moteurs de l achat en ligne Nordic average (In the diagram, the three related response alternatives saves time, more convenient and can shop when it suits me have been consolidated under simpler ) Nordic average Base: All respondents
5.2 millions de consommateurs nordiques achétent en ligne chaque mois Nordic average Base: All respondents
Les achats de produits physiques: le matériel électronique, les livres, l habillement et les films/cd:s en tête de liste Nordic average *Includes computers and accessories Basis: Have shopped online
Les étapes de l achat en ligne Nordic average Those answering Always + Very often + Fairly often Basis: Have shopped online
Les facteurs poussant à l achat: Nordic average Those answering Very important + Important Basis: Have shopped online
Les raisons qui poussent à l achat sur un site étranger Nordic average Basis: Have shopped online from a foreign site
Les obstacles à l achat sur un site étranger Nordic average Basis: Have shopped online, though not from foreign sites
Le RU, les USA et l Allemagne sont les places de marchés préférés des nordiques achetant sur des sites étrangers Basis: Have shopped online from foreign sites
Le m-commerce se développe lentement, Les services s achètent sur le mobile, les produits sur internet Basis: Has used mobile phone for online purchases
LA SUEDE
Le panier moyen Suédois était de 597 Euro en 2011 Basis: Have shopped online
Les produits les plus achetés par les suédois *Includes computers and accessories Basis: Have shopped online
Les marchés étrangers préférés des Suédois Basis: Have shopped online from foreign sites
Modes de paiement préférés des Suédois Basis: Have shopped online (one answer possible)
LE DANEMARK
Le panier moyen Danois était de 700 euro en 2011 Base: Have shopped online
Les produits les plus achetés par les Danois *Includes computers and accessories Basis: Have shopped online
Les marchés étrangers préférés des Danois Basis: Have shopped online from foreign sites
Modes de paiement préférés des Danois Basis: Have shopped online (one answer possible)
LA NORVEGE
Les Norvégiens dépensent le plus: panier moyen 2011-- 929 euro Basis: Have shopped online
Les produits les plus achetés par les Norvégiens Basis: Have shopped online
Les marchés étrangers préférés des Norvégiens Basis: Have shopped online from foreign sites
Modes de paiement préférés des Norvégiens Basis: Have shopped online (one answer possible)
LA FINLANDE
Le panier moyen Finlandais était de 598 euro en 2011 Basis: Have shopped online
Les produits les plus achetés par les Finlandais *Includes computers and accessories Basis: Have shopped online
Les marchés étrangers préférés des Finlandais Basis: Have shopped online from foreign sites
Modes de paiement préférés des Finlandais, similaires ceux de la Suède Basis: Have shopped online (one answer possible)
Conseils pour votre implantations dans les pays nordiques Sites en langues locales SAV en langue locale Modes de paiement locaux Livraison locale
Partez à la conquête des pays nordiques! Haut pouvoir d achat Haut taux d achat en ligne // la population Haut taux de pénétration internet Bonne infrastructure logistique/de distribution
Acsel_support bureau 081016 Cycle des Ateliers e-commerce international 9 mai Italie Espagne 28 juin Bénelux Scandinavie 11 sept Royaume Uni 16 oct Allemagne Autriche 21 nov Turquie 10 déc Brésil 22 janv République Tchèque Pologne 1