Sommaire. Rapport annuel PHARMAGEST INTERACTIVE

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1 RAPPORT ANNUEL 2011

2 Sommaire 03 Editos 04 Chiffres clés 05 Faits marquants Corporate Gouvernance 08 Activités 12 Ressources humaines et Développement durable 13 Eléments financiers 15 PHARMAGEST INTERACTIVE en France 2

3 Chers actionnaires, Les pouvoirs publics prennent enfin conscience que la pharmacie constitue un maillon incontournable du réseau de santé français. Incontournable par sa disponibilité et la simplicité d accès que ce professionnel de santé offre. Incontournable aussi car, dans chaque village, chaque quartier, il y a toujours une pharmacie. L excellent maillage des officines en France garantit à tous un accès aisé aux médicaments. Cette prise de conscience est liée par ailleurs à l évolution des besoins des patients et du métier des pharmaciens. Les décideurs institutionnels réfléchissent depuis 2009 sur des nouveaux rôles et une nouvelle rémunération du pharmacien. Initiées par la Loi HPST de juillet 2009 ces réflexions ont été traduites dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2012 et plus récemment dans la nouvelle convention pharmaceutique liant l Etat, les officinaux et l Assurance Maladie. Cependant, cette Loi s inscrivant dans un contexte de réduction des déficits publics et notamment de la Sécurité Sociale, les mesures prises s avèrent, au final, pénalisantes pour les professionnels officinaux. Avec une baisse significative des prix et des déremboursements de certains médicaments (plus d un milliard d euros d économies à réaliser sur les médicaments de marque et surtout sur les génériques), alors même que ceux-là représentent 80 % de l économie de l officine, la Loi amorce le virage d un nouveau modèle économique pour les pharmacies, passant d un système, assis à 100% sur la marge, à un mixte entre marge et honoraires et notamment : Le transfert d une part de la rémunération à la marge sur le prix de vente vers un dispositif à l acte d honoraires de dispensation. Une part de la rémunération fondée sur la performance à partir d indicateurs de qualité de santé publique et d efficience de la dépense. Une part de la rémunération basée sur des objectifs individualisés de prise en charge de nouvelles missions (dépistage, prévention, accompagnement des patients chroniques, tenue du calendrier vaccinal, etc.). L autre enjeu majeur de ces réflexions sur le système de santé français est la coordination des soins. Pour jouer son rôle pivot de coordinateur de santé, le pharmacien devra disposer d un système d information encore plus complet et en liaison avec les autres acteurs de la santé. Le Groupe PHARMAGEST a, de longue date, anticipé ces évolutions et s appuie désormais sur des compétences reconnues et des offres de services concrètes et à forte valeur ajoutée, pour accompagner efficacement ces changements. Acteur de premier plan de l accélération des nouvelles technologies et du déploiement des systèmes d information partagés dans le domaine de la santé, le Groupe PHARMAGEST participe aujourd hui activement au projet e-santé au niveau national. Nous poursuivons par ailleurs nos ambitions de croissance, par des gains de parts de marché à l international mais également en France avec une prévalence pour les marchés à forte visibilité et aux perspectives prometteuses, et dont l axe principal sera les services innovants et les domaines technologiques liés à la santé. Thierry CHAPUSOT Président du Conseil d Administration Thierry CHAPUSOT Madame, Monsieur, Cher actionnaire, Solide et novateur : ainsi apparait une nouvelle fois le Groupe PHARMAGEST à l issue de l année Dans un environnement économique toujours incertain, le Groupe PHARMAGEST affichait au 31 décembre 2011 une progression de son chiffre d affaires consolidé de 6 % à 97,06 M. La fiabilité et la pertinence de ses orientations stratégiques se lisent aussi dans l excellente tenue du résultat opérationnel du Groupe en 2011, à 17,79 M, en hausse de 5,8 %, dans la hausse de son résultat Dominique PAUTRAT financier, avec un résultat net 2011 qui augmente de 9,7 % à 12,11 M, et dans la croissance du bénéfice de base par action qui s établit à 3,90. Grâce à ces atouts, le Groupe PHARMAGEST a réussi à atteindre l ensemble de ses objectifs financiers en Pour affronter les défis de la santé tels qu ils s annoncent dans les années à venir, le Groupe PHARMAGEST bénéficie d un mix d activités équilibré et de positions de premier plan dans tous ses métiers. Rappelons que l un des axes majeurs de la stratégie du Groupe est la différentiation produit grâce à la technologie et aux innovations, afin de consolider son leadership et de répondre au mieux aux besoins des pharmaciens. Ainsi, le Groupe PHARMAGEST profite d une très bonne position pour exploiter les facteurs de croissance solides qui caractérisent le secteur de la Pharmacie : croissance de la population française, allongement de l espérance de vie, innovations pharmaceutiques, développement de l automédication, explosion des maladies chroniques, etc Face à ces enjeux, la télémédecine, la télésanté et plus généralement les TIC (Technologies de l Information et de la Communication) constituent une réponse particulièrement pertinente permettant de mettre en place une interactivité entre les professionnels de santé, les patients, les systèmes d information et les autorités de tutelle. Pour cette raison, afin de conserver sa capacité d innovation au service des pharmaciens dans le cadre des nouvelles missions qui leur sont confiées par la Loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires) de juillet 2009, le Groupe PHARMAGEST investit dans les TIC et l e-santé afin de pouvoir développer les outils qui permettront aux pharmaciens d assumer ces nouvelles missions. Aussi, la récente création de son Pôle e-santé traduit la capacité d anticipation du Groupe PHARMAGEST devant les évolutions du marché des TIC appliquées au secteur de la santé. C est également pour le Groupe l opportunité de s ouvrir vers le marché des patients et autres professionnels de la santé ainsi que les réseaux de soins. Cette nouvelle organisation permettra d anticiper efficacement les importantes mutations que connait le monde de la santé, de veiller à ce que le pharmacien trouve sa place dans les organisations liées à l e-santé et d offrir des services dont il aura nécessairement besoin dans la mise en place de ses nouveaux rôles et de la nouvelle rémunération associée. Pour l avenir et 2012 en particulier, le Groupe PHARMAGEST est confiant dans ses capacités de performance durable et profitable. «Créer la différence par l innovation»: tel est notre leitmotiv, que nous comptons amplifier grâce à nos efforts en R&D et à nos projets d investissements à forte visibilité. Dominique PAUTRAT Directeur Général 3

4 Chiffres clés 81,6 91,6 97,1 9,4 10,7 11,8 3,14 3,56 3, Évolution du chiffre d affaires annuel depuis 2009 (En M ) Évolution du résultat net part du groupe depuis 2009 (En M ) Évolution du résultat de base par action depuis 2009 (En ) Pharmacie France 82,9 % Activité Laboratoires 11,2 % Pharmacie Belux 3,0 % 4 Répartition du chiffre d affaires au 31 décembre 2011 (en %) Maisons de Retraite 2,9 %

5 Faits marquants 2011 Mars 2011 : Lors du Salon Pharmagora 2011, PHARMAGEST INTERACTIVE a reçu le Caducée d Or de la Meilleure Innovation dans les Nouvelles Technologies. Au cours de ce salon, c est l innovation qui été mise à l honneur : PHARMAGEST INTERACTIVE y était récompensée pour son application smartphone Ma Pharmacie Mobile. Cette application offre des services totalement inédits et en prise directe avec le quotidien-: envoi de scans d ordonnance à son pharmacien, suivi des traitements, historique de dispensation, recherche d une pharmacie ouverte à proximité Cette application est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Android Market. A ce jour, plus de téléchargements ont été comptabilisés. Hébergement de Données de Santé La sécurisation des données de santé est une priorité pour le Groupe PHARMAGEST qui, depuis 2004, propose son VPN (Virtual Private Network) «Offisecure» garantissant aux pharmaciens une protection optimale de leurs échanges électroniques. En 2011, PHARMAGEST INTERACTIVE a mis en place les structures techniques et organisationnelles (certification ITIL-Information Technology Infrastructure Library) pour pouvoir proposer de nouveaux services à forte valeur ajoutée à ses clients pharmaciens et autres professionnels de santé et a fait en 2011 la demande d un agrément d hébergeur de données de santé à caractère personnel : L agrément en tant qu hébergeur de données de santé a été délivré à PHARMAGEST INTERACTIVE par le Ministère du Travail, de l Emploi et de la Santé le 4 janvier Juillet 2011 : reconnaissance par les pouvoirs publics Dans un rapport remis au Ministère du Travail, de l Emploi et de la Santé intitulé «Pharmacies d officine : rémunération, mission, réseau», et rendu publique en juillet 2011 l Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) livre son diagnostic et fait une série de 37 propositions visant à diversifier les missions des pharmaciens, les rémunérer comme des professionnels de santé et optimiser le réseau des officines sur le territoire. Ce rapport cite PHARMAGEST INTERACTIVE à 2 reprises : 1. dans le chapitre traitant de l e-prescription pour son application smartphone «Ma Pharmacie Mobile» Extrait page 70 du rapport de l IGAS : Ma Pharmacie Mobile : Premier service de dématérialisation des ordonnances. La société Pharmagest Interactive met gratuitement à disposition des détenteurs de smartphones une application dénommée «Ma Pharmacie Mobile» qui offre un service de géolocalisation des officines, assortie des données essentielles (adresse, téléphone, horaires d'ouverture), et de suivi de l'observance. Elle offre de surcroît une fonctionnalité originale permettant à l'utilisateur de photographier avec son smartphone une ordonnance et de transmettre le cliché à l'officine de son choix (parmi celles qui l'acceptent) qui prépare alors les médicaments, que l'utilisateur n'a ensuite plus qu'à aller chercher. C'est donc le premier service de dématérialisation de l'ordonnance connu à ce jour. Au 2 mai 2011, cette application, distinguée lors du dernier salon PHARMAGORA avait été téléchargée plus de fois depuis son lancement le 15 février 2011 (source : Le pilulier électronique intelligent DO-Pill Secure 2. dans le chapitre consacré au dépistage (enquêtes, sensibilisation, fiches conseil). Extrait page 127 du rapport de l IGAS A l'occasion de la journée mondiale du diabète 2009, la société d'information officinale Pharmagest Interactive a proposé un accompagnement aux pharmacies équipées de son logiciel qui souhaitent participer à la campagne de dépistage. Elle leur à mis à disposition des outils de prévention du diabète directement intégrés dans son logiciel de gestion de l'officine : modules de formation, questionnaire en ligne pour sensibiliser les plus de 40 ans aux facteurs de risque de la maladie et fiches conseil pour accompagner les parents d'enfants diabétiques. Les pharmaciens pouvaient également proposer un test de glycémie aux personnes jugées à risque. Au total, 889 officines ont participé à cette campagne du 8 au 19 novembre 2009 et patients âgés de 40 à 50 ans ont répondu à l'enquête de dépistage. Parmi eux, ont accepté de réaliser un test de glycémie. Les pharmaciens ont remis et commenté 859 fiches conseil sur le diabète. Ces deux références à PHARMAGEST INTERACTIVE dans ce rapport démontrent la perspicacité de la politique de développement du LGPI Global Services, des nouveaux services et confortent les récentes acquisitions de PHARMAGEST INTERACTIVE. Prise de participation minoritaire dans GROUPE DOMEDIC Inc. - Création de DOMEDIC EUROPE En mai 2011, PHARMAGEST INTERACTIVE a réalisé une prise de participation minoritaire (35 %) dans GROUPE DOMEDIC Inc., société start-up canadienne ayant mis au point un pilulier intelligent pour pallier les risques liés aux accidents iatrogènes et/ou au défaut d observance. Cette opération a été complétée par la création de DOMEDIC EUROPE S.A. dont PHARMAGEST INTERACTIVE détient majoritairement le capital, à hauteur de 65 %. DOMEDIC EUROPE détient les droits de distribution exclusifs des produits de GROUPE DOMEDIC Inc. pour l'europe. DOMEDIC EUROPE a cédé à PHARMAGEST INTERACTIVE les droits de distribution exclusifs des solutions DOMEDIC pour la France, la Belgique et le Luxembourg qui les proposera à l ensemble de ses pharmacies équipées du LGPI Global Services. DOMEDIC EUROPE proposera aux éditeurs européens de logiciels pour pharmacies un accord de partenariat. 5

6 Corporate Governance La Direction Générale de PHARMAGEST INTERACTIVE se concentre sur la stratégie et le suivi de l entreprise. Elle est structurée autour d un Comité de Direction Financier et Social prenant en charge les réflexions stratégiques globales et s appuie, dans sa gestion, sur les Comités de Direction des différentes activités ainsi que des Comités de Pilotage fonctionnant en mode projet. Premier rang, de gauche à droite : Rodolphe ZIMMER Directeur Ressources Humaines Dominique PAUTRAT Directeur Général Grégory ROUSSEAU Directeur Technique R&D Deuxième rang : Thierry PONNELLE Directeur Général Délégué/ Directeur Stratégie Commerciale Thierry ALLIOTTE Directeur Activité e-santé Denis SUPPLISSON Directeur Général Délégué / Directeur Activité Pharmacie France Troisième rang : Liza NATAN Directeur Activité Laboratoires Jean-Yves SAMSON Directeur Administratif et Financier Thierry POIVEY Directeur Activité Pharmacie Belgique et Luxembourg 6

7 Organigramme du Groupe PHARMAGEST PHARMAGEST INTERACTIVE SA EHLS SAS 100 % MALTA SARL 100 % SABCO SA Luxembourg 90 % DIATELIC SA 68,58 % HEALTH LEASE SAS 35 % INTECUM SAS 49 % GROUPE DOMEDIC INC. Canada - 35 % ADI SA 50 % SCI HUROBREGA 100 % Le Conseil d Administration Le Conseil d Administration définit la stratégie de l entreprise et se réunit régulièrement afin de délibérer et de décider : des opérations stratégiques au niveau du Groupe, des budgets et des comptes ainsi que des grands projets d investissement, de fusions, d acquisitions et de cessions d activités ou d entreprises. Le Comité d Audit Le Comité d Audit est un comité permanent mis en place par le Conseil d Administration pour l assister dans ses fonctions. En 2011, le Comité d Audit était constitué de 4 personnes, toutes nommées par le Conseil d Administration. Il a pour principal mission de suivre le processus d élaboration de l information comptable et financière ; l efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; il doit également suivre le contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les Commissaires aux Comptes, et s assurer de l indépendance des Commissaires aux Comptes. Les autres Comités SABCO SERVICES SPRL Belgique % Chaque activité (activités d exploitation : Pharmacie France, Pharmacie BeLux, Laboratoires, e-santé, Maisons de Retraite ainsi que l Activité de R&D) du Groupe PHARMAGEST dispose de son propre Comité de Direction. Il est chargé de mettre en pratique la stratégie du Groupe PHARMAGEST et plus particulièrement les décisions concernant chaque activité. Par ailleurs, l entreprise a adopté un mode de travail transversal qui rassemble projet par projet un représentant de chacun des services acteurs du projet depuis sa conception jusqu à sa pérennisation, dans le cadre de différents Comités de Pilotage. Le Comité de Direction Financier et Social Le Comité de Direction Financier et Social est constitué de 9 personnes. Il a pour mission l étude de la politique générale et de la stratégie de la société ainsi que de l impact financier des décisions prises sur les résultats de l entreprise. Composition du Conseil d Administration (au 31/12/2011) Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d Administration Monsieur Dominique PAUTRAT, Directeur Général Administrateur Monsieur Thierry PONNELLE, Directeur Général Délégué Administrateur Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général Délégué non Administrateur Monsieur Daniel ANTOINE, Administrateur Monsieur Michel DUSSERRE, Administrateur Indépendant Monsieur François JACQUEL, Administrateur Monsieur William LE BELLEGO, Administrateur Madame Anne LHOTE Administrateur Monsieur Philippe VIVIER, Administrateur Indépendant Groupe WELCOOP, représenté par Monsieur Hugues MOREAUX, Administrateur 35 % DOMEDIC EUROPE SA 65 % Répartition du capital au 31/03/2012 Part du public 23 % Fondateurs 8 % VIP PHARMA SARL 100 % CPI SARL 100 % DCI SARL 100 % HDM Ltd SARL Ile Maurice 100 % QUALITY FLUX SA Belgique 42,27 % SGAM Covéa 7 % Auto détention 1 % Welcoop Pharma 61 % 7

8 Précurseur de solutions hautes technologies pour l officine clients au Luxembourg, dont 340 clients équipés de SABCO Ultimate (+ 45 % par rapport à 2010) et de SABCO Optimum (+ 9 %), solutions de nouvelle génération. Nouveau savoir-faire : la robotisation d officines Fin 2010, PHARMAGEST INTERACTIVE a pris une participation dans la société start-up INTECUM et propose désormais une activité de robotisation d officines et de dispensation de médicaments sur le lieu de vente. Le robot «Sellen» révolutionne le monde des robots de pharmacie par ses avantages : il s agit d un «robot-comptoir» placé au cœur de l officine et permettant un gain de place important, il bénéficie d un positionnement de prix inférieur aux solutions actuellement sur le marché et il permet à l équipe officinale de dispenser du conseil auprès du patient au lieu de chercher des médicaments dans des tiroirs. La commercialisation du produit a débuté au 1 er semestre En 2011, la Pharmacie France, activité historique de PHARMAGEST INTERACTIVE, a représenté 82,9% du chiffre d affaires du Groupe PHARMAGEST (IFRS). Son logiciel phare, le LGPI Global Services, équipe désormais plus de officines sur clients, soit 1/3 des pharmacies d officines en France. Il s agit du 1 er logiciel pour officines de France. Expert de la pharmacie depuis plus de 25 ans, principal acteur sur son marché avec 43,5 % de parts de marché en France, 12-% de parts de marché en Belgique et 42-% au Luxembourg, précurseur de solutions de haute technologie, à la pointe de l innovation, le Groupe PHARMAGEST est l interlocuteur de choix des laboratoires et des pharmaciens. Depuis l origine, PHARMAGEST INTERACTIVE anticipe les enjeux de l industrie pharmaceutique. La Société a clairement identifié le besoin pour les officines de vendre plus et de conseiller mieux, la nécessité pour les laboratoires d être au cœur des officines. En France, constatant une tendance croissante à l automédication et le rôle des NTIC (Nouvelles Technologies de l Information et de la Communication), PHARMAGEST INTERACTIVE met en place des réponses innovantes et adaptées aux évolutions de son marché. Précurseur de solutions hautes technologies, à la pointe de l innovation, PHARMAGEST INTERACTIVE propose chaque année une réponse concrète à ses clients pharmaciens. L amélioration de la productivité des officines est la préoccupation constante de tous les pharmaciens aujourd hui. Un équipement informatique innovant et efficace est essentiel, surtout en période de crise. Un panel de solutions pour renforcer l accompagnement et le conseil du patient Parce que le pharmacien dispose de nombreux atouts pour intervenir dans l information et l éducation des patients et que le périmètre de ses missions est amené à évoluer dans le cadre de la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires), PHARMAGEST INTERAC- TIVE développe des solutions destinées à l épauler dans son rôle de conseil et de prévention auprès de ses patients. Une offre complète et cohérente en France et au BeLux Au 31 décembre 2011, plus de 200 «Groupements» ont souscrit à l offre de gestion du back-office centralisé Officentral. Près de 50 % du parc clients sécurise ses transactions via Internet à travers l offre de FAI sécurisé OffiSecure. Offimedia, l offre de communications ciblées sur le lieu de vente, équipe aujourd hui plus de pharmacies. En Belgique et au Luxembourg, les efforts significatifs réalisés sur les équipes commerciales et pour bâtir la notoriété du Groupe PHARMAGEST ont été concrétisés, en toute fin d année, par la signature d un Groupement de 40 pharmacies. L activité Pharmacie au BeLux compte désormais 620 clients en Belgique et 38 LGPI Global Services Amélioration de la rentabilité de l officine avec la Gestion des Stocks Communication «ciblée» au comptoir avec OffiMédia Gestion des stocks en réseau SEL avec OffiCentral Sécurité des échanges et des accès internet avec Offisecure / OffiProtect Optimisation de la politique de prix avec IMS / Pharmastat Conseil avec des Bases de données intégrées Meilleur accompagnement des patients avec le Dossier Malade Chronique le Dossier Pharmaceutique les fiches d accompagnement thérapeutique Rationalisation des commandes directes par internet avec OffiDirect Mise à disposition d un site internet dédié avec Pharmattitude Application pour Smarphone avec MaPharmacieMobile

9 Rapprocher le pharmacien de l industrie pharmaceutique En 2011, la contribution de l Activité Laboratoires au chiffre d affaires du Groupe PHARMAGEST est de 11,2 % (IFRS) Grâce à son expérience et sa part de marché importante, le Groupe PHARMAGEST est l interlocuteur de choix des laboratoires qui souhaitent développer un marketing orienté client. Avec plus de officines (en France, Belgique et Luxembourg) équipées des solutions informatiques du Groupe PHARMAGEST, il s adresse à plus de professionnels de santé utilisateurs de ses solutions et à travers eux, à 2 millions de patients par jour et s impose comme un leader sur le marché de l informatique officinale, en développant des solutions enrichissantes pour les différents acteurs du circuit officinal. En créant des ponts inédits entre les laboratoires et les officines et en développant des liens multidimensionnels dans leur intérêt commun, le Groupe PHARMAGEST s impose comme le partenaire incontournable des acteurs du circuit pharmaceutique. Outil de communication, de formation et d information Le LGPI Global Services est un vecteur d information au même titre qu un média traditionnel par le biais duquel le laboratoire annonceur s adresse à une cible captive et profilée : l équipe officinale. PHARMAGEST INTERACTIVE a développé des process permettant aux laboratoires de former et d informer les équipes officinales à travers leur outil de travail quotidien, notamment à travers des espaces dédiés à la communication. Le laboratoire peut ainsi pousser de l information sur ses nouveautés «produits», sur les spécificités de ses médicaments, sur ses promotions, etc. Le LGPI Global Services agit comme un outil de renforcement de notoriété et de fidélisation du point de vente. Média d impact, le LGPI Global Services permet également aux laboratoires de présenter et de proposer ses produits au moment opportun de la vente, notamment dans une démarche de produit associé à la prescription initiale ou d information contextuelle, conformément au devoir de conseil du pharmacien. Ces process permettent de stimuler les ventes et d augmenter le panier moyen en officine. Acteur de Santé publique À travers la mise en place d observatoires santé ou d enquêtes de prévention et de dépistage, PHARMAGEST INTERACTIVE démontre son expertise en la matière ainsi que sa capacité à mobiliser les équipes officinales. Chaque année, les pharmaciens et les acteurs de l industrie pharmaceutique unissent leurs compétences et leur savoir-faire, grâce à PHARMAGEST INTERACTIVE pour relayer les Journées Santé auprès du grand public. En partenariat avec les associations de patients, PHARMAGEST INTERACTIVE met en place des campagnes thématiques. En 2011, 6 campagnes thématiques ont été réalisées en relais de Journées Santé mondiales (Journée Mondiale contre le Cancer en mars, Journée Mondiale de l Asthme en mai, Journée Mondiale Sans Tabac en juin, Journée Mondiale du Cœur en septembre, Journée Mondiale de l Ostéoporose en octobre et Journée Mondiale du Diabète en novembre). De même, en 2011, les pharmacies équipées du LGPI Global Services se sont vues proposer quatre opérations de dépistage et de prévention : cancer de la peau non mélanome, asthme, sevrage tabagique et diabète. En septembre 2011, les pharmacies ont été invitées à participer à une grande campagne de sensibilisation initiée par le Centre d Investigation Clinique Pierre Drouin de Nancy, visant à étudier les pratiques d auto mesure de la pression artérielle des patients hypertendus sous traitement antihypertenseurs (1 176 officines se sont mobilisées sur cette dernière opération avec patients interrogés). Lancement de nouveaux services : Offimerch Depuis décembre 2011, les laboratoires ont accès à une nouvelle offre axée sur l optimisation la mise en avant des produits à l officine. Cette offre est proposée sur la base d un nouveau partenariat entre l Activité Laboratoires de PHARMAGEST INTERACTIVE et PHARMAMERCH (filiale du Groupe WELCOOP). Cela permet à PHARMAGEST INTERACTIVE d étoffer son panel de prestations à destination des laboratoires. Pour PHARMAMERCH, c est l occasion de mettre en avant son expertise du point de vente et de s adresser à un public nouveau tout en bénéficiant de la renommée et de l expérience du Groupe PHARMAGEST. Offistim L'équipe officinale a besoin d'être formée mais aussi d'être motivée et stimulée. PHARMAGEST INTERACTIVE a mis au point une offre adaptée qui a pour objectif d'optimiser le sell in et de dynamiser le sell out. Le LGPI Global Services permet ensuite une analyse précise des résultats et un pilotage en temps réel des opérations terrain. 9

10 Informatique pour les EHPAD et Accueils de Jour Carte des 900 établissements équipés par Malta Informatique Le Groupe PHARMAGEST est désormais un acteur incontournable sur le secteur extrêmement porteur de l informatique à destination des EHPAD (Etablissements d Hébergement de Personnes Agées Dépendantes) et structures d accueil de jour pour personnes âgées. En développant ce savoir-faire, le Groupe PHARMA- GEST répond efficacement à la demande accrue de ces établissements qui sont à ce jour encore largement sous-équipés en matériels informatiques et logiciels performants. La demande en la matière est en pleine croissance. Ce savoir-faire signe en effet le positionnement opportun du Groupe PHARMAGEST sur un marché très porteur. Le secteur bénéficie de fondamentaux de croissance solides et d un cadre réglementaire favorable (réforme du système tarifaire, signature des conventions tripartites, plan national «Solidarité Grand Age» lancé en juin 2006). Avec l acquisition en 2009 de la société MALTA INFORMATIQUE et du fond commercial de la société AZUR SOFTWARE, PHARMAGEST INTERACTIVE équipe en 2011 près de 900 établissements sur l ensemble du territoire français a été marquée par la signature de contrats significatifs avec des groupes importants ayant permis de gagner plus de 130 nouveaux clients, plus particulièrement avec des EHPAD de l univers hospitalier grâce au développement de nouveaux savoir-faire dans l interopérabilité de systèmes d information de santé. L équipe de MALTA INFORMATIQUE est composée de 25 collaborateurs experts dans la connaissance des EHPAD, répartis dans cinq régions : Sud-Ouest, Sud-Est, Grand-Ouest, Grand-Est et Ile de France. Cette répartition géographique permet d être proche des 900 clients afin d assurer un suivi personnalisé de proximité. Aujourd hui, grâce à une stratégie de très forte spécialisation, MALTA INFORMATIQUE est devenu un acteur clé du secteur des EHPAD. L activité Maisons de Retraite a contribué au chiffre d affaires 2011 du Groupe PHARMAGEST à hauteur de 2,9%.

11 Création de l activité e-santé Afin de conserver sa capacité d innovation au service des pharmaciens dans le cadre des nouvelles missions qui leur sont conférées par la Loi HPST, le Groupe PHARMAGEST investit dans les TIC et l e-santé afin de pouvoir développer les outils qui permettront aux pharmaciens d assumer ces nouvelles missions, dans un contexte de coordination de la santé. Des nouveaux métiers pour répondre aux enjeux de la santé de demain PHARMAGEST INTERACTIVE a de longue date anticipé la révolution numérique qui s installe peu à peu dans le quotidien des professionnels de santé comme des patients. DIATELIC conçoit et commercialise des solutions de télémédecine et d e-santé pour améliorer la prise en charge médicale des patients chroniques. Les solutions intègrent de systèmes experts et de systèmes d alertes sophistiqués pour assister les spécialistes à prévenir les aggravations de l état de santé des patients, s adressant dans un premier temps plus particulièrement à la pathologie de l insuffisance rénale : Cette nouvelle activité, qui regroupe les filiales DIATELIC et DOMEDIC EUROPE, place le Groupe PHARMAGEST au cœur d un secteur d activité en pleine explosion. Sa valeur ajoutée, réunissant l excellence des savoirfaire de PHARMAGEST INTERACTIVE, DIATELIC et DOMEDIC EUROPE, est sa complémentarité. Elle réunit des fournisseurs de technologies avec une forte expérience dans le domaine de la santé, capables de répondre aux professionnels de santé demandeurs de services pour l amélioration de la prise en charge des patients. Une stratégie de croissance par l innovation Améliorer la santé des patients, la pratique des soins et, de fait, diminuer les coûts afférents sont autant d évidences que PHARMAGEST INTERACTIVE anticipe depuis longtemps dans sa stratégie de développement. Dans un souci de compétitivité nationale et européenne, le Groupe PHARMAGEST devance les évolutions de ces marchés et s inscrit dans un schéma de croissance par l'innovation. L objectif du nouveau pôle e-santé est de concevoir et déployer ces nouveaux services et dispositifs et d en mesurer les économies générées pour l Assurance Maladie. plus de 370 patients traités par dialyse péritonéale suivis à domicile avec l offre «Diatélic DP», plus de 2000 patients hémodialysés suivis par télémédecine grâce à l offre «Diatélic HD», plus de 60 patients greffés rénaux suivis par télémédecine et plus de 500 patients suivis par un dossier pré-greffe régional, ainsi que plus de 6000 patients suivis par des professionnels de santé bénéficiant de solutions d e-santé pour améliorer la prise en charge dans l insuffisance cardiaque, le diabète et l insuffisance respiratoire. DIATELIC prévoit d étendre à d autres pathologies le modèle de la télésurveillance médicale assistée par des systèmes experts. Cette approche permet de s attaquer au véritable problème de l informatique et de la télésurveillance médicale : la quantité d information générée par l acquisition des données, par des systèmes expert générant des alertes prédictives. DOMEDIC EUROPE détient les droits de distribution exclusifs pour l Europe du pilulier intelligent «DO-Pill Secure» et de ses accessoires, droits dont elle a attribué l exclusivité à PHARMAGEST INTERACTIVE pour la France et le BeLux. Il s agit d une solution particulièrement adaptée aux problématiques actuelles de la bonne observance des traitements et de la dépendance qui s inscrit pleinement dans l évolution du cadre de la Loi HPST et correspond aux outils recommandés par l IGAS dans son rapport de juin Le pilulier garantit une amélioration de l efficacité des traitements par une meilleure observance ainsi que du confort du patient. DO-Pill Secure : un pilulier électronique intelligent Ce pilulier est LA solution particulièrement adaptée aux problématiques actuelles de la bonne observance des traitements et de la dépendance. Ce pilulier émet un signal sonore et visuel pour rappeler le moment de la prise de médicaments au patient. Un logiciel de traçabilité permet l archivage d informations essentielles et fiables (heure et jour de la prise, retard ou avance de prise ) et générant des alertes destinées au médecin, aux infirmiers, à la famille du patient ou au pharmacien pour un suivi du traitement en temps réel (avec accord du malade). Le DO-Pill Secure est une innovation majeure en France, il s inscrit dans l évolution dans le cadre de la loi HPST de Il permet avant tout d accroître l efficacité du traitement, de veiller au confort du patient mais surtout de diminuer le nombre d interventions coûteuses comme les hospitalisations prolongées et fréquentes, les soins d urgence ou les soins intensifs, entrainant une baisse significative des dépenses. Enfin, dans son rapport «Pharmacies d officine : rémunération, missions, réseau» de juin 2011, l Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), recommande le recours à des nouveaux services innovants, tel le pilulier intelligent. Le Groupe PHARMAGEST, pleinement impliqué dans le développement de solutions en faveur de l observance, travaille actuellement à l intégration du DO-Pill Secure dans son Logiciel de Gestion à Portail Intégré (LGPI Global Services ). Par ailleurs, afin de participer aux évolutions technologiques du DO-Pill Secure, PHARMAGEST INTERACTIVE a pris une participation de 35 % dans la société start-up canadienne GROUPE DOMEDIC Inc. qui en est l inventeur. 11

12 12 Ressources humaines et Développement durable En 2009, le Groupe PHARMAGEST a créé une Unité Social et Economique en vue de l harmonisation des conditions de travail et de rémunération au sein des entités PHARMAGEST INTERACTIVE, CPI, CIP et EHLS. Les informations qui suivent incluent les salariés régis par celle-ci. Il est rappelé que la filiale CIP SAS a été absorbée par PHARMAGEST INTERACTIVE par Transmission Universelle du Patrimoine avec effet au 1er juillet Au 31 décembre 2011, l UES PHARMAGEST compte 631 salariés tous types de contrats confondus (CDD, CDI). La priorité de l UES PHARMAGEST est de développer le potentiel des personnes et des équipes qui contribuent à conférer un avantage concurrentiel à PHARMAGEST INTERACTIVE et à maintenir sa réussite par la mise en place de programmes de formation et de gestion de carrière efficaces. En 2011, l UES PHARMAGEST a pérennisé son dispositif de formation (externe et interne) qui a représenté plus de 1,36 % de la masse salariale. La gestion des ressources humaines en 2011 La majorité des salariés est embauchée en CDI et l âge moyen est de 40 ans avec une ancienneté moyenne de 10 ans. Plus de la moitié est employée sur des fonctions opérationnelles, principalement au service des pharmaciens d officine, et notamment 79 commerciaux et responsables commerciaux, 77 assistants techniques et logiciels, 95 formateurs et 160 techniciens. A propos de l égalité professionnelle homme/femme, l effectif de la société est composé de 185 femmes, soit 30 % de l effectif total. L égalité de rémunération à l embauche est respectée. Evolution de la participation/intéressement Intéressement (En ) Participation (En ) TOTAL UES (En ) La formation L UES PHARMAGEST s attache à faire évoluer les personnes qui contribuent à la performance du Groupe PHARMAGEST. Dans cette optique, les sociétés regroupées dans l UES assurent régulièrement le développement personnel et professionnel de leurs collaborateurs par un système de formation adapté aux besoins. Ainsi, en 2011, les versements aux organismes dans le cadre de la formation professionnelle continue (0,90 % de la masse salariale) se sont élevés à Le budget global consacré à la formation professionnelle continue, y compris cette somme, était de Grâce à ce budget, 221 salariés de l UES ont pu bénéficier de heures de formation, soit en moyenne près de 28 heures par salarié. Intéresser les parties prenantes Pour conforter leur confiance, leur fidélité et leur haut niveau d engagement, tous les collaborateurs de l UES PHARMAGEST sont associés aux résultats de l entreprise par le versement de la participation (placement annuel compte tenu des bons résultats récurrents de la société) et depuis 2002, un accord d intéressement contractuel permet de compléter le dispositif légal. Ce plan a été renouvelé le 22 juin 2011 avec les partenaires sociaux. Au titre de l exercice 2011 l intéressement et la participation versés par les sociétés regroupées dans l UES, s élèvent respectivement à et Un plan de stock-options a été mis en place pour l ensemble du personnel en septembre Un employeur et une entreprise responsable PHARMAGEST INTERACTIVE s est engagée en 2009 dans la mise en œuvre du volet environnemental de sa démarche de développement durable. La Société applique désormais une culture de responsabilité dans ses relations avec ses collaborateurs et partenaires. L objectif est de dialoguer en permanence et d'entreprendre des actions concrètes pour : Limiter l'impact de son activité sur l'environnement ; Améliorer le bien-être de ses collaborateurs ; Promouvoir une gestion éthique et responsable de ses activités. Intégrer le développement durable dans le fonctionnement de l entreprise En 2011, le Groupe PHARMAGEST a poursuivi ses efforts de mise en place d une gestion participative et transversale de projets impliquant l ensemble des salariés de l UES. L objectif de ce projet qui doit se poursuivre dans le temps est double : En interne : responsabilisation, implication et motivation des salariés ; Vis-à-vis des clients : renforcement de la proximité.

13 Eléments financiers Bilan consolidé (Normes IFRS) au 31 décembre 2011 et 2010 État de la Situation Financière - Actif - En K 31/12/ /12/2010 Actifs non courants Immobilisations incorporelles Écarts d acquisition Immobilisations corporelles Actifs financiers non courants Titres mis en équivalence Impôt différé actif Total des actifs non courants Actifs courants Stocks et en-cours Clients et comptes rattachés Autres créances Titres disponibles à la vente Trésorerie et équivalents de trésorerie Total des actifs courants TOTAL État de la Situation Financière - Capitaux propres et Passif - En K 31/12/ /12/2010 Capitaux propres Capital Réserves consolidées Résultat de l exercice Capitaux propres part du groupe Réserves intérêts minoritaires Résultat intérêts minoritaires Intérêts minoritaires Total des capitaux propres (ensemble consolidé) Passifs non courants Provisions à long terme Dettes financières à long terme Impôt différé passif Total des passifs non courants Passifs courants Provisions à court terme Part à moins d un an des dettes financières Dettes fournisseurs Impôt exigible Autres dettes Total des passifs courants TOTAL

14 Eléments financiers Compte de résultat consolidé (Normes IFRS) au 31 décembre 2011 et 2010 Compte de Résultat - En K Chiffre d'affaires Autres produits de l'activité Sous total Achats consommés Charges de personnel Achats et charges externes Impôts et taxes Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Autres produits et charges Sous total charges d'exploitation Résultat opérationnel courant Autres produits et charges opérationnels Résultat opérationnel Produits de trésorerie et équivalents Coût de l'endettement financier brut Résultat financier net Autres produits et charges financiers Résultat des sociétés mises en équivalence Résultat des activités poursuivies avant impôt Impôt sur les résultats Résultat net des activités poursuivies Résultat net des activités abandonnées Résultat net de l'exercice Résultat part du groupe Résultat part des intérêts minoritaires Résultat (part du groupe) de base par action Résultat (part du groupe) dilué par action 31/12/ ,90 3,87 31/12/ ,56 3,53 14

15 PHARMAGEST INTERACTIVE en France Cuincy Rouen Charleville-Mézières Saint-Lô Rungis Troyes Reims Villers-lès-Nancy Strasbourg Trégueux Saclay Ludres Queven Rennes Dijon Colmar Saint Herblain Bourges Poitiers Ile de la Réunion Angoulême Limoges Clermont-Ferrand Villefranche Martinique Bordeaux Guadeloupe Toulouse Montpellier Meyreuil Antibes Pau Siège social Agence commerciale Antenne Présence sur le territoire Guyane Corse 15

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